با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا - سالانه (اوت) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماهانه در استرالیا در سال منتهی به اوت ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷٪ افزایش یافته است که نسبت به ماه قبل که ۳.۵٪ بود کاهش یافته و کمتر از پیشبینی بازار که ۲.۸٪ بود میباشد. این کمترین میزان از اوت ۲۰۲۱ بوده است که عمدتاً به دلیل افزایش کمتر قیمت مسکن و مواد غذایی و کاهش قیمت حمل و نقل، به دلیل گسترش و تمدید تخفیفهای صندوق کمک هزینه انرژی بوده است. با حذف اقلام ناپایدار و سفر، قیمتهای مصرفکننده در اوت ۳.۰٪ افزایش یافته که نسبت به افزایش ۳.۷٪ در ژوئيه کاهش یافته است. تورم همچنان خارج از محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) که ۲-۳٪ است باقی مانده است.
نکته مهم این است که دادههای ماهانه CPI تصویر کاملی ارائه نمیدهند و باید منتظر انتشار دادههای سهماهه باشیم. دادههای ماهانه CPI شامل بهروزرسانی قیمتها برای بین ۶۲ تا ۷۳ درصد از وزن سبد CPI سهماهه است و تصویر کاملی نیست. دادههای سهماهه برای سهماهه سپتامبر تا چهارشنبه ۳۰ اکتبر منتشر نخواهد شد.
احتمال بازگشت نرخهای بهره به سطح بسیار پایین وجود ندارد و پیشبینی میشود که در محدوده 2 تا 3 درصد ثابت شوند.
اقتصاد جهانی، علیرغم چالشهای فراوان، نشان از تابآوری چشمگیری داشته؛ به ویژه رشد اقتصادی ایالات متحده و آسیای نوظهور، نقش مهمی در تداوم این روند ایفا نموده است.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد بر تمامی خودروهایی که از مرز مکزیک وارد ایالات متحده میشوند، ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند. این اظهار نظر با توافق جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) که خود ترامپ آن را مذاکره کرده بود، در تضاد است.
طبق این توافق، ۷۵ درصد از ارزش یک خودرو باید از قطعات تولید شده در آمریکای شمالی باشد، درصد معینی از کارکنان باید حداقل ۱۶ دلار در ساعت دستمزد دریافت کنند و ۷۰ درصد از فولاد و آلومینیوم مورد استفاده نیز باید از آمریکای شمالی تأمین شود.
کارخانههای بزرگ خودروسازی آمریکا، از جمله سه خودروساز بزرگ این کشور، همگی در مکزیک کارخانه دارند و حتی شرکت تسلا نیز سالهاست که برنامههایی برای ساخت کارخانه در مکزیک دارد. این تصمیم ترامپ میتواند تأثیرات قابل توجهی بر این صنایع داشته باشد.
البته باید توجه داشت که اظهارات ترامپ همواره با احتیاط نگریسته میشود. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان چینی در حال احداث کارخانههایی در مکزیک هستند و به نظر میرسد ترامپ در پی راههایی است تا بر این تولیدات تعرفههای سنگین وضع کند.
اگر تغییرات بیشتری در بازار کار ایجاد شود، احتمالاً تعداد بیکاران بیشتر خواهد شد.
خزانهداری ایالات متحده 69 میلیارد دلار اوراق قرضه 2 ساله خزانهداری را در سقف بازده 3.52 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: B
بر اساس گزارش اکسیوس، حزبالله از ایران خواسته که به اسرائیل حمله کند، اما تاکنون ایران به این درخواست پاسخ مثبتی نداده است.
به نقل از این گزارش، دو مقام اسرائیلی اعلام کردهاند که مقامات ایرانی به همتایان حزباللهی خود گفتهاند که «زمان مناسبی» برای حمله به اسرائیل نیست، زیرا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد.
پزشکیان در یک نشست خبری در نیویورک، تاکید کرد که این اسرائیل است که به دنبال گسترش جنگ در منطقه بوده و ایران نمیخواهد به این «دام» بیفتد.
اوپک در آخرین گزارش خود درباره چشمانداز جهانی، اعلام کرده است که سرمایهگذاری مورد نیاز در بخش نفت تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۷.۴ تریلیون دلار برآورد میشود، در حالی که این رقم در برآوردهای قبلی برای سال ۲۰۴۵ حدود ۱۴ تریلیون دلار پیشبینی شده بود.
در این گزارش، اوپک پیشبینی تقاضای نفت در دوره میانمدت تا سال ۲۰۲۸ و بلندمدت تا سال ۲۰۴۵ را افزایش داده است. همچنین اوپک افق زمانی پیشبینی تقاضای جهانی نفت را تا سال ۲۰۵۰ گسترش داده و تأکید کرده است که در حال حاضر هیچ نشانهای از رسیدن به اوج تقاضای نفت در آینده نزدیک وجود ندارد.
با توجه به پیشرفت مستمر در مهار تورم، کاهش بیشتر نرخ بهره قابل انتظار است؛ البته زمانبندی و سرعت این کاهش به دادههای ورودی و ارزیابی ما از تاثیر این دادهها بر فشارهای تورمی آینده بستگی خواهد داشت.
ما به دقت هزینههای مصرفکننده، استخدام نیروی کار توسط کسبوکارها و سرمایهگذاریهای تجاری را زیر نظر خواهیم داشت.
