سال 2024 سالی بود که رمزارزها از یک حوزه کوچک در دنیای مالی خارج شدند و به نیرویی تأثیرگذار در چشمانداز فناوری و مالی جهانی تبدیل شدند. حمایت بیسابقه سیاسی، ظهور هوش مصنوعی، داراییهای دنیای واقعی (RWA) و رقابت شدید در بلاکچین، سال گذشته را تعریف کردند و مسیر را برای آنچه که اکثر سرمایهگذاران امیدوارند یک سال صعودی در 2025 باشد، هموار کردند.
در دنیایی که به شدت تحت تأثیر تورم قرار گرفته بود، قیمت بیتکوین (BTC) پس از هاوینگ پاداش استخراج در آوریل 2024 به شدت افزایش یافت. به طور قابل توجهی، این رشد تنها توسط سرمایهگذاران خرد و مایکل سیلور از مایکرواستراتژی تحریک نشد، بلکه برخی از بزرگترین بازیگران وال استریت نیز از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین (ETFs) به این صنعت وارد شدند و جایگاه خود را تثبیت کردند.
این حرکت حتی به واشنگتن، دیسی نیز رسید، جایی که رئیسجمهور منتخب، دونالد ترامپ، و تعداد زیادی از قانونگذاران به طور علنی حمایت خود را از رمزارزها اعلام کردند.
در همین حال، پلتفرمهای قرارداد هوشمند برای تسلط رقابت میکردند، در حالی که عملکرد نهچندان چشمگیر اتریوم نشاندهنده افزایش رقابت از سوی رقبای آن بود. در فضای web3، روندهای جدید توجه را به خود جلب کردند و توکنهای مرتبط با هوش مصنوعی و داراییهای دنیای واقعی (RWA) به بزرگترین برندگان سال تبدیل شدند.
بیتکوین هدف خود را برای رسیدن به اوجهای جدید قیمتی متمرکز کرده است
در سال 2024، بیتکوین الگوی استاندارد پس از هاوینگ خود را تکرار کرد و با افزایش 126 درصدی، از شناسایی آن توسط مالی سنتی و سیاستمداران بهرهمند شد.
صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) که به تازگی راهاندازی شدهاند، بازار بیتکوین را دگرگون کردند و سرمایههای جدیدی را از سوی سرمایهگذاران و شرکتهایی که به دنبال دسترسی آسانتر به بیتکوین بودند، جذب کردند.
در ژانویه 2024، نه مدیر دارایی، از جمله بزرگترین آنها یعنی بلکراک، اولین صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) خود را راهاندازی کردند. در طول سال، مجموع داراییهای تحت مدیریت (AUM) آنها از 27 میلیارد دلار (حاصل از تبدیل صندوق موجود گریاسکیل) به 109 میلیارد دلار افزایش چشمگیری یافت.
امکان ایجاد ذخیره استراتژیک بیتکوین نیز میتواند در سال 2025 محرکی برای افزایش قیمت بیتکوین باشد. سناتور آمریکایی و حامی دیرینه بیتکوین، سینتیا لومیس، قانون BITCOIN Act را معرفی کرد؛ طرحی که با تأیید قانونگذاری، منجر به خرید 1 میلیون بیتکوین اضافی توسط ایالات متحده خواهد شد. این اقدام به عنوان یک منبع ذخیره ارزش اضافی برای تقویت ترازنامه مالی آمریکا عمل خواهد کرد.
✔️ خبر مرتبط: ذخایر استراتژیک بیت کوین؛ ریسک بزرگ یا سود کلان برای آمریکا؟
اینکه آیا این ایده جسورانه در کنگره حمایت خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. با این حال، انتخابات نوامبر شانس موفقیت آن را افزایش داده است.
با حمایت کمیته عمل سیاسی Fairshake — که طبق اطلاعات OpenSecrets در دوران انتخابات 2024 مبلغ 172 میلیون دلار هزینه کرد — بسیاری از نامزدهای حامی رمزارز در سنا و مجلس نمایندگان به کرسیهای خود دست یافتند و گاهی اوقات نامزدهای ضد رمزارز را از میدان به در کردند. دادههای StandWithCrypto نشان داد که بیش از 247 نامزد حامی رمزارز به مجلس نمایندگان و 15 نفر به سنا انتخاب شدند. این آمار قابل توجه است، زیرا تنها 33 کرسی در سنا در انتخابات 2024 به رأی گذاشته شده بود.
رقابت فزاینده در پلتفرمهای قرارداد هوشمند
در حالی که سرمایهگذاران معمولاً بر نقش بیتکوین به عنوان پول تمرکز میکنند، بیشتر بلاکچینهای دیگر به عنوان پلتفرمهای قرارداد هوشمند عمل میکنند که امکان توسعه برنامههای غیرمتمرکز را فراهم میآورند. در سال 2024، این بلاکچینها به طور خاموشی فناوری خود را بهبود دادند. به طور ویژه، سولانا فایردنسر (Firedancer) خود را برای مقیاسپذیری بالاتر منتشر کرد و اتریوم بهروزرسانی دنکون (Dencun) را انجام داد تا هزینههای تراکنش را در راهحلهای لایه 2 خود کاهش دهد.
