با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانکداران مرکزی اروپا نگران بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید هستند، زیرا ممکن است جنگ تجاری جدیدی را آغاز کند که کار آنها را بسیار سخت‌تر خواهد کرد.
با یادآوری دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، سیاست‌گذاران می‌دانند که تمایل او به آغاز جنگ‌های تجاری جدید می‌تواند تأثیرات غیرقابل اجتنابی بر منطقه‌ای داشته باشد که وضعیت آن نسبت به دوره قبلی ضعیف‌تر است. سرمایه‌گذاران نیز از این ریسک‌ها آگاه هستند و استراتژیست‌های بازار می‌گویند که پیروزی ترامپ می‌تواند یورو را به سمت برابری با دلار سوق دهد.
نظیم‌کننده ارز چین اعلام کرده که نرخ تبادل یوان در سطوح معقول و متوازن باقی مانده است. جریان سرمایه‌های ورودی در سه‌ماهه اول امسال افزایش یافته و از ابتدای سال ۲۰۲۴ جریان سرمایه‌های متقاطع مرزی به توازن رسیده‌اند. بازار ارز چین انعطاف‌پذیری نسبی قوی نشان می‌دهد و انتظارات بازار و تجارت به طور کلی در حال نظم است.
نسبت تسویه ارز به طور منظم افزایش یافته و نسبت فروش ارز به تدریج کاهش یافته است. اندازه ذخایر ارزی چین به طور مستمر افزایش یافته و دارایی‌های خارجی در اوراق قرضه یوان چینی به بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاران خارجی از اواخر سپتامبر به خرید خالص سهام داخلی پرداخته‌اند و تمایل به تخصیص دارایی‌های یوان خارجی افزایش یافته است.
در نظرسنجی‌های ایالت‌های نوسانی، کامالا هریس و دونالد ترامپ تقریباً در رقابت برابر هستند. این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که هر دو نامزد در ایالت‌های کلیدی که می‌توانند نتیجه انتخابات را تعیین کنند، حمایت مشابهی دارند.
کاتو از بانک مرکزی ژاپن (BoJ) می‌گوید که می‌خواهند به دقت اقتصاد آمریکا، انتخابات و سیاست‌های فدرال رزرو را ارزیابی کنند. او همچنین بیان می‌کند که هدف آنها تعیین سطح نرخ ارز نیست، بلکه به دقت به ریسک‌های افزایش قیمت واردات توجه دارند.
هولدینگ HSBC اعلام کرده است که دو بخش بزرگ خود را، خارج از بریتانیا و هنگ کنگ، ادغام خواهد کرد و به صورت منطقه‌ای بازسازی خواهد شد. این تغییرات به دنبال تلاش‌های مدیرعامل، جورج الهدری، برای کنترل هزینه‌ها در مقابل کاهش نرخ بهره انجام می‌شود. این بانک بزرگ عملیات بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری جهانی خود را ترکیب خواهد کرد و یک کسب و کار جدید بین‌المللی ثروت و بانکداری برتر ایجاد خواهد کرد و واحدهای منطقه‌ای غربی و شرقی را تأسیس خواهد کرد.
اقتصاددان ارشد بانک انگلستان از آژانس آمار به دلیل ارائه داده‌های نادرست درباره اشتغال انتقاد کرده است. این انتقاد به داده‌هایی اشاره دارد که به درستی وضعیت بازار کار را نشان نمی‌دهند و می‌توانند سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.
این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای تصمیم‌گیری‌های آینده بانک انگلستان داشته باشد و نشان‌دهنده نیاز به بهبود دقت و صحت داده‌های آماری است.
دالی از فدرال رزرو می‌گوید فدرال رزرو به تنظیم سیاست‌های پولی خود ادامه خواهد داد. او بیان می‌کند که کاهش ۵۰ نقطه پایه به منظور تنظیم مناسب سیاست‌ها انجام شد و انتظار دارد که کاهش‌های بیشتری در آینده انجام شود. او همچنین تاکید کرد که کاهش اخیر نرخ بهره یک تصمیم درست بود و او قویاً از کاهش ۵۰ نقطه پایه حمایت کرده است.
دالی اشاره می‌کند که این کاهش لازم بود و نمی‌خواستند ببینند که سیاست‌ها بیش از حد سخت شده‌اند و مردم بیکار می‌شوند. تصمیم‌گیری برای جلسه نوامبر فدرال رزرو وابسته به داده‌ها خواهد بود و تا کنون چیزی دیده نشده که نشان دهد کاهش نرخ بهره ادامه نخواهد داشت. سیاست فعلی همچنان محدودکننده است و دالی نمی‌خواهد بازار کار بیشتر کند شود. کسب‌وکارها می‌گویند که هنوز تعداد کارمندان را از طریق ترک خدمت مدیریت می‌کنند و از طریق اخراج صورت نمی‌گیرد.
یک دادگاه فدرال در روز دوشنبه حکم کرد که مقررات فعلی صنعت نفت ایالات متحده در خلیج مکزیک تا ماه مه معتبر باقی بمانند، اگرچه قبلاً مشخص شده بود که این مقررات حفاظت کافی برای گونه‌های در معرض خطر را ندارند.
خدمات ملی ماهی‌گیری دریایی اعلام کرد که تا آن زمان قادر به صدور نظر جدیدی نخواهد بود. همچنین، شرکت NextDecade تجدیدنظر خواهی علیه لغو مجوز ساخت کارخانه LNG به ارزش ۱۸ میلیارد دلار در تگزاس را آغاز کرده است. این اقدامات به صنعت نفت اجازه داده که از تعطیلی فعالیت‌ها جلوگیری کند.
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با نخست‌وزیر فلسطین (تشکیلات خودگردان فلسطین) در روز دوشنبه گفتگو کرده است. آنها درباره امنیت و ثبات اقتصادی در کرانه باختری گفتگو کرده‌اند و همچنین بر اهمیت روابط بانکی مکاتبه‌ای بین بانک‌های اسرائیلی و فلسطینی برای امنیت و ثبات اقتصادی منطقه تأکید داشته‌اند.
لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک، می‌گوید انتخابات آمریکا برای بازارهای مالی اهمیتی ندارد.
اشمید عضو فدرال رزرو اشاره دارد که خواستار رویکردی محتاطانه، تدریجی و دقیق در کاهش نرخ بهره است. او ترجیح می‌دهد از کاهش‌های بزرگ نرخ بهره خودداری کند و معتقد است که تورم در مسیر درستی قرار دارد.
