با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
شرکت ByteDance، مالک TikTok، قصد دارد یک مدل هوش مصنوعی جدید را با استفاده از تراشه‌های شرکت Huawei توسعه دهد. این شرکت به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده از سال ۲۰۲۲ که مانع از فروش تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی مانند تراشه‌های Nvidia به چین شده است، به تأمین‌کنندگان داخلی تراشه‌های هوش مصنوعی روی آورده و توسعه مدل‌های خود را تسریع کرده است.
بازار سهام چین به شدت در حال افزایش است. شاخص Beijing 50 بیش از 14٪ در یک روز افزایش یافته که بزرگترین افزایش روزانه آن تاکنون است. شاخص ChiNext نیز 11٪ افزایش یافته است. شاخص Shanghai Composite 4٪ و شاخص Hang Seng هنگ کنگ 1٪ افزایش یافته‌اند.
این یک روز پرشور برای بازارهای چین است. محرک اقتصادی هفته گذشته اعلام شد و در آخر هفته ادامه یافت. به بانک‌ها دستور داده شده که نرخ‌های وام مسکن را کاهش دهند. امروز صبح شاخص‌های PMI چین ناامیدکننده بودند، اما در پرتو این محرک‌های جدید، کسی به آنها توجه نمی‌کند. برخی نقاط روشن در زیرشاخص‌ها وجود داشت، اما اینها دلیل اصلی افزایش سهام چین نیستند.
سهام ژاپن امروز به شدت کاهش یافته است و یکی از دلایل آن افزایش ارزش ین ژاپن است که به سهام ژاپن آسیب می‌زند.
دبیر کابینه ژاپن، آقای هایاشی، اظهار نظری درباره تغییرات روزانه سهام نکرده و گفته است که دولت با حس فوریت وضعیت اقتصادی و مالی ژاپن و جهان را نظارت می‌کند و به همکاری نزدیک با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) ادامه می‌دهد.
در مقابل، سهام چین روزهای خوبی را سپری می‌کند و اقدامات محرک اقتصادی جدیدی از جمله کاهش نرخ‌های وام مسکن و تسهیل محدودیت‌های خرید خانه در حال اجرا هستند. این اقدامات باعث شده‌اند که سهام چین رشد کند.
همچنین، اشاره شده که نخست‌وزیر جدید ژاپن، آقای ایشیبا، طرفدار عادی‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود.
بورس شانگهای در روز جمعه با مشکلاتی در پردازش معاملات مواجه شد. این اختلال به دلیل افزایش ناگهانی فعالیت‌های تجاری رخ داد و منجر به تأخیر در پردازش سفارشات شد.
به منظور رفع این مشکلات، بورس شانگهای در آخر هفته آزمایش‌های استرسی را انجام داد و از کارگزاری‌ها خواست تا در این آزمایش‌ها شرکت کنند. این آزمایش‌ها شامل پردازش ۲۷۰ میلیون معامله بود که دو برابر رکورد قبلی و سه برابر سفارشات ثبت‌شده در روز جمعه بود.
برخی از صندوق‌های پوشش ریسک که در موقعیت‌های فروش (short positions) در قراردادهای آتی سهام و موقعیت‌های خرید (long positions) در سهام قرار داشتند، نتوانستند به سرعت سهام خود را بفروشند. این مشکل به دلیل تأخیرهای مرتبط با بورس بود.
با نزدیک شدن به تعطیلات ملی یک هفته‌ای، انتظار می‌رود که فشار فروش بیشتری بر روی برخی سهام و اوراق قرضه دولتی وجود داشته باشد. برخی از صندوق‌ها هنوز در حال مدیریت درخواست‌های مارجین خود هستند و کارگزاری‌ها به آنها مهلت اضافی داده‌اند تا نقدینگی جمع‌آوری کنند.
بازارهای چین به دنبال اعلامیه‌های محرک اقتصادی به شدت افزایش یافته و این موضوع منجر به افزایش فعالیت خرید در میان سرمایه‌گذاران خُرد و همچنین افتتاح حساب‌های جدید شده است.
در هفته اخیر، سهام شرکت‌های فناوری بزرگ چین، از جمله علی‌بابا و تنسنت، به دنبال اعلام برنامه‌های محرک اقتصادی جدید توسط دولت چین، رشد چشمگیری داشته‌اند. این برنامه‌ها که با هدف تقویت رشد اقتصادی و حمایت از بازارهای مالی تدوین شده‌اند، به سهام شرکت‌های فناوری کمک کرده تا به بالاترین سطح خود در ۱۳ ماه اخیر برسند.
در روز پنجشنبه، شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده افزایش یافتند، زیرا موجی از خوش‌بینی به هوش مصنوعی وال استریت را فرا گرفت. این افزایش پس از پیش‌بینی مثبت شرکت Micron Technology رخ داد. سهام این شرکت در معاملات پیش از بازار ۱۵.۸٪ افزایش یافت، زیرا پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه اول آن بالاتر از حد انتظار بود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده تقاضای قوی برای تراشه‌های حافظه مورد استفاده در محاسبات هوش مصنوعی است.
سهام سایر شرکت‌های تراشه‌سازی نیز افزایش یافت. سهام Nvidia با ۱.۲٪، Advanced Micro Devices با ۲.۲٪ و Broadcom با ۱.۷٪ رشد کردند. همچنین، سهام شرکت‌های فناوری دیگر نیز افزایش یافت. سهام Meta با ۱.۷٪ افزایش، Alphabet با ۱٪، Tesla با ۱.۳٪ و Microsoft با ۰.۷٪ رشد کردند.
در ساعت ۰۵:۲۱ صبح به وقت شرقی، شاخص‌های آتی Dow E-minis با ۱۹۷ واحد، یا ۰.۴۷٪، S&P 500 E-minis با ۴۳.۵ واحد، یا ۰.۷۶٪ و Nasdaq 100 E-minis با ۲۶۸.۲۵ واحد، یا ۱.۳۳٪ افزایش یافتند. شاخص‌های آتی Russell 2000 نیز ۰.۸۳٪ افزایش یافتند.
شاخص‌های S&P 500 و Dow از ابتدای سال جاری چندین رکورد جدید ثبت کرده‌اند و شاخص Nasdaq نیز حدود ۳٪ با رکورد خود فاصله دارد، زیرا سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌هایی را که ممکن است از ادغام هوش مصنوعی در کسب‌وکارهایشان سود ببرند، خریداری می‌کنند. انتظار کاهش نرخ بهره نیز به تقویت این روند کمک کرده است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر داده‌های مربوط به مدعیان بیکاری برای هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر و تخمین نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم هستند. این گزارش‌ها قرار است امروز منتشر شوند.
اواخر روز چهارشنبه، آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که او به شدت از تصمیم بانک مرکزی برای آغاز کاهش سیاست‌های پولی با کاهش نادر نیم درصدی حمایت می‌کند. این تصمیم بخشی از تمرکز جدید بر بازار کار است.
اکنون توجه‌ها به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس در نیویورک معطوف شده است. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز اقتصادی و سرعت کاهش بیشتر نرخ بهره هستند. احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در نوامبر به ۶۰.۸٪ افزایش یافته است، در مقایسه با ۳۸.۸٪ که در هفته گذشته بود.
سرمایه‌گذاران همچنین منتظر سخنرانی‌های دیگر مقامات فدرال رزرو، از جمله جان ویلیامز، مایکل بار، میشل بومن و نیل کاشکاری هستند.
در میان سایر شرکت‌ها، سهام شرکت‌های معدنی مس مانند Freeport-McMoRan با ۳.۵٪ و سهام شرکت‌های معدنی لیتیوم مانند Albemarle با ۳.۸٪ و Arcadium با ۲.۳٪ افزایش یافتند. این افزایش پس از گزارش‌هایی مبنی بر برنامه چین برای صدور اوراق قرضه ویژه دولتی به ارزش حدود ۲ تریلیون یوان به عنوان بخشی از یک بسته محرک مالی جدید رخ داد.
