با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بیتکوین پس از یک اصلاح جزئی در اوایل این هفته، دوباره بالاتر از 100000 دلار قرار گرفته است. یک نظرسنجی از مرکز پژوهش پیو (Pew) نشان می‌دهد که 17% از بزرگسالان آمریکایی تاکنون در رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، معامله کرده‌اند یا از آن استفاده کرده‌اند. این آمار از سال 2021 تغییر نکرده است.
رالی بیتکوین به بالای 100000 دلار باعث ایجاد ترس از دست دادن (FOMO) در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. شاخص ترس و طمع که سنتیمنت بازار را اندازه‌گیری می‌کند، "طمع شدید" را نشان می‌دهد. با این حال، معامله‌گران که به دنبال ورود به معاملات هستند، می‌توانند آلتکوینهای ارزان‌تر را به عنوان گزینه‌های جایگزین برای بزرگترین ارز دیجیتال در این دوره بازار در نظر بگیرند.
برنامه‌های رمزارز ترامپ باعث افزایش قیمت بیتکوین و آلتکوینها میشود
رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه به خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی، جیم کرامر، در بورس نیویورک گفت: "ما قصد داریم کار بزرگی با رمزارزها انجام دهیم چرا که نمی‌خواهیم چین یا هیچ کس دیگری پیشدستی کنند و ما می‌خواهیم پیشرو باشیم."
ترامپ به سوالات درباره پتانسیل ذخیره استراتژیک بیتکوین پاسخ داد و اظهار داشت که چیزی عالی در راه خواهد بود، که این موضوع سنتیمنت مثبت را در میان معامله‌گران رمزارزها برانگیخت.
قبلاً، موضع مثبت ترامپ نسبت به رمزارزها و نامزدی افرادی حامی رمزارزها برای پست‌های کلیدی مانند رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و مقام مسئول AI & Crypto، نگرانی‌های مربوط به مقررات و سیاست‌های بازار رمزارزها را کاهش داده است.
بیتکوین پس از اصلاح خود در اوایل این هفته، دوباره بالاتر از 100000 دلار بازگشت؛ آلتکوینها نیز از اواسط هفته همراه با بزرگترین رمزارز بازار رشد کردند. با بهبود بازار از سقوط ناگهانی، آلتکوینهای ارزان‌قیمت به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران مطرح هستند که ممکن است در این دوره از خرید بیتکوین با استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar cost averaging) جا مانده باشند.
راه‌اندازی تراشه محاسباتی جدید گوگل نگرانی‌هایی را در میان معامله‌گران رمزارزها درباره امنیت دارایی‌های بیت‌کوینشان برانگیخت. با این حال، تأثیر قابل توجهی بر قیمت نداشته است. برای پاسخ به این نگرانی‌ها، داریو لو بوجلیو، رئیس بلاکچین و هم‌بنیان‌گذار Brickken، به crypto.news گفت:
او گفت: "دست‌آورد اخیر گوگل در زمینه محاسبات کوانتومی تنها چیزی را نشان می‌دهد که ما سال‌ها است از آن آگاه بوده‌ایم."
او افزود: "یک تحقیق اخیر از دانشگاه ساسکس نشان می‌دهد که برای مقابله با تهدیدات محاسبات کوانتومی، به یک کامپیوتر کوانتومی با 13 میلیون کیوبیت نیاز است، در حالی که دستاورد گوگل تنها 105 کیوبیت بوده است. این باید به ما یادآوری کند که سیستم‌های خود را هرچه سریع‌تر به روش‌های رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم به‌روزرسانی کنیم."
آلت سیزن بازمی‌گردد
شاخص آلت سیزن در مرکز بلاکچین به 71 از مقیاس 0 تا 100 رسیده است. در حالی که مقدار 75 نشان‌دهنده آلت سیزن است، این شاخص بین 9 تا 12 دسامبر 9 واحد افزایش یافته است.
✔️ خبر مرتبط: 9 آلت کوینی که شما را ثروتمند خواهند کرد
آلت سیزن دوره‌ای است که در آن ۷۵٪ از 50 آلت‌کوین برتر برای مدت 90 روز از بیتکوین بهتر عمل می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد که بازار به مرحله دوم فصل آلتکوینها نزدیک‌تر است، که می‌تواند قیمت توکن‌ها را در هفته‌های آینده به سمت بالا هدایت کند.
آلتکوینهای ارزان که باید در این چرخه مورد توجه قرار گیرند
سه روایت اصلی از آلتکوینهای ارزان‌قیمت که می‌تواند به خریداران کمک کند تا در این دوره از دارندگان بیتکوین پیشی بگیرند، به شرح زیر است:
به گفته آلوین کان، مدیر ارشد عملیات (COO) در Bitget Research:
"ظهور میم‌کوین‌های جدید در پلتفرم‌هایی مانند XRPLedger و سولانا، رقابت بیشتری را برای میم‌کوین‌های تثبیت‌شده یا میم‌کوین‌های معروف مانند DOGE، SHIB، FLOKI، BONK و WIF به ارمغان می‌آورد. این رقابت می‌تواند توجه بازار و سرمایه‌ای را که معمولاً به این توکن‌های قدیمی سرازیر می‌شد، کاهش دهد. معرفی توکن‌های جدید ممکن است علاقه کلی به بخش میم‌کوین‌ها را تحریک کند و احتمالاً با جذب سرمایه‌گذاران جدید به بازار، به نفع تمامی میم‌کوین‌ها باشد."
توکن Aerodrome Finance یک توکن از یک هاب نقدینگی در اکوسیستم بیس (Base) است. AERO به طور متوسط بیش از 1 میلیون دلار کارمزد در روز درآمد دارد و یکی از صرافی‌های غیرمتمرکز پیشرو در Base، محسوب میشود. AERO در رتبه 92 از ارزش بازار قرار دارد.
AERO در ناحیه خرید بین 2.080 دلار و 2.146 دلار در حال معامله است. بالاترین قیمت تاریخ گذشته برای AERO برابر با 2.372 دلار است. فیبوناچی اصلاحی 161.8% از رالی پایین نوامبر تا اوج دسامبر، هدفی برابر با 3.142 دلار برای کشف قیمت در این دوره تعیین می‌کند.
دو شاخص تکینکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)، فرضیه صعودی برای این توکن را در تایم فریم روزانه تأیید می‌کنند.
توکن Beam، دارایی رمزارز بومی یک شبکه بازی است که توسط Beam DAO پشتیبانی میشود. اکوسیستم این پروژه شامل بازیکنان و توسعه‌دهندگان است و این آلت‌کوین در رتبه 85 از نظر ارزش بازار در CoinGecko قرار دارد.
توکن BEAM با روایت توکن‌های بازی در چرخه بازار جاری هم‌راستا است و اخیراً اعلام کرده است که هوش مصنوعی را در بازی‌های خود ادغام کرده و از نوآوری پشتیبانی می‌کند.
توکن BEAM نزدیک به 23% پایین‌تر از اوج قیمت خود در سال 2024 در قیمت 0.044300 دلار قرار دارد. ناحیه خرید برای این توکن بازی بین 0.028501 دلار تا 0.029940 دلار است. شاخص MACD با نمایش میله‌های سبز رنگ، فرضیه صعودی برای افزایش قیمت BEAM را تأیید می‌کند.
چین لینک (ChainLink)، بزرگترین شبکه اوراکل در دنیای رمزارزها است و امکان ارتباط بین زنجیره‌ای برای چندین پلتفرم مالی سنتی و غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. LINK در بین 20 رمزارز برتر از نظر ارزش بازار قرار دارد.
ناحیه خرید برای LINK بین 29.09 دلار و 31.09 دلار است، که در ناحیه عدم تعادل در نمودار قیمت هفتگی قرار دارد. اهداف قیمتی شامل بالاترین قیمت نوامبر 2021 در 38.31 دلار و اوج قیمتی در 53 دلار می‌باشد.
میم کوین Pups World Peace (PUPS) در رتبه 379 از نظر ارزش بازار قرار دارد و ارزش آن بیش از 232 میلیون دلار است. PUPS در 24 ساعت گذشته تقریباً 9% از ارزش خود را از دست داده است. قیمت PUPS به زیر ناحیه خرید بین 0.211139 دلار و 0.230000 دلار کاهش یافته است.
میم‌کوین PUPS اخیراً به بالاترین قیمت خود در 0.405265 دلار در نوامبر 2024 رسید. این قیمت هدفی است که PUPS پس از بازیابی از اصلاح خود به آن خواهد رسید. این توکن در حال حاضر از پنج‌شنبه در روند صعودی قرار دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد 44 را نشان می‌دهد که زیر سطح خنثی 50 قرار دارد و MACD نشان‌دهنده تمایل منفی نهفته در PUPS است.
آوه (AAVE)، توکن دیفای که در رتبه 34 از نظر ارزش بازار قرار دارد، در روز گذشته تقریباً تغییرات قیمتی نداشته است. ارزش بازار AAVE از 5.43 میلیارد دلار عبور کرده و این توکن می‌تواند طبق شاخص‌های تکنیکال، افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کند.
ناحیه خرید AAVE بین 288.09 دلار و 294.76 دلار قرار دارد. آوه می‌تواند هدف خود را اوج قیمت اکتبر 2021 در 459 دلار قرار دهد. هر دو شاخص مومنتوم، فرضیه صعودی برای توکن دیفای را تأیید می‌کنند.
ملاحظات استراتژیک
چرخه بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 با روندهای صعودی قبلی تفاوت دارد، چرا که بیشتر جریان ورودی سرمایه‌های نهادی به سمت بیتکوین است. روایت "چرخش سرمایه" در روند صعودی جاری تأثیر کمتری دارد.
شاخص‌های آپشن نشان می‌دهند که قیمت بیتکوین ممکن است نزدیک به سطح روانی مهم 100000 دلار باقی بماند. بازگشت آلت سیزن می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، اما همیشه احتمال اصلاح بازار وجود دارد اگر بیتکوین شاهد یک سقوط ناگهانی باشد.
بیشتر بخوانید:
رمزارز ریپل (XRP) در حال حاضر در محدوده 2.40 دلار معامله میشود. XRP از سطح 2 دلار بازگشته است که همچنان به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند، در حالی که محدوده 3 دلار به عنوان مقاومت قابل توجهی عمل می‌کند.
قیمت در حال حاضر بین 2 دلار و 2.5 دلار ثابت باقی مانده و این ناحیه باید حفظ شود تا سناریو صعودی به قوت خود باقی بماند. این سطوح همچنین برای نظارت بر هر گونه شکست یا اصلاح قیمتی اهمیت دارند.
مسیر صعودی
هنوز احتمال حرکت صعودی وجود دارد، جایی که روند صعودی فعلی می‌تواند آغاز یک موج بزرگتر باشد. برای تأیید این موضوع، قیمت باید مقاومت در سطح 2.76 دلار را بشکند. در صورت وقوع این اتفاق، قیمت می‌تواند به سمت سطوح جدیدی از بالاترین قیمت‌های تاریخ پیش برود.
سناریو جایگزین
ممکن است قیمت در یک فاز اصلاحی (موج 4) قرار داشته باشد، جایی که اصلاح قیمتی ممکن است رخ دهد. اگر قیمت یک حرکت پنج‌موجی نزولی را تجربه کند و حمایت شکسته شود، ممکن است اصلاح بزرگتری آغاز شود. با این حال، این لزوماً به معنای تغییر روند به نزولی نیست، چرا که ممکن است پس از اصلاح، قیمت‌ها همچنان به سطوح بالاتری حرکت کنند.
قدم بعدی برای ریپل
قیمت در حال حاضر حرکت رنجی را تجربه می‌کند و بین حمایت و مقاومت فشرده شده است. اگر اصلاحی رخ دهد، ناحیه حمایت بین 2 دلار و 2.24 دلار می‌تواند یک فرصت خرید عالی باشد. از آن نقطه، ممکن است شاهد بازگشتی باشیم و احتمالاً در سناریوی بلندمدت، حرکت موج سوم به سمت بالاتر مشاهده شود.
هدف قیمتی 5 دلار
تحلیلگری از Crypto World گفت که XRP در حال تشکیل یک الگوی پرچم صعودی بالقوه است. برای تأیید این الگو، قیمت باید از مقاومت در سطح 2.48 دلار عبور کند و ایده‌آل این است که بالاتر از قله قبلی 2.62 دلار قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، هدف قیمتی ممکن است بالای 5 دلار باشد که پتانسیل سود بیش از 100% را فراهم می‌کند.
در صورت افت، حمایت کوتاه‌مدت در سطح 2.24 دلار قرار دارد. حمایت بعدی در محدوده 2 دلار و 1.95 دلار است. در حالی که روندهای کوتاه‌مدت کمی نزولی هستند، این‌ها اصلاحات جزئی در درون یک بازار بزرگتر صعودی هستند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس گزارشی از بانک سیگنوم (Sygnum)، یک مدیر دارایی متمرکز بر رمزارزها، جریان‌های پررونق نهادی می‌تواند در سال 2025 باعث "شوک‌های تقاضا" برای بیتکوین (BTC) شود و احتمالاً قیمت بیتکوین را به شدت افزایش دهد.
سیگنوم در گزارش "چشم‌انداز بازار رمزارزها در سال 2025" خود اعلام کرد که جریان‌های سرمایه نهادی در حال حاضر تأثیر "چند برابری" بر قیمت اسپات بیتکوین (BTC) دارند، به‌طوری‌که هر 1 میلیارد دلار ورودی خالص به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) باعث تغییر قیمت تقریباً 3-6 درصدی میشود.
سیگنوم پیش‌بینی می‌کند که این روند در سال 2025 تسریع خواهد شد، چرا که سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ از جمله صندوق‌های ثروت ملی، وقف‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تخصیص بیتکوین را افزایش خواهند داد.
مارتین بورگهِر، مدیر ارشد مشتریان سیگنوم، در بیانیه‌ای گفت: "با بهبود وضوح مقررات ایالات متحده و احتمال شناسایی بیتکوین به‌عنوان دارایی ذخیره بانک‌های مرکزی، سال 2025 می‌توانیم شاهد تسریع شدید مشارکت نهادی در دارایی‌های دیجیتال باشیم."
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: بیت کوین و طلا، پناهگاه امن در مقابل طوفان بدهی
او گفت: "تحلیل ما نشان می‌دهد که حتی تخصیص‌های نسبتاً متوسط از سوی این بخش می‌تواند به‌طور اساسی اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال را تغییر دهد."
چشم انداز نامشخص آلتکوینها
سیگنوم اعلام کرد که این روند تنها در صورتی به رمزارزهای جایگزین گسترش خواهد یافت که ایالات متحده قوانینی را برای حمایت از پذیرش رمزارزها تصویب کند.
طبق این گزارش: "آلتکوینها تنها در صورتی رشد خواهند کرد که قانون‌گذاران ایالات متحده قوانینی ایجاد کنند که 'متناسب با این کلاس دارایی باشد و به پروژه‌ها اجازه دهد ارزش را به دارندگان توکن منتقل کنند بدون اینکه بار مقرراتی ایجاد شود که آنها نتوانند به طور منطقی آن را انجام دهند.'"
✔️ خبر مرتبط: 10 شرکت که بیشترین ذخایر بیت کوین را دارند
سیگنوم قوانین پیشنهادی «قانون نوآوری مالی و فناوری برای قرن بیست و یکم» (FIT21) و «قانون استیبل‌کوین پرداختی (Payment Stablecoin Act)» را به‌ویژه برای رمزارزها مهم دانست.
گزارش اشاره کرد که ایالات متحده همچنین به قوانین مربوط به خود حضانتی، استخراج رمزارزها و امور مالی غیر متمرکز (DeFi) نیاز دارد.
بر اساس گزارش، تا آن زمان، "محرکهای رشد غیرمعمولاً قوی بیتکوین... عملکرد نسبی آلتکوینها را محدود خواهند کرد."
گزارش اضافه کرد: "فراتر از بیتکوین، 'رشد کم‌رنگ کاربران برای اکثر برنامه‌های غیرمتمرکز و موارد استفاده باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه به سمت میم‌کوین‌ها سوق پیدا کند، که ریسک ایجاد حباب را به همراه دارد.'"
تقاضا قوی ETF اسپات بیت کوین
براساس داده‌های بلومبرگ اینتلیجنس، در 21 نوامبر، صندوق‌های قابل معامله در بورس بیتکوین ایالات متحده برای اولین بار از مرز 100 میلیارد دلار دارایی خالص عبور کردند.
بیتکوین از زمان راه‌اندازی ETFهای بیتکوین در ژانویه، بر چشم‌انداز ETFها سلطه داشته است. علاقه سرمایه‌گذاران پس از پیروزی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب و حامی رمزارزها، در انتخابات ایالات متحده در 5 نوامبر، سرعت گرفت.
برایان آرمور، مدیر تحقیقات استراتژی‌های غیرفعال در مورنینگ‌استار (Morningstar)، اعلام کرد: رشد ETFهای بیتکوین اسپات ناشی از دو عامل اصلی بود: پذیرش گسترده بیتکوین و یک محصول برتر."
آرمور گفت: ETFها به سرمایه‌گذاران جدید این امکان را دادند که برای اولین بار بیتکوین خریداری کنند، مانند کسانی که قادر به راه‌اندازی کیف پول و خرید بیتکوین از صرافی‌های ارز دیجیتال نبودند." او افزود: "آنها همچنین از معامله ارزان‌تر، کارمزد پایین و بهترین شیوه‌های ذخیره‌سازی بیتکوین بهره‌مند می‌شوند."
بیشتر بخوانید:
رمز ارز Chainlink (LINK) به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۲ رسیده است و به قیمت ۲۹.۴۵ دلار در روز پنج‌شنبه دست یافت. این افزایش قابل توجه به دلیل تقاضای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای (نهادها) و نهنگ‌های بازار بوده است که نشانه‌ای از علاقه فزاینده به این ارز دیجیتال است.
شبکه اوراکل غیرمتمرکز Chainlink طی هفت روز گذشته ۲۰٪ و در ماه گذشته ۱۱۹٪ افزایش داشته است. طبق داده‌های Glassnode، اوپ اینترست (OI) در قراردادهای آتی LINK به بالاترین میزان خود یعنی ۷۷۰.۲۷ میلیون دلار رسیده است که نسبت به رقبا مانند Toncoin و TRON بیشتر است.
فعالیت نهنگ‌ها نقش مهمی در این افزایش قیمت ایفا کرده است. شرکت World Liberty Financial که مورد حمایت دونالد ترامپ است، ۴۱,۳۳۵ توکن LINK به ارزش ۱ میلیون دلار با میانگین قیمت ۲۴.۱۹ دلار خریداری کرده است.
پیشرفت‌های جدید در اکوسیستم Chainlink و مشارکت‌های آن نیز از عوامل کلیدی این رشد بوده‌اند. به‌عنوان مثال، پروتکل Cross-Chain Interoperability (CCIP) روی شبکه Ronin راه‌اندازی شده و انتقال توکن‌ها بین بلاکچین‌های Ethereum، Ronin و Base را تسهیل می‌کند. همچنین، همکاری با بانک‌های بزرگ و پروژه‌های مالی مانند Emirates NBD و Coinbase به رشد این شبکه کمک کرده است.
بانک امارات NBD، یکی از بزرگترین بانک‌های امارات متحده عربی، با Chainlink برای بهبود توکنیزاسیون دارایی‌های دیجیتال همکاری کرده است. به همین ترتیب، پروژه «دایموند» Coinbase با Chainlink برای فراهم کردن زیرساخت‌های مدیریت دارایی‌های توکنیزه شده یکپارچه شده است.
علاوه بر این، همکاری Chainlink با SWIFT یک راه‌حل پرداخت نهادی را معرفی کرده است، در حالی که WLFI استاندارد Chainlink برای داده‌های زنجیره‌ای امن و اتصال بین زنجیره‌ها را پذیرفته است.
آرتور عزیزوف، مدیر عامل B2BINPAY، به Decrypt گفت: «Chainlink که به شدت با اتریوم مرتبط است، در تعامل‌پذیری بلاکچین پیشرو است. قابل توجه است که در میان ۱۰ پروژه برتر ERC-20 در فعالیت توسعه‌دهندگان در ۳۰ روز گذشته قرار دارد.»
عزیزوف افزود که Chainlink با همکاری 21Shares در حال راه‌اندازی یک سرویس تحت مقررات اتحادیه اروپا برای تجارت و تسویه اوراق بهادار توکنیزه شده است.