اشمید می‌گوید که بازار کار در حال نرمال شدن است و سیاست پولی فعلی محدودکننده است، اما خیلی محدودکننده نیست. او انتظار دارد که نرخ بهره در بلندمدت بالاتر از سطح‌های قبل از پاندمی باشد و ترجیح می‌دهد که کاهش ترازنامه به صورت نسبتاً تهاجمی انجام شود.
تراز تجاری نیوزلند - Trade Balance (سپتامبر)
این داده ساعت۰۱:۱۵به وقت ایران منتشر شده است.
کازمیر از بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌گوید که کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر، ما را در جلسه دسامبر در موقعیت بهتری قرار می‌دهد . او بیان می‌کند که اگر سرعت کاهش تورم تایید شود، در موقعیت خوبی برای ادامه دوره کاهش نرخ بهره قرار خواهیم گرفت.
همچنین، او می‌گوید که اعتماد بیشتری به روند کاهش تورم دارد، اما نیاز به شواهد بیشتری دارد. او ترجیح می‌دهد قبل از اعلام پیروزی، شواهد بیشتری از کاهش تورم در بخش خدمات مشاهده کند.
قیمت نفت پس از کاهش تقریباً ۸٪ در هفته گذشته دوباره افزایش یافته است. به گفته‌ی بلومبرگ، این افزایش به دلیل نگرانی‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه و تلاش‌های چین برای تقویت اقتصاد خود است.
قیمت نفت برنت به حدود ۷۴ دلار در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت به بالای ۷۰ دلار رسیده است. در روز شنبه، پهپادی از حزب‌الله در نزدیکی خانه خصوصی نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، منفجر شد و روز بعد اسرائیل حملات نظامی جدیدی را به مواضع حزب‌الله در لبنان آغاز کرد. همچنین اسرائیل قول داده که به ایران برای حمله موشکی اوایل اکتبر پاسخ دهد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه به اسرائیل و کشورهای خاورمیانه سفر می‌کند تا درباره پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها مذاکره کند. او همچنین به دنبال راه‌حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله است.
در این سفر، بر اهمیت برنامه‌های بازسازی غزه پس از جنگ و افزایش کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید خواهد شد.
مایکروسافت با معرفی دستگاه‌های AI جدید، رقابت خود را با Salesforce عمق بیشتری بخشیده است. این دستگاه‌های هوش مصنوعی که می‌توانند با استفاده از Copilot Studio ایجاد شوند، به کاربران شرکت‌ها کمک می‌کنند تا وظایف خاصی را به صورت خودکار انجام دهند.
این اقدام، نشان‌دهنده تلاش مایکروسافت برای تقویت حضور خود در بازار خدمات هوش مصنوعی و افزایش بهره‌وری سازمانی است.
در این هفته، بازارهای ارز تحت تأثیر شدید عوامل ژئوپلیتیکی قرار دارند. علاوه بر نشست‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) در واشنگتن که در آن بسیاری از بانکداران مرکزی گروه ده (G10) سخنرانی می‌کنند، یک اجلاس بریکس (BRICS) نیز در روسیه برگزار می‌شود. تنش‌ها در خاورمیانه همچنان در حال افزایش است و اکنون کمتر از دو هفته تا انتخابات آمریکا باقی مانده است؛ بازارها به نظر می‌رسد که خود را برای پیروزی ترامپ آماده می‌کنند. انتظار می‌رود که دلار همچنان مورد تقاضا باقی بماند.
دلار آمریکا
در حال حاضر، کتاب بژ (Beige Book) احتمالاً بزرگترین تهدید برای دلار به شمار می‌رود. بازارهای ارز به نظر می‌رسد که خود را برای پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آینده ایالات متحده آماده کرده‌اند. ماه اکتبر در نظرسنجی‌های عمومی برای دونالد ترامپ خوب بوده و دلار در همه بازارها تقاضا دارد. جالب است که تا سه‌شنبه گذشته (۱۵ اکتبر)، سفته‌بازان و به ویژه مدیران دارایی به شدت دلار را در برابر یورو و همچنین دلار کانادا خریداری کرده‌اند. همان‌طور که در تحلیل‌های سناریوی ارز برای انتخابات آمریکا اشاره کردیم، ما بر این باور بودیم که دلار کانادا و پزو مکزیک در صورت انتخاب مجدد ترامپ، به اندازه سال‌های ۲۰۱۸/۱۹ وضعیت مطلوبی نخواهند داشت.
با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده، بازارهای ارز این هفته با چالش ژئوپلیتیکی روبرو هستند. نشست‌های صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن بیشتر به عنوان محلی برای تبادل نظر بانکداران مرکزی عمل می‌کند (و بسیاری از رؤسای بانک‌های مرکزی سخنرانی خواهند کرد)، اما همچنین یک اجلاس بریکس (BRICS) در روسیه برگزار می‌شود و تنش‌های خاورمیانه نیز همچنان بی‌پایان به نظر می‌رسد. تأثیر ژئوپلیتیک زمانی آشکار می‌شود که قیمت طلا بالاتر از ۲۷۰۰ دلار به ازای هر اونس افزایش یافته، حتی با اینکه دلار به طور گسترده‌ای در حال تقویت است.
به سختی می‌توان انتظار داشت که این پویایی طی دو هفته آینده به طور قابل توجهی تغییر کند. جالب توجه است که رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، این هفته سخنرانی نمی‌کند که احتمالاً به دلیل نزدیک شدن به انتخابات است – اما در روز چهارشنبه، فدرال رزرو گزارش کتاب بژ خود را منتشر خواهد کرد که پیش‌نمایشی از جلسه آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۷ نوامبر است. بسیاری بر این باورند که نسخه قبلی کتاب بژ، که عملکرد ضعیفی داشت، باعث شد که کمیته فدرال با کاهش ۵۰ نقطه پایه در سپتامبر شروع کند. این نسخه از کتاب بژ احتمالاً به عنوان بزرگترین تهدید برای دلار در این هفته دیده می‌شود. با این حال، مصرف و بازار کار در آمریکا اخیراً به خوبی حفظ شده‌اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که انتشار این هفته کتاب بژ بازارهای نرخ بهره را به سمت پیش‌بینی کاهش ۵۰ نقطه فدرال رزرو در سال جاری سوق دهد، زیرا در حال حاضر تنها ۴۳ نقطه پایه کاهش قیمت‌گذاری شده است.
دلار در مدت کوتاهی به طور قابل توجهی رشد کرده است. اما مگر اینکه کتاب بژ به طور غیرمنتظره‌ای نتایج ضعیفی ارائه دهد یا شاخص مدیران خرید اروپا در روز پنجشنبه به طرز معجزه‌آسایی بهبود یابد، به نظر می‌رسد شاخص DXY در محدوده بالای ۱۰۳-۱۰۴ همچنان مورد تقاضا خواهد بود.
یورو
جفت ارز EURUSD پس از یک هفته دشوار در حال ترمیم وضعیت خود است. دو عامل کلیدی در این روند تأثیرگذار بوده‌اند: الف) بازنگری بازار نسبت به احتمال پیروزی ترامپ، که می‌تواند یک دوره پر از تعرفه‌های تجاری جهانی را به دنبال داشته باشد، و ب) رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد که با کنفرانس خبری خود در روز پنجشنبه گذشته، سیاست‌های انبساطی بیشتری را مطرح کرد و بر فشارهای نزولی بر یورو افزود. اکنون تفاوت نرخ تعویض دو ساله بین یورو و دلار به ۱۴۱ نقطه پایه رسیده و بر نرخ EURUSD تأثیر گذاشته است. در این هفته توجه زیادی به سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا در واشنگتن خواهد بود. در این میان، سخنرانی لاگارد در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ فردا و سخنرانی فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در روز چهارشنبه قابل توجه است.
انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در سراسر منطقه یورو در روز پنجشنبه نیز برای نرخ EURUSD در این هفته بسیار مهم خواهد بود. لاگارد هفته گذشته با تأکید بیشتر بر اهمیت این شاخص‌ها در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا برخی را شگفت‌زده کرد. مگر اینکه بهبود معجزه‌آسایی در این شاخص‌ها رخ دهد (که بعید به نظر می‌رسد)، نرخ EURUSD احتمالاً در محدوده 1.08-1.09 باقی خواهد ماند.
پوند
در این هفته چهار سخنرانی از اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE)، خواهیم داشت. ما (تیم تحلیل ING) در سال جاری دیدگاهی مثبت نسبت به EURGBP داشتیم، عمدتاً به این دلیل که احساس می‌کردیم بازار به‌درستی چرخه سیاست‌های بانک انگلستان را قیمت‌گذاری نکرده است. ما همچنان به این باور داریم، اما مشکل این است که چرخه بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به شدت به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کرده و ECB بیش از آنچه انتظار داشتیم، سیاست‌های انبساطی‌تری اتخاذ کرده است.
در این هفته، ما چهار سخنرانی از رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، خواهیم داشت. همچنان فکر می‌کنیم که بازار سرعت چرخه کاهش نرخ بهره BoE را به درستی قیمت‌گذاری نکرده است. اگر بیلی در سخنرانی‌های خود اشاره کند که بانک انگلستان می‌تواند به سمت سیاست‌های انبساطی‌تر و فعال‌تر حرکت کند، احتمالاً فشار بیشتری بر پوند وارد خواهد شد. این فشار بیشتر در برابر دلار احساس خواهد شد تا یورو و سطح 1.30 برای نرخ GBPUSD آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) بریتانیا در روز پنجشنبه نیز نقش مهمی در تعیین این خواهد داشت که آیا پوند همچنان به عملکرد برتر خود ادامه می‌دهد یا تحت تأثیر سیاست‌های انبساطی بانک انگلستان قرار می‌گیرد.
منبع: ING
وال استریت ژورنال در مقاله‌ای عنوان کرده است که مقامات بانک انگلستان با سخنرانی‌های خود می‌توانند بر ارزش پوند تأثیر زیادی داشته باشند. تحلیلگران بر این باورند که این سخنرانی‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره در آینده ارائه دهد که از اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های اقتصادی دیگر برای پوند برخوردار است.
در این میان، سخنرانی‌های آتی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان نقش کلیدی خواهد داشت. بیلی در این هفته ۴ سخنرانی خواهد داشت.
کرملین اعلام کرده است که روابط آنها با کره شمالی بر ضد کشورهای دیگر نیست. کره شمالی همسایه نزدیک و شریک آنها است و در تمامی زمینه‌ها در حال توسعه روابط هستند.
بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد که کل سپرده‌های دیداری تا تاریخ ۱۸ اکتبر به ۴۶۲.۳ میلیارد فرانک سوئیس رسیده که نسبت به مقدار قبلی ۴۶۷.۱ میلیارد کاهش یافته است. همچنین، سپرده‌های دیداری داخلی به ۴۵۴.۱ میلیارد فرانک سوئیس کاهش یافته که مقدار قبلی آن ۴۵۹.۴ میلیارد بود. سپرده‌های دیداری سوئیس در هفته گذشته مجدداً کاهش یافتند و در سطحی باقی ماندند که در ماه‌های اخیر مشاهده شده بود، پس از یک افزایش جزئی در اواخر سپتامبر داشتند.
سپرده‌های دیداری چیست؟
سپرده‌های دیداری داخلی به حساب‌هایی در بانک‌ها و موسسات مالی داخلی کشور اشاره دارد که مشتریان می‌توانند به‌صورت فوری و بدون هیچ محدودیتی از آنها برداشت کنند. این سپرده‌ها برای تراکنش‌های روزمره و پرداخت‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و بهره کمتری نسبت به سپرده‌های مدت‌دار دارند.
ین ژاپن در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و نرخ جفت ارز USDJPY به بالای میان149.00 رسیده است. این کاهش به دلیل عدم اطمینان در مورد برنامه‌های افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و جو مثبت بازار بوده است. انتظارات برای کاهش کمتر تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز باعث افزایش تقاضا برای دلار شده است.
با وجود افزایش کوتاه‌مدت، ین ژاپن دوباره به پایین‌ترین سطح روزانه خود رسید. نظرات مقامات ژاپنی گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت دولت برای حمایت از ارز داخلی را افزایش داده و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز بازارها را محتاط کرده است. سرمایه‌گذاران ممکن است تا قبل از انتخابات عمومی ژاپن و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از تصمیم‌گیری‌های بزرگ خودداری کنند.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که در جلسه کابینه دیروز، به نتانیاهو و گالانت اجازه حمله به ایران داده نشده است.
کازاکس از بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌گوید که نرخ‌ه بهره همچنان مانع رشد اقتصادی می‌شوند و با کاهش تورم، نرخ بهره به کاهش خود ادامه خواهند داد. او همچنین اشاره کرده که تورم در حال کاهش است در حالی که اقتصاد همچنان ضعیف باقی مانده است.
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کند.
سیمکوس از بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرده که سیاست‌های پولی به وضوح کمتر محدودکننده خواهند شد. او نمی‌تواند نتیجه جلسه دسامبر را پیش‌بینی کند؛ اما انتظار دارد که داده‌های بسیار بیشتری تا دسامبر در دسترس باشد. نرخ بهره احتمالاً در بلندمدت بین ۲٪ تا ۳٪ تثبیت خواهند شد.
وی همچنین بیان کرده که روند کاهش تورم در مسیر پایداری است؛ اما تورم در بخش خدمات همچنان بالاست و ریسک‌های رشد اقتصادی به سمت کاهش گرایش دارند. نیازی به کاهش نرخ بهره بیش از ۲۵ نقطه پایه پیش‌بینی نمی‌کند
در اوایل معاملات اروپایی، معاملات آتی Eurostoxx با ۰.۱٪ کاهش مواجه شد. تغییرات در معاملات اولیه کم بوده است. معاملات آتی DAX آلمان با ۰.۲٪ کاهش و معاملات آتی FTSE انگلستان با ۰.۱٪ افزایش همراه بوده‌اند. این هفته با انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌هایی مانند تسلا، بوئینگ و آمازون، نقش مهمی در تعیین مسیر بازارها خواهد داشت. همچنین، معاملات آتی آمریکا امروز بیشتر ثابت بوده و تغییرات کمی داشته‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده احتیاط بازارها در آغاز هفته است.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن در روز دوشنبه به حدود ۰.۹۵٪ کاهش یافت؛ زیرا عدم قطعیت‌های سیاسی در آستانه انتخابات عمومی این کشور در آخر هفته باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی ژاپن شد.
نگرانی‌ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز باعث احتیاط بازارها شد. در همین حال، داده‌های جمعه نشان داد که نرخ‌های تورم اصلی و هسته ژاپن در سپتامبر به کمترین سطح خود در پنج ماه گذشته به ترتیب به ۲.۵٪ و ۲.۴٪ کاهش یافته‌اند، هرچند که نرخ تورم هسته کمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها (۲.۳٪) بود. از نظر سیاست پولی، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن، سیجی آداچی، تأکید کرده است که بانک مرکزی باید نرخ بهره را با سرعت بسیار معتدلی افزایش دهد و هشدار داده که BOJ باید از تغییرات شدید در سیاست‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی و رشد دستمزدهای داخلی خودداری کند.
وزیر دفاع آمریکا، لوید آستین، روز دوشنبه وارد کی‌یف شد تا پیام تعهد قوی آمریکا به تلاش‌های جنگی اوکراین را منتقل کند.
اما کمک نظامی جدید ارائه نکرد. آستین که از ابتدای جنگ رهبری واکنش غرب را برعهده داشته، بیش از ۶۴ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا و ده‌ها میلیارد دلار بیشتر از اروپا برای کی‌یف فراهم کرده است. با این حال، مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد داخل روسیه به اوکراین داده نشده است.
قراردادهای آتی مس به حدود ۴.۴ دلار به ازای هر پوند در روز دوشنبه افزایش یافت و برای دومین جلسه معاملاتی متوالی روند صعودی داشت. این افزایش پس از آن اتفاق افتاد که بانک خلق چین نرخ بهره پایه وام‌دهی خود را کاهش داد و چشم‌انداز اقتصادی بزرگترین مصرف‌کننده مس جهان را تقویت کرد.
بانک خلق چین نرخ بهره‌های یک‌ساله و پنج‌ساله خود را به ترتیب ۲۵ نقطه پایه به ۳.۱٪ و ۳.۶٪ کاهش داد. همچنین، در روز جمعه بانک خلق چین اقداماتی برای حمایت از بازار سهام چین انجام داد و اعلام کرد که ممکن است تا پایان سال مجدداً نیازهای ذخیره بانکی را کاهش دهد.
علاوه بر این، یک سری از داده‌های اقتصادی چین در هفته گذشته بهتر از حد انتظار مطلوب بود. در دیگر مناطق، انتظارات برای تقاضای قوی مس ناشی از حرکت به سوی انرژی پاک نگرانی‌هایی در مورد کمبود عرضه به وجود آورده است؛ زیرا معدن‌کاران برای افزایش عرضه به مشکل برخورده‌اند.
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - سپتامبر - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده آلمان - سالانه (سپتامبر) -Producer Price Index
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت به ۲۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید، البته با شرطی مهم: اگر جهان تا سال ۲۰۵۰ به هدف صفر خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای برسد و به این ترتیب گرمایش جهانی محدود شود.
تحلیلگر فارکس لایو معتقد است که بازارهای نفت احتمالاً به این پیش‌بینی توجه زیادی نخواهند کرد و اگر کسی در مورد قیمت ۲۵ دلار فریاد بزند، احتمالاً برای پوشش موقعیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است.
در سناریوی اصلی IEA، انرژی‌های پاک تقریباً تمام رشد تقاضای انرژی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۵ را تأمین خواهند کرد. این موضوع منجر به اوج تقاضا برای هر سه سوخت فسیلی قبل از سال ۲۰۳۰ خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت در سال ۲۰۳۰ حدود ۷۹ دلار در هر بشکه باشد.
پیش‌بینی‌های تورم ایالات متحده از ۱۳ بانک - PCE (هزینه‌های مصرف شخصی) یک نگاه اولیه و کوتاه به پیش‌بینی‌های تورم PCE توسط نیک تیمیروس در وال استریت ژورنال ارائه شده است.
تحلیلگران بانک استاندارد چارترد در هفته گذشته اظهار داشتند که نگرانی‌ها در مورد افزایش عرضه نفت ممکن است اغراق‌آمیز باشد، زیرا داده‌های مربوط به عرضه نامشخص هستند. آنها گفتند که سنتیمنت بازار نفت، به ویژه در میان معامله‌گران سوداگرانه، بسیار نزولی است، مشابه سطحی که در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ مشاهده شد. نگرانی‌ها بر انتظار فرود سخت اقتصاد کلان، ضعف تقاضای نفت و ترس از افزایش عرضه در سال ۲۰۲۵ تمرکز دارد.
استاندارد چارترد می‌گوید که نگرانی‌ها درباره افزایش عرضه ممکن است به دلیل داده‌های نامشخص اغراق‌آمیز باشد. تفاوت قابل‌توجهی بین برآوردهای رشد تقاضای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و دبیرخانه اوپک وجود دارد. IEA برآورد تولید بالاتری از اوپک پلاس نسبت به اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) دارد. اختلافات در برآوردهای عرضه بحرانی هستند؛ زیرا پیش‌بینی افزایش عرضه IEA برای سال ۲۰۲۵ ممکن است بر اساس «بشکه‌های خیالی» باشد که به سنتیمنت نزولی و کاهش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴ کمک می‌کند.
روسیه، عراق و قزاقستان برنامه‌هایی برای جبران تولید بیش از حد ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود که جبران کامل تا سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شود. معامله‌گران نفت به اخبار ژئوپلیتیکی کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند، اما تغییرات بلندمدت بالقوه، به ویژه در مورد ایران، را در نظر نمی‌گیرند. انتظار می‌رود که قیمت نفت پس از حل و فصل مسائل کوتاه‌مدت افزایش یابد.
قیمت طلا در اوایل معاملات آسیایی امروز، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، به یک رکورد جدید رسیده و به بالای ۲۷۳۰ دلار آمریکا رسیده است.
بانک UBS پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا بالاتر خواهد رفت و با توجه به تاریخچه، امکان افزایش تا ۱۰٪ بیشتر نیز وجود دارد. تحلیلگران برجسته می‌گویند که طلا معمولاً پس از اولین کاهش نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، تا ۱۰٪ افزایش می‌یابد. UBS همچنین به افزایش تقاضا برای ETFها اشاره می‌کند.
برخی دیگر از تحلیلگران به دلیل تنش‌های ژئوپلتیک در خاورمیانه و رقابت سخت انتخابات آمریکا دلیل این رشد می‌دانند.
حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن (LDP) احتمالاً با حمایت شریک ائتلافی خود در دولت باقی خواهد ماند. گزارش شبکه خبری فوجی (FNN) نشان می‌دهد که LDP احتمالاً در انتخابات ۲۷ اکتبر اکثریت حاکم را به دست نخواهد آورد.
همچنین، روزنامه Japan Times اشاره کرده که نخست‌وزیر ایشیبا تنها حمایت کمی دارد. با این حال، LDP و شریک ائتلافی آن احتمالاً در قدرت باقی خواهند ماند. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های سیاسی پیش روی حزب حاکم در ژاپن است.
بانک MUFG (بانک میتسوبیشی یو اف جی) احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) را قبل از پایان سال به دلیل شاخص‌های اقتصادی اخیر و عملکرد بازارهای مالی بیشتر پیش‌بینی می‌کند.
دلایل این بانک عبارتند از:
۱. ین ژاپن تقریباً ۵۰٪ از سودهای خود را در طول تابستان از دست داده و منجر به افزایش USDJPY به بالای سطح ۱۵۰.۰۰ در این هفته شده است.
۲. بهبود بازار سهام ژاپن بازار سهام ژاپن به طور کامل از زیان‌های تابستانی بهبود یافته است که نشان‌دهنده کاهش ریسک‌های مالی است و می‌تواند بانک مرکزی ژاپن را به حفظ یا تسریع افزایش نرخ بهره تشویق کند.
۳. انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن ممکن است پس از انتخابات عمومی آینده در ۲۷ اکتبر افزایش یابد. این عامل می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای افزایش بیشتر ارزش ین در اواخر سال عمل کند.
۴. با این حال، هرگونه افزایش احتمالی برای ین ممکن است در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحت‌الشعاع قرار گیرد که می‌تواند منجر به افزایش بازدهی آمریکا و تقویت دلار شود.
نتیجه‌گیری
بانک MUFG احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن را قبل از پایان سال بیشتر پیش‌بینی می‌کند، که به عملکرد اقتصادی ژاپن و تحولات پس از انتخابات بستگی دارد. انتخابات عمومی آینده حیاتی است، اما عوامل خارجی مانند نتایج سیاسی آمریکا ممکن است بر اثربخشی هرگونه افزایش ارزش ین تأثیر بگذارد.
بانک UBS پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی چین در سال 2024 از 4.6% به 4.8% افزایش داده است و همچنین پیش‌بینی رشد GDP برای سال 2025 را نیز افزایش داده است. این تغییرات به دلیل رشد بیشتر از انتظار GDP در سه‌ماهه سوم و اعلام حمایت‌های اخیر دولت بوده است.
پیش‌بینی‌های جدید عبارتند از:
رشد GDP برای سه‌ماهه چهارم به 6.5% در مقیاس سه‌ماهه.
رشد GDP برای سه‌ماهه چهارم به 4.6% در مقیاس سالانه.
رشد واقعی GDP سالانه در سال 2024 به 4.8% (پیش‌بینی قبلی 4.6%).
رشد پیش‌بینی شده GDP سال 2025 به 4.5% (پیش‌بینی قبلی 4.0%).
دولت فرانسه به منظور حفظ کارها و تولیدات داخلی، سهمی از واحد شرکت سنوفی (Sanofi) را خریداری کرده است تا معامله ۱۵.۵ میلیارد یورویی با شرکت‌های خصوصی آمریکایی را تضمین کند. این اقدام به دنبال فروش واحدهای سنوفی به شرکت‌های خصوصی آمریکایی صورت گرفته است. هدف از این اقدام، اطمینان از باقی‌ماندن فعالیت‌ها و تولیدات سنوفی در خاک فرانسه است.
شرکت سنوفی یک شرکت بزرگ داروسازی و بهداشت است که در سال 1973 تأسیس شد، مارکت کپ سنوفی به طور متوسط حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا است.
طرح استرالیا برای توسعه هیدروژن سبز با چالش‌های جدی مواجه شده است. شرکت Origin Energy اعلام کرد که تمام پروژه‌های هیدروژنی خود را به دلیل هزینه‌های بالای تولید انرژی تجدیدپذیر و رشد کندتر از حد انتظار بازار، متوقف می‌کند. این تصمیم نماد مشکلات گسترده‌تری است که سایر شرکت‌ها نیز با آن مواجه هستند، زیرا تولید هیدروژن سبز هنوز به صرفه اقتصادی نرسیده است.
