با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های تقاضا تحت فشار است، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی و رالی اخیر پس از سقوط هفته گذشته بدین معنی بود که برنت همچنان به راحتی بالای مرز 80 دلاری که از نظر روانی مهم است، باقی خواهد ماند.
تهاجم اوکراین به خاک روسیه، با اشغال بخش‌هایی از منطقه کورسک در داخل و اطراف ایستگاه خط لوله کلیدی در سودژا ) Sudzha)، قیمت گاز طبیعی اروپا را به بالاترین حد خود در سال جاری تا به امروز رسانده است.
در حالی که جریان خط لوله از طریق اوکراین به اروپا تا حد زیادی بدون وقفه ادامه دارد، ترس از یک قطع بالقوه، قیمت گاز TTF را به بالای 40 یورو در هر مگاوات ساعت (14 دلار در هر متریک میلیون واحد حرارتی بریتانیا) افزایش داد، علی‌رغم اینکه ذخایر گاز اتحادیه اروپا 87.6 درصد پر است و تقاضا به طور کلی از سطح قبل از دوران ویروس کرونا عقب مانده است.
معاملات آتی TTF در روز سه‌شنبه به زیر 40 یورو در هر مگاوات ساعت کاهش یافته است، چرا که هیچ اختلالی فوری وجود ندارد و اتریش و مجارستان تایید کرده‌اند که تاکنون نوسانات در جریان گاز وجود نداشته است.
از آنجایی که قیمت‌های اروپایی روند بالاتری دارند و آربیتراژ محدود به آسیا ضعیف‌ترین آنها در دو ماه گذشته است، صادرکنندگان LNG ایالات متحده باید تصمیم بگیرند که آیا قیمت‌های بالاتر در کوتاه مدت را در اولویت قرار می‌دهند یا تقاضای قوی‌تر در آسیا.
محرک‌های بازار
علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده، هنوز سطح قیمت‌ها بالاتر از حد مطلوب است و تلاش‌ها برای مهار تورم همچنان ادامه دارد.
به گفته منابع اسرائیلی، حزب‌الله احتمالا پس از پایان سفر هوخشتاین، مشاور انرژی ایالات متحده، به اسرائیل حمله کند، اما هنوز اهداف خود را مشخص نکرده است
اوکراین با استفاده از موشک‌ها و پهپادها به روسیه حمله کرده و اعلام کرده که در حال پیشروی به عمق خاک روسیه است. این بزرگترین ورود نظامی به خاک روسیه از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.
هزاران سرباز اوکراینی در تاریخ 6 اوت از مرز روسیه عبور کرده و به منطقه کُرسک حمله کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، این اقدام را یک تحریک عمده توصیف کرده است.
با وجود تلاش‌های روسیه برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی، پس از یک هفته از درگیری‌های شدید، نیروهای اوکراینی هنوز در این منطقه باقی مانده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اوکراین برخی از پهپادهای خود را به پایگاه‌های هوایی روسیه هدایت کرده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که مقامات آمریکایی در تماس مداوم با اوکراین هستند و این وضعیت برای پوتین یک معضل ایجاد کرده است. کاخ سفید تأکید کرد که اوکراین پیش از این حمله به ایالات متحده اطلاع نداده بود.
حملات اوکراین به روسیه روایت جنگ را به شدت تغییر داده است، به ویژه پس از ناکامی‌های اوکراین در ضدحملات سال 2023.
روبل روسیه در برابر دلار تضعیف شده و از آغاز حملات اوکراین در 6 اوت، 8.5 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده که این حمله به منظور فشار بر نیروهای روسی و «بازگرداندن عدالت» پس از حمله روسیه در فوریه 2022 انجام شده است.
حملات اوکراین به خاک روسیه می‌تواند خطراتی برای کی‌یف به همراه داشته باشد، زیرا ممکن است نیروهای اوکراینی که به این حملات اختصاص داده شده‌اند، دیگر بخش‌های جبهه را در معرض خطر قرار دهند. این بدان معناست که اوکراین ممکن است نتواند به خوبی از سایر جبهه‌ها دفاع کند.
روسیه در حال حاضر 18 درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد و در ماه‌های اخیر به پیشروی‌های خود ادامه داده است.
آندری زاگورودنیک، وزیر دفاع سابق اوکراین، اظهار داشت که هدف از این حملات به نظر می‌رسد که «توجه و منابع» نیروهای روسی و رهبری آنها را از جبهه‌های اصلی در اوکراین منحرف کند.
وبلاگ‌نویسان نظامی روسی پیش‌بینی کردند که اوکراین در روزهای آینده حداقل یک حرکت بزرگ دیگر انجام خواهد داد.
