با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بر اساس گزارشی از وضعیت بازارهای مالی در اروپا و آسیا، تغییرات اخیر اقتصادی و ژئوپلیتیک بر روند بازارهای سهام و ارزها تأثیر گذاشته است. این گزارش به تحلیل عملکرد شاخص‌های بازارهای جهانی پیش از انتشار گزارش اشتغال (NFP) در ایالات متحده و همچنین پایان اعتصاب کارگران بنادر آمریکا پرداخته است.
وضعیت بازارهای آسیایی
در بازارهای آسیا-اقیانوسیه (APAC)، سهام به شکل میکس معامله شد. شاخص‌ها در شرایطی تغییرات متنوعی را تجربه کردند که محرک‌های اقتصادی خاصی برای منطقه وجود نداشت و تمرکز بیشتر بر گزارش اشتغال آمریکا بود. در استرالیا، شاخص ASX 200 افت کرد و تقریباً تمامی بخش‌ها به‌ویژه بخش معدن کاهش یافتند، اما انرژی در نتیجه افزایش قیمت نفت برخلاف روند کلی بازار رشد کرد.
در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ به دلیل تضعیف ین افزایش یافت و سیاست‌های اقتصادی جدیدی توسط نخست‌وزیر این کشور ابلاغ شد. با این وجود، نبود داده‌های کلان تأثیرگذار، باعث شد که افزایش بازار محدود باشد. بازار هنگ‌کنگ نیز پس از افت‌های روز قبل، به کمک رشد بخش فناوری و انرژی، شاهد بهبود بود.
تأثیر اعتصاب بنادر آمریکا
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی اخیر، پایان اعتصاب کارگران بنادر آمریکا بود. طبق گزارش‌ها، کارگران بنادر به توافقی با کارفرمایان دست یافتند که به موجب آن حقوق آنها تا ۶۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. این اعتصاب تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تأمین و صادرات و واردات آمریکا داشت و پایان آن می‌تواند تنش‌های اقتصادی ناشی از تأخیرهای بندری را کاهش دهد.
وضعیت بازارهای اروپایی و ارزها
در بازارهای اروپایی، سهام نیز به شکل محتاطانه‌ای رشد کرده است. شاخص آتی یورو استاکس ۵۰ به میزان ۰.۱ درصد افزایش یافته است، هرچند که بازارهای نقدی اروپا در روز گذشته با افت ۰.۹ درصدی بسته شدند. در بخش ارزی، شاخص دلار آمریکا (DXY) زیر سطح ۱۰۲ باقی مانده و ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی جهان عملکرد بهتری نشان داد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی بر بازار
علاوه بر تحولات اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به شدت بر بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده‌اند. حملات موشکی ایران به اسرائیل و درگیری‌های نظامی در لبنان از جمله رویدادهایی هستند که بازارهای نفت و فلزات را تحت تأثیر قرار داده‌اند. قیمت نفت در نتیجه این تنش‌ها و همچنین اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص حمایت از اسرائیل برای حمله به تأسیسات نفتی ایران، افزایش یافته است.
با توجه به این تحولات، سرمایه‌گذاران به دقت منتظر واکنش بازارها به گزارش‌های اشتغال آمریکا هستند که می‌تواند مسیر اقتصادی پیش‌روی آمریکا و همچنین سیاست‌های پولی بانک فدرال را مشخص کند.
چشم‌انداز آینده
در روزهای آتی، گزارش‌های مهم دیگری از جمله PMI ساخت‌وساز اروپا و بریتانیا، گزارش NFP آمریکا، PMI ایوی کانادا و سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا منتشر خواهد شد که می‌تواند تأثیرات بیشتری بر بازارها داشته باشد.
در مجموع، سرمایه‌گذاران باید علاوه بر تحولات اقتصادی، تغییرات ژئوپلیتیکی به‌ویژه در خاورمیانه را نیز در نظر بگیرند که می‌تواند به تغییرات ناگهانی در بازارهای نفت و ارز منجر شود.
منبع: newsquawk
شاخص تولیدات صنعتی فرانسه - اوت - Industrial Production
ارتش اسرائیل به ساکنان بیش از ۲۰ شهرک در جنوب لبنان هشدار داده است که فوراً تخلیه کنند. این هشدار توسط سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام شده است.
نرخ بیکاری سوئیس - ماهانه (سپتامبر) - Unemployment Rate
بر اساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، پس از حمله موشکی گسترده ایران به اسرائیل که در آن بیش از ۱۸۰ موشک بالستیک شلیک شد، اکنون گمانه‌زنی‌ها در مورد نحوه پاسخگویی اسرائیل افزایش یافته است. این گزارش به تحلیل گزینه‌های پیش‌روی اسرائیل برای تلافی این حمله، از جمله اقدامات نظامی، اقتصادی و سایبری پرداخته است. رویترز با استناد به نظر کارشناسان و مقامات دفاعی، به بررسی ابعاد و پیامدهای هر یک از این گزینه‌ها می‌پردازد که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه و جهان داشته باشد.