افزایش قابل توجه فشار مالی بر مستأجران و وامگیرندگان فاقد ملک نمایان شده و نگرانی از افزایش سهم قابل توجهی از این افراد که مانده کارت اعتباری آنها به مرز ۹۰ درصد سقف اعتبار رسیده است، روزافزون میشود.
در حالی که به دنبال تداوم روند کاهشی تورم هسته، که هنوز اندکی بالاتر از 2 درصد است، هستیم، اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که این روند به نرمی ادامه یابد و به یک فرود نرم اقتصادی منجر شود.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی ریاست جمهوری CNN/SSRS، کامالا هریس، نامزد دموکرات، با ۴۸ درصد حمایت در مقابل دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه با ۴۷ درصد، تنها با یک درصد اختلاف در رقابتی نزدیک پیشتاز است.
یواخیم ناگل، عضو بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی آلمان، در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که برخی از دلایل ضعف رشد اقتصادی آلمان موقتی هستند و انتظار میرود که اقتصاد این کشور به تدریج بهبود یابد.
وی با اشاره به بحران انرژی، تقاضای ضعیف خارجی و تورم بالا به عنوان عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سالهای اخیر، افزود: «عواقب تورم بالا باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی شده است. بسیاری از مصرفکنندگان از خرج کردن خودداری کردهاند و همچنین سیاستهای پولی انقباضی، اقتصاد را تضعیف کرده است.»
ناگل همچنین کمبود سرمایهگذاری را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد آلمان عنوان کرد و به نتایج مطالعهای که توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان انجام شده، اشاره کرد که نشان میدهد محیط کلان اقتصادی ضعیف، سرمایهگذاریها را کاهش داده است.
وی همچنین هزینههای بالای انرژی و دستمزد، کمبود نیروی کار ماهر، عدم قطعیت در مقررات و فشارهای سنگین مالیاتی و عوارض را از دیگر عوامل بازدارنده برای سرمایهگذاریها دانست. از دیدگاه ناگل، سیاستهای اقتصادی میتواند با تمرکز بر حوزههای انرژی و تغییرات اقلیمی، کاهش دیوانسالاری اداری و بهبود بازار کار، موانع سرمایهگذاری را کاهش دهد.
ناگل تأکید کرد که «بازنگری اساسی در اولویتهای سیاست اقتصادی احتمالاً اجتنابناپذیر است.» و افزود این موضوع حتی در صورت اصلاح محدودیتهای بدهی نیز در دستور کار باقی خواهد ماند. ناگل در ادامه گفت: «بانک مرکزی آلمان اصلاحات را در صورتی توجیهپذیر میداند که همچنان ثبات مالی عمومی را تضمین کند. ما همچنین پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر ثبات ارائه کردهایم.»
ناگل همچنین به اتحاد بازارهای سرمایه اشاره نمود و آن را گامی در جهت بهبود سرمایهگذاری در سطح اروپا دانست و تصریح کرد: «شرکتها اغلب هنگام جستجوی منابع مالی با مرزهای داخلی اروپا مواجه میشوند. یک بازار سرمایه یکپارچه و پاناروپایی میتواند منابع مالی بیشتری را برای سرمایهگذاریهای خصوصی مورد نیاز شرکتهای اروپایی فراهم کند.»
شاخص اطمینان مصرفکننده کنفرانس بورد ایالات متحده در ماه سپتامبر با کاهش قابل توجهی به سطح 98.7 رسید. این رقم در مقایسه با پیشبینیهای قبلی (104) نشاندهنده کاهش اعتماد مصرفکنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی است.
پترسون، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورد، در این باره اظهار داشت که کاهش اعتماد مصرفکنندگان در ماه سپتامبر، بزرگترین کاهش از ماه اوت 2021 تاکنون بوده است. این کاهش در تمامی مؤلفههای شاخص اعتماد مصرفکنندگان مشاهده شده است، از جمله ارزیابیها از شرایط فعلی کسبوکار و بازار کار.
پترسون افزود که کاهش اعتماد مصرفکنندگان به احتمال زیاد ناشی از نگرانیهای آنها در مورد بازار کار است. کاهش ساعات کاری، رشد کند حقوق و دستمزد و کاهش فرصتهای شغلی، حتی در شرایطی که بازار کار به طور کلی سالم تلقی میشود، باعث کاهش اعتماد مصرفکنندگان شده است.
اگرچه نسبت مصرفکنندگان پیشبینیکننده رکود اقتصادی در 12 ماه آینده همچنان پایین است، اما شاهد افزایش اندکی در درصد مصرفکنندگانی هستیم که معتقدند اقتصاد در حال حاضر در رکود است.
مؤسسه رتبهبندی مودیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است که قطببندی سیاسی موجود در کشور، مانع از آن خواهد شد که هر دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر بتواند اقدامات لازم برای کاهش بدهی ملی را بهطور کامل عملی کند.
مودیز باور دارد چه با پیروزی کامالا هریس، نامزد دموکرات، و چه با انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه، وضعیت مالی ایالات متحده تضعیف خواهد شد. در این گزارش آمده است: «دولت آینده با چشمانداز مالی رو به زوال ایالات متحده روبهرو خواهد شد و کاهش توانایی در پرداخت بدهیها بهتدریج قدرت مالی این کشور را تضعیف خواهد کرد.»
