با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
فشارهای تورمی کاهشی چین در سپتامبر افزایش یافته است و تورم مصرف‌کننده کاهش یافته است - گزارش رویترز.
رئیس بانک کره جنوبی، ری (Rhee): تاخیر در بهبود هزینه‌ها باعث افزایش عدم اطمینان اقتصادی می‌شود. بانک کره جنوبی به دقت سرعت کاهش نرخ بهره را تعیین می‌کند و نسبت به افزایش بدهی خانوارها در شرایط مالی تسهیلی هشدار داده است.
بانک خلق چین (PBoC) 19.5 میلیارد یوان از طریق بازخرید معکوس 7 روزه با نرخ 1.5٪ (بدون تغییر) به بازار تزریق کرده است. بانک مرکزی چین همچنین 19.5 میلیارد یوان به صورت خالص از طریق عملیات بازار باز تزریق کرده است.
وزارت دارایی چین در جلسه روز شنبه نتوانست انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند و این مسئله صبر سرمایه‌گذاران را به چالش کشید. جلسه مورد توجه وزارت دارایی چین فاقد قدرت لازم بود و سنتیمنت کلی سرمایه‌گذاران منفی بود.
وزیر دارایی، لان فوآن، قول حمایت بیشتر از بخش املاک و مستغلات و اشاراتی به افزایش قرض‌گیری دولت برای تقویت اقتصاد داد. با این حال، جلسه هیچ رقم دلاری برجسته‌ای برای محرک‌های مالی جدید که بازارها به دنبال آن بودند، ارائه نداد.
نبود مشوق‌های جدید برای تقویت مصرف که یک نقطه ضعف در اقتصاد بوده است، دلیل دیگری برای ناامیدی تجار است.
مجموع هزینه‌کرد کارت‌های اعتباری در نیوزیلند در سپتامبر به میزان 0.3٪ افزایش یافته است (در مقایسه با کاهش 0.2٪ در ماه قبل).
هزینه‌کرد کارت‌های اعتباری در بخش خرده‌فروشی در سپتامبر بدون تغییر بوده است (در مقایسه با افزایش 0.2٪ در ماه قبل).
در طول این هفته، بازار طلا با فشارهای متعددی روبرو شد و هیچ‌گونه داده اقتصادی یا خبری برای حمایت از این فلز گرانبها منتشر نشد. با این حال، طلا در مقابل تمام این اخبار مقاومت کرد و توانست با نوسانات کم به روند خود ادامه داده و هفته را با ثبات نسبی به پایان برساند.
در آغاز هفته، قیمت طلا در سطح ۲,۶۵۲ دلار برای هر اونس قرار داشت، اما به سرعت و در ساعات اولیه روز یکشنبه (به وقت شرق امریکا)، این قیمت به سطح حمایتی ۲,۶۴۰ دلار کاهش یافت. روز دوشنبه، قیمت طلا از ۲,۶۶۰ دلار فراتر نرفت و این بالاترین نقطه‌ای بود که بازار تا چند روز بعد تجربه کرد. در طول هفته، طلا چندین بار به سطح حمایتی ۲,۶۴۰ دلار بازگشت و در نهایت موفق شد در حدود ساعت ۱۰ شب از این سطح عبور کند.
صبح سه‌شنبه، بازار با قیمت ۲,۶۳۲ دلار برای هر اونس آغاز شد و طلا موفق شد بار دیگر به سطح ۲,۶۵۰ دلار برسد. با این حال، این افزایش کوتاه‌مدت بود و شدیدترین کاهش هفتگی در همان روز رخ داد؛ طلا از سطح ۲,۶۵۲ دلار در ساعت ۸ صبح به ۲,۶۰۹ دلار طی تنها دو ساعت افت کرد.
پس از ثبت کف هفتگی جدید در حدود ۲,۶۰۹ دلار حوالی ساعت ۱ بعدازظهر، طلا وارد یک دوره تثبیت شد و در بازه قیمتی نسبتاً محدود بین ۲,۶۰۶ تا ۲,۶۲۰ دلار نوسان داشت. این وضعیت تا پیش از انتشار صورت‌جلسه آخرین نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه ساعت ۲ بعدازظهر ادامه یافت. علی‌رغم آنکه برخی از اعضای فدرال رزرو نسبت به کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره ابراز تردید کرده بودند، بازار طلا واکنش آرامی از خود نشان داد و بدون نوسانات شدید، به‌تدریج مسیر صعودی خود را از سر گرفت.
صبح پنجشنبه، خبرهای مربوط به افزایش اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌ها در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر، باعث افزایش نوسانات کوتاه‌مدت در بازار شد. با وجود این نوسانات، طلا توانست در نهایت حرکت صعودی خود را حفظ کرده و قیمت آن به بالای ۲,۶۴۵ دلار برسد. این افزایش تا نیمه شب پنجشنبه ادامه داشت، اما با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش مهم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، بازار به سمت احتیاط بیشتری حرکت کرد.
پس از انتشار گزارش اداره آمار کار (BLS) که نشان می‌داد شاخص قیمت تولیدکننده با انتظارات همخوانی دارد، طلا موفق شد تمامی سطوح قیمتی از دست رفته هفته را بازیابی کند. تا ساعت ۱۲:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، این فلز گرانبها سقف هفتگی جدیدی را در سطح ۲,۶۶۱.۴۷ دلار به ثبت رساند و در ادامه معاملات، با نوسان کمی حول این سطح تثبیت شد.
آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که تنها تعداد محدودی از تحلیلگران صنعت طلا و جواهر، انتظار افزایش قیمت این فلز گرانبها در هفته پیش‌رو را دارند، در حالی که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد همچنان به آینده طلا خوش‌بین هستند. البته، این خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران خرد برای سومین هفته متوالی روندی نزولی به خود گرفته است.
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، در این باره می‌گوید: "طلا توانست در بالاترین محدوده‌ای که برای اصلاح قیمت پیش‌بینی کرده بودم، یعنی در نزدیکی سطح ۲,۶۰۰ دلار، حمایت قوی‌ای پیدا کند. پس از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ایالات متحده، شاهد رشد قیمت تا ۲,۶۵۰ دلار بودیم، اما به نظر می‌رسد این حرکت به پایان رسیده و احتمالاً دوباره سطوح ۲,۶۰۰ و شاید حتی ۲,۵۸۰ دلار مورد آزمایش قرار گیرد.»
او همچنین افزود: «تنش‌های خاورمیانه می‌توانند از طلا حمایت کنند، اما نرخ‌های بهره بالا و دلار قدرتمند می‌توانند فشار نزولی قابل‌توجهی بر این فلز وارد کنند.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، دیدگاهی متفاوت ارائه داد و اظهار کرد: «به نظر من، روند صعودی طلا ادامه خواهد داشت. با گذشت یک هفته دیگر و با فرصت محدود برای آن دسته از افرادی که در سراسر جهان به دنبال ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی هستند، به نظر می‌رسد طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران باقی بماند.»
از سوی دیگر، کالین چیسینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، نظر محتاطانه‌تری دارد و بیان می‌کند: «برای هفته آینده، من نسبت به طلا دیدگاه خنثی دارم. طلا پس از یک روند صعودی قابل‌توجه در محدوده قیمتی ۲,۶۰۰ تا ۲,۷۰۰ دلار تثبیت شده است. با توجه به تعطیلات روز دوشنبه و نبود رویدادهای مهم اقتصادی یا نشست‌های بانک مرکزی در هفته پیش‌رو، به نظر می‌رسد هفته‌ای آرام در انتظار بازار طلا باشد.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، بیان کرد: «در هفته‌های اخیر، طلا به دلایل متعددی برای برداشت سود به معامله‌گران فرصت داده است، از جمله جهش قدرتمند دلار آمریکا و گزارش‌های مثبت از NFP (گزارش اشتغال) و CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده). اما این عوامل تنها منجر به کاهش محدود در قیمت طلا شده‌اند، و این نشان‌دهنده این است که روند صعودی این فلز هنوز تمام نشده است. در حال حاضر، طلا در حال آزمایش سطح مقاومت در یک الگوی صعودی است که می‌تواند به ثبت رکوردهای جدید قیمتی منجر شود.»
آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در Forexlive.com، نیز با دیدگاه خنثی به طلا در هفته آینده نگاه می‌کند، اما به مقاومت چشمگیر این فلز در برابر تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری اشاره کرد.
او توضیح داد: «بازار طلا این هفته هیچ خبر مثبت مهمی دریافت نکرده است، حداقل از دید من. بیشتر اخبار به نفع دلار بوده و همچنین فروش اوراق قرضه فشار بیشتری بر طلا وارد کرد. با این وجود، طلا همچنان توانست جایگاه خود را حفظ کند. اگرچه هفته را با افت آغاز کرد، اما در نهایت نزدیک به سطوح تعادل بسته شد. در هفته‌ای که پر از اخبار منفی بود، این نتیجه قابل قبول است.»
باتن همچنین تأکید کرد که با وجود بالاتر بودن شاخص قیمت مصرف‌کننده از حد انتظار، سرمایه‌گذاران به بازگشت تورم چندان اعتقادی ندارند. او اضافه کرد: «من تصور می‌کنم یکی از دلایل اصلی برای رشد طلا، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به حدود یک درصد و ورود اقتصاد به دوره رکود است. گزارش CPI برای من خبری منفی بود، و بازار نیز در ابتدا اینگونه واکنش نشان داد، زیرا دلار در حال تقویت بود. اما از سوی دیگر، بازار سهام در نزدیکی رکوردهای تاریخی قرار دارد، که این مسئله برای طلا چالش‌برانگیز است.»
باتن همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی چین، پس از توقف خرید طلا در ماه مه، احتمالاً این روند را برای مدت طولانی‌تری ادامه خواهد داد. او افزود: «چین در ماه مه خرید طلا را متوقف کرد و اعلام کرد که نیاز به صبر بیشتری داریم. شاید این وقفه، سه سال دیگر هم طول بکشد.»
باتن همچنین به مزایای فصلی بازار طلا اشاره کرد که می‌تواند به پایداری قیمت‌ها کمک کرده باشد. او اظهار داشت: «دو روز اخیر واقعاً قابل توجه بود. من انتظار داشتم که این هفته طلا عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد و فکر می‌کردم این منطقی است. اما در عوض، شاهد بازگشت قوی قیمت طلا در همین چند روز اخیر بودیم، حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار افزایش. این نشانه مثبتی است.»
او در نهایت به کسانی که در پوزیشن خرید طلا قرار دارند توصیه کرد که ممکن است بخواهند حجم پوزیشن خود را کاهش دهند. او توضیح داد: «به همین دلیل من در نظرسنجی نظر خنثی دادم، زیرا دیدگاه من با شرایط بازار طلا کاملاً همخوانی ندارد.»
در نظرسنجی این هفته کیتکو، ۱۵ تحلیلگر حرفه‌ای شرکت کردند و تنها بخش کوچکی از کارشناسان وال استریت نسبت به افزایش قیمت طلا در آینده نزدیک خوش‌بین بودند. هفت تحلیلگر، معادل ۴۷ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش خواهد یافت، در حالی که دو تحلیلگر، معادل ۱۳ درصد، انتظار دارند که قیمت این فلز گرانبها کاهش یابد. شش تحلیلگر باقی‌مانده، معادل ۴۰ درصد، دیدگاه خنثی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا داشتند.