حمله به تأسیسات نظامی ایران:
تحلیلگران معتقدند که اسرائیل ممکن است با هدف قرار دادن تأسیسات نظامی ایران، به ویژه آن‌هایی که موشک‌های بالستیک تولید می‌کنند، واکنش نشان دهد. این شامل تخریب سیستم‌های دفاع هوایی و مکان‌های پرتاب موشک ایران می‌شود. این اقدام به عنوان پاسخی مشابه به حمله ایران تلقی می‌شود.
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران:
اسرائیل می‌تواند با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، توانایی تهران در تولید سلاح هسته‌ای را به تأخیر بیاندازد. با این حال، این حملات ممکن است پیامدهای جدی‌تری به همراه داشته باشد، از جمله این که ایران را به سوی ساخت سلاح هسته‌ای سوق دهد. ایالات متحده گفته است که از چنین اقدامی توسط اسرائیل حمایت نخواهد کرد. ایران همواره برنامه‌ریزی برای تولید سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
حمله به صنعت نفت ایران:
اسرائیل می‌تواند به زیرساخت‌های تولید نفت ایران حمله کند که به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد. اما چنین اقدامی ممکن است باعث شود ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس حمله کند، که این مسئله می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و تأثیر منفی بر بازارها داشته باشد، خصوصاً با توجه به نزدیکی انتخابات آمریکا.
گزینه‌های اقتصادی و سایبری:
در کنار حملات نظامی، اسرائیل می‌تواند از توانایی‌های جنگ سایبری خود نیز استفاده کند. همچنین، ایالات متحده ممکن است تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند. تحلیلگران می‌گویند که اسرائیل می‌تواند از توانایی‌های جنگ سایبری خود مانند آنچه در حمله اخیر به حزب‌الله در لبنان انجام داد، برای تلافی حملات ایران بهره ببرد.
منبع: رویترز
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا اعلام کرده که مبارزه با تورم اولویت اصلی اقتصادی اوست.
ایشیبا همچنین بیان کرده که ژاپن به دنبال روابط سازنده و پایدار با چین خواهد بود.
علاوه بر این، ژاپن قصد دارد با کشورهای هم‌فکر روابط برقرار کند تا اتحاد با ایالات متحده را تکمیل کرده و سیاست امنیت منطقه‌ای را با توازن بین دیپلماسی و قدرت نظامی دنبال کند.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا اعلام کرده که بسته اقتصادی جدیدی را در اسرع وقت تهیه خواهد کرد تا به کاهش فشار هزینه‌های رو به افزایش بر خانوارها کمک کند.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا، اعلام کرده است که هدف او تبدیل ژاپن به یک قدرت سرمایه‌گذاری است. او قصد دارد با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، ژاپن را به کشوری تبدیل کند که در زمینه‌های مختلفی مانند صنعت خودرو، نیمه‌رساناها و کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی جذب کند. این اقدامات بخشی از برنامه‌های او برای تقویت اقتصاد ژاپن و افزایش دستمزدها است.
بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) اعلام کرده است که بیت‌کوین به عنوان یک پناهگاه امن در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی مناسب نیست، اما طلا این ویژگی را دارد. تحلیلگران این بانک پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت‌کوین ممکن است به زیر ۶۰ هزار دلار کاهش یابد، اما توصیه می‌کنند که در این شرایط بیت‌کوین خریداری شود.
استاندارد چارترد بیان کرده است که طلا به عنوان یک پوشش در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی عمل می‌کند، در حالی که بیت‌کوین به عنوان یک پوشش در برابر مشکلات مالی سنتی (TradFi) مانند فروپاشی بانک‌ها یا مسائل مربوط به دلارزدایی و مشکلات خزانه‌داری ایالات متحده عمل می‌کند. تحلیلگران این بانک خرید بیت‌کوین در قیمت‌های زیر ۶۰ هزار دلار را توصیه می‌کنند.
وزیر دارایی جدید ژاپن به برخی از اقدامات پیشنهادی اشاره کرده که شامل موارد زیر است:
تمرکز بر کاهش قیمت‌ها
اقدامات برای تقویت رشد اقتصادی
کمک به خانوارهای کم‌درآمد
ین ژاپن (JPY) به دلیل این اخبار کمی افزایش یافته است، زیرا انتظار می‌رود که محرک‌های مالی بیشتر به فعالیت اقتصادی بیشتر منجر شود و در نتیجه، تورم را افزایش دهد و به افزایش نرخ بهره منجر شود. این یک زنجیره طولانی از علت و معلول است، اما اینگونه استدلال می‌شود.
وزیر اقتصاد ژاپن، آکازاوا:
هدف او غلبه بر تورم منفی تحت رهبری ایشیبا است.
