با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
قیمت جهانی اونس طلا با عبور از سقف قیمتی 2600 دلار، در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. این افزایش قیمت به دلایل مختلفی از جمله نوسانات بازارهای مالی، افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن، ژئوپلیتیک و نگرانیهای اقتصادی جهانی نسبت داده میشود.
شاخص اطمینان کسب و کار فرانسه - سپتامبر - Business Confidence
رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، اوئدا، اعلام کرده است که اقتصاد ژاپن به طور معتدل در حال بهبود است، اگرچه برخی ضعفها نیز مشاهده شده است.
ما به تنظیم میزان تسهیل پولی ادامه خواهیم داد اگر چشمانداز اقتصادی و قیمتی ما محقق شود.
ما باید به بازارهای مالی و ارزی و تأثیر آنها بر اقتصاد و قیمتهای ژاپن توجه کافی داشته باشیم.
عدم قطعیتهای پیرامون اقتصاد و قیمتهای ژاپن همچنان بالا است.
ریسکهای تورمی صعودی کاهش یافتهاند.
نرخهای بهره واقعی همچنان در سطوح بسیار پایین قرار دارند.
ما با حس فوریت بسیار بالا، روندهای اقتصادی و بازار را نظارت خواهیم کرد.
هنگام اتخاذ تصمیمات سیاستی پولی، بررسی روندهای اقتصادی خارجی، از جمله ایالات متحده، مهم است.
اوئدا اعلام کرده است که آنها به دقت بررسی خواهند کرد که آیا افزایش دستمزدها پایدار است یا خیر.
او همچنین بیان کرده است که انتظار میرود افزایش دستمزدها در مذاکرات دستمزد بهار آینده ادامه یابد.
اوئدا اعلام کرده است که دادههای اخیر تأیید میکنند که اقتصاد مطابق با پیشبینیهای آنها در حال حرکت است.
اوئدا اعلام کرده است که هیچ تغییری در تفکر آنها وجود ندارد و اگر اقتصاد مطابق با پیشبینیهای آنها حرکت کند، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهند داد.
لوئیس دی گویندس، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، چندین اظهار نظر مهم در مورد وضعیت تورم و سیاستهای آینده بانک مرکزی اروپا ارائه داد. وی اظهار داشت که دادههای تورم برای ماه سپتامبر بسیار مثبت خواهند بود.
دی گویندس همچنین اشاره کرد که اثرات پایه به این معناست که تورم در سهماهه چهارم سال افزایش خواهد یافت. این موضوع میتواند به دلیل مقایسه با دورههای قبلی باشد که در آنها تورم پایینتر بوده است. بنابراین، افزایش تورم در سهماهه چهارم ممکن است به دلیل این اثرات پایه باشد.
وی تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا وابسته به دادهها است و تصمیمات خود را بر اساس دادههای اقتصادی میگیرد.
در نهایت، دی گویندس بیان کرد که بانک مرکزی اروپا در مورد حرکت بعدی خود کاملاً باز است و هنوز تصمیم قطعی نگرفته است.
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - اوت -Producer Price Index
واقعی .................. %0.2
پیشبینی ............. %0.0
قبلی .................... %0.2
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - سالانه (اوت) -Producer Price Index
واقعی .................. %0.8-
پیشبینی ............. %1-
قبلی .................... %0.8-
خرده فروشی انگلیس - اوت - Retail Sales
خرده فروشی انگلیس - سالانه (اوت) - Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - اوت - CORE Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (اوت) - CORE Retail Sales
اولی رن (Olli Rehn)، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB)، درباره وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی صحبت میکند. خلاصهای از صحبتهای او به شرح زیر است:
احتمالات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر دوباره به حالت نامشخصی رسیده است و احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه (bps) اکنون حدود ۴۳٪ است. فدرال رزرو ممکن است سیگنال دهد که قصد دارد در ماههای نوامبر و دسامبر هر بار فقط ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. با این حال، این هفته نشان دادهاند که ممکن است تحت فشار بازارها تصمیم بگیرند. اکنون مسئولیت بر عهده دادههای اقتصادی در هفتههای آینده است تا چشمانداز فدرال رزرو را تأیید کند.
بنابراین، اگر دادههای بدتری به ویژه در بازار کار مشاهده شود، ممکن است بازیگران بازار فکر کنند که میتوانند فدرال رزرو را به کاهش ۵۰ نقطه پایه دیگر در دفعه بعدی مجبور کنند.
در مصاحبهای تلویزیونی، کریستوفر لاکسون، نخستوزیر نیوزیلند، به چالشهای اقتصادی کشورش اشاره کرد و اظهار داشت که دولت با محدودیتهای مالی مواجه است. او توضیح داد که فضای مالی محدودی برای تحریک اقتصاد وجود دارد و این امر باعث شده تا دولت نتواند به راحتی هزینههای بیشتری برای تقویت اقتصاد انجام دهد.