پس از اظهارات هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا جفت ارز AUDUSD تقویت شد.
بانک مرکزی چین (PBoC) 208.9 میلیارد یوان را از طریق عملیات بازخرید معکوس 7 روزه با نرخ بهره 1.5٪ وارد بازار کرده است. همچنین، PBoC از طریق عملیات بازار باز به طور 166.2 میلیارد یوان تزریق کرده است.
هاوزر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اظهار داشت که از رشد قوی اشتغال شگفت‌زده شده است. نرخ مشارکت نیروی کار به طرز چشمگیری بالا است. RBA به داده‌ها وابسته است اما به آنها وسواس ندارد و برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها، داده‌های CPI سه‌ماهه سوم و سایر داده‌ها را در نظر خواهد گرفت.
بانک آماده است با سیاست‌های پولی مناسب در هر دو جهت (افزایش یا کاهش) واکنش نشان دهد. او بیان کرده که بانک مرکزی به خوبی آگاه است که چشم‌انداز اقتصادی نامشخص است و این بانک هوشیار و آماده‌ی اقدام است.
داده‌های CPI سه‌ماهه سوم از استرالیا در ۳۰ اکتبر منتشر خواهد شد.
رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، دونالد ترامپ، بار دیگر تأکید کرده است که او نرخ بهره را به شدت کاهش خواهد داد. این خبر توسط بلومبرگ گزارش شده است.
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - یک ساله - Loan Prime Rate
نرخ بهره اولیه وام‌های چین - پنج ساله (اکتبر) - Loan Prime Rate
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) موافقت خود را با معاملات آپشن (Options) در بورس نیویورک (NYSE) بر روی ETFهای بیتکوین اعلام کرده است. بازار ETFهای بیتکوین در ماه گذشته مجدداً رشد داشته و بیش از ۲.۱ میلیارد دلار ورود خالص در پنج روز گذشته را تجربه کرده است. این حرکت، که دیروز ثبت شد، امکان دسترسی بیشتر به این صندوق‌های بیتکوین را فراهم می‌کند و معاملات آنها اکنون در NYSE امکان‌پذیر است.
بورس نیویورک در ۱۴ اوت امسال برای آپشن ETF بیتکوین درخواست داده بود و به دنبال افزودن این صندوق‌های کریپتو به عرضه‌های خود بود. SEC به دلیل درگیر بودن با پرونده‌ها و شرایط مختلف کریپتو، برای تأیید این درخواست زمان زیادی صرف کرده است. همچنین، تأیید راه‌اندازی ETFهای بیتکوین در اوایل امسال، نشان‌دهنده عدم اعتماد به این دارایی کریپتو به عنوان یک وسیله جدی مالی بود. اکنون، بانک‌ها و مدیران دارایی‌های متعدد، ETFها را به عرضه‌های خود اضافه کرده‌اند و سرمایه‌گذاران در وال استریت می‌توانند از بازار در حال رشد بیتکوین استفاده کنند.
بیتکوین پس از تابستان نزولی، سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در ماه گذشته، بیتکوین بیش از ۱۳٪ افزایش یافته و در هفته گذشته ۸٪ رشد داشته است. بلافاصله پس از اخبار معاملات آپشن ETF در NYSE، بیتکوین ۲٪ افزایش یافت و احتمالاً در روزهای آخر هفته و تا اولین روز معاملات آپشن در دوشنبه، رشد خواهد داشت. پس از تأیید ETFهای بیتکوین، بیتکوین به یک رکورد جدید ۷۳,۰۰۰ دلار در مارس امسال رسید. اکنون که در حال نزدیک شدن به آن سطح است، احتمالاً راه‌اندازی معاملات آپشن در NYSE می‌تواند بیتکوین را برای اولین بار پس از بهار به بالای ۷۰,۰۰۰ دلار برساند.
منبع: watcher.guru
در روزهای اخیر، افزایش بیش از انتظار فروش خرده‌فروشی در ایالات متحده و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، روند صعودی دلار آمریکا را تقویت کرده است. این وضعیت باعث شده است که نرخ برابری دلار به ین ژاپن به بالای ۱۵۰ برسد که ممکن است صبر مقامات ژاپنی را به چالش بکشد. در عین حال، پوند انگلیس با وجود مقاومت نسبی، ممکن است در آینده نزدیک با افت مواجه شود. همچنین، یورو در برابر دلار با ریسک کاهش تا سطح ۱.۰۷ روبه‌رو است، به ویژه با توجه به احتمال اتخاذ موقعیت‌های دفاعی توسط سرمایه‌گذاران پیش از انتخابات آمریکا وجود دارد.
دلار آمریکا
فروش خرده‌فروشی‌های ایالات متحده روز گذشته قوی‌تر از حد انتظار بود و همزمان با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، این عوامل باعث تقویت بیشتر دلار شدند. در این راستا، نرخ برابری دلار به ین ژاپن (USDJPY) سرانجام از سطح ۱۵۰ عبور کرد. با این حال، انتظار نمی‌رود که این رشد به‌طور پیوسته ادامه یابد، چرا که احتمال دارد مقامات ژاپنی به مداخله کلامی بیشتری دست بزنند تا از کاهش بیش از حد ارزش ین جلوگیری کنند. بازارها باید بیشتر از قبل به نظرات مقامات ژاپنی درباره ارز توجه کنند، به ویژه به دلیل موفقیت اخیر بانک مرکزی ژاپن در مداخله ارزی داشته‌اند.
علاوه بر این، تا زمانی که بازارها به احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا اطمینان بیشتری پیدا نکنند، دلار به سختی با اصلاح نزولی روبه‌رو خواهد شد. یکی از ریسک‌ها این است که بازارها ممکن است یکی از کاهش‌های پیش‌بینی شده برای نوامبر یا دسامبر را کنار بگذارند، به‌ویژه اگر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) و آمار اشتغال اکتبر بالاتر از حد انتظار باشد.
با این حال، یکی از بزرگترین ریسک‌های افزایشی برای دلار، انتخابات آمریکا است. به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به تاریخ ۵ نوامبر (روز انتخابات)، سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک‌های خود به سمت دلار متمایل شوند. انتظار می‌رود دلارهای استرالیا و نیوزیلند که به شدت تحت تأثیر تعرفه‌های چین هستند، با وجود اقدامات محرک اقتصادی پکن، بیشتر کاهش یابند. رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۴.۶٪ رسیده که اندکی بیشتر از پیش‌بینی ۴.۵٪ است.
