با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
صرافی بایننس قصد دارد توکن EigenLayer (EIGEN) را در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴ ساعت ۰۵:۰۰ به وقت جهانی (UTC) لیست کند و معاملات آن را آغاز نماید.
نیروهای ویژه اسرائیل حملاتی را به داخل لبنان انجام داده‌اند و احتمال دارد که این حملات به یک تهاجم زمینی منجر شود که ممکن است همین هفته انجام شود. این خبر را وال‌استریت ژورنال منتشر کرده است.
نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب‌الله، قرار است امروز ساعت ۱۲:۰۰ به وقت لبنان سخنرانی کند.
آلمان قرار است پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی در سال جاری را کنار بگذارد. این به این معنی است که دولت یا نهادهای اقتصادی دیگر دیگر انتظار ندارند که اقتصاد آلمان در سال جاری رشد کند.
در عوض، آلمان پیش‌بینی می‌کند که در بهترین حالت، اقتصاد این کشور در سال جاری دچار رکود خواهد شد. یعنی اقتصاد نه رشد خواهد کرد و نه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، بلکه در وضعیت ثابتی باقی خواهد ماند.
به طور کلی، این متن نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی آلمان و احتمال عدم رشد اقتصادی در سال جاری است.
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرده است که قصد دارد در ماه‌های اکتبر تا دسامبر، چهار بار در ماه، اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) با سررسید ۱ تا ۳ سال به ارزش ۳۲۵ میلیارد ین خریداری کند. این مقدار نسبت به خرید قبلی که ۳۵۰ میلیارد ین بود، کاهش یافته است.
سهام چین و هنگ کنگ به دلیل اقدامات اخیر پکن برای حل مشکل مسکن کشور به شدت افزایش یافتند.
سهام سایر بازارهای آسیایی کاهش یافتند، زیرا شاخص معیار ژاپن به شدت سقوط کرد.
شاخص CSI 300 در مسیر بزرگترین افزایش روزانه خود در 16 سال گذشته بود، در حالی که سهام سنگ آهن و توسعه‌دهندگان چینی پس از کاهش محدودیت‌های خرید مسکن در سه شهر بزرگ افزایش یافتند.
شاخص MSCI آسیا پاسیفیک به دلیل کاهش سهام ژاپنی پس از پیروزی شیگرو ایشیبا در کمپین رهبری حزب حاکم ژاپن که سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد، کاهش یافت.
آتی‌های سهام اروپا و آمریکا بین سود و زیان متغیر بودند.
سرمایه‌گذاران در حال ورود به سه‌ماهه چهارم سال هستند، چشم‌انداز بازارهای مالی پس از اقدامات محرک چین روشن‌تر شده است و بانک‌های مرکزی از اندونزی تا اروپا و آمریکا شروع به کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد کرده‌اند.
ین سودهای اولیه خود را کاهش داد، در حالی که انتظار برای محرک‌های چینی دلارهای استرالیا و نیوزیلند را تقویت کرد.
نفت در روز دوشنبه ثابت بود، زیرا بازار منتظر واکنش ایران بود.
شاخص قیمت مصرف کننده بادن - وورتمبرگ آلمان - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان بادن - وورتمبرگ - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده باواریا آلمان - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان باواریا - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده براندنبرگ آلمان -سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده براندنبرگ آلمان - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - سالانه (سپتامبر) - Consumer Price Index
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران هیچ‌کدام از «اقدامات جنایتکارانه» اسرائیل را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
قراردادهای آپشن که ۳۰ سپتامبر منقضی می‌شوند.
شاخص های پیشرو KOF سوئیس - سپتامبر - KOF Economic Barometer
طبق اعلام دفتر ملی آمار بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سال ۲۰۲۳ به‌طور کلی ۰.۳٪ افزایش یافته است. این عدد نسبت به برآورد اولیه که افزایش ۰.۱٪ بود، اصلاح شده و بالاتر رفته است.
بازار سهام چین به شدت در حال افزایش است. شاخص Beijing 50 بیش از 14٪ در یک روز افزایش یافته که بزرگترین افزایش روزانه آن تاکنون است. شاخص ChiNext نیز 11٪ افزایش یافته است. شاخص Shanghai Composite 4٪ و شاخص Hang Seng هنگ کنگ 1٪ افزایش یافته‌اند.
این یک روز پرشور برای بازارهای چین است. محرک اقتصادی هفته گذشته اعلام شد و در آخر هفته ادامه یافت. به بانک‌ها دستور داده شده که نرخ‌های وام مسکن را کاهش دهند. امروز صبح شاخص‌های PMI چین ناامیدکننده بودند، اما در پرتو این محرک‌های جدید، کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند. برخی نقاط روشن در زیرشاخص‌ها وجود داشت، اما این‌ها دلیل اصلی افزایش سهام چین نیستند.
کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، طی دو رویداد جمع‌آوری کمک‌های مالی در ایالت کالیفرنیا در آخر هفته حدود ۵۵ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، یکی از این رویدادها در روز یکشنبه برگزار شده و حدود ۲۸ میلیون دلار به دست آورده است و دیگری در روز شنبه برگزار شده که ۲۷ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است.
