با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا، در مجلس نمایندگان اعلام کرد که ژاپن به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در آمریکا ادامه خواهد داد. او همچنین اظهار داشت که از آمریکا خواهد خواست تا تأمین انرژی پایدار را فراهم کند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به ۷۸ دلار خواهد رسید، که این مقدار کمی بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۷۶ دلار برای این سال است. این شرکت همچنین پیش‌بینی میانگین قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۶ را به ۷۳ دلار افزایش داده است، در حالی که پیش‌بینی قبلی ۷۱ دلار بود.
گلدمن ساکس انتظار دارد که اوج قیمت نفت برنت در آوریل تا مه سال جاری به حدود ۸۰ دلار برسد، اما در صورت کاهش عرضه تحریم‌شده، به ویژه از جانب ایران و روسیه، ممکن است قیمت نفت برنت تا ۹۳ دلار افزایش یابد. در همین حال، این شرکت سناریویی را نیز مطرح کرده است که در آن نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به سطوح پایین ۶۰ دلار خواهد رسید، در صورتی که تعرفه‌های جهانی ۱۰ درصدی اعمال شود.
بر این اساس، گلدمن ساکس برآورد ارزش منصفانه نفت برنت برای ۳۶ ماه آینده را به ۶۸ دلار کاهش داده است، که در پیش‌بینی قبلی این مقدار ۷۰ دلار بود.
نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد که انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در ماه آینده نرخ بهره را به ۴.۱۰٪ کاهش دهد. این اولین تسهیل پولی آن در بیش از چهار سال گذشته است. از ۲۳ اقتصاددان نظرسنجی شده، ۲۰ نفر پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که سه نفر، از جمله شرکت‌های Barrenjoey Markets Pty Ltd و HSBC Holdings Plc، همچنان در اردوگاه بدون تغییر باقی مانده‌اند. بازارهای مالی نشان می‌دهند که حدود ۹۰٪ احتمال کاهش وجود دارد.
موسسه نامورا اکنون انتظار دارد فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. قبلاً نامورا پیش‌بینی کرده بود که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ یک بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بیتکوین در هیچ‌یک از ذخایر بانک مرکزی اتحادیه اروپا گنجانده نخواهد شد. او تاکید کرد که ذخایر باید نقدینگی، امنیت و ایمنی داشته باشند و نباید گرفتار پولشویی یا سایر فعالیت‌های مجرمانه شوند.
شروع به ساخت مسکن در ژاپن -سالانه (دسامبر) - Housing Starts
وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گزارش داد که فروش کل محصولات نفتی در ماه دسامبر ۸.۲٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. واردات نفت خام نیز ۴.۴٪ کاهش یافته است. فروش بنزین ۳.۵٪ و فروش نفت سفید ۱۱.۷٪ کاهش داشته است.
سامسونگ درآمدهای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ خود را اعلام کرد. درآمد این شرکت به ۷۵.۸ تریلیون وون رسید که پیش‌بینی‌ها ۷۵ تریلیون وون بود. سود عملیاتی نیز به ۶.۵ تریلیون وون رسید که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود.
سود خالص سامسونگ ۷.۸ تریلیون وون بود که بالاتر از پیش‌بینی ۵.۸ تریلیون وون است. فروش کل این شرکت ۷۵.۷۹ تریلیون وون بود. فروش بخش موبایل و شبکه‌ها ۲۵.۸ تریلیون وون بود که کمتر از پیش‌بینی ۲۶.۸۲ تریلیون وون بود. سود عملیاتی بخش موبایل و شبکه‌ها ۲.۱ تریلیون وون بود.
فروش چیپ‌های سامسونگ به ۳۰.۱ تریلیون وون رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۲۹.۴۹ تریلیون وون بود. سود عملیاتی بخش چیپ‌ها ۲.۹ تریلیون وون بود که کمتر از پیش‌بینی ۴.۷۸ تریلیون وون بود. سود عملیاتی بخش نمایشگر ۰.۹ تریلیون وون بود. سامسونگ پیش‌بینی می‌کند که رشد محدودی در حمل و نقل چیپ‌های حافظه برای سال مالی ۲۰۲۵ داشته باشد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تمایل رئیس‌جمهور ترامپ برای خرید گرینلند در جهت «منافع ملی» آمریکا است. او اشاره کرد که آمریکا با دانمارک توافق دفاعی دارد تا در صورت حمله به گرینلند از آن محافظت کند و افزود که اگر آمریکا موظف به انجام این کار است، بهتر است کنترل بیشتری بر آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد داشته باشد.
روبیو تأکید کرد که این موضوع یک شوخی نیست و منافع ملی آمریکا است. او همچنین گفت که چهار سال دیگر، منافع آمریکا در قطب شمال امن‌تر خواهد بود. گرینلند خود را به عنوان یک کشور خودمختار که بخشی از پادشاهی دانمارک است می‌بیند و طبق قانون خودگردانی گرینلند ۲۰۰۹، گزینه اعلام استقلال را دارد.
ترامپ از دوره اول خود خرید گرینلند را مطرح کرده است و اخیراً از رد نکردن استفاده از نیروی نظامی برای کسب این منطقه خودداری کرده است. نخست‌وزیر دانمارک، مته فردریکسن، تأکید کرده است که گرینلند برای فروش نیست و در مواجهه با درخواست‌های ترامپ، شروع به جلب حمایت از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و ناتو کرده است.
رئیس‌جمهور پاناما، خوزه رائول مولینو، پیش از دیدار دیپلماتیک قریب‌الوقوع وزیر امور خارجه مارکو روبیو، اعلام کرد که کانال پاناما قابل بحث نیست. او در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاناما سیتی گفت: «نمی‌توانم مذاکره کنم و حتی کمتر از آن، فرآیند مذاکره‌ای را در مورد کانال باز کنم. این موضوع بسته شده است. کانال متعلق به پاناما است.»
مولینو همچنین نقش حیاتی پاناما در اولویت‌های بزرگ دولت ترامپ در نیمکره غربی، از مهاجرت تا مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با جرایم سازمان‌یافته را برجسته کرد. او تأکید کرد که کانال پاناما توسط یک سازمان دولتی مستقل، اداره کانال پاناما، مدیریت می‌شود و بی‌طرف باقی مانده است.
شرکت انویدیا در حال تایید یک چیپ حافظه هوش مصنوعی با نام HBM3E است که توسط شرکت سامسونگ تولید شده است. این چیپ حافظه هشت لایه‌ای دارد و به منظور استفاده در تکنولوژی‌های هوش مصنوعی و پردازش‌های سنگین طراحی شده است.
ایلان ماسک اظهار داشت که اگر وزارت بهره‌وری دولت روزانه ۴ میلیارد دلار از هزینه‌های آمریکا را کاهش دهد، در سال ۲۰۲۶ هیچ تورمی وجود نخواهد داشت.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه اول 2025 ویزا
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه اول 2025 اپل
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
ترامپ اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کانادا و مکزیک را به دلیل فنتانیل اعمال کند. او تأکید کرد که اولین تعرفه‌ها شنبه اعمال خواهد شد. ترامپ گفت که امشب تصمیم‌گیری در مورد نفت را انجام می‌دهد. او افزود که چین نیز در نهایت تعرفه‌ای پرداخت خواهد کرد و آمریکا در حال وضع تعرفه‌ای بر چین است.
ترامپ: ایده اینکه کشورهای بریکس در حال تلاش برای دور شدن از دلار هستند، در حالی که ما فقط تماشا می‌کنیم، تمام شده است. ما از این کشورهایی که به ظاهر مواضع خصمانه‌ای دارند، تعهد خواهیم گرفت که نه یک ارز جدید بریکس ایجاد کنند و نه از هیچ ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند وگرنه با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد و باید با فروش به اقتصاد شگفت‌انگیز آمریکا خداحافظی کنند.
آنها می‌توانند یک کشور دیگر را پیدا کنند. هیچ شانسی وجود ندارد که بریکس دلار آمریکا را در تجارت بین‌المللی یا هر جای دیگری جایگزین کند و هر کشوری که تلاش کند باید با تعرفه‌ها سلام کند و با آمریکا خداحافظی کند!
شاخص قیمت تولید کننده استرالیا - سالانه (سه‌ماهه چهارم) - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده استرالیا - فصلی (سه‌ماهه چهارم) - Producer Price Index
شاخص خرده فروشی ژاپن - سالانه (دسامبر) - Retail Sales
شاخص تولیدات صنعتی ژاپن - دسامبر - Industrial Production
شاخص قیمت مصرف کننده هسته توکیو ژاپن - سالانه (ژانویه) - Tokyo Core CPI
واقعی .................. %2.5
پیش‌بینی ........... %2.5
قبلی ................ %2.4
نرخ بیکاری ژاپن - ماهانه (دسامبر) - Unemployment Rate
واقعی ................ %2.4
پیش‌بینی ............. %2.5
قبلی ..................... %2.5
ترامپ تهدید کرد که بر کانادا و مکزیک شنبه تعرفه‌هایی اعمال خواهد کرد و همچنین اعلام کرد که بر چین تعرفه‌هایی اعمال خواهد شد.
سم آلتمن مدیر‌عامل OpenAI روز پنجشنبه در واشنگتن تلاش می‌کند تا همبستگی خود را با رئیس‌جمهور ترامپ را نشان دهد و یک ابتکار جدید را اعلام کند تا اطمینان حاصل شود که دولت دارای پیشرفته‌ترین هوش مصنوعی است.
آلتمن در واشنگتن است تا به قانون‌گذاران، کارکنان آنها، پرسنل کاخ سفید و مقامات آژانس‌های فدرال نگاهی اولیه به تکنولوژی جدید بدهد. سرمایه‌گذاران زیرساخت و حامیان نیز قبل از انتشار عمومی تکنولوژی را خواهند دید.
آلتمن و مدیر ارشد محصول OpenAI، کوین ویل، قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی که در سه‌ماهه اول سال عرضه می‌شوند را پیش‌نمایش خواهند کرد و تمرکز بر چگونگی حمایت این قابلیت‌ها از علم، آموزش، بهداشت و خدمات دولتی خواهند داشت.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه چهارم
2024 United Parcel Service Inc (UPS)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
رویداد مهم امروز، کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا خواهد بود اما در کنار آن داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم از آمریکا و اروپا نیز منتشر خواهند شد. در همین حال، ما (تحلیلگران ING) معتقدیم که اقدامات این هفته بانک مرکزی انگلستان برای حمایت از بازار اوراق قرضه دولتی تنها یک تسکین موقتی برای پوند خواهد بود و انتظار داریم که این ارز در ماه‌های آینده کاهش یابد.
دلار آمریکا: فدرال رزرو تغییری در مسیر ایجاد نکرد
همان‌طور که در بررسی روز گذشته از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اشاره شد، دلار آمریکا نتوانست سودهای جزئی خود را که ناشی از بیانیه اولیه‌ای با لحنی نسبتاً انقباضی بود، حفظ کند. اظهارات شفاف‌سازی‌شده رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در کنفرانس خبری باعث شد هم نرخ‌های بهره در بازار و هم ارزش دلار این افزایش‌ها را پس بدهند. این وضعیت باعث شده بازار همچنان انتظار دو کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری را داشته باشد – یکی در ماه ژوئن و دیگری در دسامبر – و همچنین در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و تحولات در بحث تعرفه‌های تجاری برای تعیین مسیر بعدی باشد.
آن دسته از معامله‌گرانی که دیدگاه داویش نسبت به سیاست‌های فدرال رزرو دارند، امیدوارند که داده‌های تورم هسته PCE که فردا منتشر می‌شود، کمتر از حد انتظار باشد (شاید حتی ۰.۱٪ در ماه؟) و همچنین در اوایل ماه آینده بازنگری‌های نزولی و گسترده در گزارش‌های اشتغال، بتواند روایت نیروی کار قوی در آمریکا را تغییر دهد.
با این حال، همان‌طور که بانک مرکزی کانادا در دو مقاله مهم خود در گزارش سیاست پولی دیروز اشاره کرد، تعرفه‌ها می‌توانند یک عامل تغییر اساسی باشند. این بانک محاسبه کرده که ۶٪ از ۷٪ افزایش جفت ارز USDCAD از ماه اکتبر تاکنون به دلیل یک حق بیمه ریسکی بوده است. سرمایه‌گذاران در انتظار اخبار مربوط به تعرفه‌ها هستند که یا در آخر هفته جاری اعلام خواهد شد یا در ماه آوریل، زمانی که وزارت بازرگانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا بررسی خود را در مورد علل کسری تجاری مداوم ایالات متحده تکمیل کنند.