منبع: decrypt
از زمان شروع سال 2022، اتریوم در مقایسه با بیتکوین و سایر توکن‌های بزرگ عملکرد ضعیف‌تری داشته است. با این حال، تحولات اخیر به ویژه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، باعث بازگشت احساسات صعودی به بازار شده است. این تغییرات به ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال و دیفای، چشم‌انداز جدیدی را برای اتریوم و سایر دارایی‌های دیجیتال به ارمغان آورده‌اند.
تحلیلگران CryptoQuant در گزارشی گفتند که تقاضای سرمایه‌گذاران، شاخص‌های درون زنجیره‌ای و فعالیت شبکه در حال آماده‌سازی اتریوم (ETH) برای رسیدن به سطح 5000 دلار برای اولین بار هستند.
صندوق‌های ETF اسپات اتریوم روز چهارشنبه به رکورد ورود سرمایه 13 روزه رسیدند و نزدیک به 2 میلیارد دلار جریان ورودی خالص ثبت کردند. این صندوق‌ها اولین میلیارد دلار خود را از ژوئیه تا اوایل دسامبر جذب کردند، اما داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که آنها تنها به پنج روز معاملاتی نیاز داشتند تا یک میلیارد بعدی را جذب کنند.
تعداد کل تراکنش‌های روزانه در ماه‌های اخیر در حدود 6.5 میلیون تا 7.5 میلیون باقی مانده است، در مقایسه با حدود 5 میلیون در طول سال 2023، که نشان‌دهنده افزایش فعالیت شبکه است.
در همین حال، عرضه کل اتریوم به بالاترین سطح خود از آوریل 2023 رسیده است، اما مقدار اتریومی که از طریق کارمزدها سوزانده شده از سپتامبر تاکنون در حال افزایش است. عرضه کل اتریوم به 120 میلیون رسیده که بالاترین سطح از آوریل 2023 است.
✔️ خبر مرتبط: بلک‌راک و فیدلیتی ۵۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کردند
سوزاندن به معنای حذف دائمی توکن‌ها از عرضه در حال گردش است، به‌طوری‌که آنها به کیف‌پولی ارسال می‌شوند که هیچ‌کس آن را کنترل نمی‌کند. با افزایش فعالیت و تقاضا در شبکه، نرخ سوزاندن افزایش می‌یابد، که موجب محدود شدن رشد عرضه اتریوم و ایجاد فشار تورم منفی میشود.
فعالیت بیشتر در شبکه اتریوم نشان‌دهنده افزایش استفاده و تقاضا برای قابلیت‌های شبکه است و این امر بازتابی از پذیرش روزافزون برنامه‌های غیرمتمرکز است. علاوه بر این، این فعالیت منجر به سوزاندن بیشتر اتریوم از طریق کارمزد تراکنش‌ها میشود، که می‌تواند فشار کاهش تورم بر عرضه کل اتریوم ایجاد کند، چرا که نرخ سوزاندن می‌تواند در دوره‌های فعالیت بالا از میزان صدور توکن‌ها پیشی بگیرد.
این عوامل به‌طور مجموعی باعث می‌شوند تا اتریوم بتواند دوباره به بالاترین رکوردهای تاریخی خود از سال 2021 و فراتر از آن دست یابد.
به گفته CryptoQuant: "اگر روند تقاضا و عرضه فعلی ادامه یابد، اتریوم ممکن است به بالای 5 هزار دلار برسد."
✔️ خبر مرتبط: بیشترین ورود روزانه به ETFهای اتریوم در ایالات متحده رخ داد
افزایش اخیر قیمت اتریوم به طور چشمگیری ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده در اکوسیستم آن را افزایش داده و روز پنج‌شنبه به 77 میلیارد دلار رسید، که بالاترین سطح از ژانویه 2023 است.
بیشتر این دارایی‌ها توسط سه برنامه کلیدی مدیریت میشود: لیدو (Lido)، که با بیش از 38 میلیارد دلار اتریوم استیک‌شده، بزرگترین پروتکل لیکوئید استیکینگ است؛ آوه (AAVE)، با 19 میلیارد دلار پراکنده در دارایی‌های مختلف به عنوان یک پلتفرم وام‌دهی عمل می‌کند؛ و ایگن‌لیر (EigenLayer)، یک پلتفرم ری استیکینگ (Restaking)، که 18 میلیارد دلار را در اختیار دارد.
شبکه اتریوم در ماه نوامبر شاهد افزایش قابل توجهی در چندین شاخص کلیدی بوده است. درآمد، کارمزد تراکنش‌ها، ایجاد کیف‌پول‌های جدید و حجم تراکنش‌های دورن زنجیره‌ای افزایش یافته‌اند که همگی نشان‌دهنده فعالیت بیشتر نسبت به ماه‌های آرام‌تر از مه تا سپتامبر هستند.
اتریوم از سال 2022 عمدتاً عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیتکوین و سایر توکن‌های بزرگ داشت، اما پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در نوامبر، شاهد بازگشت سنتیمنت صعودی بود و این امر امیدها برای یک روند صعودی در دیفای را در میان سرمایه‌گذاران دوباره زنده کرد.
کمپین ترامپ نشانه‌هایی از احتمال کاهش فشارهای نظارتی بر ارزهای دیجیتال داده است، که می‌تواند عملیات پلتفرم‌های دیفای در داخل کشور را تسهیل کند. این انتظار به عنوان عاملی برای افزایش تقاضا برای اتریوم عمل کرده و رشد توکن‌های بزرگ دیفای را از ابتدای نوامبر به پیش رانده است.
بیشتر بخوانید:
بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در ماه آینده انرژی جدیدی به بازار رمزارزها بخشیده است. کاردانو برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته به بیش از 1 دلار افزایش یافت و ریپل در هفته‌های پس از روز انتخابات به بالاترین قیمت تاریخی خود نزدیک به 3 دلار رسید.
بازار رمزارزها در سال 2024 پر از فراز و نشیب‌های هیجان‌انگیز و اصلاحات قابل توجه بوده است. بیتکوین برای اولین بار از مرز 100000 دلار عبور کرد، اما به دنبال موجی از حد سود و نوسانات بازار، به کمتر از 95000 دلار بازگشته بود.
با نزدیک شدن به پایان سال، یک چیز به‌وضوح مشخص است: بازار رمزارزها از حالت ایستا فاصله زیادی دارد. شاخص آلت سیزن (Altcoin Season Index)، که عملکرد آلتکوینها را نسبت به بیتکوین اندازه‌گیری می‌کند، به ۸۱ از ۱۰۰ افزایش یافت—نشانه‌ای واضح از اینکه رمزارزهای جایگزین در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند. با سرمایه‌گذاری میلیاردی سرمایه‌گذاران نهادی در TFهای اتریوم و نزدیک شدن پروژه‌هایی مانند سولانا به بالاترین رکوردهای خود، سال 2025 آماده شکستن رکوردهای جدید است.
بهترین رمزارزها برای سرمایه گذاری در سال 2025
آوالانچ (AVAX)
آوالانچ (AVAX) نشانه‌های اولیه‌ای از آمادگی برای یک صعود انفجاری در اوایل سال 2025 نشان می‌دهد. ارزش آن در چهار ماه گذشته بیش از دو برابر شده است، اما کارشناسان رمزارزها در Investing Haven معتقدند که این رشد اخیر تنها قطره‌ای در دریای پتانسیل واقعی AVAX است و ممکن است این رمزارز به مراتب بالاتر حرکت کند.
بر اساس گزارش اخیر Investing Haven، عبور آوالانچ از سطح 55.54 دلار- سطحی که با فیبوناچی اصلاحی هم‌خوانی دارد - می‌تواند راه را برای صعود این ارز دیجیتال به ارقام سه‌رقمی هموار کند.
آوالانچ یک پلتفرم بلاکچین نویدبخش است که با مقیاس‌پذیری قابل‌توجه و کارمزدهای کمتر، گزینه‌ای مناسب برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و راه‌حل‌های سازمانی محسوب میشود. مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) آن نیز این پلتفرم را در مقایسه با سیستم‌های اثبات کار (PoW) از نظر مصرف انرژی کارآمدتر می‌سازد.
به همین دلیل، نام‌های معتبری مانند Deloitte و Lemonade از این بلاکچین برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در زمینه بیمه و کمک‌های مربوط به بلایای طبیعی استفاده می‌کنند.
✔️ خبر مرتبط: رشد آلت کوین ها از ماه بهمن آغاز خواهد شد
فعالیت درون زنجیره‌ای نیز نشان‌دهنده افزایش مشارکت و پذیرش شبکه است - و با توجه به اینکه کسب‌وکارهای بیشتری به سمت آوالانچ روی می‌آورند، قیمت ارز دیجیتال بومی آن می‌تواند در سال 2025 به نقاط عطف جدیدی دست یابد. در واقع، علاقه‌مندان به AVAX حتی انتظار دارند که آوالانچ از نظر ارزش بازار در بلندمدت از سولانا پیشی بگیرد، مشروط بر اینکه بازی‌های رمزارزی بازگشت داشته باشند. به عنوان مثال، تحلیلگر رمزارز، کالهو، می‌گوید که قیمت AVAX به سمت 400 دلار در حرکت است - نقطه‌ای که می‌تواند سرمایه شما را تا پایان سال 2025، 10 برابر کند.
پولکادات (DOT)
اخیراً، مانند ADA و XRP، روند صعودی پولکادات (DOT) نیز کند شده است. با این حال، به گفته تحلیلگر رمزارز، علی مارتینز، این عقب‌نشینی ممکن است تنها راه را برای یک افزایش شدید قیمت در سال 2025 را هموار کند.
مارتینز انتظار دارد که DOT قبل از از سرگیری روند صعودی خود که آن را تا پایان سال آینده به بالاترین سطح 22 دلاری می‌رساند، بیشتر تضعیف شده و به سطح 7.5 دلار برسد. پیش بینی او به حدود 200 درصد افزایش در پولکادات ترجمه میشود. طبق گفته Token Terminal، پلتفرم تحلیل درون زنجیره‌ای، تراکنش‌های ماهانه در پولکادات در حال حاضر در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این تعداد از 20 میلیون در ابتدای سال جاری به 60 میلیون در زمان نگارش این مقاله رسیده و به طور موثر سه برابر شده است.
چارچوب چند زنجیره‌ای پولکادات امکان تراکنش‌های با حجم بالا را فراهم می‌کند که آن را برای برنامه‌های کاربردی در مقیاس بزرگ مناسب می‌سازد. قابلیت همکاری DOT نام‌های متعددی مانند Bifrost و Acurast را جذب کرده است که از قبل از اکوسیستم آن برای استیکینگ بین زنجیره‌ای و زیرساخت ابری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند. ماه گذشته، Hydration نیز یک پلتفرم جدید وام‌دهی غیرمتمرکز را در پولکادات اعلام کرد.
✔️ خبر مرتبط: با خیال راحت در این رمزارزها سرمایه گذاری کنید
پولکادات قرار است در هفته‌های آینده بزرگترین ارتقای خود را با نام JAM انجام دهد. این ارتقا با هدف تحول شبکه از طریق کاهش هزینه‌های تراکنش، به حداقل رساندن تأخیر و بهبود کلی کارایی انجام میشود و می‌تواند به DOT کمک کند تا سال آینده به ارزش بازار 100 میلیارد دلاری برسد، همانطور که تحلیلگر و تولیدکننده محتوای کریپتو "No BS Crypto" می‌گوید. با توجه به عرضه در گردش پولکادات به میزان 1520 میلیون، ارزش بازار 100 میلیارد دلاری، قیمت DOT را به حدود ۷۰ دلار می‌رساند که می‌تواند سرمایه‌گذاری شما را در سال 2025 تقریباً 10 برابر کند.
استلار (XLM)
استلار (XLM) یک بلاکچین طراحی شده برای تسهیل تراکنش‌های سریع، کم‌هزینه و بین‌مرزی، به ویژه برای جمعیت‌های فاقد حساب بانکی خرده فروشی و محروم است. تمرکز آن بر شمول مالی، آن را به یک پروژه برجسته در فضای کریپتو تبدیل کرده است و یک ابزار کاربردی واقعی را ارائه می‌دهد که ناکارآمدی‌های سیستمیک در سیستم‌های بانکی سنتی را برطرف می‌کند.
در سال 2024، استلار با چندین بانک مرکزی برای اجرای آزمایشی ارزهای دیجیتال شریک شد و نقش خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در راه حل های مالی مبتنی بر بلاک چین تثبیت کرد. این مشارکت‌ها شامل استفاده از بلاک چین استلار برای دیجیتالی کردن و ساده سازی توزیع وجوه دولتی مانند یارانه‌ها و کمک‌های امدادی میشود. دولتها با استفاده از استلار می‌توانند اطمینان حاصل کنند که کمک‌ها به سرعت و شفاف به دست گیرندگان می‌رسد، بدون تاخیر یا هزینه‌های سربار مرتبط با سیستم‌های بانکی سنتی.
Cosmos (ATOM): The Internet of Blockchains
کازماس (ATOM)
کازماس (Cosmos) اغلب به دلیل کار پیشگامانه خود در زمینه همکاری، "اینترنت بلاک چین" نامیده میشود. کازماس بر خلاف اکوسیستم‌های تک زنجیره‌ای، زنجیره‌های بلاک مستقل را به هم متصل می‌کند و به آنها امکان می‌دهد داده‌ها و نقدینگی را به طور یکپارچه به اشتراک بگذارند. این چشم‌انداز شبکه‌های متصل به هم، یک تغییر دهنده بازی برای صنعت بلاک چین است.
در سال 2024، کاسموس چندین ابزار جدید را برای توانمندسازی توسعه دهندگان در حال ساخت بر روی شبکه خود معرفی کرد. پروتکل ارتباط بین زنجیره ای (IBC) پذیرش بیشتری پیدا کرده است و امکان انتقال توکن‌ها و داده‌ها بین زنجیره‌ای را فراهم می‌کند. این امر به ویژه به پلتفرم‌های DeFi کمک کرده است که به دنبال گسترش استخرهای نقدینگی در چندین بلاک چین هستند.
وی چین (VET)
وی چین (VeChain) بلاکچینی است که برای متحول کردن مدیریت زنجیره تأمین طراحی شده است. با ارائه ردیابی شفاف و ضد دستکاری، وچین به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا عملیات خود را بهینه کرده و اطمینان مصرف‌کنندگان را افزایش دهند. کاربردهای متمرکز بر کسب‌وکار آن، آن را به یک رهبر در پذیرش بلاک چین برای موارد استفاده دنیای واقعی تبدیل کرده است.
در سال 2024، وی چین به گسترش همکاری‌های خود با شرکت‌های جهانی لجستیک و تولید ادامه داد. این همکاری‌ها شامل استفاده از فناوری بلاک چین برای تأیید اصالت محصولات و اطمینان از تأمین اخلاقی است. برای مثال، یک تولیدکننده کالاهای لوکس از وی چین برای ارائه مدرک قابل تأیید اصالت به مشتریان استفاده می‌کند و با تقلب مبارزه می‌کند و اطمینان مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
آپتوس (APT)
آپتوس یک تازه وارد نسبتا جدید در فضای بلاک چین است، اما با فناوری پیشرفته و رویکرد توسعه‌دهنده‌محور خود، موج جدیدی ایجاد می‌کند. آپتوس بر مقیاس‌پذیری، امنیت و ابزارهای کاربرپسند تمرکز دارد و آن را به یک بلاک چین لایه 1 برجسته تبدیل می‌کند. تأکید آن بر امکان‌پذیر کردن ایجاد و اجرای یکپارچه dApp، پیروی وفاداری را در بین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران جذب کرده است.
در سال 2024، آپتوس چندین ابتکار کلیدی را با هدف گسترش اکوسیستم خود راه اندازی کرد. یکی از قابل توجه‌ترین آنها قابلیت پردازش تراکنش موازی پیشرفته آن است که امکان اجرای سریع و ایمن چندین تراکنش را به طور همزمان فراهم می کند. این نوآوری آپتوس را به عنوان یک بلاک چین با عملکرد بالا، ایده آل برای برنامه‌هایی که نیاز به سرعت و قابلیت اطمینان دارند، مانند بازی و خدمات مالی، قرار می‌دهد.
مونرو (XMR)
مونرو در دنیای رمزارزها مترادف با حریم خصوصی و ناشناس بودن است. این رمزارز به‌گونه‌ای طراحی شده که تراکنش‌های غیرقابل ردیابی و غیرقابل پیوند ایجاد کند و سطحی از حریم خصوصی مالی را ارائه دهد که بیشتر رمزارزها نمی‌توانند به آن دست یابند. مونرو گزینه‌ای ایده‌آل برای افرادی است که در تراکنش‌های خود به دنبال محرمانگی هستند، چه در سطح شخصی و چه در سطح تجاری.
در سال 2024، مونرو گام‌های چشمگیری در بهبود مقیاس‌پذیری و امنیت خود برداشت. انتشار آخرین به‌روزرسانی پروتکل آن، بهینه‌سازی‌هایی در فناوری امضای حلقوی (Ring Signature) ایجاد کرد که ویژگی‌های حریم خصوصی آن را بیش از پیش تقویت می‌کند. این به‌روزرسانی تضمین می‌کند که مونرو همچنان در خط مقدم نوآوری‌های بلاکچین متمرکز بر حریم خصوصی باقی بماند، حتی با افزایش نظارت‌های قانونی بر ارزهای دیجیتال در سطح جهانی.
بیشتر بخوانید:
ری دالیو، بنیان‌گذار Bridgewater Associates، بیتکوین را به عنوان یک دارایی سخت معرفی کرد و گفت که او بیتکوین و طلا را به دارایی‌های بدهی ترجیح می‌دهد. (دارایی‌های بدهی (Debt Assets) به نوعی از سرمایه‌گذاری‌ها اشاره دارد که بر پایه قرض دادن پول به افراد، شرکت‌ها یا دولتها ایجاد می‌شوند. این دارایی‌ها معمولاً شامل اوراق قرضه (bonds)، اسناد خزانه داری و وام‌های ساختاریافته می‌شوند. در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذار در ازای قرض دادن پول، سود یا بهره دریافت می‌کند.)
ری دالیو، سرمایه‌گذار میلیاردر، نگرانی خود را درباره یک "مشکل احتمالی بدهی" در جهان ابراز کرد و از لزوم تغییر جهت به سمت دارایی‌های سخت مانند بیتکوین و طلا خبر داد.
بر اساس گزارش South China Morning Post در تاریخ 10 دسامبر، دالیو، بنیان‌گذار یکی از بزرگترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان،Bridgewater Associates، گفت که او در «پول سخت» مانند طلا و بیتکوین سرمایه‌گذاری خواهد کرد و از دارایی‌های بدهی اجتناب می‌کند.
این سرمایه‌گذار باتجربه به «سطوح بی‌سابقه» بدهی که در تمام کشورهای عمده، از جمله ایالات متحده و چین، مشاهده میشود، اشاره کرد و تأکید کرد که سطوح فعلی بدهی قابل دوام نخواهد بود.
دالیو در سخنرانی خود در یک کنفرانس مالی در ابوظبی گفت: «برای این کشورها غیرممکن است که در سال‌های آینده بحران بدهی نداشته باشند که منجر به کاهش شدید ارزش پول شود.
✔️ خبر مرتبط: ری دالیو: اگر طلا ندارید، نه تاریخ می دانید و نه اقتصاد
دالیو گفت: «از دارایی‌های بدهی مانند اوراق قرضه دوری کنید.»
دالیو گفت: «من معتقدم که احتمالاً یک مشکل پول بدهی در پیش است»، و بدهی را به عنوان یکی از پنج نیروی بزرگ تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی، در کنار پول، اقتصاد، نظم سیاسی داخلی و نظم ژئوپلیتیکی خارجی، معرفی کرد.
او گفت: «بیش از حد درگیر پیچ‌وخم‌های عناوین روزانه نشوید و به جای آن، بیشتر به نیروهای بزرگ فکر کنید» و افزود:
«می‌خواهم از دارایی‌های بدهی مانند اوراق قرضه دوری کنم و مقداری پول سخت مانند طلا و بیتکوین داشته باشم.»
دالیو پیش‌تر بر این باور بود که رمزارزها مانند بیتکوین به شکلی که مردم امیدوار بودند موفق نخواهند شد، اما در سال‌های اخیر به یکی از حامیان بزرگ بیتکوین تبدیل شده است.
در سال 2022، دالیو گفت که تخصیص حداکثر 2% از یک پرتفوی سرمایه‌گذاری به بیتکوین به علاوه طلا برای مقابله با تورم معقول است. پیش‌تر، این سرمایه‌گذار میلیاردر گفته بود که هنوز طلا را به بیتکوین ترجیح می‌دهد و بر اهمیت متنوع سازی سرمایه‌گذاری تأکید کرده بود.