از سوی دیگر، در نظرسنجی آنلاین کیتکو، ۱۵۷ سرمایه‌گذار خرد مشارکت کردند و اکثریت آنها همچنان به افزایش قیمت طلا امیدوارند، هرچند این خوش‌بینی نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته است. ۸۸ نفر از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی، معادل ۵۶ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که ۴۳ نفر، معادل ۲۷ درصد، انتظار کاهش قیمت این فلز را دارند. ۲۶ نفر باقی‌مانده، یعنی ۱۷ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده بدون تغییر خاصی باقی بماند.
در هفته پیش‌رو، تقویم اقتصادی نسبتاً سبک خواهد بود، اما تمرکز بازارها بر روی دادههای خرده‌فروشی ایالات متحده است که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود. این داده‌ها شاخص مهمی برای بررسی وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی خواهد بود و معامله‌گران به دقت پیگیری خواهند کرد که آیا هزینه‌های مصرف‌کنندگان همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند یا خیر. یکی دیگر از رویدادهای کلیدی هفته، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا است که صبح پنجشنبه اعلام می‌شود و ممکن است تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارها داشته باشد.
✔️ بیشتر بخوانید:آشنایی با سازوکار بانک مرکزی اروپا (ECB)
علاوه بر این، معامله‌گران به سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نظرسنجی تولیدی Empire State که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، گزارش هفتگی درخواست مدعیان بیمه بیکاری ایالات متحده و نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا که روز پنجشنبه اعلام می‌شود، و همچنین دادههای مربوط به آمار مسکن و مجوزهای ساخت‌وساز ایالات متحده که روز جمعه منتشر می‌شود، توجه خواهند داشت.
مارک لیبویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، با نگاهی خوش‌بینانه نسبت به چشم‌انداز طلا، اظهار داشت: "با توجه به افت جزئی که هفته گذشته شاهد بودیم، همچنان به طلا فرصت می‌دهم که به حرکت صعودی خود ادامه دهد.»
دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کامودیتی‌ها در RJO Futures، نیز به قدرت حرکت صعودی طلا اشاره کرد و گفت: "به نظر می‌رسد طلا همچنان به سمت هدف ۳,۰۰۰ دلاری پیش می‌رود. اگر به وضعیت کنونی نگاهی بیندازیم، شاهد افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل هستیم. اگر این تنش‌ها به یک بحران جدی‌تر منجر شود – که هیچ‌کس این را نمی‌خواهد – احتمالاً شاهد افزایش بیشتر قیمت طلا خواهیم بود. تنها بر اساس تیتر خبرهای مربوط به حملات تلافی‌جویانه، طلا می‌تواند جهش کند، اما با فروکش کردن اوضاع، به ویژه اگر حملات مهمی رخ ندهد، احتمالاً طلا کمی عقب‌نشینی خواهد کرد.»
او همچنین افزود: «انتخابات آمریکا نیز پیش رو است. با توجه به عدم قطعیت‌های فراوان و احتمال تأخیر در اعلام نتایج، در کنار خسارات مناطق آسیب‌دیده از طوفان‌ها، شرایط پرریسکی در انتظار ما است. علاوه بر این، جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و افزایش تعداد کشورهایی که به گروه بریکس (BRICS) می‌پیوندند و پدیده‌هایی مانند دلارزدایی، همگی شرایط مساعدی را برای رشد قیمت طلا فراهم کرده‌اند.»
پاویلونیس همچنین به فشارهای قیمتی که هنوز کنترل نشده‌اند اشاره کرد و گفت: «دادههای تورمی همچنان منتشر می‌شوند و فدرال رزرو ناچار خواهد بود در نهایت نرخ‌های بهره را کاهش دهد. اگرچه تورم و هزینه‌های مصرف‌کننده همچنان قوی هستند، اما نشانه‌های ضعف در بازار به چشم می‌خورد. بازار مسکن عملاً در رکود است و این مسئله می‌تواند اثرات زنجیره‌ای مانند کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، از دست دادن مشاغل و در نهایت احتمال ورود به رکود اقتصادی را در پی داشته باشد.»
او در ادامه گفت: «من هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای کاهش قیمت طلا نمی‌بینم. تنها سوال این است که با چه سرعتی می‌تواند صعود کند.»
پاویلونیس تأکید کرد که ترس و عدم قطعیت در حال حاضر از جمله عواملی هستند که طلا را حمایت می‌کنند. او توضیح داد: «از دوران پیش از کووید هم این حس وجود داشت که چیزی نادرست است و این احساس نارضایتی عمومی می‌تواند یکی از دلایل اصلی خرید طلا باشد. حتی Costco تمام موجودی شمش‌های طلای خود را فروخته و به نظر می‌رسد شمش‌های پلاتین نیز در آستانه اتمام هستند. فکر می‌کنم نقره هم به زودی جهش خواهد کرد.»
او همچنین به نکته‌ای عجیب درباره حاشیه‌های مبادلاتی (margin) اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم افزایش قیمت طلا، حاشیه‌های مبادلاتی به طور قابل توجهی افزایش نیافته است. نوسانات در بازار طلا خیلی شدید نیست، اما هر زمان که فلزات به سطوح بالاتری می‌رسند، معمولاً حاشیه‌ها به شدت افزایش می‌یابند. در سال ۲۰۱۰، زمانی که قیمت نقره به ۵۰ دلار رسید، حاشیه‌ها تا ۵۰,۰۰۰ دلار برای هر قرارداد افزایش یافت، که رقم بسیار بالایی بود. در بازارهایی مانند کاکائو و سایر کامودیتی‌ها نیز چنین روندی را شاهد بودیم، اما این اتفاق در طلا نیفتاده است. شاید به این دلیل باشد که بسیاری از اعضای بورس خودشان در پوزیشن‌های خرید طلا هستند؟ این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای صعود طلا باشد.»
در نهایت، پاویلونیس پیش‌بینی کرد: «من فکر می‌کنم هفته آینده شاهد ادامه روند صعودی طلا خواهیم بود.»
تحلیلگران CPM Group توصیه کرده‌اند که در کوتاه‌مدت اقدام به فروش طلا انجام شود، هرچند آنها همچنان پتانسیل رشد قیمت‌ها تا سطوح بالای اخیر را می‌بینند. در بیانیه آنها آمده است: «بدون تردید احساسات مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به طلا همچنان قوی است و این امر می‌تواند به حفظ قیمت‌های بالا کمک کند. اما باید توجه داشت که طلا از اصلاحات قیمتی مصون نیست و ممکن است در روزهای آینده در محدوده‌های بالای فعلی نوسان کند. احتمال دارد که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت تا سطوح ۲,۶۷۵ یا ۲,۶۸۰ دلار افزایش یابند، اما به دنبال آن ممکن است سطح ۲,۶۲۵ دلار، که پیش‌تر در این هفته دیده شد، مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، در تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت خود نگاهی ترکیبی به بازار دارد. او بیان کرده است: "معامله بالای سطح ۲۱۴۷-۸ دلار نشان‌دهنده یک رشد قوی است که می‌تواند قیمت را حداقل ۱۵۱ دلار و حداکثر تا ۹۵۴ دلار افزایش دهد. ما در حال حاضر به ۵۶۰.۳ دلار رسیده‌ایم. اکنون معامله بالای ۲۶۵۴ دلار نشانه‌ای از ادامه قدرت در بازار است، اما اگر قیمت به‌طور قابل توجهی به زیر ۲۶۵۳ دلار برگردد، این قدرت کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، مومنتوم قوی زیر سطح ۲۶۳۰ دلار ممکن است به افت حداقل ۴۵ دلار و حداکثر ۱۲۵ دلار منجر شود. با این حال، اگر قیمت ابتدا به زیر این سطح سقوط کرده و سپس مجدداً به بالای آن بازگردد، ممکن است شاهد پوشش پوزیشن‌های فروش (short covering) باشیم.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، نیز معتقد است که روند صعودی طلا در هفته آینده ادامه خواهد داشت. او اظهار داشت: «طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، زیرا تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بازار در وضعیت صعودی باقی مانده است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطوح بالایی قرار دارند و همین امر باعث می‌شود که طلا همچنان به‌عنوان یک دارایی امن مورد تقاضا باشد.»
موشک تقویت‌کننده SpaceX با موفقیت به همان برجی که از آن پرتاب شده بود، بازگشت.
دستاورد چشمگیر شرکت SpaceX که موشک تقویت‌کننده‌ای را که پرتاب کرده بود، با موفقیت به همان برج پرتاب بازگردانده است. این نوع موفقیت بسیار اهمیت دارد؛ زیرا نشان‌دهنده پیشرفت‌های فناوری در بازیابی و استفاده مجدد از موشک‌ها است.
بازارهای مالی از منظر اقتصاد کلان
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) فشار زیادی به معامله‌گران اوراق قرضه وارد کرد و باعث تغییر جهت بازار شد. در ماه آگوست، بسیاری فکر می‌کردند که بالاخره رکود بزرگ اقتصادی، که به آن رکود بیگ‌فوت می‌گویند، فرا رسیده است. اما این رکود دوباره ناپدید شد و اقتصاد «گلدیلاکس» به سلامت و ثبات خود ادامه داد. (اقتصاد «گلدیلاکس» که به وضعیتی اشاره دارد که رشد اقتصادی کافی است اما تورم بیش از حد بالا نیست.)
اصطلاح رکود بیگ‌فوت به این دلیل استفاده می‌شود که مشابه افسانه بیگ‌فوت، بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان بارها ادعا کرده‌اند که نشانه‌هایی از وقوع رکود اقتصادی دیده‌اند، اما هر بار که انتظار می‌رفت این رکود رخ دهد، در عمل هیچ‌گاه شواهد قطعی یا تجربی برای آن وجود نداشت. درست مانند بیگ‌فوت که بسیاری مدعی دیدن آن شده‌اند، اما تاکنون مدرکی قطعی برای اثبات وجود آن ارائه نشده است.
اکنون گفتمان جدیدی در بازار شکل گرفته است: تورم به کف خود رسیده، رشد اقتصادی آمریکا به ۳.۲ درصد رسیده، بازار کار همچنان قوی است، و در صورت پیروزی ترامپ، ممکن است یک موج جدید از محرک‌های مالی به سبک MMT (نظریه پولی مدرن) در شرایط رشد اقتصادی «گلدیلاکس» به راه بیفتد.
در کنفرانس گرانت، استن دراکنمیلر اظهار داشت: «اگر ترامپ دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شود، احتمال دارد که تعرفه‌های تجاری جدیدی وضع شود، و کاهش مهاجرت نیز می‌تواند به محدود شدن عرضه نیروی کار منجر شود. همچنین، کاهش مقررات ممکن است باعث تقویت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد تحرک بیشتر در اقتصاد شود. در حال حاضر، رشد اقتصادی آمریکا به ۳ درصد رسیده است، که این خود نشان‌دهنده سلامت نسبی اقتصاد است.»
گرگ ایپ از وال استریت ژورنال هم با این تیتر به ماجرا پرداخت:
«این وضعیت کاملاً متفاوت با آن پیش‌بینی‌های فاجعه‌بار هشت هفته پیش است.»