در بازار ارزهای کالایی، انتظار می‌رود دلار کانادا عملکرد بهتری داشته باشد، به ویژه با توجه به احتمال کاهش غیرمنتظره ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در هفته آینده وجود دارد.
در ایالات متحده، امروز تقویم اقتصادی سبک است و تنها داده‌های مسکن مربوط به سپتامبر منتشر خواهد شد. توجه ما به سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو (رافائل بوستیک، نیل کاشکاری و کریستوفر والر) خواهد بود تا ببینیم آیا آنها با توجه به آمار خرده‌فروشی دیروز، رویکرد خود را به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر تغییر می‌دهند یا خیر. شاخص دلار (DXY) ممکن است با اصلاحات کوچک و کوتاه‌مدت مواجه شود، اما به راحتی می‌توان آن را بالاتر از سطح ۱۰۴.۰ تا ۱۰۴.۵ در هفته‌های آینده دید.
یورو
لاگارد، رئيس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری پس از جلسه بانک مرکزی لحن نسبتاً محتاطانه‌ای داشت و بر اعتماد بیشتر بانک به مسیر کاهش تورم تأکید کرد. او اظهار داشت که تصویر کلی فعالیت‌های اقتصادی تنها تا جایی بر تصمیمات سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارد که بر تورم اثر بگذارد، اما برداشت کلی این است که تمرکز بانک مرکزی به جای تورم به سمت رشد اقتصادی متمایل شده است. طبق تحلیل «کارستن برسکی»، کاهش تورم در ماه سپتامبر مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی بوده، اما به نظر می‌رسد وضعیت بد شاخص مدیران خرید (PMI) باعث شده تا سیاست بانک به سمت رویکرد ملایم‌تر متمایل شود.
لاگارد چندین بار تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا وابسته به داده‌های کلی است و نه فقط به یک داده، اما واکنش ملایم بانک به یک نظرسنجی از فعالیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده توجه بیشتر به این داده‌ها است.
اگر تمرکز واقعاً به رشد اقتصادی تغییر کرده باشد، احتمالاً می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی اروپا به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد؛ زیرا بهبود قابل توجهی در چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود. بازارها هم با این نظر موافق هستند و پیش‌بینی می‌کنند که طی چهار جلسه آینده (دسامبر، ژانویه، مارس و آوریل) کاهش ۱۰۰نقطه پایه‌ای نرخ بهره صورت گیرد. این مقدار احتمالاً حداکثر میزان کاهش‌هایی است که بانک می‌تواند انجام دهد، و همچنین احتمال دارد که در پایان سال شاهد تغییراتی به سمت سیاست‌های انقباضی‌تر در نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یورو باشیم.
اما در کوتاه‌مدت، یورو ضعیف‌تر شده و فضای محدودی برای بهبود دارد، زیرا اختلاف نرخ بهره دوساله بین دلار و یورو اکنون به ۱۴۰ نقطه پایه منفی رسیده است، که بیشترین فاصله از ماه مه تاکنون است. این وضعیت با نرخ برابری یورو به دلار (EURUSD) زیر ۱.۰۸۰ سازگار است و با توجه به اینکه ریسک‌ها به نفع دلار قوی‌تر به‌ویژه در آستانه انتخابات آمریکا متمایل هستند، رسیدن به سطح ۱.۰۷۰ تا پایان ماه بسیار محتمل است.
پوند انگلستان
داده‌های فروش خرده‌فروشی بریتانیا در ماه سپتامبر بهتر از حد انتظار بوده و پس از رشد مناسب در ماه اوت، نشانه دیگری از عملکرد نسبتاً خوب اقتصاد ارائه می‌دهد. مصرف‌کنندگان از رشد قوی دستمزدهای واقعی بهره‌مند شده‌اند، هرچند انتظار نمی‌رود که نرخ رشد مشاهده شده در نیمه اول سال در نیمه دوم تکرار شود. با این حال، داده‌های رشد اقتصادی برای بانک انگلستان (BoE) در حال حاضر اهمیت کمتری دارد. کاهش غیرمنتظره تورم در بخش خدمات این هفته بیشتر مورد توجه بوده و احتمال کاهش پیاپی نرخ بهره را افزایش داده است.
پوند انگلیس در برابر دلار، علی‌رغم کاهش غیرمنتظره تورم در بخش خدمات، مقاومتی بیش از حد انتظار نشان داده است. نرخ برابری پوند به دلار (Cable) در حدود ۱.۳۰ نوسان کرده و تاکنون نتوانسته است کاهش محسوسی داشته باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر پوند متمایل باشند.
حتی با پیش‌بینی کمتر از دو کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال، اختلاف نرخ بهره دوساله بین پوند و دلار از ۵۵ نقطه پایه در ابتدای اکتبر به ۱۹ نقطه پایه کاهش یافته است. آخرین باری که این اختلاف در این سطح بود (اوایل اوت)، نرخ برابری پوند به دلار حدود ۱.۲۸ بود. اگر داده‌های اقتصادی آمریکا تغییرات بزرگی نداشته باشند، دلیلی برای جلوگیری از کاهش پوند به سطح ۱.۲۸ وجود ندارد.
منبع: ING
در روز جمعه، معاملات آتی سهام آمریکا اندکی افزایش یافت؛ زیرا نتایج بهتر از انتظار گزارش درآمدزایی شرکت نتفلیکس باعث شد تا امید به تقویت شرکت‌های بزرگ فناوری تقویت شود. در معاملات پیش‌گشایش بازار آمریکا، سهام نتفلیکس با رشد ۶ درصدی همراه بود و این امر موجب افزایش ۰.۳ درصدی در قراردادهای آتی شاخص نزدک ۱۰۰، که شامل بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری است، شد.
نتفلیکس در گزارش مالی سه‌ماهه سوم سال، عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها داشت و تعداد مشترکین جدید این سرویس بیشتر از انتظارات بود که نشان‌دهنده توانایی این شرکت در جذب مخاطب بیشتر است.
