با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بیتکوین، به عنوان اولین رمزارز و یک نوآوری انقلابی در دنیای مالی، توجه زیادی را جلب کرده است. در حالی که برخی آن را به عنوان آینده پول و دارایی‌های دیجیتال می‌بینند، برخی دیگر معتقدند که این تنها شروعی برای پایان است. در این متن، به بررسی چالش‌ها و تردیدهایی پرداخته خواهد شد که ممکن است آینده بیتکوین را تهدید کنند. آیا بیتکوین به عنوان یک پدیده مالی با تحولات غیرقابل پیش‌بینی مواجه خواهد شد، یا این که تنها یک چرخه فانی در تاریخ مالی است؟
در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی درباره رمزارزها و به‌ویژه بیتکوین وجود دارد. برخی از افراد مانند وارن بافت، به شدت از این نوع دارایی‌ها انتقاد کرده و آنها را به عنوان یک ریسک بزرگ برای سرمایه‌گذاران می‌بینند. از طرفی دیگر، بسیاری از فعالان بازار رمزارزها و حتی سرمایه‌گذاران میان‌مدت، به پتانسیل بیتکوین و رمزارزها اعتقاد دارند. در این میان، جمله معروف "سم موش مربع" که توسط بافت برای توصیف بیتکوین به کار رفته است، نشان‌دهنده نگرش‌های متفاوت و گاهی شدید درباره این دارایی نوظهور است.
کلم چمبرز، یک کارشناس مالی شناخته‌شده، نسبت به بازار رمزارزها نگرش منفی دارد و در حال حاضر فکر می‌کند که ما به نزدیکی قله رسیده‌ایم یا شاید حتی آن را دیده‌ایم. در انتهای مثبت‌ترین انتظاراتش وی هدف قیمتی 120000 را دارد و شاید حتی یک افزایش بیشتر تا نزدیک به 150000 دلار. این اهداف بالای قیمت در ذهن وی چندان محتمل نیستند.
✔️ خبر مرتبط: داده ها دروغ نمی گویند: شواهد نشان از تکرار سناریوی سال 2017 بیت کوین دارد
چمبرز به گروه‌هایی که باور دارند "بیتکوین به یک میلیون دلار در این سال خواهد رسید" اعتقادی ندارد. بیتکوین ممکن است به 1 میلیون دلار برسد، به دلایل مختلف، اما نه در این چرخه. واضح‌ترین راهی که بیتکوین می‌تواند به میلیون دلار و حتی میلیارد دلار برسد این است که در یک سناریوی بحران‌های اقتصادی و ابرتورم باشیم که قیمت یک بطری آبجو به 100000 دلار برسد، اما وی انتظار ندارد که سناریوی مرگ دلار یا هرکدام از "آرماگدون‌های اقتصادی" (Armageddon) که تحلیلگران اینترنتی دوست دارند، به وقوع بپیوندند. به طور جایگزین، بیتکوین ممکن است در 12 سال به آنجا برسد، با شرایط اقتصادی و ژئوپولتیکی ایده‌آل، اما حتی آن هم به نظر می‌رسد که خیلی دور از دسترس است.
چمبرز یک مشکل اساسی را هنگام گفت‌وگو با داوین لین در کانال یوتیوب او که در حال بحث با سامسون مو، ماکسیمالیست بیتکوین بود، متوجه شده است.
سوالی که کسانی که در دنیای رمزارزها هستند باید بپرسند این است که آیا احتمال دارد بیتکوین برای همیشه رمزارز غالب باقی بماند؟ آیا اولین رمزارز، مانند نیو در فیلم ماتریکس، "The One" خواهد بود؟ این ممکن است، اما معکوس آن هم ممکن است. صرف احتمال این که بیتکوین توسط رمزارز دیگری جایگزین شود، به شدت ایده 1 میلیون دلار برای هر واحد بیتکوین را در شرایط اقتصادی عادی تضعیف می‌کند.
تردیدهای وی از اینجا ناشی می‌شود که وی طرفدار پول‌های تورم منفی نیست. پول سخت سابقه خوبی ندارد. در روزهای خوب و بد گذشته، اقتصادها "روی صلیب طلایی به صلیب کشیده شدند" و کافی است درباره جنبش "نقره آزاد" در ایالات متحده در اواخر دهه 1800 مطالعه کنید تا ببینید که همه چیزی که می‌درخشد لزوماً ارز خوبی نیست. تاریخچه پول مطالعه جذابی است و هر کسی که قصد دارد تمام سرمایه خود را در بیتکوین در سطح 100000 دلار سرمایه‌گذاری کند، باید در مورد آن مطالعه کند. (Hard money یا "پول سخت" به نوعی از پول اشاره دارد که ارزش آن به یک دارایی فیزیکی مانند طلا یا نقره وابسته است یا پولی است که به دلیل محدودیت در عرضه، ثبات و قدرت خرید بیشتری دارد. به عبارت ساده، پول سخت پولی است که عرضه آن به آسانی قابل افزایش نیست و در برابر تورم مقاوم‌تر است.)
✔️ خبر مرتبط: انقلاب بیت کوین: پذیرش بیت کوین سریع تر از اینترنت و موبایل
(Free Silver یا "نقره آزاد" به یک جنبش سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده در اواخر قرن 19 اشاره دارد که هدف آن این بود که نقره به عنوان یک فلز پایه برای ضرب پول (در کنار طلا) مورد استفاده قرار گیرد. این جنبش خواستار استفاده از ضرب رایگان نقره بود، به این معنی که مردم بتوانند نقره خود را بدون هزینه به ضرابخانه‌ها ببرند تا به سکه تبدیل شود، همان‌طور که این کار با طلا انجام می‌شد.)
به گفته وی: من رمزارز دارم، از رمزارزها لذت می‌برم، در سه زمستان رمزارزها گذشته خیلی خوش‌بین بودم و پس از هر اوج قیمت، خوش‌بینی‌ام کاهش پیدا کرده، پس من یک "سم موش مربع (rat poison squared)" و یا کسی نیستم که به طور کلی به آن باور نداشته باشد. حتی ضد کسی که می‌گوید "این دفعه متفاوت است" هم نیستم. من یک آدم خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا هستم و برای این چرخه، بیتکوین دیگر در سطح پایین قرار ندارد. (عبارت "rat poison squared" توسط وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف، برای توصیف بیتکوین و رمزارزها به کار رفته است. بافت این عبارت را به منظور انتقاد از رمزارزها و به‌ویژه بیتکوین استفاده کرد و گفت که بیتکوین "سم موش مربع" است، به این معنا که خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌آید. او این توصیف را برای بیان این که رمزارزها به‌طور اصولی بی‌ارزش و پرخطر هستند و می‌توانند برای سرمایه‌گذاران مشکلات جدی به‌وجود آورند، به کار برد.)
پس این نقشه راه برای تمام فصول است. برای خریداران، برای فروشندگان و حتی بدبین‌ها. این نقشه به شما کمک می‌کند تا آنچه را که می‌بینید دنبال کنید، نه آنچه که فکر می‌کنید در بیتکوین اتفاق خواهد افتاد. بیتکوین یکی از این مسیرها را دنبال خواهد کرد و با پیش رفتن در این مسیر، شما تصویر واضح‌تری از نتیجه احتمالی خواهید داشت.
سطح فعلی کمی نزولی است، بنابراین بهتر است روند کنونی را به عنوان یک سطح از ثبات ببینیم که منتظر پیشرفت بعدی است. روند صعودی یا نزولی آشکار خواهد شد و سپس روند قوی و جهت‌دار خواهد بود. بازار به ما گوش نمی‌دهد، بنابراین باید به آن گوش بدهیم.
برای معامله‌گران، این بهشت است، برای ماکسیمالیست‌های بیتکوین نباید جالب باشد، برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت، این یک لحظه نگهداری یا فروش است. از نظر من با احتمال 70/30، این نقطه اوج قیمت است، بنابراین من در حال کاهش سرمایه‌گذاری‌هایم هستم. سطح قبلی، وضعیت نگه‌داشتن و دعا کردن بود، اما در این سطح، این یک لحظه برای کاهش ریسک است.
ترامپ اکنون کار خود را آغاز کرده است، آیا این یک لحظه "خبر را بفروش (Sell on News)" خواهد بود؟ هیچ‌کس نمی‌داند، اما قطعاً ترامپ‌شناسی (Trump-ology) قرار است کسب‌وکار بزرگی در بازارها باشد و تاثیر او در هر ابزاری که استفاده کنید، بسیار بزرگ خواهد بود. ترامپ احتمالاً برای بیتکوین کمتر از دموکرات‌ها و "نقاط فشاری" آنها مضر خواهد بود و ممکن است به شکوفایی کاربردهای بلاکچین که برای سال‌ها توسط تنظیم‌کنندگان خفه شده‌اند، منجر شود. اینجا جایی است که بازده‌های عظیم رمزارزها در آینده رخ خواهد داد، بنابراین من در حال جستجوی فرصت‌ها در این حوزه هستم. بسیاری از سرمایه‌گذاران رمزارزها نمی‌خواهند اعتراف کنند که زمستان رمزارز دیگری در پیش است، اما یک کاهش کلاسیک بیتکوین اهمیتی نخواهد داشت چرا که چرخه بعدی به زودی آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اتریوم زمانی به‌عنوان محتمل‌ترین رقیب برای جایگاه بیتکوین به‌عنوان یک رمزارز برتر تلقی می‌شد و همچنین بهترین گزینه برای تبدیل بلاکچین به یک فناوری کاربردی‌تر به شمار می‌رفت.
"اما در حالی که بیت کوین و بسیاری از رمزارزهای دیگر در ماه‌های اخیر به لطف حمایت رئیس جمهور دونالد ترامپ، به شدت افزایش یافته‌اند، اتریوم با وجود میزبانی دومین توکن ارزشمند، یعنی اتر، نتوانسته است با این روند همگام شود. در حالی که بیت کوین در طول سال گذشته حدود 160 درصد افزایش یافته است، اتریوم تنها 40 درصد رشد کرده است."
"برای کمک به بازیابی انگیزه توکن و شبکه غیرمتمرکز آن، ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم، و بنیاد اتریومی که توسط او ایجاد شده است، از یک استارتاپ جدید که امیدوار است اتریوم را به عنوان بهترین رمزارز برای وال استریت معرفی کند، حمایت می‌کنند."
"ویوک رامان، معامله‌گر سابق اوراق قرضه در نامورا (Nomura) و یو بی اس (UBS)، شرکت Etherealize را با سرمایه‌گذاری از بوترین و بنیاد او تاسیس می‌کند. در حالی که سازمان بوترین این سرمایه‌گذاری را تأیید کرده است، اما خود او و رامان از اعلام میزان سرمایه‌گذاری خودداری کردند. رامان گفت که او و تیمی متشکل از هشت کارمند تمام‌وقت از این ماه فعالیت خود را در نیویورک آغاز کرده‌اند، جایی که آنها در حال بازاریابی اتریوم به شرکت‌های مالی و همچنین ساخت محصولاتی هستند که استفاده از این شبکه را برای بانک‌ها آسان‌تر خواهد کرد."
"رامان گفت: "اگر زمانی برای موفقیت وجود داشته باشد، اکنون است که همه موانعی که در گذشته وجود داشتند، ناگهان به عوامل پیشران تبدیل شده‌اند، از مقررات گرفته تا فناوری و آمادگی اتریوم برای حضور نهادهای مالی."
"اتریوم در سال 2015 توسط بوترین و گروهی از بنیان‌گذارانش راه‌اندازی شد و به سرعت به عنوان جایگزینی هوشمندتر و پیچیده‌تر برای بیت کوین شناخته شد. بلاکچین جدیدی که توسط اتریوم معرفی شد، برای میزبانی تراکنش‌های مالی پیچیده در قراردادهای هوشمند طراحی شده بود."
✔️ خبر مرتبط: بنیاد اتریوم گزینه‌های استیکینگ را بررسی می‌کند
"در طول رونق‌های بزرگ ارزهای دیجیتال در سال‌های 2017 و 2021، اتریوم در مرکز توجه قرار داشت و قیمت آن بسیار سریع‌تر از بیت کوین افزایش یافت."
"اما با احیای صنعت در سال گذشته، اتریوم با برخی از روندهای غالب همسو نبوده است. بزرگترین این روندها مربوط به این دیدگاه روزافزون است که بیت کوین یک دارایی کمیاب است که می‌تواند به عنوان جایگزین دیجیتالی طلا عمل کند. این ایده از زمانی که ترامپ تابستان گذشته شروع به صحبت در مورد ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین ملی کرد، تنها تقویت شده است."
"پس از عرضه اولین صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا در اوایل سال 2024، سرمایه‌گذاران در هر مقیاسی به راحتی بیشتری توانستند بیت کوین را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند. در حالی که ETFهای اتریوم در ماه ژوئیه توسط رگولاتورها تأیید شدند، اما اکنون تنها حدود یک دهم دارایی‌های موجود در ETFهای بیت کوین در ایالات متحده را در اختیار دارند."
"توجه‌ها نیز به سمت جهان در حال گسترش میم‌کوین‌ها، پروژه‌های پر سر و صدایی که علی‌رغم نداشتن کاربرد عملی، سرمایه زیادی از سرمایه‌گذاران خرد جذب کرده‌اند، معطوف شده است. اتریوم میزبان بسیاری از اولین پروژه‌های مبتنی بر میم کوین بود."
"با این حال، اکنون بسیاری از خالقان به جای اتریوم، سولانا را انتخاب می‌کنند، جایگزینی برای اتریوم که سریع‌تر تکامل یافته است. اینجاست که خانواده ترامپ کوین‌های TRUMP و MELANIA را راه‌اندازی کردند که در هفته گذشته توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. در طول سال گذشته، سولانا سریع‌تر از اتریوم یا بیت کوین افزایش یافته است."
به دلیل عدم اقدام سریع‌تر برای بهره‌برداری از مزیت پیشگامی شبکه، بنیاد اتریوم و بوترین با انتقاداتی از سوی کاربران مواجه شده‌اند. بوترین هفته گذشته به X رفت تا به منتقدان خود پاسخ دهد و "تغییرات بزرگی" را در ساختار و اهداف بنیاد وعده داد."
"رامان گفت که اتریوم به حامیان پرشورتر نیاز دارد و او امیدوار است که این حمایت را در وال استریت ارائه دهد. یکی از تمرکزهای اولیه، توکنیزاسیون (tokenization) خواهد بود، فرآیندی که از طریق آن محصولات مالی سنتی به توکن‌های دیجیتالی تبدیل می‌شوند که می‌توان آنها را در یک بلاکچین معامله کرد."
"رامان گفت: "موسسات مالی "به دنبال ایمنی، امنیت، قابلیت اطمینان و سابقه عملکرد هستند". و تنها بلاکچینی که در آزمون زمان مقاومت کرده است و دارای 10 سال سابقه فعالیت و برخی از شفافیت نظارتی است، اتریوم بوده است."
بیشتر بخوانید:
تایوان برنامه‌ریزی کرده است تا در ژوئن ۲۰۲۵ پیشنویس قانونی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ارائه دهد و به بانک‌ها اجازه دهد تا استیبل‌کوین‌ها را صادر کنند.
صرافی کراکن به عنوان یک کمک، ۱۱۱,۱۱۱ دلار بیتکوین به راس اولبریکت، بنیانگذار سیلک رود، ارسال کرد تا بتواند دوباره روی پای خود بایستد.
شرکت مالی World Liberty که توسط ترامپ حمایت می‌شود، به تازگی ۹۴.۹۴، WBTC به ارزش ۹.۸۴ میلیون دلار خریداری کرده است. این شرکت در حال حاضر ۵۵۱.۷، WBTC به ارزش ۵۷ میلیون دلار در اختیار دارد.
بر اساس گزارش CoinGecko، اتریوم در سال ۲۰۲۴ پیشتاز درآمدهای بلاکچین بوده و ۲.۴۸ میلیارد دلار از هزینه‌ها را جمع‌آوری کرده است با وجود ارتقاء در ماه مارس که هزینه‌ها را کاهش داده است.
گروه CME به تازگی معاملات آتی ریپل و سولانا را به وبسایت خود اضافه کرده است. این وبسایت اعلام کرده که این معاملات از ۱۰ فوریه به صورت زنده آغاز خواهند شد.
کسب درآمد غیرفعال از بازار رمزارزها راهی ساده برای رشد پول شما و مشارکت در بازار رمزارزها است بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ. از استیکینگ (Staking) کوین‌ها و مشارکت در ییلد فارمنگ (Yield Farming) تا کسب پاداش‌های کارت اعتباری "بازگشت بیتکوین"، روش‌های متعددی برای کسب بازده وجود دارد بدون اینکه نیاز به معامله فعال در بازار رمزارزها باشد. این مقاله روش‌های محبوب برای کسب درآمد غیرفعال از رمزارزها، ریسک‌ها و پاداش‌های آنها و نکات برای حداکثر کردن درآمد را بررسی می‌کند. چه یک سرمایه‌گذار با تجربه باشید و چه یک مبتدی کنجکاو در حوزه رمزارزها، نکات قابل اجرایی برای شروع سفرتان پیدا خواهید کرد. (کارت اعتباری "بازگشت بیتکوین"(Bitcoin back" credit card rewards) به پاداش‌هایی اشاره دارد که از طریق کارت‌های اعتباری خاصی که به جای دریافت پاداش‌های نقدی یا امتیازهای معمول، بیتکوین یا دیگر ارزهای دیجیتال به کاربران اعطا می‌کنند، به دست می‌آید. در این سیستم، هر بار که خریدی انجام می‌دهید، درصدی از مبلغ خرید به صورت بیتکوین به حساب شما بازگردانده می‌شود.)
آیا می‌توانید با رمزارزها درآمد غیرفعال به دست آورید؟
کسب درآمد غیرفعال با رمزارزها ممکن است و به طور فزاینده‌ای محبوب است. برخلاف پس‌اندازهای سنتی، استراتژی‌های درآمدی رمزارزها اغلب بازده بالاتری با استفاده از زیرساخت غیرمتمرکز بلاکچین فراهم می‌کنند. روش‌هایی مانند استیکینگ و وام‌دهی (lending) به کاربران این امکان را می‌دهند که جوایزی کسب کنند در حالی که از عملیات شبکه پشتیبانی می‌کنند یا وام‌ها را تسهیل می‌کنند.
جاذبه این روش در تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و بهره‌برداری از اکوسیستم رو به رشد رمزارزها است. با داشتن دانش مناسب، درآمد غیرفعال از رمزارزها می‌تواند به یک جایگزین قابل اطمینان برای رشد مالی تبدیل شود. با این حال، ریسک‌هایی مانند نوسانات بازار و قابلیت اطمینان به پلتفرم‌ها باید پیش از ورود به این حوزه به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
روش‌های محبوب برای کسب درآمد غیرفعال با رمزارزها
با استفاده از این استراتژی‌های اثبات شده برای کسب درآمد غیرفعال از رمزارزها، می‌توانید از مزایا و ریسک‌های آنها آگاه شوید:
استیکینگ (Staking)
استیکینگ شامل قفل کردن رمزارز شما در یک شبکه بلاکچین برای پشتیبانی از اعتبارسنجی تراکنش‌ها و کسب پاداش است. این روش در شبکه‌های اثبات سهم (PoS) و Delegated Proof-of-Stake (DPoS) مانند اتریوم 2.0، کاردانو و پولکادات رایج است. در این سیستم‌ها، کاربران توکن‌های خود را در شبکه قفل می‌کنند و به این ترتیب به فرآیند تایید تراکنش‌ها کمک می‌کنند، در ازای آن پاداش‌هایی به صورت توکن‌های اضافی دریافت می‌کنند. این روش می‌تواند برای کسانی که به دنبال درآمد غیرفعال هستند، یک گزینه جذاب باشد.
پلتفرم‌های محبوبی مانند کراکن (Kraken)، بایننس (Binance) و کوین بیس (Coinbase) فرآیند استیکینگ را ساده کرده‌اند و وعده بازده‌های ثابت را می‌دهند. مزایای این روش شامل موانع کم برای ورود به بازار و مشارکت در امنیت شبکه است. با این حال، ریسک‌ها شامل نوسانات بازار و از دست دادن سرمایه در صورت بروز مشکلات در شبکه یا حملات به آن است. پاداش‌های استیکینگ معمولاً بین ۵ تا ۲۰ درصد سالانه متغیر است که بستگی به کوین و پلتفرم انتخابی دارد. این روش می‌تواند یک منبع جذاب برای کسب درآمد غیرفعال باشد، اما نیازمند دقت و درک ریسک‌ها است.
ییلد فارمنگ (Yield Farming)
ییلد فارمینگ (Yield Farming) یا ماینینگ نقدینگی، شامل فراهم کردن نقدینگی برای پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) به ازای دریافت پاداش است. در این روش، کاربران رمزارز خود را در استخرهای نقدینگی واریز می‌کنند و در ازای آن از کارمزد تراکنش‌ها یا توکن‌های اضافی به عنوان پاداش بهره‌مند می‌شوند. این فرآیند به پلتفرم‌های DeFi کمک می‌کند تا تراکنش‌ها را تسهیل کنند و در عین حال برای کاربران فرصتی برای کسب درآمد غیرفعال فراهم می‌آورد. هرچند که این روش می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد، اما با ریسک‌هایی مانند نوسانات بازار و مشکلات امنیتی نیز همراه است.
در حالی که ییلد فارمینگ معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به استیکینگ دارد، اما ریسک‌ها نیز بیشتر هستند. آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند، زیان موقت و نوسانات ارزش توکن‌ها می‌توانند تاثیر منفی بر سود شما داشته باشند. بنابراین، برای کاهش ریسک‌ها، باید پلتفرم‌ها را با دقت تحقیق کنید و از ابزارهای قابل اعتماد مانند متامسک (MetaMask) یا کیف پول‌های لجر (Ledger) برای امنیت استفاده کنید. این روش می‌تواند بازده خوبی داشته باشد، اما نیاز به دقت و آگاهی از ریسک‌ها و امنیت دارد.
وام‌دهی (lending)
پلتفرم‌های وام‌دهی ارز دیجیتال و پروتکل‌های غیرمتمرکز به کاربران این امکان را می‌دهند که با قرض دادن رمزارزخود به وام‌گیرندگان، بهره دریافت کنند. این پلتفرم‌ها وام‌دهندگان را با وام‌گیرندگان تطبیق می‌دهند و در ازای سپرده‌های رمزارز، بهره پرداخت می‌کنند. این روش می‌تواند به عنوان یک راه برای کسب درآمد غیرفعال از ارز دیجیتال با ریسک کمتر نسبت به برخی از استراتژی‌های دیگر مانند ییلد فارمنگ، محسوب شود. با این حال، باید توجه داشت که ریسک‌هایی همچون عدم بازپرداخت وام‌ها و مشکلات امنیتی در پلتفرم‌ها وجود دارد.
بازدهی در وام‌دهی ارز دیجیتال معمولاً بین 5 تا 15 درصد است، که این روش را به گزینه‌ای جذاب برای کسب درآمد غیرفعال تبدیل می‌کند. با این حال، ریسک‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید، از جمله ورشکستگی پلتفرم، نوسانات ارزش وثیقه و ابهامات قانونی.
بهره از طریق حساب‌های پس انداز رمزارز
حساب‌های پس‌انداز رمزارز مشابه حساب‌های سنتی عمل می‌کنند اما بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند. این حساب‌ها معمولاً انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و به کاربران اجازه می‌دهند که در هر زمان وجوه خود را برداشت کنند، اگرچه گزینه‌های مدت‌دار (Fixed-Term) ممکن است بازدهی بیشتری ارائه دهند.
استخراج رمزارزها
ماینینگ (Mining یا استخراج) شامل استفاده از توان محاسباتی برای اعتبارسنجی تراکنش‌های بلاکچین و کسب پاداش به صورت رمزارز است. استخراج بیتکوین و اتریوم از روش‌های محبوب استخراج هستند، اما هزینه‌های بالای سخت‌افزار و مصرف زیاد انرژی، ورود به این حوزه را گران و پیچیده کرده است.
ماینرهای تازه‌کار می‌توانند ماینینگ ابری (cloud mining) یا ماینینگ آلت‌کوین‌ها را به عنوان گزینه‌هایی با موانع کمتر برای ورود بررسی کنند. این روش‌ها می‌توانند در بازارهای صعودی سودآور باشند، اما سودآوری آنها به عوامل زیر بستگی دارد:
راه اندازی مسترنود
مسترنودها (Masternode) گره‌های تخصصی هستند که برای راه‌اندازی به وثیقه قابل‌توجهی از رمزارز نیاز دارند. این گره‌ها در مدیریت حاکمیت بلاکچین نقش دارند و پاداش‌های منظمی ارائه می‌دهند.
متنوع سازی استراتژی‌ها
متنوع سازی ریسک را با پخش سرمایه‌گذاری‌ها در روش‌های مختلف درآمدزایی رمزارزها کاهش می‌دهد. برای مثال، ترکیب استیکینگ با وام‌دهی یا ییلد فارمنگ می‌تواند تعادلی میان پاداش‌های بالقوه و ریسک‌ها ایجاد کند.
تحقیق قبل از سرمایه گذاری روی یک روش
درک صحیح از پلتفرم، شبکه و ریسک‌ها برای موفقیت در سرمایه‌گذاری رمزارزها ضروری است. استفاده از منابع معتبر برای ارزیابی فرصت‌ها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.
سرمایه‌گذاری را با مبالغ کوچک آغاز کنید تا ریسک‌ها را به حداقل برسانید و از تجربه‌های خود بیاموزید. با افزایش اعتماد به نفس و کسب تخصص، می‌توانید سرمایه‌گذاری‌های خود را برای دستیابی به بازدهی بیشتر گسترش دهید.
مراقب کلاه برداری‌ها باشید
رشد سریع رمزارزها فرصت‌های شگفت‌انگیزی را فراهم کرده است، اما در کنار آن، کلاهبرداری‌های بی‌شماری نیز ظهور کرده‌اند. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس رمزارزها، آنها را به هدفی مناسب برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. با درک ریسک‌ها و شناسایی نشانه‌های هشداردهنده، می‌توانید از خود و سرمایه‌هایتان محافظت کنید.
کلاهبرداری‌های رایج شامل طرح‌های پامپ و دامپ است، جایی که افراد بدخواه ارزش یک رمزارز را برای جذب خریداران افزایش می‌دهند و سپس دارایی‌های خود را می‌فروشند، که باعث سقوط قیمت می‌شود. حملات فیشینگ نیز یک ترفند رایج دیگر است، جایی که ایمیل‌ها یا وب‌سایت‌های جعلی برای سرقت اطلاعات شما یا کلیدهای کیف پول طراحی می‌شوند. اهدای رمزارز جعلی که وعده "رمزارز رایگان" در ازای واریز پول می‌دهند نیز گسترده است - اهدای واقعی هرگز از شما نمی‌خواهد که ابتدا پول ارسال کنید.
برای محافظت از خود، از وعده‌های بازده تضمینی یا فشاری برای اقدام سریع پرهیز کنید. همیشه پلتفرم‌ها، ایمیل‌ها و پیشنهادات را از منابع رسمی تأیید کنید. از کیف‌پول‌های امن استفاده کنید، احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را فعال کنید و هرگز کلیدهای خصوصی یا عبارت‌های بازیابی خود را به اشتراک نگذارید.
اگر قربانی کلاهبرداری شدید، بلافاصله آن را به پلتفرم و مقامات مربوطه گزارش دهید. اگرچه بازیابی وجوه از دست رفته می‌تواند دشوار باشد، اما آگاهی و هوشیاری می‌تواند به شما کمک کند تا از دام‌های آینده جلوگیری کنید. ارز دیجیتال پتانسیل‌های زیادی دارد، اما بهترین دفاع شما دانش و احتیاط است.
