با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بیتکوین برای اولین بار از ۱۱۱,۰۰۰ دلار عبور کرد، عمدتاً به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری نهادی و ورود سرمایه‌های بلندمدت.
شرکت‌هایی مانند استراتژی و استرایو خریدهای گسترده‌ای انجام داده‌اند.
تحلیلگران معتقدند که صندوق‌های قابل معامله، عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیگنال‌های مثبت نظارتی به این رشد کمک کرده‌اند.
این صعود نشان‌دهنده تغییر الگوی سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها است و ورود سرمایه‌های نهادی می‌تواند ثبات بیشتری به بازار ببخشد.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - مه - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - مه - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - مه - Composite PMI
شاخص مدیران خرید تولیدی استرالیا - مه - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی استرالیا - مه - Flash Services PMI
شاخص خدمات کاهش جزيی دارد ولی همچنان در وضعیت رشد قرار داد. اگر تأثیر تعرفه‌ای وجود داشته باشد، شدید نیست.
سنتنو، عضو بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که برای جلوگیری از کاهش تورم به کمتر از ۲ درصد، نرخ بهره ممکن است زیر نرخ خنثی، یعنی بین ۱.۵٪ تا ۲٪، تعیین شود.
سهام شرکت UnitedHealth با افت ۷ درصدی روبرو شد. طبق گزارش روزنامه گاردین، این شرکت به خانه‌های سالمندان پرداخت‌هایی انجام داده تا از انتقال بیماران به بیمارستان‌های پرهزینه جلوگیری شود که ممکن است سلامت بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.
همزمان، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات گسترده‌ای درباره این پرونده آغاز کرده است. این خبر باعث شده تا بانک HSBC رتبه سهام این شرکت را کاهش دهد. موضوع تقلب احتمالی در برنامه مدیکر نیز باعث افزایش فشار بر این شرکت شده و روند فروش سهام آن شدت گرفته است.
این شرکت از سقف تاریخی خود حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در جلسه علنی مجلس از وضعیت نامناسب مدیریت مصرف برق کشور انتقاد کرد و خواستار تجدیدنظر در این حوزه شد.
وی تأکید کرد که ماینرها معادل ۲۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند و این موضوع باید به‌درستی مدیریت شود.
مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که مذاکرات هسته‌ای ممکن است بدون توافق بر سر غنی‌سازی اورانیوم در خطر باشد. در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران، رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، تأکید کرد که کشورش آماده توافق است اما تسلیم فشار نخواهد شد.
تهران همچنان بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز پافشاری می‌کند و مخالفت دولت ترامپ با هرگونه سطح غنی‌سازی را مانعی جدی در مذاکرات می‌داند.
عراقچی: دیپلماسی را هرگز کنار نگذاشته‌ایم اما در حال بررسی شرکت در دور بعدی مذاکرات هستیم.
ما همچنان در حال ارزیابی هستیم که آیا در دور بعدی مذاکرات شرکت کنیم یا خیر.
در مقابل خواسته‌های غیرمنطقی در میز مذاکره ایستادگی خواهیم کرد، اما همواره به مسیر دیپلماسی پایبند بوده‌ایم.
همچنین در حال بررسی هستیم که آیا مذاکرات در تاریخ و محل تعیین‌شده می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد یا نه.
ترمینال بلومبرگ، یکی از ابزارهای کلیدی برای داده‌های مالی، دچار اختلال گسترده شده است. این مشکل باعث شده که اطلاعات قابل نمایش نباشند، هرچند برخی سرویس‌ها مانند IB همچنان فعال هستند.
حتی قابلیت تصویربرداری از صفحه نیز مختل شده، که کاربران را مجبور به ثبت دستی اطلاعات کرده است.
اداره مدیریت بدهی بریتانیا اعلام کرده است که به دلیل مشکلات سیستم بلومبرگ، مهلت مزایده اوراق قرضه ۴٪ سال ۲۰۳۱ برای روز چهارشنبه تمدید شده است. طبق این تغییر، زمان بسته شدن پنجره مزایده تا ساعت ۱۱:۳۰ صبح تنظیم شده است.
