افزایش قیمت نفت به نظر می‌رسد که در حال از دست دادن شتاب خود است، در حالی که قیمت گاز در اروپا دیروز کاهش بیشتری را شاهد بود؛ زیرا سروصدای مربوط به توقف انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین کاهش یافته است.
انرژی: افزایش قیمت نفت عربستان
افزایش قیمت نفت خام به نظر می‌رسد که در حال از دست دادن شتاب خود است و قیمت برنت به میزان 0.27% کاهش یافته است، اگرچه همچنان بالای 76 دلار بر بشکه معامله می‌شود. با وجود برخی محدودیت‌های فیزیکی در بازار، اصول فاندامنتال تا سال 2025 همچنان پایدار است که باید مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. ما همچنان روند نزولی قیمت نفت را در طول سال پیش‌بینی می‌کنیم.
عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت عرب لایت به آسیا را به میزان 0.60 دلار بر بشکه افزایش داد و آن را به 1.50 دلار بر بشکه بالای شاخص برای بارگیری‌های فوریه رساند. تمامی درجات نفت به آسیا شاهد افزایش قیمتی بین 0.40 تا 0.60 دلار بر بشکه بودند. این افزایش پس از تصمیم اوپک پلاس در ماه گذشته برای تمدید کاهش عرضه‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، بازار فیزیکی در خاورمیانه اخیراً شاهد برخی قوت‌ها بوده است.
اعداد اولیه تولید اوپک در حال شروع به ارائه شدن هستند و بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، تولید نفت خام در دسامبر به میزان 120 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به مجموع 27.05 میلیون بشکه در روز رسید. این کاهش‌ها توسط امارات متحده عربی، کویت و ایران هدایت شده است که اولی شاهد کاهش تولید 100 هزار بشکه در روز بود، در حالی که دو تای دیگر کاهش تولید 40 هزار بشکه در روز داشتند. در همین حال، تولید نفت عراق به میزان 4.12 میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود که همچنان بالاتر از هدف تولیدی 4 میلیون بشکه در روز آن است.
آخرین گزارش تعهد معامله‌گران نشان می‌دهد که سوداگران تعداد قراردادهای خرید خود در برنت ICE را به میزان 33,070 موقعیت افزایش دادند و آن را به 186,915 موقعیت خرید در تاریخ 31 دسامبر رساندند. این حرکت عمدتاً توسط ورود مجدد سوداگران به بازار پس از بهبود سنتیمنت هدایت شد. با این حال، با توجه به پیش‌بینی توازن مطلوب عرضه/تقاضا در سال جاری، انتظار داریم که سوداگران تمایل محدودی برای افزایش بیشتر این موقعیت داشته باشند.
قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا دیروز تحت فشار بیشتری قرار گرفت. TTF بیش از 4.6% در روز کاهش یافت و به 47.33 یورو بر MWh رسید، پس از اینکه هفته گذشته به بالای 50 یورو بر MWh رسید. اکنون که بازار تأیید توقف جریان‌های لوله‌کشی روسیه از طریق اوکراین را دریافت کرده است، سوداگرانی که رکورد قراردادهای خرید را در طول سال گذشته ساختند، ممکن است شروع به کاهش ریسک خود کنند. علاوه بر این، با وجود اینکه ذخیره‌سازی در زمستان به سرعت در حال کاهش است و ذخایر در پایین‌ترین سطح خود در این زمان از سال از سال 2022 به میزان 70% قرار دارند، ذخایر همچنان مطلوب است. هرچند، قابل قبول است که اتحادیه اروپا با مشکل بزرگتری نسبت به سال گذشته برای پر کردن مجدد ذخایر در فصل تزریق خواهد داشت .
کشاورزی: نگرانی‌های درباره محصولات پشتیبان شکلات
قیمت‌های شکلات به دلیل نگرانی‌های تولید از تولیدکننده اصلی ساحل عاج همچنان بالا مانده است. شرایط آب و هوایی خشک هارماتان در منطقه تهدیدی برای محصولات شکلاتی است. در همین حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهد که کل ورود شکلات‌ها برای فصل در بنادر ساحل عاج کند شده و تا تاریخ 5 ژانویه به 1.1 میلیون تن رسیده است. با این حال، این همچنان بالاتر از 871 هزار تن در همان مرحله از فصل گذشته است.
داده‌های بازرسی صادرات هفتگی USDA برای هفته منتهی به 2 ژانویه نشان می‌دهد که صادرات گندم آمریکا افزایش یافته، در حالی که صادرات ذرت و سویا در هفته گذشته کاهش یافته است. بازرسی‌های هفتگی ذرت برای صادرات آمریکا به میزان 847.5 هزار تن، کاهش یافته از 907.6 هزار تن در هفته قبل و 1,092.4 هزار تن در سال گذشته گزارش شده است. به طور مشابه، بازرسی‌های صادرات سویا آمریکا به میزان 1,285 هزار تن در هفته، بسیار کمتر از 1,643.2 هزار تن در هفته قبل اما بالاتر از 1,040.8 هزار تن در سال گذشته گزارش شده است. در همین حال، بازرسی‌های صادرات گندم آمریکا به میزان 412.3 هزار تن در مقایسه با 339.1 هزار تن در هفته قبل و 501.9 هزار تن در دوره مشابه سال گذشته بوده است.
منبع: ING
