با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، اعلام کرده که برنامه‌های بیشتری برای افزایش رشد اقتصادی خواهند داشت.
ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در مورد بودجه چهارشنبه گفته که هرگز مجبور نخواهد شد کاری مانند آن انجام دهد.
شاخص خرده فروشی آلمان - سپتامبر - Retail Sales
شاخص خرده فروشی آلمان - سپتامبر (سالانه) - Retail Sales
شاخص هزینه واردات آلمان - سپتامبر - German Import Prices
شاخص هزینه واردات آلمان - سپتامبر (سالانه) - German Import Prices
اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بیان کرده که از ماه اوت به دلیل دادههای ضعیف غیرمنتظره اشتغال در ایالات متحده و تأثیر آن بر بازارها و اقتصاد ژاپن، از عبارت «ما می‌توانیم کمی زمان داشته باشیم» استفاده کرده‌اند.
اگرچه بهبودهایی در دادههای اقتصادی ایالات متحده مشاهده شده؛ اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که احساس راحتی کنیم.
اوئدا، بیان کرده که تمرکز بر این خواهد بود که آیا رشد دستمزدها می‌تواند بالاتر از هدف تورم ادامه یابد یا خیر؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) توکیو نشان داده که هزینه‌ها به خدمات منتقل شده است.
او همچنین اظهار کرده که نیازی به استفاده از اصطلاح «می‌توانیم زمان صرف کنیم» در حال حاضر نیست، وقتی درباره نظر قبلی او مبنی بر اینکه بانک ژاپن می‌تواند وقت بگذارد و ریسک‌ها را به دقت بررسی کند، سوال شد.
اوئدا، اعلام کرده که نوسانات بازار در اوایل اوت تأثیر منفی بر سیستم مالی ژاپن نداشته است. او همچنین بیان کرده که محتوای بررسی‌ها تأثیر فوری بر سیاست‌ها نخواهد داشت. افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه تأثیر منفی قابل توجهی بر احساسات وام‌دهندگان نداشته است.
او اشاره کرده که بررسی‌ها شامل بحث‌هایی در مورد نرخ خنثی خواهند بود و اطمینان از چشم‌انداز تورم برای سال‌های مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمتر از سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
جفت ارز USDJPY در واکنش به صحبت‌های اوئدا مقداری تقویت شده است.
اوئدا رئيس بانک مرکزی ژاپن: اقتصاد ژاپن به طور معتدل در حال بهبود است، با وجود برخی حرکات ضعیف مشاهده شده می‌شود.
تورم سال مالی ۲۰۲۵ به دلیل قیمت نفت کاهش خواهد یافت.
اوئدا، بیان کرده است که نیاز است تأثیر اقتصادهای خارجی، از جمله ایالات متحده، بر عملکرد اقتصادی و قیمت‌های ژاپن مورد بررسی قرار گیرد.
اگر چشم‌انداز اقتصادی به دست آید، اوئدا آماده است نرخ بهره را افزایش دهد یا تسهیلات مالی را تنظیم کند.
او همچنین تأکید کرده که تغییرات ارزی اکنون تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها دارند؛ زیرا شرکت‌ها تمایل بیشتری به افزایش دستمزدها و قیمت‌ها نشان می‌دهند.
اوئدا اشاره کرده که عدم قطعیت‌ها همچنان بالاست و انتظار دارد که روند قیمت‌ها در نیمه دوم دوره با هدف همسو شود.
برای سال مالی ۲۰۲۵، اوئدا به دلیل قیمت‌های نفت، تورم کمتری پیش‌بینی کرده است.
اوئدا تأکید دارد که باید تأثیرات بازارهای مالی و ارزی بر اقتصاد و قیمت‌های ژاپن مورد بررسی قرار گیرد و عدم قطعیت‌ها همچنان بالا باقی‌مانده است.
اوئدا، درباره تأثیر دولت پس از انتخابات آمریکا اظهار نظری نکرده است. اوئدا بیان کرده که نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و قیمت‌ها دارد و او به دقت اقتصاد آمریکا را در میان عدم قطعیت‌های ناشی از افزایش نرخ بهره نظارت می‌کند. اوئدا روندهای مثبت در دادههای اقتصادی اخیر آمریکا را مشاهده کرده؛ اما همچنان تأثیر افزایش نرخ بهره را زیر نظر دارد. او همچنین اشاره کرده که عدم قطعیت‌ها برای اقتصاد آمریکا همچنان بالاست و تصمیمات سیاستی بر اساس دادههای موجود در هر زمان اتخاذ خواهد شد.
اوئدا اظهار نظری درباره حرکات نرخ ارز نکرده است. او همچنین بیان کرده که هیچ پیش‌فرضی درباره زمان‌بندی افزایش نرخ بهره بعدی وجود ندارد و زمان‌بندی مشخصی برای افزایش نرخ بهره تعیین نشده است.