حامی طلا، پیتر شیف، از بایدن خواست تا بیتکوین را بفروشد
تأیید دالیو از بیتکوین به عنوان یک دارایی سخت همزمان با آماده شدن رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای تصدی مقام خود در ژانویه است، و بسیاری انتظار دارند که در سال 2025، ذخیره ملی بیتکوین ایالات متحده راه‌اندازی شود.
با این حال، برخی از ناظران مالی، از جمله پیتر شیف، حامی طلا، هشدار داده‌اند که پیامدهای ایجاد یک ذخیره بیتکوین در ایالات متحده می‌تواند «زیان‌آور» باشد.
شیف در تاریخ 9 دسامبر در پستی در X پیشنهاد کرد که دولت جو بایدن قبل از ترک دفتر خود می‌تواند «یک کار خوب» انجام دهد و تمام بیت‌کوینی را که در حال حاضر توسط دولت ایالات متحده نگهداری میشود، بفروشد.
شیف اظهار داشت: «نه تنها پول به‌دست‌آمده کسری بودجه 2024 را کاهش می‌دهد، بلکه تمام این مزخرفات درباره ایجاد یک «ذخیره استراتژیک» بیتکوین زیان‌آور را تمام خواهد کرد.
تحلیلگران بازار رمزارزها عقیده دارند که «در حال حاضر سود زیادی در آلتکوینها وجود ندارد»، اما بازگشت بیتکوین به قیمت 99000 دلار مهم خواهد بود.
بر اساس گفته‌های فلیکس هارتمن، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه Hartmann Capital، بیشتر آلتکوینها ممکن است تا پایان ژانویه (بهمن) 2025 روند نزولی خود را ادامه دهند.
هارتمن در یک پست در X در تاریخ 10 دسامبر گفت: «برخی آلتکوینها ممکن است به طور موقت رشد کنند، اما بیشتر آنها احتمالاً به مدت 2 تا 6 هفته به صورت تدریجی نزول خواهند کرد یا تثبیت خواهند شد. در اینجا به نظر من سود زیادی در تعقیب آلتکوینها وجود ندارد، چرا که بسیاری از آنها پس از حرکت 2 تا 3 برابری در یک هفته به اوج خود رسیده‌اند.
هارتمن گفت: «در حالی که من انتظار داشتم برخی آلتکوینها به سطوح کمی پایین‌تر برسند، به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بازگرداندن سوگیری به موقعیت‌های خرید باشد.
طبق گزارش CoinGlass، بازار کلی آلتکوینها شاهد یک کاهش دیگر در 24 ساعت گذشته بوده است، به طوری که حدود 481.6 میلیون دلار موقعیت‌های خرید در روز گذشته لیکوئید شدند.
معامله‌گر رمزارز، Mister Crypto در پستی در X در تاریخ 10 دسامبر گفت: «این آخرین نوسان شدید قبل از جهش‌های واقعی بود.»
بر اساس گزارش CoinMarketCap، در میان 100 رمزارز، بزرگترین ضررها را اتنا (ENA) با کاهش 10.5 درصدی پپه (Pepe) با افت 10.6 درصدی و بونک (BONK) کاهش 8.59 درصدی تجربه کردند.
هارتمن گفت که بیتکوین شانس «منصفانه‌ای» برای بازآزمایی قیمت 99000 دلار دارد، که عمدتاً تحت تأثیر «شورت اسکوئیز» قرار دارد.
اگر بیتکوین 2.41% افزایش یابد و بالای سطح 99000 دلار قرار گیرد، حدود 1.53 میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش در معرض لیکوئید شدن قرار می‌گیرند.
داآن د روور، یکی از بنیان‌گذاران CryptoSea، در پستی در X در تاریخ 10 دسامبر گفت: «بسیاری از نقدینگی‌ها در سمت بالایی برای بیتکوین در حال انباشته شدن است.»
او افزود: «همه ما می‌دانیم که بعدش چه پیش خواهد آمد.»
هارتمن گفت: هر افزایش و افت قیمت به نظر می‌رسد ما را به بازگشت پراکندگی در این فضا نزدیک‌تر می‌کند.
معامله‌گر رمزارز، Daan Crypto Trades ، در پستی در X در تاریخ 10 دسامبر گفت که بیتکوین «عموماً پس از شکستن یک تثبیت طولانی در این چرخه، 30-50 درصد حرکت می‌کند.
به گفته وی: «اگر سال گذشته مشابه آنچه که می‌توانیم این بار انتظار داشته باشیم، بود، دوره تثبیت بعدی باید کوتاه‌تر باشد و سپس در سه‌ماهه اول سال یک حرکت جدید به سمت بالا خواهیم داشت.»
دانیل چونگ، بنیان‌گذار Syncracy Capital، اخیراً گفت که معامله‌گران در این چرخه به ذهنیت «معاملات کوتاه‌مدت» تغییر کرده‌اند.
شرکت تحلیل رمزارز Santiment گفت که اگر معامله‌گران خرده‌فروشی با ترس واکنش نشان دهند و سریعاً رمزارزهای خود را بفروشند، ممکن است این امر منجر به یک بهبود تهاجمی شود.
بیشتر بخوانید:
بر اساس داده‌های پروتکل Derive، احتمال رسیدن ارزش اتریوم به مرز 5000 دلار تا پایان سال 2024 کمتر از 10 درصد است. با وجود ورود قابل توجه جریان‌های سرمایه‌گذاری به صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این هدف به دلیل چالش‌های موجود در بازار بعید است.
شان داوسون، رئیس تحقیق Derive، اشاره کرده است که احتمال رسیدن اتریوم به این سطح در اوج خود به 16 درصد رسید، اما اخیراً به کمی بیش از 8 درصد کاهش یافته است. در حالی که برخی از معامله‌گران همچنان امیدوارند، تحلیلگران معتقدند که اتر برای رسیدن به این هدف به افزایش قابل توجه 37 درصدی نیاز دارد.
گوگل به تازگی تراشه کوانتومی جدید خود به نام «ویلو» را معرفی کرده است که پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه محاسبات کوانتومی نشان می‌دهد. این انتشار جدید موج جدیدی از بحث‌ها درباره آینده امنیت ارزهای دیجیتال، به ویژه بیتکوین، به راه انداخته است. با سرعت بالای پیشرفت فناوری کوانتومی، بسیاری می‌پرسند: آیا این تراشه جدید می‌تواند تهدیدی برای رمزنگاری قوی بیتکوین باشد؟
عملکرد رمزنگاری بیتکوین
بیتکوین به دو الگوریتم رمزنگاری اصلی متکی است: الگوریتم امضای دیجیتال منحنی بیضوی (ECDSA) برای رمزنگاری و SHA-256 برای هش. برای به چالش کشیدن بیتکوین، یک کامپیوتر کوانتومی باید ECDSA را با استفاده از الگوریتم شور برای حل مسئله لگاریتم گسسته منحنی بیضوی (ECDLP) بشکند. این امر به میلیون‌ها کیوبیت منطقی بدون خطا نیاز دارد که بسیار فراتر از توانایی فعلی ویلو است.
تهدیدات کوانتومی: هنوز راهی طولانی در پیش است
اگرچه ویلو می‌تواند مشکلات خاصی را سریع‌تر از کامپیوترهای کلاسیک حل کند، اما قدرت کافی برای شکست رمزنگاری بیتکوین را ندارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که حداقل 13 میلیون کیوبیت برای شکستن امنیت بیتکوین در یک روز لازم است که بسیار بیشتر از 105 کیوبیت ویلو است. علاوه بر این، یک حمله کوانتومی موفق نیازمند کیوبیت‌هایی است که نه تنها قدرتمند بلکه پایدار و بدون خطا باشند، چیزی که کامپیوترهای کوانتومی فعلی از جمله ویلو فاقد آن هستند.
راه‌حل‌های مقاوم در برابر کوانتوم در حال توسعه
با وجود پیشرفت‌های محاسبات کوانتومی، کارشناسان معتقدند که ساخت یک کامپیوتر کوانتومی که بتواند رمزنگاری بیتکوین را بشکند، 10 تا 20 سال پیشرفت مستمر نیاز دارد. به همین دلیل، جامعه ارزهای دیجیتال در حال حاضر در حال توسعه پروتکل‌های رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم است تا بیتکوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را محافظت کند.
واکنش‌های جامعه ارزهای دیجیتال
انتشار ویلو واکنش‌های متنوعی در جامعه ارزهای دیجیتال به دنبال داشته است. برخی نگران خطرات بلندمدت برای امنیت بیتکوین هستند، در حالی که دیگران معتقدند که فناوری کوانتومی فعلی هنوز قادر به ایجاد آسیب نیست. برخی نیز پیشنهادات موقتی مانند منجمد کردن دارایی‌های آسیب‌پذیر یا تعیین تاریخ انقضا برای استانداردهای رمزنگاری قدیمی را مطرح کرده‌اند.
نتیجه گیری
اگرچه محاسبات کوانتومی در حال پیشرفت است، بیتکوین فعلاً ایمن است. انتشار ویلو به عنوان یادآوری است که جامعه ارزهای دیجیتال باید شروع به توسعه راه‌حل‌های مقاوم در برابر کوانتوم کند تا آینده بیتکوین را ایمن سازد.
منبع: coinpedia.org
رابرت کیوساکی، سرمایه‌گذار بیتکوین، کارآفرین و نویسنده کتاب پرفروش "پدر پولدار، پدر بی‌پول" بار دیگر پیش‌بینی کرده که یک سقوط بزرگ در آینده نزدیک رخ خواهد داد و از پیروان خود خواسته تا قبل از وقوع آن بیتکوین خریداری کنند. در توییت خود، کیوساکی عمدتاً به کسانی که در نسل بیبی‌بومر به دنیا آمده‌اند، مانند خودش، اشاره کرده است، چرا که بیتکوین برای آنها یک دارایی کاملاً جدید و گیج‌کننده است.
در توییت خود، کیوساکی عمدتاً به کسانی که در نسل بیبی‌بومر (Baby Boomers) به دنیا آمده‌اند، مانند خودش، اشاره کرده است، زیرا بیتکوین برای آنها یک دارایی کاملاً جدید و گیج‌کننده است. (نسل پر نوزاد یا بیبی بومرز ( Baby Boomers) گروه جمعیتی آماری پس از نسل خاموش و پیش از نسل ایکس هستند. این نسل اغلب به عنوان افرادی که از سال 1946 تا 1964 میلادی در طی دوران انفجار جمعیت، پس از جنگ جهانی دوم زاده شده‌اند تعریف می‌شوند.
رابرت کیوساکی با هشدار مهمی به نسل بیبی‌بومرها پرداخت و گفت که انتظار دارد چندین بازار بنیادی در آینده نزدیک سقوط کنند – بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بازار املاک و مستغلات.
تا کنون، کیوساکی اشاره کرده است که نسل بیبی‌بومرها خوش‌شانس بوده‌اند، به این معنا که در دهه 1970 میلادی، آنها باعث رونق بازار املاک و مستغلات شدند و همین اتفاق برای بازارهای سهام و اوراق قرضه نیز رخ داد، به لطف برنامه بازنشستگی 401k . با این حال، طبق گفته نویسنده کتاب "پدر پولدار، پدر بی‌پول"، در دهه 2020، «کهولت نسل بیبی‌بومرها باعث فروپاشی بازار املاک، سهام و اوراق قرضه خواهد شد.»
✔️ خبر مرتبط: سیلور، مدیر عامل مایکرو استراتژی: ایالات متحده باید طلای خود را بفروشد و بیتکوین بخرد
اگرچه او نیز در نسل بیبی‌بومرها به دنیا آمده است، کیوساکی اعتراف می‌کند که خانه‌اش را یک دارایی نمی‌داند و به برنامه 401k نیز برای تأمین منابع مالی در دوران بازنشستگی‌اش تکیه نمی‌کند.
مشاوره کیوساکی به نسل بیبی‌بومرها این است: «قبل از سقوطی که در راه است، طلا، نقره و بیتکوین بخرید.» این کارشناس مالی نه تنها بر بیتکوین بلکه بر طلا و نقره نیز شرط بندی می‌کند.
کیوساکی در توییتی نوشت: «بزرگترین سقوط تاریخ در راه است. لطفاً پیشدستی کنید و ثروتمند شوید.» او این هشدار را در حالی داد که بیتکوین برای اولین بار در تاریخ از مرز 100000 دلار عبور کرده بود.
اوایل امسال، نویسنده کتاب "پدر پولدار، پدر بی‌پول" پیش‌بینی کرد که در سال 2025، بیتکوین، به نیم میلیون دلار خواهد رسید. کیوساکی همچنین گفت که تا سال 2030، بیتکوین به اندازه‌ای قدرتمند خواهد شد که به 1 میلیون دلار برسد. او اظهار داشت که این داده‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی است.
در مورد 10 سال آینده، کیوساکی گفت که با پیش‌بینی مایکل سیلور موافق است، که طبق آن بیتکوین بخشی از ارزش بازار طلا را به خود اختصاص خواهد داد و تا آن زمان به مبلغ قابل توجه 13 میلیون دلار خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
دنیای رمزارزها می‌تواند برای مبتدیان پیچیده و گیج‌کننده به نظر برسد. با اصطلاحات فنی و مفاهیم جدیدی مانند بلاکچین، کیف پول‌ها، آلتکوینها و کارمزد تراکنش‌ها روبه‌رو هستید که ممکن است در ابتدا دشوار باشند. با این حال، با انتخاب درست یک رمزارز، می‌توانید وارد دنیای جذاب و پرپتانسیل مالی دیجیتال شوید. در این مقاله، به بررسی بهترین رمزارزها برای خرید مبتدیان در سال 2025 پرداخته میشود و نکات مهمی را در مورد انتخاب پروژه‌های معتبر و ارزشمند مطرح می‌کند. این مقاله به شما کمک می‌کند تا در این فضای نوین، انتخاب‌های هوشمندانه‌تری داشته باشید.
ریپل (XRP)
ریپل (XRP) اغلب به عنوان سریع‌ترین رمزارز جهان شناخته میشود و یک ارز دیجیتال طراحی شده برای حل یکی از آزاردهنده‌ترین مشکلات بانکداری سنتی است: انتقال‌های پولی بین‌المللی کند و گران. اگر تا به حال پولی را به خارج از کشور ارسال کرده‌اید، دردسر آن را می‌دانید، روزها طول می‌کشد، هزینه‌های گزافی دارد. اینجا است که XRP وارد میشود و با سرعت، هزینه‌های بسیار پایین و تمرکز بر کارایی، بیشتر رمزارزها را شرمنده می‌کند.
ریپل که در سال 2012 توسط Ripple Labs توسعه یافت، در رقابت با بیت کوین یا اتریوم در زمینه "ذخیره ارزش" نیست. در عوض، به عنوان ابزاری، یک پل طراحی شده است که ارزهای فیات یا رمزارزهای مختلف را به طور یکپارچه به هم متصل می‌کند. در حالی که بیت کوین به استخراج متکی است که مقدار زیادی انرژی مصرف می‌کند و زمان می‌برد، XRP کارها را متفاوت انجام می‌دهد. همه 100 میلیارد توکن XRP در هنگام راه‌اندازی شبکه از قبل استخراج شده‌اند، به این معنی که نیازی به عملیات استخراج انرژی‌بر نیست. ریپل به طور دوره‌ای این توکن‌ها را وارد گردش می‌کند و تضمین می‌کند که عرضه کنترل‌شده است.
چیزی که XRP را متمایز می‌کند سرعت سرسام‌آور و هزینه‌های ناچیز آن است. تراکنش‌ها در دفتر کل XRP در عرض تنها سه تا پنج ثانیه تسویه می‌شوند، که در تضاد شدید با زمان تأیید بلوک بیت کوین که ۱۰ دقیقه یا بیشتر است قرار دارد. هزینه‌ها؟ آنها آنقدر کوچک هستند که تقریباً خنده‌دار هستند. تصور کنید بتوانید 10000 دلار را با هزینه کمتر از یک آدامس به سراسر جهان ارسال کنید. این قدرت XRP است. علاوه بر این، این رمزارز سازگار با محیط زیست است و از مصرف انرژی عظیمی که اغلب نقطه انتقاد برای سایر ارزهای دیجیتال است، اجتناب می‌کند.
اما بیایید در مورد دلیل هیاهوی اخیر پیرامون XRP صحبت کنیم. در سال 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) با طرح دعوی علیه شرکت ریپل لبز و ادعای فروش XRP به عنوان یک اوراق بهادار ثبت نشده، توپ را به زمین ریپل انداخت. این دادخواست XRP را به یک بازنده در دنیای رمزارزها تبدیل کرد. قیمت سقوط کرد، صرافی‌ها آن را حذف کردند و همه در فکر بودند که آیا XRP می‌تواند از طوفان آتشین قانونی جان سالم به در ببرد. برای مدتی، اوضاع تاریک به نظر می‌رسید.
اکنون، آنچه در مورد XRP واقعاً جالب است، جذابیت آن برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی است. فناوری ریپل، که به XRP قدرت می‌دهد، در حال حاضر توسط بازیگران بزرگی مانند Santander و SBI برای ساده‌سازی پرداخت‌های بین‌المللی استفاده میشود. این فقط هیاهوی نظری نیست، این پذیرش دنیای واقعی است. این مشارکت‌ها به XRP سطحی از اعتبار می‌بخشد که بسیاری از رمزارزها فاقد آن هستند و آن را به یکی از معدود دارایی‌های دیجیتالی تبدیل می‌کند که به طور فعال در حال پر کردن شکاف بین امور مالی سنتی و بلاک چین است.
اما قبل از اینکه سوار قطار XRP شوید، مهم است که چند نکته را در نظر داشته باشید. عدم قطعیت نظارتی کاملاً برطرف نشده است و قیمت XRP می‌تواند به اندازه یک چرخ و فلک در طوفان ناپایدار باشد. یک روز در حال اوج گرفتن است و روز بعد، با برداشت سود توسط معامله‌گران، افت کند.
کاردانو (ADA)
کاردانو (Cardano)، که در سال 2017 راه اندازی شد، به دلیل رویکرد علمی و مبتنی بر تحقیقات خود در توسعه بلاک چین، در چشم انداز ارزهای رمزنگاری برجسته است. کاردانو که بر اساس اصول علمی بررسی شده توسط همتا ساخته شده است، بر پایداری، مقیاس پذیری و امنیت تأکید دارد و هدف آن رفع کاستی‌های پلتفرم های بلاک چین قبلی است. معماری لایه‌ای آن، که لایه تسویه (برای تراکنش‌ها) را از لایه محاسباتی (برای قراردادهای هوشمند) جدا می‌کند، پایه‌ای را برای عملکرد و انعطاف پذیری بیشتر فراهم می‌کند.
ویژگی کلیدی کاردانو مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) آن است که به عنوان Ouroboros شناخته میشود. برخلاف سیستم‌های اثبات کار (PoW) مانند بیت کوین که به قدرت محاسباتی و مصرف انرژی قابل توجهی نیاز دارند، Ouroboros به کاردانو اجازه می‌دهد تا امنیت شبکه و اجماع را از طریق فرآیندی انرژی کارآمدتر به دست آورد. این طراحی سازگار با محیط زیست با درخواست‌های جهانی برای فناوری پایدار همسو است و کاردانو را به گزینه‌ای جذاب برای کسانی که به دنبال راه حل‌های بلاک چین سازگار با محیط زیست هستند تبدیل می‌کند.
پتانسیل کاردانو برای کاربردهای دنیای واقعی، جذابیت آن را بیشتر می‌کند. این پلتفرم از طریق مشارکت‌ها و ابتکارات، به دنبال حل چالش‌هایی در حوزه‌هایی مانند آموزش، کشاورزی و بهداشت، به ویژه در مناطق در حال توسعه است. با استفاده از فناوری بلاک چین، کاردانو قصد دارد سیستم‌های فراگیر ایجاد کند که شفافیت، کارایی و عدالت را ترویج کنند.
✔️ خبر مرتبط: معرفی چند آلت کوین با پتانسیل رشد 100 برابری در 12 ماه آینده
در حالی که توسعه آن همچنان در حال انجام است و ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی کامل از قراردادهای هوشمند به‌تازگی اضافه شده‌اند، جامعه قوی کاردانو، تعهد به پژوهش و مدل انرژی‌کارآمد آن را به گزینه‌ای امیدوارکننده برای تازه‌واردان تبدیل کرده است.