لاکسون تأکید کرد که اتخاذ سیاستهای مالی سختگیرانهتر، به عنوان یک ابزار مهم در مبارزه با تورم، ضروری است. او بیان کرد که این سیاستها میتوانند به کنترل تورم کمک کنند و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند.
بلومبرگ گزارش داده که چین در حال بررسی حذف برخی از بزرگترین محدودیتهای باقیمانده در خرید مسکن است تا تقاضا را افزایش دهد. این اقدامات شامل کاهش محدودیتها برای خریداران غیرمحلی در شهرهای درجه یک میشود.
بلومبرگ اضافه کرده که این تصمیم پس از آن گرفته شده که اقدامات قبلی نتوانستند بازار مسکن را که در رکود بود، احیا کنند.
علاوه بر این، مقامات در حال بررسی اقدامات جدیدی برای حمایت از بازارهای سهام نیز هستند.
در ماه اوت، مصرف برق چین نسبت به سال گذشته 8.9 درصد افزایش یافت. این دادهها در روز سهشنبه منتشر شد و اکنون توسط برخی منابع خبری پوشش داده میشود.
مصرف برق چین به طور منظم به عنوان شاخصی برای فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود. در ماه اوت، مصرف برق 8.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
مصرف برق در صنایع اولیه و ثانویه به ترتیب 8.7 درصد و 8.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. در بخش خدمات، مصرف برق 10.8 درصد افزایش یافت که این رقم در ماه ژوئيه 11.2 درصد بود.
در هشت ماه اول سال، مصرف برق چین نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش یافت که این رقم نسبت به دوره ژانویه تا ژوئيه بدون تغییر باقی مانده است.
توضیح اضافه:
در علم اقتصاد، صنایع به طور کلی به چهار دسته اصلی یا اولیه، ثانویه، سوم و چهارم طبقهبندی میشوند.
صنایع اولیه
شامل فعالیتهایی است که به استخراج و تولید مواد خام میپردازند. این صنایع شامل کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، معدن و استخراج مواد معدنی است. به طور کلی، صنایع اولیه مواد خامی را تولید میکنند که برای تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.
صنایع ثانویه
شامل فعالیتهایی است که مواد خام عرضه شده توسط صنایع اولیه را به کالاهای مصرفی یا سرمایهای تبدیل میکنند. این صنایع به دو دسته سنگین و سبک تقسیم میشوند:
دولت چین به تازگی مجموعهای از اقدامات جدید را برای تحریک اقتصادی اعلام کرده است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این اقدامات شامل تأیید 83 پروژه سرمایهگذاری ثابت به ارزش کل 673.1 میلیارد یوان در دوره ژانویه تا آگوست است. این کمیسیون اطمینان داده که قادر به دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سالانه است و مجموعهای از اقدامات تدریجی با اثرات مثبت را در زمان مناسب اجرا خواهد کرد.
یکی از اهداف اصلی این اقدامات، هدایت سرمایهگذاریهای دولتی برای تحریک سرمایهگذاریهای اجتماعی است. همچنین، دولت چین قصد دارد تنظیمات و کنترلهای اقتصاد کلان را تقویت کرده و تنظیمات ضد چرخهای را افزایش دهد. بررسی گسترش فهرست ملی صنایع برای سرمایهگذاری خارجی نیز از دیگر برنامههای این کمیسیون است.
برای حمایت از پروژههای جدید شهریسازی، دولت چین بودجههای دولت مرکزی، اوراق قرضه ویژه بلندمدت و اوراق قرضه ویژه دولتهای محلی را هماهنگ خواهد کرد. با این حال، اقتصاد چین همچنان با مشکلاتی مانند بدهی بخش املاک و کاهش مصرف مواجه است و رشد صادرات نیز کاهش یافته است. به جای اقدامات گسترده، دولت چین اکنون به اقدامات جزئی و تدریجی روی آورده است تا بتواند اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند.
بانک مرکزی ژاپن طبق پیشبینیها نرخ بهره را تغییر نداد و نرخ بهره در 0.25 درصد باقی ماند.
بیانیه بانک مرکزی ژاپن:
بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود تصمیم گرفت نرخ بهره کوتاهمدت را بدون تغییر و در سطح ۰.۲۵٪ نگه دارد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اقتصاد ژاپن به طور معتدل در حال بهبود است، هرچند که برخی ضعفها همچنان وجود دارد.
انتظارات تورمی به طور معتدل در حال افزایش است و پیشبینی میشود که تورم در نیمه دوم دوره پیشبینی سهساله تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ به سطحی که با هدف قیمتی بانک مرکزی ژاپن سازگار است، برسد. همچنین، مصرف به عنوان یک روند به طور معتدل در حال افزایش است و احتمالاً اقتصاد ژاپن به رشدی بالاتر از پتانسیل خود دست خواهد یافت.