بازار به طور فزایندهای اشباع شده است و برای بلاکچینها ضروری است که به تکامل خود ادامه دهند تا کاربران و توسعهدهندگان را جذب کنند. سال گذشته نشان داد که حتی اتریوم با تعداد زیادی از راهحلهای لایه 2 خود، ممکن است در معرض از دست دادن مزیت خود قرار گیرد، چرا که بلاکچینهای لایه 1 سریعتر و ارزانتری مانند سولانا در حال نزدیک شدن به آن هستند.
از منظر مالی، این عدم قطعیت منجر به رشد محدود قیمت اتریوم (ETH) به میزان 65 درصد و علاقه کم به صندوقهای قابل معامله اتریوم (ETH) شد.
در سال 2025، بهروزرسانی پکترا (Pectra) به شبکه اتریوم خواهد آمد که به حسابهای خارجی اجازه میدهد کد قراردادهای هوشمند را به طور مستقیم اجرا کنند. این به اتریوم کمک میکند تا به انتزاع کامل حسابها نزدیکتر شود و انعطافپذیری حسابها و تجربه کاربری را بهبود بخشد. در نهایت، با این حال، ارزش اتریوم — و هر بلاکچین دیگری — به توانایی صنعت در ارائه برنامههای کاربردی مفید دنیای واقعی بستگی خواهد داشت.
هوش مصنوعی و داراییهای دنیای واقعی رشد وب3 را تقویت میکنند
یکی از وعدههای اصلی وب3، اینترنت غیرمتمرکز، هنوز محقق نشده است. با این حال، در سال 2024 تعدادی از پیشرفتها رخ داد که به دستیابی به این هدف کمک کرد.
بزرگترین روند وب3 در سال 2024، همانطور که پیشبینی میشد، پیشرفتها در زمینه هوش مصنوعی بود. پروژههای برجسته شامل Render Protocol (RENDER) با رشد 125٪، شبکه یادگیری ماشین Bittensor (TAO) با رشد 135٪، و پروتکل عامل هوش مصنوعی Virtuals بود که رشد شگفتانگیز 33,000٪ را تجربه کرد. به طور کلی، طبق دادههای BlockchainCenter، توکنهای هوش مصنوعی در سال 2024 رشد 630٪ داشتند.
✔️ خبر مرتبط: هوش مصنوعی و پیشهاد بهترین سبد سرمایهگذاری رمزارزها در سال 2025
دسته بعدی که به طور نزدیک پیرو پیشرفتهای هوش مصنوعی قرار دارد، بخش داراییهای واقعی است؛ روندی که شامل پروتکلهایی میشود که بر توکنسازی داراییهای واقعی مانند اوراق بهادار، بدهی، املاک و مستغلات و هنر تکیه دارند.
پلتفرم محصولات مالی ساختار یافته اندو فایننس (Ondo Finance) و پروتکل دیفای قرضدهی و قرضگیری منترا (Mantra) پیشروهای این بخش بودند، با رشد قیمتهای 705٪ و 6,866٪ به ترتیب. به طور شگفتانگیز، ناشر استیبلکوین تتر (Tether) نیز با راهاندازی پلتفرم توکنسازی دارایی خود، Hadron، در نوامبر 2024 به این روند پیوست. به طور کلی، توکنهای مرتبط با داراییهای واقعی (RWA) رشد 570٪ داشتند.
دستهبندیهای تثبیتشده وب3 نیز به تدریج در حال جذب توجه بیشتر هستند.
با رشد 270٪ نسبت به سال گذشته، توکنهای زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) از جمله پیشروترین بخشهای وب3 هستند. وعده اصلی DePIN این است که به کاربران، مالکان دستگاهها و کسبوکارها اجازه دهد به طور جمعی مالکیت و کسب درآمد از زیرساختهای دیجیتال را به عهده بگیرند. یکی از قدیمیترین بازارهای محاسباتی، فایل کوین (Filecoin) و پلتفرم متمرکز بر استریمینگ تتا (Theta) از نمایندگان برجسته DePIN هستند، همراه با پروتکلهای استفادهکننده از هوش مصنوعی مانند رندر (Render) و بیتنسور (Bittensor).
دیفای نیز در سال 2024 روند صعودی داشت. طبق دادههای DefiLlama، در دسامبر 2024، ارزش کل قفلشده دیفای (TVL) تقریباً به اوج تاریخی 250 میلیارد دلار خود رسید. راهاندازی برجسته سال EigenLayer، پروتکل بازتراکنش بود. این پروتکل که در آوریل 2024 معرفی شد، به سرعت به جایگاه سوم جهانی رسید و بیش از 17 میلیارد دلار TVL جمعآوری کرد.
بازیهای رمزارزی نیز به توسعه خود ادامه دادند و سال 2024 را با تقریباً 9 میلیون کیف پول فعال منحصر به فرد به پایان رساندند — که افزایشی چشمگیر از 1.3 میلیون در سال 2023 بود — طبق دادههای DappRadar. راهاندازیهای برجسته 2024 مانند World of Dypians و Seraph، همراه با بازی تلگرامی همستر کامبت (Hamster Kombat)، به این رشد دامن زدند.
به نظر میرسد که حرکت به دست آمده در سال 2024 قرار است تا سال 2025 ادامه یابد، با حمایت یک دولت حامی رمزارز تحت رهبری ترامپ، روند صعودی ادامهدار بیتکوین و پیشرفتهای مستمر فناوری در بلاکچین.
بیشتر بخوانید: