با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بلومبرگ گزارش داد که با کاهش سهام و سود، تسلا به‌طور فزاینده‌ای از همتایان بزرگ فناوری خود عقب می‌افتد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که نتایج سه‌ماهه جدید تسلا این شرکت را بیشتر به عنوان یک انحراف نشان دهد. تسلا، به رهبری ایلان ماسک، تنها عضوی از Magnificent Seven است که انتظار می‌رود سودهایش کاهش یابد.
سهام تسلا امسال ۱۲٪ افت کرده است، در حالی که تمامی همتایان بزرگ فناوری آن رشد داشته‌اند. با این حال، تسلا همچنان گران‌ترین سهام در این گروه است وقتی با سودهایش مقایسه میشود، که این وضعیت را برای گزارش‌های درآمدی دشوار می‌کند. سرمایه‌گذاران به‌ویژه به حاشیه‌های سود و به‌روزرسانی‌های جدید خودرو پس از شکست روباتاکسی توجه خواهند کرد.
Magnificent Seven چیست؟
Magnificent Seven یک نام مستعار است که به گروهی از شرکت‌های فناوری بزرگ و پرقدرت آمریکا اطلاق میشود. اعضای این گروه شامل مایکروسافت، آپل، نویدیا، گوگل، آمازون، متا (مایکروسافت) و تسلا می‌باشند.
جنسن هوانگ، مدیر عامل Nvidia، اعلام کرد که این شرکت با کمک TSMC (شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان) توانست از مشکلات طراحی در چیپ‌های Blackwell بازیابی شود و با سرعت بی‌نظیری به کار ادامه دهد.
او اعتراف کرد که نقص طراحی کاملاً تقصیر Nvidia بوده است. این همکاری با TSMC به Nvidia امکان داد تا به سرعت مشکلات را پشت سر بگذارد و به فعالیت‌های خود ادامه دهد، نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فناوری است.
در همین حال، هوانگ اشاره کرد که اتحادیه اروپا در سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نسبت به ایالات متحده و چین بسیار عقب‌تر است. او گفت: «اتحادیه اروپا باید پیشرفت در هوش مصنوعی را تسریع کند».
تسلا به‌زودی سیستم باتری خانگی خود را از طریق زنجیره فروشگاه‌های الکترونیکی یامادا دنکی در ژاپن به فروش می‌رساند. این تصمیم به عنوان بخشی از تلاش استراتژیک تسلا برای توسعه کسب و کار نیروگاه‌های مجازی (VPP) است.
نیروگاه‌های مجازی قادر به ارائه خدمات به چندین خانه هستند، به این صورت که در زمان‌هایی که برق اضافی ارزان‌تر موجود است، آن را ذخیره کرده و در زمان اوج مصرف به فروش می‌رسانند و به این ترتیب درآمدزایی می‌کنند.
تسلا در بازار ذخیره‌سازی انرژی در ایالات متحده و سایر کشورها نیز یک بازیگر بزرگ است و این حرکت به منظور تقویت حضور خود در بازار ژاپن انجام شده است.
دولت هند در حال بررسی ممنوعیت بیتکوین و اتریوم به نفع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. یکی از مقامات هندی بیان کرده که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌توانند همان کارهایی را انجام دهند که ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند. در واقع، CBDCها دارای مزایای بیشتری دارند و ریسک مرتبط با ارزهای دیجیتال خصوصی را ندارند.
اسکای نیوز عربی: روسیه برای مقابله با حمله مدنظر اسرائیل به ایران کمک خواهد کرد.
منابع اسرائیلی به اسکای نیوز عربی گفته‌اند که احتمال کمک روسیه به ایران در مقابله با حمله اسرائیل را رد نمی‌کنند.
لوفتهانزا اعلام کرد که تا اوایل سال ۲۰۲۵ پروازهای خود به مقصد بیروت و تهران را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تنش‌های موجود در منطقه خاورمیانه گرفته شده است. بر اساس این برنامه، پروازهای به مقصد تهران تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ و پروازهای به مقصد بیروت تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ معلق خواهند بود.
به گزارش اسکای نیوز عربی، قرار است در اوایل ماه آینده یک اجلاس عربی و اسلامی برگزار شود تا در مورد راه‌حل دو دولتی برای مناقشات خاورمیانه بحث شود. این نشست در پاسخ به افزایش تنش‌ها و برای یافتن راه‌حلی پایدار برای صلح در منطقه برنامه‌ریزی شده است. هدف اصلی این اجلاس، ایجاد تفاهم میان کشورهای عربی و اسلامی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای دستیابی به صلح و ثبات بلندمدت است.