در منطقه مرزی بلگورود روسیه، ویچسلاو گلاڈکوف، فرماندار این منطقه، وضعیت اضطراری اعلام کرد و گفت که وضعیت در منطقه بلگورود همچنان بسیار دشوار و تنش‌آلود است. او همچنین افزود که حملات اوکراین منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده است.
منبع: رویترز
به گفته‌ی تحلیلگران ING: افزایش جفت ارز EURUSD به نیمه بالایی محدوده ۱.۰۹-۱.۱۰ به عنوان آغاز یک روند صعودی پایدار تلقی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این جفت ارز به زودی به سطح ۱.۱۲ برسد، که این امر به دلیل کاهش فاصله نرخ بهره و تثبیت سنتیمنت ریسک در بازار است.
بانک‌های مرکزی روسیه و هند در حال بررسی و بحث درباره یک روش جدید برای انجام پرداخت‌ها و معاملات مالی هستند که می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک کند.
به دلیل آتش‌سوزی در لوله‌های نفتی، تولید نفت در میدان وها (Waha) در لیبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و به 100 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
تغییرات اشتغال ناحیه یورو- سه ماهه دوم -Employment Change
تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سه ماهه دوم- Gross Domestic Product
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - ژوئن - Industrial Production
روسیه تصمیم گرفته است که ممنوعیت صادرات بنزین را تا پایان سال 2024 تمدید کند. این اقدام ممکن است به دلایل اقتصادی، سیاسی یا برای کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی باشد.
وزارت اقتصاد آلمان پیش‌بینی می‌کند که تجارت خارجی این کشور در آینده نزدیک به طور قابل توجهی کاهش یابد. این وضعیت در تجارت خارجی آلمان برای مدت زمان قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت.
شاخص قیمت مسکن انگلیس -سالانه (اوت) - Halifax HPI
به گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS): قیمت مسکن در بریتانیا در یک سال گذشته (تا ژوئن 2024) به میزان 2.7 درصد افزایش یافته است. متوسط مسکن در بریتانیا به 288,000 پوند رسیده است.
تغییرات ماهانه و سالانه:
در ماه ژوئیه ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به ماه قبل (ژوئن) ۰.۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که این افزایش در ژوئن ۰.۱ درصد بود.
در مقایسه سال به سال، CPI در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۲.۲ درصد در ژوئن تغییر چندانی نداشته است.
دلایل افزایش قیمت‌ها:
افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل افزایش قیمت خدمات (+۱.۲ درصد) بوده است، به ویژه در بخش حمل و نقل (+۹.۳ درصد) و خدمات اقامتی (+۱۲.۶ درصد).
همچنین قیمت انرژی نیز ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، قیمت محصولات تولیدی به دلیل حراج‌های تابستانی کاهش یافته است (‑۲.۳ درصد) و قیمت مواد غذایی نیز به میزان کمتری کاهش یافته است (‑۰.۲ درصد).
تثبیت قیمت‌ها:
قیمت‌های تنباکو در ماه ژوئیه ثابت مانده است.
تغییرات فصلی:
با تنظیم فصلی، قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم و قیمت‌های انرژی:
افزایش سالانه قیمت‌ها به ویژه ناشی از افزایش قیمت انرژی (+۸.۵ درصد) بوده که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت گاز (+۱۱.۴ درصد) است.
قیمت خدمات (+۲.۶ درصد) و مواد غذایی (+۰.۵ درصد) در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
نرخ تورم هسته:
نرخ تورم هسته (بدون در نظر گرفتن قیمت‌های ناپایدار مانند غذا و انرژی) به طور جزئی کاهش یافته و به ۱.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۴ رسیده است.
شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP):
این شاخص نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته و در مقایسه سال به سال، در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد رسیده است.
افزایش قیمت انرژی:
افزایش سالانه: قیمت‌های انرژی در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۴.۸ درصدی در ژوئن بیشتر است.
علل افزایش: این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش قیمت گاز (+۱۱.۴ درصد) و به میزان کمتری به افزایش قیمت محصولات نفتی (+۱.۱ درصد) به ویژه دیزل (+۰.۸ درصد) مربوط می‌شود. همچنین قیمت بنزین نسبت به سال گذشته کاهش کمتری داشته است (‑۰.۴ درصد).
قیمت‌های برق و سوخت‌های جامد:
قیمت برق تقریباً با همان نرخ ژوئن (+۱۹.۵ درصد) افزایش یافته است و قیمت سوخت‌های جامد نیز مشابه گذشته کاهش یافته است (‑۹.۲ درصد).
کاهش قیمت خدمات:
افزایش سالانه: قیمت خدمات در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۲.۹ درصدی در ژوئن کاهش یافته است.
