اخبار

با توجه به تضعیف مخارج مصرف‌کنندگان کانادایی در ماه ژوئن که توسط داده‌های RBC نشان داده شده، نشست پولی بانک مرکزی کانادا در هفته آینده اهمیت زیادی پیدا کرده است. داده‌ها کاهش تقاضای کل در اقتصاد را نشان می‌دهد، زیرا گزارش RBC حاکی از کاهش فروش واقعی خرده‌فروشی در ماه ژوئن برای اولین بار از سه‌ماهه سوم سال گذشته است. این کاهش در بخش‌های مختلفی از جمله خودرو، کالاهای اساسی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی مشاهده شده است که نگرانی بیشتری را در مورد بخش مسکن ایجاد می‌کند.

همچنین، کاهش نگران‌کننده در هزینه‌های رستوران‌ها و هتل‌ها نشان‌دهنده عدم بازگشت تقاضای گردشگری به سطح قبل از همه‌گیری است. با توجه به این ضعف جدی در مخارج مصرف‌کنندگان، بازار پیش‌بینی 76 درصدی برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا را دارد که به طور مداوم در حال افزایش است. قابل ذکر است بازار پیش‌بینی کاهش 0.63 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا را در 4 نشست پولی باقی‌مانده از سال دارد.

نظرسنجی چشم‌اندازی تجاری بانک مرکزی کانادا: 15 درصد از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند که نزدیک به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در تاریخ این نظرسنجی است

با توجه به کاهش سرعت رشد قیمت نهاده‌ها و کالاهای تولیدی و همچنین نرخ تورم مصرف‌کننده زیر 3 درصد، نظرسنجی‌ها حاکی از افت انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان به 4.1 درصد و انتظارات تورمی ضعیف در میان شرکت‌ها است.

کانادایی‌ها تورم را ناشی از هزینه‌های بالای دولت و قیمت‌های مسکن می‌دانند و در عین حال تعداد بیشتری از آنان، به‌ویژه تازه‌واردان، قصد خرید خانه دارند.

مودیز: با وجود امکان آغاز چرخه انبساط پولی با کاهش 0.25 درصدی در نشست ژوئیه، پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره فدرال رزرو به طور تجمعی 0.5 تا 0.75 درصد در سال جاری و 1 تا 1.25 درصد دیگر تا سال 2025 کاهش یابد

به گفته وزارت دارایی آلمان، پیش‌بینی می‌شود بدهی بخش دولتی تا سال 2028 به 62 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد

جنتیلونی، نماینده اقتصادی اتحادیه اروپا: پیش‌بینی می‌کنم سیاست مالی در سال 2025 کمی انقباضی خواهد بود

سود خالص گلدمن ساکس در سه‌ماهه دوم با وجود عملکرد قوی در بخش‌های تعهد بدهی و معاملات درآمد ثابت، بیش از دو برابر شد و از پیش‌بینی تحلیلگران فراتر رفت. این سود در حالی بدست آمده که سود خالص این بانک سرمایه‌گذاری نسبت به سه‌ماهه اول که بالاترین رقم از سال 2021 را به ثبت رساند، کاهش یافته است. تحلیلگران بر این باورند که تاب‌آوری اقتصاد آمریکا به مدیران شرکت‌ها اطمینان داده است تا با جدیت بیشتری به دنبال خرید و ادغام، فروش اوراق بدهی و عرضه سهام بروند.

دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از نتایج قوی سه‌ماهه دوم و عملکرد کلی خود در نیمه اول سال جاری که نشان‌دهنده رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته در هر دو بخش بانکداری و بازارهای جهانی و مدیریت دارایی و ثروت است، خرسندیم.»

با این حال، میزان سودآوری بالاتر از حد انتظار تحلیلگران در سه‌ماهه دوم، به اندازه دو سه‌ماهه قبل چشمگیر نبود. در آن دو دوره، سود گلدمن ساکس به ترتیب 35 و 56 درصد بالاتر از انتظارات قرار گرفته بود. درآمد حاصل از کارمزدهای بانکداری سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در این سه‌ماهه با 21 درصد افزایش به 1.73 میلیارد دلار رسید. کارمزدهای ناشی از مشاوره در مورد ادغام و تملیک 7 درصد افزایش یافت، در حالی که تعهد بدهی و سهام به ترتیب 39 و 25 درصد رشد پیدا کرد.