به گفته این مؤسسه، در صورتی که اقدامات سیاستی مؤثری برای مهار این روند و کاهش کسری بودجه صورت نگیرد، این وضعیت به مرور بر اعتبار مالی ایالات متحده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مودیز همچنین خاطرنشان کرده است که در ماه نوامبر ۲۰۲۳، چشمانداز رتبه اعتباری ایالات متحده از وضعیت «باثبات» به «منفی» تغییر یافته است. این تغییر پس از آن صورت گرفت که مؤسسه رتبهبندی فیچ نیز به دلیل چالشهای سیاسی در زمینه افزایش سقف بدهی ایالات متحده، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد.
مودیز همچنان تنها مؤسسهای است که رتبه اعتباری برتر خود را برای دولت ایالات متحده حفظ کرده است. این در حالی است که فیچ در ماه اوت ۲۰۲۳ رتبه خود را از AAA به AA+ کاهش داد و به مؤسسه S&P پیوست که از سال ۲۰۱۱ رتبه AA+ را به ایالات متحده داده است.
بر اساس پیشبینیهای مودیز، دولت ایالات متحده طی پنج سال آینده با کسری بودجهای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی روبهرو خواهد بود و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۴ به ۹ درصد برسد. این وضعیت بدهی ملی را از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۴ افزایش خواهد داد.
مودیز هشدار داده است که اگر سیاستهای مؤثری برای کاهش کسری بودجه، کنترل استقراض جدید و مهار هزینههای بهره اتخاذ نشود، قدرت مالی ایالات متحده بهطور چشمگیری تضعیف خواهد شد و این مسئله با رتبه اعتباری AAA ناسازگار خواهد بود.
یکی از عوامل مهم در تعیین چشمانداز مالی آمریکا، ترکیب کنگره پس از انتخابات نوامبر است. به گفته مودیز، قدرت کنگره میتواند بر توانایی دولت جدید در تصویب لوایح تأثیر بگذارد. در حال حاضر، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان و سنا تحت کنترل دموکراتهاست.
مودیز در این گزارش به این موضوع اشاره کرده است که دولت آینده احتمالاً با کنگرهای تقسیمشده مواجه خواهد شد که این مسئله اصلاحات گسترده مالی را دشوار خواهد کرد. به همین دلیل، انتظار میرود که پیشنهادات مالی هر دو نامزد نیازمند مذاکرات فشرده دوجانبه و توافقهای سیاسی باشد.
در عین حال، احتمال پیروزی قاطع یکی از احزاب میتواند به تغییرات اساسی در سیاستها منجر شود که تأثیرات زیادی بر چشمانداز رشد اقتصادی و رتبه اعتباری بخشهای عمومی و خصوصی خواهد داشت.
مودیز همچنین هشدار داده است که هرگونه تأثیرگذاری سیاسی بر سیاستهای پولی و تصمیمات فدرال رزرو میتواند تأثیری منفی بر اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای مالی ایالات متحده بگذارد. افزون بر این، تضعیف نهادهای مؤثر میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و در نهایت بر رشد اقتصادی و شرایط بازارهای مالی تأثیر منفی بگذارد.
ارتش اسرائیل گزارش داده است که ابراهیم القبیسی، فرمانده موشکی و راکتی حزبالله، کشته شده است. بر اساس اعلام مقامات نظامی اسرائیل، القبیسی که یکی از فرماندهان ارشد حزبالله در زمینه موشکی و راکتی بود، در عملیات نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده است.
این خبر توسط رسانههای معتبر از جمله اسکای نیوز گزارش شده و از کشته شدن این فرمانده به عنوان یکی از تحولات مهم در درگیریهای اخیر منطقهای یاد شده است.
بر اساس قیمتگذاری بازار، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی نوامبر به 50 درصد رسیده است.
همچنین، بازار احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست اکتبر را 60 درصد میداند.
با وجود کاهش تورم کل و افت قیمت برخی کالاها، میانگین انتظارات تورمی ۱۲ ماهه در ماه سپتامبر به ۵.۲ درصد افزایش یافت.
شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند - Richmond Fed Manufacturing Index (سپتامبر)
شاخص اطمینان مصرفکننده کنفرانس بورد ایالات متحده - CB Consumer Confidence (سپتامبر)
با توجه به شکنندگی زنجیره تامین، سیاستهای مالی انبساطی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، ریسکهای صعودی تورمی همچنان جدی بوده و تورم هسته نیز به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ هدف 2 درصدی باقی مانده است
با توجه به رشد مستمر هزینهها و دستمزدها، نگرانیها در خصوص تداوم روند کاهش سرعت رشد قیمتها را افزایش داده است.
اگرچه بازار کار نشانههایی از سرد شدن نشان داده است، رشد دستمزدها، افزایش هزینهکرد و تولید ناخالص داخلی با تضعیف قابل توجه اقتصادی همخوانی ندارد.
تورم همچنان بالاتر از هدف بوده و این امر مخالفت با کاهش نیم درصدی نرخ بهره را توجیهپذیر میکند؛ با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در مهار تورم، تعدیل سیاست پولی مناسب است، اما هنوز نباید پیروزی اعلام شود.