کاهش قیمت در بخش‌های مختلف: قیمت خدمات مختلف مانند خدمات اقامتی (+۲.۱ درصد) و خدمات فرهنگی و تفریحی (+۴.۳ درصد) کاهش یافته است. در عوض، قیمت خدمات غذایی (+۲.۹ درصد) و خدمات زیبایی (+۲.۲ درصد) ثابت مانده است.
کاهش قیمت حمل و نقل:
قیمت حمل و نقل نسبت به سال گذشته کاهش یافته است (‑۰.۹ درصد) که به دلیل کاهش شدید قیمت بلیط‌های هواپیما (‑۵.۸ درصد) و کاهش قیمت حمل و نقل ریلی (‑۱.۰ درصد) است.
کاهش قیمت خدمات ارتباطی:
قیمت خدمات ارتباطی نیز نسبت به سال گذشته کاهش بیشتری داشته است (‑۵.۷ درصد) که ناشی از کاهش قیمت خدمات تلفن همراه (‑۱۱.۶ درصد) است.
تغییرات در خدمات بهداشتی و اجاره:
قیمت خدمات بهداشتی نسبت به سال گذشته به طور جزئی کاهش یافته است (+۰.۹ درصد) و در عوض، قیمت اجاره، آب و جمع‌آوری زباله‌ها به طور جزئی افزایش یافته است (+۲.۸ درصد).
تغییرات قیمت مواد غذایی:
افزایش سالانه: قیمت مواد غذایی در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ۰.۸ درصدی در ژوئن کاهش یافته است.
ثبات در قیمت‌ها: تورم در مواد غذایی به جز محصولات تازه تقریباً ثابت مانده است (+۰.۱ درصد) و قیمت‌های نان و غلات (+۰.۳ درصد)، نوشیدنی‌های الکلی (+۰.۶ درصد) و غیر الکلی (+۰.۸ درصد) و همچنین شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی‌ها (+۰.۷ درصد) نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کاهش قیمت‌های گوشت و لبنیات: قیمت‌های گوشت (‑۰.۶ درصد) و لبنیات (شیر، پنیر و تخم‌مرغ) (‑۰.۱ درصد) نیز کاهش یافته‌اند. در مقابل، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها به آرامی افزایش یافته است (+۳.۲ درصد).
تغییرات قیمت محصولات تازه:
قیمت محصولات تازه به طور قابل توجهی افزایش یافته است (+۲.۸ درصد) که به ویژه شامل افزایش قیمت سبزیجات تازه (+۶.۶ درصد) می‌شود.
در حالی که قیمت میوه‌های تازه به طور جزئی کاهش یافته است (‑۰.۱ درصد) و قیمت ماهی تازه نیز کاهش کمتری داشته است (+۱.۸ درصد).
ثبات قیمت محصولات تولیدی:
قیمت محصولات تولیدی در ژوئیه ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.
قیمت «سایر محصولات تولیدی» به همان نرخ ژوئن (+۰.۱ درصد) افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها در خودروها (+۱.۰ درصد)، مبلمان داخلی (+۰.۱ درصد) و محصولات پزشکی (+۶.۳ درصد) بیشتر از ماه گذشته بوده است.
تغییرات قیمت پوشاک و کفش:
قیمت پوشاک و کفش نسبت به سال گذشته افزایش یافته است (+۰.۹ درصد) و قیمت پوشاک (+۱.۲ درصد) و کفش (+۱.۰ درصد) نیز افزایش داشته‌اند.
کاهش قیمت محصولات بهداشتی:
قیمت محصولات بهداشتی با سرعت کمتری نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است (‑۱.۰ درصد).
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده فرانسه - ژوئیه - Consumer Price Index
واقعی .................. %0.2
پیش‌بینی ............... %0.1
قبلی ..................... %0.1
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده فرانسه - ژوئیه (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه(ژوئیه) - Harmonised Inflation Rate
شاخص نهایی قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (ژوئیه) - Harmonised Inflation Rate
معامله‌گران در سال جاری به طور کامل دو کاهش 25 نقطه پایه دیگر نرخ بهره را برای بانک مرکزی انگلستان قیمت گذاری می‌کنند.
پس از انتشار داده‌های تورم بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان به میزان یک چهارم درصد (quarter-point) در ماه سپتامبر به حدود ۴۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این احتمال پیش از انتشار داده‌ها حدود ۳۶ درصد بود.
شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس - سالانه (ژوئیه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هسته انگلیس - سالانه (ژوئیه) - Core Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس - ماهانه (ژوئیه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هسته انگلیس - ماهانه (ژوئیه) - Core Consumer Price Index
شاخص قیمت تولیدکننده انگلیس - ماهانه (ژوئیه) - PPI
شاخص قیمت ورودی تولیدکننده انگلیس - ماهانه (ژوئیه) - PPI Input
شاخص قیمت خروجی تولیدکننده انگلیس - ماهانه (ژوئیه)- PPI Output
شاخص قیمت خرده‌فروشی انگلیس - ماهانه (ژوئیه) -Retail Price Index (RPI)
کاهش تورم هسته:
نکته بارز در این گزارش، کاهش بیشتر تورم هسته (core inflation) در ماه ژوئیه است. تورم هسته‌ای به تغییرات قیمت کالاها و خدمات اصلی اشاره دارد و معمولاً نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود.
کاهش تورم کلی:
همچنین، نرخ تورم کلی (headline inflation) نیز نسبت به برآوردهای قبلی پایین‌تر است، اما نسبت به ماه ژوئن کمی افزایش نشان می‌دهد.
اعتماد به BOE برای کاهش نرخ بهره:
با توجه به کاهش قیمت‌های هسته، این موضوع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مثبت برای بانک مرکزی انگلستان در نظر گرفته شود تا احتمالاً در ماه‌های آینده دوباره نرخ بهره را کاهش دهد.
احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر:
پیش از انتشار این گزارش، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر حدود ۳۶ درصد بود. با توجه به داده‌های جدید، انتظار می‌رود که این احتمال تغییر کند و بازارها در زمان باز شدن تغییرات را مشاهده خواهند کرد.
متن‌های ارائه شده به تحلیل وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی در روز جاری اشاره دارند و به ویژه بر روی داده‌های مربوط به تورم در بریتانیا و ایالات متحده تمرکز دارند. در ادامه، هر بخش را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:
تورم بریتانیا در کانون توجه:
در جلسه پیش رو، داده‌های مربوط به تورم بریتانیا (CPI) در کانون توجه قرار دارد. این داده‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارها داشته باشند.
رویداد اصلی در بازارهای ایالات متحده:
رویداد اصلی که بازارها به آن توجه دارند، گزارش CPI ایالات متحده است که در زمان معاملات ایالات متحده منتشر خواهد شد.
تغییرات در ارزهای اصلی:
بیشتر ارزهای اصلی تغییرات کمی داشته‌اند، اما دلار نیوزلند به دلیل سیاست‌های هاوکیش بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) ضعیف شده است. این بانک به عنوان ششمین بانک مرکزی در گروه ده (G10) نرخ بهره را کاهش داده است.
انتظارات از فدرال رزرو:
فدرال رزرو ایالات متحده به نظر می‌رسد که آماده است تا به عنوان هفتمین بانک مرکزی در این چرخه، نرخ بهره را کاهش دهد. گزارش CPI ایالات متحده در ادامه این روند تأیید خواهد شد.
داده‌های اقتصادی در اروپا*:
- قبل از رویداد اصلی، چندین داده اقتصادی در اروپا منتشر خواهد شد که مهم‌ترین آن گزارش CPI بریتانیا است. همچنین، داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید صنعتی منطقه یورو نیز منتشر خواهد شد.
تأثیر داده‌های PPI ایالات متحده:
داده‌های تولید کننده (PPI) ایالات متحده که روز گذشته منتشر شد، به کاهش تنش‌ها در بازار کمک کرده و انتظار می‌رود که بازارها نسبتاً آرام باقی بمانند تا زمان معاملات ایالات متحده امروز که داده CPI ایالات متحده منتشر شود.
بانک گلدمن ساکس (Goldman Sachs) درباره وضعیت اقتصادی و بازار سهام نظراتی را ارائه داده است که به شرح زیر است: گلدمن ساکس به وجود نشانه‌هایی از کندی اقتصادی در اروپا و چین اشاره کرده و همچنین از کاهش رشد اشتغال در ایالات متحده خبر می‌دهد.
با وجود این نشانه‌های کندی، گلدمن ساکس می‌گوید که بازار سهام هنوز به طور خوش‌بینانه‌ای در موقعیت خوبی قرار دارد. گلدمن ساکس نسبت به برخی از داده‌های اقتصادی ضعیف کمی نگران است؛ اما این نگرانی به اندازه‌ای نیست که بر خوش‌بینی کلی بازار تأثیر بگذارد.
این بانک می‌گوید که بازار سهام ایالات متحده به نظر نمی‌رسد که رکود اقتصادی را در قیمت‌های خود لحاظ کرده باشد. همچنین به ضعف اخیر در بازار کار ایالات متحده اشاره شده است. سهام چرخه‌ای (که به طور معمول با چرخه‌های اقتصادی مرتبط هستند) در دوره اصلاح بازار عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
بانک ANZ پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) به تدریج نرخ رسمی نقدینگی (OCR) را به 3.5 درصد کاهش دهد.