او به دقت وضعیت یارانه‌های گاز را بررسی می‌کند.
هیچ تغییری در تفسیر توافق دولت و بانک مرکزی ژاپن برای هدف‌گذاری تورم ۲ درصدی وجود ندارد.
نخست‌وزیر و بانک مرکزی ژاپن بر این باورند که خروج از تورم منفی اولویت اصلی ژاپن است.
زمان‌بندی تغییر سیاست‌های پولی مهم است و باید با هدف کلی ژاپن برای خروج از تورم منفی هماهنگ باشد.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که داده‌های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه سپتامبر نشان‌دهنده افزایش ۱۶۵ هزار شغل خواهد بود. این پیش‌بینی بالاتر از انتظارات عمومی است و نشان‌دهنده بهبود در بازار کار است.
بر اساس این پیش‌بینی، شاخص‌های داده‌های بزرگ نشان می‌دهند که سرعت ایجاد شغل بالاتر از روند اخیر است. این امر به دلیل افزایش مهاجرت و استخدام‌های جبرانی است که به ایجاد شغل کمک می‌کنند. همچنین، انتظار می‌رود که رشد اشتغال در ماه اوت بازبینی و افزایش یابد، هرچند که بازبینی‌های امسال بیشتر نزولی بوده‌اند.
نرخ بیکاری به طور کلی ۴.۲٪ باقی مانده است، که نشان‌دهنده نرخ ثابت مشارکت نیروی کار و رشد قوی‌تر اشتغال خانوارها است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که میانگین درآمد ساعتی ۰.۲٪ افزایش یابد، که نرخ سالانه را به ۳.۷٪ کاهش می‌دهد. این امر نشان‌دهنده کاهش فشارهای دستمزدی و تأثیرات منفی تقویمی است.
یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، اعلام کرده است که نخست‌وزیر ایشیبا دستور داده تا یک بسته اقتصادی جامع تهیه شود. همچنین، بودجه تکمیلی پس از انتخابات مجلس تهیه خواهد شد.
احتمالاً هدف از این اقدامات، تحریک بیشتر اقتصاد ژاپن است که ممکن است منجر به افزایش تورم و نرخ بهره شود.
مایکل فروولی، اقتصاددان ارشد JPMorgan در آمریکا، در یاداشتی به بررسی استقلال فدرال رزرو در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری می‌پردازد. فروولی می‌گوید که ویژگی‌هایی وجود دارند که می‌توانند فدرال رزرو را از فشارهای سیاسی محافظت کنند. به عنوان مثال، اخراج جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای رئیس‌جمهور دشوار خواهد بود.
همچنین مایکل فروولی به بازارهای مالی اشاره می‌کند و بیان می‌کند که واکنش بازارهای مالی می‌تواند مانعی برای تلاش جهت برکناری رئیس فدرال رزرو باشد. ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به قیمت دارایی‌ها به عنوان یک معیار موفقیت دولتش اهمیت زیادی می‌داد و اخراج فردی مانند پاول که احترام زیادی دارد، می‌تواند واکنش شدیدی در بازارها ایجاد کند و هزینه استقراض دولت را افزایش دهد. همچنین ممکن است این اقدام به وضعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی ضربه بزند.
مایکل فروولی در ادامه اضافه می‌کند که پیروزی هریس به معنای عدم تغییر در استقلال بانک مرکزی است، اما «سؤالات جالب‌تری» در صورت پیروزی ترامپ مطرح خواهند شد.
در روزهای اخیر، کارگران بندر و اپراتورهای بندر در ایالات متحده به توافق موقتی دست یافتند که به اعتصاب سه روزهای که بنادر سواحل شرقی و خلیج را تحت تأثیر قرار داده بود، پایان می‌دهد. این توافق شامل افزایش دستمزد حدود ۶۲ درصدی در طول شش سال است که دستمزدها را از ۳۹ دلار به حدود ۶۳ دلار در ساعت می‌رساند. اتحادیه بین‌المللی کارگران بندر (ILA) در ابتدا خواستار افزایش ۷۷ درصدی بود، در حالی که کارفرمایان، اتحاد دریایی ایالات متحده (USMX) تقریباً ۵۰ درصد افزایش را پیشنهاد داده بودند. هر دو طرف توافق کردند که قرارداد اصلی خود را تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ تمدید کنند تا مذاکرات در مورد مسائل باقی‌مانده ادامه یابد.
این اعتصاب بزرگترین اعتصاب از نوع خود در نزدیک به ۵۰ سال گذشته بود و بنادر از مین تا تگزاس را تحت تأثیر قرار داد. اعتصاب باعث اختلالات قابل توجهی شد، به طوری که حدود ۴۵ کشتی کانتینری منتظر تخلیه بودند، در حالی که قبل از اعتصاب تنها سه کشتی منتظر بودند. این اعتصاب ۳۶ بندر از جمله بنادر مهمی مانند نیویورک، بالتیمور و هیوستون را تحت تأثیر قرار داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت‌های مصرف‌کننده به دلیل تسریع در حمل و نقل قبلی تحت تأثیر قرار نگرفته است، اما اعتصابات طولانی‌مدت می‌تواند قیمت مواد غذایی، به ویژه مواد فاسدشدنی مانند موز، میوه‌ها، غذاهای دریایی و قهوه را افزایش دهد.