این خوش‌بینی به شرکت‌های چینی فهرست شده در ایالات متحده نیز سرایت کرد. سهام Li Auto با ۶.۷٪، PDD Holdings با ۷٪ و Alibaba با ۵.۳٪ افزایش یافتند.
شرکت OpenAI قصد دارد ساختار خود را به یک مدل سودآور تغییر دهد و به دنبال دستیابی به ارزش‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری است.
در این تغییرات، سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، برای اولین بار سهام دریافت خواهد کرد.
همچنین، میرا موراتی، مدیر ارشد فناوری OpenAI، از شرکت جدا شده است.
در روزهای اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قیمت سهام شرکت انویدیا بوده‌ایم. روز گذشته، سهام این شرکت ۴ درصد رشد داشت و امروز نیز با ۳ درصد دیگر افزایش همراه شد، در حالی که سایر بخش‌های بازار تقریباً ثابت باقی مانده‌اند. سه دلیل عمده برای این رشد قیمتی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
انتشار نسخه پیشرفته ChatGPT Voice: امروز نسخه پیشرفته ChatGPT Voice منتشر شد. در گذشته این قابلیت به دلیل تأخیر و کندی‌های موجود، تجربه‌ای طبیعی را فراهم نمی‌کرد. اما نسخه جدید که ماه‌ها قبل به صورت آزمایشی نمایش داده شده بود، اکنون با بهبودهای چشمگیر به طور رسمی ارائه شده است. این ابزار اکنون چیزی فراتر از قابلیت‌های دستیارهای صوتی مشابه مانند سیری (Siri) است و تجربه کاملاً متفاوتی را فراهم می‌کند.
همچنین، این موفقیت نویدبخش توسعه و مقیاس‌پذیری قابلیت‌های ویدیویی نیز هست. با این حال، این نسخه به دلیل قوانین سختگیرانه اروپا هنوز در اتحادیه اروپا و انگلستان منتشر نشده است. این محدودیت‌ها تصویر واضحی از وضعیت رقابتی اقتصادی اروپا ارائه می‌دهند.
انتشار نسخه ChatGPT 4o: دو هفته پیش، نسخه جدید ChatGPT با نام 4o منتشر شد. این نسخه که پیشرفت‌های بزرگی در مقایسه با نسخه‌های قبلی دارد، توجه کمتری نسبت به آنچه شایسته آن بود به خود جلب کرد. در حالی که تصور می‌شد مدل‌های زبان بزرگ (LLM) به یک حد خاص از توانایی رسیده‌اند، نسخه 4o جهشی بزرگ به سمت تفکر در سطح دکتری ایجاد کرد. این موفقیت، اعتبار بیشتری به سام آلتمن و تیمش بخشید که ادعا می‌کنند دستاوردهای بزرگ‌تری در راه است.
سام آلتمن در یکی از پست‌های وبلاگ خود اشاره کرد که احتمال دارد در چند هزار روز آینده به هوش مصنوعی فراگیر برسیم. او معتقد است که این دستاورد به تدریج محقق خواهد شد و هوش مصنوعی به ما در انجام کارهایی کمک می‌کند که تا پیش از این غیرممکن به نظر می‌رسید. آلتمن از آینده‌ای صحبت می‌کند که در آن هر فرد می‌تواند یک تیم مجازی از متخصصان در اختیار داشته باشد و کودکان با مربیان مجازی شخصی در هر زبان و هر موضوعی آموزش ببینند. او همچنین به تحولات بزرگی در حوزه‌های دیگر مانند مراقبت‌های بهداشتی و توسعه نرم‌افزار اشاره دارد که همه اینها می‌تواند به شکلی بی‌سابقه رفاه عمومی را افزایش دهد.
حمایت مایکروسافت از فناوری هوش مصنوعی: سام آلتمن و بسیاری از افراد دیگر درباره آینده هوش مصنوعی صحبت‌های زیادی می‌کنند؛ اما زمانی که موضوع به سرمایه‌گذاری مالی می‌رسد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این هفته، مایکروسافت اعلام کرد که قصد دارد نیروگاه هسته‌ای «تری مایل آیلند» را مجدداً راه‌اندازی و تمام برق آن را برای ۲۰ سال به منظور تأمین انرژی مراکز داده خود خریداری کند.
این اقدام، نشانه‌ای از ورود جدی شرکت‌های بزرگ فناوری به حوزه هوش مصنوعی است و به وضوح نشان می‌دهد که غول‌های تکنولوژی به آینده‌ای باور دارند که در آن هوش مصنوعی نقش محوری خواهد داشت. مایکروسافت با این اقدام، به طور واضح نشان داده که این تنها یک پیش‌بینی نیست، بلکه آنها کاملاً روی قدرت تحول‌آفرین هوش مصنوعی حساب کرده‌اند.
گوگل به اتحادیه اروپا شکایت کرده و ادعا می‌کند که مایکروسافت از قدرت بازار خود سوءاستفاده می‌کند.
سهام شرکت اپل در معاملات پیش از بازگشایی بازار 1% کاهش یافته است.
دلیل این کاهش، داده‌هایی است که نشان می‌دهد فروش محصولات اپل در چین در ماه اوت کاهش یافته است.
شرکت برکشایر هاتاوی به رهبری وارن بافت شروع به کاهش سهام بانک آمریکا کرده است. از ماه ژوئيه تاکنون، برکشایر حدود ۹ میلیارد دلار از فروش سهام بانک آمریکا درآمد کسب کرده است. این شرکت بین ۲۰ تا ۲۴ سپتامبر حدود ۲۱ میلیون سهم به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار فروخته است. با این حال، برکشایر هنوز بزرگترین سهامدار بانک آمریکا است و ۱۰.۵ درصد از سهام این بانک را در اختیار دارد که ارزش آن ۳۲.۱۳ میلیارد دلار است. اگر سهم برکشایر به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد، دیگر نیازی به گزارش منظم فروش سهام نخواهد داشت.
مدیرعامل بانک آمریکا، برایان موینیهان، وارن بافت را به عنوان یک «سرمایه‌گذار بزرگ» تحسین کرده و گفته که او به تثبیت شرکت کمک کرده است. وارن بافت از سال ۲۰۱۱ شروع به سرمایه‌گذاری در این بانک کرد و در سال ۲۰۱۷ سهام ممتاز خود را به سهام عادی تبدیل کرد. بافت در آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرد که به موینیهان علاقه زیادی دارد و نمی‌خواهد سهام بانک را بفروشد، با وجود اینکه از سایر سرمایه‌گذاری‌های بانکی خارج شده است.
سهام بانک آمریکا در معاملات پیش از بازار کمی کاهش یافته است، اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. شاخص بانک‌های S&P 500 نیز نزدیک به ۱۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص S&P 500 حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
مورگان استنلی به سرمایه‌گذاران توصیه کرده که به جای سهام چینی لیست‌شده در بازارهای داخلی (A-shares)، روی سهام چینی که به صورت بین‌المللی معامله می‌شوند تمرکز کنند. طبق گزارشی از بلومبرگ، این تغییر رویکرد ناشی از تحولات در عواملی است که قبلاً سهام داخلی چین را جذاب می‌کردند.
مورگان استنلی دو دلیل اصلی برای تغییر اولویت خود ارائه کرده است:
1. کاهش فعالیت خرید توسط سرمایه‌گذاران دولتی
تحلیلگران مورگان استنلی اشاره می‌کنند که صندوق‌های مرتبط با دولت چین که نقش مهمی در حمایت از قیمت سهام داخلی از طریق خریدهای عمده داشتند، احتمالاً به یک «وقفه موقت» خواهند رسید.
2. کاهش احتمال کاهش ارزش یوان
مورگان استنلی پیش‌بینی خود از نرخ تبادل یوان را بازنگری کرده و اکنون انتظار دارد که این نرخ تا پایان سال در حدود 7.1 پایدار بماند.
اگرچه یوان ضعیف‌تر می‌تواند به صادرات کمک کند و به نفع اقتصاد کلی باشد، اما باعث کاهش ارزش سهام چینی در مقابل ارزهای خارجی نیز میشود.