بانک مرکزی ژاپن همچنین بر لزوم هوشیاری نسبت به تأثیر حرکات بازارهای مالی و ارز بر اقتصاد و قیمتهای ژاپن تأکید کرد. تأثیر نوسانات ارز بر قیمتها نسبت به گذشته بیشتر شده است و این مسئله نیازمند توجه ویژهای است.
ادامه بیانیه:
انتظارات تورمی میانمدت و بلندمدت در حال افزایش است.
روندهای نرخ ارز تأثیر بیشتری بر قیمتها دارند.
بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که قیمتها در دوره پیشبینی بعدی با هدف تعیین شده هماهنگ باشند.
افزایش سالانه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در محدوده ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است.
شرایط مالی همچنان مساعد باقی مانده است.
ارزیابی بانک مرکزی ژاپن از مصرفکننده بهبود یافته است.
بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که تورم پایه به تدریج افزایش یابد.
بانک مرکزی ژاپن بر اهمیت نظارت بر بازارهای مالی و ارز تأکید دارد.
بانک مرکزی ژاپن با رأی ۹ به ۰ نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت.
بانک مرکزی ژاپن انتظار دارد که اقتصاد به رشد بالاتر از نرخ بالقوه خود ادامه دهد.
بانک مرکزی ژاپن به عدم قطعیتهای بالا در مورد فعالیتهای اقتصادی و قیمتها اشاره کرده است.
بانک مرکزی ژاپن هشدار داده که باید به نظارت بر بازارهای مالی و ارز توجه ویژهای داشت.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۴، شاخص اطمینان مصرفکننده در بریتانیا به منفی۲۰ رسید که پایینترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۴ است. این شاخص نسبت به ماه اوت که منفی ۱۳ بود، هفت واحد کاهش یافته است. انتظار میرفت این شاخص در سپتامبر نیز منفی ۱۳ باشد، اما نتایج واقعی بسیار پایینتر از پیشبینیها بود.
این کاهش به دلیل واکنش خانوارها به پیامهای نخستوزیر استارمر درباره نیاز به بودجهای «دردناک» در پایان ماه آینده و اعلام برخی اقدامات اولیه برای کاهش هزینهها است. پس از قطع پرداختهای سوخت زمستانی و هشدارهای واضح درباره تصمیمات دشوارتر در مورد مالیات، هزینهها و رفاه، مصرفکنندگان به شدت منتظر تصمیمات بودجهای در ۳۰ اکتبر هستند.
این خبر ساعت ۲:۳۶ بهوقت ایران منتشر شده است.
بانک گلدمن ساکس در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پیشبینی جدید خود را ارائه داده است. این بانک انتظار دارد که فدرال رزرو از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 در هر جلسه 25 نقطه پایه (0.25 درصد) نرخ بهره را کاهش دهد. این پیشبینی جدید نشاندهنده تغییر تمرکز فدرال رزرو از نگرانیهای مربوط به تورم به ریسکهای مربوط به اشتغال است، به دلیل نشانههای ضعفی که اخیرا در بازار کار مشاهده شده است.
تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که دلیل اصلی این کاهش نرخ بهره بزرگتر، نگرانیهای مربوط به اشتغال است. پیشبینی میشود که نرخ نهایی فدرال رزرو تا ژوئن 2025 بین 3.25% و 3.5% باشد. این پیشبینی جدید با پیشبینی قبلی که کاهشهای متوالی در سال جاری و کاهشهای فصلی در سال آینده را انتظار داشت، متفاوت است.
در روز پنجشنبه، جنت یلن، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در یک رویداد در واشنگتن دیسی سخنرانی کرد و درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اظهار نظر کرد. یلن که پیش از این رئیس فدرال رزرو بوده و اکنون به عنوان یک مقام سیاسی منصوب شده است، این کاهش نرخ بهره را نشانهای مثبت برای اقتصاد دانست.
یلن در سخنرانی خود بیان کرد که این کاهش نرخ بهره نشاندهنده اعتماد فدرال رزرو به کاهش قابل توجه تورم و بازگشت آن به هدف دو درصدی است. او افزود که ریسکهای مربوط به تورم به طور معنیداری کاهش یافتهاند. همچنین، یلن تأکید کرد که بازار کار همچنان قوی باقی مانده است.
او اظهار داشت که کاهش موفقیتآمیز تورم در کنار یک بازار کار قوی، که به آن «فرود نرم» میگویند، دقیقاً همان چیزی است که در اقتصاد مشاهده میشود. این ترکیب از کاهش تورم و حفظ اشتغال قوی، نشاندهنده سلامت و پایداری اقتصاد ایالات متحده است.