بی‌ان‌بی (BNB)
بایننس کوین (BNB)، که در سال 2017 راه‌اندازی شد، در ابتدا به‌عنوان یک توکن کاربردی طراحی شده بود تا به کاربران تخفیف‌هایی در کارمزد تراکنش‌های صرافی بایننس ارائه دهد. با گذشت زمان، این توکن به یک ارز دیجیتال چندمنظوره تبدیل شده است که کاربردهای متنوعی را شامل میشود و نشان‌دهنده رشد و تنوع در اکوسیستم بایننس است. امروزه BNB فراتر از یک ابزار تراکنشی ساده عمل می‌کند و به‌عنوان ستون فقرات بسیاری از پروژه‌ها و نوآوری‌ها در شبکه بایننس خدمت می‌کند.
یکی از نقاط عطف مهم در تکامل BNB ایجاد زنجیره هوشمند بایننس (Binance Smart Chain یا BSC) بود، یک پلتفرم بلاکچین که برای پشتیبانی از برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و پروژه‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است. BSC یک جایگزین کارآمد و کم‌هزینه برای پلتفرم‌هایی مانند اتریوم به توسعه‌دهندگان ارائه می‌دهد و آن را به گزینه‌ای جذاب برای پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند و اجرای برنامه‌ها تبدیل کرده است. BNB به عنوان ارز دیجیتال بومی BSC عمل می‌کند و برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و مشارکت در حاکمیت شبکه استفاده میشود، که این امر نقش و کاربرد آن را بیش از پیش تقویت می‌کند.
علاوه بر این، کاربرد BNB فراتر از اکوسیستم بایننس گسترش یافته است. این ارز می‌تواند برای اهداف مختلفی مانند پرداخت هزینه‌های سفر، سرگرمی و خدمات مالی از طریق فهرست رو به رشد شرکای بایننس مورد استفاده قرار گیرد. این کاربردهای واقعی، ارزش و اهمیت BNB را برای استفاده‌های روزمره افزایش می‌دهد.
با وجود مزایای فراوان، BNB نیز بدون ریسک نیست. ارتباط نزدیک آن با صرافی بایننس باعث میشود که ارزش آن به شدت به عملکرد این صرافی و شرایط قانونی وابسته باشد. با این حال، رویکرد پیشگیرانه بایننس در زمینه تطابق با قوانین و نوآوری به تقویت جایگاه آن در بازار ادامه می‌دهد.
سولانا (SOL)
سولانا به‌عنوان یکی از کارآمدترین و مقیاس‌پذیرترین پلتفرم‌های بلاکچین ظهور کرده است و به دلیل عملکرد چشمگیر خود توجه زیادی را جلب کرده است. برخلاف بسیاری از بلاکچین‌های دیگر، سولانا برای پردازش حجم بالایی از تراکنش‌ها با سرعتی بسیار بالا و هزینه‌های پایین طراحی شده است. توانایی این شبکه در مدیریت هزاران تراکنش در هر ثانیه، با قابلیت مقیاس‌پذیری به حجم‌های بالاتر، آن را به یکی از سریع‌ترین بلاکچین‌های موجود تبدیل کرده است.
این پلتفرم سرعت و کارایی خود را از طریق مکانیسم اجماع منحصربه‌فرد خود، یعنی اثبات تاریخ (Proof of History یا PoH)، در ترکیب با سیستم اثبات سهام (Proof of Stake یا PoS) به دست می‌آورد. PoH با معرفی یک توالی قابل تأیید از زمان‌سنجی‌ها برای تعیین ترتیب زمانی تراکنش‌ها، بار محاسباتی را کاهش داده و عملکرد کلی شبکه را بهبود می‌بخشد. این نوآوری به سولانا امکان می‌دهد که حتی در دوره‌های پرتقاضا، هزینه‌های تراکنش را پایین نگه دارد و آن را به گزینه‌ای عملی برای برنامه‌هایی که به تراکنش‌های مکرر و کم‌هزینه نیاز دارند، تبدیل کند.
اکوسیستم دوستدار توسعه‌دهندگان سولانا جذابیت آن را بیش از پیش افزایش می‌دهد. با ارائه ابزارهای قدرتمند، مستندات جامع و یک جامعه رو به رشد، این پلتفرم نوآوری را تقویت کرده و موانع ورود توسعه‌دهندگان جدید به فضای بلاکچین را کاهش می‌دهد. این محیط پویا زمینه‌ای مساعد برای پروژه‌ها و برنامه‌های جدید ایجاد می‌کند و رشد مداوم و اهمیت پلتفرم را تضمین می‌کند.
اگرچه صعود سریع سولانا توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است، از جمله قطعی‌های گاه‌وبیگاه شبکه به دلیل تقاضای بالا و مقیاس‌پذیری سریع. با این حال، تیم توسعه فعال و جامعه پویا سولانا به‌طور مداوم در حال کار برای رفع این مشکلات هستند و اطمینان حاصل می‌کنند که این پلتفرم همچنان قوی و قابل‌اعتماد باقی بماند.
اتریوم (ETH)
اتریوم که در سال 2015 راه‌اندازی شد، با معرفی مفهوم قراردادهای هوشمند، تحولی بزرگ در فضای ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. قراردادهای هوشمند قراردادهایی خوداجرا هستند که شرایط توافقنامه مستقیماً در کد نوشته شده است. این نوآوری، فناوری بلاک چین را از یک واسطه صرف برای تراکنش‌های ارز دیجیتال به یک پلتفرم قدرتمند برای میزبانی برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) تبدیل کرد. با امکان‌پذیر کردن عملیات‌های قابل برنامه‌ریزی و بدون نیاز به اعتماد، اتریوم امکانات بی‌شماری را از جمله امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، بازی و موارد دیگر را باز کرد.
✔️ خبر مرتبط: آیا اتریوم در سال 2025 به 10000 دلار خواهد رسید؟
با وجود پتانسیل عظیم، اتریوم با چالش‌هایی به ویژه در زمینه مقیاس‌پذیری و کارمزد روبرو شده است. کارمزد، هزینه‌های مرتبط با انجام عملیات در شبکه اتریوم، می‌تواند در دوره‌های استفاده سنگین از شبکه بسیار بالا باشد و تراکنش‌های کوچک را غیرعملی کند. با این حال، انتقال مداوم اتریوم به اتریوم 2.0 با هدف رفع این مشکلات از طریق اجرای مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) و ارتقاءهای دیگر برای افزایش مقیاس‌پذیری، کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف انرژی انجام میشود.
اتریوم به عنوان یک مرکز نوآوری، آهنربایی برای توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران شده است. این اکوسیستم همچنان به جذب استعدادها و سرمایه ادامه می‌دهد و موقعیت خود را به عنوان رهبر در فضای بلاک چین تضمین می‌کند. در حالی که پیمایش در اکوسیستم اتریوم نیازمند یادگیری است، پشتیبانی گسترده جامعه و منابع فراوان آن، آن را به یک پلتفرم قابل دسترسی برای تازه واردان تبدیل می‌کند. با تعامل با اتریوم، مبتدیان می‌توانند در معرض مفاهیم بنیادی بلاک چین قرار بگیرند و خود را در خط مقدم نوآوری دیجیتال قرار دهند.
پولکادات (DOT)
پولکادات (DOT) که در سال 2020 راه‌اندازی شد، یک پلتفرم بلاک چین با چشم‌انداز منحصر به فرد است: امکان تعامل‌پذیری بین بلاک چین‌های مختلف. برخلاف بلاک چین‌های سنتی که به صورت جداگانه عمل می‌کنند، پولکادات شبکه‌ای از زنجیره‌های متصل به هم ایجاد می‌کند و ارتباط و اشتراک‌گذاری داده‌ها بین آنها را تسهیل می‌کند. این رویکرد یکی از محدودیت‌های مهم در اکوسیستم بلاک چین (قطعه‌بندی) را برطرف می‌کند و پولکادات را به عنوان یک نوآور کلیدی در مرحله بعدی توسعه بلاک چین قرار می‌دهد.
در قلب طراحی پولکادات، زنجیره رله قرار دارد که به عنوان مرکز اصلی شبکه عمل می‌کند. بلاک چین‌های فردی، که به عنوان پاراچین شناخته می‌شوند، به زنجیره رله متصل می‌شوند و از امنیت مشترک و توانایی تعامل با سایر پاراچین‌ها بهره‌مند می‌شوند. این معماری به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد بلاک چین‌های تخصصی را برای برنامه‌های خاص بهینه کنند در حالی که همچنان از زیرساخت‌های شبکه گسترده‌تر استفاده می‌کنند.
توانایی تعامل‌پذیری پولکادات پیامدهای گسترده‌ای دارد. با امکان همکاری بلاک چین‌های متنوع، ایجاد برنامه‌ها و خدمات بین زنجیره‌ای مانند پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) که می‌توانند به نقدینگی از شبکه‌های متعدد دسترسی داشته باشند یا راه‌حل‌های زنجیره تأمین که داده‌ها را از سیستم‌های مختلف ادغام می‌کنند، تسهیل میشود. این انعطاف‌پذیری، پولکادات را به یک بازیگر کلیدی در ایجاد یک اکوسیستم بلاک چین متحد و کارآمدتر تبدیل می‌کند.
مدل حکومتی پولکادات نیز آن را متمایز می‌کند. دارندگان توکن در تصمیمات کلیدی مانند ارتقاء شبکه و حراج پاراچین‌ها حق رأی دارند و حس مشارکت و تأثیرگذاری در تکامل پلتفرم را فراهم می‌کنند. این رویکرد جامعه‌محور تضمین می‌کند که توسعه پولکادات با منافع ذینفعان آن همسو باشد.
لایت کوین (LTC)
لایت‌کوین که در سال 2011 به عنوان یک فورک از بیتکوین معرفی شد، اغلب به عنوان نقره در مقابل طلای بیتکوین توصیف میشود. لایت‌کوین که توسط چارلی لی، مهندس سابق گوگل، طراحی شده است، برای تکمیل بیتکوین با رسیدگی به برخی از محدودیت‌های آن مانند سرعت تراکنش و کارمزد ایجاد شد. به عنوان یکی از اولین رمزارزها، لایت‌کوین جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده است و یک جایگزین ساده‌تر و مقرون به صرفه‌تر برای تراکنش‌ها ارائه می‌دهد.
یکی از مزایای اصلی لایت‌کوین، زمان تولید بلوک سریع‌تر آن است. در حالی که بیتکوین هر 10 دقیقه یک بلوک پردازش می‌کند، لایت‌کوین این کار را تنها در 2.5 دقیقه انجام می‌دهد و تأیید تراکنش‌های سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌کند. این ویژگی، لایت‌کوین را برای استفاده روزمره مانند خریدهای کوچک و پرداخت‌های همتا به همتا عملی‌تر می‌کند. علاوه بر این، کارمزد تراکنش پایین‌تر آن، جذابیت آن را برای کاربرانی که به دنبال راه‌حل‌های ارز دیجیتال مقرون به صرفه هستند، افزایش می‌دهد.
برخلاف پلتفرم‌های بلاک چین پیچیده‌تر که بر قراردادهای هوشمند یا برنامه‌های غیرمتمرکز تمرکز دارند، لایت‌کوین به هدف اصلی خود به عنوان یک ارز دیجیتال وفادار مانده است. عملکرد ساده و قابل اعتماد آن، درک و استفاده از آن را برای تازه واردان آسان می‌کند.
ثبات و جامعه توسعه فعال ارز رمزنگاری شده، جذابیت آن را بیشتر می‌کند. لایت‌کوین طی سال‌ها، انعطاف‌پذیری خود را نشان داده و جایگاه خود را در بازار در حال تکامل حفظ کرده است. به‌روزرسانی‌ها و نوآوری‌های منظم مانند پذیرش شاهد تفکیک‌شده (SegWit) و پشتیبانی از شبکه لایتنینگ، تعهد آن به حفظ رقابت‌پذیری و بهبود فناوری خود را نشان می‌دهد.
در حالی که لایت‌کوین شباهت‌های زیادی با بیتکوین دارد، مهم است که توجه داشته باشیم که سطح پذیرش و علاقه نهادی مشابهی ندارد. با این حال، تمرکز آن بر روی یک جایگزین سبک و کارآمد، آن را به یک رقیب قوی برای کاربرانی تبدیل می‌کند که اولویت آنها سرعت و مقرون به صرفه بودن در تراکنش‌ها است.
چین‌لینک (Chainlink)
چین‌لینک (Chainlink) یک پروژه بلاک چین پیشگام است که به چالش مهمی در اکوسیستم غیرمتمرکز می‌پردازد: اتصال قراردادهای هوشمند به داده‌های دنیای واقعی. چین‌لینک با عمل به عنوان یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز، به قراردادهای هوشمند امکان می‌دهد تا به طور ایمن با منابع داده خارجی، APIها و سیستم‌های پرداخت تعامل کنند و شکاف بین محیط‌های بلاک چین و دنیای واقعی را پر کند. این اتصال، کاربرد قراردادهای هوشمند را گسترش می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد بر اساس شرایطی که به اطلاعات خارجی وابسته هستند، اجرا شوند.
در هسته خود، چین‌لینک مشکل "اوراکل" را حل می‌کند، یک مشکل دیرینه در فناوری بلاک چین که قراردادهای هوشمند به دلیل امنیت، از سیستم‌های خارجی جدا هستند. بدون یک روش قابل اعتماد برای دسترسی به داده‌های خارج از زنجیره، موارد استفاده از قراردادهای هوشمند محدود باقی می‌ماند. اوراکل‌های غیرمتمرکز چین‌لینک با جمع‌آوری و اعتبارسنجی داده‌ها از منابع متعدد، این مشکل را برطرف می‌کنند و دقت را تضمین می‌کنند و خطر دستکاری یا خرابی از یک نقطه شکست واحد را کاهش می‌دهند.
انعطاف‌پذیری و زیرساخت کاربرپسند چین‌لینک آن را به یک مؤلفه حیاتی در اکوسیستم برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) تبدیل کرده است. توسعه‌دهندگان می‌توانند به راحتی اوراکل‌های چین‌لینک را در پروژه‌های خود ادغام کنند و عملکرد و ارتباط dAppهای خود را بهبود بخشند. این انعطاف‌پذیری منجر به پذیرش گسترده شده است، و چین‌لینک توسط برخی از برجسته‌ترین پروژه‌ها در فضای بلاک چین استفاده میشود.
یکی دیگر از جنبه‌های جذاب چین‌لینک، تأکید آن بر امنیت و قابلیت اطمینان است. شبکه از یک ساختار غیرمتمرکز استفاده می‌کند و از چندین گره مستقل برای جمع‌آوری و تحویل داده‌ها استفاده می‌کند. این امر خطرات مرتبط با اوراکل‌های متمرکز مانند دستکاری داده‌ها یا خرابی را کاهش می‌دهد و چین‌لینک را به یک راه‌حل قابل اعتماد برای توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها تبدیل می‌کند.
در حالی که تمرکز چین‌لینک بر عملکرد فنی ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، نقش آن در اکوسیستم بلاک چین ساده است: توانمندسازی قراردادهای هوشمند برای تعامل با دنیای واقعی. برای کسانی که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال و بلاک چین هستند، چین‌لینک دیدگاه منحصر به فردی در مورد چگونگی ادغام سیستم‌های غیرمتمرکز با زیرساخت‌های موجود ارائه می‌دهد. تمرکز آن بر راه‌حل‌های داده‌ای امن، قابل اعتماد و مقیاس‌پذیر، پتانسیل گسترده‌تر فناوری بلاک چین فراتر از ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند و آن را به یک نقطه ورود عالی برای کسانی که کنجکاو در مورد کاربردهای عملی شبکه‌های غیرمتمرکز هستند، تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
گزارشی منتشر شده است که نشان می‌دهد السالوادور به توافق با صندوق بین‌المللی پول برای تأمین مالی چند میلیارد دلاری نزدیک‌تر شده است. با این حال، در ازای دریافت وام 1.3 میلیارد دلاری، السالوادور باید برخی از جنبه‌های قانون بحث‌برانگیز بیتکوین خود را تغییر دهد.
بر اساس گزارشی از فایننشال تایمز، دولت السالوادور انتظار دارد که طی دو تا سه هفته آینده این وام را دریافت کند. یکی از تغییرات مهم در سیاست بیتکوین السالوادور این است که دولت دیگر بازرگانان را مجبور به پذیرش بیتکوین به عنوان روش پرداخت نخواهد کرد و این امر اختیاری خواهد شد.
در صورت تأیید، این توافق مجموعاً 3.3 میلیارد دلار وام از بانک جهانی و بانک توسعه آمریکایی را دریافت خواهد کرد که هدف آن حمایت از تنظیمات اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری است.
السالوادور در سال 2021 تاریخ‌ساز شد و اولین کشور در جهان شد که بیتکوین را به عنوان پول قانونی پذیرفت. این کشور فقیر آمریکای مرکزی اولین خرید 200 بیتکوین خود را در سپتامبر 2021 انجام داد و دولت به رهبری رئیس‌جمهور نایب بوکله، همچنان به خرید بیتکوین ادامه داده و متعهد به خرید روزانه 1 بیتکوین شده است. این کشور تا نوامبر 2024 مجموعاً 5,932 بیتکوین دارد. با افزایش قیمت بیتکوین به 100,000 دلار در اوایل این ماه، بوکله اعلام کرد که ارزش ذخیره بیتکوین دولت به حدود 600 میلیون دلار رسیده است.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول این رویکرد را محکوم کرده و هشدارهای متعددی درباره مسائل اقتصاد کلان، مالی و قانونی صادر کرده است.
تحولات اخیر حاکی از آن است که تغییرات قانونی احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر پذیرش بیتکوین در السالوادور نخواهد داشت. در ماه اوت، بوکله اعتراف کرد که آزمایش بیتکوین کشور نتایج مختلطی داشته و افزود که این ارز دیجیتال شاهد پذیرش محدود داخلی بوده است.
منبع: zycrypto.com
اتریوم (ETH) توجه زیادی از جامعه رمزارزها جلب کرده است، چرا که این رمزارز توانسته است از مرز 4000 دلار عبور کند و تنها 18% پایین‌تر از بالاترین رکورد تاریخی قبلی خود معامله میشود.
این صعود چشمگیر باعث شده است تا بحث‌های امیدوارکننده‌ای در مورد این موضوع شکل بگیرد که آیا دومین رمزارز بزرگ بازار به زودی و در ابتدای سال آینده به 10000 دلار خواهد رسید.
یکی از عوامل اصلی پشت این پیش‌بینی، علاقه روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی است، به‌ویژه پس از تایید صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر اتریوم.
آیا اتریوم می‌تواند به 10000 دلار برسد؟
فعالیت اخیر نهنگ‌ها در اتریوم بحث‌هایی را در مورد آینده این رمزارز به راه انداخته است، به‌ویژه در مورد پتانسیل آن برای رسیدن به قیمت‌های جدید.
کیف پول‌هایی که اتریوم را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نگهداری می‌کنند، از ابتدای سال 2024 تاکنون 65% رشد کرده‌اند و اکنون بیش از 50 میلیارد دلار اتریوم را قفل کرده‌اند.
این افزایش در سرمایه‌گذاری‌های کلان، یک شاخص مهم است که نشان می‌دهد اطمینان به آینده اتریوم همچنان قوی باقی مانده است.
در دسامبر 2024، قیمت اتریوم به 4000 رسید و ارزش بازار آن 482 میلیارد دلار می‌باشد. این قیمت، افزایش 43% نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.
تصویب ETFهای اتریوم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحولی بزرگ برای اتریوم بوده است. این اقدام درهای سرمایه‌گذاران نهادی را باز کرده و اتریوم را برای مخاطبان وسیع‌تری در دسترس قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که این ممکن است جرقه‌ای باشد که اتریوم برای رسیدن به ارتفاعات جدید به آن نیاز دارد، و برخی حتی گمانه‌زنی می‌کنند که قیمت اتریوم در ماه‌های آینده می‌تواند به 10000 دلار برسد. به عنوان مثال، الکس ماسسیولی، بنیان‌گذار TradeTheChain، پیشنهاد کرد که اتریوم ممکن است در عرض هشت ماه پس از تایید ETF در ماه مه گذشته – به معنای ژانویه یا فوریه 2025 – به این نقطه عطف دست یابد، که این امر به دلیل افزایش علاقه نهادی است.
علاوه بر این، بهبودهای فنی اتریوم آن را برای رشد بیشتر آماده کرده است، انتقال شبکه از الگوریتم الگوریتم اثبات کار (POW) به اثبات سهم (POS) در سال 2022 – که به نام "ادغام" (The Merge) شناخته میشود – یک لحظه تحول‌آمیز بود که به طور قابل توجهی مصرف انرژی آن را کاهش داد.
این تغییر، اتریوم را برای هم توسعه‌دهندگان و هم کاربران آگاه به مسائل زیست‌محیطی جذاب‌تر کرد.