گولزبی، عضو فدرال رزرو: نرخ تورم ضعیف ماه ژوئن در هفته گذشته من را مطمئن‌تر کرد؛ کاهش نرخ بهره به زودی تضمین می‌شود

گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2025 به 4.3 درصد افزایش داد (پیش‌بینی قبلی 4.2 درصد بود)

گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 را به 4.9 درصد کاهش داد (پیش‌بینی قبلی 5 درصد برای سال 2024 بود)

موسسه جی‌پی مورگان: پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 را به 4.7 درصد کاهش می‌دهیم (پیش‌بینی قبلی 5.2 درصد بود)

قرارداد‌های آپشنی که از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ ژوئیه منقضی می‌شوند

بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده: ما باید تنش را در سیاست پایین بیاوریم. من همچنان برای دموکراسی و حاکمیت قانون ایالات‌متحده صحبت خواهم کرد.

تحلیلگران دویچه بانک، در مورد نشست پولی پنجشنبه (۱۵ ژوئیه): ما انتظار داریم بانک مرکزی اروپا سیاست پولی را بدون تغییر بگذارد. بانک مرکزی اروپا در یک مسیر از پیش تعیین شده قرار ندارد. بانک مرکزی اروپا نمی‌خواهد متعهد شود که چه زمانی و چقدر نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌ها عمل خواهد کرد. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا از راهنمایی‌های صریح اجتناب کند. با نزدیک شدن تورم به سمت هدف، سیاست پولی محدودکننده بیشتر کاهش خواهد یافت. قیمت پایه دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه دیگر در ماه‌های سپتامبر و دسامبر سال جاری پیش‌بینی می‌شود. کاهش نرخ بهره در سپتامبر مشخص نیست؛ اما احتمال آن زیاد است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا باید چشم‌انداز تورم کوتاه‌مدت را بیشتر مورد بازبینی قرار دهند. همچنان نرخ پایه را در منطقه فرود ۲.۰۰-۲.۵۰ درصد در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کنیم.

سخنگوی اداره آمار چین (NBS): کسب‌وکارها با فشارهای نسبتاً زیادی رو‌به‌رو هستند. بخش‌های کلیدی از امسال با ریسک زیادی رو‌به‌رو هستند. اقتصاد چین موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی است. رشد اقتصادی Q2 تحت تأثیر عوامل کوتاه‌مدت مانند آب‌وهوا و سیل بوده است. روند بهبود میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد چین بدون تغییر باقی می‌ماند. اقتصاد چین در نیمه دوم سال جاری با افزایش عدم اطمینان خارجی و بسیاری از مشکلات و چالش‌های داخلی مواجه است. بازار املاک هنوز در حال کاهش است.

دینگرا، عضو بانک مرکزی انگلستان: افزایش شدید تورم کند شده است. اکنون زمان شروع عادی‌سازی نرخ بهره است تا بتوانیم از کاهش استانداردهای زندگی جلوگیری کنیم.

تحلیلگران فیچ: فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را زودتر کاهش خواهد داد. فدرال رزرو نگران ضعف بیشتر بازار کار در آینده است. پاول نشان داد که موازنه ریسک بین نرخ بیکاری و تورم اکنون دوطرفه شده است و بازار کار اکنون به تعادل بازگشته است. این به فدرال رزرو امکان می‌دهد تا زودتر کاهش نرخ بهره را آغاز کند، اکنون که به نظر می‌رسد تورم به آن مسیر بازگشته و به ۲ درصد رسیده است

تحلیلگران مؤسسه Westpac: چشم‌انداز کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند در حال افزایش است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های رشد بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است. بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اطمینان بیشتری دارد که به‌زودی تورم سالانه زیر ۳ درصد خواهد بود. نظرسنجی اخیر QSBO احتمال ریسک نزولی چشم‌انداز رشد و تورم را نشان داده است و در سایر شاخص‌ها فرکانس بالا مشهود بود. تغییر ناگهانی لحن صورت‌جلسه ژوئیه حاکی از ریسک کاهش سیاست‌های پولی است. انتظار اصلی ما این است که بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) سیاست کاهش نرخ بهره را از فوریه سال آینده آغاز کند. اما کاهش نرخ بهره قبل از آن بسیار امکان‌پذیر است و به داده‌ها وابسته خواهد بود.

کاندا، سیاستمدار ارشد ارزی ژاپن: نمی‌توانم بگویم که آیا ما مداخله کرده‌ایم یا خیر

جفریس، رهبر دموکرات‌های مجلس آمریکا، دیروز با رئیس ‌جمهور ملاقات داشت و امروز گزارش این دیدار را منتشر کرد که در آن، به نظر نمی‌رسد تاییدی بر ادامه ریاست ‌جمهوری بایدن باشد. در این دیدار، جفریس نظرات و پیشنهادات جامع و صریح دموکرات‌های مجلس را در مورد آینده کشور و ضرورت کنار رفتن بایدن از ریاست ‌جمهوری با او در میان گذاشت.