امروز، شاخص‌های آتی داو جونز کاهش یافت، زیرا سهام مک‌دونالد به دلیل گزارش CDC (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها) مبنی بر شیوع باکتری ای.کولای که به برگر کوارتر پوندر رستوران‌های مک‌دونالد مرتبط بود و منجر به ده بستری و یک فوتی شد، حدود ۶٪ کاهش یافت. همچنین، سهام استارباکس ۴٪ کاهش یافت؛ زیرا گزارش اولیه آنها نشان داد که فروش فروشگاه‌های آن در سه‌ماهه سوم کاهش یافته و پیش‌بینی درآمد سال مالی ۲۰۲۵ را متوقف کرده‌اند.
در معاملات روز سه‌شنبه، شاخص‌های داو جونز و S&P 500 به ترتیب ۰.۰۲٪ و ۰.۰۵٪ کاهش یافتند، در حالی که شاخص نزدک کامپوزیت ۰.۱۸٪ افزایش یافت. این تغییرات ناشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و نتایج میکس درآمدها بود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده برای اولین بار از اواخر ژوئيه به ۴.۲٪ رسید.
اکنون سرمایه‌گذاران منتظر گزارش‌های درآمدی از شرکت‌های بزرگ مانند AT&T، بوئینگ و تسلا در روز چهارشنبه هستند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که یک فرصت واقعی برای توافق در مورد گروگان‌های اسرائیلی وجود دارد. او همچنین تأکید کرده که مهم است اسرائیل به حمله ایران در اول اکتبر به گونه‌ای پاسخ دهد که منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها نشود.
نتایج مالی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ Iberdrola به این صورت است:
درآمد: ۱۰.۴۸ میلیارد یورو (پیش‌بینی: ۱۳.۸۱ میلیارد یورو)
درآمد خالص: ۱.۳۴ میلیارد یورو (پیش‌بینی: ۱.۱۵ میلیارد یورو)
افزایش سود سهام میان‌دوره‌ای به میزان ۱۴٪ به ۰.۲۳ یورو به ازای هر سهم.
برگزاری روز سرمایه‌گذاری بعدی در پاییز ۲۰۲۵
شرکت Iberdrola یک شرکت بزرگ در صنعت انرژی است که در زمینه‌های مختلفی فعالیت دارد.
تغییر دیدگاه‌های فدرال رزرو باعث تقویت دلار شده و بر سهام‌های آسیایی تأثیر گذاشته است، زیرا تمایل به ریسک کاهش یافته است و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کمتر مورد انتظار است. دلار در برابر تمامی ارزهای گروه ۱۰ تقویت شده است و نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری برای اولین بار از ماه ژوئیه به بالای ۴.۲٪ رسیده است. بازده اوراق قرضه ۴۰ ساله ژاپن نیز به بالاترین سطح در ۱۶ سال گذشته رسیده است.
بازار سهام ژاپن کاهش یافت و کره‌جنوبی افزایش یافت. آتی سهام آمریکا کمی کاهش یافته است. سهام‌های هنگ کنگ و چین به دلیل پیشنهاد یکی از نهادهای دولتی برای انتشار ۲ تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی ویژه به منظور ایجاد صندوق تثبیت بازار افزایش یافتند.
عملکرد کم‌تحرک‌تر سهام‌ها به دلیل کاهش انتظارات سرمایه‌گذاران از تسهیل سریع سیاست‌ها، نشانه‌های قوی اقتصاد آمریکا و نگرانی‌ها درباره کسری بودجه بیشتر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است. بیشتر مقامات فدرال رزرو که در اوایل هفته جاری صحبت کردند، تمایل به کاهش نرخ بهره با سرعت کمتر را نشان داده‌اند.
در آسیا، روی عرضه اولیه دو سهام تمرکز اصلی بوده است. سهام مترو توکیو در اولین روز معاملات خود تا ۴۷٪ افزایش یافت، پس از جمع‌آوری ۳۴۸.۶ میلیارد ین (۲.۳ میلیارد دلار) در بزرگترین IPO کشور از زمان عرضه عمومی شدن شرکت SoftBank در سال ۲۰۱۸، در هنگ کنگ، سهام‌های China Resources Beverage Holdings به دلیل یکی از بزرگترین IPOهای امسال ۱۴٪ افزایش یافتند.
گلدمن ساکس در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط به ۷۶ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این پیش‌بینی براساس یک اضافه‌تولید متوسط در بازار نفت بوده است. همچنین، گلدمن ساکس بیان کرده که اگرچه ریسک‌های نزولی بیشتر هستند، اما ریسک‌های دو طرفه وجود دارد، به ویژه به دلیل ظرفیت مازاد بالای ذخایر و احتمال اعمال تعرفه‌های جدید وجود دارد.
از طرف دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی به ویژه بین اسرائیل و ایران، می‌توانند همچنان به عنوان عاملی برای افزایش ریسک‌های عرضه در بازار عمل کنند. گلدمن ساکس اشاره کرده که ظرفیت مازاد بالای اوپک پلاس می‌تواند به عنوان یک سپر برای این ریسک‌ها عمل کند و تولید نفت ایران نیز بدون اختلال باقی مانده است.
رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو، مری دالی، اعلام کرده است که کار برای رسیدن به یک فرود نرم (پایدار نگه داشتن اقتصاد با کمترین شوک‌ها) هنوز به پایان نرسیده است و او مصمم است که این کار را به انجام برساند. او تأکید کرده که باید همواره هوشیار و قصدی باشند و اقتصاد را به طور مداوم ارزیابی کنند تا هر دو هدف ماموریتی خود را، یعنی رسیدن به تورم ۲ درصدی و تضمین اینکه بازار کار با اشتغال کامل همخوانی داشته باشد، محقق کنند.
به گفته او، این فقط بخشی از نیازهای مردم است. آنچه واقعاً خانواده‌ها، کسب‌وکارها و جوامع نیاز دارند، یک اقتصاد پایدار با رشد مداوم، بازار کار خوب و تورم پایین است. یک توسعه پایدار و مداوم به همه امکان می‌دهد که موفق شوند و تاریخ به ما می‌گوید که این ممکن است.
او در پایان افزود که کار برای رسیدن به یک فرود نرم هنوز کامل نشده است و مصمم هستند که این کار را به انجام برسانند. اما این نمی‌تواند تنها هدف آنها باشد. در نهایت، باید به یک جهان برسیم که مردم نگران تورم یا اقتصاد نباشند و این نسخه‌ی پیروزی اوست.
ارز ین ژاپن به پایین‌ترین سطح خود از ۳۱ ژوئیه رسیده و به ارزش ۱۵۲ در مقابل دلار سقوط کرده است. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار در مورد سیاست‌های اقتصادی و مالی ژاپن باشد. تضعیف ین می‌تواند به نفع صادرکنندگان ژاپنی باشد؛ زیرا محصولات آنها در بازارهای بین‌المللی ارزان‌تر خواهد شد اما همچنین می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و فشار تورمی ایجاد کند.
مقامات مالی ژاپن به تازگی تغییر کرده‌اند و از وزیر جدید خرانه‌داری ژاپن و دیپلمات ارزی ژاپن هنوز واکنش خاصی در این مورد مشاهده نشده است.
با توجه به نگرانی‌های رای‌دهندگان ژاپنی درباره قبوض برق و گاز و کمتر درباره سیاست‌های انرژی هسته‌ای، انتخابات آینده مجلس نمایندگان در تاریخ ۲۷ اکتبر برگزار خواهد شد. با وجود نگرانی‌های عمومی نسبت به ایمنی راکتورها پس از بحران هسته‌ای فوکوشیما، انرژی هسته‌ای به‌نظر نمی‌رسد که موضوع اصلی انتخابات باشد. نظرسنجی اخیر کیودو نیوز نشان می‌دهد که ۶۰.۸ درصد از رای‌دهندگان به کاهش تورم و اقدامات اقتصادی، ۳۶.۷ درصد به مسائل بازنشستگی و امنیت اجتماعی و تنها ۶.۷ درصد به مسائل انرژی هسته‌ای اشاره کرده‌اند.
حزب لیبرال دموکرات ژاپن و احزاب اصلی مخالف بر ادامه یا تکیه بر انرژی هسته‌ای تأکید دارند. در حالی که حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن با ساخت راکتورهای جدید مخالف است، حزب دموکراتیک مردم خواستار ساخت راکتورهای جدید شده است تا وابستگی به واردات انرژی کاهش یابد.
در سال مالی ۲۰۲۲، انرژی هسته‌ای تنها ۵.۶ درصد از تولید برق ژاپن را تشکیل می‌داد، در حالی که کشور به سوخت‌های فسیلی برای ۷۲.۷ درصد از تولید برق خود متکی بود.
قیمت سهام شرکت مترو توکیو در اولین روز معاملات پس از عرضه اولیه عمومی (IPO) به دلیل تقاضای قوی از سوی سرمایه‌گذاران تا ۴۷ درصد افزایش یافت. سهام این شرکت به ۱۷۶۸ ین رسید و از فروش آنها به قیمت ۱۲۰۰ ین، ۳۴۸.۶ میلیارد ین جمع‌آوری کرد. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که سود خالص آن در سال مالی جاری ۱۳ درصد افزایش یابد. سهام Tokyo Metro به دلیل بازده بالای سود تقسیمی و درآمدهای رو به رشد برای سرمایه‌گذاران جذاب است.
بانک خلق چین (PBoC) با استفاده از ابزارهای بازخرید معکوس ۷ روزه، ۷۹۲.۷ میلیارد یوان نقدینگی با نرخ ثابت ۱.۵ درصد به سیستم مالی تزریق کرده است. همچنین، در عملیات بازار باز، خالص تزریق نقدینگی به میزان ۱۵۰.۳ میلیارد یوان بوده است.