در خصوص تورم، اکنون می‌بینیم که روند کاهش آن متوقف شده و تورم بالای ۳ درصد در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و حدود ۲.۷ درصد در شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) باقی مانده است. تورم "سوپرهسته‌ای" (Supercore CPI) نیز همچنان حدود ۴ درصد در سال است، همان‌طور که در میانه سال ۲۰۲۳ بود.
اگرچه ما از دوران افزایش شدید قیمت‌ها که ناشی از شوک‌های عرضه پس از دوران کووید بود عبور کرده‌ایم، اما هنوز هم با افزایش‌های قابل توجهی در قیمت‌ها مواجه هستیم. در واقع، تورم سوپرهسته‌ای اکنون بالاتر از سال ۲۰۲۱ است.
بازار اوراق قرضه اکنون با این سوال روبروست که در صورت پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات (Red Sweep)، چه چیزی در پیش خواهد بود، زیرا احتمال اجرای یک بسته مالی بزرگ به سبک MMT مانند آنچه در دوران ترامپ در سال ۲۰۱۷ رخ داد، بیشتر شده است.
هیچ هزینه اضافی یا پرمیومی برای جبران ریسک اجرای دوباره سیاست‌های مالی به سبک MMT، مشابه آنچه در دوران ترامپ در سال ۲۰۱۷ رخ داد، در بازارها وجود ندارد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران انتظار ندارند که چنین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی یا تورمی داشته باشند و به همین دلیل، بازار اوراق قرضه در حال حاضر هیچ حاشیه ریسکی برای آنها در نظر نگرفته است. با افزایش احتمال پیروزی کامل جمهوری‌خواهان (Red Sweep) در انتخابات، این موضوع باعث شده است که بازارهای اوراق قرضه به فکر آینده و تحولات احتمالی باشند.
کسری بودجه بزرگ‌تر، کاهش مهاجرت و افزایش تعرفه‌ها همگی عواملی هستند که می‌توانند باعث افزایش تورم در آمریکا شوند. این شرایط با وضعیت سال ۲۰۱۶ تفاوت زیادی دارد؛ چرا که در آن زمان، اقتصاد از نقطه‌ای با تورم پایین‌تر آغاز به رشد کرد. هنگامی که ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید، نرخ تورم در تمام شاخص‌های اقتصادی حدود ۱۰۰ واحد پایه کمتر بود، و اکنون با توجه به رشد فعلی، فشار تورمی بیشتری پیش‌بینی می‌شود.
نکته قابل توجه اینجاست: با اینکه همه معتقدند سیاست‌های ترامپ در دور جدید می‌تواند تورمی باشد، همین سیاست‌ها در دوره قبلی ریاست‌جمهوری او اثر تورمی چندانی نداشتند. با وجود تعرفه‌ها، کاهش مهاجرت و محرک‌های مالی به سبک MMT، در دوران ترامپ، تورم در یک محدوده محدود نوسان داشت و به‌طور خاص به شکلی قابل توجه افزایش نیافت.
در حال حاضر، تمرکز من بیشتر بر تحلیل واکنش‌های عمومی و برداشت‌های مشترک نسبت به نتایج احتمالی انتخابات است، نه بر پیش‌بینی دقیق سیاست‌ها یا نتایج اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ و پس از آن.
اجماع عمومی از واکنش‌های بازار به شرح زیر است:
در خارج از آمریکا، با اشتیاق منتظر اعلام بسته محرک اقتصادی چین هستیم که قرار است امشب (ساعت ۱۰ صبح شنبه به وقت پکن) اعلام شود.
نموداری که بلومبرگ ارائه کرده، با توجه به آنچه من مطالعه کرده‌ام، منطقی به نظر می‌رسد. البته ترکیب دقیق محرک‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما تحلیل و پیش‌بینی کامل آن به‌قدری پیچیده است که امکان تدوین برنامه‌ای جامع و دقیق برای آن وجود ندارد.
با توجه به نوسانات اخیر پیرامون اخبار چین، این پیش‌بینی من از واکنش‌های احتمالی دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) در آخر هفته، بر اساس نتایج مختلفی که ممکن است رخ دهد، ارائه می‌شود.
اگر وزارت دارایی چین رقم مشخصی را اعلام نکند، این نتیجه بیشترین ابهام را به همراه خواهد داشت، زیرا در این حالت ممکن است فرض شود که رویای بزرگ بازتاب تورمی همچنان ادامه دارد؛ به این معنا که بازارها همچنان امیدوارند که چین با اجرای یک بسته محرک اقتصادی بزرگ، تقاضا را افزایش داده و تورم را تحریک کند. در این صورت، ما همچنان منتظر یک اعلامیه بزرگ‌تر در اواخر ماه، زمانی که کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین جلسه برگزار می‌کند، خواهیم بود.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین
پیش‌بینی من برای حالتی که "هیچ عدد مشخصی اعلام نشود" بسیار نامشخص است، چرا که نمی‌توان گفت آیا بازار همچنان این امید و انتظارات را به ماه اکتبر منتقل خواهد کرد یا خیر. اگر وزارت دارایی امشب هیچ عدد دقیقی ارائه نکند، بازار ممکن است همچنان به این امید ادامه دهد، اما اعلام یک عدد مشخص در حدود ۱ تریلیون دلار یا کمتر، بدترین نتیجه خواهد بود. در این حالت، دیگر چیزی برای معامله باقی نمی‌ماند و باعث می‌شود خریداران عمده از بازار خارج شوند.
برای درک بهتر این اعداد، باید توجه داشت که بازار املاک و مستغلات چین بزرگترین کلاس دارایی در جهان است و ارزش آن بین ۷۰ تا ۱۴۰ تریلیون یوان کاهش یافته است، بسته به اینکه از چه منبعی اطلاعات گرفته شود.
بازار سهام
تمرکز همچنان بر بازار سهام چین است، در حالی که بازار سهام آمریکا به‌طور یکنواخت و بدون هیجان خاصی به مسیر خود به سمت رکوردهای تاریخی جدید ادامه می‌دهد. من بارها تأکید کرده‌ام که باید به بازار سهام چین بیشتر به چشم یک memestock (سهام مبتنی بر هیجان‌های موقت) یا shitcoin (ارز دیجیتال بی‌ارزش) نگاه کرد، تا بازتابی از فعالیت‌های اقتصادی یا سودآوری شرکت‌ها در این کشور.
در نمودار فوق، عملکرد بازارهای سهام "نرمال" از سال ۲۰۱۱ را مشاهده می‌کنید. شایان ذکر است که شاخص DAX یک شاخص بازدهی کل است، به این معنا که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سودهای نقدی نیز در آن لحاظ می‌شوند. در مقابل، سایر شاخص‌ها تنها شاخص‌های قیمتی هستند، یعنی تنها تغییرات قیمت سهام را محاسبه می‌کنند و سودهای نقدی را در نظر نمی‌گیرند. با این حال، این نمودار نشان می‌دهد که یک بازار سهام "نرمال" چگونه عمل می‌کند.
در مقابل، اینجا شاخص ترکیبی شانگهای قرار دارد. همان‌طور که می‌بینید، هیچ روند مثبت پایداری در آن وجود ندارد. این بازار مدتی راکد می‌ماند، سپس با یک جهش ناگهانی روبرو می‌شود، و پس از آن دوباره به سطح اولیه خود بازمی‌گردد. در واقع، شاخص به‌طور مداوم در اطراف یک میانگین ثابت نوسان می‌کند، بدون اینکه یک روند صعودی بلندمدت و مستمر را نشان دهد.
این وضعیت مرا به یاد نحوه معامله دارایی‌های پرنوسانی مانند دوج‌کوین و GME می‌اندازد.
در حالی که معمولاً می‌گویند بازار سهام آمریکا نماینده اقتصاد واقعی آن نیست، این موضوع در چین به مراتب بیشتر صدق می‌کند. بازار سهام چین بیشتر به‌عنوان یک شاخص سفته‌بازی عمل می‌کند، با نوساناتی که ناشی از ریسک‌های مرتبط با سیاست‌های دولتی است؛ سیاست‌هایی که گاه سرمایه‌داری را تشویق می‌کنند و گاه با آن مقابله می‌کنند. این اقدامات ممکن است حتی به زندانی شدن میلیاردرها و فشار بر شرکت‌های بزرگ منجر شود. در حالی که در آمریکا ایده مالکیت یک سهم و بهره‌مندی از سودهای آتی ممکن است کمی انتزاعی به نظر برسد، در چین این مفهوم کاملاً به دنیایی پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است.
و اما خلاصه بازار سهام این هفته در ۱۴ کلمه:
اقتصاد آمریکا در وضعیت مطلوب است. سهام آمریکا در اوج تاریخی قرار دارد. چین و انتخابات همچنان عوامل غیرقابل پیش‌بینی هستند.
نرخ‌های بازدهی اوراق قرضه
فدرال رزرو به‌طور کامل اطمینان نداشت که کاهش ۵۰ واحد پایه در ماه سپتامبر تصمیم درستی بوده است. اکنون، افرادی مانند بوستیک از احتمال "عدم کاهش نرخ بهره" در ماه نوامبر صحبت می‌کنند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نیز بسیار قوی منتشر شد و احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات در حال افزایش است. در ۱۰ روز گذشته، خرس‌های اوراق قرضه پیروزی بزرگی کسب کردند، زیرا تمام فرضیاتی که گاوهای بازار به آن تکیه کرده بودند، اشتباه از آب درآمد.
با این حال، به نظر می‌رسد به‌زودی بازدهی‌ها به سطح مقاومتی مهمی در حدود ۴.۱۵ درصد برسد و اگر این سطح شکسته شود، مقاومت بعدی در ۴.۵۰ درصد قرار دارد، که آخرین سقف قبل از افت بازدهی‌ها در ماه آگوست بوده است.
نمودار و گفتمان فعلی که به فروش اوراق قرضه گرایش دارد، به من نشان می‌دهد که احتمالاً هفته آینده شاهد تثبیت بازدهی‌ها باشیم. پیش‌بینی من این است که بازدهی‌ها در محدوده ۳.۹۰ تا ۴.۱۸ درصد باقی بمانند. با توجه به اینکه تقویم اقتصادی آمریکا به جز سخنرانی والر و گزارش فروش خرده‌فروشی رویداد مهمی در هفته آینده ندارد، احتمالاً تنها یک رویداد بزرگ از سوی چین می‌تواند بازدهی‌ها را از سطح ۴.۲۰ درصد عبور دهد. در حال حاضر به نظر می‌رسد بازار اوراق قرضه به اندازه کافی حرکت کرده و زمان آن رسیده که مدتی آرام بگیرد.
هفته آینده، بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم خود را در مورد نرخ بهره اعلام خواهد کرد. با این حال، انتظار می‌رود این تصمیم تأثیر خاصی در بازار نداشته باشد، زیرا کاهش ۲۵ واحد پایه قبلاً در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ شده و دلیلی برای تغییرات بزرگ در این مرحله وجود ندارد.
ارزهای فیات
نمودار شاخص دلار آمریکا (DXY) شباهت زیادی به نمودار بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دارد، زیرا تفاوت در نرخ بهره تأثیر خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای لحظاتی، جفت ارز یورو/دلار (EURUSD) پس از اعلام بسته محرک اقتصادی چین از روند نرخ بهره جدا شد (که باعث شد من به ناچار از پوزیشن فروش یورو/دلار خود خارج شوم)، اما در نهایت، معمولاً تفاوت نرخ بهره تعیین‌کننده است.