این توافق موقتی به کارگران اجازه می‌دهد تا به کار خود بازگردند و بنادر به فعالیت عادی خود ادامه دهند، اما مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی همچنان ادامه خواهد داشت. این وضعیت نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری کارگران بندر در زنجیره تأمین جهانی و اقتصاد ایالات متحده است.
تاجران و تولیدکنندگان خودرو در بریتانیا از دولت جدید کارگر خواسته‌اند تا مشوق‌های مالی قوی‌تری برای تسریع در تغییر به خودروهای الکتریکی (EV) معرفی کند. انجمن تولیدکنندگان و تاجران موتور بریتانیا (SMMT) هشدار داده که اهداف فروش خودروهای الکتریکی در سال 2024 محقق نخواهد شد، مگر اینکه اقدامات فوری انجام شود.
این انجمن پیشنهاد کرده که مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر خرید خودروهای الکتریکی جدید برای سه سال به نصف کاهش یابد و مالیات بر شارژ عمومی نیز کاهش یابد. این اقدامات می‌تواند خریداران خصوصی را تشویق کند تا به سمت خودروهای الکتریکی روی آورند.
در ماه سپتامبر، فروش خودروهای جدید در بریتانیا 1.1% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. فروش باتری خودروهای الکتریکی نیز به رکورد جدیدی رسیده و 20.5% از کل بازار را تشکیل می‌دهد که عمدتاً توسط خریدهای ناوگان تأمین شده است. با این حال، SMMT هشدار داده که بازار به اندازه کافی سریع رشد نمی‌کند تا اهداف تعیین شده را برآورده کند.
در یک حرکت استراتژیک که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت نیمه‌رساناها داشته باشد، شرکت‌های TSMC و Amkor تصمیم گرفته‌اند برای اولین بار فناوری بسته‌بندی پیشرفته تراشه‌ها را به ایالات متحده بیاورند. این دو شرکت بزرگ در زمینه تولید نیمه‌رساناها، توافق کرده‌اند که در ایالت آریزونا همکاری کنند و قابلیت‌های بسته‌بندی و آزمایش پیشرفته را به این منطقه منتقل کنند.
این همکاری نه تنها به توسعه اکوسیستم نیمه‌رساناها در ایالات متحده کمک خواهد کرد، بلکه به مشتریان این شرکت‌ها در بازارهای مهمی مانند محاسبات با عملکرد بالا و ارتباطات خدمات بهتری ارائه خواهد داد. با توجه به اهمیت روزافزون فناوری‌های پیشرفته در دنیای امروز، این اقدام می‌تواند به تقویت موقعیت ایالات متحده در صنعت نیمه‌رساناها کمک کند و وابستگی به تولیدات خارجی را کاهش دهد.
سهام شرکت SMIC در بازار بورس هنگ کنگ تا 22 درصد افزایش یافته است.
سهام SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) متعلق به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه در چین است. این شرکت در زمینه تولید نیمه‌رساناها فعالیت می‌کند و مقر اصلی آن در شانگهای قرار دارد. SMIC به عنوان سومین تراشه‌ساز بزرگ دنیا از لحاظ فروش شناخته می‌شود و نقش مهمی در صنعت نیمه‌رساناها ایفا می‌کند.
بانک CIBC پیش‌بینی کرده است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکادر سه‌ماهه چهارم سال جاری تقویت خواهد شد و در عین حال، افزایش محدودی در برابر دلار نیوزیلند خواهد داشت. این پیش‌بینی تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
تغییر موضع بانک مرکزی استرالیا به سمت خنثی
در ماه سپتامبر، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) موضعی خنثی‌تر را اعلام کرد و به صراحت به افزایش نرخ بهره اشاره نکرد. این تغییر موضع به دلیل کاهش فشارهای دستمزدی و شناسایی ریسک‌های دوطرفه در نرخ‌های بهره صورت گرفته است. بانک مرکزی استرالیا همچنین انتظار دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدون در نظر گرفتن کمک‌های هزینه زندگی تا سال ۲۰۲۶ به محدوده هدف بازگردد، که این امر کاهش نرخ بهره را تا فوریه ۲۰۲۵ به تأخیر می‌اندازد.