بانک مرکزی سوئیس (SNB) اخیراً گزارش کرده که از موقعیت‌های معاملاتی خود در فرانک سوئیسی، زیانی بالغ بر ۶.۲ میلیارد فرانک سوئیس داشته است. این ضرر ناشی از تغییرات نرخ ارز و نوسانات بازار بوده است که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانک گذاشته است.
این ضررها می‌تواند فشار بیشتری بر بانک مرکزی سوئیس برای مدیریت بهتر ذخایر ارزی و پوزیشن‌های مالی خود ایجاد کند.
به گزارش بلومبرگ، قیمت طلا به یک رکورد جدید رسید و تحت تأثیر تقاضای پناهگاه امن قبل از انتخابات آمریکا قرار گرفت.
قیمت هر اونس طلا در اوایل معاملات روز پنجشنبه به ۲۷۹۰.۱۰ دلار رسید که اندکی بالاتر از بالاترین رکورد قبلی بود.
در حالی که دادههای اشتغال بالاتر از حد انتظار و ارقام قوی تولید ناخالص داخلی باعث شد که معامله‌گران شرط‌بندی‌های خود بر روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهند، فدرال رزرو همچنان در مسیر کاهش نرخ بهره در جلسه هفته آینده قرار دارد.
هزینه‌های وام‌گیری کمتر معمولاً به نفع فلزات گرانبها است، زیرا آنها بهره‌ای پرداخت نمی‌کنند.
لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، اعلام کرده که دادههای اقتصادی تعیین‌کننده اندازه و ترتیب کاهش نرخ بهره خواهند بود.
هدف تورم در دسترس است.
انتظار نمی‌رود که منطقه یورو در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ دچار رکود شود.
کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داشت. چشم‌انداز تورم با احتیاط بررسی می‌شود. هدف ما در دسترس است؛ اما نمی‌توان گفت که تورم به طور کامل تحت کنترل است.
در آخرین نظرات لاگارد، چیز جدیدی وجود ندارد. بانک مرکزی اروپا هنوز در مسیر کاهش بیشتر نرخ بهره قرار دارد و معامله‌گران اکنون بیشتر به سمت کاهش ۲۵ نقطه پایه در دسامبر تمایل دارند، پس از اینکه ترس‌ها از احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه در اوایل هفته کاهش یافت.
شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy) به رهبری مایکل سیلور اعلام کرده که قصد دارد در سه سال آینده ۴۲ میلیارد دلار سرمایه برای خرید بیشتر بیت‌کوین جمع‌آوری کند. برنامه این شرکت به نام «21/21 Plan» شامل افزایش ۲۱ میلیارد دلار سرمایه از طریق سهام و ۲۱ میلیارد دلار از طریق بدهی است.
این شرکت اعلام کرده که قصد دارد از این سرمایه اضافی برای خرید بیشتر بیت‌کوین به عنوان دارایی خزانه‌داری استفاده کند. خرید اخیر آنها در اواسط سپتامبر ۷,۴۲۰ بیت‌کوین به ارزش ۴۵۸.۲ میلیون دلار بوده که دارایی‌های بیت‌کوین آنها را به ۲۵۲,۲۲۰ بیت‌کوین رسانده است.
شرکت MicroStrategy همچنین محدوده هدف بازده بیت‌کوین (BTC Yield) خود را از ۴٪-۸٪ به ۶٪-۱۰٪ افزایش داده است. بازده بیت‌کوین برای سه‌ماهه سوم ۱۷.۸٪ بوده است. سهام این شرکت در معاملات پس از بازار ۱۰٪ کاهش یافته، اما همچنان نسبت به ابتدای سال حدود ۲۵۰٪ افزایش داشته است.
پارلمان ژاپن در تاریخ ۱۱ نوامبر برای انتخاب نخست‌وزیر جدید تشکیل جلسه خواهد داد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلاف حاکم در انتخابات مجلس در ۲۷ اکتبر اکثریت خود را از دست داد. حزب لیبرال دموکرات (LDP) که حزب حاکم است، به دنبال حمایت برای دفاع از ایشیبا به عنوان رهبر اصلی است.
حزب LDP روز چهارشنبه به حزب دموکراتیک قانون اساسی (CDP) که حزب اصلی مخالف است، اطلاع داد که جلسه ویژه پارلمان در تاریخ ۱۱ نوامبر آغاز خواهد شد. نمایندگان در اولین روز جلسه که به مدت چهار روز برنامه‌ریزی شده است، برای انتخاب نخست‌وزیر رأی خواهند داد.
به گزارش فاینشنال تایمز، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه داشته، اما اعلام کرده که روند نرمال‌سازی اقتصادی همچنان در مسیر خود قرار دارد.
گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را در مورد بانک مرکزی انگلستان تغییر داده و اکنون انتظار دارد که در جلسه دسامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که پیشتر کاهش ۲۵ نقطه پایه را پیش‌بینی کرده بود.