بانک ANZ انتظار دارد که در جلسات آینده بانک مرکزی نیوزیلند، کاهش‌های 25 نقطه پایه (basis points) در نرخ بهره انجام شود.
وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی موسسات مختلف را برای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشر کرد.
این داده امروز منتشر می‌شود.
آدریان اور اعلام کرده است که کاهش 25 نقطه پایه نرخ بهره، یک شروع نسبتاً کم‌ریسک است.
اور همچنین اشاره کرده که کاهش 50 نقطه پایه نیز مورد بررسی قرار گرفته؛ اما در نهایت تصمیم بر این شده که کاهش 25 نقطه پایه انجام شود، که این تصمیم بر اساس توافق عمومی (اجماع) اتخاذ شده است.
اور تأکید کرده است که در حال حاضر، «تاریک‌ترین دوره» برای اقتصاد کشور است.
او همچنین اشاره کرده که بانک مرکزی می‌تواند فرآیند نرمال‌سازی نرخ بهره را آغاز کند. (به معنای بازگشت به سطوح عادی و پایدار نرخ بهره پس از دوره‌های کاهش شدید است.)
آدریان اور اعلام کرده که هیچ فشاری از خارج برای کاهش نرخ‌های بهره احساس نمی‌شود. (این به این معناست که تصمیمات بانک مرکزی تحت تأثیر عوامل خارجی نیست و این بانک به طور مستقل عمل می‌کند.)
پس از اینکه اور به بررسی کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره اشاره کرد، ارزش دلار نیوزیلند به میزان 1% کاهش یافته است. (این نشان‌دهنده تأثیر اظهارات اور بر بازار ارز و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره است.)
آدریان اور اعلام کرده که سیاست‌گذاران بر روی شاخص‌های آینده GDP تمرکز دارند. این به این معناست که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مالی بانک مرکزی بر اساس پیش‌بینی‌ها و نشانه‌های اقتصادی آینده انجام می‌شود تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند.
اور همچنین اشاره کرده است که نیوزیلند به سمت یک دوره از تورم پایین و پایدار پیش می‌رود.
آدریان اور بیان کرده که بانک مرکزی در یک وضعیت قوی قرار دارد که به آن امکان می‌دهد با آرامش و بدون عجله اقدام کند.
اور همچنین اشاره کرده است که هرگونه کاهش نرخ بهره در آینده بستگی به داده‌های اقتصادی خواهد داشت. (این بیان نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود است و تأکید می‌کند که سیاست‌های پولی باید بر اساس شواهد و اطلاعات اقتصادی موجود اتخاذ شوند.)
شرایط پولی در نیوزیلند همچنان محدودکننده است.
کیشیدا اعلام کرده است که در رقابت رهبری حزب LDP شرکت نخواهد کرد.
کیشیدا بر اهمیت ارائه یک LDP جدید در رقابت رهبری آینده تأکید کرده است.
کیشیدا معتقد است که استعفای او بهترین راه برای نشان دادن تحول در حزب LDP است.
او از نامزدهای رقابت رهبری خواسته است که خود را معرفی کنند.
کیشیدا تأکید کرده است که بدون تردید مسئولیت رهبری LDP را بر عهده خواهد گرفت.
او به دنبال بازگرداندن اعتماد به حزب و پیشبرد سیاست‌هاست.
کیشیدا به دنبال جانشینی است که مانع پیشرفت اصلاحات نشود.
اعلام این خبر باعث کاهش ارزش دلار در برابر ین ژاپن شده و ین 0.2% در برابر دلار تقویت شده است.
او بر این باور است که برای خروج کامل از اقتصاد آسیب‌پذیر نسبت به رکود، باید بر رشد دستمزدها و سرمایه‌گذاری‌ها تأکید شود و هدف افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) به 600 تریلیون ین را دنبال کرد.
بازار انتظار دارد که بانک مرکزی نیوزیلند در جلسه بعدی خود، که در تاریخ 9 اکتبر برگزار می‌شود، نرخ بهره را کاهش دهد.
پیش‌بینی می‌شود که در جلسه بعدی بانک مرکزی نیوزیلند، نرخ بهره به میزان 29 نقطه پایه کاهش یابد.
همچنین، انتظار می‌رود که تا جلسه بعدی در تاریخ 6 نوامبر، مجموع کاهش نرخ بهره به 67 نقطه پایه برسد.