تأثیر محرک‌های اقتصادی چین
اقدامات محرک اقتصادی اخیر چین نقش مهمی در تقویت دلار استرالیا داشته است. دلار استرالیا به عنوان نماینده‌ای برای سنتیمنت ریسک چین در نظر گرفته می‌شود و هرگونه خبر مثبت از چین می‌تواند به تقویت این ارز کمک کند. علاوه بر این، بخش خدمات مقاوم استرالیا نیز به موضع نسبتاً سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا کمک کرده است.
چشم‌انداز AUDUSD
بانک CIBC پیش‌بینی می‌کند که نرخ AUDUSD در سه‌ماهه چهارم به ۰.۷۱ برسد. این افزایش به عملکرد قوی‌تر دلار استرالیا مرتبط با اخبار مثبت چین و سیاست‌های پایدار بانک مرکزی استرالیا نسبت داده می‌شود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده اعتماد به توانایی دلار استرالیا در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی است.
دینامیک AUDNZD
با وجود کاهش اخیر از اوج‌های اواخر ژوئیه ۱.۱۱، موقعیت‌های بلند مدت در AUDNZD به دلیل موضع سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا در مقابل موضع داویش‌تر بانک مرکزی نیوزیلند محبوب باقی مانده است. بانک CIBC انتظار دارد که AUDNZD به ۱.۰۹۵۰ برسد و اشاره می‌کند که کاهش نرخ‌های بزرگ فدرال رزرو به نفع دلار نیوزیلند بیشتر از دلار استرالیا خواهد بود.
نتیجه‌گیری
بانک CIBC چشم‌انداز صعودی برای AUDUSD دارد و هدف آن ۰.۷۱ در سه‌ماهه چهارم است که توسط اقدامات محرک اقتصادی چین و موضع پایدار بانک مرکزی استرالیا حمایت می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود که AUD/NZD با مقاومت مواجه شود و به ۱.۰۹۵۰ برسد، زیرا دلار نیوزیلند احتمالاً در مواجهه با کاهش نرخ‌های بزرگ فدرال رزرو عملکرد بهتری نسبت به دلار استرالیا خواهد داشت. سرمایه‌گذاران باید تحولات اقتصادی چین و سیگنال‌های آینده بانک مرکزی استرالیا را برای مدیریت این جفت ارزها به دقت دنبال کنند.
یک حمله اسرائیلی به بیروت، هدفش مقام ارشد حزب‌الله، هاشم صفی‌الدین، بوده است. این خبر توسط خبرنگار اکسیوس در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) و به نقل از یک منبع اسرائیلی اعلام شده است. هاشم صفی‌الدین به عنوان جانشین احتمالی حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، شناخته می‌شود.
هاشم صفی‌الدین پسرعموی مادر سید حسن نصرالله است. برادرش عبدالله صفی‌الدین به عنوان نماینده حزب‌الله در ایران است. پسر او، رضا صفی‌الدین همسر زینب سلیمانی و داماد قاسم سلیمانی است.
سید هاشم صفی‌الدین (زادهٔ ۱۹۶۴)، یک روحانی شیعه و سیاستمدار لبنانی است. وی از سال ۲۰۰۱ ریاست شورای اجرایی حزب‌الله لبنان را برعهده دارد. از او به عنوان نفر دوم حزب‌الله یاد می‌شود.
مرکز ملی طوفان‌های آمریکا (NHC) اعلام کرده است که طوفان کرک (KIRK) به یک طوفان قدرتمند دسته ۴ تبدیل شده است. این طوفان با سرعت و شدت زیادی در حال حرکت است و پیش‌بینی می‌شود که امواج بزرگ ناشی از آن تا روز یکشنبه به سواحل شرقی ایالات متحده برسند. این امواج می‌توانند خطرات جدی برای مناطق ساحلی به همراه داشته باشند و به همین دلیل، مقامات محلی به ساکنان این مناطق توصیه کرده‌اند که اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند و از نزدیک اخبار و هشدارها را دنبال کنند.
طوفان‌های دسته ۴ به دلیل قدرت و تخریب بالای خود، می‌توانند خسارات زیادی به زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها وارد کنند و همچنین خطرات جانی برای ساکنان مناطق تحت تأثیر به همراه داشته باشند. بنابراین، آمادگی و واکنش سریع در برابر این طوفان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
کارگران بندرهای ایالات متحده موافقت کرده‌اند که تا ۱۵ ژانویه اعتصاب خود را به تعویق بیندازند و به کار خود بازگردند تا زمان بیشتری برای مذاکره درباره قرارداد جدید داشته باشند. گزارش‌های مختلفی وجود دارد، اما مشخص است که کارگران به کار خود بازگشته‌اند.
خبرگزاری AP گزارش داده که اتحادیه نماینده ۴۵,۰۰۰ کارگر بندرهای سواحل شرقی و خلیج ایالات متحده به توافقی برای تعلیق اعتصاب تا ۱۵ ژانویه دست یافته است تا زمان بیشتری برای مذاکره درباره قرارداد جدید فراهم شود. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که توافق موقتی در مورد دستمزدها حاصل شده است.