✔️ خبر مرتبط: آیا به مرگ اتریوم نزدیک می شویم؟
با کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش سرعت شبکه، انتظار می‌رود که این به‌روزرسانی‌ها موجب پذیرش بیشتر اتریوم شده و ارزش آن را بیشتر افزایش دهند.
با این کار، هدف آن این است که امنیت بی‌نظیر بیتکوین را با قابلیت‌های گسترده‌تر ترکیب کند.
افزایش علاقه نهادی به اتریوم، دسترسی بیشتر از طریق ETFها و به‌روزرسانی‌های فنی مداوم، آمادگی این شبکه را برای ایجاد تحولات جدید و دستیابی به دستاوردهای قابل توجه در زمینه پذیرش و کاربرد نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
در دنیای رو به رشد و پیچیده رمزارزها، پلتفرم‌ها و پروژه‌هایی که توانسته‌اند از نظر تکنولوژی و پذیرش بازار جایگاه ویژه‌ای پیدا کنند، همواره توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را به خود جلب می‌کنند. در این میان، ارزهای دیجیتال مانند شیبا اینو (SHIB)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) توانسته‌اند به عنوان نمونه‌های موفق از تغییرات چشمگیر در بازار ارزهای دیجیتال شناخته شوند.
شیبا اینو (SHIB)
شیبا اینو (SHIB) از زمان آغاز به‌عنوان یک شوخی اغراق‌آمیز رشد چشمگیری داشته است. به عنوان یک میم کوین،SHIB اکنون به یک رقیب در بازار تبدیل شده است که قابلیت‌های واقعی دارد. قیمت فعلی شیبا اینو برابر با 0.0000302276 دلار است، که نشان‌دهنده رشد 71.85 درصدی نسبت به سال گذشته است و این امر باعث شده که ارزش بازار آن به 17.81 میلیارد دلار برسد. با گسترش روزافزون اکوسیستم شیبا اینو، پتانسیل افزایش کاربری و تقاضا برای SHIB وجود دارد که می‌تواند به افزایش قابل توجه ارزش توکن منجر شود. گسترش پذیرش SHIB از طریق ادغام‌های بیشتر می‌تواند به سرعت کمک کند تا این کوین به 0.001 دلار برسد، که یک رشد چشمگیر از ارزیابی فعلی آن خواهد بود.
✔️ خبر مرتبط: بیت کوین چگونه اقتصاد آینده را تغییر می دهد؟
سولانا
قیمت سولانا در حال حاضر 236.83 دلار است. این امر نشان‌دهنده شتاب قابل توجه در پذیرش توکن است. این قیمت ارزش بازار سولانا را در حدود 112.55 میلیارد دلار قرار می‌دهد، که جایگاه سولانا را در میان غول‌های بلاکچین تثبیت کرده است.
سولانا در تراکنش‌های ارزان و سریع خود برجسته است، که به آن جایگاه قابل توجهی در محیط‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) می‌دهد. در عین حال، جایی که اتریوم با مشکل مقیاس‌پذیری مواجه است، سولانا توان پردازش بالا و هزینه‌های پایین دارد که آن را به گزینه بهتری در عمل تبدیل می‌کند. اکوسیستم سولانا با توسعه هزاران اپلیکیشن غیرمتمرکز (dApps) روی بلاکچین خود تمام ویژگی‌های مورد نظر را دارد. هرچه موارد استفاده سولانا بیشتر شود، نیاز به توکن‌های SOL نیز بیشتر خواهد شد. علاوه بر موارد استفاده برجسته خود، سولانا شاهد ورود پروژه‌های جدیدی مانند NFT ها و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) بوده است که تنها باعث افزایش قیمت این کوین خواهد شد.
کاردانو (ADA)
پس از یک صعود چشمگیر 181.5 درصدی در 30 روز گذشته، کاردانو (ADA) در حال حاضر حدود 1.19 دلار قیمت دارد. با وجود یک اصلاح جزئی در اوایل دسامبر، ADA روند صعودی خود را حفظ کرده است. یک تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند که شکستن مقاومت 1.25 دلار می‌تواند این دارایی را در کوتاه‌مدت به 1.63 دلار برساند، با هدف‌های میان‌مدت در 2.30 دلار و 3 دلار.
الگوهای تکنیکال، از جمله تشکیل پرچم صعودی در نمودار چهار ساعته، نشان‌دهنده پتانسیل حرکت صعودی هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر بر روی 54 قرار دارد که نشان می‌دهد هنوز فضایی برای رشد وجود دارد قبل از اینکه وارد منطقه اشباع خرید شود. علاوه بر این، داده‌های دورن زنجیره‌ای نشان می‌دهند که 98.37 میلیون از صرافی‌ها خارج شده است، که به کاهش فشار فروش در صرافی‌ها به دلیل افزایش نگهداری توسط نهنگ‌ها و مؤسسات اشاره دارد.
ارزش کل قفل‌شده (TVL) کاردانو در ماه گذشته 19% افزایش یافته است، که نشان‌دهنده فعالیت رو به رشد در اکوسیستم آن است. نوآوری‌هایی مانند راه‌حل مقیاس‌پذیری هیدرا (Hydra ) و به‌روزرسانی‌های میترل (Mithril )، بهره‌وری شبکه را بیشتر کرده‌اند و کاردانو را به یک پلتفرم محبوب برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) و راه‌حل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) تبدیل کرده‌اند.
استلار (XLM)
استلار (XLM) یکی دیگر از عملکردهای برجسته را داشته، با افزایش قیمت 377.43% در ماه گذشته با قیمت فعلی 0.4849 دلار. پس از رسیدن به ارزش بازار بیش از ۱۵ میلیارد دلار، XLM وارد فاز تثبیت قیمت شده است و در محدوده 0.45 تا 0.60 دلار معامله میشود.
الگوهای صعودی، مانند مثلث متقارن و مثلث کنج نزولی در نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI)، نشان‌دهنده پتانسیل تغییر روند هستند. اگر XLM از مقاومت 0.56 دلار عبور کند، ممکن است در روزهای آینده به سمت 0.90 دلار حرکت کند.
فراتر از روندهای تکنیکال، اکوسیستم استلار به دلیل مشارکت‌ها و نوآوری‌ها همچنان محبوبیت پیدا می‌کند. همکاری‌های اخیر با فلیکس (Félix)، بیتسو (Bitso) و شبکه استلار (Stellar network )، انتقالات پولی فرامرزی در آمریکای لاتین را متحول کرده است و امکان تراکنش‌های سریع‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر را فراهم کرده است.
این تحولات، استلار را به عنوان یک پلتفرم پیشرو برای توکنیزاسیون و دسترسی مالی قرار داده است و توجه نهادهای بزرگ مانند WisdomTree و Franklin Templeton را به خود جلب کرده است.
بیشتر بخوانید:
روانشناسی چرخه بازار رمزارزها: چرا آلت سیزن هنوز رخ نداده است؟
معرفی بهترین میم کوین ها برای خرید و نگهداری
همبستگی در بازار رمزارزها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با درک نحوه حرکت دارایی‌های دیجیتال و سنتی نسبت به یکدیگر، ریسک را مدیریت کرده و پرتفوی خود را هوشمندانه‌تر متنوع سازی کنند.
مدیریت ریسک در بازار رمزارزها چالش‌برانگیز است. بازار نوسان زیادی دارد، بنابراین ایجاد یک پرتفوی سرمایه‌گذاری متعادل ضروری است تا از تأثیر نوسانات شدید بازار کاسته شود. می‌توانید این کار را با ترکیب دارایی‌های دیجیتال در کنار سهام سنتی، اوراق قرضه و کامودیتی‌ها انجام دهید.
استفاده از همبستگی رمزارزها به شما امکان می‌دهد درک دقیقی از نحوه واکنش دارایی‌های موجود در پرتفوی خود نسبت به یکدیگر به دست آورید. سپس می‌توانید از این بینش برای بهبود رویکرد مدیریت ریسک خود و ایجاد یک پرتفوی متعادل و مستحکم استفاده کنید.
همبستگی در بازار رمزارزها چیست؟
همبستگی رمزارزها یک محاسبه ریاضی است که رابطه بین حرکات قیمتی بازار رمزارزها و دارایی‌های مالی سنتی را نشان می‌دهد. اصطلاح فنی این اندازه‌گیری «ضریب همبستگی» نام دارد و می‌تواند در مقیاسی از +1.0 تا -1.0 متغیر باشد. این بدان معناست که همبستگی رمزارزها می‌تواند مثبت، منفی یا بدون همبستگی باشد.
ضریب همبستگی (r) معمولاً با استفاده از روش پیرسون (Pearson method) محاسبه میشود. این روش قدرت و جهت رابطه خطی بین دو متغیر را اندازه‌گیری می‌کند.
همبستگی بین بیت کوین و طلا
به عنوان یک سرمایه‌گذار، ممکن است بخواهید همبستگی بین بیتکوین و سایر دارایی‌ها را بررسی کنید. این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید که بیتکوین چگونه با بازارهای سنتی مانند سهام، اوراق قرضه یا کامودیتی‌ها حرکت می‌کند.
نمودار زیر همبستگی 30 روزه بین بیت کوین و طلا را از سال 2017 تا اواخر سال 2024 نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه تغییرات قیمت آنها در طول زمان با یکدیگر مرتبط بوده است.
نمودار همبستگی طلا و بیت کوین
روندهای گذشته
واکنش طلا و بیت کوین به نتایج انتخابات آمریکا
انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده به طور قابل توجهی بر روند دارایی‌ها تأثیر گذاشته است، به طوری که قیمت طلا پس از پیروزی دونالد ترامپ بیش از 4 درصد کاهش یافت و به 2618 دلار در هر اونس رسید. خوش‌بینی بازار، شاخص‌های سهام ایالات متحده را بالاتر برد و جذابیت پناهگاه امن طلا را تضعیف کرد.
تقویت دلار، ناشی از پیش‌بینی تعرفه‌های تجاری و کاهش کمتر نرخ بهره، باعث شد طلا برای خریداران خارجی گران‌تر شود و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. در این شرایط، همبستگی منفی متوسط بیتکوین با طلا (0.36-) نشان‌دهنده پویایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری این دو دارایی است، چرا که تغییرات سیاسی تأثیر زیادی بر انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی دارند.
در حالی که طلا شهرت خود را به عنوان یک دارایی امن حفظ کرده است، جذابیت آنی آن در میان یک چشم انداز ناپایدار پس از انتخابات کم رنگ شده است.
چرا همبستگی رمزارزها برای مدیریت ریسک اهمیت دارد؟
همبستگی یکی از معیارهای کلیدی برای مدیریت ریسک پرتفوی رمزارزهای یک سرمایه‌گذار است و به درک نحوه کاهش موقعیت ریسک کلی کمک می‌کند. این معیار می‌تواند برای درک ماهیت بازارها و نحوه واکنش آنها به یکدیگر هنگام طراحی استراتژی‌های متنوع‌سازی پرتفوی رمزارز مورد استفاده قرار گیرد.
بازار رمزارزها به ویژه نوسان‌پذیر است، به این معنی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به طور مرتب مواجهه خود را ارزیابی کنند. به عبارت ساده، اکثر رمزارزها دارایی‌های پرریسک هستند. قیمت آنها می‌تواند در عرض چند ساعت یا چند روز به سرعت افزایش یا کاهش یابد. هنگامی که قیمت‌ها رشد می‌کنند، سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال نقد کردن و کسب سود باشند.
سپس معامله‌گران ممکن است به دنبال سرمایه‌گذاری مجدد در دارایی‌هایی با نوسان کمتر یا همبستگی منفی با رمزارزها باشند.
از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران به طور فعال به دنبال دارایی‌هایی با همبستگی مثبت با رمزارزها هستند. این به آنها کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه بازار به رویدادهای اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. علاوه بر این، آنها می‌توانند دارایی‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند بدون اینکه ریسک خرید مستقیم و نگهداری رمزارزها را بپذیرند. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، به ویژه آن‌هایی که به بلاک چین و صندوق‌های متمرکز بر رمزارزها مرتبط هستند، راهی غیرمستقیم برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها فراهم می‌کنند.
هنگامی که صحبت از مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری میشود، متنوع سازی کلیدی است. این به شما امکان می‌دهد تا پرتفویی ایجاد کنید که ریسک را پخش می‌کند. این بدان معناست که عملکرد سرمایه‌گذاری‌های شما به یک دارایی یا گروه کوچکی از دارایی‌ها وابسته نیست. به این ترتیب، می‌توانید در زمانی که یک کلاس دارایی خاص دچار کاهش میشود، ضررهای خود را کاهش دهید یا حتی سود کنید.
برای مثال، اگر شما دارایی‌های رمزارز شده نگه داشته‌اید اما می‌خواهید یک پرتفوی متعادل داشته باشید، باید دارایی‌هایی با همبستگی منفی را انتخاب کنید. بنابراین، اگر بازار ارزهای دیجیتال سقوط کند، بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری‌های شما محافظت می‌شوند.
در سال‌های اخیر، همبستگی بین ارزهای دیجیتال و S&P 500 از 0.54 به 0.80 افزایش یافته است که نشان می‌دهد ارز دیجیتال همگام با بازار سهام حرکت می‌کند.
اندازه‌گیری همبستگی رمزارزها نیازمند محاسبات پیچیده‌ای است. خوشبختانه، ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای کمک به شما در محاسبات وجود دارد.
ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل همبستگی رمزارزها
چندین شرکت ابزارها و نکات معاملاتی ارزهای دیجیتال از پیش ساخته شده‌ای را بر اساس همبستگی ارائه می‌دهند. این کار در زمان و پیچیدگی‌های تحلیل داده شما صرفه‌جویی می‌کند و همچنین بینش‌های معاملاتی زنده را در اختیار شما قرار می‌دهد.
BlockchainCenter ابزاری تعاملی برای همبستگی رمزارزها ارائه می‌دهد که به شما امکان مقایسه برترین رمزارزها، همراه با طلا و S&P 500 را می‌دهد تا با استفاده از همبستگی رمزارزها، تنوع‌سازی را بهبود بخشید.
DefiLlama به شما دسترسی به ضریب پیرسون برای روندهای همبستگی بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌دهد که همچنین می‌تواند با داده‌های شخصی شما نیز شخصی‌سازی شود.
همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، Coin Metrics یک پلتفرم پیشرفته با روش های همبستگی متعدد ارائه می دهد.
اشتباهات رایج هنگام استفاده از همبستگی در مدیریت ریسک
استفاده از همبستگی می‌تواند بینش‌های مفیدی برای کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال ارائه دهد. با این حال، چندین اشتباه رایج وجود دارد که باید از آنها اجتناب کرد تا از افت‌های پرهزینه جلوگیری شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ممکن است نیاز داشته باشند که استراتژی‌ها و ضرایب همبستگی خود را بر اساس شرایط جدید بازار تنظیم کنند.
در اینجا اشتباهاتی که باید در مدیریت ریسک همبستگی رمزارزها رعایت کنید، گردآوری شدند:
مراقبت از این ریسک‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و پرتفوی‌های خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند.
ما در عصر فوق‌العاده‌ای از فناوری web3 و بلاکچین زندگی می‌کنیم. با وجود اینکه این صنعت نسبتاً جوان است، پذیرش گسترده و هیجان پیرامون دارایی‌های دیجیتال در حال حاضر بی‌سابقه است. افراد زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند و افراد بیشتری درباره آن صحبت می‌کنند. تردیدها در مورد این صنعت به سرعت در حال از بین رفتن است.
بیتکوین، که اغلب به‌عنوان "پدرخوانده صنعت" شناخته میشود، لقب "طلای دیجیتال" را به دست آورده است. این عنوان نشان‌دهنده نیروی محرکهای است که مرزهای جدیدی از سرمایه‌گذاری، هیجان و فرصت را به همراه دارد. با افزایش مشروعیت بازار، جهش قیمت‌ها و شکل‌گیری قوانین، ضرورت فزاینده‌ای برای ورود به این عرصه پیش از اینکه "خیلی دیر شود" به‌وضوح دیده میشود. همانطور که دن مورهد، بنیان‌گذار Pantera، اخیراً گفته است: "خرید بیتکوین در سال 2013 مانند خرید طلا در ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد بود."
طلا هزاران سال به‌عنوان سنگ‌بنای سرمایه‌گذاری شناخته شده است، اما سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال گرایش پیدا کرده‌اند. رمزارزها اکنون به‌عنوان یک فرصت با ریسک بالا و پاداش بالا در نظر گرفته میشود که بازدهی‌هایی ارائه می‌دهد که بازار طلا قادر به رقابت با آن نیست.
هجوم به "طلای دیجیتال" در دنیای رمزارزها امروزه فقط به معنای رسیدن به سودهای کلان نیست. این جریان، بخشی از یک حرکت هیجان‌انگیز و تحول‌آفرین است؛ تغییری که با ثروت، نوآوری، کنجکاوی و وعده‌ای از چیزی نو و متفاوت تعریف میشود.
تغییر چشم انداز مالی جهانی
افزایش پذیرش بیتکوین فراتر از جهش اخیر قیمت آن است. این افزایش، انعکاسی از یک اثر دومینو است که در آن هیجان رو به رشد پیرامون بیتکوین باعث پذیرش و گسترش بیشتر یک صنعت پویا و پرانگیزه میشود. بیتکوین وارد گفتگوهای گسترده‌تری در زمینه‌های سیاست، سیاست‌گذاری و امور مالی جهانی شده است.
✔️ خبر مرتبط: بازارهای مالی از نگاه برنت دانلی: آیا اتریوم بازی را به رقبا باخته است؟
دارایی‌های دیجیتال پیش از این موضوعی خاص و محدود بودند. امروزه، روایت به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. دولتها در سرتاسر جهان به‌طور فزاینده‌ای به ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند نه یک ریسک. این تغییر دیدگاه باعث شده تا نهادهای نظارتی دستورالعمل‌های دقیق‌تری برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و نهادی تعیین کنند، که این امر به پذیرش گسترده‌تر و درک عمیق‌تری از این بخش منجر شده است.
سال 2024 سالی مهم برای دارایی‌های دیجیتال بوده است، به‌طوری‌که این صنعت با رشد حیرت‌انگیز 150٪ مواجه شده، که از این میزان، 40% بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایالات متحده اتفاق افتاده است. اظهارنظرهای رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، در خصوص اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌های رمزارز و بیتکوین توجه رسانه‌ها را جلب کرده و صنعت را که پیش‌تر با احساسات منفی و سردرگمی روبرو بود، مشروعیت بخشید. این تغییر دیدگاه بیتکوین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی برای کسانی که می‌خواهند در چشم‌انداز فنی و مالی امروز رقابتی باقی بمانند، بازتعریف کرده است.
تحول بیتکوین از یک دارایی خاص به یک نیروی جدی که اولویت‌های مالی را شکل می‌دهد، مسیر چشمگیر آن را نشان می‌دهد. عبور از مرز 100000 دلار تنها یک نقطه عطف برای بیتکوین نخواهد بود. این لحظه‌ای تعیین‌کننده برای صنعت رمزارزها به‌طور کلی خواهد بود، که جایگاه بیتکوین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشروع تثبیت کرده و افراد بدبین را که به تاب‌آوری آن شک داشتند، ساکت می‌کند. اثرات موجی دارایی‌های دیجیتال و فناوری بلاکچین فراتر از امور مالی گسترش خواهد یافت.
چیزی که بیشتر از همه هیجان‌انگیز است، چگونگی تأثیر جهش اخیر بیتکوین و در نتیجه بازار، بر ایجاد گفتگوها در مکان‌های غیرمنتظره است. دیگر فقط معامله‌گران و توسعه‌دهندگان نیستند؛ اکنون همه درگیر این موضوع هستند. هرچه این گفتگوها بیشتر رشد کنند، پتانسیل پذیرش عمومی نیز افزایش می‌یابد و بیتکوین را به سرزمین‌های جدیدی می‌برد.
اکوسیستم بیت کوین در حال تکامل
نهادهای دولتی جهانی شروع به دیدن رمزارزها از دیدگاهی جدید کرده‌اند. آنچه که قبلاً به‌عنوان یک ریسک در نظر گرفته می‌شد، اکنون به‌عنوان یک فرصت پذیرفته میشود. موج اخیر شفافیت‌های نظارتی در بازارهای مهم، محیط‌های امن‌تری برای سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال ایجاد کرده و این امر اطمینان سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را تقویت کرده است.