به طور خاص، بازار برای هر یک از دو جلسه آینده (اکتبر و نوامبر) کاهش 25 نقطه پایه را پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند:
نرخ نقدی رسمی (OCR): بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که این نرخ در سپتامبر 2025 به 4.1% کاهش یابد (در مقایسه با 5.4% پیشین)
همچنین پیش‌بینی‌هایی برای نرخ‌های دیگر نیز وجود دارد:
4.92% در دسامبر 2024 (پیش‌بینی قبلی 5.65%)
3.85% در دسامبر 2025 (پیش‌بینی قبلی 5.14%)
2.98% در سپتامبر 2027
نرخ تورم (CPI): پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه به 2.4% تا سپتامبر 2025 برسد (در مقایسه با 2.2% قبلی).
همچنین، تورم در حال کاهش است و به محدوده هدف بازمی‌گردد.
نرخ ارز (TWI NZD): پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز واقعی وزنی (TWI) نیوزیلند به حدود 69.5% در سپتامبر 2025 برسد (در مقایسه با 71.0% قبلی).
نکاتی از صورتجلسه:
ضعف در فعالیت اقتصادی: ضعف در فعالیت اقتصادی داخلی که در بررسی سیاست پولی ژوئيه مشاهده شده بود، بیشتر و گسترده‌تر شده است.
نیاز به سیاست پولی محدودکننده: اعضای کمیته تأکید کردند که سیاست پولی باید برای مدتی محدودکننده باقی بماند تا فشارهای تورمی داخلی کاهش یابد.
تشابه با کشورهای دیگر: فعالیت اقتصادی نیوزیلند و شاخص‌های تورمی کوتاهمدت اکنون شبیه به کشورهایی است که بانک‌های مرکزی آنها شروع به کاهش نرخ‌بهره کرده‌اند.
شواهد از کاهش فعالیت اقتصادی: طیف وسیعی از شاخص‌های با فرکانس بالا نشان‌دهنده تضعیف قابل توجهی در فعالیت اقتصادی داخلی در ماه‌های اخیر است.
پیش‌بینی بازگشت تورم به هدف: انتظار می‌رود که تورم عمومی (CPI) در سه‌ماهه سپتامبر به محدوده هدف برگردد.
تغییر در توازن ریسک‌ها: کمیته متوجه شد که توازن ریسک‌ها از زمان بیانیه سیاست پولی ماه مه به تدریج تغییر کرده است.
بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظارات نرخ بهره را 0.25 کاهش داد و نرخ بهره 5.25 درصد شد.
قبلی 5.5 درصد
انتظارات: 5.5 درصد
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اعلام کرده است که ریسک بیشتری برای اشتغال و تولید در اقتصاد وجود دارد.
پیش‌بینی‌های RBNZ نشان می‌دهد که اقتصاد نیوزیلند در سه‌ماهه دوم و سوم سال 2024 وارد رکود خواهد شد.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که نرخ نقدی تا میانه سال 2025 به میزان 101 نقطه پایه کاهش خواهد یافت.
با توجه به داده‌های اخیر تورم، اطمینان بیشتری دارم که می‌توانیم به هدف بازگردیم، اما برای اطمینان از واقعی بودن این روند تورمی نیاز به بررسی و تحلیل داده‌های بیشتری داریم.
با توجه به محدودکننده بودن سیاست نرخ بهره فعلی، اگر اقتصاد به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود پیش رود، کاهش نرخ بهره تا پایان سال محتمل خواهد بود؛ اما این نگرانی وجود دارد که کاهش نرخ‌ها منجر به نیاز به افزایش مجدد آنها شود، که از دیدگاه اقتصادی ناگوار خواهد بود.
با وجود اینکه نرخ بیکاری در سطح کلان همچنان در مقایسه با تاریخچه آن پایین است و اشتغال همچنان قوی و پایدار باقی مانده، باید اطمینان حاصل کنیم که این وضعیت از یک بازار کار پررونق به بازاری با رکود کامل تبدیل نشود.
در چند ماه گذشته، هزینه‌های مسکن به‌طور چشمگیری کاهش یافته و با پیشرفا در مهار سرعت رشد قیمت‌ها، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تورم به هدف نزدیک می‌شود.
هرچند نگران افزایش نرخ بیکاری هستم، مسئله افزایش عرضه نیروی کار در اقتصاد را می‌توان به عنوان نشانه‌ای مثبت در نظر گرفت.
بازار کار ممکن است با سردی روبه‌رو شود، اما بدون نگرانی جدی؛ چرا که گزارش‌ها نشان نمی‌دهند که اخراج‌های زیلدی در حال وقوع است و اگر این روند ادامه یابد، وضعیت مطلوبی خواهیم داشت.
با امیدواری می‌توان گفت که در ماه‌های آینده انتظار می‌رود اقتصاد به حالت عادی بازگردد و در چشم‌انداز فعلی، احتمال وقوع رکود دیده نمی‌شود؛ همچنین، تعادل ریسک‌ها در اقتصاد در حال بازگشت به حالت متعادل است.
تنگه هرمز، آبراهی باریک در دهانه خلیج فارس، به ندرت از کانون تنش‌های جهانی دور است. این تنگه یک مسیر اصلی کشتیرانی است که تقریباً 30% از تجارت نفت جهان را اداره می‌کند و به دقت به دلیل نشانه‌هایی از اختلال، تحت نظر است. تهدیدات ایران برای مجازات اسرائیل به دلیل قتل یکی از رهبران ارشد حماس در تهران بار دیگر این نگرانی را ایجاد کرده است که کشتیرانی از طریق آبراه حیاتی ممکن است در خطر باشد.
ایران در طول سال‌ها بارها کشتی‌های تجاری را که از این نقطه عبور می‌کنند هدف قرار داده و در گذشته تهدید کرده است که ترانزیت را مسدود خواهد کرد. تهران این بار به طور مشخص ترافیک هرمز را تهدید نکرده است، اما فعالانه از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند که به کشتی‌ها در نزدیکی ورودی جنوبی دریای سرخ حمله می‌کنند و این نشان می‌دهد که ایران مایل است کشتیرانی جهانی را در دنبال کردن اهداف خود با مشکل مواجه کند.
تنگه هرمز کجاست؟
این آبراه به شکل V معکوس، خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می‌کند. ایران در شمال و امارات متحده عربی و عمان در جنوب، این تنگه قرار دارند. طول آن تقریباً 100 مایل (161 کیلومتر) و عرض آن در باریک‌ترین نقطه آن 21 مایل است. عمق کم آن کشتی‌ها را در برابر مین‌ها آسیب‌پذیر می‌کند و به دلیل نزدیکی به خشکی - به ویژه ایران - کشتی‌ها را در معرض حمله به وسیله موشک‌های مستقر در ساحل یا رهگیری توسط قایق‌های گشتی و هلیکوپتر قرار می‌دهد.
نقش این تنگه چیست؟
تنگه هرمز برای تجارت جهانی نفت ضروری است. بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، نفتکشها در سه ماهه اول سال 2024 تقریبا 15.5 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی از عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی و ایران از طریق این تنگه حمل کردند. این تنگه همچنین برای گاز طبیعی مایع یا LNG حیاتی است و بیش از یک پنجم عرضه جهان - عمدتاً از قطر - در همان دوره از آن عبور کرده است.
کشتی کانتینری که توسط ایران توقیف شد
آیا ایران قبلا حمل و نقل را مختل کرده است؟
ایران چندین دهه از آزار و اذیت کشتی‌ها در خلیج‌فارس استفاده کرده است تا نارضایتی خود را از تحریم‌ها علیه خود یا به‌عنوان اهرمی در اختلافات نشان دهد"
آیا ایران تاکنون تنگه هرمز را بسته است؟
در طول جنگ 1980-1988 بین عراق و ایران، نیروهای عراقی به پایانه صادرات نفت در جزیره خارگ، در شمال غربی تنگه حمله کردند، که تا حدی به دلیل تحریک انتقام‌جویی ایران بود که ایالات متحده را به درگیری بکشاند. پس از آن، در آنچه جنگ نفتکشها (Tanker war) نامیده شد، دو طرف با 451 کشتی به یکدگیر حمله کردند. این به طور قابل توجهی هزینه بیمه نفتکشها را افزایش داد و به افزایش قیمت نفت کمک کرد. زمانی که تحریم‌ها علیه ایران در سال 2011 اعمال شد، ایران تهدید به بستن تنگه کرد، اما در نهایت از آن عقب‌نشینی کرد. تاجران نفت تردید دارند که این کشور هرگز تنگه را به طور کامل ببندد، چرا که این امر مانع از صادرات نفت خود ایران می‌شود. علاوه بر این، نیروی دریایی ایران همتای ناوگان پنجم آمریکا و سایر نیروهای منطقه نیست. سرلشکر علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اندکی قبل از توقیف MSC Aries گفت که ایران این گزینه را دارد که تردد از طریق تنگه هرمز را مختل کند، اما این قصد را ندارد.