سهام شرکت‌های حمل و نقل در آسیا پس از تعلیق اعتصاب کارگران بندرهای ایالات متحده کاهش یافته است.
کارفرمایان بنادر ایالات متحده در حال آماده‌سازی پیشنهادی برای افزایش دستمزد تقریباً ۶۲ درصدی هستند تا کارگران بندری که در اعتصاب هستند را به کار بازگردانند. این پیشنهاد نسبت به افزایش ۵۰ درصدی که قبلاً پیشنهاد شده بود، بیشتر است. این پیشنهاد دستمزد ساعتی پایه برای کارگران بندری ILA را از ۳۹ دلار به ۶۳ دلار در طول شش سال افزایش می‌دهد. اتحادیه کارگران درخواست افزایش ۷۷ درصدی کرده است.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در جلسه آینده خود که در تاریخ 9 اکتبر برگزار می‌شود، به احتمال زیاد نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های اخیر، احتمال 97 درصدی وجود دارد که این کاهش به میزان 50 نقطه پایه (0.5 درصد) باشد.
پیش‌بینی‌ها و انتظارات
بسیاری از تحلیلگران و موسسات مالی معتقدند که بانک مرکزی نیوزیلند در این جلسه نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش خواهد داد و ممکن است در ماه نوامبر نیز دوباره این کار را انجام دهد. به عنوان مثال، بانک ANZ اعلام کرده است که مسیر کمترین مقاومت برای RBNZ کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره است. همچنین، HSBC نیز انتظار دارد که این کاهش در جلسه آینده رخ دهد.
نظرسنجی رویترز
نظرسنجی اخیر رویترز که بین 30 سپتامبر تا 3 اکتبر انجام شده است، نشان می‌دهد که 17 نفر از 28 نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی انتظار دارند که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش دهد. در مقابل، 11 نفر دیگر پیش‌بینی می‌کنند که کاهش 25 نقطه پایه رخ دهد.
بازارهای آتی نرخ بهره
بازارهای آتی نرخ بهره نیز احتمال 97 درصدی کاهش 50 نقطه پایه‌ای را قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند که تا پایان سال بیش از 90 نقطه پایه کاهش نرخ بهره داشته باشیم. این انتظارات نشان‌دهنده تمایل بازار به کاهش نرخ بهره و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد نیوزیلند است.
تحلیلگران بانک Commerzbank انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا (ECB) در تاریخ ۱۷ اکتبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. دلیل اصلی این تصمیم، کاهش انتظارات تورمی در منطقه یورو است که باعث شده بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تسهیل کند. این تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی اروپا باید مسیر پیش‌بینی شده نرخ بهره را کاهش دهد.
در مورد یورو، آنها می‌گویند که تورم پایین به حفظ قدرت خرید داخلی یورو کمک می‌کند، اما نرخ بهره پایین همچنان یک عامل منفی است. به طور کلی، آنها نتیجه می‌گیرند که چشم‌انداز یورو تیره به نظر می‌رسد. کاهش انتظارات تورمی ریسک بازگشت اروپا به وضعیت «تورم پایین» را افزایش می‌دهد که ممکن است بانک مرکزی اروپا را مجبور کند نرخ بهره را تا حد ممکن پایین نگه دارد بدون اینکه باعث افزایش تورم شود.
تورم پایین (Lowflation)چیست؟
به وضعیتی اشاره دارد که در آن نرخ تورم بسیار پایین است و به طور مداوم کمتر از هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی باقی می‌ماند. این وضعیت می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند.
خالق بیت‌کوین، ساتوشی ناکاموتو، شناسایی شده و قرار است هویت او در یک برنامه تلویزیونی فاش شود. این افشاگری هفته آینده انجام خواهد شد و در این مدت حدود ۱۵ میلیون دلار از چندین کیف پول با ارزش بالا که از دوران «ساتوشی» فعال نشده بودند، برداشت شده است.
یک مستندساز تلویزیونی ادعا کرده که هویت ساتوشی ناکاموتو، که نام مستعار خالق بیت‌کوین است، را پیدا کرده است. این نام در یک مستند جدید از شبکه HBO که قرار است چهارشنبه ۹ اکتبر ساعت ۹ شب به وقت شرقی آمریکا پخش شود، فاش خواهد شد.
طبق گزارش Politico، به طرز جالبی، با نزدیک شدن به تاریخ پخش مستند، تعدادی از کیف پول‌های با ارزش بالا از دوران «ساتوشی» برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ فعال شده‌اند. طبق گزارش Bitcoin Magazine، حدود ۲۵۰ بیت‌کوین - به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون دلار با نرخ بیت‌کوین در روز پنجشنبه - در دو هفته گذشته از این کیف پول‌ها برداشت شده است. در حالی که این بیت‌کوین‌ها به طور رسمی به کیف پول‌های استفاده شده توسط ساتوشی ناکاموتو مرتبط نیستند، اما از روزهای اولیه بیت‌کوین که ارزش آن تقریباً هیچ بود، غیرفعال بوده‌اند. خالقان این کیف پول‌ها قطعاً از اولین همکاران ساتوشی بوده‌اند.
