با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانک جی‌پی مورگان اعلام کرده است که تعرفه‌های ترامپ دیدگاه صعودی آنها در مورد طلا را تقویت می‌کند. آنها همچنین دیدگاه نزولی کوتاه‌مدت خود را در مورد فلزات پایه حفظ می‌کنند. قیمت‌های فلزات پایه LME احتمالاً در کوتاه‌مدت تحت فشار نزولی قوی قرار خواهند گرفت به دلیل نگرانی‌های رشد، ریسک کلان و قدرت دلار آمریکا.
وزیر اقتصاد ژاپن، آکازاوا، اعلام کرده است که تورم به هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن نزدیک می‌شود. تورم پایه نیز به ۲٪ نزدیک می‌شود و هزینه‌های روزانه خانوارها به دلیل عوامل فشار هزینه مانند افزایش قیمت واردات افزایش یافته است. ژاپن هدف دستیابی به تورم ۲٪ بانک مرکزی ژاپن را دنبال می‌کند در حالی که تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به پاناما اعلام کرده است که چین تهدیدی برای کانال پاناما است و تغییرات فوری لازم است. او به رئیس‌جمهور پاناما، مولینو، گفته است که نفوذ چین معاهده کانال پاناما را نقض می‌کند و وضعیت فعلی غیرقابل قبول است.
روبیو هشدار داده است که در صورت عدم تغییرات، ایالات متحده اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود تحت معاهده انجام خواهد داد. دونالد ترامپ نیز تعیین کرده است که «نفوذ و کنترل» چین تهدیدی برای کانال پاناما است.
رئیس‌جمهور پاناما اعلام کرده است که بحث در مورد حاکمیت کانال پاناما قابل قبول نیست و این کانال توسط پاناما اداره می‌شود و به همین شکل باقی خواهد ماند. او همچنین تأکید کرده است که وضعیت مهاجرت نسبت به سال گذشته تثبیت شده اما ممکن است دوباره افزایش یابد.
رئیس‌جمهور پاناما در دیداری محترمانه و دوستانه با روبیو، مسئله بنادر چینی نزدیک کانال پاناما را مورد بحث قرار داده و تأکید کرده است که پاناما یک کشور ترانزیتی برای مهاجرت است. او همچنین اعلام کرده است که توافق پاناما-چین بر سر جاده ابریشم تمدید نخواهد شد و احتمال خاتمه زودهنگام وجود دارد.
رئیس‌جمهور پاناما اهمیت مذاکرات رو در رو با ترامپ را بیان کرده و گفته است که گسترش بازگشت مهاجران غیر پانامایی باید توسط ایالات متحده تأمین مالی شود. او همچنین اشاره کرده است که توافق مهاجرت پاناما-ایالات متحده می‌تواند شامل مهاجران از ونزوئلا، کلمبیا و اکوادور شود.
در پی اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال با کاهش شدید مواجه شد. اتریوم، دومین دارایی دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، بیش از ۲۵٪ کاهش یافت و به ۲۱۳۵ دلار در صبح دوشنبه در آسیا رسید. این بزرگترین کاهش روزانه اتریوم از نظر درصدی از ماه مه ۲۰۲۱ بود. سایر ارزهای دیجیتال نیز با کاهش شدید مواجه شدند، زیرا معامله‌گران به دنبال کاهش ریسک خود بودند.
نوسانات بازار کریپتو نشان‌دهنده یک تغییر شدید در سودهای اخیر است که به اظهارات پرو-کریپتو ترامپ در کمپین انتخاباتی و پس از انتخاب او نسبت داده می‌شود.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، چین در حال برنامه‌ریزی برای ارائه پیشنهاد اولیه مذاکرات تجاری با دونالد ترامپ است. این پیشنهاد شامل تعهد مجدد چین به عدم کاهش ارزش یوان به منظور کمک به صادرکنندگان، ارائه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایالات متحده و بازگرداندن فاز ۱ به عنوان بخشی از پیشنهاد اولیه است. همچنین، چین برنامه‌ریزی می‌کند که تیک‌تاک را به عنوان یک موضوع تجاری در مذاکرات در نظر بگیرد.