در حالی که دموکرات‌ها همچنان در جهت منافع مردم آمریکا تلاش می‌کنند، تصمیم نهایی در مورد ادامه یا کناره‌گیری بایدن بر عهده خود اوست و در این بین، جمهوری‌خواهان با سکوت خود نشان می‌دهند که حتی ممکن است برخی از آنها در تلاش برای حفظ بایدن در رقابت‌ها باشند.

دویچه بانک پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2024 را از 0.8 به 1.2 درصد افزایش داد

در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده با افزایشی معادل ۲.۶ درصد در مقایسه با سال گذشته، بزرگترین افزایش سالانه از مارس ۲۰۲۳ را تجربه کرد و موجب رشد لحظه‌ای دلار آمریکا شد، به نظر می‌رسد این رشد به دلیل انحراف مقطعی در آمار بود و پایدار نماند. تمامی افزایش‌ در قیمت تولیدکننده ناشی از بخش خدمات بوده و شاخص کالاهای نهایی مصرفی ۰.۵ درصد کاهش یافته است. جزئیات گزارش اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد که تقریبا کل افزایش ماه ژوئن به جهش ۱.۹ درصدی حاشیه سود خدمات بازرگانی نهایی که تغییرات حاشیه سود دریافتی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان را اندازه‌گیری می‌کنند، مربوط می‌شود.

در همین حال، شاخص خدمات نهایی به غیر از تجارت، حمل‌ونقل و انبارداری تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته است. این موضوع به اختلاف بین قیمتی که خرده‌فروشان و عمده‌فروشان برای کالاها می‌پردازند و قیمتی که آن‌ها همان کالاها را می‌فروشند، اشاره دارد. جهش ۱.۹ درصدی این حاشیه سود به معنای آن است که به نظر می‌رسد عمده‌فروشان و خرده‌فروشان قیمت‌های خود را به طور قابل توجه، اما به صورت مقطعی، افزایش داده‌اند. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا به سرعت رشد خود را از دست داد. همچنین، پیش‌بینی‌های بازار مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به ۶۲ نقطه‌پایه در سال جاری بازگشت که کمی بالاتر از حد انتظار پیش از انتشار داده‌ها است.

با وجود گزارش انجمن املاک کانادا (CREA) مبنی بر کاهش قابل توجه ۹.۴ درصدی فروش ماه ژوئن نسبت به سال گذشته، به نظر می‌رسد بازار مسکن این کشور همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و تعداد املاک موجود در بازار با افزایشی ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است.

همچنین، داده‌های CREA نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش فروشندگان برای حفظ قیمت‌ها، میانگین قیمت خانه در سطح ملی با کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. افزایش قابل توجه موجودی به ویژه در بخش آپارتمان‌ها و خانه‌های نوساز، موید این موضوع است.

جالب توجه است که CREA سعی دارد افزایش جزئی فروش نسبت به ماه قبل را به عنوان نشانه‌ای مثبت تلقی کند، اما با توجه به کاهش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا، تفسیر خوشبینانه این انجمن چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

گزارش درآمدزایی سه‌ماهه دوم 2024 سیتی

سود هر سهم (EPS)

• واقعی............. 1.52
• پیش‌بینی............ 1.40

درآمدزایی فصلی (REVENUE)

• واقعی............ 20.1 میلیارد دلار
• پیش‌بینی........... 20.1 میلیارد دلار

علی‌رغم جریمه ۱۳۶ میلیون دلاری بابت نواقص فنی و تعدیل نیروی کار ۲۰ هزار نفری برای کاهش هزینه‌ها، سیتی توانست در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نتایج مثبتی را کسب کند. درآمد بانکداری سرمایه‌گذاری سیتی با جهشی ۶۰ درصدی همراه بود و سود سهام آن به ۱.۵۲ دلار در هر سهم رسید که از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. این سودآوری مثبت در حالی به دست آمد که دو روز پیش از آن، تنظیم‌کننده‌های مالی آمریکا سیتی را به دلیل عدم پیشرفت کافی در رفع مشکلات مدیریت داده که در سال ۲۰۲۰ شناسایی شده بود، جریمه کرده بودند.