شرکت Arm Holdings قصد دارد مجوزی که به شریک قدیمی خود، Qualcomm Inc، اجازه می‌داد از مالکیت فکری Arm برای طراحی تراشه‌ها استفاده کند، لغو کند.
این اقدام باعث تشدید اختلافات قانونی بین این دو شرکت بر سر فناوری‌های مهم گوشی‌های هوشمند شده است. Arm به Qualcomm اعلام کرده که این مجوز به مدت ۶۰ روز لغو خواهد شد. این قرارداد به Qualcomm اجازه می‌داد تراشه‌های خود را بر اساس استانداردهای متعلق به Arm طراحی کند.
حائبین ژو، اقتصاددان ارشد چین در JPMorgan Chase & Co، می‌گوید که آخرین موج اقدامات سیاست اقتصادی پکن بیشتر برای کاهش ریسک‌ها طراحی شده است تا ارائه یک محرک گسترده در کوتاه‌مدت باشد.
او در یک رویداد در موسسه مالی بین‌المللی در واشنگتن اظهار کرد که این اقدامات را نمی‌توان به عنوان یک تغییر بازی یا لحظه هر چه لازم باشد برای چین تعبیر کرد. همچنین، به بسته محرک ۴ تریلیون یوانی چین در دوران بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ اشاره کرد.
قیمت طلا نزدیک به رکوردهای قبلی باقی مانده است، به گفته‌ی تحلیلگران بلومبرگ، تقاضا برای این فلز به عنوان یک پناهگاه امن به دلیل نگرانی‌ها در مورد انتخابات آمریکا و درگیری‌های خاورمیانه افزایش یافته است. طلا در حال آزمایش برای شکست رکود قبلی است. ریسک‌های ژئوپلیتیکی در مرکز توجه قرار دارند. همچنین، نقره نیز به مرز ۳۵ دلار در هر اونس نزدیک شده است، که آخرین بار در سال ۲۰۱۲ به آن رسیده بود.
شرکت TSMC با گزارشی که ادعا می‌کند این شرکت قوانین صادرات آمریکا را با ساخت تراشه برای هوآوی نقض کرده، مخالفت کرده است. TSMC اعلام کرده که به قوانین پایبند است و سیستم نظارت قوی برای رعایت مقررات دارد. این موضوع ممکن است به جریمه‌هایی برای TSMC منجر شود، زیرا این شرکت در حال ساخت کارخانه‌های نیمه‌رسانا در آمریکا است.
هوآوی سال گذشته با معرفی گوشی با تراشه پیشرفته ۷ نانومتری، واشنگتن را شگفت‌زده کرد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در یک به‌روزرسانی اقتصادی اعلام کرد که تورم جهانی در حال کاهش است در حالی که رشد اقتصادی همچنان پایدار باقی مانده است. این رشد به عملکرد قوی‌تر از حد انتظار ایالات متحده نسبت داده شده است، علی‌رغم کاهش رشد در چین و ژاپن وجود دارد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد سالانه جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲٪ برسد که تغییری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در ژوئیه و آوریل ندارد. این نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصادی است، باوجود سال‌ها اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی وجود داشته است. کاهش تورم جهانی به حفظ روند رشد کمک کرده است، به طوری که پیش‌بینی میشود تورم کلی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵٪ کاهش یابد که کمتر از میانگین ۳.۶٪ بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است.
به دلیل تغییرات مقرراتی اخیر که صندوق‌های بازار پول آمریکا را ملزم به نگه داشتن بیشتر نقدینگی می‌کند، تقاضا برای تسهیلات نقدینگی کلیدی فدرال رزرو به کمترین میزان خود از ماه مه ۲۰۲۱ رسیده است. این تغییرات ممکن است محدودیت‌هایی برای کاهش ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کند و برخی از صندوق‌ها هنوز ترجیح می‌دهند پول خود را در این تسهیلات نگه دارند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) به پایداری تورم در ژاپن اطمینان بیشتری پیدا کرده و انتظار دارد که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در سال‌های آینده به طور تدریجی نرخ بهره را افزایش دهد.
نادا چوعیری از IMF، در مصاحبه‌ای در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، اعلام کرد که ما شاهد افزایش مصرف و افزایش دستمزدهای کارکنان بوده‌ایم که نشان‌دهنده یک چرخه مثبت قیمت-دستمزد در اقتصاد ژاپن است. به همین دلیل ما اطمینان بیشتری داریم.
مک‌دونالد در پی شیوع باکتری ای.کولای در برخی ایالت‌ها، اقدامات فوری و قاطعی را اعلام کرده است. این اقدامات شامل حذف موقتی کوارتر پوندر از رستوران‌های مناطق تحت تأثیر، همکاری با تأمین‌کنندگان برای تأمین مجدد این محصول در هفته‌های آتی و دستور به رستوران‌های محلی برای حذف محصولات آلوده میشود. همچنین توزیع پیازهای خرد شده در این مناطق متوقف شده است.
یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که بخشی از بیماری‌ها ممکن است به پیازهای خرد شده مورد استفاده در کوارتر پوندر مرتبط باشد که توسط یک تأمین‌کننده واحد برای سه مرکز توزیع فراهم شده است.
دونالد ترامپ حزب کارگر بریتانیا را به دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا متهم کرده است.
موجودی نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ به میزان ۱.۶۴۳ میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که هفته قبل ۱.۵۸ میلیون بشکه کاهش یافته بود. این افزایش، سومین افزایش هفتگی موجودی در هشت هفته گذشته بود و بالاتر از پیش‌بینی بازار که افزایش ۰.۷ میلیون بشکه‌ای بود، قرار گرفت.
دلار در ابتدای این هفته حمایت بیشتری پیدا کرده است، زیرا بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافته است. بخشی از این افزایش به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو با موضع هاوکیش بوده است. با این حال، احتمالاً نشانه‌هایی از کاهش بدهی‌ها قبل از انتخابات به شدت رقابتی ایالات متحده که در دو هفته آینده برگزار میشود، دیده میشود. این پدیده باعث تقویت دلار در برابر سایر ارزها میشود.
دلار آمریکا
به نظر می‌رسد که نوسانات در بازار اوراق قرضه و ارز به دلیل کاهش بدهی‌ها (Deleveraging) پیش از انتخابات آمریکا شدت گرفته است. اگر شرایط نقدینگی بازار ارز بدتر شود، احتمالاً دلار آمریکا به تقویت خود ادامه خواهد داد. همچنین، ممکن است کرون نروژ به دلیل نقدینگی پایین خود در میان ارزهای تحت تأثیر، یکی از بزرگترین بازندگان باشد. دلار استرالیا و دلار نیوزیلند نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرند، زیرا بازارها برای پوشش ریسک انتخابات ترامپ به این ارزها که به‌عنوان نماینده‌های چین در بازار شناخته می‌شوند، فشار وارد می‌کنند.
روز گذشته، سه تن از مقامات فدرال رزرو (لوگان، کاشکاری و اشمید) نسبت به تسهیل‌های بیشتر اقتصادی محتاطانه صحبت کردند و در واقع از بازنگری‌های اخیر که به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر در منحنی OIS دلار آمریکا رفته بود، حمایت کردند. در مقابل، ماری دالی موضعی ملایم‌تر (داویش‌تر) داشت، اما این امر نتوانست مانع از کاهش ۵ نقطه پایه از انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره تا پایان سال شود. در حال حاضر، منحنی آتی نرخ بهره فدرال رزرو ۴۰ نقطه پایه کاهش و منحنی OIS ۳۶ نقطه پایه کاهش را نشان می‌دهد.
در حالی که این اختلاف در سیاست‌ها به نفع دلار ادامه دارد، ما مطمئن نیستیم که بازارها بدون اطلاعات بیشتر از وضعیت بازار کار (به ویژه گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS در ۲۹ اکتبر) تمایل به پیش‌بینی کاهش‌های بیشتر داشته باشند. تا آن زمان، تمایل ما به تقویت دلار بیشتر به دلیل پوشش ریسک انتخاباتی ترامپ است تا افزایش‌های بیشتر نرخ بهره در کوتاه‌مدت باشد.
یورو
امروز باید به سخنرانی‌های اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB) توجه کنیم. تغییرات اخیر در نگرانی‌های رشد اقتصادی در روایت ECB باعث شده که تمرکز بیشتری بر روی نظرسنجی‌های فعالیت اقتصادی مانند PMI و Ifo این هفته داشته باشیم. امروز، علاوه بر مصاحبه تلویزیونی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، سخنرانی‌هایی از اعضای مختلف ECB خواهیم شنید.
سوال کلیدی این است که آیا اعضای هاوکیش با دیدگاه لاگارد در مورد کاهش تدریجی تورم و تمرکز بر رشد اقتصادی موافق هستند؟ با توجه به تورم پایدار در بخش خدمات منطقه یورو، احتمالاً پاسخ منفی است. اما مگر اینکه PMIها نشانه‌هایی از بهبود فعالیت اقتصادی نشان دهند، متقاعد کردن بازارها برای کاهش نرخ بهره کار آسانی نخواهد بود.
در بقیه اروپا، باید به اولین سخنرانی از چهار سخنرانی رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، توجه کنیم. EURGBP ممکن است از 0.8300 بازگشت کند، زیرا بازارها به هرگونه اشاره‌ای به سیاست‌های تسهیلی توسط بیلی حساس خواهند بود. همچنین، در مورد GBPUSD، تمایل کوتاه‌مدت ما (تیم تحلیل ING) همچنان 1.28 است.
ین ژاپن
جفت ارز USDJPY پس از عبور مجدد از سطح 150.0 همچنان به دقت دنبال میشود. ین ژاپن به طور طبیعی به ضعف بازار اوراق قرضه حساس است اما بازارها همچنین برخی از ریسک‌های سیاسی را به ین اضافه کرده‌اند، زیرا نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف حاکم LPD پیش از انتخابات این هفته حمایت خود را از دست داده است.
تضعیف سیاسی نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا می‌تواند منجر به تأخیر بیشتر در برنامه‌های عادی‌سازی بانک مرکزی ژاپن شود و وزیر دارایی را با تصمیمی مواجه کند که یا ین را به فروش بیشتر واگذار کند یا دوباره به مداخله در بازار ارز بپردازد.
ما همچنان فکر می‌کنیم که بازارها نسبت به مداخله کلامی حساس‌تر از موارد قبلی خواهند بود، با توجه به موفقیت دور اخیر مداخله در بازار ارز که ژاپن انجام داد. اما در حال حاضر احتمال زیادی وجود دارد که سفته‌بازان ین همچنان سطوح جدیدی را آزمایش کنند که باعث واکنش وزارت دارایی شود.
منبع: ING
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 Verizon
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 Philip Morris International Inc (PM)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024
RTX Group
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
بنیاد Avalanche (آوالانچ) کارت ویزا جدیدی برای پرداخت‌های ارز دیجیتال معرفی کرده است. این کارت به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند WAVAX، USDC و sAVAX در هر مکانی که ویزا پذیرفته میشود، پرداخت کنند.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 3M
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 General Motors Company (GM) جنرال موتورز
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
در آخرین نظرسنجی رویترز/ایپسوس از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده در ایالات متحده، کامالا هریس با ۴۶ درصد آرا از دونالد ترامپ با ۴۳ درصد آرا پیشی گرفته است. این نظرسنجی به صورت انحصاری توسط رویترز منتشر شده است.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 GE Aerospace (GE)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 Danaher Corporation (DHR)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
طلا در سال ۲۰۲۴ به رکوردهای جدیدی دست یافته است، با آخرین رکورد در اوایل روز دوشنبه ثبت کرد. در حالی که این فلز زرد تقریباً غیرقابل توقف به نظر می‌رسد، یک تحلیل‌گر می‌گوید یک عامل می‌تواند این جشن را خراب کند و آن عامل را افزایش شدید در بازدهی اوراق قرضه عنوان می‌کند.
مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ اینتلیجنس، گفت: «نسبت‌های جدید طلا به اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا ممکن است باعث افت طلا شود به ویژه اگر معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس رئیس‌جمهور شود و مجلس یا سنا تحت کنترل جمهوری‌خواهان باشد. با توجه به اینکه تمایل به کاهش کسری بودجه افزایش می‌یابد»
مک‌گلون: آیا طلا در مقایسه با اوراق قرضه خزانه‌داری بیش از حد گران شده است؟
او تکرار کرد: «روند پارابولیک (پارابولیک به یک نوع الگوی نموداری اشاره دارد که به شکل یک منحنی یا خط منحنی باز می‌آید. در زمینه‌های مالی و اقتصادی، وقتی می‌گویند یک روند پارابولیک است، منظور این است که قیمت یا شاخص به سرعت و با زاویه‌ای بسیار تند افزایش یا کاهش می‌یابد. این نوع حرکت معمولاً نشان‌دهنده نوسانات شدید و عدم پایداری است و می‌تواند به دنبال خود بازگشت‌ها یا اصلاحات شدیدی داشته باشد. مثلاً، افزایش پارابولیک قیمت طلا یا سهام ممکن است نشانه‌ای از یک حباب باشد که به زودی ترک می‌کند.) طلا در مقابل قیمت‌های اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به نظر نمی‌رسد پایدار باشد به ویژه اگر هریس رئیس‌جمهور شود. عکس ما (تصویر پایین) الگوی نادر دهان کروکودیل را نشان می‌دهد که قیمت بالای فلز در مقابل شاخص بازده کل بلومبرگ اوراق قرضه خزانه‌داری ۲۰+ سال و در مقابل S&P 500 را نشان می‌دهد.»
مک‌گلون: «نسبت طلا به اوراق قرضه خزانه‌داری در ۱۸ اکتبر به ۱۲۵ رسید، یک رکورد جدید از پایه ۱۰۰ در سال ۱۹۹۲ و فراتر از اوج ۲۰۱۱ با یک تفاوت کلیدی – S&P 500 به مراتب بهتر از فلز عمل کرده است. پتانسیل برخی از بازگشت‌ها به نظر می‌رسد به همان اندازه محتمل باشد که نسبت طلا به اوراق قرضه خزانه‌داری در سال ۲۰۱۵ از ۱۰۷ به ۴۷ کاهش یافت.»