نکته پایانی
کسب درآمد غیرفعال با رمزارزها روشی دسترس‌پذیر برای رشد ثروت در حین حمایت از نوآوری بلاکچین است. از استیکینگ گرفته تا راه‌اندازی مسترنودها، روش‌هایی برای هر سطح مهارت و تحمل ریسک وجود دارد. استراتژی‌ها را متنوع سازی کنید، به‌دقت تحقیق کنید و با مبالغ کوچک شروع کنید تا با اطمینان در اکوسیستم رمزارزها حرکت کنید. با صبر و برنامه‌ریزی، می‌توانید درآمد غیرفعال از ارز دیجیتال را به حداکثر برسانید.
بیشتر بخوانید:
در تاریخ ۲۱ ژانویه، جریان‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیتکوین و اتریوم به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. حدود ۷,۸۵۰ بیتکوین و ۲۲,۶۶۰ اتریوم توسط ETFها خریداری شدند.
بیتکوین ETFها شاهد ورود خالص ۸۰۲.۶ میلیون دلار بودند و ETFهای اتریوم توانستند ۷۴.۴ میلیون دلار ورودی خالص جذب کنند.
راس ویلیام اولبریکت، بنیانگذار و مدیر وبسایت «سیلک رود» در دارک وب که به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی به دو بار حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شده بود، توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، عفو شد. اولبریکت که با نام مستعار «Dread Pirate Roberts» فعالیت می‌کرد، در اکتبر ۲۰۱۳ توسط اف‌بی‌آی دستگیر و در سال ۲۰۱۵ به اتهامات پول‌شویی، هک کامپیوتری، جعل اسناد و قاچاق مواد مخدر محکوم شد.
ترامپ در نخستین روز کاری خود، فرمان عفو اولبریکت را صادر کرد. این اقدام با استقبال گسترده‌ای در جامعه رمزارزها مواجه شد.
بیشتر افرادی که درباره رمزارزها می‌خوانند می‌دانند که بیتکوین، به‌دلیل ویژگی‌هایش، اغلب به‌عنوان "طلای دیجیتال" شناخته می‌شود. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از مردم در ایالات متحده بیتکوین را به طلا ترجیح می‌دهند.
پلتفرم ChainPlay با همکاری Storible یک نظرسنجی مشترک انجام دادند. در این مطالعه، آنها از 1428 آمریکایی درباره رمزارزها و سرمایه‌گذاری‌هایشان سوال کردند.
بر اساس گزارش، بیش از 68% از آمریکایی‌ها اکنون مقداری رمزارز دارند. 77% از آنها قصد دارند سرمایه‌گذاری خود در رمزارزها را در سال 2025 افزایش دهند. 60% از سرمایه‌گذاران رمزارزها بر این باورند که ارزش دارایی‌هایشان در سال 2025 دو برابر خواهد شد.
نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که 50% از مالکین رمزارزها را نسل "بومرز (boomers)" تشکیل می‌دهند، در حالی که تقریباً 30% از آنها " نسل هزاره (millennials) " هستند و بقیه متعلق به نسل Z هستند. نویسندگان گزارش نتیجه‌گیری کرده‌اند که مالکان رمزارزها جوان‌تر شده‌اند. با این حال، مشخص نیست که از چه داده‌هایی به‌عنوان مرجع استفاده شده است. عدم حضور نمایندگانی از نسل X در این گزارش سوالاتی را مطرح می‌کند.
متاسفانه، گزارش مشخص نمی‌کند که گروه‌های پاسخ‌دهندگان چه کسانی بوده‌اند و چگونه ChainPlay و Storible انتخاب کرده‌اند که از چه کسانی نظرسنجی کنند.
✔️ خبر مرتبط: رئیس SEC: بیتکوین ممکن است مانند طلا دوام بیاورد
بر اساس منابع دیگر، تنها 13% از آمریکایی‌ها تا نوامبر 2024 مالک رمزارز بوده‌اند. به نظر می‌رسد که این عدد به‌طور قابل توجهی به روش‌شناسی مورد استفاده بستگی دارد.
آمار جدید سرمایه‌گذاری در رمزارزها
یک نظرسنجی نشان داد که پیروزی ترامپ تأثیر جدی بر درک مردم از ارزهای دیجیتال گذاشت، به طوری که 38% از پاسخ‌دهندگان پس از نتیجه انتخابات تصمیم به سرمایه‌گذاری در رمزارزها گرفتند.
مقدار زیادی از این افراد، یعنی 84%، نخستین خرید حود را انجام دادند و پس از پیروزی کاندیدای حامی رمزارزها تصمیم به امتحان شانس خود در این بازار کردند.
حالا وقت آن است که به طور دقیق‌تر به نکات سرمایه‌گذاری بیت کوین که در گزارش آمده است، پرداخته شود. سه نکته اصلی وجود دارد. اول، 51% از آمریکایی‌ها بیش از 30% از دارایی‌های خود را در رمزارزهای میم کوین (meme coins) اختصاص می‌دهند. این یک آمار جالب است که نشان می‌دهد بازار پررونق میم کوین‌ها شوخی نیست.
نکته دوم اشاره دارد به این که یک پنجم از آمریکایی‌ها بیش از 30% از سرمایه‌گذاری خود را به رمزارزها تخصیص می‌دهند. و در نهایت، نکته سوم این که نزدیک به 52% از پاسخ‌دهندگان اذعان کردند که برای سرمایه‌گذاری در بیتکوین، طلا یا سهام خود را می‌فروشند.
آشکار شدن این موضوع تغییرات اساسی در نگرش مردم را نشان می‌دهد. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اکنون بر این باورند که بیتکوین برای ماندن آمده است و امن‌تر و احتمالاً سودآورتر از طلا یا سهام است.
ترجیح بیتکوین بر طلا یا سهام هنوز در دوران صعودی سال 2017 نگرشی حاشیه‌ای بود. امروزه، زمانی که دولت‌های مختلف در سراسر جهان اعلام می‌کنند که بیتکوین استخراج یا ذخیره خواهند کرد یا از آن برای پرداخت‌های بین‌المللی استفاده خواهند کرد، مردم بدون پیش‌داوری به بیتکوین نگاه می‌کنند.
✔️ خبر مرتبط: داده ها دروغ نمی گویند: شواهد نشان از تکرار سناریوی سال 2017 بیت کوین دارد
علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهند که این افراد نه تنها تصمیم به خرید بیتکوین گرفته‌اند، بلکه قدم بیشتری برداشته و دارایی‌های سنتی خود را برای سرمایه‌گذاری ابتدا در بیتکوین فروخته‌اند. بر اساس نظرسنجی، بیش از 51% از این افراد در آمریکا هستند. این موضوع رشد بی‌سابقه خوشبینی به طلای دیجیتال را نشان می‌دهد.
بیت کوین و طلا
نام "طلای دیجیتال" البته دلایل خود را دارد. بیتکوین شباهت‌هایی با طلا دارد. هر دو دارایی کمیاب و ضدتورمی هستند. در آینده طلا یا بیتکوین بیشتری نخواهیم داشت. مقدار هر دو دارایی محدود است و احتمال افزایش آنها کم است. احتمالاً درباره کاهش پاداش استخراج بیتکوین هر چهار سال یک‌بار (آنچه که به آن "هاوینگ" گفته می‌شود) شنیده‌اید. استخراج طلا نیز کاهش می‌یابد، با این حال سرعت کاهش استخراج طلا بسیار کمتر از افزایش کمیابی بیتکوین است.
کارشناسان گمانه‌زنی می‌کنند که آیا بشریت به نقطه "اوج طلا" رسیده است (لحظه‌ای که پس از آن استخراج طلا به طور مداوم کاهش می‌یابد). در مورد بیتکوین، اوج تولید بیتکوین در سال‌های اولیه بود و از آن زمان تولید همیشه کاهش یافته است، که بیتکوین را کمیاب‌تر از طلا می‌کند. زمانی که استخراج طلا تنها چند درصد کاهش می‌یابد، استخراج بیتکوین ممکن است 50% کاهش یابد.
علاوه بر این، پس از استخراج تمام بیت‌کوین‌ها، ممکن است بیتکوین به شدت افزایش یابد، در حالی که معدن‌چیان طلا ممکن است به طور واقعی شروع به استخراج طلا از ماه کنند و عرضه کلی آن را برای بازارهای زمین افزایش دهند. در حالی که طلا به دلیل استفاده در دستگاه‌ها، جواهرات و محصولات دیگر به طور فزاینده‌ای کمیاب می‌شود، بیت‌کوین‌ها از دست می‌روند یا برای همیشه مسدود می‌شوند. سرعتی که بیت‌کوین‌ها از دست می‌روند آن‌قدر بالا بوده است که در 16 سال وجود بیتکوین، حدود 20% از تمام واحدها به عنوان گم‌شده در نظر گرفته می‌شوند.
بر اساس گفته‌های مارک کوبان، کارآفرین و شخصیت تلویزیونی، بیتکوین به یک دارایی ارزشمند تبدیل شده و به سطح پذیرشی مشابه طلا دست یافته است. هم او و هم مایکل سیلور، رهبر شرکت مایکرو استراتژی (MicroStrategy)، اشاره می‌کنند که برخلاف طلا، بیتکوین حمل و نقل و کنترل آسان‌تری دارد.
سیلور یک بار یک آزمایش فکری ارائه داد که در آن باید تصور کنیم که می‌خواهیم مقدار زیادی طلا یا پول نقد را به هواپیما ببریم. افسران فرودگاه مالکین را به عنوان دزد تلقی خواهند کرد. همین اتفاق زمانی که بخواهیم مبلغ زیادی پول را از طریق انتقال بانکی به خارج از کشور ارسال کنیم نیز می‌افتد. سیلور اشاره می‌کند که برخلاف دارایی‌های سنتی، بیتکوین به مالکین این امکان را می‌دهد که بر دارایی‌های خود تسلط و کنترل کامل داشته باشند.