بخش خدمات سیتی نیز با افزایش ۳ درصدی درآمد به ۴.۷ میلیارد دلار، عملکرد نسبتا خوبی داشت. با این حال، درآمد مهمترین بخش این واحد، یعنی تجارت و خزانه‌داری، در این سه‌ماهه ثابت ماند. درآمد معاملاتی سیتی هم با جهشی ۶ درصدی به ۵.۱ میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از افزایش ۳۷ درصدی درآمد معاملات سهام بود. هزینه‌های عملیاتی نیز به دلیل صرفه‌جویی‌های ناشی از ساده‌سازی ساختار بانک، ۲ درصد کاهش یافت.

به گفته منابع، بانک مرکزی چین ممکن است از نرخ بازخرید یک‌شبه به عنوان هدف جدید خود استفاده کند

پینتو، مدیر مالی جی پی مورگان: به نظر می‌رسد اقتصاد در مسیر فرود نرم قرار دارد

دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان: پیشرفت‌هایی در کاهش تورم حاصل شده است؛ اما هنوز هم نیروهای تورمی متعددی وجود دارد

موسسه HSBC: پیش‌بینی خود برای اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را از اوت به نوامبر تغییر داد

گولزبی، عضو فدرال رزرو: داده‌های اخیر تورم بسیار مطلوب به نظر می‌رسد

داده‌های بیشتر مانند دو ماه گذشته اطمینان را افزایش می‌دهد.

چین 12 شرکت مرتبط با وزارت دفاع آمریکا و همچنین 10 مدیر اجرایی را به دلیل فروش تسلیحات به تایوان تحریم کرد

داده‌های بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که ژاپن ممکن است، دیروز بیش از 3 تریلیون ین برای مداخله هزینه کرده باشد

رویترز این میزان را بین 3.37 تریلیون ین تا 3.57 تریلیون ین برآورد می‌کند.

این تقریباً با همان مبلغی که در طول تلاش‌های مداخله‌ آن‌ها در 1 مه ماه گذشته صرف شده است، مطابقت دارد.

بنابراین، نمی‌توان گفت که آن‌ها دیروز سعی کردند یک تلاش نیمه تمام را انجام دهند. در مجموع در ماه مه، ژاپن 9.8 تریلیون ین هزینه کرد که از کل مبلغ استفاده شده در سال 2022 برای تقویت ارز ین فراتر رفت.

قرارداد‌های آپشنی که در تاریخ ۱۲ ژوئیه منقضی می‌شوند

نینامی، رئیس لابی تجاری ژاپن Doyukai از بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد در نشست ژوئيه نرخ‌بهره را افزایش دهد

سازمان DOYUKAI: یک سازمان خصوصی، غیرانتفاعی و غیر حزبی است که در سال 1946 توسط 83 رهبر تجاری دوراندیش، که با تمایل مشترک برای مشارکت در بازسازی اقتصاد ژاپن متحد شده بودند، تأسیس شد.

کاندا، معاون وزیر دارایی ژاپن: حرکت‌های اخیر ین تا حدودی سریع است.
در صورت نیاز اقدام مناسبی در مورد فارکس انجام خواهیم داد. در مورد این‌که مداخله در فارکس صورت گرفته است، نظری ندارم. از گزارش رسانه‌ها مبنی بر مداخله تعجب می‌کنم. ین در ماه گذشته 5 درصد حرکت کرد که قابل‌توجه است. طبیعی است که فکر کنیم حرکت‌های اخیر فارکس توسط سفته‌بازان انجام شده است. ین ضعیف هزینه‌های واردات را بالا می‌برد که به زندگی مردم آسیب می‌رساند. اگر حرکات بیش‌ازحد فارکس توسط دلالان به زندگی مردم آسیب برساند، نامطلوب است.

هیاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن: هیچ نظری در مورد مداخله فارکس ندارم. در مورد سطوح فارکس اظهارنظر نمی‌کنم. برای حرکت ارزها به شیوه‌ای باثبات و منعکس‌کننده اصول فاندامنتال مهم است. حرکت سریع در فارکس نامطلوب است. از نزدیک حرکات فارکس را زیر نظر داریم. آماده تمام اقدامات ممکن در فارکس هستیم؛ تا بانک مرکزی ژاپن در مورد سیاست پولی تصمیم‌گیری کند.

سوزوکی وزیر دارایی ژاپن: «حرکات سریع در فارکس نامطلوب است برای فارکس یک حرکت پایدار مناسب است. درباره مداخله نظری ندارم.». در مورد گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر این که مداخله صورت گرفت است، اظهار نظری نمی‌کند.