بانک مرکزی انگلستان در تاریخ‌های ۷ نوامبر و سپس در ۱۹ دسامبر جلسات خود را برگزار خواهد کرد.
مدیرعامل متا اعلام کرده که هر روز بیش از ۲ میلیارد تماس واتساپ در سراسر جهان انجام می‌شود. همچنین، تعداد کاربران فعال ماهانه متا AI به بیش از ۵۰۰ میلیون نفر رسیده است. مدل‌های Llama 4 روزانه بر روی یک سیستم بزرگتر از ۱۰۰,۰۰۰ واحد GPU H100 آموزش داده می‌شوند.
بودجه سرمایه‌ای در سه‌ماهه سوم به دلیل تأخیر در تحویل سرورها تحت تأثیر قرار گرفت و انتظار می‌رود پرداخت‌ها در سه‌ماهه چهارم انجام شود. پیش‌بینی می‌شود که در اوایل سال ۲۰۲۵، طرح گسترش کامل تب ویدئویی تمام‌صفحه فیسبوک تکمیل شود.
هدف متا معرفی دادههای متقاطع به مدل‌های رتبه‌بندی برای بهبود توصیه‌ها در برنامه‌هاست. انتظار می‌رود ویژگی‌های تولید ویدئو تا اوایل سال آینده به صورت گسترده‌تری در دسترس قرار گیرند.
مدیرعامل متا پیش‌بینی می‌کند که در طول زمان، مجموعه سوالاتی که مردم از Meta AI استفاده می‌کنند گسترده‌تر شود و سوالات بیشتری با قابلیت کسب درآمد مطرح شود. همچنین، متا در حال ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۵ است و همچنان بر ساده‌سازی عملیات خود تمرکز دارد. هدف اصلی برای سال آینده این است که AI Studio و Business AI به موارد استفاده گسترده‌ای تبدیل شوند.
صرافی Coinbase به دلیل کاهش فعالیت معاملات ارزهای دیجیتال در سه‌ماهه سوم کمتر از حد انتظار درآمد کسب کردند و ارزش سهام آن در معاملات پس از بازار ۴٪ کاهش یافت.
درآمد خالص شرکت ۷۵.۵ میلیون دلار بود و درآمد کل معاملات ۹۸٪ افزایش یافت. Coinbase همچنین برنامه بازخرید سهام به ارزش ۱ میلیارد دلار را اعلام کرد.
بلومبرگ گزارش داده است که استراتژیست‌های بازار انتظار تأثیر اولیه محدود بر ین و سهام ژاپن از بیانیه سیاست‌گذاری بانک ژاپن در روز پنجشنبه داشته‌اند. تمرکز اصلی آنها به کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک ژاپن، کازو اوئدا، که حدود ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر به وقت توکیو برگزار می‌شود، معطوف شده است.
شروع به ساخت مسکن در ژاپن -سالانه (سپتامبر) - Housing Starts
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اعلام کرده است که خریداران مسکن در بازار مسکن کم‌رونق نیوزیلند همچنان محتاط هستند. به آینده نگاه می‌شود، تغییرات سیاست‌های دولت در حال انجام است تا به افزایش واکنش‌پذیری بلندمدت عرضه در بازار مسکن کمک کند. با این حال، زمان و مقدار افزایش تقاضا برای وام‌های جدید همچنان نامشخص است.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، از بودجه جدید این کشور انتقاد کرده و اعلام کرده که این بودجه شامل وعده‌های شکسته خورده است که به مردم کارگر آسیب خواهد رساند. او معتقد است که افزایش مالیات‌ها و قرض‌گیری‌های بیشتر برخلاف وعده‌های انتخاباتی است و فشار بیشتری بر دوش مردم کارگر خواهد گذاشت. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا تلاش دارد تا با ارائه این بودجه، به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بدهی‌های عمومی بپردازد.
واکنش جفت ارز USDJPY به تصمیمات بانک مرکزی ژاپن و خبر آزمایش موفق موشک جدید کره‌شمالی را در عکس مشاهده می‌کنید.
کره شمالی اعلام کرده که آزمایش موشک بالستیک بین‌قاره‌ای (ICBM) آنها رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. این موشک با ارتفاعی بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر پرواز کرده، مسافتی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر را پوشش داده و طولانی‌ترین زمان پرواز را داشته است.
تحلیلگر فارکس لایو: «ین ژاپن به نظر می‌رسد از این خبر قدرت گرفته است.»
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این آزمایش موشکی را فعالیت نظامی موفق دانسته و تأکید کرده که حرکات خطرناک دشمنان نیاز به تقویت نیروی هسته‌ای را مهم کرده است. او همچنین اظهار کرده که کره شمالی هرگز موضع خود برای تقویت زرادخانه هسته‌ای را تغییر نخواهد داد.
در روز چهارشنبه، شاخص‌های سهام ایالات متحده به دلیل افت سهام شرکت‌های تراشه‌سازی کاهش یافتند و سرمایه‌گذاران منتظر نتایج درآمدی چند شرکت بزرگ بودند. مایکروسافت و متا پس از پایان بازار درآمدهای فصلی خود را گزارش دادند که هر دو بالاتر از انتظارات بودند. سهام آلفابت نیز پس از اعلام درآمد سه‌ماهه سوم که بالاتر از انتظارات بود، ۲.۸٪ افزایش یافت.
سهام AMD و Qorvo به دلیل پیش‌بینی‌های ضعیف کاهش یافتند و به ترتیب ۱۰.۶٪ و ۲۷.۳٪ افت کردند. سهام شرکت Super Micro Computer به دلیل استعفای شرکت حسابرسی Ernst & Young از سمت حسابدار این شرکت ۳۲.۶٪ کاهش یافت. همچنین، سهام شرکت Nvidia نیز ۱.۴٪ کاهش یافت، در حالی که افزایش سهام آلفابت بخش خدمات ارتباطی را تقویت کرد.
مایکل جیمز، مدیرعامل شرکت Wedbush Securities، گفت: «تمرکز اصلی روی گزارش‌ها و راهنمایی‌های مربوط به سهام خواهد بود.»
شاخص داو جونز 0.22٪ کاهش یافت و به ۴۲,۱۴۱.۵۴ رسید، شاخص S&P 500 نیز 0.33٪ کاهش یافت و به ۵,۸۱۳.۶۷ رسید و شاخص نزدک 0.56٪ کاهش یافت و به ۱۸,۶۰۷.۹۳ رسید.
در دادههای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده با نرخ سالانه ۲.۸٪ افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان ۳.۰٪ بود. گزارش دیگری نشان داد که تعداد شغل‌های خصوصی در اکتبر بیش از حد انتظار با ۲۳۳,۰۰۰ شغل افزایش یافته است.
رقابت تنگاتنگ بین کامالا هریس و دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
سهام Eli Lilly پس از عدم تحقق انتظارات فروش داروهای کاهش وزن و دیابت ۶.۲٪ کاهش یافت. استارباکس نیز پس از اعلام کاهش فروش سه‌ماهه، ۰.۵۶٪ افت کرد.
کاخ سفید اعلام کرده که گزارش‌ها و پیش‌نویس‌های موجود درباره پیشنهاد آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان، بازتاب دهنده وضعیت فعلی مذاکرات نیستند. این اعلامیه در پاسخ به انتشار شایعات و پیش‌نویس‌هایی بود که ادعا می‌کردند توافق آتش‌بس بین دو کشور نزدیک به نهایی شدن است.
مقامات آمریکایی تأکید کردند که مذاکرات همچنان در جریان است و هیچ توافقی تا به حال به دست نیامده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده که هرگونه گزارش یا پیش‌نویس که ادعا می‌کند توافقی حاصل شده، نادرست است و اطلاعات موجود در آنها مطابق با واقعیت نیست.
بانک‌های چینی به تازگی اقدام به کاهش نرخ بهره برای وام‌های مسکن موجود کرده‌اند که مجموعاً ۲۵.۲ تریلیون یوان ارزش دارند. این اقدام به منظور حمایت از بازار مسکن و تقویت اقتصاد کشور چین انجام شده است.
بانک ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرده که نرخ بهره کوتاه‌مدت را در سطح ۰.۲۵٪ حفظ می‌کند. این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده است.
پیش‌بینی‌های بانک ژاپن برای تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) به شرح زیر است:
پیش‌بینی نرخ تورم هسته (CPI) برای سال مالی ۲۰۲۴: ۲.۵٪ (بدون تغییر نسبت به ژوئیه)
پیش‌بینی نرخ تورم هسته برای سال مالی ۲۰۲۵: ۱.۹٪ (کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲.۱٪)
پیش‌بینی نرخ تورم هسته برای سال مالی ۲۰۲۶: ۱.۹٪ (بدون تغییر نسبت به ژوئیه)
پیش‌بینی نرخ تورم فوق هسته برای سال مالی ۲۰۲۴: ۲.۰٪ (افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۹٪)
پیش‌بینی نرخ تورم فوق هسته برای سال مالی ۲۰۲۵: ۱.۹٪ (بدون تغییر)
پیش‌بینی نرخ تورم فوق هسته برای سال مالی ۲۰۲۶: ۲.۱٪ (بدون تغییر)
پیش‌بینی رشد واقعی GDP برای سال مالی ۲۰۲۴: ۰.۶٪ (بدون تغییر نسبت به ژوئیه)
پیش‌بینی رشد واقعی GDP برای سال مالی ۲۰۲۵: ۱.۱٪ (افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۰٪)
پیش‌بینی رشد واقعی GDP برای سال مالی ۲۰۲۶: ۱.۰٪ (بدون تغییر نسبت به ژوئیه)
در گزارش فصلی آمده است که با توجه به اینکه نرخ‌های بهره واقعی در سطح بسیار پایینی قرار دارند، بانک ژاپن در صورتی که اقتصاد و قیمت‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها حرکت کنند، همچنان نرخ سیاستی خود را افزایش خواهد داد. سیاست پولی از منظر دستیابی به هدف تورم ۲٪ به صورت پایدار و ثابت هدایت خواهد شد. اقتصاد ژاپن به طور معتدل در حال بهبود است، هرچند برخی ضعف‌ها مشاهده می‌شود. تورم مصرف‌کننده در نیمه دوم دوره پیش‌بینی از سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به سطحی سازگار با هدف ۲٪ خواهد رسید.