علاوه بر تقویت شدید دلار آمریکا، این هفته یک نکته جالب دیگر هم در بازار ارزهای فیات دیده شد: ضعف غیرمنتظره دلار کانادا (CAD). تا همین چند وقت پیش، دلار کانادا وضعیت خوبی داشت و معاملات فروش روی این ارز در دو هفته اول سپتامبر به پایان رسید. اما ناگهان و بدون هیچ دلیل واضح اقتصادی، دلار کانادا به‌شدت افت کرد.
این هفته، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً یک معامله بزرگ خرید یا ادغام شرکت‌ها بین‌المللی (M&A) دلیل این افت باشد. در چنین معاملاتی که به‌صورت نقدی انجام می‌شوند، حجم بالایی از معاملات ارزی رخ می‌دهد و این معاملات گاهی چند روز طول می‌کشد تا به طور کامل انجام شوند. وقتی معامله تمام می‌شود، معمولاً نرخ ارز به حالت عادی برمی‌گردد، اما پیش‌بینی زمان دقیق این اتفاق دشوار است. معمولاً افرادی که این نوع معاملات را مدیریت می‌کنند، تمایل دارند کار را قبل از موعدهایی مثل پایان هفته یا قبل از انتشار دادههای مهم اقتصادی به پایان برسانند. با توجه به این رفتارها، گاهی می‌توان پیش‌بینی‌های دقیقی درباره زمان‌بندی معاملات داشت.
یش‌بینی من این است که پیش از تعطیلات آخر هفته در آمریکا، این جریان معاملاتی تا ساعت ۵ عصر امروز به اتمام برسد. حجم ۶.۵ میلیارد دلار در جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USDCAD) رقم قابل‌توجهی است، اما تکمیل چنین معاملاتی نباید بیش از چند روز طول بکشد.
هنگامی که حرکت بزرگی در دلار آمریکا رخ می‌دهد و می‌خواهید عملکرد یک ارز خاص را نسبت به سایر ارزها (غیر از دلار) بررسی کنید، دو روش وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از شاخص وزنی معاملات است که اغلب اقتصاددانان از آن بهره می‌گیرند. اما معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیشتر به جفت‌ارزهای اصلی نگاه می‌کنند تا موضوع را دریابند. برای مثال، اگر جفت‌ارزهای EURCAD، AUDCAD و GBPCAD همگی افزایش داشته باشند، این نشان‌دهنده ضعف دلار کانادا است.
همچنین می‌توانید از ابزار WCRS در بلومبرگ استفاده کنید که عملکرد ارزها را در برابر دلار آمریکا در طول هفته نشان می‌دهد.
نکته جالب توجه این است که با وجود کمبود اخبار مهم از چین، دلار استرالیا (AUD) این هفته عملکرد چشمگیری از خود نشان داده است.
ارزهای دیجیتال
در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال در میان چندین روایت متضاد قرار گرفته است. روند پذیرش ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات مالی کُند و بدون تحول بوده، تأثیر رویداد نصف شدن پاداش بیت‌کوین پیشاپیش در قیمت‌ها لحاظ شده است، و نوسانات بازار بدون جهت مشخص و پراکنده به نظر می‌رسد. همچنین مستند شبکه HBO که انتظار می‌رفت تأثیری بر بازار داشته باشد، بدون تغییر قابل‌توجهی به پایان رسید.
یکی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر در این فضا، افزایش فعالیت در پلتفرم Polymarket است. با نزدیک شدن به انتخابات، این سایت که یک پلتفرم شرط‌بندی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و امکان پیش‌بینی نتایج مختلف در حوزه‌های گوناگون را فراهم می‌کند.
یکی از نکات جالب توجه در این هفته در فضای ارزهای دیجیتال، افزایش اختلاف بین ارزش سهام MSTR و بیت‌کوین است. این اختلاف به دلیل خروج سرمایه‌گذاران از پوزیشن‌های فروش سهام MSTR و خرید بیت‌کوین رخ داده است. چنین شرایطی برای افرادی که در گذشته تجربه مشابهی با نوسانات بازارهایی مانند Palm یا اختلافات قیمتی غیرمنطقی GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) یا فشارهای فروش سهام Porsche/VW داشته‌اند، آشنا به نظر می‌رسد. این‌ها پوزیشن‌هایی نیستند که بتوان به‌سادگی از آنها به عنوان "آربیتراژ" استفاده کرد. در واقع، این پوزیشن‌ها بیشتر شبیه به شرط‌بندی‌هایی هستند که ممکن است به شدت نامطلوب نتیجه دهند.
برای درک بهتر این مفهوم، بنجامین گراهام، یکی از چهره‌های برجسته سرمایه‌گذاری، می‌گوید:
"در بلندمدت، بازار به یک ترازوی منصفانه تبدیل می‌شود، اما در کوتاه‌مدت، بازار بیشتر به یک ماشین شرط‌بندی و توزیع ریسک و زیان شباهت دارد."
و کینز، اقتصاددان بزرگ، به‌درستی اشاره کرده است که:
"اختلاف بین ارزش بازاری و ارزش ذاتی ممکن است بیشتر از مدتی که شما توان مالی خود را حفظ کنید، ادامه یابد."
این جملات به این معناست که در کوتاه‌مدت، بازارها ممکن است به شکلی غیرقابل پیش‌بینی عمل کنند و قیمت‌ها می‌توانند به‌طور موقت از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرند. در مورد سهام MSTR، هیچ دلیلی وجود ندارد که این سهام نتواند با چند برابر "ارزش واقعی" خود معامله شود، زیرا هیچ رویداد فوری یا تعیین‌کننده‌ای وجود ندارد که باعث بازگشت قیمت‌ها به ارزش منصفانه آنها شود. اکنون که سطح قیمتی ۲۰۰ دلار پشت سر گذاشته شده، هر احتمالی وجود دارد.
این به معنای آن نیست که معاملات مبتنی بر "بازگشت قیمت به ارزش منصفانه"، معاملات خوبی نیست؛ در واقع، این نوع معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند. اما زمان‌بندی چنین معاملات تقریباً غیرممکن است و مدیریت ریسک آنها بسیار دشوار است. بنابراین، احتیاط بسیار ضروری است.
این به معنای آن نیست که معاملات مبتنی بر بازگشت قیمت به ارزش منصفانه معاملات خوبی نیست؛ در واقع، این نوع معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند. اما زمان‌بندی چنین معاملات تقریباً غیرممکن است و مدیریت ریسک آنها بسیار دشوار است. بنابراین، احتیاط بسیار ضروری است.
کامودیتی‌ها
عملکرد چشمگیر طلا همچنان ادامه دارد و سایر کامودیتی‌ها نیز وضعیت نسبتاً پایداری را حفظ کرده‌اند. بیشتر کامودیتی‌ها این هفته تغییرات محسوسی نداشتند و با نوساناتی نامنظم، اما بدون جهت‌گیری مشخص، معامله شدند.
در نمودار می‌توان مشاهده کرد که قیمت نفت در اوایل سپتامبر از سطح حمایتی خود (۷۲ دلار) عبور کرد، در میانه سپتامبر نتوانست آن را مجدداً بازپس گیرد، اما اکنون با وجود اظهارات نزولی از سوی عربستان سعودی، دوباره به بالای این سطح بازگشته است. اگر چین بتواند این آخر هفته با تزریق محرک‌های تورمی جوی از بازتاب تورمی ایجاد کند، احتمالاً نفت می‌تواند برای مدتی وارد روند صعودی شود. هرچند معمولاً به معاملات نفت علاقه‌مند نیستم، اما در شرایط فعلی عملکرد آن بسیار خوب است. اگر بخواهم انتخاب کنم، با احتمال برابر، افزایش قیمت به ۸۰ دلار را بیشتر از کاهش به ۷۰ دلار ترجیح می‌دهم.
منبع: Spectramarkets.com نویسنده: برنت دانلی
قیمت طلا در روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالای ۲,۶۵۰ دلار رسید. این افزایش پس از انتشار دادههای اقتصادی این هفته اتفاق افتاد و ریزش‌های اخیر طلا تا حدودی جبران شد.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
پس از ریزش مورد انتظار اونس طلا در تحلیل قبلی، شاهد بازگشت قیمت از خط روند رسم شدم هستیم. باتوجه‌به این موضوع درصورتی‌که در ناحیه برخورد با خط روند وارد معامله خرید نشده‌اید باید منتظر شکست سقف قبلی باشید تا در پولبک به آن بتوان مجدد وارد معامله خرید شد. (فلش آبی‌رنگ)
سناریو دوم ریزش اونس طلا و عدم شکست سقف قبلی است. در این صورت از حوالی سقف قبلی طلا یعنی ۲۶۸۵ دلار می‌توان وارد پوزیشن فروش شد. برای موقعیت فروش کم‌ریسک‌تر می‌توان منتظر بازگشت قیمت و شکست خط روند بود که در این حالت در پولبک به خط روند شکسته شده می‌توان ورود پیدا کرد (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم یک سناریو مدنظر است و آن ریزش طلا از ناحیه تقاضا مشخص شده است. در این صورت می‌توان از ناحیه معرفی شده وارد معامله فروش شد و تا ناحیه تقاضا در حوالی ۲۵۸۸ دلار آن را حفظ کرد. این سناریو باتوجه‌به گزارش تورمی آمریکا و رشد طلا بعد از انتشار این گزارش احتمال کمتری دارد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
آیا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا قطعی شده است؟
بعد از اینکه بانک مرکزی نیوزیلند در هفته گذشته نرخ بهره را به میزان 0.5 درصد کاهش داد، اکنون نوبت بانک مرکزی اروپا (ECB) است که وارد عمل شود. هرچند که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و همکارانش در آخرین نشست خود از کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر حمایت نکردند، اما پس از گزارش‌های ضعیف شاخص مدیران خرید (PMI) و سقوط نرخ تورم کل به زیر 2 درصد، دیدگاه آنها شروع به تغییر کرد. این عوامل باعث شده است که فعالان بازار قیمت‌گذاری خود در کاهش نرخ بهره توسط ECB در نشست پولی آتی را بالاتر ببرند.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران تقریباً به طور کامل در انتظار کاهش 0.25 درصدی نرخ‌های بهره توسط ECB در نشست پنجشنبه هفته پیش رو هستند و انتظار دارند که کاهش دیگری نیز در ماه دسامبر صورت گیرد. بنابراین، یک کاهش 0.25 درصدی به تنهایی ممکن است ارزش یورو را چندان تغییری ندهد و اگر این کاهش ارائه شود، توجه به کنفرانس مطبوعاتی لاگارد جلب خواهد شد.
قیمت‌گذاری بازار از مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا
نشست پولی روز پنجشنبه ECB یکی از نشست‌هایی است که به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی در آن ارائه نمی‌شود، اما لاگارد احتمالاً با سوالاتی در مورد تغییرات چشم‌انداز اقتصادی و تورمی مواجه خواهد شد. او اخیراً اظهار داشت که اطمینان آنها از بازگشت تورم به هدف در نشست آینده منعکس خواهد شد که این موضوع باعث افزایش انتظارات در مورد کاهش‌های بیشتر در ماه‌های اکتبر و دسامبر شده است.