تقویم اقتصادی خلوت، روند نزولی دلار آمریکا را بار دیگر فعال کرده است. با این حال، ممکن است در جریان نشست جاری گروه ۷ در کانادا، برخی تیترهای خبری مثبت برای دلار منتشر شود – البته به‌جز در صورتی که نشانه‌هایی مبنی بر گفت‌وگوهای آمریکا با شرکای تجاری کلیدی درباره توافقات ارزی وجود داشته باشد. به هر حال، بازگشت‌های موقتی دلار احتمالاً دوام نخواهند داشت، مگر آنکه داده‌های اقتصادی بهتر از آمریکا منتشر شود.
دلار آمریکا: امید به تیترهای مثبت از کانادا
دوره‌های سکوت آماری معمولاً ابزار مناسبی برای سنجش سوگیری اصلی بازار در بازار فارکس هستند. تاکنون در این هفته، تمایل به افزودن بر موقعیت‌های فروش دلار آمریکا کاملاً مشهود بوده است؛ با وجود اینکه دلار آمریکا در مقایسه با بیشتر ارزهای گروه ده (G10)، هنوز هم بر اساس محرک‌های کوتاه‌مدتی همچون نرخ بهره و تفاوت‌های بازار سهام، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است.
انتظار می‌رود شدت گرفتن انتشار تیترهای خبری از نشست گروه ۷ که تا فردا در کانادا ادامه دارد، ادامه یابد. همان‌طور که در این گزارش اشاره شده، احتمال آنکه تعهد دیرینه گروه ۷ به رهاسازی نرخ ارزها (یعنی نرخ‌های شناور آزاد) به نحوی بازنگری شود که به تضعیف دلار منجر گردد، پایین است اما در صورت تحقق، تأثیر آن بسیار بالا خواهد بود. قرار است «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، طی روزهای آتی دیدارهای دوجانبه متعددی برگزار کند و بازارها با دقت به دنبال نشانه‌هایی خواهند بود که حاکی از بحث بر سر توافقات ارزی باشد. اگر گمانه‌زنی‌های کنونی درست باشد – و آمریکا واقعاً به دنبال تقویت ارزهای شرکای تجاری خود باشد – این می‌تواند باعث تقویت شدید آن ارزها شود و در نتیجه فشار بیشتری بر دلار وارد کند.
فراتر از این موضوع، سایر اخبار منتشرشده از نشست احتمالاً تأثیر منفی قابل توجهی بر دلار نخواهند داشت. در حالی‌که چند ماه پیش، تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین می‌توانست باعث تضعیف دلار شود، اکنون دلار دیگر همانند گذشته به‌عنوان یک دارایی امن تلقی نمی‌شود. از سوی دیگر، تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت آمریکا معمولاً پس از گفت‌وگوهای مستقیم با سایر رهبران، از تنش‌های تجاری عقب‌نشینی می‌کند و هر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها می‌تواند حمایت محدودی از دلار به همراه داشته باشد.
انتظار می‌رود تمایل بازار به فروش دلار در دوره‌های صعودی ادامه یابد و حرکت شاخص دلار بالاتر از محدوده ۱۰۰.۰ تا ۱۰۰.۵ احتمالاً دوام نخواهد داشت.
یورو: هدف ۱.۱۵۰ هنوز زود است
ارزهای اروپایی در مجموع روند خوبی را تجربه می‌کنند، به‌طوری که فرانک سوئیس و کرون سوئد در صدر جدول عملکرد هفتگی ارزهای G10 قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده تمایل بازار به یافتن جایگزین‌هایی برای دلار آمریکا (مثل فرانک سوئیس) و همچنین امید به توافق صلح میان اوکراین و روسیه (که به نفع کرون سوئد و نروژ است) می‌باشد. یورو می‌تواند از هر دو روایت سود ببرد، در حالی‌که در صورت تحقق آتش‌بس در اوکراین، فرانک سوئیس ممکن است به دلیل وضعیت موقعیت‌های معاملاتی، دچار اصلاح قیمتی شود.
از نظر داخلی، فعلاً محرک خاصی برای یورو وجود ندارد. سخنرانی‌هایی از سوی برخی مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله اقتصاددان ارشد «فیلیپ لین» در پیش است، اما شورای حکام بانک مرکزی اخیراً موضعی نسبتاً ملایم نسبت به قیمت‌گذاری بازار اتخاذ کرده و انتظار می‌رود بازارها به تثبیت پیش‌بینی‌ها برای دو کاهش نرخ بهره در سال جاری ادامه دهند که این موضوع فضای کمی برای تحرک نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو باقی می‌گذارد.
ما معتقدیم تیترهای خبری مثبت درباره تجارت از نشست گروه ۷ می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر جفت‌ارز EURUSD تا پایان هفته باشد. سطح کلیدی بعدی ۱.۱۵۰ است، اما بازارها احتمالاً برای عبور از این سطح به داده‌های ضعیف‌تر از آمریکا و روایت مثبت‌تری از وضعیت جنگ روسیه و اوکراین نیاز دارند. بنابراین در حال حاضر رسیدن به این سطح کمی زود به نظر می‌رسد و ما سطح ۱.۱۳۰ را به‌عنوان هدف کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهیم.
پوند: جهش تورم را جدی نگیرید
نرخ تورم بریتانیا در ماه آوریل فراتر از انتظارات بالا رفت و تورم بخش خدمات (CPI خدماتی) از ۴.۷ درصد به ۵.۴ درصد رسید، در حالی که انتظار بازار ۴.۸ درصد بود. اقتصاددان ما در حوزه بریتانیا اشاره می‌کند که بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد بیشتر این جهش به افزایش مالیات جاده‌ای بازمی‌گردد که تأثیر قابل‌توجهی داشته، به‌علاوه افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما و بسته‌های مسافرتی که هر دو تحت تأثیر زمان‌بندی تعطیلات عید پاک و تاریخ خاص اندازه‌گیری در ماه آوریل قرار داشته‌اند. در همین حال، اجزای کلیدی مانند اجاره‌ها، خدمات پذیرایی و مراقبت‌های پزشکی همچنان روند کاهش نرخ تورم سالانه را نشان می‌دهند.
بنابراین، دلایلی وجود دارد که بانک مرکزی انگلستان این جهش ظاهری تورم را نادیده بگیرد. در حالی که انتظار برای عدم تغییر نرخ بهره در ماه ژوئن تقریباً قطعی شده، اما این داده‌ها کافی نیستند که احتمال کاهش نرخ در ماه اوت را منتفی بدانیم، چرا که روند تورم خدماتی در حالت تعدیل‌شده (بدون عوامل مالیاتی) همچنان کاهشی است.
پس از انتشار این داده‌ها، پوند در برابر سایر ارزها کمی تقویت شده است. ما مدتی است که دیدگاه نزولی نسبت به جفت‌ارز EURGBP داریم و اگر چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان محتاطانه باقی بماند، تفاوت نرخ بهره به نفع پوند باقی خواهد ماند و زمینه را برای افت بیشتر جفت‌ارز EURGBP فراهم می‌کند. ما معتقدیم شکست سطح ۰.۸۴۰ در هفته‌های آینده همچنان احتمال بالایی دارد.
منبع: ING
دی گویندس، عضو بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که بازده اوراق قرضه منطقه یورو از روند اوراق آمریکایی جدا شده و اختلاف اسپرد تحت کنترل است. او هشدار داده که بازارهای مالی در حال حاضر بیش از حد خوش‌بین هستند اما این شرایط ممکن است تغییر کند.
لوئیس دی گیندوس، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا:
پیش‌بینی‌های جدید بانک در جهت مشابه با اتحادیه اروپا خواهد بود.
هدف نرخ تورم ۲ درصد زودتر از انتظار محقق خواهد شد.
نمی‌توان نسبت به ریسک‌های مالی برای بازارها بی‌تفاوت بود.
هزینه‌های انرژی و یورو باعث کاهش تورم خواهند شد.
بسیاری از ریسک‌هایی که قبلاً هشدار داده بودیم، به واقعیت تبدیل شده‌اند.
شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس - سالانه (آوریل) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هسته انگلیس - سالانه (آوریل) - Core Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده انگلیس - ماهانه (آوریل) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هسته انگلیس - ماهانه (آوریل) - Core Consumer Price Index
شاخص قیمت خرده‌فروشی انگلیس - سالانه (آوریل) -Retail Price Index (RPI)
شرکت آلمانی Infineon اعلام کرد که با انویدیا همکاری خواهد کرد تا سیستم‌های انتقال توان با ولتاژ بالا را برای مراکز داده هوش مصنوعی توسعه دهد.
این ابتکار، به جای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم داخل سرورها، از یک مدل توزیع مستقیم مرکزی استفاده خواهد کرد.
هدف این همکاری کاهش اتلاف انرژی و بهینه‌سازی مصرف برق در مراکز داده است، چرا که پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه جاری هر رک سرور به یک مگاوات برق نیاز داشته باشد.
در روزهای اخیر، بازار اوراق قرضه بلندمدت ژاپن با افزایش شدید بازدهی روبرو شده و این روند نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. روز گذشته، بانک مرکزی ژاپن گزارشی از نشست خود با فعالان بازار منتشر کرد که در آن، کاهش نقدینگی و افت تقاضا برای اوراق بلندمدت مورد توجه قرار گرفته بود.
برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند که بانک مرکزی ژاپن خرید اوراق قرضه بلندمدت را افزایش دهد یا سیاست کاهش خرید را در این حوزه متوقف کند تا از فشار موجود در بازار جلوگیری شود. همچنین، بیشتر فعالان بازار معتقدند که کند کردن روند کاهش خرید اوراق می‌تواند از تنش‌های موجود بکاهد.
اظهارات اخیر نخست‌وزیر ژاپن که وضعیت مالی این کشور را «بدتر از یونان» توصیف کرده، به نگرانی‌ها دامن زده است.
برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این روند ممکن است بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران ژاپنی در صورت افزایش ریسک، پول خود را به کشور بازمی‌گردانند.
بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاست‌گذاری خود که در تاریخ ۱۶-۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد، برنامه کاهش خرید اوراق را بررسی خواهد کرد.
هرگونه مداخله یا تغییر در این سیاست می‌تواند بر ارزش ین تأثیر بگذارد.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط گمرک چین، واردات طلای این کشور در ماه آوریل با افزایش ۷۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۲۷.۵ تن رسید. این بیشترین حجم واردات از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون بوده است.
تحلیلگران این رشد چشمگیر را به سیاست‌های جدید بانک خلق چین نسبت می‌دهند که سهمیه‌های واردات جدیدی را برای برخی بانک‌های تجاری در نظر گرفته است.
بانک مرکزی چین کنترل شدیدی بر ورود طلا به این کشور دارد و معمولاً مجوز واردات را فقط به نهادهای منتخب صادر می‌کند.
بر اساس گزارش پولیتیکو، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، و گروهی از جمهوری‌خواهان ایالات آبی (جمهوری‌خواه) به یک توافق اولیه برای افزایش سقف کسری مالیاتی ایالتی و محلی (SALT) به ۴۰,۰۰۰ دلار در لایحه بزرگ حزب جمهوری‌خواه دست یافته‌اند.
با این حال، برخی از اعضای محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه که مخالف این افزایش هستند، هنوز باید موافقت خود را اعلام کنند. این توافق، گامی مهم برای رهبری حزب جمهوری‌خواه در پیشبرد بسته قانونی مرتبط با مرزها، انرژی، دفاع و مالیات است. اما روند تصویب این لایحه همچنان در جریان است و نمی‌توان آن را قطعی دانست.
بانک مورگان استنلی پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را به ۴.۵٪ برای سال ۲۰۲۵ (از ۴.۲٪) و ۴.۲٪ برای ۲۰۲۶ (از ۴.۰٪) افزایش داده است. این بانک کاهش موانع تعرفه‌ای و کاهش تنش‌های تجاری جهانی را به عنوان دلایل این تغییر ذکر کرده است.
مدیرعامل انویدیا، جنسن هوانگ، اعلام کرد که از زمان آغاز دولت بایدن، سهم بازار چین در محصولات این شرکت از ۹۵٪ به ۵۰٪ کاهش یافته است. او سیاست‌های کنترل صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکا به چین را ناموفق دانسته و آن‌ها را شکست خورده توصیف کرده است.
همچنین، هوانگ ابراز تمایل کرده که با شرکت برودکام در پروژه NVLink Fusion همکاری کند. وی پیش‌بینی کرده که بازار جهانی هوش مصنوعی تا سال آینده به ارزش ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
چین به شدت ممنوعیت صادرات تراشه‌های آمریکا را محکوم کرد و آن را نقض حقوق، تبعیض و اقدامی علیه زنجیره تأمین جهانی دانست.