به این دلایل، مورگان استنلی اکنون ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاران روی سهام چینی که در بازارهای خارجی معامله می‌شوند، تمرکز کنند.
شرکت‌های TSMC و سامسونگ در حال بررسی سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه‌های تولید تراشه در امارات متحده عربی (UAE) هستند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، این کارخانه‌ها می‌توانند با بزرگترین و پیشرفته‌ترین تأسیسات این شرکت‌ها در تایوان برابری کنند.
این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه هستند و می‌توانند به عنوان یک نقطه عطف برای سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی در خاورمیانه محسوب شوند.
با این حال، وال استریت ژورنال هشدار می‌دهد که موانع فنی و متعددی وجود دارد که ممکن است باعث شوند این پروژه‌ها به نتیجه نرسند.
شرکت جنرال موتورز (GM) اعلام کرده است که بیش از ۴۴۹,۰۰۰ وسیله نقلیه خود را در ایالات متحده فراخوانی خواهد کرد. این فراخوان به دلیل مشکل در هشدار مایع ترمز است که ممکن است به درستی عمل نکند. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های ایالات متحده (NHTSA) این خبر را در روز جمعه اعلام کرد.
این مشکل می‌تواند خطرات جدی برای رانندگان و سرنشینان ایجاد کند، زیرا هشدار مایع ترمز کم یکی از سیستم‌های ایمنی حیاتی در خودروها است. اگر این هشدار به درستی عمل نکند، رانندگان ممکن است از کاهش سطح مایع ترمز آگاه نشوند که می‌تواند منجر به کاهش عملکرد ترمز و افزایش خطر تصادف شود.
جنرال موتورز اعلام کرده است که مالکان خودروهای تحت تأثیر این فراخوان باید به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند تا مشکل به صورت رایگان برطرف شود. این شرکت همچنین تأکید کرده است که ایمنی مشتریان برای آنها در اولویت قرار دارد و تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل انجام خواهد داد.
این فراخوان یکی از بزرگترین فراخوان‌های جنرال موتورز در سال‌های اخیر است.
بلومبرگ گزارش داده که چین در حال بررسی حذف برخی از بزرگترین محدودیت‌های باقی‌مانده در خرید مسکن است تا تقاضا را افزایش دهد. این اقدامات شامل کاهش محدودیت‌ها برای خریداران غیرمحلی در شهرهای درجه یک میشود.
بلومبرگ اضافه کرده که این تصمیم پس از آن گرفته شده که اقدامات قبلی نتوانستند بازار مسکن را که در رکود بود، احیا کنند.
علاوه بر این، مقامات در حال بررسی اقدامات جدیدی برای حمایت از بازارهای سهام نیز هستند.
شرکت فولکس واگن در حال بررسی کاهش نیروی کار خود به میزان قابل توجهی است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که این شرکت احتمالا بین 30,000 تا 100,000 شغل را حذف کند. این تصمیم در سایه چالش‌های اقتصادی متعدد که آلمان را تحت فشار قرار داده، اتخاذ شده است.
افزایش قیمت انرژی و رقابت شدید با چین، صنعت تولید و صادرات آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مشکلات فولکس واگن، ظاهراً از آنچه قبلاً تصور می‌شد، جدی‌تر است. بر اساس گزارش مجله Manager-Magazine، این شرکت ممکن است در آینده نزدیک، تعداد کارکنان خود در آلمان را به میزان 30,000 تا 100,000 نفر کاهش دهد. این اطلاعات از منابع داخلی این شرکت کسب شده است.
کاهش نیروی کار تنها تهدیدی نیست که فولکس واگن با آن مواجه است. این شرکت همچنین ممکن است به دلیل کاهش درآمدها، سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده خود را تا 20 میلیارد یورو کاهش دهد. یکی از دلایل اصلی این کاهش درآمدها، عملکرد ضعیف فولکس واگن در بازار چین است که حدود یک سوم از فروش جهانی این شرکت را تشکیل می‌دهد.
شاخص STOXX EUROPE 600 که نمایانگر وضعیت بازارهای سهام اروپاست، به افزایش خود ادامه داده و به 1.5% رسید.
شاخص STOXX EUROPE 600 شامل 600 شرکت بزرگ و میان‌رده در اروپا است.
اپل با هشدار اتحادیه اروپا مواجه شده است تا سیستم عامل آیفون (iOS) خود را باز کند. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا از اپل خواسته است تا دسترسی به سیستم عامل آیفون را برای توسعه‌دهندگان و شرکت‌های خارجی آسان‌تر کند و اجازه دهد که نرم‌افزارهای غیررسمی یا جایگزین‌ها نیز به راحتی بر روی این دستگاه‌ها نصب شوند. این اقدام بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار فناوری است.
شرکت گوگل، که زیرمجموعه‌ای از شرکت آلفابت است، در چالش خود علیه جریمه ۱.۴۹ میلیارد یورویی (۱.۶۶ میلیارد دلاری) که پنج سال پیش به دلیل جلوگیری از رقابت در تبلیغات جستجوی آنلاین به آن تحمیل شده بود، پیروز شد. این جریمه توسط کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۹ به دلیل سوءاستفاده گوگل از موقعیت برتر خود برای جلوگیری از استفاده وب‌سایت‌ها از واسطه‌های دیگر به جز پلتفرم AdSense خود، اعمال شده بود. این رفتارها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ رخ داده بود.
دادگاه عمومی لوکزامبورگ بیشتر ارزیابی‌های کمیسیون اروپا را تأیید کرد، اما جریمه را لغو کرد. دادگاه اعلام کرد که کمیسیون در ارزیابی مدت زمان بندهای قراردادی که ناعادلانه تشخیص داده شده بودند، تمام شرایط مربوطه را در نظر نگرفته است.
این جریمه AdSense یکی از سه جریمه‌ای است که مجموعاً ۸.۲۵ میلیارد یورو برای گوگل هزینه داشته است و توسط شکایتی از مایکروسافت در سال ۲۰۱۰ آغاز شد. گوگل اعلام کرده است که قراردادهای مورد نظر را در سال ۲۰۱۶، قبل از تصمیم کمیسیون، تغییر داده است.
هفته گذشته، گوگل در چالش نهایی خود علیه جریمه ۲.۴۲ میلیارد یورویی که به دلیل استفاده از سرویس مقایسه قیمت خود برای کسب مزیت ناعادلانه بر رقبا اعمال شده بود، شکست خورد.
در روز چهارشنبه، بوئینگ و بزرگترین اتحادیه آن در حضور میانجی‌های فدرال مذاکرات قراردادی را از سر خواهند گرفت. این مذاکرات پس از عدم توافق بر سر مسائل کلیدی مانند دستمزد و حقوق بازنشستگی در روز سه‌شنبه، ادامه خواهد یافت. اتحادیه بین‌المللی ماشین‌سازان و کارگران هوافضا (IAM) اعلام کرد که اعضای آن از جمعه گذشته اعتصاب کرده‌اند و خواستار افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها در طول چهار سال هستند. این اولین مذاکرات کامل قراردادی اتحادیه با بوئینگ در ۱۶ سال گذشته است و پیشنهاد بوئینگ برای افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها به شدت رد شده است.
اتحادیه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی X اعلام کرد: «پس از یک روز کامل میانجی‌گری، ما ناامید هستیم. شرکت آماده نبود و تمایلی به پرداختن به مسائلی (دستمزد و حقوق بازنشستگی) که شما به وضوح برای پایان دادن به این اعتصاب ضروری می‌دانید، نداشت.» اتحادیه که نماینده بیش از ۳۰,۰۰۰ کارگر کارخانه بوئینگ است، افزود: «شرکت به نظر نمی‌رسد که میانجی‌گری را جدی بگیرد. با ۹۶ درصد رأی به اعتصاب، ما فکر می‌کردیم که بوئینگ بالاخره متوجه خواهد شد که ماشین‌سازان IAM 751 خواستار بیشتر هستند. ما برای آنچه که در طول ۱۶ سال گذشته به دست آورده‌ایم، مبارزه می‌کنیم.»