در نتیجه، اگر نرخ‌های بهره 0.25 درصد کاهش یابد و لاگارد گزینه کاهش دیگری در دسامبر را روی میز بگذارد، احتمالاً یورو به ریزش اخیر خود ادامه خواهد داد. پس از انتشار گزارش قوی اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه سپتامبر، نرخ یورو به دلار آمریکا (EURUSD) به زیر 1.1000 سقوط کرد و الگوی دوقله را تکمیل نمود. یک تصمیم انبساطی از سوی ECB ممکن است باعث ادامه کاهش تا محدوده پایینی 1.0880 شود.
با این حال، نباید فراموش کرد که تصمیم کاهش نرخ بهره توسط ECB در این نشست ممکن است کمتر از آنچه بازارها پیش‌بینی می‌کنند، انبسطی باشد. دو هفته پیش، گزارشی از رویترز نشان داد که جناح اعضای انبساطی ECB برای کاهش نرخ بهره تلاش خواهد کرد، اما ممکن است با مقاومت جناح اعضای انقباضی روبرو شوند. برخی منابع حتی به یک راه‌حل مصالحه اشاره کرده‌اند که نرخ‌های بهره در اکتبر بدون تغییر باقی بمانند و در صورت عدم بهبود داده‌ها، در دسامبر کاهش یابند.
از سوی دیگر، نظرات لوئیس دی‌گویندوس، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا، که اعلام کرد هنوز برای پیروزی در مبارزه با تورم زود است، باعث افزایش عدم قطعیت‌ها شده؛ برآوردهای اولیه نشان داد که نرخ تورم در سپتامبر به 1.8 درصد کاهش یافته است و اگر در برآوردهای نهایی روز پنجشنبه تایید شود، با پیش‌بینی‌های ECB همخوانی خواهد داشت. البته، افزایش اخیر قیمت نفت به دلیل تنش‌های خاورمیانه، ممکن است ریسک‌های صعودی برای چشم‌انداز تورم ایجاد کند.
بنابراین، اگر سیاست‌گذاران ECB تصمیم بگیرند تا دسامبر صبر کنند، نرخ یورو به دلار آمریکا ممکن است به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و سرمایه‌گذاران را غافلگیر کند. بازگشت EURUSD به بالای 1.1025 می‌تواند روند نزولی فعلی را معکوس و زمینه را برای ورود خریداران بیشتری فراهم کند.
انتظار تورم در بریتانیا؛ پوند انگلستان در تقلا
پوند انگلستان در هفته گذشته با ثبات قیمتی نسبی مواجه بوده و فروش شدیدی که پس از اظهارات اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی این کشور، مبنی بر اینکه ممکن است نیاز به کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره باشد، متوقف شد.
با این حال، معامله‌گران پوند احتمالاً به انتشار دادههای اقتصادی هفته آینده، به ویژه ارقام تورم (CPI) روز چهارشنبه، توجه بیشتری خواهند کرد، زیرا تلاش می‌کنند بفهمند که بانک مرکزی انگلستان از اینجا به بعد چه خواهد کرد. بر اساس قیمت‌گذاری بازار، سرمایه‌گذاران احتمال قوی 75 درصدی برای کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در تاریخ 7 نوامبر در نظر گرفته‌اند و احتمال کاهش دیگری در دسامبر نیز حدود 60 درصد است.
مقایسه نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان و تورم کل و هسته بریتانیا
دادههای PMI ماه سپتامبر نشان داد که فشارهای قیمتی در بخش خصوصی به پایین‌ترین سطح 42 ماهه رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده کاهش در هر دو شاخص CPI کل و CPI هسته است؛ به‌ویژه در شاخص کل، زیرا تغییرات سالانه قیمت نفت بیشتر منفی شده است. ادامه کاهش تورم ممکن است معامله‌گران را تشویق کند تا قیمت‌گذاری خود را روی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان افزایش داده و پوند را به سمت پایین‌تر سوق دهند.
گزارش اشتغال ماه اوت و خرده‌فروشی برای ماه سپتامبر نیز به ترتیب روز سه‌شنبه و جمعه منتشر خواهد شد. سرمایه‌گذاران منتظر خواهند بود تا ببینند رشد دستمزدها در این دوره چقدر کاهش یافته و آیا مصرف‌کنندگان همچنان به خرج کردن ادامه داده‌اند یا خیر.
هفته آرام برای دلار آمریکا، راه را برای گزارش‌های مالی شرکت‌ها باز می‌کند
در آن سوی اقیانوس اطلس، هفته‌ای آرام در انتظار دلار آمریکا است. خرده‌فروشی سپتامبر که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود، تنها گزارش مهم خواهد بود، اما شاخص‌های تولیدی فدرال رزرو نیویورک (دوشنبه) و فدرال رزرو فیلادلفیا (پنجشنبه) نیز اهمیت خواهند داشت. تولید صنعتی سپتامبر نیز قرار است پنجشنبه منتشر شود و روز جمعه، آمار مجوزهای ساخت و شروع مسکن احتمالا توجه بیشتری را به خود جلب کند.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران نگران احتمال کندتر شدن چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نسبت به قیمت‌گذاری فعلی هستند، یک گزارش خرده‌فروشی قوی‌تر از حد انتظار ممکن است واکنش مثبتی از سوی بازارها نداشته باشد، زیرا این امر قیمت‌گذاری‌ها برای تسهیل پولی را بیشتر کاهش می‌دهد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند خرده‌فروشی در ماه سپتامبر پس از افزایش 0.1 درصدی ماه قبل، با 0.3 درصد افزایش ماهانه همراه شود.
شاخص خرده‌فروشی آمریکا
در این میان، با شروع فصل سوم، احتمالاً تمرکز بازار بیشتر روی گزارشات مالی شرکت‌ها خواهد بود. نتفلیکس جزو اولین شرکت‌های بزرگ فناوری است که گزارش درآمدزایی خود را در روز پنجشنبه منتشر می‌کند.
دادههای تورم کانادا و نیوزیلند، تعیین‌کننده میزان کاهش نرخ‌های بهره
در کانادا، دادههای تورم مصرف‌کننده روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد که برای تصمیمات پولی بانک مرکزی کانادا در 23 اکتبر بسیار حیاتی است. سرمایه‌گذاران تقریباً 33 درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش دهد، در حالی که کاهش 0.25 درصدی به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس شده است. بنابراین، هرگونه شگفتی در دادههای CPI ماه سپتامبر ممکن است سیاست‌گذاران بانک مرکزی کانادا را به هر دو سمت سوق دهد.
دلار کانادا در ماه جاری در مقابل دلار آمریکا به شدت افت کرده؛ بنابراین معامله‌گران ممکن است به گزارش قوی‌تر از حد انتظار CPI واکنش شدیدتری نشان دهند، زیرا جفت‌ارز USDCAD اکنون در حالت اشباع فروش قرار دارد.
نیوزیلند یکی دیگر از کشورهایی است که دادههای تورم مصرف‌کننده خود را منتشر خواهد کرد. دادههای CPI برای سه‌ماهه سوم روز چهارشنبه اعلام می‌شود و می‌تواند میزان کاهش بعدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند را تعیین کند.سیاست‌گذاران بانک مرکزی نیوزیلند در نشست اکتبر نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش دادند و انتظار می‌رود در ماه نوامبر نیز چنین کاهشی رخ دهد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده نیوزیلند
با این حال، با فاصله طولانی بین نشست‌های پولی نوامبر و فوریه بانک مرکزی نیوزیلند، سرمایه‌گذاران ممکن است شروع به قیمت‌گذاری کاهش بزرگ‌تر 0.75 درصدی کنند؛ البته، اگر دادههای سه‌ماهه سوم نشان‌دهنده کاهش تورم بیشتر از حد پیش‌بینی باشد و به محدوده هدف 1 الی 3 درصد بانک مرکزی نیوزیلند سقوط کند.
ین ممکن است به CPI ژاپن واکنش نشان ندهد
در ژاپن، سوال بیشتر حول افزایش نرخ بهره می‌چرخد تا کاهش؛ اما دادههای CPI روز جمعه احتمالاً تصویری از تغییرات چشم‌انداز قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ارائه نخواهد داد و برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند نگاهی به سفارشات ماشینی روز چهارشنبه و ارقام تجاری پنجشنبه داشته باشند تا نشانه‌هایی از ادامه حرکت مثبت اقتصاد ژاپن مشاهده کنند.
در نتیجه، دیدن واکنش قابل‌توجهی در ین دشوار است و احتمالاً یک عامل مهم‌تر برای این ارز ایمن، فضای ریسک‌پذیری در بازار خواهد بود – موضوعی که دادههای چین نقش مهمی در آن خواهد داشت.
رشد چین باعث حرکت بازارها خواهد شد؟
گزارش جدید تولید ناخالص داخلی (GDP) چین برای سه‌ماهه سوم در روز جمعه منتشر خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود رشد از ۴.۷ به ۴.۶ درصد کاهش یابد. همچنین آمار تولیدات صنعتی و خرده‌فروشی برای ماه سپتامبر نیز در همان روز منتشر می‌شود. پیش از این‌ها، دادههای CPI و شاخص قیمت تولیدکننده در روز یکشنبه منتشر می‌شود و به دنبال آن، شاخص‌های تجاری در روز دوشنبه ارائه خواهند شد.
رشد اقتصادی در چین
با توجه به تدابیر محرک اقتصادی که اخیراً از سوی پکن رونمایی شده است، احتمالاً افت کوچک در گزارش تولید ناخالص داخلی باعث نگرانی عمده‌ای در بازارها نخواهد شد. همچنین، با انتظار برای اعلامیه‌های جدید در روز شنبه و دوشنبه، دادههای پیش‌رو ممکن است نادیده گرفته شوند؛ مگر اینکه کاهش رشد در سه‌ماهه سوم به مراتب بیشتر از حد انتظار باشد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از پایان گفت‌وگوی تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از نتایج این مکالمه در خصوص پاسخ به ایران رضایت نداشته است.
به نقل از منابع آگاه، اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های متعددی برای پاسخ به اقدامات تهران است که احتمالا شامل حملات سایبری به تأسیسات مهم ایرانی باشد؛ این اقدامات در کنار واکنش‌های نظامی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در همین حال، منابع خبری اشاره می‌کنند که واشنگتن اطلاعات تأییدشده‌ای در مورد همکاری اطلاعاتی روسیه با ایران برای مقابله با واکنش‌های احتمالی اسرائیل ندارد، اما این احتمال را نیز نمی‌توان کاملاً رد کرد. با توجه به پیچیدگی‌های منطقه‌ای و روابط بین‌المللی، همکاری بین این دو کشور می‌تواند تأثیر مهمی بر نحوه پاسخ اسرائیل به ایران داشته باشد.
به گزارش اسکای نیوز عربی، هیچ اطلاعاتی درباره امکان دستیابی به آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل در آینده نزدیک مشاهده نمی‌شود و این موضوع به هفته‌ها زمان نیاز دارد.
بانک مرکزی عراق (CBI) ذخایر طلای خود را بیشتر افزایش داده و 4 تن به ذخایر خود در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اضافه کرده است. به این ترتیب مجموع خرید طلای CBI در سال به 10 تن و ذخایر طلای آن به 153 تن رسید.