در تحولات دیگر، شرکت انویدیا همچنان با دشواری تلاش می‌کند تا افت شدید خود را که روز دوشنبه در پی اخبار مربوط به دیپ‌سیک تجربه کرد، جبران کند. به نظر می‌رسد اکثر تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که پیشرفت دیپ‌سیک ممکن است برای بهره‌وری مفید باشد اما برای شرکت‌های فناوری و انرژی که سودهای مبتنی بر هوش مصنوعی در آنها متمرکز شده‌اند، خبر بدی محسوب شود.
در بازارهای اولیه اروپا، قراردادهای آتی S&P 500 پس از انتشار نتایج مالی مختلط شرکت‌های مایکروسافت، تسلا و متا دیشب، اندکی افزایش یافته‌اند.
امروز تمرکز اصلی بازار بر انتشار داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه‌ماهه چهارم خواهد بود که احتمالاً قوی خواهد بود و عمدتاً از مصرف بالای داخلی حمایت خواهد شد. این امر می‌تواند یک تأیید دیگر برای استثناگرایی اقتصادی آمریکا باشد و باعث شود شاخص دلار آمریکا به سمت محدوده ۱۰۸.۲۰ تا ۱۰۸.۵۰ حرکت کند، البته این موضوع به تحولات بانک مرکزی اروپا نیز بستگی دارد.
یورو: لحن داویش بانک مرکزی اروپا می‌تواند به ضرر EURUSD باشد
امروز یک روز پرکار برای اقتصاد اروپا است که تحت تأثیر انتشار داده‌های GDP و نشست بانک مرکزی اروپا خواهد بود. فرانسه لحظاتی پیش داده ضعیف‌تر از انتظار رشد سه‌ماهه چهارم خود را منتشر کرد که ۰.۱٪ کاهش فصلی را نشان می‌دهد. مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری نقاط ضعف اصلی بودند.
فراموش نکنیم که تهدید تعرفه‌های تجاری معمولاً یک عامل منفی برای سرمایه‌گذاری تجاری محسوب می‌شود – موضوعی که صندوق بین‌المللی پول نیز مدل‌سازی کرده است. حال باید دید که آلمان و ایتالیا در ساعت ۱۰:۰۰ CET چه عملکردی دارند و سپس داده اولیه رشد اقتصادی منطقه یورو که در ساعت ۱۱:۰۰ CET منتشر می‌شود، چه نتیجه‌ای خواهد داشت. در حال حاضر، اجماع بازار برای رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم، ۰.۱٪ است که به نظر می‌رسد ریسک کاهش داشته باشد.
اما رویداد اصلی امروز نشست بانک مرکزی اروپا است – اعلام نرخ بهره در ساعت ۱۴:۱۵ CET. یک کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای در نرخ سپرده‌ها به ۲.۷۵٪ قطعی به نظر می‌رسد و تمرکز بازار بر کنفرانس خبری رئیس بانک، کریستین لاگارد خواهد بود.
ما سناریوهای خود برای نرخ EURUSD را ارائه داده‌ایم اما معتقدیم اگر بازار این تصور را داشته باشد که بانک مرکزی اروپا قصد دارد سیاست‌های خود را به زیر نرخ خنثی ببرد، ریسک کاهش یورو بیشتر خواهد شد. بحث اصلی امروز احتمالاً نرخ خنثی خواهد بود که به طور کلی حدود ۲.۲۵٪ تخمین زده می‌شود. برای مقایسه، در اوایل دسامبر، نرخ پایینی که بازار برای دوره کاهش نرخ‌های بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته بود ۱.۵۰٪ بود و امروز این مقدار ۲.۰۶٪ است.
تیم تحلیل اقتصادی ما (تیم تحلیل ING) در منطقه یورو معتقد است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ بهره را در سه‌ماهه دوم به ۱.۷۵٪ کاهش دهد، بنابراین اگر این پیش‌بینی درست باشد، همچنان فضا برای کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت و همچنین کاهش یورو وجود دارد.
پیش‌بینی ما این است که EURUSD امروز بیشتر تحت تأثیر رویدادهای اروپا باشد و اگر لاگارد لحن داویش شدیدی داشته باشد، ممکن است به محدوده ۱.۰۳۴۵/۵۵ برسد.