این اعتصاب تولید جت‌های پرفروش 737 MAX بوئینگ، به همراه هواپیماهای پهن‌پیکر 777 و 767 را متوقف کرده و تحویل‌ها به خطوط هوایی را به تأخیر انداخته است.
بوئینگ روز دوشنبه اعلام کرد که استخدام را متوقف کرده و در حال بررسی تعطیلی موقت برای کاهش هزینه‌ها است، زیرا ترازنامه آن با ۶۰ میلیارد دلار بدهی بارگذاری شده و اعتصاب طولانی‌مدت می‌تواند به آن آسیب بیشتری برساند.
این شرکت همچنین سفارشات بیشتر قطعات برای تمامی برنامه‌های جت بوئینگ به جز 787 دریم‌لاینر را متوقف کرده است که این اقدام به تأمین‌کنندگان آن آسیب خواهد رساند.
شرکت اینتل (Intel) در بخش تولید خود، قراردادی با واحد خدمات ابری آمازون (AWS) برای ساخت تراشه‌های سفارشی هوش مصنوعی امضا کرده است. این قرارداد به عنوان یک رأی اعتماد به اینتل تلقی میشود و باعث افزایش ۸ درصدی سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات کاری شد.
جزئیات قرارداد
اینتل اعلام کرد که واحد خدمات ابری آمازون به عنوان یک مشتری چند میلیارد دلاری برای خدمات طراحی و تولید تراشه‌های سفارشی به اینتل پیوسته است. این تراشه‌ها با استفاده از فرآیند پیشرفته 18A اینتل تولید خواهند شد که پیشرفته‌ترین نسخه موجود برای مشتریان خارجی است. همچنین، اینتل انتظار دارد که طراحی‌های بیشتری از آمازون بر روی فرآیندهای تولید 18AP و 14A آینده این شرکت انجام شود.
برنامه‌های بازسازی اینتل
در یادداشتی که مدیرعامل اینتل، پت گلسینگر، به کارکنان ارسال کرده، به برنامه‌های بازسازی شرکت اشاره شده است. اینتل قصد دارد سهام خود در بخش تراشه‌های قابل برنامه‌ریزی Altera را بفروشد و ساخت کارخانه تراشه خود در آلمان را به مدت دو سال متوقف کند. همچنین، پروژه خود در لهستان را نیز متوقف خواهد کرد. با این حال، برنامه‌های توسعه تولید در ایالات متحده تغییر نخواهد کرد.
استقلال بیشتر برای بخش تولید قراردادی
اینتل قصد دارد بخش تولید قراردادی خود را به عنوان یک شرکت تابعه مستقل با هیئت مدیره‌ای که بر عملیات آن نظارت می‌کند، تأسیس کند. این بخش از عملکرد مالی خود را از بخش طراحی جدا کرده است و می‌تواند سرمایه خارجی جذب کند.
اقدامات دیگر
اینتل همچنین در حال بازسازی چندین بخش از جمله بخش‌های خودرویی خود است و قصد دارد فناوری اصلی پشت واحدهای پردازش مرکزی (CPU) خود را اولویت‌بندی کند. شرکت اعلام کرد که قصد دارد در نیمه‌ی ماه اکتبر به حدود 15,000 کارمندی که در ماه اوت اعلام کرده بود که باید اخراج شوند، اطلاعیه‌هایی ارسال کند.
حمایت مالی از دولت آمریکا
اینتل اعلام کرد که تا ۳ میلیارد دلار کمک مالی مستقیم از قانون CHIPS و Science Act ایالات متحده دریافت کرده است. این کمک‌ها به عنوان بخشی از برنامه Secure Enclave به این شرکت اعطا شده است.
این قرارداد و اقدامات بازسازی نشان‌دهنده تلاش‌های اینتل برای بهبود کارایی، افزایش سودآوری و تقویت رقابت‌پذیری بازار خود است.
شاخص S&P 500 با افت 0.1 درصدی، NASDAQ با کاهش 0.7 درصدی باز شده است.
در این میان، چند شرکت بزرگ نیز با افت مواجه شده‌اند:
سهام Coinbase (صرافی ارزهای دیجیتال) 4 درصد کاهش یافته است.
سهام MicroStrategy (شرکت فعال در حوزه بیت‌کوین) 5.5 درصد افت داشته است.
سهام Apple (شرکت تکنولوژی) 3.5 درصد کاهش یافته است.
سهام Nvidia (شرکت تولید تراشه‌های گرافیکی) نیز 3.5 درصد کاهش یافته است.
بانک جی‌پی مورگان در گزارشی به سرمایه‌گذاران اعلام کرده که قیمت هدف سهام مک‌دونالد را از ۲۷۰ دلار به ۲۹۰ دلار افزایش داده است. این بانک همچنان به سهام مک‌دونالد رتبه «بیش‌وزن» (Overweight) می‌دهد که نشان‌دهنده اعتماد به عملکرد مثبت این سهام در آینده است.
دلایل افزایش قیمت هدف
یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت هدف، کاهش نرخ بهره ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا است. تحلیلگر جی‌پی مورگان در یادداشتی به سرمایه‌گذاران توضیح داده که این کاهش نرخ بهره، بار دیگر امکان اتخاذ موضع «ایمن برای مالکیت» را برای سهام‌های مبتنی بر بازدهی مانند مک‌دونالد، دومینوز و یام برندز فراهم کرده است. این به معنای آن است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری در این سهام‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
تأثیر بر سایر سهام‌های مبتنی بر بازدهی
علاوه بر مک‌دونالد، سهام‌های دیگری مانند دومینوز و یام برندز نیز از این کاهش نرخ بهره بهره‌مند شده‌اند. این سهام‌ها نیز به عنوان سهام‌های مبتنی بر بازدهی شناخته می‌شوند و کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران کمک کند.
در روز جمعه، معاملات سهام شرکت رسانه‌ای دونالد ترامپ (Trump Media) که با نماد DJT در بازار بورس نزدک (Nasdaq) معامله میشود، به دلیل افزایش شدید قیمت دوبار متوقف شد. این افزایش قیمت پس از آن رخ داد که ترامپ اعلام کرد قصد فروش سهام شرکت خود را ندارد. همین موضوع باعث شد تا ارزش سهام این شرکت به شدت صعود کند و در نتیجه دو توقف پنج دقیقه‌ای در معاملات آن اعمال شود.
این توقف‌های موقت در بازار بورس به منظور کنترل نوسانات شدید قیمت و به‌منظور جلوگیری از ناپایداری بازار انجام می‌شوند. در واقع، این توقف‌ها روتین و رایج هستند و به دفعات روزانه برای سهام‌های مختلف اعمال می‌شوند. اولین توقف معاملات سهام شرکت ترامپ در ساعت ۲:۲۶ بعدازظهر به وقت شرقی آمریکا رخ داد و تا ساعت ۲:۳۱ به طول انجامید. پس از آن معاملات برای چند دقیقه دیگر از سر گرفته شد، اما در ساعت ۲:۳۴ یک توقف دیگر به مدت پنج دقیقه انجام شد.
ترامپ نسبت به این توقف‌ها اعتراض شدیدی کرد و از اقدامات نزدک و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به شدت انتقاد کرد. او در واکنش به این توقف‌ها گفت: «چه حقی دارند که این کار را انجام دهند؟ آنها امروز دوبار این کار را کردند. چه خبر است؟» وی همچنین تهدید کرد که اگر این وضعیت ادامه یابد، سهام شرکت خود را به بورس نیویورک (NYSE) منتقل خواهد کرد.
با این حال، تحلیلگران به ترامپ یادآور شدند که انتقال سهام به بورس نیویورک تأثیری بر جلوگیری از توقف معاملات نخواهد داشت، چرا که هر دو بورس نزدک و نیویورک از قوانین مشابه SEC پیروی می‌کنند و توقف‌های معاملاتی به دلیل نوسانات قیمت در هر دو بازار انجام میشود.