به طور کلی، سخنان یلن نشاندهنده خوشبینی او نسبت به آینده اقتصادی کشور و توانایی فدرال رزرو در مدیریت تورم و حفظ اشتغال است.
نرخ بهره اولیه وامهای چین - یک ساله - Loan Prime Rate
نرخ بهره اولیه وامهای چین - پنج ساله (سپتامبر) - Loan Prime Rate
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ژاپن - سالانه (اوت) - National Core CPI
شاخص قیمت مصرف کننده ژاپن - سالانه (اوت) - Inflation Rate YoY CPI
این داده در ساعت 3:00 به وقت ایران منتشر شده است
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی اخیر خود در مورد اقتصاد اعلام کرد که «تلاشها برای مقابله با تورم همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه انتظار میرود نرخ بهره در آینده کاهش یابد، وضعیت اقتصادی در مسیر مثبتی قرار گرفته است.»
به گفته S&P Global، «تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست اخیر، به احتمال زیاد موجی از تسهیلات پولی را در بازارهای نوظهور در ماههای آتی به همراه خواهد داشت.»
در ادامه، این موسسه رتبهبندی افزود: «به نظر ما، عدم قطعیت در مورد اقتصاد آمریکا، ریسکهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی سیاسی میتواند زمینه ساز نوسانات آتی بازارها باشد.»
شرکت فولکس واگن در حال بررسی کاهش نیروی کار خود به میزان قابل توجهی است. گزارشهای اخیر حاکی از آن است که این شرکت احتمالا بین 30,000 تا 100,000 شغل را حذف کند. این تصمیم در سایه چالشهای اقتصادی متعدد که آلمان را تحت فشار قرار داده، اتخاذ شده است.
افزایش قیمت انرژی و رقابت شدید با چین، صنعت تولید و صادرات آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مشکلات فولکس واگن، ظاهراً از آنچه قبلاً تصور میشد، جدیتر است. بر اساس گزارش مجله Manager-Magazine، این شرکت ممکن است در آینده نزدیک، تعداد کارکنان خود در آلمان را به میزان 30,000 تا 100,000 نفر کاهش دهد. این اطلاعات از منابع داخلی این شرکت کسب شده است.
کاهش نیروی کار تنها تهدیدی نیست که فولکس واگن با آن مواجه است. این شرکت همچنین ممکن است به دلیل کاهش درآمدها، سرمایهگذاریهای برنامهریزی شده خود را تا 20 میلیارد یورو کاهش دهد. یکی از دلایل اصلی این کاهش درآمدها، عملکرد ضعیف فولکس واگن در بازار چین است که حدود یک سوم از فروش جهانی این شرکت را تشکیل میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال حمله به اهداف حزبالله در لبنان است و این اقدامات به منظور «تخریب و نابودی توانمندیهای» این گروه شبهنظامی صورت میگیرد. ارتش اسرائیل حزبالله را متهم کرده است که «جنوب لبنان را به منطقه جنگی تبدیل کرده» و تلاش دارد تا زیرساختهای این گروه را مورد هدف قرار دهد.
در بیانیهای که در صفحه رسمی شبکه اجتماعی ایکس ارتش اسرائیل منتشر شد، آمده است که این ارتش در تلاش است تا «امنیتی در شمال کشور ایجاد کند که به ساکنان اجازه بازگشت به خانههایشان را بدهد و سایر اهداف جنگی را نیز محقق سازد.» همچنین اعلام شد که ژنرال هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، برنامههای مربوط به بخش شمالی را در پی تنشهای مداوم در مرز اسرائیل و لبنان تصویب کرده است.
پیشتر نیز دو مقام، یعنی یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و ژنرال هرتزی هالوی، اعلام کرده بودند که اسرائیل آماده است در صورت بروز تشدید درگیریها با حزبالله، واکنش نشان دهد و وارد فاز تازهای از جنگ با این گروه شود. این اعلامیه پس از چندین انفجار در لبنان منتشر شد که حزبالله اسرائیل را مقصر دانست، اگرچه تاکنون هیچ مسئولیتی از سوی حزبالله پذیرفته نشده است
سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد که ایران پاسخ «قاطع و کوبندهای» به اسرائیل خواهد داد. این اظهارات پس از تحولات اخیر منطقه بیان شد.
سلامی در پیامی به سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، تأکید کرد که اسرائیل به هیچکدام از اهداف خود در غزه دست نیافته و در مقابل، مقاومت ضربات محکمی به تلآویو وارد شده است. وی همچنین از پایداری و ایستادگی مقاومت لبنان، به ویژه در دفاع از مردم ستمدیده فلسطین و غزه، تقدیر کرد.