مقامات چینی اعلام کردند که این محدودیت‌ها تأثیر منفی بر صنعت نیمه‌هادی و توسعه فناوری دارد و اقدامات متقابل را بررسی خواهند کرد.
هامک، رئیس بانک فدرال کلیولند، اعلام کرد که داده‌های مربوط به احساسات اقتصادی نگران‌کننده است. او توضیح داد که اگر تورم افزایش یابد و نرخ بیکاری نیز بالا برود، فدرال رزرو با تصمیم‌گیری دشواری روبه‌رو خواهد شد.
بهترین اقدام در حال حاضر، عدم مداخله و انتظار برای کاهش عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری است. او تأکید کرد که زمان بیشتری لازم است تا تأثیر سیاست‌های تجاری بر تصمیمات کسب‌وکارها مشخص شود.
ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا اعلام کرد که قصد دارد 1 میلیون تراشه هوش مصنوعی انویدیا بلک‌ول را در مرکز جدید شرکت خود، xAI، مستقر کند.
بازارهای جهانی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی از سی‌ان‌ان مبنی بر آماده‌سازی اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، شاهد جهش قیمت نفت و طلا بودند. این خبر، که به سرعت در کانون توجه قرار گرفت، بار دیگر نشان داد که ژئوپلیتیک تا چه حد می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیرگذار باشد.
قیمت نفت برنت از 66 دلار عبور کرد و نفت WTI تا 3.5 درصد افزایش یافت. طلا نیز به عنوان یک پناهگاه امن در دوران بحران، با افزایش تقاضا مواجه شد. این تحرکات عمدتاً ناشی از افزایش ریسک در خاورمیانه و نگرانی از قطع احتمالی عرضه نفت ایران است.
تحلیلگران تاکید می‌کنند که بازار دیگر تنها به عوامل عرضه و تقاضا واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه ریسک پرمیوم و عدم قطعیت، محرک اصلی قیمت‌ها شده است. اگر درگیری‌ها تشدید شود، بازارها با سرعت بالایی به قیمت‌گذاری مجدد ریسک جهانی خواهند پرداخت و این می‌تواند به افزایش قابل توجه نوسانات منجر شود.
شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع اطلاعاتی جدید آمریکا گزارش داده است که اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است.
تراز تجاری ژاپن - آوریل - Trade Balance
واقعی ................ 0.41T-
پیش‌بینی ............. 0.24T-
قبلی ..................... 0.29T- (این داده از 0.23T- تجدید شده است.)
صادرات ژاپن - سالانه (آوریل) - Exports YoY
واقعی ................ %2
پیش‌بینی ............. %2
قبلی ..................... %4 (این داده از ۳.۹ درصد تجدید شده است.)
واردات ژاپن - سالانه (آوریل) - Imports YoY
واقعی ................ %2.2-
پیش‌بینی ............. %4.5-
قبلی ..................... %1.8 (این داده از ۲ درصد تجدید شده است.)
تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا - Consumer Price Index (آوریل)
تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا - Consumer Price Index (آوریل)
تغییرات سالانه شاخص تورم میانه (حذف تغییرات بزرگ قیمتی) - Median CPI
تغییرات سالانه شاخص تورم تعدیل‌شده (حذف تغییرات 40 درصد از اقلام بی‌ثبات) - Trimmed-Mean CPI
بانک مورگان استنلی اعلام کرد که تغییر استراتژی تسلا به سمت توسعه فناوری خودران، پاسخی به رشد سریع صنعت خودروهای برقی چین است. این مؤسسه معتقد است که رقابت از سوی خودروسازان چینی مانند شیائومی تسلا را تحت فشار قرار داده و سرعت نوآوری را افزایش داده است.
به گفته مورگان استنلی، تعرفه‌های آمریکا نمی‌توانند مانع ورود خودروهای برقی چینی به بازار شوند و چین ممکن است پیشتازی خود در صنعت خودروهای برقی را تثبیت کرده باشد.
رئیس بانک خلق چین:
چین سیاست پولی نسبتاً انعطاف‌پذیری را اجرا خواهد کرد.
چین نیازهای تأمین مالی اقتصاد واقعی را برآورده خواهد کرد.
چین رشد معقول مجموع مالی را حفظ خواهد کرد.
چین تلاش‌های خود را برای حمایت از نوآوری علمی-فناوری و تقویت مصرف افزایش خواهد داد.