وجود فرصتهای شغلی فراوانتر از نیروی کار موجود، همراه با تقاضای سرکوب شده قابل توجه و نقدینگی آماده به کار در پی کاهش نرخ بهره، ریسک دستیابی به هدف تورمی را افزایش میدهد؛ لذا اتخاذ رویکردی تدریجی در کاهش نرخ بهره مناسبتر است.
برآورد نرخ خنثی به طور قابل توجهی نسبت به دوره پیش از همهگیری افزایش یافته است و به رغم این افزایش، سیاست پولی به اندازه آنچه به نظر میرسد، انقباضی نیست.
برای فدرال رزرو اندازه گیری تأثیر مهاجرت بر بازار کار دشوار است.
شاخص سالانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller - ژوئیه - S&P/Case-Shiller Home Price
شاخص ماهانه قیمت مسکن - ژوئیه - House Price Index
به گزارش منابع امنیتی در لبنان، یک حمله هوایی اسرائیل روز سهشنبه فرماندهای از حزبالله را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد. این حمله در دومین روز متوالی به منطقه تحت کنترل حزبالله در پایتخت لبنان انجام شد.
این منابع امنیتی هویت فرد هدف قرار گرفته در این حمله را فاش نکردند و افزودند که سرنوشت او همچنان نامشخص است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک حمله هوایی هدفمند در بیروت انجام داده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
موسسات اقتصادی آلمان پیشبینی رشد اقتصادی سال 2025 را از 1.4% به 0.8% کاهش دادند و انتظار دارند که رشد اقتصادی در سال 2026 به 1.3% برسد.
موسسات اقتصادی آلمان پیشبینی خود برای سال 2024 را کاهش داده و انتظار دارند که اقتصاد در سال 2024 به میزان 0.1% کاهش یابد، در حالی که پیشبینی قبلی رشد 0.1% بود.
مولر میگوید که تصمیمگیری درباره کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر راحتتر خواهد بود.
مولر اشاره میکند که دادههای اخیر نشان میدهند که رشد اقتصادی در کوتاهمدت ضعیفتر خواهد بود.
مولر میگوید که تورم در بخش خدمات باید بیشتر کاهش پیدا کند.
مولر میگوید که کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر کاملاً غیرممکن نیست.
مولر، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفته است که اگر چشمانداز اقتصادی به همین شکل باقی بماند، انتظار کاهشهای بیشتر در نرخ بهره منطقی است.
شاخص فضای کسب و کار آلمان - سپتامبر - German ifo Business Climate
شاخص فضای کسب و کار آلمان (Ifo) در ماه سپتامبر به 85.4 کاهش یافته است که کمتر از مقدار پیشبینی شده 86.0 است. این شاخص در ماه قبل 86.6 بود. شرایط فعلی نیز با کاهش به 84.4 در مقابل پیشبینی 86.0، نشاندهنده فشارهای مداوم بر اقتصاد است. همچنین، انتظارات به 86.3 کاهش یافته که کمتر از مقدار پیشبینی شده 86.4 است و این مقدار پایینترین سطح از ماه فوریه تاکنون است. این اطلاعات نشاندهنده کاهش بیشتر در فضای کسب و کار آلمان در ماه سپتامبر است.
رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، آقای اوئدا، اعلام کرده است که باز کردن موقعیتهای کوتاهمدت معاملاتی و سفتهبازی ین که بخشی از دلیل نوسانات بازار در ماه اوت بود، احتمالاً به پایان رسیده است.
اوئدا بیان کرده که میخواهد دادههای قیمت خدمات در ماه اکتبر را به دقت بررسی کند.
او همچنین اشاره کرده که نرخهای بلندمدت در ژاپن تحت تأثیر تغییرات نرخهای آمریکا قرار دارند.
اوئدا، بیان کرده که برآورد بانک مرکزی ژاپن از نرخ بهره طبیعی ژاپن، که به عنوان بخشی از بررسی جامع مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از عواملی بود که در تعیین سیاست پولی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی ژاپن در تصمیمگیریهای خود برای تعیین سیاستهای پولی، از برآورد نرخ بهره طبیعی به عنوان یکی از مراجع استفاده کرده است. این نرخ بهره طبیعی به عنوان یک شاخص مهم در تحلیلهای اقتصادی و پولی مورد توجه قرار میگیرد.
معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را افزایش دادهاند و اکنون احتمال ۵۰ درصدی برای کاهش ۲۵ نقطه پایه (bps) در ماه اکتبر پیشبینی میکنند.
وزیر دارایی فرانسه، آقای آرماند، اعلام کرده است که وضعیت بودجه نگرانکننده است و یکی از بدترین کسریهای بودجه در تاریخ فرانسه را تجربه میکنند.
وزیر دارایی فرانسه، آنتوان آرماند، اعلام کرده است که آنها در حال کار بر روی آخرین برآوردهای کسری بودجه سال ۲۰۲۴ هستند و هدفشان این است که بتوانند چیزی معتبر ارائه دهند.
واکنش جفت ارز AUDUSD به سخنرانی بولاک، رئيس بانک مرکزی استرالیا
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده که بازار مالی همچنان ناپایدار است.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، اعلام کرده که نرخ بهره به تدریج کاهش خواهد یافت.
تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
میشل بولاک،رئیس بانک مرکزی استرالیا به این موضوع اشاره میکند که در حال حاضر، بانک مرکزی در مورد اینکه چقدر کاهش نرخ بهره انجام دهند، تصمیمگیری نکرده است. او بیان کرده که وقتی زمانش برسد، درباره میزان کاهش تصمیمگیری خواهند کرد، اما در حال حاضر، به اندازه دقیق این کاهش فکر نمیکنند.
بانک مرکزی استرالیا هنوز تصمیمی درباره میزان کاهش نرخ بهره نگرفته است و این موضوع را در زمان مناسب بررسی خواهد کرد.
اگر نرخ بهره استرالیا ثابت بماند در حالی که سایر کشورها نرخ بهره خود را کاهش میدهند، این امر به تقویت دلار استرالیا کمک میکند.
هیچ بحثی درباره احتمال دخالت دولت در تصمیمات سیاستی بانک مرکزی استرالیا صورت نگرفته است.
حتی اگر نرخ تورم به ۲٪ برسد، به معنای کنترل کامل تورم نیست.
«پایدار» به این معناست که تورم باید به محدوده هدف بازگردد و به طور مداوم در آن محدوده باقی بماند.
بانک مرکزی استرالیا در مورد نرخ ارز هیچ تشویق یا دلسردی نمیکند.
تمرکز باید بر شاخص وزنی تجاری دلار استرالیا باشد، نه نرخ مبادله AUDUSD.
بانک خلق چین به زودی نسبت ذخیره قانونی را به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد.
رئیس بانک مرکزی چین، پان گونگشنگ، اعلام کرد که این کاهش به زودی اعمال خواهد شد و همچنین نرخهای وام مسکن نیز کاهش خواهند یافت.
بانک مرکزی چین به زودی نرخ بازخرید معکوس ۷ روزه را از ۱.۷٪ به ۱.۵٪ کاهش خواهد داد.
کاهشهای بیشتری در راه است.
علاوه بر این، پیشپرداخت برای خانههای دوم از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش خواهد یافت. ابزارهای جدیدی برای حمایت از توسعه پایدار بازار سهام ایجاد خواهد شد.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فشار خارجی بر نرخ ارز یوان را کاهش داد.
یوان دارای پایهای نسبتاً محکم و پایدار است.
مورگان استنلی به سرمایهگذاران توصیه کرده که به جای سهام چینی لیستشده در بازارهای داخلی (A-shares)، روی سهام چینی که به صورت بینالمللی معامله میشوند تمرکز کنند. طبق گزارشی از بلومبرگ، این تغییر رویکرد ناشی از تحولات در عواملی است که قبلاً سهام داخلی چین را جذاب میکردند.
مورگان استنلی دو دلیل اصلی برای تغییر اولویت خود ارائه کرده است:
1. کاهش فعالیت خرید توسط سرمایهگذاران دولتی
تحلیلگران مورگان استنلی اشاره میکنند که صندوقهای مرتبط با دولت چین که نقش مهمی در حمایت از قیمت سهام داخلی از طریق خریدهای عمده داشتند، احتمالاً به یک «وقفه موقت» خواهند رسید.
2. کاهش احتمال کاهش ارزش یوان
مورگان استنلی پیشبینی خود از نرخ تبادل یوان را بازنگری کرده و اکنون انتظار دارد که این نرخ تا پایان سال در حدود 7.1 پایدار بماند.
اگرچه یوان ضعیفتر میتواند به صادرات کمک کند و به نفع اقتصاد کلی باشد، اما باعث کاهش ارزش سهام چینی در مقابل ارزهای خارجی نیز میشود.
به این دلایل، مورگان استنلی اکنون ترجیح میدهد سرمایهگذاران روی سهام چینی که در بازارهای خارجی معامله میشوند، تمرکز کنند.
امروز قیمت نفت خام برنت در بازار جهانی حدود 74.05 دلار در هر بشکه است. همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) حدود 72.13 دلار در هر بشکه میباشد. این قیمتها نشاندهنده تغییرات اخیر در بازار نفت هستند که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تنشهای خاورمیانه و تغییرات اقتصادی در چین قرار دارند.
در روزهای اخیر، قیمت نفت خام برنت در بازار ICE به بالای 75 دلار در هر بشکه بازگشته است. این در حالی است که اوایل ماه جاری قیمت آن به زیر 70 دلار در هر بشکه کاهش یافته بود. افزایش تنشها در خاورمیانه باعث بازگشت ریسک پریمیوم به بازار نفت شده است، هرچند نگرانیها درباره تقاضا همچنان باقی است. از سوی دیگر، بهبود نسبی سنتیمنت در چین پس از کاهش نرخ بهره معکوس (ریورس ریپو) توسط بانک مرکزی چین به میزان 10 نقطه پایه و احتمال اتخاذ تدابیر دیگر برای حمایت از رشد اقتصادی، مشاهده میشود.
دادههای اخیر نشان میدهد که سفتهبازان با کاهش قیمتها به بازار نفت بازگشتهاند. پس از کاهش شدید در دو هفته گذشته، موقعیت خالص بلند مدت پول مدیریت شده در NYMEX WTI در هفته گذشته به میزان 28,201 قرارداد افزایش یافته است. به طور مشابه، سفتهبازان موقعیتهای خالص کوتاه مدت خود در ICE Brent را به میزان 4,539 قرارداد کاهش دادهاند و موقعیتهای خالص کوتاه مدت آنها به 8,141 قرارداد در تاریخ 17 سپتامبر رسیده است. از سوی دیگر، سفتهبازان همچنان نسبت به محصولات پالایش شده بدبین هستند و موقعیتهای خالص کوتاه مدت در NYMEX heating oil به میزان 6,828 قرارداد در هفته گذشته افزایش یافته و به رکورد 45,437 قرارداد رسیده است.