فرمانده سپاه پاسداران به ناکامیهای اخیر اسرائیل، از جمله در جریان عملیات اربعین اشاره کرد و افزود که رژیم صهیونیستی در برابر شکستهای نظامی خود، به اقدامات بزدلانه روی آورده است.
ایزابل اشنابل، یکی از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در گزارشی که در تارنمای این بانک مرکزی منتشر کرده، به بررسی چالشهای پیش روی تورم و ضرورت حفظ دقت و احتیاط در سیاستهای پولی پرداخته است. او به ویژه بر تداوم تورم در بخش خدمات تأکید میکند.
بر اساس این گزارش، تورم بخش خدمات همچنان پایدار باقی مانده و این موضوع باعث شده تا تورم کل در سطوح بالایی قرار بگیرد. فشارهای قیمتی در این بخش نه تنها جدی، بلکه در سطح جهانی نیز محسوس است. هرچند پیشبینیهای تورم در میانمدت عمدتاً حول هدف ۲ درصدی متمرکز شدهاند، اما ریسکهایی نیز در این مسیر وجود دارد.
انتظار میرود رشد دستمزدها کاهش یابد، با این حال، در برخی از بخشهای ناحیه یورو همچنان عقبماندگی افزایش دستمزدها بهطور کامل جبران نشده است. بازار کار همچنان با تقاضای بالا و کمبود نیروی کار روبروست و انتقال افزایش دستمزدها به قیمتهای تولیدکننده در بخش خدمات نسبت به سایر بخشها شدیدتر است.
در عین حال، تقاضا برای خدمات همچنان مقاوم بوده، اما نشانههایی از ضعف در آن مشاهده میشود. علاوه بر این، انتقال سیاستهای پولی ممکن است بخشی از کارایی خود را از دست داده باشد که این موضوع نگرانیهایی را درباره اثربخشی سیاستهای آتی ایجاد میکند. همچنین، ابهامات ژئوپلیتیکی و افزایش محدودیتهای تجاری به عنوان ریسکهای دیگر بر چشمانداز اقتصادی مطرح شدهاند.
در نهایت، با توجه به این موارد، به نظر نمیرسد که بانک مرکزی اروپا عجلهای برای کاهش نرخ بهره داشته باشد. اگرچه بازار احتمال کاهش نرخ بهره را در نشست پولی ۱۷ اکتبر حدود ۳۳ درصد میداند، اما برای دسامبر احتمال کاهش ۳۷ نقطهپایهای به طور کامل پیشبینی شده است.
بر اساس آخرین نظرسنجی از مدیران صندوقهای سرمایهگذاری بانک آمریکا، سرمایهگذاران در وضعیت «گاوهای مضطرب» توصیف شدهاند. این نظرسنجی همیشه منبع خوبی برای بررسی وضعیت بازار و شناسایی معاملات پرتقاضا یا کمطرفدار است.
در این هفته، نتایج نظرسنجی نشاندهنده بهبود احساسات جهانی به دلیل خوشبینی نسبت به فرود نرم اقتصادی است، اما چرخش بزرگی به سمت سرمایهگذاریهای دفاعی و بخشهایی که از کاهش نرخ بهره سود میبرند، مانند خدمات عمومی، صورت گرفته؛ این بخشها بالاترین میزان سرمایهگذاری بیش از حد را از سال ۲۰۰۸ داشتهاند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری در صنایع وابسته به چرخههای اقتصادی در پایینترین سطح خود طی هفت سال گذشته قرار دارد، که میتواند به عنوان یک فرصت معاملاتی خرید در کالاها در نظر گرفته شود. در عین حال، ۷۹ درصد از سرمایهگذاران به فرود نرم اقتصادی معتقدند، بنابراین سیگنالهای متناقضی در بازار مشاهده میشود.
نظرسنجی نشان میدهد که چین به عنوان مقصد سرمایهگذاری محبوبیت خود را از دست داده است. درصد افرادی که به بهبود اقتصاد چین امیدوارند، به پایینترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده و این روند همچنان رو به وخامت است. این موضوع با دادههای بازار نیز همخوانی دارد؛ همه میدانند که سرمایهگذاری ذر چین از لحاظ قیمتی ارزان است، اما تا زمانی که محرکهای اقتصادی واقعی از سوی پکن ارائه یا نشانهای از توجه جدی دولت به این مسئله دیده نشود، کسی تمایلی به سرمایهگذاری در این کشور ندارد.