هریس در آغاز ماه سپتامبر حدود ۴۰۴ میلیون دلار در حساب انتخاباتی خود داشته، در حالی که دونالد ترامپ ۲۹۵ میلیون دلار در اختیار داشته است. همچنین گزارش شده که کمپین هریس در ماه اوت روزانه به طور متوسط ۷.۵ میلیون دلار خرج کرده، در حالی که ترامپ به طور متوسط ۲.۶ میلیون دلار در روز خرج کرده است.
سهام ژاپن امروز به شدت کاهش یافته است و یکی از دلایل آن افزایش ارزش ین ژاپن است که به سهام ژاپن آسیب می‌زند.
دبیر کابینه ژاپن، آقای هایاشی، اظهار نظری درباره تغییرات روزانه سهام نکرده و گفته است که دولت با حس فوریت وضعیت اقتصادی و مالی ژاپن و جهان را نظارت می‌کند و به همکاری نزدیک با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) ادامه می‌دهد.
در مقابل، سهام چین روزهای خوبی را سپری می‌کند و اقدامات محرک اقتصادی جدیدی از جمله کاهش نرخ‌های وام مسکن و تسهیل محدودیت‌های خرید خانه در حال اجرا هستند. این اقدامات باعث شده‌اند که سهام چین رشد کند.
همچنین، اشاره شده که نخست‌وزیر جدید ژاپن، آقای ایشیبا، طرفدار عادی‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود.
یک مقام دولتی ژاپن اعلام کرده است که تولید صنعتی در ماه سپتامبر به دلیل افزایش تولید خودروها بهبود خواهد یافت. او دلیل کاهش تولید در ماه اوت را شرایط آب و هوایی (طوفان) عنوان کرده است.
داده‌های قبلی به شرح زیر است:
تولید صنعتی ژاپن در ماه اوت ۳.۳٪ کاهش یافته است (پیش‌بینی شده بود ۰.۹٪ کاهش یابد).
فروش خرده‌فروشی ژاپن در ماه اوت ۲.۸٪ افزایش یافته است (پیش‌بینی شده بود ۲.۳٪ افزایش یابد).
این مقام دولتی گفته است که:
کاهش تولید خودروها به کاهش تولید در ماه اوت کمک کرده است.
تولید تجهیزات ساخت تراشه نیز به دلیل کاهش تقاضای خارجی کاهش یافته است.
صادرات ماشین‌آلات ساخت تراشه به تایوان در ماه اوت به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
تولید در ماه سپتامبر به دلیل جبران توقف تولید خودروها در طول طوفان در ماه اوت افزایش خواهد یافت.
شاخص قیمت مسکن انگلیس - سپتامبر - Nationwide House Price Index
تولید ناخالص داخلی - نهایی- سه ماهه دوم انگلیس - Gross Domestic Product
تولید ناخالص داخلی - نهایی- سه ماهه دوم انگلیس(سالانه) - Gross Domestic Product
حساب جاری - سه ماهه دوم انگلیس - Current Account
شاخص هزینه واردات آلمان - اوت - German Import Prices
شاخص هزینه واردات آلمان - اوت (سالانه) - German Import Prices
مقامات چینی در حال حاضر به شدت به سمت تحریک اقتصادی روی آورده‌اند. دلیل اصلی این اقدام، نگرانی و اضطراب است. نرخ بیکاری جوانان در چین به شدت افزایش یافته و برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که این نرخ ممکن است تا 46 درصد برسد.
در سال 2024، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چین به بالاترین حد خود یعنی 11.8 میلیون نفر رسیده است. این فارغ‌التحصیلان وارد بازاری می‌شوند که نرخ بیکاری جوانان در آن به رکوردهای جدیدی رسیده است.
گزارش‌های رسانه‌ای به طور خلاصه وضعیت دشواری را که مقامات قدیمی در پولیتبورو با آن مواجه هستند، توضیح می‌دهند:
نرخ بیکاری جوانان (16-24 سال) در ماه اوت به 18.8 درصد رسید که نزدیک به بالاترین حد تاریخی است.
کمتر از 30 درصد شرکت‌ها به اندازه سال گذشته فارغ‌التحصیلان جدید را استخدام می‌کنند به دلیل کاهش هزینه‌ها.
بخش‌های کلیدی برای اشتغال جوانان با مشکلاتی مواجه هستند:
بحران در بخش املاک.
فشارهای نظارتی بر صنعت فناوری و اینترنت.
سرکوب صنعت آموزش خصوصی.
دولت در سال 2023 به طور موقت گزارش‌دهی نرخ بیکاری جوانان را متوقف کرد و سپس با روش محاسبه جدیدی که دانشجویان فعلی را مستثنی می‌کند، از سر گرفت.
نرخ بیکاری با وجود تغییرات روش‌شناسی دوباره افزایش یافت.
اقدامات تحریک اقتصادی اخیر اعلام شده است، اما برخی از اثربخشی آن‌ها سوال دارند.
رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ وعده حمایت از کارگران و خانواده‌های فقیر را داده است، اما جزئیات آن مشخص نیست.