بانک ژاپن باید به دقت تحولات اقتصادی در آمریکا و کشورهای دیگر و همچنین حرکت‌های بازار را بررسی کند. آنها باید نسبت به تأثیرات تحولات خارجی و حرکت‌های بازار بر چشم‌انداز اقتصادی و قیمتی ژاپن، ریسک‌ها و احتمال دستیابی به پیش‌بینی‌ها هوشیار باشند. در این گزارش آمده است که مصرف به عنوان یک روند به طور معتدل در حال افزایش است و انتظارات تورمی نیز به طور معتدل در حال افزایش هستند. شرایط مالی همچنان مناسب باقی مانده است.
قیمت خدمات به دلیل افزایش دستمزدها به طور معتدل افزایش یافته است، اما تأثیر انتقال هزینه‌ها به قیمت‌های مصرف‌کننده کاهش یافته است. تورم هسته احتمالاً در حدود ۲٪ خواهد بود و قیمت‌های خدمات به طور معتدل افزایش خواهند یافت. انتظارات تورمی بلندمدت و میان‌مدت نیز به طور معتدل در حال افزایش هستند. دستمزدهای اسمی به وضوح در حال افزایش هستند و انتقال هزینه‌های بالای نیروی کار به قیمت‌های فروش همچنان ادامه دارد. چرخه افزایش دستمزدها و تورم احتمالاً ادامه خواهد داشت.
تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌ها تأثیر بیشتری داشته است؛ زیرا شرکت‌ها بیشتر فعال شده‌اند و قیمت‌ها و دستمزدها را افزایش داده‌اند. ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها برای سال مالی ۲۰۲۵ بیشتر به سمت بالا متمایل است. ریسک‌های اقتصادی به طور کلی متعادل هستند.
بانک ژاپن باید نسبت به تحولات مالی و بازار ارز هوشیار باشد و تأثیر آنها بر اقتصاد و قیمت‌ها را بررسی کند. مصرف به عنوان یک روند به طور معتدل در حال افزایش است و انتظارات تورمی نیز به طور معتدل در حال افزایش هستند.
بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظارات نرخ بهره ژاپن را از 0.25 درصد تغییر نداد.
مایکروسافت و بلک‌راک مشغول به آماده‌سازی یک برنامه‌ریزی بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز ساختمان‌های ابری و آی‌تک هستند. این برنامه‌ریزی به نام GAIIP شناخته می‌شود و هدف آن افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز سرورهای داده و ساختمان‌های انرژی برای پشتیبانی از رشد سریع آی‌تک است.
مایکروسافت انتظار دارد رشد درآمد سرویس‌های ابری Azure و سایر خدمات ابری در سه‌ماهه دوم مالی بین ۳۱٪ تا ۳۲٪ بدون توجه به نوسانات ارز باشد.
پیش‌بینی می‌کند که درآمد بخش بهره‌وری و فرآیندهای تجاری بین ۲۸.۷ میلیارد دلار تا ۲۹.۰ میلیارد دلار باشد (برآورد قبلی ۲۴.۸۶ میلیارد دلار بود).
انتظار دارد درآمد بخش محاسبات شخصی بین ۱۳.۸۵ میلیارد دلار تا ۱۴.۲۵ میلیارد دلار باشد (برآورد قبلی ۱۶.۴۰ میلیارد دلار بود).
پیش‌بینی می‌کند که درآمد بخش ابر هوشمند بین ۲۵.۵۵ میلیارد دلار تا ۲۵.۸۵ میلیارد دلار باشد (برآورد قبلی ۲۸.۴۸ میلیارد دلار بود).
تغییرات ماهانه خرده فروشی استرالیا - سپتامبر - Retail Sales
تغییرات ماهانه مجوز ساخت مسکن استرالیا (سپتامبر) - Building Permits
خرده فروشی ژاپن - سالانه (سپتامبر) - Retail Sales
شاخص تولیدات صنعتی ژاپن - سپتامبر - Industrial Production
این داده ساعت ۳:۲۰ به وقت ایران منتشر شده است.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین - اکتبر - Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی چین - اکتبر- Non - Manufacturing PMI
گزارش‌ها حاکی از آن است که چین به خودروسازان خود گفته است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی از اتحادیه اروپا که به تعرفه‌های اضافی خودروهای الکتریکی رای داده‌اند، را متوقف کنند.