کازاکس، عضو بانک مرکزی اروپا معتقد است که شروع کاهش تدریجی نرخ بهره در حال حاضر توجیه‌پذیر است.
وی همچنین اشاره کرده است که تورم در بخش خدمات هنوز بالا و پایدار است.
کازاکس تایید کرده است که نرخ بهره به طور کلی به سمت پایین حرکت خواهند کرد، اما سرعت این کاهش سوال‌برانگیز است.
او همچنین بیان کرده است که کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر تنها در صورت وقوع یک افت اقتصادی قابل توجه ممکن است.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است که انتظار نمی‌رود اقتصاد صادراتی آلمان در ماه‌های آینده تحرک قابل توجهی داشته باشد.
همچنین، بهبود اقتصادی احتمالاً تا اواخر سال رخ خواهد داد.
بانک میزوهو پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین برای سال ۲۰۲۴ را از ۴.۸٪ به ۴.۷٪ کاهش داده است. این کاهش به دلیل نگرانی‌ها درباره ضعف اقتصادی چین و نیاز به سیاست‌های حمایتی بیشتر برای حفظ رشد اقتصادی است.
چین قصد دارد نرخ بهره بیش از 5 تریلیون دلار از وام‌های مسکن موجود را کاهش دهد و این کاهش ممکن است تا پایان سپتامبر انجام شود. برخی بانک‌ها در حال آماده‌سازی نهایی برای تنظیمات جدید نرخ بهره وام‌های مسکن هستند. برخی از صاحبان خانه ممکن است تا 50 نقطه پایه کاهش نرخ بهره فوری را تجربه کنند. زمان‌بندی هنوز نهایی نشده است. کاهش پرداخت‌های بهره، در حاشیه، مقداری پول نقد برای مصرف‌کنندگان آزاد خواهد کرد که این هدف اصلی این اقدام است.
در روز پنجشنبه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، بازارهای سهام اروپا روز خود را با روندی مثبت آغاز کردند و به دنبال افزایش‌های روز گذشته، به رشد خود ادامه دادند. شاخص‌های اصلی بازارهای اروپایی به شرح زیر افزایش یافتند:
این افزایش‌ها همزمان با رشد شاخص‌های آتی آمریکا رخ داد، به طوری که شاخص آتی S&P 500 نیز ۰.۲٪ افزایش یافت. پس از افت‌هایی که در اوایل سپتامبر مشاهده شد، این بازگشت به روند صعودی برای شاخص‌های اروپایی بسیار خوشایند است. با این حال، باید دید که آیا این روند مثبت می‌تواند ادامه یابد، زیرا توجه‌ها به تصمیمات کلیدی بانک‌های مرکزی در هفته آینده معطوف خواهد شد.
در روز پنجشنبه، 12 سپتامبر 2024، سهام آسیایی برای اولین بار در این هفته افزایش یافتند؛ زیرا رشد سهام تکنولوژی در وال استریت به منطقه آسیا نیز سرایت کرد.
با انتشار داده تورم آمریکا برای ماه اوت که پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را تأیید کرد، اشتهای ریسک‌پذیری بازگشت. شاخص‌های بورس در ژاپن، کره جنوبی و تایوان افزایش یافتند و شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه به بزرگترین افزایش خود در نزدیک به یک ماه رسید.
معامله‌گران بین خوش‌بینی نسبت به هدایت اقتصاد آمریکا به یک فرود نرم توسط فدرال رزرو و ترس از اینکه بانک مرکزی دیر به کاهش نرخ بهره پرداخته، در نوسان بودند. در حالی که سوآپ‌ها اکنون کاهش 25 نقطه پایه نرخ بهره در هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند، بحث درباره مسیر کاهش‌های بیشتر همچنان ادامه دارد و برخی سرمایه‌گذاران معتقدند بازارها انتظارات را بیش از حد قیمت‌گذاری کرده‌اند.
در ژاپن، شاخص نیکی پس از هفت روز کاهش، با گزارش تورم آمریکا که ین را از بالاترین سطح خود در برابر دلار از دسامبر کاهش داد، بهبود یافت. یک شاخص منطقه‌ای از سهام تکنولوژی بیش از 3% افزایش یافت، پس از اینکه سهام Nvidia Corp. شبانه 8.2% افزایش یافت و TSM نیز از برندگان اصلی بود. سهام چین میکس بودند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ماه ژوئيه 0.3% افزایش یافت که بیشترین افزایش در چهار ماه گذشته بود و نسبت به سال گذشته 3.2% افزایش یافت. اداره آمار کار نتایج را در روز چهارشنبه منتشر کرد. شاخص دلار پس از کاهش در روز چهارشنبه ثابت ماند. نفت نیز پس از طوفان فرانسیس که مناطق تولید نفت حیاتی در خلیج مکزیک را ویران کرد، افزایش‌های خود را حفظ کرد و باعث شد معامله‌گران شرط‌های نزولی خود را پوشش دهند.
بانک سیتی (Citi) تصمیم گرفته است که وزن سهام خود را کاهش دهد. این تصمیم به دلیل نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی گرفته شده است. در گزارش سیتی که توسط CNBC منتشر شده، آمده است:
کاهش وزن سهام به دلیل کاهش بیشتر رشد اقتصادی میشود.
شاخص‌های رشد اقتصادی همچنان در حال کاهش هستند.
ترس از رکود شدید باعث افزایش نوسانات در دارایی‌های مختلف شده است.
تورم به اهداف بلندمدت خود بازگشته است.
مدل ما کمی وزن سهام را از حداکثر طولانی به کوتاه مدت تغییر داده و وزن کالاها (به جز انرژی) را افزایش داده است.
باشگاه منچستریونایتد برای پنجمین سال متوالی با ضرر مالی روبه‌رو شده است. روز چهارشنبه، این باشگاه انگلیسی گزارش داد که زیان خالص سالانه‌اش افزایش یافته و به ۱۱۳.۲ میلیون پوند (معادل ۱۴۸.۱۴ میلیون دلار) رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۸.۷ میلیون پوند بود.
دلایل افزایش زیان خالص
افزایش زیان مالی این باشگاه ناشی از اقدامات بازسازی است که به‌منظور بهبود ساختار سازمانی و عملیاتی باشگاه انجام شده است. این اقدامات شامل برنامه‌های بازسازی و تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی و تیم‌های فنی بوده که هزینه‌های قابل توجهی برای باشگاه به همراه داشته است.
پیش‌بینی سود کمتر در آینده
باشگاه منچستریونایتد اعلام کرد که احتمالاً سود اصلی در سال مالی جاری به دلیل این اقدامات بازسازی کمتر خواهد بود. با وجود این بازسازی‌ها و تغییرات، باشگاه همچنان به تلاش‌های خود برای بازگشت به ثبات مالی و بهبود عملکرد در داخل و خارج از زمین ادامه می‌دهد.
ادامه مشکلات مالی
این باشگاه که یکی از بزرگترین و مشهورترین باشگاه‌های فوتبال در جهان است، در سال‌های اخیر با چالش‌های مالی روبرو بوده است. افت عملکرد تیم در مسابقات و ناکامی در کسب نتایج مطلوب در لیگ‌های اروپایی، به همراه افزایش هزینه‌های بازیکنان و مدیریت، از دلایل اصلی این زیان‌های مالی محسوب می‌شوند.
منچستریونایتد به‌عنوان یکی از باشگاه‌های پرطرفدار جهان، همچنان با فشارهای مالی مواجه است و مدیریت جدید باشگاه در تلاش است تا با اجرای استراتژی‌های کارآمد، وضعیت مالی آن را بهبود بخشد.