برخی تخمین‌ها نرخ واقعی بیکاری جوانان را بسیار بالاتر، تا 46.5 درصد، می‌دانند.
جوانان شاغل با شرایط کاری سختی مواجه هستند به دلیل قدرت بیشتر کارفرمایان.
این وضعیت تنها به چین محدود نمی‌شود و در بسیاری از کشورها سیاستمداران از شرایط جوانان بی‌خبر هستند.
ایالات متحده و اسرائیل در حال همکاری برای مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران هستند. شبکه خبری CNN این خبر را منتشر کرده است.
بانک رابوبانک در یادداشتی اعلام کرده است که انتظار دارد پوند استرلینگ (GBP) در ماه‌های آینده نسبت به یورو عملکرد بهتری داشته باشد. این پیش‌بینی بر اساس رویکرد محتاطانه بانک مرکزی انگلستان در کاهش نرخ بهره است. به گفته رابوبانک، این رویکرد می‌تواند به تقویت پوند کمک کند.
با این حال، ماه اکتبر می‌تواند برای هر دو ارز پرنوسان باشد. بودجه بریتانیا که قرار است در ۳۰ اکتبر اعلام شود، ممکن است چالشی برای پوند ایجاد کند. احتمال افزایش مالیات‌ها برای رفع مشکلات مالی عمومی می‌تواند سرمایه‌گذاران بالقوه را نگران کند و فشار بر پوند را افزایش دهد.
از سوی دیگر، یورو نیز ممکن است به دلیل گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر و مشکلات بودجه‌ای فرانسه در هفته‌های آینده نوساناتی را تجربه کند. این عوامل می‌توانند باعث کاهش ارزش یورو شوند و بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند.
به طور کلی، رابوبانک پیش‌بینی می‌کند که پوند استرلینگ در ماه‌های آینده عملکرد بهتری نسبت به یورو خواهد داشت، اما هر دو ارز در ماه اکتبر با چالش‌ها و نوساناتی مواجه خواهند بود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های معتبر ژاپنی، از جمله NHK و Kyodo News، انتخابات عمومی ژاپن ممکن است در تاریخ ۲۷ اکتبر برگزار شود. ایشیبا، که به تازگی به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) انتخاب شده است، قرار است به زودی به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ایشیبا پس از کسب رهبری حزب، تصمیم گرفته است که یک انتخابات عمومی را به سرعت ترتیب دهد. این اقدام می‌تواند به تقویت موقعیت سیاسی او و تثبیت قدرت در شرایطی که ژاپن با چالش‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است، کمک کند.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد در Moody’s Analytics، به بررسی وضعیت اقتصاد ایالا‌متحده پرداخته است. او در آخر هفته یک بررسی مثبت از اقتصاد ایالات متحده منتشر کرده است. در اینجا خلاصه‌ای از گفته‌های او آمده است:
با توجه به بازبینی‌های بزرگ GDP هفته گذشته، نمی‌توان انکار کرد که این یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی در بیش از ۳۵ سال گذشته است.
رشد اقتصادی بسیار سریع است.
اشتغال کامل وجود دارد.
تورم به سرعت به هدف ۲٪ فدرال رزرو نزدیک می‌شود.
تعهدات مالی خانوارها مناسب است.
سود شرکت‌ها قوی است.
بازار سهام به طور روزانه به رکوردهای جدیدی دست می‌یابد.
دولت فدرال استرالیا برای دومین سال متوالی مازاد بودجه داشته است که اولین بار در نزدیک به دو دهه اخیر است. در ماه مه، خزانه‌داری استرالیا پیش‌بینی کرده بود که مازاد بودجه 9.8 میلیارد دلار استرالیا خواهد بود، اما نتیجه نهایی بسیار بالاتر و به 15.8 میلیارد دلار استرالیا رسیده است که بیش از 6 میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌هاست.
درآمد کاهش یافته اما هزینه‌ها به شدت کاهش یافته است. قیمت‌های قوی کالاها نیز عامل مهمی در این مازاد بودجه بوده‌اند.
کاهش محرک‌های مالی (که با مازاد بزرگتر نشان داده می‌شود) فشار تورم را تا حدودی کاهش می‌دهد و احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را جلو می‌اندازد؛ اما این به معنای کاهش نرخ بهره فوری نیست.
ریچل ریوز، وزیر دارایی دولت بریتانیا، در جلسه‌ای با وزرای دارایی اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. این خبر توسط فایننشال تایمز گزارش شده است. ریوز به طور علنی از یک توافق بلندپروازانه برای کاهش موانع تجاری با اتحادیه اروپا حمایت کرده است.
در آخر هفته، تایوان به دلیل شلیک‌های متعدد موشک در داخل چین در حالت آماده‌باش قرار گرفت. وزارت دفاع تایوان روز یکشنبه اعلام کرد که پس از شناسایی «موج‌های متعدد شلیک» توسط نیروی موشکی و ارتش چین در استان‌ها و مناطق مغولستان داخلی، گانسو، چینگهای و سین‌کیانگ که همگی حداقل 2000 کیلومتر (1200 مایل) از تایوان فاصله دارند، در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.