✔️ خبر مرتبط: 10 شرکت که بیشترین ذخایر بیت کوین را دارند
به‌طور همزمان، بیتکوین به‌طور فزاینده‌ای در زندگی روزمره ادغام میشود. نقاط عطفی مانند ادغام آن در سیستم‌های پرداخت، پذیرش رو به رشد میان فروشندگان و پیشرفت‌های در فناوری‌های کاربرپسند، باعث شده‌اند که بیتکوین بیشتر از همیشه در دسترس قرار گیرد.
پتانسیل جامعه و صنعت
فراتر از اعداد روی نمودار، افرادی هستند که درگیر این حوزه‌اند. جامعه پشت اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌ها، قلب تپنده این صنعت هستند. توسعه‌دهندگان در حال ساخت فناوری‌های جدید هستند و حامیان در حال گسترش آگاهی درباره مالی غیرمتمرکز هستند. این افراد با هم، پایه‌گذاران یک اکوسیستم در حال تحول و همکاری هستند.
فراتر از بیتکوین و دارایی‌های دیجیتال، فناوری بلاکچین به‌عنوان یک راه‌حل مطمئن و امن برای صنایعی که به ذخیره‌سازی و پیگیری داده‌ها وابسته‌اند، ظهور کرده است. با بلوغ این فناوری، کاربردهای آن در بخش‌هایی مانند بازی‌های ویدیویی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مراقبت‌های بهداشتی، املاک و مستغلات و مدیریت زنجیره تأمین پیدا شده است. این فناوری فرصت‌هایی ایجاد کرده و عملیات را ساده‌تر می‌کند تا سیستم‌های سنتی را بازسازی کند.
منطقه خاورمیانه رویکردی پیشگیرانه در پذیرش ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است و نشان می‌دهد که چگونه استراتژی‌های دقیق و آینده‌نگر می‌توانند پیشرفت را هدایت کنند. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تنها در تغییرات جهانی به سمت بلاکچین شرکت نمی‌کند — بلکه در حال کمک به تعریف آن است. با انتخاب پلتفرم‌های Web3 برای راه‌اندازی‌ها، گسترش‌ها و عملیات در این منطقه، خاورمیانه به یک بازیگر کلیدی در ادغام فناوری بلاکچین در زندگی روزمره تبدیل شده و پتانسیل آن را در سطح جهانی به نمایش می‌گذارد.
بیت کوین منا (Bitcoin MENA) اولین رویداد جهانی است که در اوایل دسامبر 2024 در ابوظبی برگزار میشود و دقیقاً پس از این جهش شگفت‌انگیز در دنیای رمزارزها آغاز میشود، و این زمان برای برگزاری آن بی‌نظیر است. این رویداد جایی است که در آن درخشان‌ترین ذهن‌ها در صنعت — رهبران، نوآوران و نهادهای نظارتی — جمع خواهند شد تا بررسی کنند این اتفاق برای بیتکوین و آینده آن چه معنایی دارد. آینده بیتکوین اکنون در حال نگارش است و Bitcoin MENA جایی است که این گفتگوها در آن ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
روز گذشته، بیتکوین توانست به‌طور ناگهانی مرز 100,000 دلار را بشکند و بحث‌های گسترده‌ای میان کارشناسان و فعالان بازار ایجاد کند. سؤال اصلی این است که آیا این سطح، اوج قیمت در این چرخه بازار است یا تنها یک گام دیگر در مسیر صعودی شگفت‌انگیز این ارز دیجیتال؟
آلسیو کوالینی، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار Hex Trust، معتقد است این تنها آغازی برای مراحل بزرگتر است. وی در مصاحبه‌ای با CNBC هنگ‌کنگ تأکید کرد که پذیرش بیتکوین توسط نهادها و مؤسسات مالی جهانی هنوز در ابتدای مسیر است و مرحله بعدی، پذیرش توسط دولتها خواهد بود، جایی که کشورها برای کسب سهم خود از بیتکوین به رقابت خواهند پرداخت.
تحول در سیاست‌های نظارتی ایالات متحده
کوالینی در مورد تأثیر دولت جدید ترامپ و تغییرات نظارتی پیش رو گفت: تا کنون، رویکرد ایالات متحده در برابر ارزهای دیجیتال و شرکت‌های فعال در این حوزه عمدتاً رویکردی سخت‌گیرانه بوده است، به‌ویژه از سوی SEC. اما انتظار می‌رود با ورود پل اتکینز به عنوان رئیس جدید SEC، این سیاست‌ها از دوران اعمال محدودیت به دوره همکاری و تعامل تغییر یابد. این تحول می‌تواند شرایط را برای رشد پذیرش نهادی و بازگشت کسب‌وکارها به ایالات متحده فراهم کند.
چرخه‌های تکاملی بیتکوین
کوالینی توضیح داد که تکامل بیتکوین از چرخه‌های مختلفی عبور کرده است:
او افزود که مهم‌ترین چرخه، چرخه دولتها خواهد بود:
در این مرحله، کشورها برای خرید بیتکوین به رقابت خواهند پرداخت. با توجه به محدود بودن عرضه بیتکوین، این رقابت بسیار شدید و شبیه به یک تب طلای جهانی خواهد بود.
حرکت قیمت بیتکوین
بیتکوین پس از رسیدن به رکورد 104,000 دلار، با مقاومت در سطح 103,650 دلار روبرو شد و سپس به زیر 100,000 دلار بازگشت. در زمان نگارش این مقاله، بیتکوین با قیمت 99,480 دلار معامله میشود که نشان‌دهنده افزایش 0.74 درصدی در 24 ساعت گذشته است.
نتیجه‌گیری
به گفته کوالینی، آینده بیتکوین فراتر از پذیرش نهادی است و ورود دولتها به این رقابت می‌تواند تأثیری بی‌سابقه بر بازار ارزهای دیجیتال بگذارد. این مرحله، می‌تواند جایگاه بیتکوین را به‌عنوان یک دارایی جهانی بیش از پیش تقویت کند و تحولات گسترده‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد نماید.
منبع: کیتکو
به گزارش بلومبرگ، موفقیت چشمگیر در ETF بیتکوین لزوماً به معنای موفقیت مشابه برای آلتکوینها نیست. چالش‌ها و موانع بسیاری برای سایر رمزارزها وجود دارد که نیاز به بررسی و تحلیل دقیق دارند.
در ۲۴ ساعت گذشته، بیتکوین با کاهش قیمت به ۹۷,۹۰۰ دلار رسید. این در حالی است که در یک مرحله به ۹۰,۶۰۰ دلار سقوط کرد. این کاهش قیمت منجر به لیکوئيد گسترده‌ای در بازار کریپتو شد. بر اساس داده‌های Coinglass، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱.۱ میلیارد دلار ارزش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مرکزی لیکوئيد شده است. این بزرگترین لیکوئید روزانه از دسامبر ۲۰۲۱ محسوب میشود.
ریچل لوکاس، تحلیلگر کریپتو، این کاهش قیمت را به عنوان یک «پاکسازی اهرمی» توصیف کرد. او همچنین اشاره کرد که بازارسازها و بازیگران بزرگ اغلب از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کنند.
با وجود کاهش ۱۵ درصدی بیتکوین، سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و سولانا قدرت نسبی خود را حفظ کرده‌اند. این نشانه‌ای از مقاومت گسترده‌تر بازار است. اتریوم با 0.77% افزایش به ۳,۸۳۷ دلار رسید و سولانا با ۵.۱۷٪ افزایش به ۲۳۸.۵ دلار رسید. افزایش‌هایی نیز در دوج‌کوین، تون‌کوین و سوئی مشاهده شد.
با توجه به اینکه بیت کوین به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و از مرز روانی ۱۰۰۰۰۰ دلار عبور کرده است، یکی از موضوعات اصلی در بازار رمزارزها، عملکرد ضعیف اتریوم در مقایسه با بقیه بازار است. طبق داده‌های CoinMarketCap، دامیننس اتریوم در زمان نگارش این مقاله به 12.6 درصد رسیده که پایین‌ترین سطح آن از آوریل 2021 است.
به نظر می‌رسد که Flippening (جایگزینی اتریوم با بیتکوین) از همیشه دورتر است، چرا که اتریوم از سال 2021 بیش از 50٪ نسبت به بیتکوین کاهش یافته و حتی از اوج چرخه 2016 خود نیز پایین‌تر آمده است.»
به گفته دان مک‌آردل، بنیان‌گذار و مدیر ارشد فناوری مساری (Messari): «بیتکوین در سال گذشته سلطه زیادی بر ذهنیت‌ها داشته است، به طوری که جریان‌های عظیم پول‌های نهادی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین سرازیر شده‌اند.»
«به نظر می‌رسد زمانی که مشخص شد دونالد ترامپ، حامی رمزارزها، برنده انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 ایالات متحده است، روند بازار معکوس شده است. با این حال، این رشدها خیلی سریع چند روز بعد پس گرفته شدند. ورودی‌ها به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم نیز ناامیدکننده بوده‌اند، اگرچه به تازگی و با نشانه‌هایی مبنی بر آماده بودن اتریوم برای یک جهش، این ورودی‌ها مثبت شده‌اند.»
در حالی که بسیاری از طرفداران بیتکوین آماده‌اند تا مرگ اتریوم را اعلام کنند، واقعیت این است که سنتیمنت در بازار رمزارزها می‌تواند به سرعت تغییر کند. یکی از آخرین دفعاتی که به نظر می‌رسید اتریوم در حال مرگ است در سپتامبر 2019 بود، و این دارایی رمزارز از یک پایین‌ترین سطح 0.01615 در نمودار بیتکوین به اتریوم به بالاترین سطح 0.08837 در طول چند سال بعد افزایش یافت.»
«اتریوم در این دوره با رقابت‌هایی از سوی پلتفرم‌هایی مانند سولانا، سوی (Sui) و دیگران به عنوان یک پلتفرم قرارداد هوشمند روبرو است، اما چشم‌انداز بهتر مقررات و احتمال افزایش پذیرش نهادی باعث شده است که ناظران بازار پیشنهاد کنند جفت معاملاتی ETH/BTC ممکن است به کف خود نزدیک شده باشد یا حتی قبلاً به آن رسیده باشد.»
چه اتفاقی رخ داده است؟
«اوج قیمت اتریوم زمانی بود که بر اساس بیتکوین سنجیده می‌شد، در ژوئن 2017، که ارزش بازار آن به 83٪ ارزش بازار بیتکوین رسید. چند سال بعد، در سپتامبر 2022، هیجان جدیدی در مورد رقابت اتریوم با بیتکوین به راه افتاد، زمانی که بروزرسانی ادغام (Merge) به مدل اثبات سهم (POS) نهایی شد.
«امیدواری برای دارندگان اتریوم این بود که کاهش نرخ صدور و اجرای سوزاندن کارمزدها به عنوان معادل چندین هاوینگ (Halving) بیتکوین عمل کند. با وجود اینکه اتریوم برای ماه‌ها دچار تورم منفی شده بود، اما از آن زمان همچنان روند نزولی خود را ادامه داده است.»
«حامیان اتریوم معتقدند که کاهش قیمت اتریوم نسبت به بیتکوین می‌تواند به عنوان بخشی طبیعی از چرخه‌های چهار ساله هاوینگ بیتکوین توضیح داده شود، که معمولاً شاهد عملکرد بهتر بیتکوین قبل از چرخش سرمایه به سمت اتریوم و دیگر آلتکوینها هستیم. سرمایه‌گذاران اتریوم هنوز عملکرد خوبی داشته‌اند، به طوری که این رمزارز در پنج سال گذشته تقریباً 2000% در برابر دلار آمریکا رشد کرده است. در ماه گذشته، اتریوم 45% افزایش یافته است.
«اما خارج از دایره باورمندان واقعی، دارندگان دارایی‌های رمزارز غیر از بیتکوین معمولاً در آلت کوین‌ها سرمایه گذاری می‌کنند تا از بزرگترین رمزارز دنیا پیشی بگیرند. اتریوم همچنین در دو سال گذشته عملکرد ضعیف‌تری نسبت به یکی از رقبای اصلی بلاکچینی خود، سولانا (SOL) داشته است. مک‌آردل و الکس ثورن، رئیس بخش تحقیقات گلکسی دیجیتال، هر دو اشاره می‌کنند که خارج از علاقه نهادی به بیتکوین، دیگر موضوع اصلی در این دوره میم‌کوین‌ها بوده‌اند که عمدتاً بر روی سولانا صدور و معامله شده‌اند.»
«معامله‌گر قدیمی رمزارز، جردن فیش (که با نام Cobie نیز شناخته میشود) به تازگی اشاره کرد که اتریوم ممکن است با تلاش برای ارائه یک راه‌حل واحد برای چندین مورد استفاده از رمزارزها، اشتباهی مرتکب شده باشد.»
✔️ خبر مرتبط: معرفی بهترین میم کوین ها برای خرید و نگهداری
«ثورن همچنین کاهش در انواع موارد استفاده از بلاکچین که موجب رونق اتریوم در دوره قبلی شد را مشاهده کرده است.»
به گفته وی: "بخش‌های کاربردی که به رشد اتریوم در سال 2021 کمک کردند، در سال 2024 کاهش یافته یا با رکود مواجه شده‌اند.»
ثورن افزود: "بازی‌ها،NFTها، شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز و حتی دیفای (DeFi) شاهد علاقه متوسط از سوی سرمایه‌گذاران بوده‌اند، در حالی که بیتکوین شاهد پذیرش قابل توجه و افزایش علاقه نهادی بوده است.
ورودی‌های ناامیدکننده تا به امروز به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم در مقایسه باETFهای بیتکوین، این مشاهدات مک‌آردل و ثورن را تأیید می‌کند — اگرچه اخیراً نشانه‌هایی از حرکت مشاهده شده است، به طوری که در 29 نوامبرETFهای اتریوم ورودی بیشتری نسبت به ETFهای بیتکوین جذب کرده‌اند.
علاوه بر این، شرکت‌های عمومی و کشورهای حاکمیتی که بیتکوین را به عنوان دارایی خزانه‌داری پذیرفته‌اند، عمدتاً به نظر نمی‌رسد که علاقه‌ای به دارایی‌های رمزارزی دیگر داشته باشند، به جز بیانیه شرکت Cosmos Health مبنی بر پذیرش اتریوم به عنوان دارایی خزانه‌داری در کنار بیتکوین.
اتریوم همچنین حامی شرکتی مانند مایکرواستراتژِی (Microstrategy) ندارد، که در حال صدور میلیاردها دلار سهام و اوراق قابل تبدیل برای افزایش سریع‌تر میزان سرمایه‌گذاری خود در بیتکوین است.
آیا رقبای نوظهور اتریوم یک تهدید جدی هستند؟
یکی از تهدیدهای نوظهور برای اتریوم در این دوره، دیفای بیتکوین است، هرچند که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. تحولات فنی اخیر نشان می‌دهد که بیتکوین می‌تواند در این حوزه نفوذ کند، به‌ویژه BitVM که می‌تواند قابلیت استفاده از موارد مشابه اتریوم را در لایه‌های ثانویه ساخته شده بر روی بلاکچین اصلی بهبود بخشد.»
با این حال، باید توجه داشت که ایجاد تغییرات در بیتکوین، حتی از طریق یک تغییر نرم‌افزاری سازگار با نسخه‌های قبلی، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. علاوه بر این، پیشنهادات مختلفی برای پیاده‌سازی قراردادها در بیتکوین بدون نیاز به تغییر نرم‌افزاری وجود دارد، مانند ColliderScript.
«با این حال، ثورن در حال حاضر هیچ رقابت جدی برای اتریوم نمی‌بیند.
به گفته وی: "اتریوم معتبرترین، ارزشمندترین و بالغ‌ترین بلاکچین عمومی جهان است."»
من هیچ اکوسیستم بلاکچینی، از جمله بیتکوین و سولانا، را نمی‌بینم که بتواند اکوسیستم اتریوم را به عنوان مدینه برنامه‌های غیرمتمرکز از جای خود کنار بزند.»
از نظر پتانسیل شبکه‌های لایه دوم بیتکوین، مک‌آردل یک چرخه توسعه بلندمدت را مشاهده می‌کند که به نظر نمی‌رسد با نوع کاربردهایی که در اتریوم و سولانا در سال 2025 مشاهده میشود، رقابت مستقیم داشته باشد.
داده‌ها قطعاً نشان می‌دهند که اتریوم هنوز در زمینه نقدینگی و اثرات شبکه‌ای در اطراف برنامه‌های مختلف دیفای (DeFi) پادشاه است. بر اساس داده‌های DefiLlama، بیش از نیمی از تمامی ارزش قفل‌شده در برنامه‌های مختلف بلاکچینی هنوز در اتریوم قرار دارد. این نکته زمانی حتی بیشتر صحت دارد که لایه‌های دوم مختلف بلاکچینی که اکنون برای اتریوم شکوفا شده‌اند نیز در نظر گرفته شوند.
با این حال، مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزدها در لایه اصلی همچنان وجود دارند که به افزایش فعالیت‌ها در سولانا، به ویژه برای مبادلات میم‌کوین‌ها، منجر شده است. در حالی که اکوسیستم میم‌کوین سولانا که بر اساس سولانا ساخته شده است، به دلیل عدم جدیت و رفتارهای ناشایست پخش زنده Pump.fun مورد تمسخر قرار گرفته، مک‌آردل معتقد است که باید بلاکچین لایه یک جایگزین اتریوم را به طور جدی در نظر گرفت.
«مک‌آردل می‌گوید: "بزرگترین رقیب اتریوم، سولانا است و من فکر نمی‌کنم که فقط یک بلاکچین لایه یک گذرا باشد. نوآوری‌های فنی اصلی سولانا اهمیت زیادی دارند و دلیل این که تجربه کاربری سولانا بسیار بهتر از لایه یک اتریوم است، همین نوآوری‌ها هستند، و به همین دلیل است که شرکت‌کنندگان جدید بازار به سولانا روی می‌آورند."
مک‌آردل اضافه می‌کند که او معتقد است رویکرد مبتنی بر رول‌آپ اتریوم در طول زمان نتیجه خواهد داد، اما نقشه راه پیچیده آن زمان می‌برد تا به بلوغ برسد. در این میان، مشکلات مربوط به پراکندگی و ترکیب‌پذیری همچنان ادامه خواهد داشت.
عوامل منفی برای اتریوم در سال 2025
با وجود عملکرد ضعیف قیمت اتریوم نسبت به بیتکوین و سولانا در دو سال گذشته، بسیاری از عوامل فنی، مقرراتی، نهادی و دیگر عوامل حمایتی برای اتریوم در سال 2025 وجود دارد. به همین دلیل، ممکن است اتریوم در رابطه با قیمت خود نسبت به بیتکوین به کف خود رسیده باشد.
مک‌آردل می‌گوید: "با توجه به ریاست جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و وزیر خزانه‌داری جدید که نسبت به رمزارزها دوستانه‌تر رفتار می‌کنند، امکانات برای ییلد استیکینگ (staking yield) در ETFها و ادغام بیشتر دیفای مبتنی بر اتریوم با بخش مالی سنتی به طور کلی می‌تواند تقاضای جدیدی برای اتریوم، به ویژه تقاضای نهادی، ایجاد کند."
علاوه بر افزایش احتمال دریافت ییلد استیکینگ در ETFهای اتریوم سال آینده، مک‌آردل می‌گوید که احتمالاً بلک راک (BlackRock) و دیگران تلاش‌های توکنیزیشن خود را بر روی اتریوم سریع‌تر گسترش خواهند داد. او اضافه می‌کند: "هر دو ممکن است تقاضای جدید و توجه بیشتری را به سمت اتریوم جذب کنند."
«جیمز سیففارت، تحلیلگر تحقیقات بلومبرگ، همچنین به عدم وجود استیکینگ در ETFهای اتریوم به عنوان یکی از دلایل عدم پذیرش اشاره می‌کند، اما او این مسئله را به عنوان یک پیش‌بینی قطعی برای تغییر در سال آینده نمی‌بیند. سیففارت می‌گوید: "فکر می‌کنم اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) استیکینگ را برای ETFهای اتریوم تأیید کند، این می‌تواند به نفع صادرکنندگان ETF اتریوم باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق در سال 2025 بیفتد." او اضافه می‌کند: "و اگر هم این اتفاق بیفتد، ممکن است در اواخر سال 2025 باشد."
سیففارت همچنین می‌گوید که ممکن است افزایش قیمت اتریوم باشد که علاقه به ETFها را تحریک کند، نه برعکس. او اضافه می‌کند: "این شبیه به مشکل مرغ و تخم مرغ است."