در یک مورد دیگر، سیلور اشاره کرد که دوران طلا در قرن 16 پایان یافت، زمانی که روش‌های دیگری برای پرداخت محبوب‌تر شدند. با این حال، تخمین کوبان که بیتکوین را در کنار طلا قرار می‌دهد، به نظر کمتر افراطی است زیرا مردم هنوز در طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند، در حالی که واضح است که این بیتکوین است، نه طلا، که در حال تجربه مرحله شکوفایی خود است. نقطه ضعف احتمالی بیتکوین نوسان بالاتر و تاریخچه کوتاه‌تر بازار آن است. با این حال، از سال 2025، صعودهای آن همیشه از نزول‌ها برجسته‌تر بوده است.
بیشتر بخوانید:
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC): مارک تی اویده به عنوان رئیس موقت کمیسیون بورس و اوراق بهادار منصوب شد.
وبسایت رسمی دولت ایالات متحده برای DOGE اکنون فعال شده است و شامل لوگوی ارز دیجتال دوج کوین (DOGE) می‌باشد.
ایلان ماسک اعلام کرد که راس اولبریکت، بنیانگذار وبسایت سیلک رود، آزاد خواهد شد.
جنی جانسون، مدیرعامل فرانکلین تمپلتون، اعلام کرد که فدرال رزرو برای ارزیابی تأثیر سیاست‌های ترامپ مکث خواهد کرد. او همچنین بیان کرد که مالی سنتی و رمز ارزها تحت ریاست ترامپ به هم نزدیک خواهند شد. جانسون افزود که سرمایه‌گذاری خصوصی ثانویه و بدهی املاک و مستغلات بسیار جذاب هستند.
او اظهار داشت که فشار هزینه‌های ترامپ در کوتاه‌مدت برای اقتصاد مثبت است و موضع ترامپ در مورد کاهش مقررات برای کسب‌وکارها خوب است.
دنیای رمزارزها هیچ‌گاه آرام نمی‌گیرد و سال 2024 هم از این قاعده مستثنی نبود. این سال با نوسانات، نوآوری‌ها و دستاوردهای مهمی همراه بود که ممکن است پایه‌گذار آینده دارایی‌های دیجیتال باشند. از سرکوب‌های نظارتی در بازارهای بزرگ گرفته تا پذیرش شگفت‌انگیز رمزارزها توسط رهبران سیاسی مانند رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روایت پیرامون رمزارزها پیچیده‌تر از همیشه شده است.
رمزارزهای اصلی مانند بیتکوین همچنان سلطه خود را حفظ کردند، با پشتیبانی سرمایه‌گذاری‌های نهادی و ادغام در سیستم مالی سنتی. در عین حال، انتقال اتریوم به الگوریتم اثبات سهام (proof-of-stake) به بلوغ رسید و نوآوری‌هایی در برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ایجاد کرد. در همین حال، بخش‌های نوظهور مانند توکن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و میم کوین‌ها توجه موج جدیدی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند و تنوع و پویایی فضای رمزارزها را برجسته کردند.
در حال حاضر میلیون‌ها رمزارز در جهان وجود دارد. با این حال، رمزارزهای زیر برخی از برترین رمزارزها برای نظارت در سال 2025 هستند که توکن‌هایی را نشان می‌دهند که در حال شکل‌دهی به حال حاضر بوده و آنچه را که در آینده مالی و فناوری ممکن است را بازتعریف می‌کنند.
روش مورد استفاده برای انتخاب این رمزارزهای برتر
برای شناسایی برترین رمزارزها برای سال 2025، ما بر ترکیبی از معیارهای بازار، نوآوری و کاربرد دنیای واقعی تمرکز کردیم. معیارهای کلیدی شامل سرمایه بازار، عملکرد قیمت، حجم معاملات و همچنین توانایی هر پروژه در مقابله با چالش‌های موجود در اکوسیستم بلاکچین بودند.
پیشرفت‌های فناوری، اکوسیستم‌های قوی و سازگاری با روندهای کلان اقتصادی از عوامل حیاتی بودند. همچنین، ارتباط فرهنگی و پشتیبانی جامعه نیز مورد توجه قرار گرفت، چرا که این موارد نقش مهمی در موفقیت توکن‌هایی مانند دوج‌کوین دارند. این رویکرد متعادل، ارزهای دیجیتالی را برجسته می‌کند که نه تنها امروز تأثیرگذار هستند بلکه برای آینده نیز موقعیت مناسبی دارند.
چرا باید بیت کوین را زیرنظر داشت؟
بیتکوین، اولین رمزارز جهان، همچنان با روایت "طلای دیجیتال" بر بازار تسلط دارد. عرضه ثابت 21 میلیون سکه آن کمبود را تضمین می‌کند، که یکی از عواملی است که به افزایش قیمت آن به بیش از 100000 دلار در سال 2024 کمک کرده است. تاب‌آوری قوی این کوین در برابر نظارت‌های نظارتی و نوسانات بازار، جایگاه آن را به‌عنوان سنگ بنای اقتصاد ارز دیجیتال تثبیت کرده است.
شرکت‌هایی مانند مایکرو استراتژی (MicroStrategy) همچنان به تعهد خود نسبت به بیتکوین وفادار هستند. در سال 2024، مایکرو استراتژی به گسترش دارایی‌های بیتکوین خود ادامه داد و به یکی از بزرگترین، اگر نه بزرگترین، سرمایه‌گذاران شرکتی در رمزارزها تبدیل شد. استراتژی این شرکت روند رو به رشدی را برجسته می‌کند که نشان می‌دهد شرکت‌ها بیتکوین را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک و نه فقط یک دارایی سفته بازانه، می‌بینند.
✔️ خبر مرتبط: داده ها دروغ نمی گویند: شواهد نشان از تکرار سناریوی سال 2017 بیت کوین دارد
همچنین در سال 2024، بیتکوین در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده خبرساز شد زمانی که رئیس‌جمهور پیشین، دونالد ترامپ، از آن به‌عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم و کاهش ارزش دلار حمایت کرد. این حمایت غیرمنتظره از یک چهره سیاسی برجسته، بیتکوین را به کانون توجه عمومی آورد و علاقه جدیدی را از سوی سرمایه‌گذاران خرد و نهادی برانگیخت. سال 2025 حیاتی خواهد بود، چرا که دولت جدید که به نظر می‌رسد دوستدار رمزارزها است، وارد عمل می‌شود.
تا به امروز، پذیرش ملی استاندارد بیتکوین محدود به کشورهایی مانند السالوادور بوده است. اگر ایالات متحده تصمیم به قانونی کردن بیشتر بیتکوین بگیرد و تقاضای نهادی ادامه یابد، این امر باعث خواهد شد که ارزش بیتکوین در سال 2025 به اوج‌های جدیدی برسد.
چرا باید اتریوم را زیرنظر داشت؟
پس از عملکرد نسبتاً ناامیدکننده‌ای در سال 2024، اتریوم وارد سال 2025 شد. در حالی که انتقال آن به الگوریتم اثبات سهام و به‌روزرسانی‌های مداوم مقیاس‌پذیری، جایگاه آن را به‌عنوان بلاکچین پیشرو برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) تحکیم کرده است، اتریوم با رقابت شدیدی از سوی گزینه‌هایی سریع‌تر و هزینه‌برتر مانند سولانا روبه‌رو شد.
در مقایسه با بازگشت بیتکوین در سال 2024 که با حمایت نهادی و تاییدات سیاسی تقویت شد، رشد اتریوم نسبتاً معتدل‌تر بود. در حالی که اتریوم همچنان یک نیروی قدرتمند در اکوسیستم بلاکچین باقی مانده است، سهم بازار آن در بخش‌های کلیدی مانند DeFi و NFTها به‌طور جزئی کاهش یافته است به دلیل ظهور این پلتفرم‌های جایگزین.
✔️ خبر مرتبط: آیا اتریوم در سال 2025 به 10000 دلار خواهد رسید؟
با این حال، اهمیت مستمر اتریوم در سازگاری آن و اکوسیستم گسترده توسعه‌دهندگان آن نهفته است. راه‌اندازی راه‌حل‌های لایه 2 مانند آربیتروم و اپتیمیزم به حل مسائل مقیاس‌پذیری کمک کرده است و اطمینان می‌دهد که اتریوم همچنان به‌عنوان لایه‌ای بنیادی برای نوآوری‌های غیرمتمرکز باقی می‌ماند. با ادامه تکامل اکوسیستم اتریوم، این پلتفرم موقعیت مناسبی برای حفظ نقش رهبری خود در فضای ارزهای دیجیتال دارد.
چرا باید سولانا را زیرنظر داشت؟
سولانا یکی از بلاک‌چین‌های جدیدتر است که نسبت به بیتکوین و اتریوم قدیمی‌ترها محسوب می‌شود، اما با این حال خود را به‌عنوان یک جایگزین پیشرو برای اتریوم تثبیت کرده و در سال 2024 با ترکیب منحصر به‌فردی از سرعت، مقیاس‌پذیری و هزینه‌های پایین تراکنش‌ها، توجه زیادی جلب کرده است. زیرساخت سولانا قادر به پردازش تا 65000 تراکنش در ثانیه با کارمزدهای نزدیک به صفر است، که آن را به گزینه‌ای عالی برای برنامه‌هایی با نیاز به ظرفیت پردازش بالا مانند بازی‌ها، دیفای و NFTها تبدیل می‌کند.