این تحولات در حالی رخ داد که چین پیشتر اعلام کرده بود که یک موشک بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده است. تایوان این اقدام را محکوم کرد و گفت با «اقداماتی که صلح و ثبات را مختل می‌کند» مخالف است. چین، تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و همواره نسبت به همکاری نظامی با تایپه و دخالت در امور داخلی خود هشدار داده است.
بورس شانگهای در روز جمعه با مشکلاتی در پردازش معاملات مواجه شد. این اختلال به دلیل افزایش ناگهانی فعالیت‌های تجاری رخ داد و منجر به تأخیر در پردازش سفارشات شد.
به منظور رفع این مشکلات، بورس شانگهای در آخر هفته آزمایش‌های استرسی را انجام داد و از کارگزاری‌ها خواست تا در این آزمایش‌ها شرکت کنند. این آزمایش‌ها شامل پردازش ۲۷۰ میلیون معامله بود که دو برابر رکورد قبلی و سه برابر سفارشات ثبت‌شده در روز جمعه بود.
برخی از صندوق‌های پوشش ریسک که در موقعیت‌های فروش (short positions) در قراردادهای آتی سهام و موقعیت‌های خرید (long positions) در سهام قرار داشتند، نتوانستند به سرعت سهام خود را بفروشند. این مشکل به دلیل تأخیرهای مرتبط با بورس بود.
با نزدیک شدن به تعطیلات ملی یک هفته‌ای، انتظار می‌رود که فشار فروش بیشتری بر روی برخی سهام و اوراق قرضه دولتی وجود داشته باشد. برخی از صندوق‌ها هنوز در حال مدیریت درخواست‌های مارجین خود هستند و کارگزاری‌ها به آن‌ها مهلت اضافی داده‌اند تا نقدینگی جمع‌آوری کنند.
بازارهای چین به دنبال اعلامیه‌های محرک اقتصادی به شدت افزایش یافته و این موضوع منجر به افزایش فعالیت خرید در میان سرمایه‌گذاران خُرد و همچنین افتتاح حساب‌های جدید شده است.
1. تأیید کشته شدن حسن نصرالله: حزب‌الله تأیید کرده که رهبرش، حسن نصرالله، فوت کرده است.
2. حملات اسرائیل به مقر حزب‌الله: اسرائیل اعلام کرده که به مقر اصلی حزب‌الله در جنوب بیروت حمله کرده است.
3. گسترش حملات اسرائیل به یمن: اسرائیل همچنین حملات خود را به شبه‌نظامیان حوثی در یمن افزایش داده است.
4. ملحق شدن رقیب نتانیاهو به دولت: گیدئون ساعر، رقیب بنیامین نتانیاهو، به دولت پیوسته است. ساعر که در ماه مارس از ائتلاف کناره‌گیری کرده بود، اکنون اعلام کرده که به دولت بازمی‌گردد و به عنوان بخشی از کابینه امنیتی در توافقی با نتانیاهو فعالیت خواهد کرد. این پیوستن ساعر به دولت به معنای تضعیف جناح راست افراطی در اسرائیل است.
5. چین و کاهش نرخ وام مسکن: چین اقدام به کاهش نرخ وام‌های مسکن به منظور احیای بازار مسکن کرده است.
6. بستن بندرهای شرقی ایالات متحده: بنادر شرقی ایالات متحده به دلیل متوقف شدن مذاکرات کارگری در حال آماده‌سازی برای بسته شدن هستند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که در اعتصاب کارگران بندر مداخله نخواهد کرد. همچنین، دو شرکت حمل و نقل بزرگ، MSC و Maersk، اعلام کرده‌اند که به دلیل اختلالات ناشی از اعتصاب بندری، هزینه‌های اضافی را به مشتریان خود تحمیل خواهند کرد.
7. پیروزی یک حزب راستگرا در اتریش: برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، یک حزب راستگرا پیروز انتخابات اتریش شده است.
8. سخنان مقامات فدرال آمریکا: مقامات فدرال ایالات متحده درباره کاهش تدریجی نرخ‌های بهره و همچنین قوت اقتصاد اظهارنظر کرده‌اند.
9. چین و محدودیت استفاده از چیپ‌های انویدیا: چین از شرکت‌های محلی خواسته تا از چیپ‌های انویدیا دوری کنند.
10. تاکید بر بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی در اروپا: مقام بانک مرکزی اروپا (ECB) اشاره کرده که چشم‌انداز اقتصادی در حال بدتر شدن است.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین - سپتامبر - Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی چین - سپتامبر - Non-Manufacturing PMI
شاخص PMI ترکیبی چین (کایکسین) - سپتامبر -Caixin Composite PMI
این داده در ساعت 05:15 به وقت ایران منتشر شده است
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین - سپتامبر - Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی چین - سپتامبر - Non - Manufacturing PMI
این داده در ساعت 05:00 به وقت ایران منتشر شده است
شاخص اطمینان کسب‌و‌کارها نیوزیلند به گزارش ANZ - سپتامبر - ANZ Business Confidence
این داده ساعت 03:30 به‌وقت ایران منتشر شده است.