ترامپ: فدرال رزرو در تصمیم به حفظ نرخ بهره در هفته گذشته درست عمل کرد.
تعرفه‌ها باعث درد کوتاه‌مدت خواهند شد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که روز دوشنبه با مقامات مکزیک صحبت خواهد کرد. وی همچنین به نگرانی‌های امنیت ملی در مورد کانال پاناما اشاره کرده و تأکید کرده است که فکر نمی‌کند نیروهای نظامی در پاناما لازم باشند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که کمک‌های مالی به آفریقای جنوبی تا انجام تحقیقات کامل قطع خواهد شد. وی ادعا کرده است که دولت آفریقای جنوبی زمین‌ها را مصادره می‌کند و با مردم بدرفتاری می‌کند. ترامپ تأکید کرده است که تمام کمک‌های مالی در آینده به آفریقای جنوبی قطع خواهد شد تا زمانی که تحقیقات کامل انجام شود و وضعیت بهبود یابد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که تعرفه‌ها قطعاً بر اتحادیه اروپا اعمال خواهند شد.
خلاصه نکات اصلی در مورد تورم و سیاست پولی
روندهای تورم:
انتظار می‌رود تورم CPI پایه به طور پیوسته افزایش یابد و به هدف ۲٪ نزدیک شود.
کمبود نیروی کار به تورم پایدار از طریق گپ مثبت تولید کمک می‌کند.
ریسک‌های متعادل صعودی و نزولی برای قیمت‌ها، با احتمال رکود تورمی در صورت تشدید تنش‌های تجاری جهانی.
سیاست پولی:
حمایت از افزایش نرخ بهره به ۰.۵٪ برای اطمینان از دستیابی پایدار به هدف تورم ۲٪.
افزایش نرخ بهره نسبت به انتظارات بازار خنثی در نظر گرفته می‌شود.
نرخ بهره واقعی پس از افزایش منفی باقی می‌ماند، با احتمال افزایش بیشتر در صورت تداوم شرایط.
ریسک‌ها و ملاحظات:
نگرانی‌ها در مورد کاهش ارزش ین و احتمال گرمای بیش از حد فعالیت‌های مالی.
نیاز به نظارت بر ظرفیت افزایش دستمزد شرکت‌های کوچک و متوسط.
عدم قطعیت‌های بالا نیاز به ارتباط محتاطانه در مورد افزایش نرخ بهره آینده دارد.
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) - ژانویه - Caixin Manufacturing PMI
تغییرات ماهانه خرده فروشی استرالیا - دسامبر - Retail Sales
ترامپ: ما صدها میلیارد دلار برای یارانه دادن به کانادا پرداخت می‌کنیم. چرا؟ هیچ دلیلی وجود ندارد.
ما به هیچ چیزی که آنها (کانادا) دارند، نیاز نداریم.
ما انرژی نامحدود داریم، باید خودروهای خود را بسازیم و چوب بیشتری از آنچه که می‌توانیم استفاده کنیم، داریم.
بدون این یارانه عظیم، کانادا به عنوان یک کشور قابل دوام وجود نخواهد داشت. سخت اما واقعی!
بنابراین، کانادا باید به ایالت ۵۱ام عزیز ما تبدیل شود. مالیات‌های بسیار کمتر و حفاظت نظامی بسیار بهتر برای مردم کانادا - و بدون تعرفه‌ها!
نات، عضو بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که رسیدن تورم به ۲٪ نیاز به سیاست‌های پولی محدودکننده را از بین می‌برد و استراتژی افزایش تدریجی نرخ در حال اجرا است. وی همچنین افزود که تورم در مسیر رسیدن به ۲٪ تا پایان سال جاری قرار دارد. علاوه بر این، نات تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید در مقابل تعرفه‌های احتمالی آمریکا موضع‌گیری کند و از منافع خود دفاع کند.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است که در پاسخ به تعرفه‌های اعمال شده از سوی آمریکا، اقدامات لازم را برای مقابله با این تعرفه‌ها انجام خواهد داد.
رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینبام، اعلام کرد که در پاسخ به تعرفه‌های اعمال شده توسط دولت ترامپ، اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای را برای دفاع از منافع مکزیک اجرا خواهد کرد. وی تأکید کرد که مشکلات با اعمال تعرفه‌ها حل نمی‌شوند، بلکه با گفتگو و مذاکره حل می‌شوند.
شینبام همچنین تهمت‌های کاخ سفید مبنی بر داشتن اتحاد با سازمان‌های جنایتکار و هرگونه قصد مداخله در قلمرو مکزیک را به طور قاطع رد کرد. وی افزود که اگر ایالات متحده می‌خواهد با گروه‌های جنایتکار که مواد مخدر قاچاق می‌کنند و خشونت ایجاد می‌کنند مبارزه کند، هر دو کشور باید به صورت یکپارچه و تحت اصول مسئولیت مشترک، اعتماد متقابل، همکاری و بالاتر از همه، احترام به حاکمیت همکاری کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز شنبه یک دستور اجرایی را امضا کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا اعمال می‌کند.
در واکنش به تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، کانادا تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات آمریکا اعمال می‌کند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرد که این تعرفه‌ها شامل کالاهایی مانند آبجو، شراب، بوربون، میوه‌ها و آب‌میوه‌ها، لباس، تجهیزات ورزشی و لوازم خانگی خواهد بود.
ترودو هشدار داد که این اقدامات ترامپ به اقتصاد آمریکا نیز آسیب خواهد رساند و هزینه‌های زندگی را برای آمریکایی‌ها افزایش خواهد داد. وی همچنین از کانادایی‌ها خواست تا محصولات داخلی را خریداری کنند و به جای سفر به آمریکا، در داخل کشور خود تعطیلات بگذرانند.
شرکت گری‌اسکیل، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها، درخواست یک صندوق قابل معامله در بورس برای دوج‌کوین را به بورس نیویورک ارائه داده است.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه چهارم Chevron
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
کوین‌بیس درخواست داده است که قراردادهای فیوچرز جدیدی برای توکن‌های سولانا و هدرا (Hedera) فهرست کند. تاریخ راه‌اندازی این قراردادها ۱۸ فوریه یا بعد از آن خواهد بود.
به گزارش بلومبرگ، پهپادهای اوکراینی یک پالایشگاه بزرگ نفت در منطقه ولگا را هدف قرار دادند که سومین حمله شبانه به تأسیسات پایین‌دستی روسیه در یک هفته بود. میزان خسارت‌های احتمالی هنوز مشخص نیست.
رن از بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که تورم به طور فزاینده‌ای به سوی ۲٪ تثبیت می‌شود. او اشاره کرد که نشانه‌های بیشتری از کاهش نرخ تورم دستمزد وجود دارد. رن همچنین افزود که سیاست‌ها در آینده نزدیک از حالت محدودکننده خارج خواهند شد و جهت‌گیری سیاست پولی واضح و مشخص است.
رن: احتمالاً تا نشست مارس وضوح بیشتری در مورد تجارت آمریکا خواهیم داشت. او همچنین افزود که سرعت و میزان کاهش‌ها در هر نشست تصمیم‌گیری خواهد شد.
دیروز، دلار کانادا و پزو مکزیک پس از آنکه دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که تا فردا تعرفه ۲۵٪ بر هر دو کشور اعمال خواهد کرد، سقوط کردند. اینکه آیا او این تهدید را عملی خواهد کرد یا نه، تعیین‌کننده روند قیمتی بازار گسترده ارزهای خارجی خواهد بود.