تصمیم CBI برای انباشت طلا مطابق با روند رو به رشد بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است. بسیاری از بانک‌های مرکزی ذخایر ارزی خود را متنوع سازی می‌کنند و به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا هستند تا از اقتصاد خود در برابر ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک محافظت کنند.
جذابیت طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک در سال‌های اخیر به دلیل عوامل زیر بوده است:
بانک مرکزی عراق با افزایش ذخایر طلای خود تعهد خود را به حفاظت از اقتصاد عراق و تضمین ثبات مالی آن نشان می‌دهد. تصمیم بانک مرکزی احتمالاً تحت تأثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی است.
از آنجایی که چشم انداز اقتصاد جهانی همچنان در حال تحول است، انتظار می‌رود که CBI به نظارت بر قیمت طلا ادامه دهد و استراتژی سرمایه گذاری خود را بر این اساس تنظیم کند. ذخایر طلای بانک مرکزی احتمالا نقش مهمی در آینده اقتصادی عراق خواهد داشت.
به گزارش واشنگتن پست، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در پی تهدیدات احتمالی از سوی ایران، درخواست کرده است تا امکانات امنیتی ارتقا‌یافته‌ای از جمله استفاده از هواپیماها و خودروهای نظامی در اختیار وی قرار گیرد.
شایان ذکر است شیشه‌های مقاوم در برابر گلوله در هفت ایالت کلیدی آمریکا برای استفاده در زمان کارزارهای انتخاباتی از پیش آماده شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تیم ترامپ علاوه بر درخواست استفاده از هواپیماهای نظامی برای سفرهای او در هفته‌های پایانی کارزار، محدودیت‌های پروازی بیشتری بر فراز محل اقامت و تجمعات وی خواستار شده است.
اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط مستقیم ایران با تلاش‌های اخیر برای ترور ترامپ وجود ندارد، اما FBI احتمال این ارتباط را به طور کامل رد نکرده است.
به گزارش واشنگتن پست، کابینه امنیتی اسرائیل روز پنجشنبه جلسه‌ای برگزار کرد، اما بدون رأی‌گیری درباره اقدام نظامی علیه ایران این جلسه به پایان رسید و همچنان زمان دقیق حمله احتمالی نامشخص است.
مقامات اسرائیلی وعده داده‌اند که در واکنش به پرتاب تقریباً ۲۰۰ موشک بالستیک توسط ایران به سمت اسرائیل در تاریخ ۱ اکتبر، واکنش نظامی نشان خواهند داد. انتظار می‌رفت که در این جلسه کابینه، برنامه حمله به ایران تصویب یا به نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت اختیار عمل برای اجرای این حمله داده شود.
یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت که حمله همچنان در دست برنامه‌ریزی است، اما تأخیر در تصمیم‌گیری کابینه به دلیل ادامه مشورت‌ها با دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا، رخ داده است. او افزود که کابینه می‌تواند در هر زمان به صورت تلفنی تشکیل جلسه داده و رأی‌گیری کند.
کاخ سفید اعلام کرده که دادن پاسخ به ایران قابل توجیه است، اما از اسرائیل خواسته تا از حمله جدی که احتمالا به گسترش درگیری‌ها منجر شود، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای یا نفتی، خودداری کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل و ارتش این کشور از اظهار نظر درباره تأخیر در رأی‌گیری کابینه یا زمان‌بندی احتمالی عملیات نظامی خودداری کردند.
دادههای اخیر که حاکی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها است، نشان می‌دهد که موضع پولی کمتر محدودکننده همچنان می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد.
لازم است تدریجاً سیاست‌های پولی در مواجهه با ابهامات معنادار و مخاطرات پیش رو تعدیل شود.
پنجره تخفیف به عنوان یکی از اجزای حیاتی تامین مالی بانک‌ها، ضرورت تداوم بهره‌برداری از منابع متنوع را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
گزارش جدید نظرسنجی «چشم‌انداز تجاری بانک کانادا» برای سه‌ماهه سوم 2024 نشان می‌دهد که تقاضا در بازار کسب‌وکارها همچنان ضعیف است. شاخص کلیدی این نظرسنجی همچنان در محدوده منفی قرار دارد و بر ضعف جدی در کسب‌وکارها تأکید می‌کند. شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که همچنان با ظرفیت مازاد مواجه‌اند و رشد قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهد، هرچند تغییر چشمگیری نسبت به سه‌ماهه قبل مشاهده نشده است.
رشد ضعیف فروش که به دلیل تورم قبلی و افزایش نرخ بهره ایجاد شده، همچنان به اقتصاد و به ویژه بودجه مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد؛ هرچند انتظار می‌رود رشد فروش همچنان پایین‌تر از متوسط باشد، اما در این فصل با امید به کاهش نرخ بهره کمی بهبود یافته است. در این گزارش، شاخص رشد فروش از 1 به 13 افزایش پیدا کرده است.
در بازار کار، فشارها همچنان در حال کاهش است و کمتر از گذشته کمبود نیروی کار گزارش می‌شود. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری و استخدام همچنان ضعیف است. در این دوره، رشد سرمایه‌گذاری از 11 به 9 کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که رشد دستمزدها نیز به تدریج کاهش یابد.
شرکت‌ها انتظار دارند که نرخ رشد قیمت مواد اولیه و قیمت‌های فروش کاهش پیدا کند. این نکته نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در محدوده هدف 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی کانادا قرار دارد و بیشتر شرکت‌ها معتقدند که تورم در دو سال آینده بین 2 تا 3 درصد خواهد بود.
با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده هم‌اکنون به 2 درصد رسیده است، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که نیازی به حفظ نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در سطح بالای کنونی وجود ندارد. در جلسه آتی بانک مرکزی کانادا، انتخاب بین افزایش 25 یا 50 نقطه‌پایه مطرح است و دلایل قوی‌تری برای کاهش 0.5 درصدی وجود دارد. با این حال، به دلیل بهبود جزئی در انتظارات فروش، ممکن است بانک مرکزی کانادا در تصمیم‌گیری خود کمی محتاط‌تر عمل کند.
در همین حال، نظرسنجی از مصرف‌کنندگان نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی بوده، اما این با بهبود احساسات مرتبط با فشارهای مالی همراه شده است. با این حال، نگرانی‌ها در بازار کار رو به افزایش است.
برخی از یافته‌های کلیدی این نظرسنجی مصرف‌کنندگان عبارتند از:
ما مایل هستیم صندوق بین‌المللی پول توجه بیشتری به عدم تعادل‌های خارجی و سیاست‌های صنعتی چین داشته باشد.
پس از انتشار نظرسنجی تجاری بانک مرکزی کانادا، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط این بانک مرکزی از 40 به 50 درصد رسیده است.
شاخص S&P 500 در روز جاری با افزایش 0.5 درصدی به سطح بی‌سابقه‌ای دست یافت. این رشد مثبت ناشی از گزارش‌های مالی مثبت از سوی بانک‌های بزرگ آمریکا، از جمله جی پی مورگان و ولز فارگو، بوده است.
مدیران ارشد جی پی مورگان در کنفرانس خبری پس از انتشار گزارش مالی، چشم‌انداز نسبتاً مثبتی را برای مصرف‌کنندگان ارائه دادند و اعلام کردند که رفتار مصرف‌کنندگان در جستجوی بازده‌های بالاتر کاهش یافته و مانعی برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود.
علاوه بر این، موجودی حساب‌های مصرف‌کنندگان نیز در ماه‌های اخیر ثابت مانده که نشان‌دهنده پایان دوره کاهش پس‌اندازها و بهبود توان خرید است.
این اخبار مثبت در بازار سهام، به ویژه در بخش خدمات مالی، منجر به افزایش قیمت سهام شرکت‌های این حوزه شده است. سهام جی پی مورگان و ولز فارگو به ترتیب با رشد 4.5 و 5.5 درصدی مواجه شدند.
چشم‌انداز فروش شرکت‌ها، علی‌رغم رشد اندک ناشی از کاهش نرخ بهره، همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود؛ سرمایه‌گذاری و برنامه‌های استخدامی نیز به دلیل کاهش تقاضا، در سطحی متوسط باقی مانده‌اند.
منابع آگاه به آخرین تحولات به بلومبرگ گفتند، ایران نفت خام خود را به پالایشگاه‌های مستقل چین با تخفیف‌های کمتر نسبت به برنت عرضه می‌کند، چرا که این کشور به دنبال قیمت‌های بالاتر برای صادرات به مقصد بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است.
پالایشگاه‌های خصوصی چین خریداران اصلی نفت خام تحریم شده ایران هستند و دو طرف روابط تجاری مطلوبی برای هر دو برقرار کرده‌اند. ایران می‌تواند نفت خام خود را بفروشد که تقریباً همه از آن اجتناب می‌کنند، در حالی که پالایشگاه‌های مستقل چین، به اصطلاح تی پات (Teapot) (پالایشگاه‌های کوچک و مستقل در چین)، نفت ارزان دریافت می‌کنند.
در نتیجه، چین حتی پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران در سال 2018، به خرید نفت خام ارزان‌تر از ایران ادامه داد. پکن اعلام کرده است از تحریم‌های یکجانبه تبعیت نمی‌کند.
با این حال، منابع بلومبرگ می‌گویند که اخیراً بین فروشندگان ایرانی و خریداران چینی بن بست وجود داشته است چرا که ایران به دنبال یک دلار در هر بشکه بیشتر برای عیار نفت خام خود نسبت به ماه‌های گذشته است.
در معاملات اخیر، ایران نفت خام سبک ایران را با تخفیف 3.50 دلار در هر بشکه و نفت سنگین خود را با تخفیف حدود 7.50 دلار در هر بشکه نسبت به برنت عرضه کرده است.
پالایشگاه‌های چین به بلومبرگ اعلام کردند که مطمئن نیستند چرا قیمت‌های ایران افزایش می‌یابد.
با این حال، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی ایران در هفته گذشته ممکن است ایران را به دنبال قیمت‌های بالاتر برانگیخته باشد. بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که ممکن است پالایشگاه‌های چینی قبل از ضربه احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، تقاضای عرضه بیشتری کرده باشند.
هفته گذشته، نفتکش‌های ایرانی در حال دور شدن از جزیره خارگ، بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، در میان ترس از حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به مهم‌ترین زیرساخت‌های صادرات نفت خام ایران مشاهده شدند.
در اوایل سال جاری، ایران و چین نیز بر سر قیمت نفت با یکدیگر اختلاف داشتند. پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت خام از ایران را برای ماه فوریه به تعویق انداختند زیرا جمهوری اسلامی خواستار قیمت‌های بالاتر و پیش‌پرداخت قبل از بارگیری محموله‌ها بود. در نهایت این موضوع حل شد و فروشندگان ایرانی تسلیم شدند.
برآورد ابتدایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (اکتبر)
برآورد ابتدایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (اکتبر)
برآورد ابتدایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (اکتبر)
به گفته یکی از تحلیلگران بازار، اگرچه بازار طلا برای ثبت رکورد قیمتی دیگر با مشکل مواجه شده، اما این افزایش هنوز به پایان نرسیده است.