قیمت بیت‌کوین با وجود خبر افشای نام واقعی ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت‌کوین، تغییر چندانی نکرده است.
ترازنامه بانک مرکزی ایالات متحده در تاریخ ۲ اکتبر به ۷۰۴۶۹۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که در هفته قبل ۷۰۸۰۰۵۹ میلیون دلار بود. ترازنامه بانک مرکزی ایالات متحده به طور متوسط از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ برابر با ۳۷۵۳۴۹۶.۰۴ میلیون دلار بوده است. این ترازنامه در آوریل ۲۰۲۲ به بالاترین میزان خود یعنی ۸۹۶۵۴۸۷ میلیون دلار و در ژانویه ۲۰۰۳ به پایین‌ترین میزان خود یعنی ۷۱۲۸۰۹ میلیون دلار رسیده است.
گزارش کاهش نیروی کار در ایالات متحده که توسط شرکت Challenger, Gray & Christmas منتشر شده است، نشان می‌دهد که تعداد واقعی اخراج‌ها در ماه گذشته 72,821 نفر بوده است. این عدد کمتر از تعداد اخراج‌های ماه قبل است که 75,891 نفر بود. در این گزارش پیش‌بینی‌ای برای تعداد اخراج‌ها ارائه نشده است.
وزیر نفت لیبی گفته است که بزرگترین میدان نفتی این کشور از امروز (پنجشنبه) دوباره شروع به تولید خواهد کرد.
بازارها در انتظار واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران هستند که این اقدام می‌تواند تعیین‌کننده مسیر افزایش قیمت نفت باشد. در این میان، دلار آمریکا در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا به شدت ناامیدکننده نباشد، احتمالاً روند صعودی دلار ادامه خواهد یافت. این امر می‌تواند با سیاست‌های فدرال رزرو، که کاهش ۲۵ نقطه پایه در هر جلسه را هدایت می‌کند، هم‌راستا باشد. همچنین، احتمال دارد که فروش ین ژاپن همچنان ادامه پیدا کند.
دلار آمریکا
سرمایه‌گذاران با دقت به وضعیت ناپایدار در خاورمیانه، به ویژه احتمال واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران، توجه دارند. قیمت نفت خام برنت در حدود ۷۵ دلار در هر بشکه تثبیت شده و همه در انتظار واکنش اسرائیل هستند. همچنین گزارش شده که آمریکا سعی دارد از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری کند، چرا که چنین اقدامی می‌تواند باعث تشدید بیشتر تنش‌ها شود.
از نظر بازار ارز ، تأثیر قابل توجهی که دیده شده، تقویت دلار آمریکا بوده است. در حالی که نوسانات اخیر به بازگشت به روایت کلان اقتصادی آمریکا منجر شده، ارقام بهتر از حد انتظار اشتغال ADP باعث افزایش نرخ مبادله دو ساله دلار به 3.40 درصد شده است، که حدود 13 نقطه پایه بالاتر از سطح هفته گذشته است. انتظارات بازار همچنان به کاهش 50 نقطه پایه تا پایان سال اشاره دارد، اگرچه لحن کمتر انبساطی فدرال رزرو به افزایش ریسک برای تقویت بیشتر دلار منجر شده است. بعد از اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که احتمال واکنش منفی دلار به داده‌های اقتصادی امروز و فردا کمتر است.
در مورد داده‌های امروز، شاخص خدمات ISM اگر به زیر 51.0 کاهش یابد (در حالی که انتظار افزایش جزئی به 51.7 وجود دارد) و مدعیان بیمه بیکاری به 230 هزار نفر بازگردد، ممکن است شاهد اصلاح قابل توجهی در دلار باشیم. مگر اینکه نگرانی‌ها درباره تنش‌های خاورمیانه کاهش یابد و قیمت نفت پایین بیاید، دلار احتمالاً تا انتشار گزارش حقوق و دستمزد فردا همچنان قدرت خود را حفظ خواهد کرد. همچنین، امروز آمار سفارشات کالاهای بادوام منتشر می‌شود و سخنرانی اعضای فدرال رزرو، جف اشمید و نیل کاشکاری، که هر دو مواضع انقباضی دارند، در دستور کار قرار دارد.
یورو
انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر توسط بانک مرکزی اروپا ECB به سرعت در حال افزایش است. ایزابل اشنابل، که پیش‌تر به عنوان یکی از نمایندگان مواضع انقباضی (افزایش نرخ بهره) شناخته می‌شد، اخیراً اعتراف کرده که بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند مشکلات رشد اقتصادی را نادیده بگیرد، به‌ویژه با توجه به پیشرفت‌هایی که در کاهش تورم به دست آمده است. این اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که مقامات انقباضی ECB ممکن است دیگر به کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر اعتراض نکنند، به‌ویژه پس از آمار تورمی پایین‌تر از حد انتظار این هفته.