در حالی که اتریوم با مشکلات مقیاس‌پذیری مواجه بود، سولانا توسعه‌دهندگان و پروژه‌هایی را جذب کرد که به دنبال راه‌حل‌های سریع‌تر و ارزان‌تر بودند. بازارهای بزرگ NFT حضور خود را در سولانا گسترش دادند و پروتکل‌های دیفای از کارایی این پلتفرم برای ارائه خدمات رقابتی بهره‌برداری کردند. این امر به پذیرش قابل توجه و افزایش ثابت قیمت و سرمایه بازار سولانا در طول سال 2024 منجر شد.
✔️ خبر مرتبط: سولانا برترین اکوسیستم برای توسعه‌دهندگان جدید شد
با این حال، صعود سریع سولانا بدون چالش نبوده است. این شبکه در سال 2024 چندین قطعی را تجربه کرد که نگرانی‌هایی را در مورد قابلیت اطمینان آن ایجاد کرد. با وجود این، تعهد پلتفرم به بهبود زیرساخت خود و گسترش اکوسیستمش، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را مطمئن کرده است.
در مقایسه، عملکرد قیمت سولانا در سال 2024 از نظر درصد رشد از اتریوم پیشی گرفت که این امر نشان‌دهنده افزایش محبوبیت و اعتماد بازار به این پلتفرم است. با ادامه توسعه‌های اکوسیستم و شراکت‌ها، سولانا آماده است تا در سال 2025 همچنان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در فضای رمزارزها باقی بماند و گزینه‌ای عملی برای پروژه‌هایی که به دنبال مقیاس‌پذیری و کارایی هزینه هستند، ارائه دهد.
چر باید فچ ای آی را زیرنظر داشت؟
پذیرش هوش مصنوعی (AI) در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و تنها مسئله زمان بود که این روند به فضای ارزهای دیجیتال نیز نفوذ کند. اگرچه توکن‌های بی‌شماری بر روی هوش مصنوعی تمرکز دارند، فچ ای آی یکی از محبوب‌ترین‌ها است.
فچ ای آی امکان ایجاد عامل‌های خودمختار غیرمتمرکز را فراهم می‌آورد که قادر به انجام کارهایی مانند اشتراک‌گذاری داده‌ها، معامله‌گری و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها هستند. با افزایش پذیرش هوش مصنوعی در سال 2024، فچ ای آی توجه‌ها را به خود جلب کرد به‌ویژه برای کاربردهای عملی آن از جمله زیرساخت‌های شهرهای هوشمند و اتوماسیون زنجیره تأمین.
معماری ماژولار فچ ای آی آن را برای صنایع مختلف به‌شدت قابل تطبیق می‌کند و به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که راه‌حل‌های سفارشی برای مسائل پیچیده بسازند. در سال 2024، فچ ای آی اکوسیستم خود را با ادغام در شبکه‌های بلاکچین محبوب و شراکت با شرکت‌هایی که بر روی اتوماسیون و کارایی تمرکز دارند، گسترش داد. این تحولات کاربرد توکن را افزایش داد و طیف گسترده‌تری از توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را جذب کرد و جایگاه فچ ای آی را به‌عنوان یک نیروی پیشگام در فناوری‌های هوش مصنوعی غیرمتمرکز تثبیت کرد.
توکن FET از هیجان گسترده هوش مصنوعی که در بازارهای سنتی و غیرمتمرکز طنین‌انداز شد، بهره‌مند شده است. قیمت این توکن رشد چشمگیری داشت زیرا سرمایه‌گذاران بر روی تقاطع هوش مصنوعی و بلاکچین به‌عنوان یک بخش تحولی برای سال‌های آینده شرط‌بندی کردند. با تمرکز بر کاربردهای دنیای واقعی و فناوری‌های پیشرفته، فچ ای آی همچنان یکی از رقبای اصلی برای سال 2025 باقی می‌ماند.
چرا باید دوج کوین را زیرنظر داشت؟
رمزارزها بدون میم کوین‌ها معنایی نخواهند داشت. دوج کوین (Dogecoin)، اولین میم کوین، جایگاه ویژه‌ای در بازار رمزارزها دارد. چیزی که به‌عنوان یک شوخی شروع شد، به یک بازیگر مهم تبدیل شده است، که توسط یک جامعه جهانی پرشور و حمایت‌های برجسته از چهره‌هایی مانند ایلان ماسک پشتیبانی می‌شود. در سال 2024، دوج کوین شاهد بازگشتی در محبوبیت بود، که تحت تأثیر ترکیبی از شوخی، پروژه‌های مبتنی بر جامعه و افزایش کاربرد واقعی قرار گرفت.
برخلاف بسیاری از میم کوین‌ها سفته‌بازانه، دوج کوین شروع به تثبیت خود به‌عنوان یک راه‌حل پرداخت قابل اعتماد کرده است. کسب‌وکارها، از جمله برندهای بزرگ، شروع به پذیرش دوج کوین برای تراکنش‌ها کردند که اهمیت آن را فراتر از فرهنگ اینترنتی برد. علاوه بر این، حمایت مستمر ماسک در رسانه‌های اجتماعی باعث شد که این کوین همواره در مرکز توجه قرار گیرد و آن را به یک انتخاب محبوب در میان سرمایه‌گذاران خرد تبدیل کند.
دوج کوین همچنین از سادگی و دسترسی‌پذیری خود بهره‌مند است، ویژگی‌هایی که با ورودکنندگان جدید به فضای رمزارزها همخوانی دارد. با هزینه‌های پایین تراکنش و شبکه‌ای که به‌سرعت در حال رشد است، دوج کوین ثابت کرده است که فراتر از یک میم کوین است - این یک پدیده فرهنگی است که قدرت ماندگاری دارد. با پیشروی سال 2025، تمرکز ماسک بر روی ارمزارزها، همراه با توجه صنعت، احتمالاً باعث می‌شود که دوج کوین همچنان به‌عنوان یک ارز کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال در سال 2025 باقی بماند.
نکته پایانی
بازار رمزارزها در سال 2025 در یک نقطه عطف قرار دارد، پر از پتانسیل اما با ابهامات قابل توجهی در سایه. در حالی که بیت کوین همچنان از حمایت‌های نهادی و اهمیت فرهنگی برخوردار است، اتریوم با رقابت فزاینده از پلتفرم‌های جایگزینی مانند سولانا روبه‌رو است و بخش‌های جدیدی مانند توکن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و میم کوین‌ها همچنان در حال پیدا کردن جایگاه خود در اکوسیستم هستند. خوشبینی نسبت به این نوآوری‌ها با سوالاتی در مورد کاربرد بلندمدت، مقیاس‌پذیری و پایداری حرکت بازار همراه است.
علاوه بر چالش‌های خاص دنیای رمزارزها، اقتصاد جهانی نیز سایه‌ای بلند بر بازار می‌اندازد. تورم مداوم، افزایش نرخ بهره و تنش‌های ژئوپولیتیکی تهدیدی برای اطمینان سرمایه‌گذاران در تمام کلاس‌های دارایی‌ها، از جمله رمزارزها، به‌وجود می‌آورد. در سال 2024، این فشارهای اقتصادی اثرات موج‌مانندی در فضای رمزارزها ایجاد کرد، زیرا سیاست‌های پولی انقباضی‌تر باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی شد که از لحاظ تاریخی بازار را تحریک کرده بود. اگر این روندها ادامه پیدا کنند، رمزارزها ممکن است در بازتولید رشد انفجاری که در سال‌های اولیه خود تجربه کرده‌اند، با مشکل مواجه شوند.
علاوه بر این، نظارت‌های نظارتی همچنان به‌عنوان یک نگرانی بزرگ باقیمانده است، چرا که دولت‌ها در سرتاسر جهان در تلاشند تا چارچوب‌های واضح‌تری برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کنند یا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال کنند. ورشکستگی‌های پرمخاطب، اختلالات در شبکه‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت و تمرکززدایی باعث شده تا شک و تردیدهای معتبری در مورد اینکه آیا بازار قادر به تحقق وعده‌های بزرگ خود است، به‌وجود آید.
در حالی که پروژه‌های برجسته‌ای که در این مقاله معرفی شده‌اند، برخی از جالب‌ترین فرصت‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند، اما این پروژه‌ها بدون ریسک نیستند. سرمایه‌گذاران باید با خوشبینی محتاطانه وارد سال 2025 شوند، با اطلاعات به‌روز و ارزیابی انتقادی بازار. ارزهای دیجیتال هنوز می‌توانند پتانسیل بازتعریف مالی و فناوری را داشته باشند، اما مسیر آنها به‌اندازه توانایی‌شان در مقابله با چالش‌های داخلی، به پایداری اقتصاد جهانی بستگی خواهد داشت. سال پیشرو هم هیجان‌انگیز و هم پر از نوسان خواهد بود که یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده اکوسیستم رمزارزها است.
بیشتر بخوانید:
سرویس خبری پانچ‌بول: رمزارز به عنوان اولویت فوری در سند ارسال شده توسط قانونگذاران جمهوری‌خواه ذکر نشده است.
ریپل (XRP) از نوامبر 2024 به یک روند قابل توجه صعودی داشته است، این رمزارز همراه با باقی بازار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده رشد چشمگیری داشت. با افزایش مومنتوم، ریپل از بازار گسترده‌تر رمزارزها عملکرد بهتری نشان داد و به 3.39 دلار رسید، پیش از اینکه با مقاومت مواجه شده و وارد مرحله تثبیت شود.