چین سومین و احتمالاً آخرین سهمیه صادرات محصولات نفتی برای سال جاری را صادر کرده است. چین 8 میلیون تن صادرات بنزین، دیزل و سوخت جت را در آخرین سهمیه تأیید کرده است که مجموع سهمیه صادرات تأیید شده را به 41 میلیون تن برای سال جاری میرساند که کمی بیشتر از سهمیه 40 میلیون تنی تعیین شده برای سال 2023 است. علاوه بر این، چین 1 میلیون تن سهمیه صادرات سوخت کمگوگرد را نیز صادر کرده است که مجموع سهمیه آن برای سال جاری حدود 13 میلیون تن است که نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش یافته است.
زلزلهای با بزرگی ۵.۹ در نزدیکی جزایر توریشیما رخ داده است.
برای جزایر ایزو هشدار سونامی صادر شده است.
این جزایر، جزایری آتشفشانی و دورافتاده هستند.
دادهها نشان میدهند که چشمانداز کوتاهمدت اقتصادی کمی ضعیفتر از پیشبینیهای قبلی است.
احتمالاً پیشرفت در کاهش تورم پایه در سهماهه سوم کند بوده است.
نرخ بهره فعلاً بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بولاک بیان کرده است که بانک مرکزی نرخ بهره را بر اساس شرایط اقتصادی داخلی تنظیم میکند.
او همچنین اشاره کرده است که در جلسه اخیر، افزایش نرخ بهره به طور صریح مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این جلسه به طور صریح به افزایش نرخ بهره فکر نشده است.
فرمت بحثها تغییر کرده است.
اما دادههای اخیر تأثیر قابل توجهی بر چشمانداز سیاستی نداشتهاند.
پیشرفت در کاهش تورم پایه احتمالاً در سهماهه سوم کند بوده است.
دادههای ماهانه تورم بسیار نوسان دارند (در پاسخ به سوال درباره دادههای فردا).
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ممکن است در محدوده هدف ۲٪ تا ۳٪ قرار گیرد.
اما این واقعاً منعکسکننده نبض تورم پایه نیست.
کاهش تورم در سایر اقتصادهای بزرگ بسیار پیشرفتهتر از استرالیا است.
سیاست ما نیز به اندازه دیگران محدودکننده نیست، نرخها در اینجا به اندازه دیگر کشورها افزایش نیافتهاند.
ما درباره تغییر پیام سیاستی بحث کردیم.
اما پیام واضح است که در کوتاهمدت کاهش نرخ بهره را پیشبینی نمکنیم.
آمادهایم که بسته به دادهها در هر دو جهت واکنش نشان دهیم.
نرخ بیکاری جوانان در چین به بالاترین حد خود در آخرین دادهها رسیده است. نرخ بیکاری جوانان در چین در ماه اوت به بالاترین سطح از زمان شروع سیستم جدید ثبت دادهها در دسامبر رسیده است.
اگر چیزی بتواند باعث تحریک بیشتر در چین شود، احتمالاً همین موضوع است. بیکاری جوانان در چین میتواند پیامدهای سیاسی ناخواستهای برای حزب کمونیست چین داشته باشد.
نرخ بیکاری جوانان در چین در ماه اوت، طبق دادههای اداره ملی آمار (NBS) که روز جمعه منتشر شد:
برای افراد 16 تا 24 ساله که در مدرسه نیستند، 18.8%
از 17.1% در ماه ژوئيه
دلایل ذکر شده شامل موارد زیر است:
کندی اقتصادی
سیاستهای محدودکننده استخدام
CNBC بخشی از گزارش HSBC را نقل کرده است:
برای جوانان پیدا کردن شغلهای با درآمد بالا مانند گذشته به طور فزایندهای سخت شده است؛ زیرا در سه سال گذشته، بخشهای خدمات شهری با ارزش افزوده بالا که بسیاری از فارغالتحصیلان جدید را جذب میکردند، به شدت کاهش یافتهاند، به ویژه در بخشهای املاک، مالی و فناوری اطلاعات.
اوئدا اعلام کرده که اگر نرخ تورم حدود ۲٪ باشد، بانک مرکزی ژاپن به دنبال رسیدن به نرخ بهره خنثی خواهد بود.
اوئدا گفته که بانک مرکزی در صورت تحقق پیشبینیها، سطح تسهیل پولی را تنظیم خواهد کرد.
اوئدا همچنین اشاره کرده که در صورت تحقق پیشبینیهای اقتصادی، بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک ملی سوئیس (SNB) این هفته جلسهای دارد و انتظار میرود که نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. نظرسنجی رویترز نشان میدهد که ۳۰ نفر از ۳۲ اقتصاددان انتظار دارند که SNB برای سومین بار متوالی نرخ بهره را کاهش دهد.
جزئیات نظرسنجی رویترز:
۳۰ نفر از ۳۲ اقتصاددان انتظار دارند که نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه کاهش یابد.
۱ نفر انتظار کاهش ۵۰ نقطه پایه را دارد.