پوند: بازار اوراق قرضه و سیاست مالی در کانون توجه
موضوع سیاست مالی بریتانیا و تأثیر آن بر بازارهای مالی این کشور همچنان در مرکز توجه است. وزیر خزانه‌داری بریتانیا، ریچل ریوز، تلاش دارد که روایت افزایش مالیات‌های دردناک برای کسب‌وکارها را به فرصتی برای رشد اقتصادی بریتانیا تغییر دهد. این موضوع دلیل اعلام سیاست‌های عمده در کنفرانس آکسفورد دیروز بود.
این اقدامات را همچنین می‌توان تلاشی برای تأثیرگذاری بر تفکر دفتر مسئولیت بودجه (OBR) دانست، زیرا این دفتر سیاست‌های دولت را قبل از بررسی بودجه ماه مارس ارزیابی می‌کند. در حال حاضر، OBR پیش‌بینی‌های نسبتاً بالایی از رشد اقتصادی بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ دارد، مخصوصاً برای امسال.
تلاش دیگر برای افزایش اعتماد به بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا، اعلام بانک مرکزی انگلیس در روز سه‌شنبه در مورد یک تسهیلات جدید نقدینگی (CNRF) بود که به موسسات مالی غیر بانکی در مواقع بحران در بازار اوراق قرضه کمک می‌کند.
در حالی که این اقدامات به افزایش ۱٪ شاخص وزنی تجاری پوند از پایین‌ترین سطح این ماه کمک کرده است، ما همچنان معتقدیم پوند آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. انتظار ما این است که سیاست‌های ریاضتی مالی در ماه مارس و کاهش تورم خدمات در سه‌ماهه دوم، باعث یک چرخه کاهش نرخ بهره ۱۰۰ نقطه پایه‌ای بانک مرکزی انگلیس در سال جاری شود.
ما همچنان پیش‌بینی‌های خود را برای پایان سال حفظ می‌کنیم: GBPUSD در محدوده ۱.۱۹/۲۰ و EUR/GBP در ۰.۸۵.
منبع: ING
تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سه ماهه چهارم (فصلی) - Gross Domestic Product
تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سالانه (سه ماهه چهارم) - Gross Domestic Product
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو - ژانویه - Economic Sentiment
نرخ بیکاری ناحیه یورو - دسامبر - Unemployment Rate
نرخ بیکاری ناحیه ایتالیا - دسامبر - Unemployment Rate
شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان - سه‌ماهه چهارم - German GDP
شاخص تولید ناخالص داخلی ایتالیا - سه‌ماهه چهارم - Italian GDP
دیوید ساکس، مسئول ارزهای دیجیتال ترامپ، اعلام کرد که رئیس‌جمهور ترامپ از آنها خواسته است تا موضوع ذخیره استراتژیک بیتکوین را بررسی کنند و این یکی از مسائلی است که هنوز در حال بررسی آن هستند.
شاخص قیمت مصرف کننده هسته اسپانیا - ژانویه (سالانه) - CORE Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - ژانویه (ماهانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - ژانویه (سالانه) - Consumer Price Index
برآورد نرخ تورم هماهنگ شده ماهانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (ژانویه)
برآورد نرخ تورم هماهنگ شده سالانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (ژانویه)
نمایندگان پارلمان فرانسه تلاش می‌کنند به توافقی در مورد بودجه برسند که بتواند حمایت کافی برای جلوگیری از سقوط دوباره دولت و بازگرداندن اطمینان مالی به کشور را جلب کند.
تعدادی از سناتورها و اعضای مجلس ملی وظیفه دارند برنامه مالی ۲۰۲۵ را تغییر دهند تا امتیازاتی که توسط دولت نخست‌وزیر فرانسوا بایرو ارائه شده است، منعکس کنند. نخست‌وزیر فرانسه به دنبال جلب حمایت غیرمستقیم، به ویژه از حزب سوسیالیست، است تا از رأی عدم اعتماد در مورد تصویب بودجه هفته آینده بگذرد.
صادرات طلا از سوئیس در دسامبر به میزان ۴.۵٪ کاهش یافته و به ۱۲۳.۴ تن رسیده است.
شاخص هزینه واردات آلمان - دسامبر - German Import Prices
شاخص هزینه واردات آلمان - دسامبر (سالانه) - German Import Prices