گلدمن ساکس، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، اخیراً پیش‌بینی کرده است که بازار سهام آمریکا تا پایان سال ممکن است با کاهش مواجه شود. این پیش‌بینی به دلیل چندین عامل مهم صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
عوامل کاهش احتمالی بازار سهام
اولین عامل، ارزش‌گذاری‌های بالای سهام است. بسیاری از سهام‌ها در حال حاضر با قیمت‌های بالایی معامله می‌شوند که ممکن است باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت‌ها شود. دومین عامل، چشم‌اندازهای رشد متناقض است. برخی از بخش‌های اقتصادی رشد خوبی دارند، در حالی که برخی دیگر با مشکلاتی مواجه هستند. این تناقض‌ها می‌تواند باعث نوسانات در بازار شود. سومین عامل، عدم قطعیت‌های سیاستی است. تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و مالی می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار داشته باشد و باعث نوسانات شود.
احتمال کم وقوع بازار نزولی
با این حال، تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که احتمال وقوع بازار نزولی کم است. یکی از دلایل این امر، حمایت‌های قوی از سوی بخش خصوصی سالم است. بخش خصوصی در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و می‌تواند به پایداری اقتصاد کمک کند. همچنین، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز در حال برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ بهره است که می‌تواند به حمایت از بازار کمک کند.
موضع گلدمن ساکس
گلدمن ساکس در حال حاضر موضعی خنثی دارد، اما در افق ۱۲ ماهه، موضعی کمی پرریسک را حفظ می‌کند. این به معنای آن است که بانک همچنان به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، اما با احتیاط بیشتری عمل می‌کند.
در مجموع، پیش‌بینی گلدمن ساکس نشان می‌دهد که بازار سهام آمریکا ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود، اما احتمال وقوع بحران جدی کم است. این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرند.
در تاریخ 10 سپتامبر (امروز)، سهام اوراکل بیش از 9% در معاملات پیش‌ازبازار افزایش یافت. این رشد قیمتی به دلیل نتایج مثبت فصلی و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه این شرکت در زمینه خدمات ابری و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی بود که اعتماد سرمایه‌گذاران را به توانایی اوراکل برای کاهش فاصله‌اش با رقبای اصلی تقویت کرد.
شرکت اوراکل که مقر آن در تگزاس است، به‌عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر نسبت به غول‌های فناوری مانند مایکروسافت و آمازون، شاهد پذیرش سریع خدمات ابری خود بوده است. درآمد اوراکل از خدمات ابری در سه‌ماهه اول سال جاری با 21% افزایش به 5.6 میلیارد دلار رسید. مجموع درآمد شرکت نیز به 13.31 میلیارد دلار رسید که بالاتر از پیش‌بینی 13.23 میلیارد دلاری تحلیلگران بود.
تحلیلگران JP Morgan در یادداشتی اشاره کردند: «نتایج سه‌ماهه اول به‌طور کلی خوب بودند و جنبه‌های بنیادی مثبت اوراکل، به‌ویژه توانایی آن در بهره‌برداری از فرصت‌های مرتبط با آموزش هوش مصنوعی، همچنان حفظ شده است.»
سهام اوراکل در سال جاری بیش از 32% افزایش یافته است، در حالی که سهام مایکروسافت و آمازون به ترتیب 8% و 15% رشد کرده‌اند. زیرساخت‌های ابری اوراکل همچنین با استفاده از سخت‌افزارهای انویدیا، که به‌عنوان استاندارد طلایی در حوزه نیمه‌هادی‌های هوش مصنوعی شناخته میشود، پشتیبانی میشود.
علاوه بر این، اوراکل با ارائه‌دهندگان خدمات ابری رقیب نیز همکاری می‌کند تا اتصال داده‌های مشتریان خود بین فروشندگان مختلف را ساده‌تر کند. روز دوشنبه، این شرکت از همکاری جدید خود با آمازون وب سرویسز (AWS) خبر داد و پیش از آن در ماه ژوئن نیز توافق مشابهی با گوگل کلود (Alphabet) امضا کرده بود.
تحلیلگران Bernstein در یادداشتی اشاره کردند: «اکنون با کمک سه غول ابری (Azure، Google Cloud و حالا AWS)، شاهد رشد خوب درآمد ابری و تسریع رشد به لطف همکاری چندابری خواهیم بود.»
اوراکل با نسبت قیمت به درآمد پیش‌بینی شده 21.30 معامله میشود، در حالی که نسبت‌های مایکروسافت و آمازون به ترتیب 29.81 و 31.59 است. از روز دوشنبه، دست‌کم پنج کارگزاری هدف قیمت خود را برای سهام اوراکل افزایش داده‌اند.
اپل و مالیات ۱۳ میلیارد یورویی
اپل در یک نبرد حقوقی در اتحادیه اروپا شکست خورد و به پرداخت مالیات معوقه‌ای به مبلغ ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند محکوم شد. این حکم به دنبال تحقیقات کمیسیون اروپا صادر شد که نشان داد اپل از توافقات مالیاتی خاصی در ایرلند بهره‌مند شده که به آن اجازه می‌دهد مالیات کمتری نسبت به سایر شرکت‌ها پرداخت کند. این تصمیم نه تنها بر وضعیت مالی اپل تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک نمونه برای سایر شرکت‌های بزرگ فناوری در زمینه مالیات و شفافیت مالی در نظر گرفته شود.
گوگل و جریمه ۲.۴ میلیارد یورویی
در مورد دیگر، گوگل نیز در یک نبرد حقوقی در اتحادیه اروپا شکست خورد و تلاش آن برای لغو جریمه‌ای به مبلغ ۲.۴ میلیارد یورو به خاطر نقض قوانین ضد انحصار در بازار جستجوی آنلاین ناکام ماند. این جریمه به دلیل رفتارهای ضد رقابتی گوگل در نمایش نتایج جستجو و اولویت دادن به خدمات خود در مقایسه با رقبا صادر شده است. این حکم نشان‌دهنده عزم جدی اتحادیه اروپا در مقابله با رفتارهای انحصاری شرکت‌های بزرگ فناوری است.
مورگان استنلی اخیراً تحلیل خود را درباره ریسک‌های احتمالی برای سهام ایالات متحده در صورت کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو منتشر کرده است. این تحلیل به ویژه به تأثیرات احتمالی بر معاملات حملی ین اشاره دارد.
اگر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) بیش از 25 نقطه پایه نرخ بهره را کاهش دهد، این اقدام می‌تواند به تقویت ین کمک کند. تقویت ین ممکن است باعث خروج بیشتر سرمایه‌گذاران ژاپنی از دارایی‌های ایالات متحده شود. به عبارت دیگر، بازگشت معاملات حملی ین ممکن است همچنان یک عامل ریسک در پشت صحنه باشد.
مورگان استنلی هشدار می‌دهد که کاهش سریع نرخ بهره کوتاه‌مدت ایالات متحده می‌تواند باعث تقویت بیشتر ین شود و در نتیجه واکنش منفی در دارایی‌های ریسکی ایالات متحده ایجاد کند. این تحلیل در حالی منتشر شده است که پیش‌بینی کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو قبل از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) جمعه گذشته افزایش یافته بود؛ اما اکنون کمی آرام شده است. احتمال وقوع این کاهش نرخ بهره در بازار حدود 30 درصد است.
شرکت اپل در رویدادی ویژه، نسل جدید محصولات خود را معرفی کرد. در این مراسم، آیفون 16 و آیفون 16 پلاس به ترتیب با قیمت‌های شروع 799 و 899 دلار به عنوان پرچمداران جدید اپل رونمایی شدند. این دو گوشی هوشمند با بهره‌گیری از تراشه قدرتمند A18 Bionic، نسبت به نسل قبلی خود، عملکردی تا 30 درصد سریع‌تر ارائه می‌دهند.
آیفون 16 و آیفون 16 پلاس با طراحی جدید و نمایشگرهای بهبودیافته عرضه می‌شوند. نمایشگر این گوشی‌ها با استفاده از فناوری Ceramic Shield، مقاومت بیشتری در برابر خط و خش و ضربه دارند.
همچنین، این دستگاه‌ها دارای دکمه قابل تنظیم، کنترل دوربین برای دسترسی سریع به دوربین، و قابلیت کنترل آسان برخی از عملکردهای دوربین هستند. آیفون 16 با نمایشگر OLED Super Retina 6.1 اینچی و آیفون 16 پلاس با نمایشگر 6.7 اینچی عرضه خواهند شد.
در کنار آیفون‌های جدید، اپل نسل دهم ساعت هوشمند خود، اپل واچ سری 10 را نیز معرفی کرد. این ساعت هوشمند با تراشه جدید S10، عملکرد بهبودیافته و قابلیت‌های جدیدی را به همراه دارد.
در بخش دیگری از این رویداد، اپل نسل جدید ایرپادز خود، ایرپادز 4 را معرفی کرد. این ایرپادزها با ویژگی‌های جدید سلامت شنوایی، تجربه کاربری بهتری را برای کاربران فراهم می‌کنند.
در ماه اوت 2024، فروش خودروهای سواری در چین برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و به 1.92 میلیون دستگاه رسید که نشان‌دهنده کاهش 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که میزان کاهش فروش در ماه ژوئیه 3.1 درصد بود.
علیرغم این کاهش در فروش کلی، بازار خودروهای برقی و هیبریدی با افزایش چشمگیری مواجه شد. فروش این خودروها در ماه اوت 43.2 درصد افزایش یافت و به رکورد 53.5 درصد از کل فروش خودروها رسید. این رشد عمدتاً به دلیل یارانه‌های دولتی برای تعویض خودروهای آلاینده با مدل‌های جدید انرژی (NEV) است. برندهای محلی مانند BYD و رقیب‌های آمریکایی مانند تسلا نیز موفق به ثبت رکوردهای فروش در این ماه شدند.
صادرات خودروها نیز در این مدت افزایش 24 درصدی را تجربه کرد، بعد از افزایش 20 درصدی در ماه ژوئیه. این افزایش در صادرات نشان‌دهنده تقاضای قوی در بازارهای بین‌المللی است.
با این حال، این کاهش در فروش خودروهای سواری به کاهش اطمینان مصرف‌کننده و تأخیر در خرید خودروهای جدید از سوی خریداران اولیه نسبت به تعویض خودروها با مدل‌های جدید انرژی مربوط میشود. دولت چین برای تشویق به خرید NEVها، یارانه‌هایی تا سقف 20,000 یوان (معادل 2,823 دلار) برای تعویض خودروهای بنزینی با مدل‌های برقی ارائه کرده است.
در پاسخ به تغییرات در بازار و کاهش مصرف، شرکت‌های EV محلی مانند Nio و Xpeng مدل‌های ارزان‌تری را به بازار معرفی کرده‌اند. با این حال، نمایندگی‌های فروش خودرو با چالش‌های زیادی روبرو هستند، از جمله افت قیمت‌ها که منجر به زیان‌های مالی برای بیش از نیمی از نمایندگی‌ها در نیمه اول سال شده است.
با وجود این چالش‌ها، پیش‌بینی میشود که فروش خودروها در سال 2024 همچنان مثبت باقی بماند و فروش NEVها به نزدیک به 50 درصد از فروش داخلی برسد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده تأثیر مثبت یارانه‌های دولتی و افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی در آینده است.
در ماه اوت، تایوان موفق به ثبت رکوردی جدید در صادرات خود شد و میزان صادرات این کشور به نزدیک ۴۴ میلیارد دلار رسید. این موفقیت، عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای تراشه‌ها در صنعت هوش مصنوعی (AI) و محاسبات پیشرفته بوده است، که توانسته است بر ضعف تقاضای چین غلبه کند.
طبق اعلام وزارت مالیه تایوان، صادرات این کشور با افزایش ۱۶.۸ درصدی نسبت به سال گذشته به ۴۳.۶۴ میلیارد دلار رسید. این رقم بالاتر از پیش‌بینی‌های نظرسنجی رویترز و افزایش ۳.۱ درصدی در ماه جولای بود. این افزایش، دهمین افزایش متوالی صادرات در ماه‌های اخیر به شمار می‌آید.
وزارت دارایی تایوان اظهار کرد که ارزش صادرات در ماه اوت به دلیل تقاضای قوی برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته، به همراه انبار کردن محصولات جدید توسط برندهای بین‌المللی، به رکورد جدیدی رسید. پیش‌بینی میشود که در نیمه دوم سال، رشد صادرات به طور تدریجی افزایش یابد، با توجه به فصل خرید تعطیلات در بازارهای غربی مانند ایالات متحده و اروپا.
شرکت‌های تایوانی نظیر TSMC، بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان، از تأمین‌کنندگان اصلی شرکت‌های فناوری بزرگی همچون اپل و انویدیا هستند. وزارت مالیه تایوان همچنین پیش‌بینی کرده است که صادرات در ماه سپتامبر ممکن است بین ۵ تا ۹ درصد افزایش یابد.
در ماه اوت، صادرات به ایالات متحده با افزایش ۷۸.۵ درصدی به ۱۱.۸۹ میلیارد دلار رسید که این نیز رکوردی جدید برای تایوان بود. در مقابل، صادرات به چین، بزرگترین شریک تجاری تایوان، با افزایش ۱ درصدی نسبت به کاهش ۱۳.۵ درصدی در ماه قبل، بهبود یافت.
صادرات کلی قطعات الکترونیکی در ماه اوت با افزایش ۰.۱ درصدی به ۱۵.۱۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات نیمه‌هادی‌ها با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شد. واردات نیز با ۱۱.۸ درصد افزایش به ۳۲.۱۴ میلیارد دلار رسید که کمتر از پیش‌بینی‌های اقتصادی برای افزایش ۱۵ درصدی بود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که فروشگاه تخفیفی لوازم خانگی «Big Lots» اعلام کرده که مبلغ ۷۰۷.۵ میلیون دلار برای حمایت از عملیات خود تأمین کرده و قصد دارد کسب‌وکارش را به شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی «Nexus Capital» بفروشد. این شرکت همچنین فرایند ورشکستگی خود را تحت «فصل ۱۱» آغاز کرده است.
طبق اسنادی که در دادگاه ورشکستگی در Delaware ارائه شده، دارایی‌ها و بدهی‌های Big Lots بین ۱ تا ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده شده و تعداد طلبکاران بین ۵,۰۰۱ تا ۱۰,۰۰۰ نفر است.
شرکت Nexus به عنوان «پیشنهاد‌دهنده اصلی» در فرایند مزایده‌ای که تحت نظارت دادگاه انجام میشود، عمل خواهد کرد. اگر این شرکت به عنوان برنده مزایده شناخته شود، قرارداد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ نهایی خواهد شد. در این نوع پیشنهاد (پیشنهاد‌دهنده اصلی)، مبلغ اولیه یا حداقلی برای خرید دارایی یا شرکت تعیین میشود که سایر پیشنهاد‌دهندگان باید از آن فراتر بروند.
شرکت Big Lots اعلام کرد که نتایج مالی سه‌ماهه دوم این شرکت مطابق با پیش‌بینی‌ها بوده و قرار است گزارش کامل این نتایج در تاریخ ۱۲ سپتامبر منتشر شود، پس از اینکه پیش‌تر انتشار این گزارش از ۶ سپتامبر به تعویق افتاده بود.
Big Lots، که در حدود ۱۴۰۰ فروشگاه در سراسر ایالات متحده دارد و بیش از ۳۰,۰۰۰ کارمند را استخدام کرده است، در چند فصل گذشته با کاهش فروش مواجه بوده که باعث ایجاد فشار بر تراز مالی این شرکت شده است.
بانک RBC پیش‌بینی خود درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به‌روزرسانی کرده و اکنون انتظار دارد که این کاهش در فوریه ۲۰۲۵ صورت گیرد. پیش‌تر، این بانک پیش‌بینی کرده بود که RBA نرخ بهره را در نشست مه ۲۰۲۵ کاهش دهد، اما به‌دلیل وضعیت کنونی اقتصاد استرالیا، این پیش‌بینی تغییر کرده است.
دلیل اصلی این تغییر، تورم بالای جاری در استرالیا است که همچنان بالاتر از هدف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. همچنین، رشد اقتصادی کند به تنهایی دلیلی برای کاهش نرخ بهره در سال جاری محسوب نمی‌شود. به‌علاوه، بانک مرکزی استرالیا به اندازه فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش نداده است، بنابراین کاهش نرخ بهره توسط RBA احتمالاً به‌طور تدریجی انجام خواهد شد.
بازارها در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی استرالیا در نشست فوریه ۲۰۲۵ نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. این تغییر در پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تأثیر وضعیت اقتصادی و تورم بر سیاست‌های پولی استرالیا است.
آژانس رقابت و بازارهای بریتانیا (CMA) به شدت به شیوه‌های تبلیغاتی گوگل اعتراض کرده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده که شیوه‌های تبلیغاتی گوگل مشکلات قابل توجهی را در بازار ایجاد کرده و موجب نگرانی‌های جدی در خصوص رقابت و عدالت در این حوزه شده است.
گزارش مشاغل غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که قرار است امروز، ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۴:۰۰ عصر به وقت ایران منتشر شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این گزارش که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، تأثیر زیادی بر تصمیمات سیاست‌گذاری فدرال رزرو و بازارهای مالی دارد.
مورگان استنلی می‌گوید که معاملات آپشن نوسانات بزرگی را قیمت‌گذاری می‌کنند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 پیش‌بینی میشود که ۱.۱٪ در هر جهت حرکت کند. همچنین، ETF iShares Russell 2000 پیش‌بینی میشود که ۱.۸٪ و ETF Invesco QQQ Trust پیش‌بینی میشود که ۱.۴٪ حرکت کنند.
بانک‌های بزرگ پیش‌بینی‌هایی درباره این گزارش دارند. گلدمن ساکس اشاره کرده است که گزارش مشاغل غیرکشاورزی ماه اوت اغلب در ابتدا دارای سوگیری منفی است. این بدان معناست که ارقام اولیه ممکن است کمتر از حد انتظار باشند و بعداً اصلاح شوند.
یکی از سؤالات مهم این است که چه چیزی از گزارش مشاغل غیرکشاورزی لازم است تا کاهش نرخ بهره ۵۰ نقطه پایه‌ای را به دنبال داشته باشد؟ برخی تحلیلگران معتقدند که اگر گزارش مشاغل غیرکشاورزی به طور قابل توجهی کمتر از حد انتظار باشد، فدرال رزرو ممکن است تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیر
گلدمن ساکس اخیراً چهار عامل کلیدی را معرفی کرده است که می‌تواند قیمت سهام اپل را به ۲۷۶ دلار برساند. این عوامل به شرح زیر هستند:
1. افزایش قیمت آیفون‌های جدید
گلدمن ساکس معتقد است که سرمایه‌گذاری‌های اپل در سخت‌افزار آیفون و اکوسیستم اپل در سال‌های اخیر به مصرف‌کنندگان ارزش افزوده‌ای داده است. این ارزش افزوده می‌تواند افزایش قیمت آیفون‌های جدید را توجیه کند و به افزایش درآمد اپل کمک کند.
2. تاریخ عرضه زودتر از انتظار برای ویژگی‌ها و برنامه‌های Apple Intelligence
اگر اپل ویژگی‌ها و برنامه‌های هوش مصنوعی خود را زودتر از انتظار معرفی کند، می‌تواند هیجان و فروش بیشتری ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به افزایش تقاضا برای محصولات اپل منجر شود و در نتیجه قیمت سهام را بالا ببرد.
3. رونمایی جدید در مورد آیپد
معرفی آیپدهای جدید می‌تواند علاقه و هزینه‌های مصرف‌کنندگان را افزایش دهد. این رونمایی می‌تواند به افزایش فروش آیپد و در نتیجه افزایش درآمد اپل کمک کند.
4. تبلیغات بهتر از انتظار از شرکت‌های مخابراتی
برنامه‌های یارانه‌ای جذاب از شرکت‌های مخابراتی مانند AT&T، Verizon و T-Mobile می‌تواند مشتریان را با آیفون‌های تخفیف‌دار به خود جذب کند. این تبلیغات می‌تواند به افزایش فروش آیفون و در نتیجه افزایش قیمت سهام اپل منجر شود.
نتیجه‌گیری
رویداد آیفون ۱۶ اپل که در ۱۰ سپتامبر ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت شرقی آمریکا برگزار خواهد شد، می‌تواند نقش مهمی در افزایش قیمت سهام اپل ایفا کند. گلدمن ساکس به دلیل این چهار عامل کلیدی، هدف قیمت سهام اپل را به ۲۷۶ دلار افزایش داده است. این عوامل می‌تواند به افزایش تقاضا و فروش محصولات اپل منجر شود و در نتیجه قیمت سهام این شرکت را بالا ببرد.
در آستانه انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) امروز، بازارها به دقت به پیش‌بینی‌های مربوط به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو توجه می‌کنند. ابزار FedWatch نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بین ۲۵ نقطه پایه (bp) و ۵۰ نقطه پایه تقریباً برابر است؛ اما نه کاملاً.
طبق این پیش‌بینی‌ها، بازارها ۶۰٪ احتمال کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره و ۴۰٪ احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند. این ارقام نشان‌دهنده عدم قطعیت در تصمیم‌گیری فدرال رزرو و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد است.
شرکت NVIDIA، تولیدکننده برجسته تراشه‌های هوش مصنوعی، روز چهارشنبه اعلام کرد که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده احضاریه‌ای دریافت نکرده است. این بیانیه یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی منتشر شد که ادعا می‌کردند دولت به عنوان بخشی از یک تحقیق ضد انحصاری احتمالی با این شرکت تماس گرفته است.
یک سخنگوی NVIDIA در این باره گفت: «ما با وزارت دادگستری ایالات متحده تماس گرفته‌ایم و احضاریه‌ای دریافت نکرده‌ایم. با این حال، خوشحالیم که به هر سوالی که مقامات نظارتی ممکن است درباره کسب‌وکار ما داشته باشند، پاسخ دهیم.»
تأثیر بر سهام NVIDIA
این گزارش‌های تحقیقاتی فشار بیشتری بر سهام NVIDIA وارد کرده است. سهام این شرکت امروز با کاهش 1.6 درصدی به پایان رسید و کاهش 9.5 درصدی سهام در روز سه‌شنبه که حدود 279 میلیارد دلار از ارزش بازار NVIDIA را از بین برد، ادامه یافت.
نتایج مالی و انتظارات بازار
این کاهش اخیر پس از انتشار نتایج مالی سه‌ماهه دوم این شرکت رخ داد که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران فراتر رفت، اما ممکن است انتظارات بالای بازار برای رشد را برآورده نکرده باشد. با وجود ضعف‌های اخیر، سهام NVIDIA از ابتدای سال تاکنون بیش از دو برابر شده است به دلیل افزایش تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی این شرکت وجود دارد.
به گزارش واشنگتن پست، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حال آماده‌سازی تصمیمی برای جلوگیری از خریداری شرکت U.S. Steel توسط شرکت نیپون استیل ژاپن است. ارزش این معامله پیشنهادی حدود ۱۴.۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است و به گفته سه منبع مطلع که به دلیل عمومی نشدن موضوع خواستار ناشناس ماندن بودند، بایدن به زودی این تصمیم را رسماً اعلام خواهد کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که این توقف معاملات ناشی از نوسانات بازار است و نه انتشار اخبار جدید، بنابراین انتظار می‌رود که معاملات به زودی از سر گرفته شود. حال باید دید که واکنش ژاپن به این تصمیم چه خواهد بود.
با این حال، مشخص نیست که بایدن دقیقاً از چه روشی برای جلوگیری از این معامله استفاده خواهد کرد. پیش از انتشار شایعات در مورد این تصاحب، سهام شرکت U.S. Steel در حدود ۲۲ دلار معامله می‌شد و از آن زمان تاکنون، سایر شرکت‌های فولادی حدود ۲۵ درصد افت داشته‌اند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است قیمت سهام این شرکت به ۱۶ دلار یا کمتر کاهش یابد.