خرده فروشی ژاپن - اوت - Retail Sales
خرده فروشی ژاپن - سالانه (اوت) - Retail Sales
این داده ساعت ۳:۲۰ به وقت ایران منتشر شده است.
شاخص تولیدات صنعتی ژاپن - اوت - Industrial Production
این داده ساعت ۳:۲۰ به وقت ایران منتشر شده است.
پیرو چیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس اقتصاد پرداخت‌ها که توسط بانک ملی اتریش برگزار شد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی (CBDCs) ممکن است نقش بین‌المللی یورو را تضعیف کنند. او تأکید کرد که اروپا باید مراقب باشد که این ارزهای دیجیتال خارجی به نقش بین‌المللی یورو آسیب نرسانند، به ویژه که برخی کشورها در حال بررسی استفاده از CBDCs خود در خارج از مرزهایشان هستند. چیپولونه بیان کرد که بانک مرکزی اروپا این چالش را شناسایی کرده و در پاسخ به آن، پروژه یورو دیجیتال را آغاز کرده است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. او گفت: "اروپا نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند" در حالی که حدود ۶۳ کشور در حال توسعه CBDCs خرده‌فروشی هستند و افرادی مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وعده داده‌اند که ایالات متحده را به "ابرقدرت بیت‌کوین" تبدیل کنند. چیپولونه همچنین اظهار داشت که آوردن پول بانک مرکزی به دنیای دیجیتال از طریق یورو دیجیتال، حاکمیت پولی اروپا را در عصر دیجیتال حفظ خواهد کرد. به گفته او، یورو دیجیتال می‌تواند با ارائه پولی که برای هر پرداخت دیجیتال در منطقه یورو قابل استفاده باشد، از تکه‌تکه شدن جلوگیری کند، رقابت و نوآوری را تقویت کند و خودمختاری و مقاومت اروپا را افزایش دهد. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک پروژه یورو دیجیتال برای حفظ نقش بین‌المللی یورو و مقابله با چالش‌های ناشی از توسعه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی است. اروپا باید با دقت و سرعت به این چالش‌ها پاسخ دهد تا بتواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند.">
پیرو سیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس اقتصاد پرداخت‌ها که توسط بانک ملی اتریش برگزار شد، هشدار داد که ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی خارجی (CBDCs) ممکن است نقش بین‌المللی یورو را تضعیف کنند. او تأکید کرد که اروپا باید مراقب باشد که این ارزهای دیجیتال خارجی به نقش بین‌المللی یورو آسیب نرسانند، به ویژه که برخی کشورها در حال بررسی استفاده از CBDCs خود در خارج از مرزهایشان هستند.
سیپولونه بیان کرد که بانک مرکزی اروپا این چالش را شناسایی کرده و در پاسخ به آن، پروژه یورو دیجیتال را آغاز کرده است که در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. او گفت: «اروپا نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند» در حالی که حدود ۶۳ کشور در حال توسعه CBDCs خرده‌فروشی هستند و افرادی مانند دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وعده داده‌اند که ایالات متحده را به «ابرقدرت بیت‌کوین» تبدیل کنند.
سیپولونه همچنین اظهار داشت که آوردن پول بانک مرکزی به دنیای دیجیتال از طریق یورو دیجیتال، حاکمیت پولی اروپا را در عصر دیجیتال حفظ خواهد کرد. به گفته او، یورو دیجیتال می‌تواند با ارائه پولی که برای هر پرداخت دیجیتال در منطقه یورو قابل استفاده باشد، از تکه‌تکه شدن جلوگیری کند، رقابت و نوآوری را تقویت کند و خودمختاری و مقاومت اروپا را افزایش دهد.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را درباره کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده است. این بانک اکنون انتظار دارد که ECB در ماه اکتبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد، در حالی که پیش‌بینی قبلی برای این کاهش در ماه دسامبر بود.
بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. قیمت فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره همچنان در حال افزایش است، در حالی که بازار نفت با فشار ناشی از افزایش عرضه گروه اوپک پلاس روبرو شده است. همچنین، بخش کشاورزی و فلزات صنعتی نیز تحت تأثیر تغییرات اقتصادی در آمریکا و چین قرار گرفته‌اند.
افزایش قیمت فلزات گران‌بها
قیمت طلا و نقره به دلیل امید به کاهش بیشتر نرخ بهره در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است. برخی از سیاست‌گذاران فدرال رزرو حمایت خود را از کاهش‌های بزرگتر نرخ بهره اعلام کرده‌اند که باعث افزایش بیشتر تقاضا برای فلزات گران‌بها شده است. از ابتدای سال، قیمت طلا نزدیک به ۳۰٪ و قیمت نقره نزدیک به ۳۵٪ افزایش یافته است. تقاضای بالای صنعتی و مصرفی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به رشد قیمت نقره کمک کرده است.
کاهش قیمت نفت
در بخش انرژی، قیمت نفت همچنان تحت فشار است. قیمت نفت خام WTI در نیویورک تقریباً ۳٪ کاهش یافت و به کمتر از ۶۸ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت برنت در حدود ۷۱ دلار باقی ماند. این کاهش قیمت به دلیل افزایش نگرانی‌ها درباره افزایش عرضه توسط گروه اوپک پلاس و همچنین هشدار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) درباره احتمال مازاد عرضه جهانی نفت در سال آینده رخ داده است.