به طور کلی، فرصتهای معاملاتی شامل خرید کالاها، سرمایهگذاری در منابع طبیعی، تکنولوژی، املاک، و کالاهای اختیاری مصرفی است. در مقابل، فروش اوراق قرضه، سهام صنایع خدمات عمومی، کالاهای اساسی و بهداشت و درمان توصیه میشود.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانیای تلویزیونی اعلام کرد که اسرائیل با انفجارهای گسترده دستگاههای پیجر و دیگر تجهیزات ارتباطی در سراسر لبنان، از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. نصرالله تأکید کرد که دشمن اسرائیلی، با علم به اینکه این دستگاهها در میان غیرنظامیان توزیع شده بود و عمداً باعث کشته شدن چهار هزار نفر در کمتر از یک دقیقه شده، دستگاههای پیجر را هدف قرار داده است.
وی این اقدام را یک «کشتار جمعی» و «جنایتی که مستحق پاسخ است» توصیف کرد و افزود که هدف اسرائیل از این حملات، کشتن پنج هزار نفر در انفجارهایی بود که در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به وقوع پیوست. نصرالله همچنین این عمل را به عنوان یک «اعلام جنگ» تلقی کرد. دبیرکل حزبالله اعلام کرد که تحقیقات مستقلی را در مورد شرکتهای مرتبط با تولید و فروش این پیجرها و همچنین چگونگی توزیع این دستگاهها، آغاز خواهد کرد.
جانت یلن، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا، در جریان حضور خود در فستیوال آتلانتیک اعلام کرد که تصمیم اخیر فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره، نشانهای «بسیار مثبت» برای اقتصاد این کشور است. او تأکید کرد که با وجود کاهش قابل توجه ریسکهای تورمی، وضعیت بازار کار نیز مشابه دوران قبل از شیوع ویروس کرونا، «عادی و سالم» است.
در بخش دیگری از سخنان خود، یلن به موضوع مهاجران پرداخت و هشدار داد که اخراج گسترده مهاجران میتواند «ویرانگر» باشد و منجر به افزایش تورم شود. وی افزود: «من معتقدم که مهاجران همواره نقش مثبتی در اقتصاد آمریکا داشتهاند و همچنان به این روند ادامه میدهند.»
تغییرات ماهانه شاخص پیشرو کنفرانس بورد ایالات متحده - CB Leading Index (اوت)
فروش خانههای موجود ایالات متحده - Existing Home Sales (اوت)
بازار کار و رشد اشتغال ایالات متحده در حال کند شدن است و روند مشابهی برای بودجههای ایالتی نیز محتمل به نظر میرسد.
بازار مسکن ایالات متحده به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای افزایش عرضه و قیمت مناسب نیاز دارد.
پیشبینی میشود که رشد ایالات متحده در سال 2025 به طور قابل توجهی کند شود و تا سال 2026 چندین نوبت کاهش نرخ بهره صورت گیرد.
با وجود خوشبینی نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره در بریتانیا، لزوم ارائه شواهد بیشتر در این خصوص و همچنین ضرورت ارتقاء نرخ رشد فعلی از ۱.۲ تا ۱.۳ درصد، امری حیاتی به نظر میرسد.
اگرچه نرخ بهره در مسیر کاهشی قرار گرفته، اما تداوم تورم خدمات در سطح بالا در انگلستان، نشاندهنده نیاز به ارائه شواهد بیشتری برای تایید ادامه این روند است.
اطمینان دارم که دولت بریتانیا در خصوص نحوه برخورد با سیاست انقباض کمی (QT) در چارچوب قوانین مالی، تصمیمی عاقلانه اتخاذ خواهد کرد که به هیچ عنوان بر سیاستهای ما تأثیری نخواهد گذاشت.
بر اساس قیمتگذاری بازار، احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی بعدی افزایش یافته است.
شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا - Philly Fed Manufacturing Index (سپتامبر)
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامهدار مدعیان بیکاری از 1850هزار نفر به هزار نفر رسید.
در گفتوگویی اخیرا، وینسنت، یکی از مقامات بانک کانادا، نکات مهمی درباره چگونگی درک و تأثیر تصمیمات بانک بر اقتصاد بیان کرده است. او بهویژه بر روی دو نکته کلیدی تمرکز کرده است که میتواند به درک بهتر از سیاستهای مالی بانک کمک کند.
اولین نکتهای که وینسنت مطرح کرد، مربوط به برداشت اشتباه از اظهارات بانک در مورد خطرات منفی اقتصادی است. او یادآور شد که زمانی که بانک در ماه ژوئیه به افزایش اهمیت خطرات منفی اشاره کرد، برخی از افراد این پیام را به عنوان نشانهای از تقویت این خطرات برداشت کردند. وینسنت تصریح کرد که هدف بانک از این اعلام تنها افزایش توجه به این خطرات بوده و نه لزوماً تأکید بر این که این خطرات به طور واقعی تقویت شدهاند.