چین از اقتصاد خصوصی حمایت کرده و تجارت خارجی را تثبیت خواهد کرد.
دلار در شرایط آرام بازار همچنان با عرضه‌ای ملایم مواجه است. با نبود داده‌های مهم اقتصادی از آمریکا در این هفته، سرمایه‌گذاران همچنان در حال گمانه‌زنی هستند که آیا توافقات تجاری آمریکا با آسیا شامل بندهای ارزی خواهد بود یا خیر. با رشد اطمینان نسبت به اینکه دلار به یک سقف مهم رسیده، ارزهای بازارهای نوظهور در سراسر جهان در حال افزایش هستند.
دلار آمریکا: با عرضه‌ای ملایم
بازارهای فارکس هفته را در فضایی آرام آغاز کرده‌اند. تماس دو ساعته رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ با رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، به نظر می‌رسد نتایج اندکی در بر داشته و رهبران اروپایی را به این نتیجه رسانده که در حمایت از اوکراین باید روی پای خود بایستند. باید دید آیا قیمت نفت و گاز دوباره افزایش می‌یابد یا نه — تاکنون چنین نشده است.
یکی از روندهای جدید در هفته گذشته این بوده که اکثر ارزهای بازارهای نوظهور در برابر دلار در حال تقویت هستند. در آسیا، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه توافق ارزی می‌تواند بخشی از هرگونه توافق تجاری آمریکا باشد که این موضوع کمک‌کننده بوده است. در آمریکای لاتین، این منطقه به نظر می‌رسد از بدترین اثرات تعرفه‌های آمریکا در امان مانده و بازده‌های ضمنی نسبتاً بالا (مانند ۱۴٪ برای برزیل از طریق قراردادهای فوروارد غیرقابل تحویل و ۹.۳٪ برای مکزیک از طریق قراردادهای فوروارد قابل تحویل) جذاب هستند. مورد مشابهی در مورد بازده بالا و ریسک بالای لیر ترکیه (۴۳٪) و رند آفریقای جنوبی (۷٪) صدق می‌کند. در اروپا، منطقه CEE (اروپای مرکزی و شرقی) با چالش‌های سیاسی روبه‌رو بوده، به‌ویژه در رومانی، اما ارزهای این منطقه با رشد یورو در برابر دلار عملکرد خوبی داشته‌اند. اگر فدرال رزرو در نهایت شروع به کاهش نرخ بهره کند — و از همه مهم‌تر، نوسانات بیشتر کاهش یابد — صحبت‌هایی درباره معاملات‌حملی با تأمین مالی از دلار خواهیم شنید. این می‌تواند داستان تابستان امسال باشد.
در غیاب داده‌های اقتصادی از آمریکا در این هفته، تمرکزها معطوف به نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۷ در کانادا است که از امروز آغاز می‌شود. ما دیروز مقاله‌ای نسبتاً گمانه‌زنانه در مورد احتمال تغییر زبان در بیانیه پایانی منتشر کردیم. با این حال، این نشست‌ها فرصتی برای بحث در مورد سیاست ارزی فراهم می‌کنند، و امروز USDJPY با فشار فروش اندکی مواجه شده چون وزیران دارایی آمریکا و ژاپن قرار است در این هفته درباره سیاست ارزی گفت‌وگو کنند.
در غیاب داده‌های اقتصادی امروز، تنها سخنرانی‌هایی از مقامات فدرال رزرو در تقویم آمریکا قرار دارد. طرفداران سیاست انقباضی در فدرال رزرو صحبت از تنها یک بار کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در سال جاری می‌کنند، در حالی که بازارهای پولی ۵۵ نقطه پایه کاهش را قیمت‌گذاری کرده‌اند. ما تردید داریم که این اظهارات باعث تقویت قابل‌توجه دلار شود و بیشتر انتظار می‌رود که اخبار مربوط به تعرفه‌ها، عملکرد اوراق خزانه‌داری آمریکا (به ویژه مزایده ۲۰ ساله فردا) و داده‌های سخت اقتصادی آمریکا جهت‌دهنده باشند.
شاخص دلار به نزدیکی ۱۰۰ رسیده و ما این هفته تمایل اندکی به حرکت به سمت محدوده ۹۹.۲۰ داریم.