از نظر تغییرات فنی برای اتریوم، ثورن پیش‌بینی می‌کند که درآمد لایه اصلی و فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای آن احتمالاً همچنان نسبت به بلاکچین‌های دیگر عقب خواهد ماند، چرا که رول‌آپ‌ها (Rollups) در مرکز توجه قرار می‌گیرند. پس از یک نقطه خاص، رشد لایه دوها (L2) به نفع اتریوم خواهد بود.
رشد و پذیرش مداوم رول‌آپ‌ها که تراکنش‌ها و کارمزدهای بیشتری تولید می‌کنند، راهی خواهد بود که اتریوم به طور بلندمدت ارزش خود را حفظ کرده و رشد کند.»
«شبکه‌های لایه دوم (L2)، مانند بیس (Base) پشتیبانی‌شده توسط کوین‌بیس، جایی هستند که بخش زیادی از فعالیت‌های اتریوم در این دوره به آنجا منتقل شده است. بیس همچنین بهبودهای مختلفی در رابط کاربری خود اعمال کرده است، مانند قابلیت پرداخت کارمزدها با هر توکن ERC-20، که به رقابت‌پذیری این زنجیره با سولانا کمک می‌کند.
با این حال، پرداخت‌ها تنها به‌صورت انتزاعی انجام می‌شوند و خود کارمزدها هنوز به ETH تبدیل می‌شوند. این حرکت بر این نکته تأکید کرده است که لایه دوها (L2) نیازی به استفاده از اتریوم برای پرداخت کارمزدها ندارند، و برخی معتقدند این می‌تواند راه را برای پرداخت کارمزدها در برخی از L2ها با توکن‌های بومی باز کند.»
بیشتر بخوانید:
یک نظرسنجی جدید نشان داده است که بیش از 80 درصد از دارندگان ارزهای دیجیتال اذعان کرده‌اند که تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها تحت تأثیر ترس از دست دادن (FOMO) و ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) قرار دارد. این نظرسنجی که شامل 1248 نفر بوده، نشان می‌دهد که 84 درصد از افراد به دلیل ترس از دست دادن و 81 درصد به دلیل ترس، عدم اطمینان و شک سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
صرافی Kraken اعلام کرد که نتایج می‌تواند نشان دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای استراتژی منطقی، تحت تأثیر ترس‌ها و احساسات خود تجارت می‌کنند. این احساسات اغلب ناشی از سوءتفاهم‌ها یا عدم اعتماد به آینده یک ارز دیجیتال خاص است.
یافته‌ها حاکی از آن است که FOMO باعث میشود سرمایه‌گذاران به دنبال افزایش قیمت‌ها باشند، در حالی که تنها 17 درصد نگران کاهش قیمت‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های خرید هستند. جالب اینجاست که 63 درصد از دارندگان ارزهای دیجیتال اذعان کرده‌اند که تصمیمات احساسی تأثیر منفی قابل توجهی بر پرتفوی کلی آنها داشته است.
منبع: Crypto.news
پیتر شیف، استراتژیست ارشد در مدیریت دارایی یورو پاسیفیک، معتقد است که قیمت طلا دیگر به زیر ۲,۰۰۰ دلار در هر اونس نخواهد رفت و احتمالاً قیمت طلا می‌تواند دو یا سه برابر شود. او اشاره کرد که طلا از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ در محدوده ۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار در حال نوسان بود و اکنون به سطوح بالاتری بدون هیچ مقاومتی رسیده است.
شیف در کنفرانس سرمایه‌گذاری نیواورلئان اظهار داشت که عملکرد طلا در سال جاری نشان‌دهنده قدرت و پتانسیل این فلز گران‌بها است. او تاکید کرد که با رسیدن قیمت طلا به سطوح بالاتر، احتمالاً سرمایه‌گذاران بیشتری به بازار سهام معدنی علاقمند خواهند شد.
در همین حال، سناتور وایومینگ، سینتیا لومیس، پیشنهاد داده که ایالات متحده بخشی از ذخایر طلای خود را به بیتکوین تبدیل کند. این پیشنهاد بحث‌های زیادی را برانگیخته است. لومیس توضیح داد که تبدیل طلا به بیتکوین می‌تواند بدون هزینه فوری برای خزانه‌داری انجام شود و به ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیتکوین کمک کند.
با این حال، شیف به شدت با این ایده مخالف است و آن را «اشتباه پولی بزرگی» می‌داند. او می‌گوید که بازار عمیق و لیکوئید طلا می‌تواند در مواقع اضطراری فروش طلا را جذب کند، اما بازار بیتکوین نمی‌تواند فروش مقادیر زیادی از بیتکوین را تحمل کند. به نظر شیف، بیتکوین به عنوان یک ذخیره استراتژیک مالی مناسب نیست و پیشنهاد لومیس اساساً یک «خیانت» است.
با توجه به تحلیل‌های پیتر شیف و بحث‌های جاری درباره آینده طلا و بیتکوین، به نظر می‌رسد که این دو دارایی همچنان توجه زیادی از سوی سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به خود جلب خواهند کرد.
منبع: کیتکو
هیجانات در مورد میم کوین‌ها بازگشته است، چرا که خریداران و علاقه‌مندان در حال خرید و نگهداری بهترین میم کوین‌ها پیش از یک روند صعودی احتمالی هستند. درحالی که این کوین‌ها به خاطر ماهیت شوخ‌طبعانه‌شان شناخته می‌شوند، می‌توانند به متنوع سازی پرتفوی رمزارز افرد کمک کنند.
برت (Brett)
برت (Brett) یک میم کوین است که روی شبکه بیس (Base) فعال است. منشأ برت را می‌توان به یک سری کمیک 2005 ساخته شده توسط هنرمند با استعداد مت فوری (Matt Furie) ردیابی کرد. این ویژگی برت را به عنوان یک شخصیت عاشق بازی‌های ویدیویی در کنار Landwolf، Pepe، Bird-Dog، Andy و دیگران نشان می‌دهد.
نات کوین (NotCoin)
نات کوین (NotCoin) توسط توسعه‌دهندگان بلاکچین TON ایجاد شده است که با کانال پیام‌رسانی محبوب تلگرام مرتبط است. Notcoin یک برنامه وب بازی یا یک بات یکپارچه با تلگرام است. NOT به عنوان ارز درون بازی عمل می‌کند که می‌تواند در کیف پول‌های TON کاربران ذخیره شود.
پینات (PNUT)
پینات (PNUT) داستان غم‌انگیزی دارد. این میم کوین برای ادای احترام به سنجاب نجات‌یافته‌ای به نام " Peanut" پس از مرگ او ساخته شد. یک ماه پس از راه‌اندازی PNUT در فضای بلاکچین، با قیمت 1.23 دلار معامله میشود و دارای ارزش بازار 1.26 میلیارد دلار است.
نیرو (Neiro)
نیرو Neiro یک میم کوین شبیه به میم کوین‌های کلاسیک است، زیرا نماد توکن آن یک سگ شیبا اینو است. ارزش بازار Neiro در 726.7 میلیون دلار قرار دارد.
میم کوین میو (MEW)
عبارت "گربه در دنیای سگ‌ها" به این اشاره دارد که چگونه یک میم کوین با تم گربه می‌تواند همچنان در فضایی که توسط میم کوین‌ها با تم سگ تسلط دارد، رشد کند.
اسنک (SNEK)
نه تنها میم کوین‌ها با تم گربه می‌توانند در فضای وب3 تسلط یافته توسط سگ‌ها زنده بمانند. Snek یک کوین میم با یک سمبول مار دوست‌داشتنی در بلاک چین کاردانو است.
AI Prophecy
میم‌کوین مبتنی بر سولانا AI Prophecy برای پیشبرد محدودیت‌های فناوری هوش مصنوعی راه‌اندازی شد. این رمزارز جدید یک ابزار چندگانه چت‌بات مجهز به هوش مصنوعی را ارائه می‌کند. قیمت ACT در هفت روز گذشته افزایش قابل توجهی 24.9 درصدی را تجربه کرده است. در حال حاضر با قیمت 0.5406 دلار معامله میشود.
CorgiAi
ورای نمادهای توکن سگ شیبا اینو، CorgiAi تلاش می‌کند تا با سمبل ولش کورگی (Welsh Corgi) خود، کمی خلاقانه عمل کند. جدا از سایر ویژگی‌ها و ابتکاراتی که قصد دارد بر اساس نقشه راه خود رونمایی کند، CorgiAI دارای یک ابزار استکینگ (Staking) است.
دوج کوین (DogeCoin)
دوج کوین (Dogecoin) همچنان پرطرفدارترین میم کوین است. دوج کوین عصر میم کوین‌ها با تم سگ شیبا اینو را آغاز کرد. DOGE که به عنوان یک نگاه سبک‌سرانه به دارایی‌های رمزارز ایجاد شده است، به نظر می‌رسد که فراتر از آغاز پر از شوخ‌طبعی و فروتنانه خود تکامل یابد. به تازگی، بنیاد Dogecoin اعلام کرده است که قصد دارد سیستم پرداخت "DogeBox" را راه‌اندازی کند که صاحبان مشاغل کوچک و متوسط می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
تحلیلگران و افراد داخلی صنعت رمزارزها در حال بررسی عوامل پشت پرده تاخیر در آلت سیزن (Altseason) هستند و تعامل بین جریان‌های سرمایه، رفتار سرمایه‌گذاران و رویدادهای بازار را آشکار می‌کنند.
کی یانگ جو، مدیرعامل CryptoQuant، استدلال می‌کند که رالی فعلی بیتکوین (BTC) تفاوت قابل‌توجهی با چرخه‌های قبلی دارد. او در یک رشته توییتر توضیح داد که ماهیت سرمایه ورودی به بیتکوین تغییر کرده است. سرمایه‌گذاران نهادی و ETFهای اسپات اکنون در حال هدایت رشد بیتکوین هستند نه معامله‌گران خرد در صرافی‌های رمزارز.
کی یانگ جو اظهار داشت: "این سرمایه‌گذاران نهادی و خریداران ETF قصد چرخش دارایی‌های خود از بیتکوین به آلتکوینها را ندارند."
او تأکید کرد که این بازیگران خارج از صرافی‌های رمزارز فعالیت می‌کنند و چرخش دارایی را کمتر امکان‌پذیر می‌کنند. علاوه بر این، آلتکوینهای کوچک برای نقدینگی به شدت به کاربران صرافی وابسته هستند که در این چرخه غیبتی وجود داشته است.
مدیرعامل CryptoQuant پیشنهاد کرد که برای رشد آلتکوینها به بالاترین سطح تاریخی جدید، سرمایه تازه باید وارد صرافی‌های رمزارز شود - روندی که هنوز مشهود نیست. در حالی که صندوق‌های نهادی ممکن است به آلتکوینهای اصلی وارد شوند، آلتکوینهای کوچک همچنان به معامله‌گران خرد وابسته هستند.
کی یانگ جو نتیجه گرفت که آلتکوینها برای جذب سرمایه تازه به استراتژی‌های مستقل نیاز دارند و نه به سوار شدن بر موج بیتکوین. با وجود این چشم‌انداز محتاطانه، او همچنان خوش‌بین است.
او افزود: "آلت سیزن خواهد آمد، اما گزینشی خواهد بود. هر آلت‌کوینی به بالاترین سطح تاریخی قبلی خود نخواهد رسید."
✔️ خبر مرتبط: بازارهای مالی از نگاه برنت دانلی: آیا اتریوم بازی را به رقبا باخته است؟
همه با تحلیل مدیرعامل CryptoQuant موافق نیستند. CryptoVizArt، تحلیلگر ارشد و پژوهشگر Glassnode، معتقد است که آلت سیزن در حال حاضر آغاز شده است. او رشد انفجاری سولانا در آدرس‌های فعال را برجسته کرد که اکنون به 18.6 میلیون در روز رسیده است - تقریباً 40 برابر اتریوم. CryptoVizArt خاطرنشان کرد: "سرمایه‌گذاران خرید در این چرخه قبلاً انتخاب کرده‌اند که کجا قمار کنند."
این محقق به محبوبیت میم کوین‌ها و پروژه‌های مبتنی بر سولانا به عنوان مدرکی بر جریان داشتن آلت سیزن اشاره کرد. با این حال، کی یانگ جو تا حدودی با این دیدگاه همسو بود.
مدیر اجرایی CryptoQuant خاطرنشان کرد: "آلت سیزن برای چند آلت‌کوین اصلی شروع شده است، اما برای بقیه نه"،
تحلیلگران دیگری مانند Crypto Feras، دیدگاه تاریخی‌تری دارند. از نظر آنها، آلت سیزن معمولاً در مراحل پایانی چرخه بیتکوین رخ می‌دهد.
به گفته وی: "در سال 2020، آلتکوینها در طول روند صعودی بیتکوین در نیمه دوم سال خرد شدند، اما بعداً افزایش یافتند.
آنها استدلال می‌کنند که تعداد زیاد آلتکوینهای امروزی جریان سرمایه ورودی را رقیق می‌کند و آلت سیزن این چرخه را نسبت به چرخه‌های قبلی کم‌تأثیرتر می‌کند.
روانشناسی چرخه بازار
یکی دیگر از اعضای برجسته جامعه رمزارزه ، XForceGlobal، نقدی ظریف بر استدلال کی یانگ جو ارائه کرد و نقش روانشناسی و معیار دامیننس بیت کوین را در درک رفتار بازار برجسته کرد.
به گفته وی: "اندازه گیری تخصیص نهادهای مالی در مقابل کاربران صرافی غیرممکن است. بازار به عنوان یک پیشگویی خود تحقق یافته عمل می‌کند".
آنها اشاره کردند که آلت سیزن اغلب با تأخیر نسبت به رالی بیتکوین رخ می‌دهد و اطمینان به بیتکوین معمولاً به رشد آلتکوینها منجر میشود.
XForceGlobal نتیجه‌گیری کرد: "آلتکوینها همیشه عقب خواهند ماند، اما هنگامی که جریان پول همسو شود، آلت سیزن اجتناب‌ناپذیر است".
علاوه بر این بحث، شاخص‌هایی مانند نسبت اتریوم به بیتکوین (ETH/BTC) که به پایین‌های تاریخی رسیده است، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در بازار است. به طور مشابه، BeInCrypto نیز در مورد آماده شدن آلتکوینها برای رشد، با حمایت از سنتیمنت صعودی و اندیکاتورهای تکنیکال کلیدی گزارش داد.
✔️ خبر مرتبط: بحران سیاسی در کره جنوبی و اثر آن بر بیت کوین
با این حال، کل ارزش بازار آلتکوینها همچنان زیر بالاترین سطح تاریخی خود باقی مانده است که نگرانی کی یانگ جو در مورد کمبود نقدینگی تازه از کاربران صرافی را تکرار می‌کند.
اجماع بین تحلیلگران این است که آلت سیزن فرا خواهد رسید، اما مقیاس و دامنه آن نامشخص است. علاقه نهادی به بیتکوین بازار را بازسازی کرده و باعث کاهش جریان مستقیم به آلتکوینها شده است. مشارکت سرمایه‌گذاران خرید، که برای آلتکوینهای کوچک ضروری است، تمرکز خود را به بخش‌های خاصی مانند میم کوین‌ها و سولانا تغییر داده است.
در نهایت، آلتکوینها باید برای جذب سرمایه جدید به طور مستقل نوآوری کنند. چه از طریق موارد استفاده منحصر به فرد، مشارکت‌ها یا پیشرفت‌های تکنولوژیکی، مسیر پیش رو نیازمند بیش از تکیه بر حرکت بیتکوین است.
همانطور که کی یانگ جو به درستی خلاصه کرد، "رشد آینده بیتکوین به ETFها، نهادها و دولتها گره خورده است، نه معامله‌گران خرد. آلتکوینها باید برای رشد، خود را با این واقعیت جدید وفق دهند."
بیشتر بخوانید:
شرکت سرمایه‌گذاری Grayscale به طور رسمی درخواست ثبت یک صندوق قابل معامله ETF برای سولانا را به بورس نیویورک ارائه کرده است. این اقدام چند هفته پس از دریافت تأییدیه SEC برای تجارت اختیارات بیتکوین ETFها انجام شده است. هدف Grayscale از این اقدام، معرفی اولین ETF سولانا به بازارهاست.
صندوق‌های ETF مبتنی بر رمزارز در سال ۲۰۲۴ توجه جامعه رمزارز را به خود جلب کرده‌اند و با شروع به‌کار ETFهای بیتکوین، بازار شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به دنبال آن، ETFهای اتریوم نیز معرفی شدند و اکنون سولانا در صف بعدی قرار دارد.
صندوق تراست بیتکوین Grayscale یکی از موفق‌ترین ETFهای بیتکوین بوده است و با رشد اخیر اکوسیستم سولانا، شرکت‌ها در تلاشند تا یک ETF آتی برای این توکن ایجاد کنند. همچنین، ETFهای XRP نیز در انتظار تأییدیه هستند.
صندوق تراست سولانا Grayscale با دارایی‌های تحت مدیریت حدود ۱۳۴.۲ میلیون دلار، بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری OL در نوع خود است. این صندوق ۰.۱٪ از تمام SOL در گردش را تشکیل می‌دهد. Grayscale معتقد است که اجازه معامله سهام این تراست به عنوان یک ETP در بورس، روشی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در SOL فراهم می‌کند.
با تغییرات اخیر در SEC، امیدوار است که ETFهای سولانا سریع‌تر از پیشینیان خود تأیید شوند. تأیید احتمالی، سومین ETF مبتنی بر رمزارز در آمریکا در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
ریپل (XRP)، رمزارز توسعه یافته توسط ریپل لبز (Ripple Labs)، اخیراً افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و به سومین رمزارز از نظر ارزش بازار صعود کرده است. ارزش بازار XRP برای اولین بار از سال 2018 از مرز 100 میلیارد دلار عبور کرده است.
این رشد قابل توجه به عوامل مختلفی از جمله تحولات قانونی مطلوب و محیط نظارتی رمزارز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نسبت داده میشود. سرمایه گذاران اکنون به دنبال فرصت‌های سودآور بالقوه بعدی در بازار هستند. در اینجا هفت رمزارز که می‌توانند بازده قابل توجهی را ارائه دهند، برای شما ارائه می‌دهیم.
ریپل (XRP)
ریپل اخیراً رشد قابل توجهی داشته است و بین 1.60 تا 2.67 دلار معامله میشود. قیمت در هفته گذشته به شدت افزایش یافته که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. اندیکاتورهای تکنیکال صعودی هستند، MACD نشان دهنده مومنتوم مثبت و میانگین متحرک ساده 10 روزه بالاتر از میانگین 100 روزه است. شاخص قدرت نسبی (RSI) بیش از 70 است که نشان دهنده علاقه خرید قوی است. سطح مقاومت کلیدی بعدی در 3.04 دلار است. اگر XRP از این سطح عبور کند، می‌تواند به هدف بعدی در 4.12 دلار برسد. با توجه به آلت سیزن پیش بینی شده و یک بازار صعودی جهانی برای رمزارزها، XRP پتانسیل ادامه روند صعودی خود را دارد.
آندو (ONDO)
آندو (ONDO) به طور چشمگیری افزایش یافته و در ماه گذشته بیش از 85 درصد رشد داشته است. در حال حاضر بین 1.05 تا 1.40 دلار معامله میشود و به سطح مقاومت کلیدی در 1.53 دلار نزدیک میشود." همگرایی میانگین‌های متحرک ساده 10 روزه و 100 روزه در حدود 1.20 دلار نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی است. با توجه به این که RSI بالا محدوده 50 قرار دارد، فضای کافی برای حرکت به سمت بالا قبل از ورود به قلمرو اشباع خرید وجود دارد. شکست بالای 1.53 دلار می‌تواند باعث شود ONDO مقاومت بعدی را در 1.88 دلار هدف قرار دهد که نشان دهنده افزایش قابل توجهی از سطوح فعلی است. افزایش بیش از 16 درصدی هفتگی اخیر نشان‌دهنده افزایش علاقه سرمایه‌گذاران است و با آلت سیزن در افق، ONDO ممکن است به سیر صعودی خود ادامه دهد.
یونی سواپ (Uniswap)
قیمت یونی سواپ (Uniswap) در حال افزایش است و حرکت صعودی قوی نشان می‌دهد. این رمزارز در طول ماه گذشته، بیش از 80 درصد افزایش یافته است. قیمت فعلی به اولین سطح مقاومت در حدود 16 دلار نزدیک میشود. قیمت اگر از این نقطه عبور کند، می‌تواند به مقاومت بعدی در نزدیکی 19 دلار صعود کند و افزایش بالقوه اضافی بیش از 30 درصد را نشان دهد. میانگین متحرک 10 روزه بالاتر از میانگین 100 روزه است که نشان دهنده روند صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت است اما هنوز به اشباع خرید نرسیده است، این نشان می‌دهد که فضای بیشتری برای رشد وجود دارد. با بهبود سنتیمنت بازار، یونی سواپ ممکن است صعود خود را ادامه دهد. با این حال، اگر پولبکی وجود داشته باشد، نزدیکترین حمایت در حدود 9 دلار است.