از سوی دیگر، پالایشگاه‌های چینی، چه دولتی و چه خصوصی، سطح تولید خود را به بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۴ رسانده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و عرضه بیشتر به بازار است.
رشد مس با محرک‌های اقتصادی چین
مس به عنوان یکی از فلزات صنعتی مهم، با افزایش قیمت به بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در هر تن بازگشته است. این افزایش پس از اعلام برنامه‌های حمایتی چین برای بخش املاک و اقتصاد صورت گرفت. دولت چین قول داده است که از افت بازار املاک جلوگیری کرده و نرخ بهره را کاهش دهد. این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده چین برای رسیدن به اهداف سالانه اقتصادی است. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که برای بهبود کامل بازار مس، نیاز به نشانه‌های پایداری بیشتر در بخش املاک و کاهش موجودی‌های اضافی مسکن است.
وضعیت بخش کشاورزی
در بخش کشاورزی، تولید شکر در هند بدون تغییر باقی مانده و انتظار می‌رود که حدود ۲ میلیون تن شکر برای صادرات در فصل آینده مجاز شود. بر اساس گزارش‌های اخیر، تولید ناخالص شکر در هند برای فصل ۲۰۲۴/۲۵ به میزان ۳۳.۳ میلیون تن پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، صادرات غلات آمریکا مانند ذرت و گندم به دلیل کاهش تقاضای جهانی کاهش یافته است. داده‌های جدید وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد که فروش هفتگی ذرت و گندم به پایین‌ترین سطح خود در هفته‌های اخیر رسیده است.
نتیجه‌گیری
بازار کالاهای اساسی همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی جهانی قرار دارد. افزایش قیمت فلزات گران‌بها و رشد مس نشان‌دهنده تغییرات اقتصادی مهم در آمریکا و چین است. در مقابل، بازار نفت به دلیل افزایش عرضه و نگرانی‌های درباره مازاد تولید جهانی تحت فشار قرار دارد. تغییرات در بازار کشاورزی نیز تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی و شرایط تولید در کشورهای بزرگ تولیدکننده قرار گرفته است.
امروز بازارهای مالی در انتظار اعلام شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) هستند که پیش‌بینی می‌شود با نرخ ۰.۲ درصد رشد ماهانه اعلام شود. این شاخص می‌تواند تأییدی بر تغییر رویکرد فدرال رزرو از کنترل تورم به تمرکز بر مسائل اشتغال و رشد اقتصادی باشد. هرچند تأثیر کوتاه‌مدت این آمار بر بازار محدود خواهد بود، اما حرکت بعدی دلار به آمار اشتغال هفته آینده بستگی دارد. همچنین در منطقه یورو نیز آمارهای تورمی منتشر خواهد شد که می‌تواند روند سیاست‌های بانک مرکزی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.
دلار آمریکا
در روزهای گذشته، مدعیان اولیه برای بیمه بیکاری در آمریکا کمتر از حد انتظار بود (۲۱۸ هزار نفر در مقابل ۲۲۳ هزار نفر)، اما تعداد مدعیان مداوم بیمه بیکاری که نشان‌دهنده سرعت بازگشت به بازار کار است، افزایش یافت و به ۱.۸۳۴ میلیون نفر رسید. همچنین، سفارشات کالاهای بادوام بهتر از انتظار بود و پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم (از ۳.۰٪ به ۲.۹٪) محقق نشد.
با این حال، قیمت‌گذاری بازار برای نرخ‌های بهره پایان سال فدرال رزرو طی چند روز گذشته اندکی افزایش یافته است. دلار روز گذشته پس از تعدیل موقعیت‌ها در بازار، کاهش یافت. با این حال، بازارها همچنان در حال قیمت‌گذاری کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در یکی از دو نشست آینده فدرال رزرو هستند.
امروز، داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (PCE) ماه اوت منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این شاخص به میزان ۰.۲ درصد ماهانه رشد کند که با انتظارات بازار مطابقت دارد و تأثیر محدودی بر بازار خواهد داشت. حتی اگر داده‌ها اندکی از انتظارات فاصله بگیرند، با توجه به اینکه فدرال رزرو اخیراً تمرکز خود را از تورم به سمت اشتغال تغییر داده، بازارها نسبت به اخبار تورمی حساسیت کمتری دارند.
انتظار می‌رود که شاخص دلار (DXY) در محدوده ۱۰۰.۰ تا ۱۰۱.۰ برای چند روز ثابت بماند. حرکت بزرگ بعدی دلار ممکن است تنها با شگفتی در داده‌های اشتغال هفته آینده رخ دهد.