دلار آمریکا: آیا ترامپ کانادا و مکزیک را هدف قرار خواهد داد؟
پایان هفته جاری اولین آزمونی خواهد بود که نشان می‌دهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چقدر در اجرای تهدیدات حمایت‌گرایانه خود مصمم است. کانادا و مکزیک تا فردا با ضرب‌الاجل اعمال تعرفه ۲۵٪ مواجه هستند. پیش از آنکه ترامپ دیروز بار دیگر بر سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود در قبال شرکای توافقنامه USMCA تأکید کند، نه دلار کانادا و نه پزو مکزیک به طور کامل ریسک این تعرفه‌ها را در قیمت‌گذاری خود لحاظ نکرده بودند. این اظهارات موجب سقوط CAD و MXN و همچنین تقویت گسترده دلار آمریکا شد.
با این حال، بازارها همچنان این تهدیدات را با احتیاط ارزیابی می‌کنند. اگر تعرفه‌ها فردا به طور رسمی اعمال شوند، هر دو ارز کانادا و مکزیک با ریسک نزولی قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.
اوایل هفته، هاوارد لاتنیک، نامزد ترامپ برای وزارت بازرگانی، اعلام کرد که این دو کشور می‌توانند در صورت برآورده کردن درخواست‌های مرزی، از اعمال تعرفه‌ها اجتناب کنند. در یک سناریوی خوش‌بینانه، ممکن است ترامپ در لحظات آخر با همسایگان آمریکا به توافق برسد و تهدید تعرفه‌ای را لغو (یا حداقل به حالت تعلیق) درآورد.
شیوه مدیریت این وضعیت از سوی دولت جدید آمریکا احتمالاً به عنوان معیاری برای سیاست تجاری ترامپ در آینده تلقی خواهد شد و بنابراین تأثیرات گسترده‌ای بر بازار جهانی ارز خواهد داشت. اگر ترامپ تا فردا این تهدید را عملی نکند، انتظار می‌رود که ارزش دلار نه‌تنها در برابر CAD و MXN کاهش یابد، بلکه سایر ارزهایی که تحت تأثیر ریسک‌های تعرفه‌ای قرار دارند (مانند دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و یورو) نیز تقویت شوند.
سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که ترامپ عمدتاً از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای مذاکرات استفاده می‌کند اما در نهایت از اعمال واقعی آن بر شرکای اصلی آمریکا خودداری خواهد کرد.
داده‌های اقتصادی آمریکا
از نظر داده‌های اقتصادی، امروز شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود در ماه دسامبر ۰.۲٪ رشد داشته باشد، هرچند احتمال ثبت رقم قوی‌تر نیز وجود دارد. دیروز، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم آمریکا کمتر از انتظار و برابر با ۲.۳٪ اعلام شد. این میزان کاهش قابل‌توجهی نسبت به رشد ۳.۱٪ در سه‌ماهه سوم دارد، اما مصرف همچنان بسیار قوی باقی مانده است. علاوه بر این، آمار هفتگی بیکاری در هفته منتهی به ۲۵ ژانویه به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت، که نشان می‌دهد تأثیر آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا بر اشتغال، حداقل در حال حاضر، محدود بوده است.
با این حال، انتظار می‌رود که روند حرکت دلار عمدتاً تحت تأثیر اخبار مربوط به تعرفه‌ها باشد. اگر تا پایان امروز خبری درباره کانادا و مکزیک منتشر نشود، احتمال تقویت دلار بیشتر خواهد شد، زیرا بازارها احتمال بیشتری برای اعلام تعرفه‌ها در فردا در نظر خواهند گرفت.
شاخص دلار
یورو: افشای اطلاعات پس از نشست بانک مرکزی اروپا فعلاً اهمیت زیادی ندارد
بانک مرکزی اروپا روز گذشته نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و پیام همراه این اقدام کاملاً مطابق با انتظارات بود. شورای حاکمیت بانک مرکزی اروپا رویکرد وابسته به داده‌ها و تصمیم‌گیری در هر نشست را حفظ کرد، اما همچنین بر موضع کاهشی خود تأکید داشت، به دلیل انتظارات خوش‌بینانه برای کاهش تورم و چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصادی. برخلاف بانک مرکزی کانادا که روز چهارشنبه تصمیمات آینده خود را به سیاست تجاری آمریکا گره زد، بانک مرکزی اروپا به نظر می‌رسد که بدون در نظر گرفتن برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ، به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره حرکت می‌کند.