۱ نفر انتظار هیچ تغییری ندارد.
در آینده، ۱۸ نفر از ۳۲ انتظار دارند که در دسامبر نرخ بهره ثابت بماند.
عوامل ذکر شده شامل موارد زیر است:
بانک ملی سوئیس نرخ بهره را کمتر از همتایان اصلی خود افزایش داده است.
بانک ملی سوئیس زودتر از دیگران شروع به کاهش نرخ بهره کرده است، اولین کاهش در ماه مارس بود.
تورم سوئیس در ماه اوت به ۱.۱٪ کاهش یافت که کمترین میزان در میان اقتصادهای گروه ده (G10) است (هدف SNB بین ۰ تا ۲٪ است).
فرانک سوئیس قوی باقی مانده است.
برای معاملهگران فرانک سوئیس، این موضوع مهم است:
آدریان پرتجون، اقتصاددان اروپا در کپیتال اکونومیکس: «سیاستگذاران از افزایش اخیر ارزش فرانک ناراضی خواهند بود و از کاهش نرخ بهره برای مهار این افزایش استفاده خواهند کرد. در آینده، اگر فرانک به افزایش خود ادامه دهد، SNB ممکن است به استفاده از مداخلات بزرگ ارزی بازگردد.»
بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در ۴.۳۵ درصد ثابت نگه داشت و تغییر نداد.
بیانیه بانک مرکزی استرالیا:
دادههای جدید تغییری در ارزیابی قبلی ایجاد نکردهاند و سیاستهای فعلی همچنان محدودکننده هستند و به طور کلی همانطور که انتظار میرفت عمل میکنند.
چشمانداز همچنان بسیار نامشخص است.
تورم هنوز بالاتر از نقطه میانی محدوده هدف ۲٪ تا ۳٪ است.
بازگرداندن تورم به محدوده هدف اولویت دارد.
تورم پایه همچنان بسیار بالاست.
سیاستها باید به اندازه کافی محدودکننده باشند تا زمانی که اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت میکند.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) مصمم است که تورم را به محدوده هدف بازگرداند و هر کاری که لازم باشد برای دستیابی به این هدف انجام خواهد داد.
آخرین پیشبینیها در گزارش سیاست پولی ماه اوت نشان میدهد که هنوز زمان زیادی باقی مانده تا تورم به طور پایدار در محدوده هدف قرار گیرد.
دادههای اخیر نیاز به هوشیاری در برابر ریسکهای افزایشی تورم را تقویت کردهاند.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) هیچ گزینهای را برای گامهای بعدی سیاستی رد یا تأیید نمیکند.
تحلیل بیانیه
طبق جدیدترین پیشبینیهای «SMP» (سیاست پولی بیانیه)، هنوز زمان میبرد تا نرخ تورم به محدوده هدف به صورت پایدار برسد. این به این معناست که ممکن است نرخ بهره برای مدت طولانیتری در سطح بالاتری باقی بماند. با این حال، تغییرات زیادی در پیشبینیهای بازار تا پایان سال مشاهده نمیشود. معاملهگران قبلاً حدود 16 نقطه پایه کاهش نرخ تا پایان سال را انتظار داشتند، اما اکنون این مقدار به حدود 14 نقطه پایه کاهش یافته است.
بهطور کلی، لحن بیان شده در بیانیه مشابه ماه اوت است و همچنان تأکید زیادی بر این نکته دارد که مبارزه با تورم به پایان نرسیده است. بنابراین، بانک مرکزی استرالیا (RBA) هنوز آماده کاهش نرخ نقدی نیست.
در بازار ارز، جفت ارز AUDUSD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) کمی از 0.6848 به 0.6858 افزایش یافته است. این جفت ارز همچنان در بالاترین سطح خود در سال جاری معامله میشود و اکنون توجهات به سقف دسامبر 2023 یعنی 0.6871 جلب شده است.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - سپتامبر - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - سپتامبر - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - سپتامبر - Composite PMI
این داده ساعت 4:00 به وقت ایران منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، دولت اسرائیل وضعیت ویژهای در جبهه داخلی سراسر کشور اعلام کرد که تا حداقل ۳۰ سپتامبر ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است وضعیت ویژه به دولت اختیارات بیشتر و سریعتری برای واکنش به بحرانها و حفاظت از شهروندان میدهد. این تصمیم پس از حملات متعددی که اسرائیل به خاک لبنان انجام داد و در واکنش به اقدامات حزبالله علیه این کشور بود، اتخاذ شد. این تنشها ادامه درگیریهای مداوم اسرائیل با حماس است.
در همین حال، ارتش اسرائیل تأیید کرد که برای چهارمین بار از زمان آغاز جنگ، حمله هوایی به پایتخت لبنان، بیروت، انجام داده است. گفته میشود که هدف این حمله یکی از فرماندهان ارشد حزبالله، علی کرکی، بوده است. کرکی، که فرماندهی بخش جنوبی حزبالله را بر عهده داشته، مسئول عملیات نظامی این گروه در جنوب لبنان است و یکی از اعضای کلیدی شورای جهاد، نهاد عالی نظامی حزبالله، محسوب میشود.
پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد نیروهای بیشتری به خاورمیانه اعزام کند. این تصمیم در پی تشدید تنشها میان اسرائیل و حزبالله لبنان اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه با هدف تقویت امنیت و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی صورت میگیرد.
دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد ممنوعیت استفاده از نرمافزارهای چینی در خودروهای آمریکایی را مطرح کرده است. این پیشنهاد بر پایه نگرانیهای امنیتی، خواستار ممنوعیت نصب نرمافزار و سختافزارهای خارجی در خودروهای در حال تردد در داخل کشور است.
جینا رایموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، در یک نشست خبری اظهار داشت: «وقتی دشمنان خارجی نرمافزارهایی برای خودروها طراحی میکنند، این به معنای این است که آن خودروها میتوانند برای نظارت مورد استفاده قرار گیرند یا بهصورت از راه دور کنترل شوند که حریم خصوصی و امنیت آمریکاییها را در جادهها به خطر میاندازد.»
رایموندو همچنین با اشاره به ارتباط گسترده خودروها با فناوریهای امروزی، هشدار داد که بهراحتی میتوان تصور کرد چگونه دشمنان کشور میتوانند از این وضعیت بهرهبرداری کنند. در این میان، چین محور اصلی این مقررات قرار گرفته؛ اگرچه روسیه نیز مطرح شده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) گزارش دادند که در طول امروز حدود ۸۰۰ حمله به اهداف حزبالله در لبنان انجام دادهاند که این میزان نسبت به گزارشهای اولیه مبنی بر حدود ۳۰۰ حمله افزایش یافته است. این حملات عمدتاً بر تخریب زیرساختهای نظامی حزبالله متمرکز بوده است که شامل موشکها، پهپادها، و پایگاههای پرتاب در جنوب لبنان و منطقه بقاع، در عمق خاک این کشور، میباشد.
به گفته IDF، این اقدامات با هدف خنثیسازی تهدیدات علیه غیرنظامیان اسرائیلی و تضعیف قابل توجه توانمندیهای عملیاتی حزبالله انجام شده است. پیش از این، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که دولت و ارتش به وعدههای پیشین خود در خصوص «تغییر موازنه امنیتی و قدرت در شمال» عمل میکنند. این حملات به مناطق مختلف لبنان تاکنون دستکم ۲۷۴ کشته و ۱۰۲۴ زخمی برجای گذاشته است.
کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره با توجه به تمرکز فدرال رزرو بر حفظ اشتغال کامل و نه صرفاً مهار تورم، تصمیم درستی به نظر میرسد؛ چراکه حفظ نرخ بهره در سطوح بالا در شرایطی که هدف ثبات اقتصادی است، توجیهپذیر نیست.
با وجود اینکه نرخ بیکاری به سطحی رسیده است که بسیاری آن را اشتغال کامل میدانند، اما وخامت بازار کار میتواند به سرعت رخ دهد.
با وجود نشانههایی از تقویت اقتصاد، افزایش 0.7 درصدی نرخ بیکاری در طول یک سال، به عنوان یک هشدار برای رکود اقتصادی تلقی میشود؛ هرچند، سطح بیکاری همچنان پایین است، اما روند افزایشی آن، نگرانیهایی را در خصوص جهتگیری کلی اقتصاد ایجاد میکند.
دوره احتیاط حاکم همراه با افزایش معوقات و عدم اطمینان مصرفکنندگان، نشان از بیثباتی در رفتارهای اقتصادی و نیاز به اتخاذ تدابیر احتیاطی دارد.
شرایط موجود، کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد را توجیه میکند و با بازگشت به حالت عادی، انتظار میرود که در طول 12 ماه آینده کاهشهای بیشتری اعمال گردد.
موسسه رتبهبندی اعتباری فیچ در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که فدرال رزرو در نشستهای پولی نوامبر و دسامبر سال جاری، نرخ بهره خود را به میزان 0.25 درصد کاهش خواهد داد. به گفته فیچ، این تصمیم برای مقابله با کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم صورت میگیرد.
با این حال، فیچ بر این باور است که کاهش نرخ بهره در چرخه پولی فعلی ، به طور کلی محدود خواهد بود. این بدان معناست که فدرال رزرو به طور تدریجی و با احتیاط به کاهش نرخ بهره اقدام خواهد کرد و از اتخاذ سیاستهای بسیار تسهیلکننده خودداری خواهد نمود.
برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید ایالات متحده به گزارش S&P Global نشان میدهد که اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصاد این کشور در ماه سپتامبر کاهش یافته است.
این روند کاهش اشتغال برای دومین ماه متوالی ادامه داشته و در چهار ماه از شش ماه گذشته مشاهده شده است. با این حال، کاهش اشتغال در سپتامبر نسبت به ماه اوت کمتر بوده که نشاندهنده افت سرعت سرد شدن بازار کار است.
کاهش اشتغال در بخش خدمات عمدتاً به دلیل مشکلات جایگزینی کارکنان بوده است. همچنین، عدم اطمینان در مورد چشمانداز آینده اقتصاد، موجب کاهش استخدامهای جدید در این بخش شده است.
در بخش تولید، کاهش اشتغال به شدت بیشتری نسبت به ماههای گذشته مشاهده شده است. به استثنای دوران همهگیری، کاهش اشتغال در بخش تولید در سپتامبر به بالاترین سطح خود از ژانویه 2020 رسیده است.
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (سپتامبر)
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (سپتامبر)
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (سپتامبر)