چین به خودروسازان توصیه کرده که در کشورهایی از اتحادیه اروپا که با تعرفه‌های اضافی خودروهای الکتریکی مخالفت کرده‌اند، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین به خودروسازان پیشنهاد داده که متحد باشند و مذاکرات سرمایه‌گذاری جمعی با دولت‌های اروپایی برگزار کنند.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Eli Lilly
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Caterpillar
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
انتشار آمار رشد اقتصادی برای سه‌ماهه سوم سال در ایالات متحده و منطقه یورو امروز منتشر می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که نرخ تورم آلمان (CPI) دوباره افزایش یافته باشد، اما این رویداد احتمالاً تأثیر محدودی بر ارزش یورو خواهد داشت. در بریتانیا نیز، ریوز، وزیر خرانه‌داری بریتانیا، بودجه‌ای که مدت‌ها در انتظار آن بودند را اعلام کرده است. در حال حاضر، ارزش پوند ریسکی در قیمت‌گذاری ندارد، به این معنی که احتمال افت ارزش آن وجود دارد؛ اما برآورد اصلی کارشناسان بر بودجه‌ای محتاطانه و تأثیر محدود بر بازار تأکید دارد.
دلار آمریکا
در چند روز گذشته، انتشار اخبار مثبت اقتصادی باعث افزایش ارزش دلار شده بود، اما با انتشار اطلاعات جدید، این روند با چالش مواجه شده است. شاخص اطمینان مصرف‌کننده که از 99.5 به 108.7 افزایش یافته، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر خوش‌بینی مصرف‌کنندگان و همچنین بهبود انتظارات از بازار کار است، هرچند که شاخص JOLTS (که نشان‌دهنده تعداد فرصت‌های شغلی موجود است) خبر از کاهش این فرصت‌ها می‌دهد. طبق این گزارش، تعداد فرصت‌های شغلی برای ماه سپتامبر به 7.4 میلیون کاهش یافته که پایین‌تر از انتظار 8 میلیون بود و این به معنای کاهش تقاضای بازار کار برای استخدام نیروی جدید است. همچنین نرخ ترک کار (quits rate) که به 1.9 درصد کاهش یافته، نشان‌دهنده کاهش رقابت حقوق‌ها و افزایش نگرانی کارگران نسبت به امنیت شغلی است.
این داده‌ها به عنوان نشانه‌ای منفی برای بازار کار تلقی می‌شوند و انتظار می‌رود که در صورت تداوم روند نرم‌تر در گزارش اشتغال روز جمعه، فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ترغیب کند. در حال حاضر، نرخ بهره در بازار آینده نشان‌دهنده کاهش 0.45 درصدی در ماه‌های نوامبر و دسامبر است.
امروز، گزارش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم نیز منتشر می‌شود که شامل شاخص هزینه‌های مصرفی اصلی (core PCE) به صورت فصلی نیز خواهد بود و انتظار می‌رود با کاهش از 2.8% به 2.1% همراه باشد. رشد سالانه GDP نیز 3% پیش‌بینی شده که همچنان نشان‌دهنده حرکت قوی اقتصادی است. گزارش حقوق و دستمزد بخش خصوصی ADP نیز منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود کاهش یافته باشد.
به طور کلی، انتشار گزارش قوی از رشد اقتصادی می‌تواند مانع از کاهش ارزش دلار پیش از گزارش اشتغال جمعه شود و سبب افزایش نوسانات بازار به نفع دلار گردد.
یورو
امروز آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) در فرانسه، اسپانیا، آلمان و ایتالیا منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که نرخ رشد برای منطقه یورو در سطح 0.2 درصد باقی بماند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان برای دومین فصل متوالی 0.1 درصد کوچک شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) بر ریسک نزولی رشد تأکید بیشتری کرده، این دادههای GDP می‌توانند تأثیر بیشتری بر بازار نسبت به گذشته داشته باشند. همچنین، موضع بانک مرکزی در مورد تحمل برخی نوسانات تورمی باعث شده که دادههای CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) تاثیر کمتری بر یورو بگذارند. ارقام تورم برای اسپانیا و آلمان امروز منتشر می‌شود و انتظار می‌رود تورم هسته اسپانیا به 2.3 درصد کاهش یابد، در حالی که نرخ تورم آلمان نسبت به ماه سپتامبر، که 1.6 درصد بود، کمی افزایش یابد.
دیروز نرخ EURUSD موقتاً به زیر 1.080 رسید اما به دلیل کاهش در فرصت‌های شغلی آمریکا کمی تقویت شد. مگر اینکه امروز و فردا اتفاقات مهمی در مورد رشد یا تورم رخ دهد، انتظار می‌رود که بازار همچنان از کاهش نرخ بهره ECB حمایت نکند. همچنین، تفاوت نرخ بهره کوتاه‌مدت دلار و یورو احتمالاً EURUSD را در حدود 1.07 نگه خواهد داشت.
پوند انگلستان
اولین بودجه دولت جدید کارگر بریتانیا به رهبری ریچل ریوز امروز ساعت 13:30 به وقت اروپای مرکزی منتشر خواهد شد. بحث اصلی این است که آیا بودجه باعث افزایش ارزش پوند خواهد شد یا خیر؟
اگر بودجه با سیاست‌های مالی حمایتی از رشد اقتصادی همراه باشد و بازدهی واقعی را افزایش دهد، ممکن است ارزش پوند رشد کند. از سوی دیگر، اگر بودجه به دقت تنظیم شده باشد و شامل افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های متعادل روزمره باشد، احتمالاً پوند ثابت می‌ماند. سناریوی دیگر این است که دولت با افزایش برنامه‌های هزینه‌ای خود، عرضه اوراق قرضه (Gilt) را افزایش دهد و در نتیجه ریسک‌های مالی بیشتری به پوند اضافه کند.
در گفتگوهای داخلی، این احتمال را مطرح می‌کنند که ریوز با احتیاط عمل کند و پوند ثابت بماند. یکی از معیارهای کلیدی در این زمینه حجم عرضه اوراق قرضه دولتی برای سال‌های مالی 2024/2025 و 2025/2026 است. حجم فعلی عرضه حدود 276-277 میلیارد پوند است و افزایش اندکی حدود 10 تا 20 میلیارد پوند در سال قابل قبول خواهد بود. هر رقمی بالاتر از 300 میلیارد پوند می‌تواند به ضرر اوراق قرضه و پوند باشد.
در حال حاضر نرخ EURGBP حدود 0.8300 است که به دلیل بازنگری ملایم سیاست‌های بانک مرکزی اروپا به این سطح رسیده و انتظار نمی‌رود تغییر زیادی در آن ایجاد شود. در صورت کاهش بیشتر، هدف بعدی حدود 0.8250/80 خواهد بود.
منبع: ING
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو - اکتبر - Economic Sentiment
تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو - سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
نصیرزاده، وزیر دفاع ایران، اعلام کرده که از زمان حمله اسرائیل، هیچ اختلالی در تولید موشک‌های ایران رخ نداده است. این خبر توسط رسانه‌های دولتی ایران گزارش شده است.
معامله‌گران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را به ۵۰ نقطه پایه در دسامبر کاهش داده‌اند و اکنون احتمال این کاهش را حدود ۲۲٪ پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که احتمال آن قبل از انتشار داده‌ها حدود ۴۵٪ بود.
معامله‌گران همچنین کاهش نرخ بهره حدود ۳۱ نقطه پایه در دسامبر توقع دارند.
شاخص قیمت مصرف کننده بادن - وورتمبرگ آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان بادن - وورتمبرگ - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده باواریا آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان باواریا - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان - سه‌ماهه سوم - German GDP
تولید ناخالص داخلی ایتالیا- سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
تغییرات بیکاری آلمان - اکتبر - Unemployment Change
واقعی ..................27K
پیش‌بینی ............. 15K
قبلی .................... 17K
نرخ بیکاری آلمان - اکتبر - Unemployment Rate
واقعی .................. %6.1
پیش‌بینی ............. %6.1
قبلی ................... %6
شاخص قیمت مصرف کننده هسته اسپانیا - اکتبر (سالانه) - CORE Consumer Price Index
برآورد نرخ تورم هماهنگ شده ماهانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (اکتبر)
برآورد نرخ تورم نهایی هماهنگ شده سالانه اسپانیا - Harmonised Inflation Rate (اکتبر)
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - اکتبر (ماهانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اسپانیا - اکتبر (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص پیشرو KOF سوئیس - اکتبر - KOF Economic Barometer
تولید ناخالص داخلی اسپانیا - سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
خبرگزاری تاس گزارش داد که در تاریخ ۲۶ اکتبر، اسرائیل به اهداف نظامی در داخل ایران حمله کردند و به حملات ایران پاسخ دادند. به دنبال این حملات، محمدرضا نقدی، معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرد که در روزهای آینده خواهید دید چه ضربات کوبنده‌تری بر اسرائیل وارد خواهد آمد و آنها با اقدامات، ابتکارات و خلاقیت‌های جدیدی غافلگیر خواهند شد.
وزیر خارجه ژاپن، یوشیماسا هایاشی، گفته که احتمال وجود چندین اقدام تهدیدی دیگر از جمله پرتاب موشک‌ها و آزمایشات هسته‌ای از سوی کره شمالی وجود دارد.