یورو
امروز، نخستین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر در کشورهای اروپایی منتشر شد. داده‌های تورمی آلمان روز دوشنبه منتشر خواهد شد و ارقام کل منطقه یورو روز سه‌شنبه اعلام می‌شود. این آمارها می‌توانند باعث تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی اروپا شوند، به‌ویژه با توجه به اینکه برخی از اعضای شورای حاکم ECB اخیراً در برابر فشار برای کاهش نرخ‌بهره مقاومت کرده‌اند، با وجود چشم‌انداز اقتصادی ضعیف که برای اقتصاد اروپا وجود دارد.
دیروز نرخ جفت ارز EURUSD پشتیبانی پیدا کرد و احتمال دارد که هفته آینده، پیش از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا، دوباره از سطح ۱.۱۲ عبور کند.
پوند انگلستان
هفته آرامی برای اقتصاد بریتانیا بوده است، اما داده‌های ضعیف اقتصادی منطقه یورو به کاهش ارزش یورو در برابر پوند (EURGBP) منجر شده است. در اوایل هفته، این جفت ارز به سطح ۰.۸۳۲۰ رسید و هرچند انتظار می‌رود که در بلندمدت یورو بهبود یابد، ممکن است نیاز به شگفتی در داده‌های تورمی منطقه یورو باشد تا از کاهش بیشتر آن جلوگیری شود و از تست سطح ۰.۸۳۰۰ جلوگیری کند.
اختلاف نرخ بهره مبادله‌ای بین یورو و پوند کاهش چشمگیری داشته است؛ زیرا بازارها پیش‌بینی می‌کنند که چشم‌انداز ضعیف منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) را مجبور به کاهش نرخ‌های بیشتری نسبت به بانک مرکزی انگلستان (BoE) خواهد کرد. این اختلاف به ۱۵۵ نقطه پایه رسیده که وسیع‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ است و این می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ EURGBP در کوتاه‌مدت وارد کند.
در رابطه با نرخ ارز پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، رسیدن به سطح بالای ۱.۳۴ نیز به دلیل تفاوت در سیاست‌های نرخ بهره توجیه‌پذیر است، هرچند ممکن است انتظارات برای کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو بیش از حد خوش‌بینانه باشد و این ممکن است باعث شود پوند در برابر دلار گران به نظر برسد.
منبع: ING
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، امروز در یک سخنرانی مهم بر ضرورت شکست تورم منفی تأکید کرد. او بیان کرد که اقتصاد ژاپن باید از وضعیت تورم منفی خارج شود تا بتواند به رشد پایدار و بلندمدت دست یابد.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اعلام کرده است که دولت زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات عمومی را در نظر خواهد گرفت.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، بیان کرده است که برای بهبود اقتصاد، نیاز است که مصرف (خرید و استفاده از کالاها و خدمات) افزایش یابد. او تأکید کرده است که بهبود مصرف می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و وضعیت اقتصادی کشور را بهتر کند.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، بیان کرده است که باید بررسی دقیقی انجام شود تا مؤثرترین اقدام برای کاهش تأثیرات منفی ناشی از افزایش تورم مشخص شود. او تأکید کرده است که دولت باید به دقت ارزیابی کند که کدام اقدامات می‌توانند به بهترین شکل ممکن از مردم و اقتصاد در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کنند.
نخست‌وزیر ژاپن، شینزو آبه، اعلام کرده است که قصد دارد در تاریخ ۱ اکتبر کابینه جدیدی تشکیل دهد. این تغییرات به دنبال استعفای کابینه فعلی و انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط پارلمان ژاپن صورت می‌گیرد
تورم منفی، که به معنای کاهش مداوم قیمت‌ها است، می‌تواند به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی را کند کند.
طبق اعلام نهاد نظارت بر ارز خارجی، کسری تراز تجاری خدمات چین در دوره ژانویه تا اوت به ۱۶۴.۹ میلیارد دلار رسیده است.
در ماه اوت به تنهایی، کسری تراز تجاری خدمات چین به ۲۱.۳ میلیارد دلار رسید.
کسری تراز تجاری خدمات به معنای این است که واردات خدمات چین بیشتر از صادرات آن بوده است. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های سفرهای خارجی، خدمات مالی و بیمه و همچنین هزینه‌های مرتبط با تکنولوژی و مشاوره باشد.
با توجه به این آمار، تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که چین نیاز به تقویت بخش خدمات خود دارد تا بتواند این کسری را کاهش دهد و به تعادل تجاری برسد. این موضوع می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان چین و همچنین بازارهای جهانی داشته باشد.
در هفته اخیر، سهام شرکت‌های فناوری بزرگ چین، از جمله علی‌بابا و تنسنت، به دنبال اعلام برنامه‌های محرک اقتصادی جدید توسط دولت چین، رشد چشمگیری داشته‌اند. این برنامه‌ها که با هدف تقویت رشد اقتصادی و حمایت از بازارهای مالی تدوین شده‌اند، به سهام شرکت‌های فناوری کمک کرده تا به بالاترین سطح خود در ۱۳ ماه اخیر برسند.
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو - سپتامبر - Economic Sentiment
بانک BNP Paribas اخیراً اعلام کرده است که انتظار دارد بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه ۱۷ اکتبر خود نرخ‌های بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.