یورو: تمرکز امروز بر تراز پرداخت‌ها
جفت ارز EURUSD روز گذشته در بازارهای آرام اندکی افزایش یافت. ما معتقدیم که یورو همچنان از پریمیوم ریسک موجود در دلار حمایت دریافت می‌کند. در اینجا، اسپرد سوآپ ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا — معیاری برای ریسک اعتباری دولت آمریکا — همچنان در سطح نسبتاً بالای ۵۴ نقطه پایه قرار دارد.
آنچه امروز برای ما جالب است، انتشار داده‌های حساب جاری منطقه یورو برای ماه مارس است. آیا سرمایه‌گذاران خارجی همچنان به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام منطقه یورو ادامه داده‌اند؟ در فوریه، خارجی‌ها مقدار زیادی سهام اروپایی خریدند، ساکنان منطقه یورو نیز سرمایه‌های خود را از بازارهای سهام خارجی بازگرداندند و در نتیجه، بزرگ‌ترین ورودی ماهانه در حساب سرمایه از اکتبر ۲۰۲۲ به ثبت رسید. به بیان دیگر، داده‌های امروز اطلاعات بیشتری در مورد «فرضیه چرخش سرمایه» — خروج سرمایه از آمریکا و ورود آن به بازارهای سهام منطقه یورو — فراهم خواهد کرد.
در بخش داده‌های امروز، به‌روزرسانی اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو را خواهیم داشت. همچنین، امروز صبح دو تن از اعضای متمایل به سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا، پیر وونش و کلاوس نات، سخنرانی خواهند کرد.
ما اندکی تمایل به صعود EURUSD در بازارهای آرام داریم. عبور از محدوده ۱.۱۲۶۵ تا ۱.۱۳۰۰ می‌تواند مسیر را برای رسیدن به ۱.۱۳۸۰ باز کند.
پوند: سخنرانی پیل از بانک انگلستان در ساعت ۱۰ صبح به وقت CET
دیدار روز گذشته بریتانیا و اتحادیه اروپا در نهایت تأثیر چندانی بر استرلینگ نداشت، اما همچنان می‌تواند در تابستان امسال اندکی از پوند حمایت کند. مهم‌تر از آن، انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده بریتانیا برای ماه مه است که فردا انجام می‌شود — به ویژه اینکه آیا مؤلفه خدمات سرانجام شروع به کاهش کرده است یا نه.
پیش از آن، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، هیو پیل، امروز ساعت ۱۰ صبح به وقت CET سخنرانی خواهد کرد. به‌عنوان یک اقتصاددان ارشد، نادر است که وی در تصمیم هفته گذشته بانک برای کاهش نرخ بهره مخالف باشد. مگر اینکه وی در هفته گذشته به‌طور قابل‌توجهی متمایل به سیاست تسهیلی شده باشد (که بعید است)، سخنان امروز وی می‌تواند به رشد پوند کمک کند. GBPUSD ممکن است به آستانه بالاترین سطح سالانه در محدوده ۱.۳۴۰۰ تا ۱.۳۴۴۰ برسد.
دلار استرالیا: بانک مرکزی اندکی متمایل به سیاست تسهیلی دیده می‌شود
دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا پس از تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه و رساندن آن به ۳.۸۵٪، به‌طور موقت حدود ۰.۳٪ کاهش یافت. به نظر می‌رسد بانک مرکزی احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای را نیز بررسی کرده باشد. بازار تا نشست ۱۲ اوت، کاهش ۳۷ نقطه پایه‌ای دیگر را قیمت‌گذاری کرده و برای سال آینده سطح پایانی نرخ بهره را حدود ۳.۰۰٪ پیش‌بینی می‌کند. با توجه به تردیدها در مورد تقاضای جهانی در حالی که جنگ تعرفه‌ای ادامه دارد، ما انتظار داریم نرخ AUDUSD در چند فصل آینده در حدود ۰.۶۵ پایدار بماند.
منبع: ING
وزارت خارجه روسیه:
مسکو آماده ادامه مذاکرات با اوکراین است، اکنون تصمیم با کی‌یف است.
روسیه پیشنهاد همکاری برای تدوین یادداشت تفاهم درباره توافق صلح آینده را ارائه کرده است.
اکنون این تصمیم به دولت اوکراین بستگی دارد.