ژوپیتر (JUP)
ژوپیتر (JUP) نشانه‌هایی از قدرت را پیش از آلت سیزن نشان می‌دهد. در طول ماه گذشته، قیمت آن تقریباً 20 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر بین 1.06 تا 1.35 دلار معامله میشود و به سطح مقاومت در 1.45 دلار نزدیک میشود. شکستن این نقطه می‌تواند آن را به سمت مقاومت بعدی در 1.74 دلار سوق دهد و به طور بالقوه 29 درصد دیگر به قیمت آن اضافه کند. RSI نشان می‌دهد که فضای بیشتری برای رشد وجود دارد. با آماده شدن کل بازار برای یک روند صعودی، JUP ممکن است برای افزایش بیشتر آماده شود."
سویی (SUI)
سویی (SUI) با قیمت نوسانی خود موج ایجاد کرده است. در هفته گذشته، قیمت 3.08 درصد کاهش یافته است. با این حال، با نگاهی به تصویر بزرگتر، افزایش قابل توجه 65.69 درصدی در ماه گذشته و افزایش چشمگیر 212.28 درصدی در شش ماه گذشته وجود دارد. در حال حاضر، SUI بین 3.08 تا 3.77 دلار معامله میشود و نوسان و علاقه فعال بازار را برجسته می‌کند.
اندیکاتورهای تکنیکال چشم اندازی مختلط ارائه می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 44.32 قرار دارد که نشان می‌دهد SUI نه در محدوده اشباع خرید است و نه در محدوده اشباع فروش. معیار Stochastic 25.30 است و به سمت محدوده فروش نزدیک میشود که ممکن است نشان دهنده اصلاح بالقوه رو به بالا باشد. اندیکاتور MACD در -0.0526 کمی منفی است و به حرکت نزولی خفیف اشاره دارد. میانگین متحرک ساده 10 روزه 3.26 دلار است که کمی پایین‌تر از میانگین 100 روزه 3.43 دلار است و به احتیاط بین معامله‌گران اشاره می‌کند.
سطح قیمت کلیدی برای زیرنظر داشتن نزدیکترین مقاومت در 4.05 دلار و حمایت در 2.69 دلار است. حرکت بالای مقاومت می‌تواند SUI را به سمت سطح مقاومت دوم در 4.73 دلار سوق دهد و سود قابل توجهی را ارائه دهد. در طرف منفی، شکست زیر حمایت ممکن است منجر به کاهش به سمت حمایت دوم در 2.01 دلار شود. با توجه به رشد قابل توجه در ماه‌های اخیر، معامله‌گران با دقت این سطوح را برای تعیین جهت بعدی SUI مشاهده می‌کنند.
پپه (PEPE)
پپه (PEPE) در بازار رمزارزها موجی ایجاد کرده است. در طول هفته گذشته، قیمت آن 1.28 درصد افزایش متوسط داشته است. با این حال، داستان واقعی با نگاهی به ماه گذشته ظاهر میشود، جایی که این رمزارز 130.26 درصد افزایش یافته است. در طول شش ماه، این کوین 42.46 درصد رشد کرده است. این اعداد روند صعودی قوی را برجسته می‌کند که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
در حال حاضر، PEPE بین 0.00001862 تا 0.00002462 دلار معامله میشود. نزدیکترین سطح مقاومت در 0.00002698 دلار است و شکستن این سطح می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت دوم در 0.00003298 دلار سوق دهد. از سوی دیگر، نزدیکترین حمایت در 0.00001496 دلار است. اگر قیمت زیر این سطح کاهش یابد، ممکن است به سطح حمایت بعدی در 0.000008962 دلار سقوط کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 42.01 قرار دارد که نشان می‌دهد این کوین نه بیش در اشباع خرید و نه در اشباع فروش است. سطح MACD در 0.0000003786- قرار دارد که نشان دهنده تغییر احتمالی در حرکت است.
با توجه به افزایش اخیر، پتانسیل صعودی PEPE وجود دارد. عبور از نزدیکترین مقاومت می‌تواند منجر به سود حدود 10 درصد یا بیشتر شود. ارزش stochastic پایین 18.13 نشان می‌دهد که این کوین ممکن است در اشباع فروش باشد که می‌تواند منجر به بازگشت شود. معامله‌گران همچنین میانگین‌های متحرک ساده را تماشا می‌کنند – میانگین متحرک 10 روزه در 0.00002037 دلار و 100 روزه در 0.00002063 دلار – قرار دارد. اینکه آیا PEPE افزایش یا کاهش می‌یابد هنوز مشخص نیست، اما داده‌ها به یک مسیر جالب پیش رو اشاره می‌کند.
آپتوس (APT)
آپتوس (APT) اخیراً رشد قابل توجهی داشته است. در هفته گذشته، قیمت آن 3.61 درصد افزایش یافته است. در طول ماه گذشته، این کوین 44.85 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده حرکت قوی بازار است. حتی در شش ماه گذشته، اپتوس 41.68 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده علاقه مداوم سرمایه گذاران است.
در حال حاضر، آپتوس بین 11.62 تا 14.62 دلار معامله میشود و به سطح مقاومت خود در 15.77 دلار نزدیک میشود. عبور از این نقطه می‌تواند منجر به مقاومت بعدی در 18.76 دلار شود و سود بالقوه حدود 28 درصد نسبت به سطوح فعلی را ارائه دهد. برعکس، نزدیکترین حمایت در 9.78 دلار است که تقریباً 16 درصد پایین تر از کف قیمت فعلی است. سقوط به حمایت دوم در 6.79 دلار کاهش قابل توجهی خواهد بود، بنابراین این سطوح برای معامله‌گران بسیار مهم است.
اندیکاتورهای تکنیکال نشان دهنده تثبیت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 48.74 خنثی است. MACD در -0.1833 کمی منفی است و Stochastic در 35.33 است که به حرکت در یک محدوده رنج احتمالی اشاره دارد. با میانگین متحرک 10 روزه و 100 روزه در 12.77 دلار و 13.08 دلار، Aptos در نزدیکی این میانگین‌ها قرار دارد. این عوامل نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند یا از سطوح مقاومت عبور کند یا سطوح حمایت را آزمایش کند و این لحظه‌ای مهم برای APT است.
دنیای رمزارزها در حال جوشیدن است. از ظهور آلتکوینهای جدید گرفته تا ارتقاء تکنولوژی بازیکنان مطرح، دسامبر 2024 به ماهی داغ برای سرمایه‌گذاران رمزارز تبدیل شده است. این ماه سه رمزارز به نام‌های Qubetics، Avalanche و VeChain توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. در این مقاله، دلایلی که این سه رمزارز را بررسی می‌کنیم.
رمز ارز Qubetics (TICS): آینده پرداخت‌های رمزارزی
رمز ارز Qubetics با ارائه راهکارهای نوآورانه در حوزه پرداخت‌های رمزارزی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ولت چند زنجیره‌ای غیر حضانتی این پروژه، تبدیل قراردادهای هوشمند در لحظه پرداخت و ادغام بدون مشکل با Apple و Google Pay تنها بخشی از ویژگی‌های برجسته آن هستند. این ولت قادر است رمزارز را به صورت لحظه‌ای به فیات تبدیل کند و فرآیند پرداخت را ساده و سریع‌تر کند.
از دیگر ویژگی‌های این ولت می‌توان به حذف فرآیند KYC اشاره کرد که باعث شده تا کاربران بدون نیاز به احراز هویت، به راحتی از خدمات استفاده کنند. Qubetics برای کسب‌وکارهای کوچک و آزادکارانی که می‌خواهند پرداخت‌های خود را با استفاده از رمزارز انجام دهند، راهکاری ایده‌آل ارائه می‌دهد.
آمار پیش‌فروش این رمزارز نیز نشان‌دهنده استقبال گسترده از آن است؛ 239 میلیون توکن TICS به فروش رسیده و 3.6 میلیون دلار جمع‌آوری شده است. قیمت هر توکن در مرحله دهم پیش‌فروش 0.025 دلار است که با افزایش 10 درصدی هر هفته و جهش نهایی 20 درصدی، انتظار می‌رود پس از پیش‌فروش به 0.25 دلار برسد. این مسئله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اولیه می‌توانند بازدهی 900 درصدی را تجربه کنند.
رمز ارز Avalanche (AVAX): شتاب‌دهنده بلاکچین
رمز ارز Avalanche به سرعت بالای تراکنش‌ها و مکانیسم اجماع سازگار با محیط زیست مشهور است. این پلتفرم با ارتقاء HyperSDK، تجربه توسعه‌دهندگان را بهبود بخشیده و ساخت زیرشبکه‌ها را ساده‌تر کرده است. این زیرشبکه‌ها به Avalanche امکان مقیاس‌پذیری افقی را می‌دهند که به معنی افزایش ظرفیت با افزایش تقاضا است.
قیمت AVAX به طور پیوسته در حال افزایش است و در حال حاضر حدود 30 دلار است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت حفظ روند صعودی بازار، این قیمت می‌تواند به 40 دلار برسد. با مکانیسم اجماع منحصر به فرد و تمرکز بر تعامل‌پذیری، Avalanche به یک بلاکچین سریع و مقاوم در برابر آینده تبدیل شده است.
رمز ارز VeChain (VET): پیشرو در مدیریت زنجیره تامین
رمز ارز VeChain در حوزه مدیریت زنجیره تامین بی‌نظیر است. این رمزارز با همکاری‌های گسترده با شرکت‌های بزرگی مانند Walmart چین و BMW توانسته است نوآوری‌های واقعی در دنیای بلاکچین به ارمغان بیاورد. پلتفرم VORJ، که به تازگی توسط VeChain راه‌اندازی شده است، امکان ایجاد قراردادهای هوشمند بدون نیاز به توسعه‌دهنده بلاکچین را فراهم می‌کند.
قیمت VET در حال حاضر حدود 0.025 دلار است، اما تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت بهبود شرایط بازار، این قیمت می‌تواند به 0.035 دلار یا بیشتر برسد. سیستم دوگانه توکن (VET برای انتقال ارزش و VTHO برای هزینه گاز) این رمزارز را برای پذیرش در مقیاس وسیع و کارآمد مناسب کرده است.
منبع: thecryptoupdates.com
فریار شیرزاد، رئیس سیاست‌گذاری کوین بیس، گفت که او انتظار دارد قوانین رمزنگاری به سرعت از طریق کنگره تصویب شوند پس از پیروزی رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ. او در مصاحبه‌ای با CNBC گفت: «من فکر می‌کنم ما بیشترین کنگره حامی رمزارز در تاریخ را داریم.»
شیرزاد همچنین اشاره کرد که احتمال کمی وجود دارد که قوانین رمزارز در دوره پس از انتخابات مورد بررسی قرار گیرند، اما او انتظار دارد که در سال ۲۰۲۵ حرکت‌های قابل توجهی در تصویب قوانین ساختار بازار و قوانین استیبل‌کوین‌ها صورت گیرد.
پیروزی ترامپ در انتخابات یک پیروزی بزرگ برای صنعت رمزارز بود و همچنین قدرت لابی‌گری رمزارز را نشان داد. کمیته‌های اقدام سیاسی مرتبط با رمزارز و دیگر گروه‌های مرتبط با این صنعت بیش از ۲۴۵ میلیون دلار جمع‌آوری کردند.
در همین حال، اتحاد Stand With Crypto که توسط کوین بیس حمایت میشود، یک سیستم درجه‌بندی برای تعیین میزان حمایت یا مخالفت نمایندگان مجلس و سنا با رمزارز را توسعه داد. تقریباً ۳۰۰ قانون‌گذار حامی رمزارز در مجلس و سنا حضور خواهند داشت.
ماه گذشته، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، گری گنسلر، اعلام کرد که در تاریخ ۲۰ ژانویه، روز تحلیف ترامپ، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. ترامپ مدت‌ها وعده داده بود که گنسلر را که رویکرد تهاجمی نسبت به نظارت بر رمزارزها داشت، جایگزین کند.
شیرزاد گفت که نمی‌تواند پیش‌بینی کند که ترامپ چه کسی را به عنوان رئیس جدید SEC انتخاب خواهد کرد، اما گفت که رئیس‌جمهور منتخب در انتخاب افرادی که دیدگاه او را به اشتراک می‌گذارند، بسیار خوب است.
با توجه به نزدیک شدن به دوران آلت سیزن، علاقه‌مندان به رمزارزها همیشه در جستجوی فرصت بزرگ بعدی هستند. با توجه به تکامل مداوم بازار، برخی از دارایی‌های دیجیتال آماده هستند تا در آینده نزدیک بازده خارق‌العاده‌ای ارائه دهند. در این جا مجموعه‌ای از رمزارزها با پتانسیل بالا را که می‌توانند تا سال 2025 شرایط مالی شما را متحول کنند و توجه سرمایه‌گذاران بزرگ را جلب کردند، برای شما فراهم کردیم.
استلار (XLM)
استلار (XLM) در ماه گذشته بیش از 450 درصد افزایش یافت و به یکی از رمزارزها با بیشترین رشد تبدیل شد. این توکن برای اولین بار از سال 2021 به 0.56 دلار رسید. این عملکرد، XLM را در بین 15 رمزارز برتر از نظر ارزش بازار ارتقا داد. تحلیل تکنیکال XLM نشان می‌دهد که وارد شرایط اشباع خرید شده است. امروز XLM به 0.44 دلار کاهش یافته است که در 24 ساعت گذشته بیش از 11 درصد افت کرده است. مشابه بزرگترین رمزارزها، XLM با یک اصلاح مواجه است. به گفته کارشناسان بازار، اگر XLM از سطوح مقاومت 0.7 و 0.6 دلاری عبور کند، افزایش قیمتی را تجربه خواهد کرد.
آپتوس (APT)
آپتوس (Aptos) یک بلاک چین لایه 1 است که برای ارائه مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان برای برنامه‌های غیرمتمرکز طراحی شده است. آپتوس از یک مکانیسم اجماع ثبت شده استفاده می‌کند که امکان تراکنش‌های سریع را با حفظ امنیت فراهم می‌کند. با تقاضای رو به رشد برای راه‌حل‌های DeFi، آپتوس موقعیت خوبی برای رشد دارد.
فانتوم (FTM)
فانتوم (Fantom) یک پلتفرم بلاک چین با کارایی بالا است که هدف آن ارائه تراکنش‌های سریع و ایمن برای برنامه‌های DeFi است. فانتوم امکان نهایی شدن تقریباً فوری و هزینه‌های کم تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. با وجود اینکه فانتوم به سختی در میان 50 رمزارز برتر (بر اساس ارزش بازار) باقی مانده است، مدت‌ها است که مورد علاقه کارشناسان رمز ارزها بوده است که پتانسیل بدون شک آن را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به اینکه کاربران بیشتری به سمت دیفای روی می‌آورند، انتظار می‌رود FTM از افزایش پذیرش بهره‌مند شود و بتواند بازدهی چشمگیری را در سال 2025 ارائه دهد.
سولانا (SOL)
سولانا به سرعت به عنوان یک پلتفرم پیشرو در بلاک چین به شهرت رسید که به خاطر سرعت تراکنش سریع و کارمزدهای پایین شهرت دارد. سولانا به یک انتخاب محبوب برای پروژه‌های DeFi و NFT تبدیل شده است و جامعه پر جنب و جوشی از توسعه دهندگان و کاربران را به خود جذب می‌کند.
مقیاس پذیری سولانا آن را به یک رقیب قوی برای رهبری فضای رمزارزها تبدیل کرده است. با توجه به این انتظارات، پتانسیل افزایش قیمت بسیار زیاد است. آیا سولانا واقعاً می‌تواند اتریوم را به چالش بکشد؟ ما به زودی متوجه خواهیم شد، اما با افزایش خارق‌العاده 40 درصدی در این ماه، دارندگان سولانا خوش‌بین هستند.
یونی سواپ (UNI)
یونی سواپ (UNISWAP)، صرافی غیرمتمرکز پیشرو، نحوه معامله رمزارزها توسط کاربران را متحول کرد. مدل بازارسازی خودکار آن امکان معامله بدون واسطه را فراهم می‌کند و پایگاه کاربری بزرگی را جذب می‌کند. توکن‌های بومی صرافی همیشه ارزش توجه دارند، که دارندگان BNB این مسئله را تصدیق می‌کنند. با توجه به اینکه این صرافی خود را با چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر سازگار می‌کند، UNI فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذارانی است که شاید موج اصلی BNB در سال 2021 را از دست داده‌اند.
ریپل (XRP)
ریپل (XRP)، رمزارزی است که توسط XRP Ledger پشتیبانی میشود. این ارز به عنوان یک رمزارز بومی و قابل برنامه‌ریزی طراحی شده است که سریع، کم‌هزینه، باز، بدون مرز و مقاوم در برابر سانسور یا جعل است. XRP روی یک سیستم غیرمتمرکز بدون هیچ مرجع مرکزی کار می‌کند و تراکنش‌ها را غیرقابل بازگشت و ایمن می‌سازد. برای تسویه حساب‌ها به حساب بانکی نیازی نیست، که می‌تواند پرداخت‌های بین‌المللی را ساده‌تر کند. ریپل، شرکتی که از XRP پشتیبانی می‌کند، از آن برای بهبود نقدینگی شبکه و پشتیبانی از اکوسیستم استفاده می‌کند.
✔️ خبر مرتبط: آیا قیمت ریپل (XRP) دو رقمی خواهد شد؟
کاردانو (ADA)
کاردانو (Cardano) یک پلتفرم بلاک چین است که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می کند. کاردانو به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌های مالی غیرمتمرکز، توکن‌های رمزارز و بازی بسازند. رمزارز بومی آن ADA است. مانند اتریوم، کاربران می‌توانند از ADA برای ذخیره ارزش، انجام پرداخت و سهام گذاری در شبکه استفاده کنند. کاردانو از یک مکانیسم اثبات سهام به نام Ouroboros استفاده می‌کند که از مدل‌های اثبات کار انرژی کارآمدتر است. بلاک چین به دو لایه تقسیم می شود: لایه تسویه حساب کاردانو برای تراکنش‌ها و لایه محاسباتی کاردانو برای قراردادهای هوشمند. این طراحی می‌تواند توانایی آن را در پردازش تراکنش‌های زیاد در ثانیه افزایش دهد. توکن‌های بومی کاردانو تعاملات امن و کم هزینه با قراردادهای هوشمند را ارائه می دهند.
✔️ خبر مرتبط: تحلیل اخبار و پیش بینی قیمت: آیا قیمت کاردانو به 10 دلار خواهد رسید؟
ترون (TRX)
ترون (Tron) یک پلتفرم بلاک چین غیرمتمرکز است که در سال 2017 راه اندازی شد. هدف آن اعطای مالکیت کامل به سازندگان محتوای دیجیتال است. ترون به سازندگان محتوا این امکان را می‌دهد که به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان، بدون واسطه‌هایی مانند یوتیوب یا فیس بوک، پاداش دریافت کنند. این بدان معنا است که سازندگان می‌توانند برای کار خود درآمد بیشتری کسب کنند. ترون از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، معروف به dApps پشتیبانی می‌کند و از سیستمی مشابه بیت کوین استفاده می‌کند که در آن تراکنش‌ها عمومی و قابل ردیابی هستند. توسعه دهندگان می‌توانند از ترون برای ساخت dApps و ارائه محتوا استفاده کنند. کاربران می‌توانند بدون نگرانی در مورد هزینه‌های تراکنش، محتوا را به صورت آزاد ایجاد و به اشتراک بگذارند. ترون ابزارهایی را برای اینترنت غیرمتمرکز فراهم می‌کند که به عنوان جایگزینی برای پلتفرم‌هایی مانند اتریوم عمل می‌کند.
ژوپیتر (JUP)
ژوپیتر (JUP) یک موتور سواپ معاملاتی پیشرفته است که نقدینگی ضروری را برای اکوسیستم سولانا فراهم می‌کند. این پلتفرم با ارائه زیرساخت حیاتی، کارایی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را در سولانا افزایش می‌دهد. ژوپیتر در حال گسترش محصولات DeFi خود است که شامل Limit Order، DCA/TWAP، Bridge Comparator و Perpetuals Trading میشود. این ابزارها گزینه‌های جامعی را برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود به کاربران ارائه می‌دهند. ژوپیتر با گسترش مجموعه پیشنهادات دیفای خود از رشد و دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز در شبکه سولانا پشتیبانی می‌کند.