مهم‌ترین تحول، احتمالاً افشای اطلاعات به رسانه‌ها بود که نشان داد شورای حاکمیت در نظر دارد در نشست بعدی در ماه مارس، عبارت «محدودکننده» را از موضع سیاست نرخ بهره خود حذف کند. این مسئله در شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک سیگنال نسبتاً مثبت تلقی شود، اما باید آن را در کنار ارزیابی جدید از نرخ خنثی در نظر گرفت. برخی سرنخ‌ها در این خصوص در تاریخ ۷ فوریه ارائه خواهد شد، زمانی که بانک مرکزی اروپا یادداشتی در مورد نرخ خنثی منتشر می‌کند. در حال حاضر، لحن کلی بانک مرکزی اروپا چه در نشست رسمی و چه در ارتباطات بیرونی، به قدری داویش بوده که نمی‌توان انتظار بازنگری در چشم‌انداز سیاست‌های انبساطی داشت.
شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو
آنچه می‌تواند بر قیمت‌گذاری بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد، داده‌های اقتصادی است. امروز شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه ژانویه فرانسه و آلمان منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که تورم در فرانسه به ۱.۵٪ افزایش یابد، در حالی که در آلمان در سطح ۲.۶٪ ثابت باقی بماند. جزئیات مربوط به اجزای هسته تورم می‌تواند توجه بیشتری را جلب کند، اما احتمالاً تنها در صورت یک شگفتی صعودی قابل‌توجه، یورو به طور معناداری تقویت خواهد شد. به ویژه که رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، اخیراً بار دیگر بر تحمل نوسانات متوسط تورم در نیمه اول سال تأکید کرد.
تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر یورو
در هر صورت، نرخ برابری EURUSD همچنان تحت تأثیر نوسانات ناشی از اخبار مربوط به تعرفه‌های آمریکا خواهد بود. در صورتی که ترامپ فردا تعرفه‌هایی را بر کانادا و مکزیک اعمال کند، احتمال سقوط EURUSD به زیر ۱.۰۳۰ وجود دارد، چراکه این اقدام به افزایش قدرت دلار و تعبیه ریسک تعرفه‌ای بیشتر در قیمت‌گذاری یورو منجر خواهد شد.
منبع: ING
مولر از بانک مرکزی اروپا: واقع‌بینانه است که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲٪ باشد. نرخ‌های بهره به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که دیگر مانع سرمایه‌گذاری نخواهند بود.
معامله‌گران انتظار تسهیل بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا دارند، کاهش ۸۳ نقطه پایه برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود.
بازارهای پولی نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا را برای دسامبر به ۱.۹۵٪ کاهش داده‌اند، این در حالی است که پیش از اعلام داده‌های تورم آلمان این نرخ حدود ۲.۰۵٪ بود.
پیش‌بینی‌های یک‌ساله تورم منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا برای دسامبر به ۲.۸٪ افزایش یافته است که بالاتر از انتظارات ۲.۴٪ و مقدار قبلی ۲.۴٪ بوده است.
همچنین، پیش‌بینی‌های سه‌ساله تورم به ۲.۴٪ کاهش یافته است که کمتر از انتظارات ۲.۷٪ و مقدار قبلی ۲.۶٪ بوده است.
شاخص قیمت مصرف کننده بادن - وورتمبرگ آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان بادن - وورتمبرگ - سالانه (ژانویه ) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده باواریا آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان باواریا - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده براندنبرگ آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده براندنبرگ آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
تغییرات بیکاری آلمان - ژانویه - Unemployment Change
نرخ بیکاری آلمان - ژانویه - Unemployment Rate
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - ژانویه (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه (ژانویه) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (ژانویه) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - سالانه (دسامبر) - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - دسامبر - Producer Price Index