او گفت: «چنین تفاوت‌های عملکرد گسترده‌ای غیرمعمول هستند و می‌توانند پایدار باشند، اما انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند یک جرقه برای بازگشت باشد. یک ریاست‌جمهوری هریس با یک کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان که مایل به تصویب هزینه‌های جدید نیست، ممکن است بادهای مخالفی برای طلا به همراه داشته باشد.»
مک‌گلون پیشنهاد کرد که کمی ریسک بازگشت ممکن است به نفع اوراق قرضه خزانه‌داری در مقابل طلا باشد. او گفت: «هرچه S&P 500 بتواند یک حق بیمه تند به بقیه بازارهای سهام جهان را حفظ کند، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت‌های اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در مقابل طلا سرکوب شوند. این اوج در شاخص MSCI ACWI به جز آمریکا در مقابل SPX در سال ۲۰۰۷ بود که یک اوج در نسبت را نشان داد، که به دنبال آن یک مسیر نزولی پایدار بود.»
او افزود: «پتانسیل برخی از بازگشت‌ها در سطح استثنایی بازار سهام آمریکا در مقابل سهام جهانی یا طلا در مقابل اوراق قرضه خزانه‌داری از عکس (عکس در زیر) ما برداشت میشود. این می‌تواند یک سوال از یک کاتالیزور باشد و در بالای رادار ما انتخابات آمریکا است.»
مک‌گلون پیشنهاد کرد: «در حدود ۲ برابر سرمایه بازار به تولید ناخالص داخلی، نزدیک به بالاترین سطح در حدود ۱۰۰ سال، برخی از نرمال‌سازی قیمت سهام می‌تواند کاهش قیمت نفت خام، انرژی و غلات را تکمیل کند و نیروهای ضد تورمی را به بازده اوراق قرضه خزانه‌داری اضافه کند.»
او همچنین گفت که توقف در افزایش اوراق قرضه در مقابل نفت ممکن است به زودی به پایان برسد در میان ضعف قیمت نفت. «روند صعودی متوقف شده در ETF اوراق قرضه خزانه‌داری ۲۰+ سال iShares در مقابل نفت خام از سال ۲۰۰۸ ممکن است برای از سرگیری آماده باشد. در همان شرایط در ۱۸ اکتبر که برای اولین بار ۱۶ سال پیش به دست آمد، گرافیک ما نشان می‌دهد که نسبت TLT/نفت خام در یک تنگنا باریک قفل شده است.»
مک‌گلون خاطرنشان کرد: «یک جرقه خوب که می‌تواند مسیر صعودی از سال ۲۰۰۸ را دوباره سوخت‌رسانی کند، ممکن است کمی بازگشت در نوسانات بسیار پایین بازار سهام و نرخ‌های بالا باشد. در ۹.۶٪، میانگین ۵۲ هفته‌ای شاخص نوسانات Cboe منهای نرخ وجوه فدرال ممکن است از پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۷ به پایین برسد. نوسانات پایین بازار سهام و نرخ‌های بالا در سال‌های ۲۰۰۶-۰۷ پیش از رکود بزرگ بود و TLT/نفت خام را از پایه ۱۰۰ به ۱۰۰۰ در سال ۲۰۲۰ پرتاب کرد. او نتیجه‌گیری کرد: ممکن است تصادفی نباشد که بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه‌داری در آوریل به حدود ۵٪ رسید، همراه با اوج ۸۷.۶۷ دلار در WTI.»
منبع: کیتکو
رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امشب با تعداد محدودی از وزرای دولت خود در مقر وزارت دفاع در تل‌آویو نشست مشورتی برگزار می‌کند.
ایتالیا در حال فروش اوراق قرضه هفت و سی ساله از طریق بانک‌ها است؛ زیرا خزانه‌داری قصد دارد از ارتقاء چشم‌انداز خود توسط رتبه‌بندی فیچ در هفته گذشته بهره‌برداری کند.
راهنمای اولیه نشان می‌دهد که بدهی‌ها با سررسید در سال‌های ۲۰۳۱ و ۲۰۵۴ با حدود ۹ و ۱۲ نقطه پایه بیش از اوراق مشابه قیمت‌گذاری می‌شوند.
مدیرعامل ASML اعلام کرده است که سال ۲۰۲۵ همچنان سالی برای رشد خواهد بود و در بلندمدت نیز انتظار رشد را داریم. با این حال، در چند ماه گذشته مشاهده شده که مردم شروع به فشردن ترمز کرده‌اند.
شرکت Nvidia قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در تایلند را اعلام کند. جنسن هوانگ، مدیرعامل Nvidia، در سفر ماه دسامبر خود به بانکوک این موضوع را اعلام خواهد کرد. این شرکت آمریکایی که در طراحی تراشه تخصص دارد، به همراه شرکت‌های Alphabet و Microsoft به جنوب شرقی آسیا سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا این منطقه به مرکزی برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی و تولید قطعات مربوطه تبدیل شده است. وزیر بازرگانی تایلند این خبر را اعلام کرد، اما جزئیاتی درباره میزان سرمایه‌گذاری ارائه نداد.