آیا می‌توان از تنگه هرمز محافظت کرد؟
در طول جنگ نفتکشها، نیروی دریایی ایالات متحده به اسکورت کشتی‌ها از طریق خلیج فارس متوسل شد. در سال 2019 آمریکا یک ناو هواپیمابر و بمب افکن‌های B-52 را به منطقه اعزام کرد. در همان سال، ایالات متحده عملیات سنتینل (Operation Sentinel) را در پاسخ به اختلال کشتیرانی ایران آغاز کرد. ده کشور دیگر - از جمله بریتانیا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین - بعداً به این عملیات ملحق شدند که اکنون به عنوان ساختار امنیت دریایی بین‌المللی (International Maritime Security Construct.) شناخته می‌شود. از اواخر سال 2023، بیشتر تمرکز بر حفاظت از کشتیرانی از تنگه هرمز و به سمت جنوب دریای سرخ و تنگه باب المندب که آن را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند، تغییر کرده است. حملات شبه‌نظامیان حوثی در یمن به کشتی‌های ورودی یا خروجی از دریای سرخ به نگرانی بزرگ‌تری نسبت به تنگه هرمز تبدیل شده است. یک نیروی تحت رهبری ایالات متحده در دریای سرخ به دنبال محافظت از کشتیرانی در این منطقه است.
چه کشورهایی بیشتر به این تنگه متکی هستند؟
عربستان سعودی بیشترین نفت را از طریق تنگه هرمز صادر می‌کند، اگرچه اخیراً با استفاده از یک خط لوله 746 مایلی در سراسر این کشور به پایانه‌ای در دریای سرخ، محموله‌ها را به اروپا منحرف کرده است و به این کشور اجازه می‌دهد هم از تنگه هرمز و هم از جنوب دریای سرخ اجتناب کند. امارات می‌تواند با ارسال 1.5 میلیون بشکه در روز از طریق خط لوله از میادین نفتی خود به بندر فجیره در خلیج عمان، بخشی از نفت خام خود را بدون اتکا به این تنگه صادر کند. با بسته شدن خط لوله نفت عراق به مدیترانه برای بیش از یک سال، تمام صادرات نفت عراق در حال حاضر از طریق دریا از بندر بصره و با عبور از تنگه حمل می‌شود و این امر باعث شده است تا این کشور به شدت به عبور از آب‌های آزاد متکی باشد. کویت، قطر و بحرین راهی جز انتقال نفت خود از طریق تنگه هرمز ندارند. بیشتر نفتی که از تنگه هرمز می گذرد به سمت آسیا می‌رود، بنابراین بسته شدن آن برای حامیان اسرائیل در غرب اهمیت کمتری خواهد داشت.
با توجه به نتایج آخرین نظرسنجی انجام‌شده توسط رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود بازده اوراق قرضه 2 و 10 ساله خزانه‌داری آمریکا طی سه ماه آینده به ترتیب به 4.2 و 4.03 درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 4.5 و 4.25 درصدی که در ماه ژوئیه صورت گرفته بود، با کاهش اندکی همراه است.
در بیانیه‌ای از سوی شاخه نظامی حماس اعلام شده که این گروه با دو موشک تل‌آویو را هدف قرار داده است.
به گزارش شبکه خبری N12 اسرائیل، یکی از این موشک‌ها در ساحل تل‌آویو فرود آمده و هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.
بر اساس گزارش اخیر اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژوئیه با افزایش ناچیزی همراه بود که نشان‌دهنده ادامه روند کاهش تورم در این کشور است. اگرچه هزینه کالاها در این ماه رشد داشته، اما کاهش قیمت خدمات تا حدودی این افزایش را تعدیل کرده است.
این شاخص در مقایسه با ماه ژوئن که با رشد 0.2 درصدی همراه بود، در ماه ژوئیه تنها 0.1 درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی انتظار رشد 0.2 درصدی را داشتند. با این حال، در مقایسه با ژوئیه سال گذشته، شاخص قیمت تولیدکننده 2.2 درصد افزایش یافته است که نسبت به ماه ژوئن با رشد 2.7 درصدی، کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش نرخ تورم و همچنین روند کاهشی در بازار کار، بازارهای مالی را به سمت انتظار برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر سوق داده است. با توجه به نگرانی فزاینده بانک مرکزی آمریکا از ضعف بازار کار پس از افزایش نرخ بیکاری به نزدیک سطح 4.3 درصد در ماه ژوئیه، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان 50 نقطه‌پایه نیز دور از انتظار نیست.
تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ......................... 0.1 درصد
🏦 پیش‌بینی .................. 0.2 درصد
🏢 قبلی ........................... 0.2 درصد
✅ تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ......................... 0.0 درصد
🏦 پیش‌بینی ................. 0.2 درصد
🏢 قبلی .......................... 0.4 درصد (به 0.3 درصد اصلاح شد)
✅ تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ........................ 2.2 درصد
🏦 پیش‌بینی ................. 2.3 درصد
🏢 قبلی .......................... 2.6 درصد (به 2.7 درصد اصلاح شد)
✅ تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ........................ 2.4 درصد
🏦 پیش‌بینی ................. 2.7 درصد
🏢 قبلی .......................... 3.0 درصد