دومین نکتهای که وینسنت به آن پرداخته است، تأکید بر اهمیت اجماع در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی است. او بیان کرد که رسیدن به توافق و همفکری میان اعضای بانک کانادا باعث تقویت و مؤثرتر شدن فرآیند تصمیمگیری میشود. به عبارت دیگر، اجماع در نظرات و تصمیمات موجب میشود که سیاستهای مالی بانک به شکل بهتری اجرا شود و تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
شاخص STOXX EUROPE 600 که نمایانگر وضعیت بازارهای سهام اروپاست، به افزایش خود ادامه داده و به 1.5% رسید.
شاخص STOXX EUROPE 600 شامل 600 شرکت بزرگ و میانرده در اروپا است.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، نیز اعلام کرد که فشارهای تورمی از زمان نشست اوت همچنان کاهش یافتهاند و اقتصاد بهطور کلی مطابق با انتظارات پیش میرود.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، اشاره کرد که در صورت ادامه شرایط فعلی، این بانک باید بهتدریج نرخ بهره را کاهش دهد. بیشتر اعضای کمیته سیاستگذاری پولی معتقدند که کاهش تدریجی نرخ بهره بهزودی الزامی خواهد بود.
در معاملات آتی نرخ بهره بریتانیا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در ماه نوامبر ۶۶ درصد برآورد شده است، در حالی که پیش از این تصمیم، این کاهش بهطور کامل در قیمتها محاسبه شده بود.
همچنین در این بازار، کاهش ۴۲ نقطه پایه (bps) نرخ بهره تا پایان سال پیشبینی میشود، در حالی که قبل از اعلام سیاستهای جدید این کاهش ۵۲ نقطه پایه بود.
بانک انگلستان (BoE) اعلام کرد که اصلاح برنامههای فروش اوراق قرضه دولتی تنها پس از بررسی سالانه امکانپذیر است و برای انجام این اصلاحات باید شرایط خاصی فراهم شود. بانک انگلستان همچنین تأکید کرد که فرآیند کاهش ترازنامه (QT) بهخوبی پیش رفته و شواهدی از اختلال در عملکرد بازار وجود ندارد.
در بیانیه بانک انگلستان آمده است که بازار کار همچنان در حال کاهش فشار است، اما همچنان نسبت به استانداردهای تاریخی در وضعیت فشردهای قرار دارد. علاوه بر این، میان اعضای کمیته سیاستگذاری پولی (MPC) که به ثابت نگهداشتن نرخ بهره رأی دادهاند، دیدگاههای متفاوتی در مورد تداوم تورم وجود دارد.
در ادامه، بانک انگلستان پیشبینی کرد که تورم در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۵ درصد افزایش یابد، در حالی که پیشبینی ماه اوت تورم را در حدود ۲.۷۵ درصد نشان میداد. بانک همچنین تأکید کرد که سیاست پولی محدودکننده به مدت کافی باید ادامه یابد و تصمیمات در هر جلسه بهطور مجزا گرفته خواهد شد.
بانک انگلستان (BoE) اعلام کرد که برنامه کاهش داراییهای اوراق قرضه دولتی را تا حد امکان بهطور یکنواخت در بخشهای مختلف سررسید ادامه خواهد داد. بیشتر اعضا بر این باور بودند که رویکردی تدریجی برای کاهش محدودیتها مناسب است.
طبق مدلهای کارکنان بانک، نرخ بیکاری پنهان بهطور مداوم طی فصلهای اخیر افزایش یافته است، در حالی که دادههای رسمی چنین افزایشی را نشان نمیدهند.
بانک انگلستان اعلام کرد که در سهماهه چهارم سال 2024، یک حراج اوراق قرضه کوتاهمدت به ارزش 800 میلیون پوند، یک حراج اوراق قرضه میانمدت به ارزش 750 میلیون پوند و یک حراج اوراق قرضه بلندمدت به ارزش 600 میلیون پوند برگزار خواهد کرد. این حراجها در تاریخهای 7 اکتبر، 14 اکتبر و 21 اکتبر برگزار میشوند.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را مطابق با انتظارات تغییر نداد و نرخ بهره بانک مرکزی انگستان در 5.0 درصد ثابت باقی ماند.
انتظارات بازار برای نرخ بهره: 5.0 درصد
نرخ بهره قبلی: 5.0 درصد
تعداد رای به کاهش نرخ بهره: 1 رای (انتظارات: 2 رای)
تعداد رای به افزایش نرخ بهره: 0 رای (انتظارات: 0 رای)
تعداد رای به عدم تغییر نرخ بهره: 8 رای (انتظارات: 7 رای)
پانتا، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB)، اعلام کرده است که کاهش نرخ بهره توسط این بانک ممکن است در ماههای آینده سرعت بگیرد. این خبر توسط آژانس خبری ایتالیایی Radiocor گزارش شده است.