قرارداد‌های آپشنی که در تاریخ ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اکتبر منقضی می‌شوند.
در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴ ایران، میزان تولید نفت خام به صورت روزانه سه میلیون و هفتصدو پنجاه هزار بشکه (۳۷۵۰۰۰۰) در نظر گرفته شده است.
منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذینفعان تسهیم میشود:
۱. سهم دولت: ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲. سهم نیروهای مسلح: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳. سهم طرح‌های خاص: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اسکای نیوز عربی گزارش کرده است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده اگر اسرائیل به حملات خود ادامه دهد، ایران پاسخ خواهد داد. او همچنین هشدار داده که احتمال گسترش جنگ وجود دارد و ممکن است به یک جنگ تمام‌عیار در تمام منطقه تبدیل شود.
خالص وام‌گیری بخش دولتی بریتانیا در ماه سپتامبر ۱۶.۶ میلیارد پوند بوده است، که کمتر از پیش‌بینی‌ها (۱۷.۵ میلیارد پوند) و بیشتر از مقدار قبلی (۱۳.۷ میلیارد پوند) است. مقدار قبلی نیز از ۱۳.۰ میلیارد پوند به ۱۳.۷ میلیارد پوند اصلاح شده است.
موسسه PIMCO نشان می‌دهد که ریسک‌های تورمی می‌توانند بر تصمیمات سیاستی آینده تأثیر بگذارند و انتظار می‌رود که در دسامبر کاهش نرخ بهره دیگری صورت گیرد، با نرخ ترمینال حدود ۱.۸۵٪ تا سال ۲۰۲۴.
تحلیلگران PIMCO بیان می‌کنند که با وجود چشم‌انداز ضعیف‌تر از حد انتظار اقتصاد کلان اروپا، مدیریت ریسک همچنان بر تصمیمات بانک مرکزی تأثیرگذار است. آنها پیشنهاد می‌دهند که فشارهای تورمی غیرمنتظره می‌تواند بانک مرکزی اروپا را وادار به کند کردن روند کاهش نرخ بهره کند، اگرچه کاهش اخیر به عنوان یک محافظ در برابر ریسک‌های نزولی عمل می‌کند.
با وجود تورم پایدار، عمدتاً ناشی از فشارهای قیمتی در بخش خدمات، PIMCO انتظار دارد که بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان به سیاست پولی محدودکننده خود ادامه دهد. این شرکت تاکید دارد که داده‌های اقتصادی آتی نقش مهمی در تعیین سرعت کاهش سیاست‌های محدودکننده ECB خواهد داشت. همچنین، PIMCO پیش‌بینی می‌کند که شورای حاکم ECB در مورد نرخ سیاستی مناسب در سال آینده بحث خواهد کرد، به ویژه هنگامی که نرخ به زیر ۳٪ برسد.
با افزایش سریع نرخ USDJPY به بالای 150، تهدید به تداخل کلامی نیز افزایش یافته است. پیش‌بینی میشود که ژاپن به زودی درباره تداخل کلامی اظهار نظر کند.
تحلیلگران موسسه میزوهو در بررسی هفتگی خود به این موضوع پرداخته‌اند و همچنین اشاره کرده‌اند که فرصت‌های تداخل مؤثر ممکن است به دلیل عدم انتشار اطلاعات مهم از بین برود. این افزایش باعث شده که USDJPY از پایین‌ترین سطح خود در زمان آسیایی در روز دوشنبه بیش از 150 واحد افزایش یابد. تحلیلگران معتقدند که USDJPY در هفته پیش رو همچنان پرقدرت باقی می‌ماند.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، می‌گوید این شرکت به مصرف نفت چین بسیار خوش‌بین است. او به تدابیر محرک اقتصادی دولت و افزایش تقاضای سوخت جت به عنوان نقاط روشن اشاره می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد.
بلومبرگ نظرات او را گزارش کرده، اما همچنین به تحلیلگرانی اشاره کرده که معتقدند تقاضای چین برای سوخت‌هایی مانند بنزین و دیزل به اوج خود رسیده یا به زودی خواهد رسید، زیرا ناوگان خودروهای مسافری این کشور به سرعت برقی میشود. همچنین، در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از صنعت کامیون‌داری چین شاهد افزایش سفارشات برای خودروهای تجاری است که با گاز طبیعی مایع کار می‌کنند.
در ماه سپتامبر، خودروهای الکتریکی ۵۶.۹٪ از ثبت‌نام‌های جدید خودرو در اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند. همچنین، ثبت‌نام خودروهای سواری در اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۶.۱٪ کاهش یافته است.