شانتل شیون، رئیس تحقیقات Capitalight Research، در مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز، خاطرنشان کرد که در حالی که سرعت پایین‌تر کاهش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت به طلا فشار بیاورد، چرا که سرمایه‌گذاران انتظارات بازار خود را تعدیل می‌کنند، عدم اطمینان ژئوپلیتیک همچنان به حمایت از طلا ادامه می‌دهد.
شیون تاکید کرد که آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی عامل کلیدی پشت افزایش نزدیک به 30 درصدی طلا در سال جاری بوده است. او افزود، با این حال، صرف ریسک در طلا همچنان پایین است، زیرا سرمایه گذاران تازه شروع به تمرکز بر روی نقاط حساس خاص کرده‌اند، در درجه اول تشدید درگیری در خاورمیانه، جایی که حملات اسرائیل علیه حزب الله باعث رگبار موشک‌های بالستیک از ایران شد.
او افزود که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به راحتی قیمت طلا را به عنوان یک دارایی امن 10 درصد افزایش دهد.
در این سناریو، قیمت 3000 دلار در هر اونس چندان دور نیست. اگر شاهد تشدید درگیری در خاورمیانه باشیم، گمان می‌کنم تا قبل از پایان سال قیمت 3000 دلار در هر اونس را شاهد باشیم. اما ما همچنین می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت طلا 10 درصد کاهش یابد."
با نگاهی فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت، شیون گفت که طلا همچنان به خوبی حمایت می‌شود، چرا که عوامل بلندمدت به کانون توجهات بازگشتند. او پتانسیل طلا را چیزی توصیف کرد که می‌تواند بازار را متحول کند.
او گفت: "برخی از عواملی که اکنون می‌بینیم بر بازار طلا تاثیر می‌گذارد، عواملی هستند که برای اولین بار 16 سال پیش شروع به تماشا و صحبت در مورد آنها کردیم." ما همیشه مسائلی مانند افزایش بدهی را به عنوان یک عامل بلندمدت دیده‌ایم، اما در مقطعی، بلندمدت به دغدغه امروز تبدیل می‌شود. همه چیزهای کوچکی که در دو سال گذشته دیده‌ایم اکنون در حال جمع شدن هستند و این همان چیزی است که قیمت طلا را افزایش داده است.
شیون خاطرنشان کرد که همانقدر که رالی طلا در سال گذشته چشمگیر بوده، این فلز گرانبها به تازگی چرخه صعودی جدیدی را آغاز کرده است.
ما به اوج این چرخه طلا نزدیک نیستیم. ما حتی به مرحله سرخوشی نرسیده‌ایم که قیمت‌ها واقعاً افزایش یابد.»
شیون اظهار داشت که او سوگیری صعودی در بلند مدت را حفظ می‌کند چرا که دشوار است که ببینیم محیط حمایتی فعلی چگونه تغییر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که حتی اگر جنگ روسیه با اوکراین پایان یابد، همچنان بی‌اعتمادی قابل توجهی بین کشورهای غربی و شرقی وجود خواهد داشت. به گفته او، این بی اعتمادی همچنان به تضعیف دلار آمریکا ادامه خواهد داد، چرا که کشورها به توافقات تجاری جدید دست می‌یابند و از دلار دور می‌شوند.
جهان در حال دور شدن از جهانی شدن است. دلار آمریکا از بین نمی‌رود، اما نقش آن در حال کاهش است و از آنجایی که کشورها به دنبال جایگزین هستند، به خرید طلای بیشتر ادامه خواهند داد.
در همین زمان افزایش سطح بدهی‌های دولتی، از جمله در ایالات متحده، قدرت خرید همه ارزهای فیات را تضعیف می‌کند. اگرچه دولت ایالات متحده در سال آینده شاهد رهبر جدید خواهد بود، شیون خاطرنشان کرد که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری به سطح بدهی کشور که اکنون از 35 تریلیون دلار فراتر رفته است، توجهی نکرده و کسری دولت بدون توجه به اینکه چه کسی بر سر کار است، به رشد خود ادامه خواهد داد.
او افزود که خارج از عدم قطعیت ژئوپلیتیک، تهدید بحران بدهی جهانی بزرگترین خطری است که اقتصاد جهانی با آن مواجه است.
او گفت: «بانک‌های مرکزی نمی‌توانند نرخ‌ها را تا این حد بالا نگه دارند، بنابراین عدم اطمینان بیشتر در مورد تورم وجود دارد. تنها این یک عامل، به نظر من، طلا و نقره را در بازار صعودی برای چند سال آینده حفظ خواهد کرد.
در حالی که طلا در یک حرکت کوتاه مدت بی‌ثبات می‌تواند به 3000 دلار برسد، شیون گفت که قیمت در نهایت در بازار صعودی پایدار نیز به این سطح خواهد رسید.
پس از انتشار گزارش قوی‌تر از انتظار اشتغال کانادا و مختلط تورم تولیدکننده آمریکا، جفت‌ارز USDCAD با ریزش شدید همراه شده و نزدیک به 50 پیپ کاهش داشته است.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش پیدا کرده، در حالی که احتمال کاهش توسط بانک مرکزی کانادا برای نشست اکتبر از 53 به 38 درصد رسیده است.
تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (سپتامبر)
تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (سپتامبر)
تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (سپتامبر)
تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (سپتامبر)
تغییرات اشتغال کانادا - Employment Change (سپتامبر)
نرخ بیکاری کانادا - Unemployment Rate (سپتامبر)
نرخ مشارکت درصد 64.9 (قبلی: 65.1 درصد)
به گزارش رویترز، حزب‌الله پس از تحمل ضربات سنگین از سوی اسرائیل، در حال آماده‌سازی برای یک جنگ طولانی و فرسایشی در جنوب لبنان است. به گفته منابع آگاه، این گروه با ایجاد یک فرماندهی جدید نظامی، حملات موشکی و درگیری‌های زمینی را هدایت می‌کند.
حزب‌الله طی سه هفته گذشته به شدت تضعیف و از جمله رهبر این گروه، سید حسن نصرالله، توسط اسرائیل کشته شده است. اکنون همه چشم‌انتظارند که چگونه حزب‌الله در برابر نیروهای اسرائیلی که با هدف دور کردن این گروه از مرز، وارد لبنان شده‌اند، مقاومت خواهد کرد.
با وجود ضربات شدید هوایی اسرائیل که حزب‌الله مدعی است به شدت ذخایر تسلیحاتی‌اش را کاهش داده، این گروه هنوز دارای تسلیحات قدرتمندی از جمله موشک‌های دقیق بوده که تاکنون از آنها استفاده نکرده است. طبق گفته منابع مطلع، این گروه حتی پس از ترور نصرالله، توانست طی ۷۲ ساعت پس از حمله به مقر زیرزمینی‌اش در بیروت، فرماندهی جدید خود را تشکیل و به عملیات ادامه دهد.
فرماندهی جدید این گروه، با حفظ ارتباط مخفیانه و بدون اختلال، همچنان به هدایت نیروهای حزب‌الله در جنوب لبنان و صدور دستورات برای حملات موشکی و درگیری‌های زمینی ادامه می‌دهد. منابع آگاه تاکید دارند که این فرماندهی، به صورت بسیار محدود و در تماس مستقیم با نیروهای میدانی فعالیت می‌کند.
پس از حملات سنگین اسرائیل به تاسیسات حزب‌الله و کشته شدن بسیاری از فرماندهان ارشد این گروه، مقامات اسرائیلی معتقدند که توان حزب‌الله به شدت کاهش یافته است. البته، حزب‌الله همچنان بر حفظ توانایی‌هایش تاکید می‌کند و مدعی است که ذخایر موشکی خود را برای نبردهای طولانی‌تر نگه داشته است.
طبق گزارش‌ها، شبکه تونل‌های حزب‌الله در جنوب لبنان که برای عملیات‌های مخفی طراحی شده‌اند، همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تونل‌ها که پس از جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل توسعه یافتند، به گفته منابع، اکنون برای جنگ زمینی و حملات موشکی علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می‌شوند. اسرائیل نیز ادعا کرده که بخش‌هایی از این شبکه تونل‌ها را کشف و تخریب کرده است.
حزب‌الله همچنین با استفاده از تاکتیک‌های چریکی و تسلیحات پیشرفته مانند موشک‌های ضدتانک کورنت و مین‌ها، موفق به وارد کردن تلفات به نیروهای اسرائیلی شده است. در یکی از درگیری‌های اخیر، پنج سرباز اسرائیلی در یک کمین حزب‌الله کشته و پنج نفر دیگر به شدت مجروح شدند.
اسرائیل با هدف بازگرداندن امنیت به مرزهای شمالی خود و دور کردن نیروهای حزب‌الله از این مناطق، به حملات خود ادامه می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد که حزب‌الله، با وجود ضربات سنگین، همچنان توانایی مقاومت و تحمیل خسارات به نیروهای اسرائیلی را دارد و در حال آماده‌سازی برای یک جنگ فرسایشی طولانی است.
پس از انتشار دادههای اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده و اظهار نظر مقامات فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که فدرال رزرو برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پولی خود ندارد. این موضوع باعث شده است تا عواملی مانند تنش‌های خاورمیانه و سیاست‌های محرک اقتصادی چین نقش مهم‌تری در تغییرات ارزش دلار ایفا کنند، و همچنان ریسک‌های موجود به نفع افزایش ارزش دلار است.
دلار آمریکا
با توجه به دادههای اخیر اقتصادی آمریکا، سیگنال‌های متناقضی به فدرال رزرو و بازارها ارسال شده است. اگرچه نرخ تورم (CPI) بالاتر از حد انتظار بوده و نرخ تورم پایه از ۳.۲٪ به ۳.۳٪ در سال افزایش یافته است، اما واکنش بازار ارز به دلیل برخی عوامل محدود شده است.
یکی از دلایل عدم واکنش قوی دلار به این داده‌ها، تمرکز شدید فدرال رزرو و بازارها بر بازار کار است، که موجب شده دادههای CPI تأثیر کمتری داشته باشند. همچنین افزایش غیرمنتظره مدعیان بیکاری، که احتمالاً به دلیل شرایط آب و هوایی شدید بوده است، تأثیر منفی بر ارزش دلار داشته است.
از سوی دیگر، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو محدود است و بازارها تنها ۴۵ نقطه پایه کاهش تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند. سه تن از اعضای فدرال رزرو (جان ویلیامز، اوستن گولزبی، و تام بارکین) واکنش زیادی به دادههای تورمی نشان نداده‌اند، در حالی که تنها رافائل بوستیک، که موضعی هاوکیش دارد، از توقف کاهش نرخ بهره حمایت می‌کند.
همچنین، با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، رابطه بین دادههای اقتصادی و نرخ بهره با دلار احتمالاً ضعیف‌تر خواهد شد. حرکات اخیر بازار این دیدگاه را تأیید می‌کند و اکنون توجه بیشتری به تحولات خارجی مانند نوسانات قیمت نفت و رویدادهای خاورمیانه، به‌ویژه پاسخ احتمالی اسرائیل به ایران، معطوف است. این تنش‌ها می‌تواند تأمین نفت را مختل کرده و موجب حمایت از دلار شود.
علاوه بر این، فردا قرار است چین بسته‌ای محرک اقتصادی جدید به ارزش حدود ۲ تریلیون یوان اعلام کند. واکنش بازار به این بسته احتمالاً به اهداف این هزینه‌ها، به ویژه در بخش مصرف، بستگی خواهد داشت. هرچند ممکن است بازارها هنوز آماده نباشند که نرخ برابری دلار به یوان (USDCNY) را به زیر ۷.۰ کاهش دهند.