موسسه Citigroup پیشبینی میکند که فدرال رزرو در سال 2024، 125 نقطه پایه (bps) از نرخ بهره را کاهش دهد.
موسسه Citigroup همچنین پیشبینی میکند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. پیشبینی قبلی کاهش 50 نقطه پایه کاهش بهره بود.
او بیان کرده که اگر پیشبینیهای تورم در آینده به همان صورت که پیشبینی شده باقی بماند، بانک مرکزی اروپا ممکن است فضای بیشتری برای کاهش نرخهای بهره داشته باشد.
رئیسجمهور ایالات متحده، جو بایدن، در نظر دارد تا در روز پنجشنبه پیشرفتهای اقتصادی کشورش را پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برجسته کند. بایدن قصد دارد در یک رویداد با انجمن اقتصادی واشنگتن، به بررسی موفقیتهای آمریکا در مقابله با پاندمی COVID-19 و افزایش تورم ناشی از حمله روسیه به اوکراین بپردازد و تأکید کند که همچنان به کار بر روی کاهش هزینهها برای خانوادههای آمریکایی ادامه خواهد داد.
به گفته مشاوران کلیدی بایدن، سیاستهای اقتصادی او که شامل گسترش تولید داخلی، سرمایهگذاری در انرژیهای پاک و کاهش هزینههای دارویی برای سالمندان میشود، به ایجاد 16 میلیون شغل و افزایش دستمزدها کمک کرده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند که برای کاهش تورم نیاز به یک رکود اقتصادی خواهد بود، که این پیشبینی با موفقیتهای اخیر بایدن به چالش کشیده شده است.
بایدن و معاونش، کامالا هریس، که نامزد دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری 5 نوامبر است، بر ادامه تلاشها برای کاهش هزینهها و تقویت اقتصاد تأکید دارند. بایدن قصد دارد در سخنرانی خود بر روی نیاز به کارهای بیشتر برای قویتر کردن اقتصاد، ایجاد شغلهای بیشتر و کاهش هزینهها تمرکز کند و از جشنگرفتن برای موفقیتهای کنونی خودداری کند.
مدیر شورای اقتصادی ملی، لائل برینارد، اظهار داشت که تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره برای اولین بار در چهار سال، نشانهای واضح از کاهش تورم است. او همچنین گفت که کاهش نرخهای وام مسکن و وامهای خودرو به طور قابل توجهی هزینههای خریداران را کاهش خواهد داد. با این حال، او تأکید کرد که هنوز کارهای بیشتری برای کاهش هزینههای مسکن، حمایت از نیازهای مراقبت از کودکان و حفظ دستاوردها برای خانوادههای کارگر مورد نیاز است.
کاخ سفید همچنین به نظارت بر ریسکهای ژئوپولیتیکی، از جمله تنشهای فزاینده در خاورمیانه، ادامه میدهد، اما هیچ ریسکی قابل توجهی برای پیشبینی کلی اقتصادی نمیبیند.
اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB)، بیان کرده است که تورم پایدار (چسبنده) در بخش خدمات باعث میشود که نرخ تورم کلی همچنان بالا بماند.
اشنابل همچنین افزود:
فشارهای قیمتی در بخش خدمات جهانی و گسترده است.
انتقال افزایش دستمزدها به قیمتهای تولیدکننده در بخش خدمات قویتر است.
روند تورمی در بخش خدمات بالا و بیشتر از سطحهای پایدار قیمتی است.
پیشبینیهای تورمی میانمدت معمولاً در اطراف هدف ۲٪ متمرکز است.
انتظار میرود رشد دستمزدها به مرور کاهش یابد زیرا شوکهای قیمتی قبلی کاهش مییابد.
پیشبینیهای بخش خصوصی نشان میدهد که شرایط برای یک فرود نرم (اقتصادی) همچنان برقرار است.
نشانههایی وجود دارد که انتقال سیاستهای پولی محدودکننده در حال ضعیف شدن است.
اپل با هشدار اتحادیه اروپا مواجه شده است تا سیستم عامل آیفون (iOS) خود را باز کند. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا از اپل خواسته است تا دسترسی به سیستم عامل آیفون را برای توسعهدهندگان و شرکتهای خارجی آسانتر کند و اجازه دهد که نرمافزارهای غیررسمی یا جایگزینها نیز به راحتی بر روی این دستگاهها نصب شوند. این اقدام بخشی از تلاشهای اتحادیه اروپا برای افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار فناوری است.
در تازهترین جلسه بانک مرکزی نروژ، نرخ کلیدی سیاستهای پولی (نرخ بهره) این کشور بدون تغییر باقی ماند و به میزان ۴.۵۰ درصد تثبیت شد. این تصمیم مطابق با پیشبینیهای قبلی و نرخهای گذشته است که نیز ۴.۵۰ درصد بودهاند.