نرخ مبادله دو ساله یورو از اوایل سپتامبر ۴۰ نقطه پایه کاهش یافته و در هفته گذشته نیز ۱۰ نقطه پایه افت کرده است، و حالا انتظار کاهش ۵۰ نقطه پایه تا پایان سال وجود دارد. با کاهش حمایت از نرخ بهره کوتاه‌مدت یورو، احتمال افت نرخ برابری یورو به دلار آمریکا به 1.10 یا کمی کمتر از آن افزایش یافته است.
امروز هیچ داده کلیدی یا سخنرانی از سوی ECB وجود ندارد. اگر داده‌های ضعیفی از اقتصاد آمریکا منتشر نشود یا قیمت نفت کاهش نیابد، ممکن است نرخ برابری یورو به دلار به سطح 1.1000 نزدیک شود.
در دیگر نقاط اروپا، پوند انگلیس عملکرد ضعیفی دارد، که به دلیل لحن غیرمنتظره انبساطی از سوی رئیس بانک مرکزی انگلیس، اندرو بیلی، در مصاحبه‌ای اخیر است. او بیان کرده که اگر تورم به بهبود خود ادامه دهد، بانک مرکزی انگلیس می‌تواند در کاهش نرخ بهره تهاجمی‌تر عمل کند. احتمالاً این اصلاح قیمت پوند به 1.300 نزدیک شود، به‌ویژه با توجه به تغییرات تدریجی نرخ‌های مبادله دلار.
ین ژاپن
ین تحت فشار زیادی قرار گرفته است، زیرا ایشیبا اعلام کرده که ژاپن آماده افزایش نرخ بهره نیست. این اظهار نظر باعث شد سرمایه‌گذارانی که انتظار داشتند ایشیبا بر مبارزه با تورم تمرکز کند و به همین دلیل ین تقویت شده بود و شاخص نیکی (Nikkei) دچار افت شده بود، از موقعیت‌های خود خارج شوند.
همچنین، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) کازوئو اوئدا نیز روز گذشته موضع نسبتاً انبساطی ایشیبا را تکرار کرد و این احتمال را تقویت کرد که افزایش نرخ بهره تا پایان سال ممکن است عملی نشود. هنوز یک گزارش تورمی باقی‌مانده تا قبل از جلسه ماه اکتبر بانک مرکزی منتشر شود، اما با توجه به پیام‌های اخیر، بعید است که بانک مرکزی در تاریخ 31 اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد. اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل حرکت در ماه دسامبر را منتفی دانست، اما به نظر می‌رسد که این امر تنها در صورت افزایش غیرمنتظره تورم ممکن است.
حرکات اخیر ین احتمالاً بخشی از تنظیم موقعیت‌های سرمایه‌گذاران است که پس از افزایش اخیر شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه بر تقویت ین، اکنون متعادل‌تر شده است. با توجه به اینکه بازارها دیگر روی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در سال جاری حساب نمی‌کنند، حرکت دیگری برای افزایش جفت‌ارز USDJPY نیازمند بازنگری در انتظارات صعودی برای دلار است. با توجه به اظهارات اخیر جروم پاول، این بازنگری در هفته‌های آینده ممکن است رخ دهد و به همین دلیل اصلاح ین می‌تواند تا سطح 150 ادامه یابد. احتمالاً در محدوده 150 تا 152 مقاومت قوی‌ای شکل می‌گیرد، جایی که میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به هم می‌رسند.
منبع: ING
گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بانک ملی سوئیس (SNB) تا مارس 2025 نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. این پیش‌بینی به دلیل تورم پایین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و قدرت فرانک سوئیس (CHF) است. همچنین احتمال کاهش 50 نقطه پایه در دسامبر وجود دارد و ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر متمایل هستند.
گلدمن ساکس می‌نویسد که با توجه به راهنمایی‌های داویش SNB در نشست سپتامبر، تحولات مطلوب تورم، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی که فشار بیشتری بر ارز وارد می‌کند و اظهارات اخیر رئیس بانک ملی سوئیس که بر تعهد این بانک به جلوگیری از افزایش ارزش فرانک سوئیس تأکید دارد، اکنون انتظار می‌رود که در نشست مارس 2025 کاهش 25 نقطه پایه دیگر انجام شود و نرخ نهایی به 0.5% برسد. گلدمن ساکس همچنین می‌بیند که در صورت شگفتی‌های نزولی بیشتر در تورم و قدرت فرانک سوئیس، ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر متمایل هستند و احتمال 40 درصدی برای کاهش 50 نقطه پایه در دسامبر قائل است.