توسعه هسته‌ای و موشکی کره شمالی صلح و ثبات ژاپن و جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند و این امر کاملاً غیرقابل قبول است.
قیمت طلا در حال ثبت رکوردهای جدید است و قیمت آن در حال حاضر ۲۷۸۶ دلار در هر اونس است. این افزایش به دلیل دادههای ضعیف بازار کار و پیش‌بینی‌های اقتصادی کلیدی این هفته است. دادههای مهم این هفته شامل تورم PCE، تخمین‌های اولیه برای رشد GDP سه‌ماهه سوم و داده حقوق و دستمزد است. گزارش JOLTS نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی در ماه سپتامبر کاهش یافته است.
بازارها همچنان در انتظار کاهش ۲۵ نقطه پایه در هر یک از تصمیمات باقی‌مانده فدرال رزرو هستند که به نفع طلا است؛ زیرا نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری دارایی‌های غیر‌بهره‌دار مانند طلا را کاهش می‌دهد.
مصرف طلا در چین در سه‌ماهه اول سال جاری بیش از ۱۱٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه سوم - Gross Domestic Product
شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - French Consumer Spending
پروژه کاشاگان یکی از بزرگترین پروژه‌های نفتی جهان است که در دریای خزر، واقع در کشور قزاقستان، قرار دارد. این میدان نفتی شامل میدان‌های نفت و گاز طبیعی بزرگی است که توسط کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی و دولتی توسعه داده شده است
. تولید نفت از این میدان از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و تاکنون چندین مرحله توسعه و افزایش تولید را پشت سر گذاشته است. پروژه کاشاگان دارای ظرفیت تولید نفت حدود ۳۸۰,۰۰۰ بشکه در روز است.
تولید نفت و گاز آمریکا تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن به رکوردهای جدیدی رسیده است و نتیجه انتخابات آمریکا احتمالاً تأثیر زیادی بر کالاهایی مانند انرژی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت. تحلیلگران Capital Economics معتقدند که نتیجه انتخابات آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر بیشتر قیمت‌های کالاها در چند ماه آینده نخواهد داشت.
در عوض، تفاوت دیدگاه‌های نامزدها در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای خودروها، صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) و موضع سیاست خارجی در قبال ایران می‌تواند بر قیمت‌های نفت و گاز در پنج سال آینده تأثیر بگذارد.
تولید نفت و گاز آمریکا تحت ریاست‌جمهوری بایدن به رکوردهای جدیدی رسیده است و کامالا هریس هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بیشتر این بخش نسبت به بایدن اعلام نکرده است.
در حالی که تصور می‌شود ترامپ سعی خواهد کرد یارانه‌های خودروهای الکتریکی را حذف کند یا استانداردهای انتشار گازهای گلخانه‌ای خودروها را تضعیف کند و در نتیجه تقاضای نفت آمریکا را افزایش دهد، دوستی ترامپ با مدیرعامل تسلا، ایلان ماسک، نشان می‌دهد که وضعیت موجود ممکن است حفظ شود و ناوگان خودروهای آمریکا به تدریج کارآمدتر شود؛ زیرا فروش خودروهای الکتریکی و هیبریدی افزایش می‌یابد.
تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲۹۰۰ دلار در هر اونس برسد، که بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۲۷۰۰ دلار است. این خوش‌بینی عمدتاً به دلیل افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، به ویژه در بازارهای نوظهور است. به طور سنتی، قیمت طلا با روند نرخ بهره همسو است - نرخ‌های پایین‌تر معمولاً جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش می‌دهند.
با این حال، خرید قابل توجه بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۲۲ این دینامیک را تغییر داده است و گلدمن ساکس تخمین می‌زند که تقاضای اضافی ۱۰۰ تن طلای فیزیکی می‌تواند قیمت‌ها را حدود ۲.۴٪ افزایش دهد.
این افزایش تقاضا تا حدی به دلیل تمایل به امنیت مالی است، به ویژه پس از مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲ که نگرانی‌هایی در مورد ریسک‌های تحریمی ایجاد کرد. بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور که معمولاً ذخایر طلای کمتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند، به نظر می‌رسد که برای مقابله با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مالی در حال «جبران» هستند. با بدهی آمریکا به ۱۲۴٪ از تولید ناخالص داخلی، سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای از اتکای بیش از حد به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نگران هستند.
علاقه سرمایه‌گذاران غربی به طلا نیز در حال افزایش است، به ویژه با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و نگرانی‌های فزاینده در مورد تنش‌های تجاری و ثبات مالی که وجود دارد.
اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت‌های رکورد بالای طلا محتاط هستند، گلدمن ساکس انتظار دارد که ETFهای طلای غربی به تدریج افزایش یابند؛ زیرا نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد که می‌تواند به یک دینامیک رقابتی بین بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران برای ذخایر طلا منجر شود.