با این حال، پس از یک دوره حرکت‌های محدود در بازه مشخص، ریپل دوباره با سرعتی بیشتر از باقی بازار در آخر هفته گذشته صعود کرد و در روز شنبه، 11 ژانویه، 10 درصد افزایش یافت، در حالی که بازار گسترده‌تر عقب مانده بود. این رشد باعث شد که جفت معاملاتی XRPETH، که عملکرد ریپل در مقابل اتریوم را دنبال می‌کند، به اوج 50 ماهه خود یعنی 0.0007885 برسد.
ریپل به زودی از اتریوم عبور خواهد کرد
پس از یک اصلاح جزئی در روز یکشنبه، ریپل روند صعودی خود را در هفته جدید از سر گرفت و جفت معاملاتی XRPETH به سقف جدیدی یعنی 0.0008818 در اوایل روز گذشته رسید. در میانه این شتاب چشمگیر، دام کوک، تحلیلگر سابق گلدمن ساکس و یکی از بنیان‌گذاران EasyA، اظهار نظری صعودی ارائه کرد.
به گفته دام کوک، اکنون احتمال زیادی وجود دارد که ریپل از اتریوم پیشی بگیرد و به دومین دارایی بزرگ بازار رمزارزها تبدیل شود. او اشاره کرد که این اتفاق می‌تواند "خیلی زود" رخ دهد.
کوک در کنار پیش‌بینی جسورانه خود با کنایه گفت: «آیا آماده یک نظم نوین جهانی هستید؟» و اینطور نشان داد که چنین رویدادی را نقطه‌ای حیاتی می‌بیند. او همواره به اکوسیستم XRP خوش‌بین بوده و اخیراً از سرمایه عظیمی که می‌تواند از طریق توکن‌سازی دارایی‌های واقعی (RWA) بر روی شبکه XRPL جذب شود، تمجید کرده است.
✔️ خبر مرتبط: آیا قیمت ریپل (XRP) دو رقمی خواهد شد؟
به طور قابل توجهی، جدیدترین اظهارنظر کوک درباره پویایی بازار ریپل و اتریوم در حالی صورت می‌گیرد که بحث‌های تازه‌ای درباره پتانسیل ریپل برای پیشی گرفتن از اتریوم مطرح شده است، به‌ویژه در پی عملکرد برتر ریپل. برای مقایسه، ریپل از نوامبر 2024 تاکنون در برابر اتریوم 351% رشد داشته است.
ارزش بازار ریپل به 177 میلیارد رسید
جالب است که پس از اظهارنظر کوک در اوایل روز گذشته، ریپل به سرعت رشد کرد و برای اولین بار از ژانویه 2018 به نقطه عطف جدید 3.39 دلار رسید. با وجود یک اصلاح جزئی، ریپل بالاتر از 3 دلار باقی مانده است و ارزش بازار آن اکنون به 177 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایشی 15.8 میلیارد دلاری از زمان اظهارات کوک است.
با این حال، ارزش بازار اتریوم با نرخ قابل توجه‌تری افزایش یافته و در حال حاضر به 407 میلیارد دلار رسیده است. در این شرایط، ریپل باید به قیمت 7.07 دلار برسد تا از نظر ارزش بازار از اتریوم پیشی بگیرد. با این وجود، این ارزیابی فرض می‌کند که قیمت اتریوم نسبتاً ثابت باقی بماند، که بعید به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، با قیمت 3.10 دلار معامله می‌شود و ریپل باید 129.5 درصد افزایش یابد تا به سطح قیمت 7 دلار برسد که برای پیشی گرفتن از اتریوم ضروری است. قابل توجه است که مفسر بازار، EGRAG Crypto، معتقد است که قیمت 7.5 دلار برای ریپل در افق قرار دارد. او در اکتبر گذشته پیش‌بینی کرد که ریپ می‌تواند پس از شکستن مقاومت در سطحی که آن را "خط بیداری واقعی" می‌نامد، به 7.5 دلار صعود کند.
در حال حاضر،با قیمت 3.11 دلار، ریپل در هفته گذشته افزایش چشمگیر 31.26 درصدی را تجربه کرده و در 24 ساعت گذشته 8.7 درصد رشد داشته است. این دارایی تاکنون در سال جاری 49 درصد افزایش داشته، در حالی که اتریوم تنها 1.45 درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
بنیاد اتریوم به رهبری ویتالیک بوترین اعلام کرده است که در حال بررسی گزینه‌های استیکینگ برای بهبود شبکه اتریوم است.
وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف و ملقب به «پیشگو اوماها»، در سال ۲۰۱۸ بیتکوین را «سم موش» نامید. با وجود این دیدگاه منفی، شرکت برکشایر هاتاوی او در حال حاضر در شرکتی سرمایه‌گذاری کرده است که با بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است و در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش ۲۷٪ بوده است.
داستان سرمایه‌گذاری برکشایر هاتاوی
برکشایر هاتاوی، به رهبری وارن بافت، ابتدا ۵۰۰ میلیون دلار در یک دوره تأمین مالی سری G سرمایه‌گذاری کرد و سپس ۲۵۰ میلیون دلار دیگر در شرکت Nu Holdings Ltd، یک شرکت بانکداری دیجیتال برزیلی، سرمایه‌گذاری کرد. Nu در سال ۲۰۲۲ پلتفرم ارز دیجیتال خود، Nubank Cripto، را راه‌اندازی کرد که ابتدا از بیتکوین، اتریوم و پولیگان پشتیبانی می‌کرد و اکنون یونی‌سواپ و چین‌لینک را نیز شامل می‌شود.
رشد سهام Nu
برکشایر هاتاوی به تدریج سهم خود در Nu را از ۰.۱٪ در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به ۰.۴٪ در سه‌ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۵ افزایش داده است. این افزایش سهم به معنای افزایش اعتماد به این شرکت بانکداری دیجیتال و پلتفرم ارز دیجیتال آن است. با این حال، ارزش سهام Nu تا پایان سه‌ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۴.۱۰٪ کاهش یافت، وقتی قیمت سهم ۱۰.۳۶ دلار بود، در مقایسه با ۱۳.۶۵ دلار در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴. با این حال، سهام Nu در سال ۲۰۲۴ ۲۷.۴۳٪ افزایش یافته است.
چرا این مهم است؟
طبق اسناد ۱۳F، برکشایر هاتاوی در پایان سه‌ماهه سوم ۸۶.۴۳۸ میلیون سهم از Nu به ارزش ۱.۱۷۹ میلیارد دلار داشت. این سرمایه‌گذاری قابل توجه نشان‌دهنده تغییر نگرش وارن بافت به ارزهای دیجیتال است، حتی اگر او هنوز به طور مستقیم در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکرده باشد.
نتیجه‌گیری
وارن بافت، که به دلیل دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌اش در مورد ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، با سرمایه‌گذاری در شرکتی که با بازار ارزهای دیجیتال مرتبط است، نشان داده که می‌تواند به فرصت‌های سودآور نگاهی باز داشته باشد. برکشایر هاتاوی از طریق سرمایه‌گذاری در Nu توانسته سود قابل توجهی کسب کند و این نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و دید باز بافت در مواجهه با تغییرات سریع در دنیای مالی است.
با این حال، ارزش سهام Nu نیز دچار نوساناتی بوده است و این نشان می‌دهد که بازارهای دیجیتال همچنان پر از ریسک‌ها و فرصت‌ها هستند. سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های بازار و روندهای آینده توجه کنند تا بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.
منبع: www.benzinga.com
قیمت بیتکوین به 109666هزار دلار رسید.
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که بیتکوین یکی پس از دیگری رکوردهای جدیدی را شکسته است و این را «اثر ترامپ» نامید.
در پی راه‌اندازی میم‌کوین جدید توسط ملانیا ترامپ، میم‌کوین دونالد ترامپ با سقوط ۵۰ درصدی مواجه شد. حساب‌های رسمی ترامپ نیز پست مربوط به راه‌اندازی میم‌کوین ملانیا را بازنشر کردند. در حال حاضر ارزش بازار میم‌کوین ملانیا 1.6 میلیارد دلار است.
میم کوین دونالد ترامپ با نماد TRUMP در کمتر از ۴۸ ساعت به پانزدهمین ارز دیجیتال بزرگ جهان تبدیل شده است.
مایکل سیلور، اشاره به خرید مجدد بیتکوین کرد.
میم‌کوین رسمی ترامپ فقط در یک روز بیش از 10 هزار درصد رشد کرد
میم‌کوین رسمی ترامپ که امروز توسط او در حساب توییتری خودش معرفی کرد فقط در کمتر از یک روز 100 برابر شد و ارزش آن از 7 میلیارد دلار گذشت تا تبدیل به بیست‌وپنجمین رمزارز از نظر ارزش بازار شود.
اسم این رمزارز Trump است و اکنون قیمت آن بیش از 33 دلار است.
حجم کل عرضه توکن TRUMP یک میلیارد کوین است که تنها 200 میلیون از آن امروز قابل عرضه بود. 80 درصد باقیمانده قفل شده است و به تدریج طی سه سال منتشر خواهد شد. این توکن در حال حاضر دارای ارزش بازار 6 میلیارد دلاری است و اگر ارزش بازار آن را برای کل 1 میلیارد ارز محاسبه کنیم بیش از 30 میلیارد دلار می‌شود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، از طریق حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، ارز دیجیتال میم جدیدی به نام TRUMP را معرفی کرده است. این ارز دیجیتال بر روی شبکه سولانا راه‌اندازی شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. معامله‌گران بلافاصله شروع به خرید این ارز کردند و حجم معاملات به صدها میلیون دلار رسید. برخی از کارشناسان امنیتی و تحلیلگران بلاکچین به دنبال نشانه‌های هشداردهنده بودند، اما به نظر می‌رسد که این راه‌اندازی واقعی است.