این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد منطقه یورو با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا و رشد اقتصادی کند مواجه است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی برای تحریک اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی مورد استفاده قرار گیرد. با کاهش نرخ بهره، هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها و افراد کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف شود. این اقدام همچنین می‌تواند به تقویت بازارهای مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که کاهش نرخ بهره ممکن است تأثیرات منفی نیز داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است باعث کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شود که می‌تواند به افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش تورم منجر شود. در نهایت، تصمیم بانک مرکزی اروپا در جلسه ۱۷ اکتبر می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد منطقه یورو و بازارهای مالی جهانی داشته باشد. همه چشم‌ها به این جلسه دوخته شده است تا ببینند آیا پیش‌بینی BNP Paribas به واقعیت می‌پیوندد یا خیر.
اولی رن، عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک فنلاند، در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه ESRB در مادرید، به بررسی وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخت. او بیان کرد که روند کاهش تورم در اتحادیه اروپا در حال پیشرفت است، اما بهبود اقتصادی همچنان شکننده است.
رن اظهار داشت که با وجود پیشرفت در کاهش تورم، ریسک‌های مربوط به ثبات مالی همچنان بالا است. این ریسک‌ها به ویژه به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و بهبود ضعیف اقتصاد اروپا تشدید شده‌اند. او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی اروپا در آخرین پیش‌بینی خود، چشم‌انداز رشد اقتصادی را کاهش داده و خطرات به سمت کاهش رشد اقتصادی متمایل هستند.
رن تأکید کرد که باید به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر سیستم مالی اتحادیه اروپا توجه داشت. این رویدادها می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر بازارهای مالی داشته باشند، مانند نوسانات بالا و تغییرات در جریان‌های سرمایه، نرخ‌های ارز و اسپردهای اعتباری. همچنین، این رویدادها می‌توانند به طور غیرمستقیم تجارت جهانی را مختل کرده و قیمت کالاها را افزایش دهند.
او با یادآوری اصلاح کوتاه‌مدت بازار در اوایل اوت، بیان کرد که اگر این وضعیت تکرار شود، آسیب‌پذیری‌ها در بخش غیر بانکی می‌تواند دینامیک‌های منفی بازار را از طریق فروش اجباری دارایی‌ها تشدید کند. رن همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر بازار املاک تجاری تأکید کرد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظارات تورمی خود را برای یک سال و سه سال آینده منتشر کرد.
طبق این گزارش، انتظارات تورمی برای سه سال آینده به 2.3% رسیده است و مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، این مقدار نسبت به مقدار قبلی که 2.4% بود، کاهش یافته است.
همچنین، انتظارات تورمی برای یک سال آینده نیز به 2.7% رسیده است و مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، این مقدار نسبت به مقدار قبلی که 2.8% بود، کاهش یافته است.
تغییرات بیکاری آلمان - سپتامبر - Unemployment Change
نرخ بیکاری آلمان - سپتامبر - Unemployment Rate
بازارهای پولی اخیراً شاهد تغییرات قابل توجهی در پیش‌بینی‌های خود برای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) بوده‌اند. بر اساس داده‌های جدید، احتمال کاهش 25 نقطه نرخ بهره توسط ECB در ماه اکتبر به حدود 80 درصد افزایش یافته است، در حالی که این احتمال قبل از انتشار داده‌ها حدود 60 درصد بود.
در هفته منتهی به چهارشنبه، بانک آمریکا (BofA) گزارش داد که صندوق‌های نقدی شاهد ورود 129.1 میلیارد دلار بودند. این میزان ورود سرمایه، بزرگترین در 18 ماه گذشته و پنجمین ورود بزرگ در این دهه محسوب می‌شود. این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها و تمایل آن‌ها به نگهداری نقدینگی در شرایط فعلی بازار است.
علاوه بر این، سهام بازارهای نوظهور (EM) نیز با ورود 9.7 میلیارد دلار سرمایه مواجه شدند که چهارمین ورود بزرگ در سال جاری است. این امر نشان‌دهنده جذابیت این بازارها برای سرمایه‌گذاران به دلیل پتانسیل رشد بالای آن‌ها است. همچنین، بدهی بازارهای نوظهور شاهد ورود 1.2 میلیارد دلار سرمایه بودند که بزرگترین ورود از ژانویه 2023 تاکنون است. این ورود سرمایه به بدهی‌های بازارهای نوظهور می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی این کشورها باشد.
به طور کلی، این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال حاضر به دنبال فرصت‌های جدید در بازارهای نوظهور هستند و همزمان تمایل به نگهداری نقدینگی خود دارند.
تولید ناخالص داخلی اسپانیا - سه ماهه دوم - Gross Domestic Product
واقعی ................. %0.8
پیش‌بینی .............%0.8
قبلی .................... %0.8
شاخص قیمت مصرف کننده هسته اسپانیا - سپتامبر (سالانه) - CORE Consumer Price Index
برآورد نرخ تورم هماهنگ شده ماهانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (سپتامبر)
برآورد نرخ تورم نهایی هماهنگ شده سالانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (سپتامبر)
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - سپتامبر (ماهانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - سپتامبر (سالانه) - Consumer Price Index