در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که ارزش دلار در کوتاه‌مدت با قدرت به سطح ۱۰۳.۵۰ در شاخص دلار (DXY) برسد.
یورو
جفت ارز EURUSD در محدوده ۱.۰۹ تا ۱.۱۰ تثبیت شده، اما همچنان با ریسک‌های نزولی مواجه است. اختلاف نرخ بهره دو ساله بین دلار و یورو که به ۱۳۰ نقطه پایه رسیده، با سطوح زیر ۱.۰۹ مطابقت دارد. علاوه بر این، تنش‌های خاورمیانه می‌تواند اثرات منفی بیشتری برای یورو، که ارز حساس به چرخه اقتصادی و نفت است، به همراه داشته باشد.
تحولات آخر هفته در چین احتمالاً برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت جفت ارز EURUSD اهمیت زیادی خواهد داشت؛ زیرا یورو معمولاً به اخبار مثبت از چین واکنش خوبی نشان می‌دهد. خبرهای مثبت از پکن می‌تواند در اوایل هفته آینده به حمایت از یورو و تثبیت آن در سطح ۱.۰۹ کمک کند.
در همین حال، تقویم اقتصادی منطقه یورو ورودی‌های زیادی برای بازار فراهم نمی‌کند و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز در دوره سکوت پیش از نشست هفته آینده خود قرار دارد. صورت‌جلسه اخیر ECB هم اطلاعات زیادی درباره نشست اکتبر ارائه نکرد، به‌ویژه با توجه به دادههای تورمی اخیر. اگرچه احتمال کاهش نرخ بهره نباید کاملاً نادیده گرفته شود، اما برای بانک مرکزی اروپا بسیار جسورانه خواهد بود که از کاهش نرخ بهره خودداری کند، زیرا بازارها و اجماع کلی همگی با کاهش ۲۵ نقطه پایه هم‌نظر هستند.
در بریتانیا، ارقام رشد اقتصادی ماه اوت کمی کمتر از حد انتظار بوده است. تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه به ۰.۲ درصد کاهش یافته و تولید صنعتی نیز با ۱.۶ درصد کاهش سالانه، نسبتاً ضعیف بوده است. این داده‌ها در اولویت دوم برای بانک مرکزی انگلستان هستند و تأثیر چندانی بر پوند نداشته‌اند، اما ممکن است به روایت اخیر مبنی بر ضرورت تجدیدنظر در کاهش نرخ بهره کمک کنند. با این حال، اخبار امیدوارکننده درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده خدمات در هفته آینده برای بازگرداندن جفت ارز EURGBP به بالای سطح ۰.۸۴ ضروری است.
دلار کانادا
آمار اشتغال کانادا برای ماه سپتامبر امروز منتشر می‌شود. انتظار می‌رود که آمار اشتغال کانادا با ۲۷ هزار شغل جدید، بهبود نسبی را نشان دهد و نرخ بیکاری از ۶.۶٪ به ۶.۷٪ افزایش یابد. اگر این ارقام با انتظارات بازار مطابقت داشته باشد، به احتمال زیاد بانک مرکزی کانادا در نشست ماه اکتبر به سرعت اقدام به کاهش ۵۰ نقطه پایه نخواهد کرد.
بازارها در حال حاضر ۴۸ واحد پایه کاهش برای نشست ۲۳ اکتبر و ۷۰ واحد پایه کاهش تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند که به نظر نویسنده، این پیش‌بینی‌ها بیش از حد خوش‌بینانه و در جهت کاهش نرخ بهره است.
در نتیجه، فضایی برای تغییر موضع به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر (هاوکیش) وجود دارد که می‌تواند به دلار کانادا کمک کند. با وجود افزایش قیمت نفت، دلار کانادا همچنان تحت فشار در برابر دلار آمریکا قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که دلار کانادا در مقایسه با سایر ارزهای وابسته به کالاها عملکرد بهتری داشته باشد و ممکن است ارزش جفت ارزهای AUDCAD و NZDCAD کاهش یابد، پیش از اینکه بسته محرک اقتصادی چین در آخر هفته به ارزهای استرالیایی و نیوزیلندی کمک کند.
منبع: ING
بانک جی پی مورگان (JPMorgan) به طور غیرمنتظره‌ای توانسته است درآمد خالص بهره (NII) خود را افزایش دهد.
درآمد خالص بهره به تفاوت بین درآمد حاصل از وام‌های اعطایی و هزینه بهره پرداختی به سپرده‌ها و بدهی‌های دیگر گفته می‌شود. این افزایش معمولاً نشانه‌ای از عملکرد خوب بانک در مدیریت وام‌ها و بهره‌ها است.
همچنین، بخش بانک سرمایه‌گذاری JPMorgan بهتر از انتظارات عمل کرده است، به این معنی که عملکرد این بخش از بانک در زمینه‌هایی مانند مشاوره برای ادغام و خرید شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه سهام (IPO) یا سایر خدمات مالی بهتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بوده است. به طور کلی، این دو عامل نشان‌دهنده موفقیت غیرمنتظره بانک در کسب درآمد است.
مدیرعامل JPMorgan، جیمی دیمون، اعلام کرد که رویدادهای اخیر نشان می‌دهد شرایط اقتصادی خطرناک است و در حال بدتر شدن است. او افزود که اگرچه تورم در حال کاهش است و اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم باقی مانده، اما چندین مسئله بحرانی همچنان پابرجاست، از جمله کسری بودجه‌های بزرگ دولت که وجود دارد.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 ولز فارگو
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم جی پی مورگان (JPM)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
بر اساس تحقیقات جدید، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها در بریتانیا به دلیل ترس از افزایش مالیات‌های حزب کارگر، به فروش شرکت‌های خود سرعت بخشیده‌اند. این ترس‌ها به دلیل احتمال افزایش مالیات بر سود سرمایه و کاهش معافیت‌های مالیاتی ارث است که احتمالاً در بودجه‌ای که توسط راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری جدید، در اکتبر 2024 ارائه خواهد شد، اعمال می‌شود.
در نظرسنجی‌ای که توسط شرکت «اِوِلین پارتنرز» انجام شد، 29 درصد از صاحبان کسب‌وکارهایی با گردش مالی بالای 5 میلیون پوند اعلام کردند که برنامه‌های خروج از کسبوکار خود را تسریع کرده‌اند. این در حالی است که سال گذشته این رقم 23 درصد بود. دلیل این اقدام، نگرانی از افزایش مالیات بر سود سرمایه تا 39 درصد، بالاتر از نرخ فعلی 10 تا 28 درصد است. همچنین، افزایش هزینه‌های وام‌گیری و مشکلات مالی شخصی از دلایل دیگر ذکر شده‌اند.
سیاست‌مداران حزب کارگر، از جمله راشل ریوز و استارمر، با انتقاداتی مواجه شده‌اند که بودجه پیش رو را بیش از حد سختگیرانه ترسیم کرده‌اند.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه Bank of NY Mellon (BK)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
مقامات آمریکایی می‌گویند که آمریکا همچنان معتقد است که ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته است - گزارش رویترز.
هارتنت از بانک آمریکا (BofA) توصیه کرده که هرگونه کاهش قیمت سهام چینی را به عنوان فرصت خرید در نظر بگیرید - گزارش از بلومبرگ.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم بلک راک (Black Rock)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
منابع خبری اسکای نیوز عربی گزارش داده‌اند که وافیق صفا (مسئول کمیته ارتباطات و هماهنگی حزب‌الله)، به شدت مجروح شده و در وضعیت بحرانی قرار دارد.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا: روابط ژاپن و چین در حال حاضر خوب نیست و هیچ گفتگوی مشخصی درباره ملاقات با شی جین‌پینگ انجام نشده است.
چین قصد دارد به طور موثر ریسک‌ها را در بازار آتی (فیوچرز) پیشگیری کند - گزارش از شین‌هوا.
چین در حال مطالعه برای ایجاد بازارهای آتی سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی است و بازارهای آتی اوراق قرضه دولتی به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد شد.
یکی از مقامات وزارت دارایی ژاپن اعلام کرده است که تعلیق حراج اوراق قرضه توسط بانک نومورا تأثیری بر بازار ژاپن نخواهد داشت.
یورووینگز، شرکت هواپیمایی وابسته به لوفت‌هانزا، اعلام کرده است که در سال 2025 خدمات خود را در هامبورگ کاهش می‌دهد. دلیل این تصمیم افزایش هزینه‌ها در فرودگاه‌های آلمان عنوان شده است.
گولزبی از فدرال رزرو تکرار کرده که تورم کاهش یافته و بازار کار قوی است.
گولزبی: نشانه‌های قانع‌کننده‌ای نمی‌بینیم که اقتصاد بیش از حد قوی شده باشد.
گولزبی تکرار کرد که فدرال رزرو باید بر هر دو جنبه مأموریت دوگانه خود تمرکز کند.
بازارهای فرانسه پس از رونمایی از برنامه نخست‌وزیر میشل بارنیه برای کاهش کسری بودجه کشور، تغییرات کمی داشتند. این اولین گام در جهت متقاعد کردن سرمایه‌گذاران است که دولت او به سال‌ها بی‌نظمی مالی پایان خواهد داد.
اوراق قرضه دولتی تغییرات کمی داشتند و بازده اضافی که نسبت به اوراق قرضه امن‌تر آلمان پرداخت می‌کنند، که یک شاخص مهم ریسک فرانسه است، در حدود 77 واحد پایه ثابت بود. شاخص CAC 40 تا 0.4٪ کاهش یافت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ژاپن در نظر دارد خرید گاز طبیعی مایع (LNG) را به حداقل ۱۲ محموله در سال برای ذخایر اضطراری افزایش دهد، در مقایسه با سه محموله فعلی - به گفته یکی از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت (Meti).
احتمال دارد خریدهای بیشتر LNG از اواسط تا اواخر دهه ۲۰۲۰ آغاز شود و شرکت Jera همچنان به عنوان اپراتور باقی بماند.
یکی از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) اعلام کرده که ژاپن ممکن است خرید گاز طبیعی مایع (LNG) را برای ذخایر اضطراری به تقریباً 1 میلیون تن در سال افزایش دهد - گزارش رویترز.
وزیر امور اتحادیه اروپا فرانسه، حداد (Haddad)، در تلویزیون بلومبرگ صحبت کرد.
حداد: ما درک می‌کنیم که بازارها به فرانسه توجه خواهند داشت.
حداد: نگران تأثیر بدهی بالا بر حاکمیت فرانسه هستیم.
بریتیش پترولیوم (BP)، شرکت نفت و گاز چند ملیتی بریتانیا با کاهش سودآوری به دلیل کرک اسپرد مواجه است - گزارش از Devdiscourse.
مدیرعامل بخش تولید هواپیماهای ایرباس: تحویل‌ها در سپتامبر ناامیدکننده بودند، برای تحویل‌های بیشتری برنامه‌ریزی کرده بودیم.
ایران به طور مخفیانه به متحدان آمریکا هشدار داده است که اگر به اسرائیل کمک کنند، هدف بعدی خواهند بود - گزارش وال استریت ژورنال.