وبسایت رسمی این ارز دیجیتال شباهت زیادی به وب‌سایت‌های قبلی ترامپ برای فروش NFT دارد و توسط CIC Digital، همان مجوزدهنده رسمی ترامپ که پشت NFTها بود، ایجاد شده است. معامله‌گران میم کوین این ارز را به قیمت ۷.۳۱ دلار خریداری کرده‌اند و ارزش بازار آن به ۷.۱ میلیارد دلار رسیده است.
ترامپ در پلتفرم‌های قبلی خود نیز از ارزهای دیجیتال حمایت کرده و انتظار می‌رود که در روز اول ریاست‌جمهوری خود دستورات اجرایی مربوط به ارزهای دیجیتال را صادر کند.
نشانه‌های صعودی در بازار رمزارزها زیاد است و سرمایه‌گذاران در حال مشاهده عواملی هستند که به نفع این حوزه فراتر از بیتکوین در حال توسعه هستند.
با این حال، در حالی که برخی سال 2025 را سال آلت‌کوین‌ها می‌دانند، جی پی مورگان معتقد است که بیتکوین همچنان جذاب خواهد بود، با این که این توکن پیشرو پس از رشد 120٪ در سال گذشته آماده است تا به صعود خود ادامه دهد.
متخصصان بازار به روندهای چرخه‌ای اشاره کرده‌اند که می‌تواند آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا یا ریپل را تقویت کند، که هر دو پس از پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ به دلیل پیش‌بینی حمایت بیشتر از سوی دولت جدید، رشد قابل توجهی داشتند.
با این حال، جی پی مورگان چهار دلیل ذکر کرد که چرا سرمایه‌گذاران نباید لزوماً به سمت آلت‌کوین‌ها هجوم ببرند.
اولاً، سیاست‌های آینده هنوز حدس و گمان است و زمان‌بندی و تأثیر قوانین جدید همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در حالی که نظارت کمتر بر مقررات باید احساسات مثبت را در سراسر صنعت تقویت کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که جذابیت امور مالی غیرمتمرکز قرار باشد افزایش یابد.
جی پی مورگان گفت: «هنوز مشخص نیست که این قوانین جدید تا چه اندازه به اکوسیستم رمزارزها اجازه می‌دهند وارد سیستم مالی سنتی شود و آیا بلاک‌چین‌های عمومی مانند بلاکچین اتریوم و سایر بلاک‌چین‌ها نقش مهم‌تری در آینده ایفا خواهند کرد یا خیر.»
جی پی مورگان گفت: «در عین حال، برنامه‌های بلندپروازانه برای توسعه ذخایر رمزارز در ایالات متحده و فراتر از آن احتمالاً به طور کامل بر روی بیتکوین متمرکز خواهند بود. برخی ایالات آمریکا در حال حاضر لایحه‌هایی را به منظور آغاز ذخیره‌سازی این توکن به عنوان پوشش ریسک در برابر تورم پیش می‌برند، ایده‌ای که واشنگتن ممکن است در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ پذیرش کند.»
✔️ خبر مرتبط: از دلار تا بیتکوین: چگونه ذخیره استراتژیک بیت کوین ترامپ، می تواند جهان را متحول کند؟
دوم اینکه، بیتکوین سلطه خود را در فضای صندوق‌های رمزارز نشان داده است.
جی پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌گذاران خرد و نهادها به جریان ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین اسپات ادامه دهند، که با کمک ویژگی بیتکوین به عنوان طلای دیجیتال تقویت می‌شود. در دسامبر، برنشتاین پیش‌بینی کرد که بیتکوین در دهه آینده به عنوان دارایی اصلی ذخیره‌ارزش در اقتصاد جهانی جایگزین طلا خواهد شد.
بر اساس گزارش جی پی مورگان، بیتکوین 35% از کل 78 میلیارد دلار جریان ورود سرمایه به بازار رمزارزها در سال 2024 را به خود اختصاص داده است.
جی پی مورگان گفت: «این در مقایسه با جریان‌های نسبتاً ضعیف به ETFهای اسپات اتریوم است که پس از راه‌اندازی در ژوئیه، حدود 2.4 میلیارد دلار جذب کرده‌اند. این بانک پیشنهاد کرد که ETFهای آینده برای آلت‌کوین‌هایی مانند سولانا احتمالاً جذب جریان‌های محدودی خواهند داشت.»
✔️ خبر مرتبط: آیا به مرگ اتریوم نزدیک می شویم؟
سوم اینکه، شبکه بیتکوین در حال تبدیل شدن به رقیبی برای توکن‌هایی با موارد استفاده مشخص‌تر، مانند اتریوم است.
بیشتر دوران وجودی خود، بیتکوین به عنوان یک دارایی خرید و نگهداری شده دیده می‌شد که کاربرد زیادی نداشت. اما برنامه‌نویسان تلاش کرده‌اند تا قابلیت‌های آن را گسترش دهند و قابلیت‌های جدید قراردادهای هوشمند به آن کمک خواهد کرد تا به رقبای خود برسد.
جی پی مورگان گفت: «در عین حال، بلاک‌چین‌های عمومی مانند اتریوم ممکن است توسط موسسات بزرگ نادیده گرفته شوند و ترجیح دهند به سمت بلاک‌چین‌های خصوصی بروند که راه‌حل‌های قابل تنظیم برای سرمایه‌گذاران نهادی توسعه داده‌اند.»
چهارم اینکه، پروژه‌های آلت‌کوین آینده به زمان نیاز دارند تا تکامل یابند.
بانک گفت: «ابتکارات غیرمتمرکز جدید معمولاً در ابتدا با هیاهوی تازه موفقیت‌هایی به دست می‌آورند، اما پس از آن فعالیت کاربران کاهش می‌یابد و ارزش توکن کاهش می‌یابد. برای دستیابی به دوام، پروژه‌ها باید مزایای کاربردی بلندمدت خود را اثبات کنند.»
با توجه به این شرایط، سرمایه‌گذاران نباید منتظر تکرار روند صعودی بازار رمزارزها در سال 2021 باشند. در آن سال، پروژه‌ها از طریق توزیع توکن موفقیت کسب کردند، اما اکنون صنعت بیشتر بر توسعه قابلیت‌های بلاکچین متمرکز است.
جی پی مورگان توضیح داد: «در این مدل، سودهای ناشی از پروژه‌های موفق معمولاً به نفع شرکت‌های خصوصی است و ارزش توکن‌های رمزارز را منحرف می‌کند.»
جی پی مورگان همچنین اشاره می‌کند که مایکرو استراتژی تنها در نیمه‌راه برنامه خود برای سرمایه‌گذاری 42 میلیارد دلار در بیتکوین است. این شرکت نرم‌افزاری با استفاده از تأمین مالی از طریق سهام و وام، نام خود را با انباشت گنجینه‌ای از بیتکوین به دست آورده است.
خریدهای عظیم آن تبدیل به یکی از عواملی شده‌اند که به رشد توکن کمک کرده‌اند و این شرکت مسئول 28% از ورود سرمایه به بازار رمزارزها در سال گذشته بوده است.
بیشتر بخوانید:
ماینر بیتکوین MARA با استخراج پرتره ترامپ در یک بلوک بیتکوین، مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب ترامپ را گرامی می‌دارد.
طلا در آغاز سال 2025 نزدیک به 2700 دلار در هر اونس معامله می‌شد، در حالی که بیتکوین به آستانه 100,000 دلار رسید و هر دو دارایی را در مرکز توجه بازارهای نوظهور قرار داد. به گفته مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ اینتلیجنس، یک اصلاح در بازارهای سهام می‌تواند عامل افزایش قیمت طلا به بالای 4000 دلار در سال جاری باشد.
مک‌گلون اظهار داشت: «رسیدن طلا به 4000 دلار در نهایت اتفاق می‌افتد. عرضه بی‌پایان ارزهای فیات و عرضه محدود طلا، مشابه بیتکوین، این امر را محتمل می‌کند. اما نگرانی من این است که اصلاح طبیعی و ساده‌ای در بازار سهام که بسیار زیاد و غیرعادی ارزش‌گذاری شده است، رخ دهد که طلا را به این سطوح برساند.»
او اشاره کرد که نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود 2.2 برابر است – رقمی که در 100 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حتی یک کاهش 10 درصدی می‌تواند به طلا نیروی لازم برای رشد را بدهد.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال 2024 رکورد خرید 1250 تن طلا را ثبت کردند و چین پس از یک وقفه شش‌ماهه دوباره خرید خود را از سر گرفت. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا پس از سال‌ها رکود در دسامبر 2024 رشد مجددی را تجربه کردند.
در عین حال، بیتکوین پس از رشد بیش از 150 درصدی در سال 2024 به نقطه اوج خود رسید. به گفته مک‌گلون، این ارز دیجیتال از تصویب ETFهای بیتکوین در آمریکا، رویداد هاوینگ و حمایت رئیس‌جمهور ترامپ از ذخایر ملی بیتکوین سود برده است.
او هشدار داد که سال 2025 ممکن است بازگشتی به سمت تعادل باشد، زیرا هیجانات بازار کاهش می‌یابد. به نظر مک‌گلون، سرمایه‌گذاران جوان همچنان به بیتکوین علاقه‌مند هستند، اما کاهش شور و شوق در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به نفع طلا تمام شود.
منبع: کیتکو