بازار اوراق قرضه آمریکا و تأثیر داده‌های اقتصادی مثبت
پس از انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی مثبت در روز پنجشنبه، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا از افت شدید خود بهبود یافت. این داده‌ها که شامل گزارش‌های فروش خرده‌فروشی بود، نشان دادند که مخارج مصرف‌کنندگان همچنان یکی از عوامل کلیدی در حفظ رشد اقتصادی آمریکاست. فروش خرده‌فروشی بیش از حد انتظار بود و این موضوع موجب شد تا پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تغییر کند.
رشد شاخص Stoxx 600 اروپا به دنبال اخبار اقتصادی چین
در اروپا نیز، شاخص Stoxx 600 با رشد ۰.۳ درصدی همراه بود. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش سهام شرکت‌های معدنی پس از انتشار اخبار مثبت اقتصادی از چین صورت گرفت. وضعیت اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان مواد خام، تأثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی دارد و بهبود در وضعیت اقتصادی این کشور به رشد سهام شرکت‌های معدنی اروپا کمک کرده است.
افزایش قیمت طلا و نفت در پی تنش‌های خاورمیانه
در بحبوحه تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، قیمت طلا به رکورد جدیدی رسید. سرمایه‌گذاران در زمان عدم قطعیت و بحران‌های جهانی به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت می‌کنند که این روند به رشد قیمت این فلز گرانبها کمک کرده است.
همچنین، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با اندکی افزایش به حدود ۷۱ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت نیز تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه و همچنین عوامل اقتصادی جهانی قرار دارد.
نتیجه‌گیری
بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر داده‌های اقتصادی مثبت و نتایج مالی شرکت‌های بزرگ فناوری قرار دارند. با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و چین، و نیز تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، روند صعودی بازارهای مالی و کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 امریکن اکسپرس (AXP)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم 2024 پروکتر اند گمبل (PG)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
در روز پنجشنبه، بازارهای مالی شاهد افزایش چشمگیر قیمت طلا و رسیدن آن به بالاترین حد تاریخ خود بودند. قیمت لحظه‌ای طلا به ۲۶۹۷.۹۰ دلار رسید و قراردادهای آتی طلا برای دسامبر به ۲۷۱۲.۷۰ دلار صعود کرد. این رشد سریع قیمت‌ها تحت تأثیر تقاضای بالا برای دارایی‌های امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان درباره انتخابات پیش‌روی ایالات متحده شکل گرفته است. همچنین، تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهد که روند صعودی طلا و نقره همچنان ادامه دارد و خریداران (گاوهای بازار) با اعتماد به روند صعودی به افزایش بیشتر قیمت‌ها امیدوارند.
داده‌های اقتصادی تأثیرگذار بر قیمت طلا
روز پنجشنبه همراه با انتشار گزارش‌های اقتصادی مهمی بود که شامل آمار فروش خرده‌فروشی و مدعیان بیکاری در ایالات متحده می‌شد. بر اساس این گزارش‌ها، فروش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۴٪ افزایش داشت که از پیش‌بینی‌ها که رشدی ۰.۳٪ بود، فراتر رفت. همچنین، تعداد مدعیان بیکاری در هفته گذشته به ۲۴۱ هزار نفر کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها ۲۶۰ هزار نفر بود. این آمارها به نفع کسانی است که خواهان سیاست‌های انقباضی‌تری از سوی فدرال رزرو هستند و کاهش سریع نرخ بهره را نمی‌پذیرند. با این حال، انتظار نمی‌رود که این داده‌ها مسیر فعلی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را تغییر دهند.
اقدام بانک مرکزی اروپا و اثرات آن بر بازار طلا
در کنار انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا نیز در جلسه اخیر خود تصمیم به کاهش ۲۵ نقطه پایه‌ای نرخ بهره اصلی گرفت و آن را به ۳.۲۵٪ رساند. این تصمیم که از پیش توسط بازارها پیش‌بینی شده بود، یکی از عوامل افزایش قیمت طلا محسوب می‌شود. همچنین، تقاضای طلا به عنوان یک دارایی امن در کشورهای در حال توسعه مانند چین، روسیه و ترکیه همچنان در حال افزایش است. این کشورها طی سال‌های اخیر به شدت ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند و به دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود هستند.
همزمان با این تحولات، گزارش‌هایی نیز از هنگ کنگ منتشر شد که نشان می‌دهند مقامات این منطقه به دنبال تبدیل شدن به یک مرکز تجارت طلا در جهان هستند. این حرکت هنگ کنگ در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ به دنبال کاهش وابستگی به دلار آمریکا هستند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. نشست آتی گروه بریکس که توسط روسیه میزبانی خواهد شد، نیز بر موضوع «کاهش وابستگی به دلار» تمرکز دارد.
وضعیت بازارهای مالی دیگر و تأثیر آنها بر قیمت طلا
در سایر بازارهای مالی، شاخص دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی قوی‌تر شد و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به ۴.۰۹۱٪ رسید. همچنین، قیمت نفت خام تقریباً ثابت بود و حوالی ۷۰.۲۵ دلار در هر بشکه معامله شد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا و نقره
از نظر تحلیل تکنیکال، وضعیت بازار طلا همچنان به نفع خریداران است. نمودارهای قیمتی نشان می‌دهند که هدف بعدی برای طلا رسیدن به سطح مقاومتی ۲۷۵۰ دلار است. در صورتی که قیمت طلا به زیر سطح حمایتی ۲۶۴۸.۹۰ دلار کاهش یابد، فروشندگان وارد بازار خواهند شد. برای نقره نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در نمودارهای قیمتی نقره، روند صعودی ۹ هفته‌ای دیده می‌شود و هدف بعدی خریداران رسیدن به سطح ۳۳.۵۰ دلار است. سطح حمایتی مهم برای نقره در ماه اکتبر ۳۰.۳۴۵ دلار تعیین شده است.
نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط فعلی بازارهای مالی و تحولات سیاسی و اقتصادی، طلا همچنان به عنوان یکی از امن‌ترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود. تنش‌های ژئوپلیتیکی، عدم اطمینان درباره آینده سیاست‌های پولی و تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله عواملی هستند که باعث افزایش تقاضا برای طلا شده‌اند. از سوی دیگر، نقره نیز در این روند صعودی سهم خود را داشته و چشم‌انداز قیمت‌های بالاتر برای هر دو فلز همچنان قوی است.
منبع: کیتکو
روزنامه اسرائیلی «هایوم» ادعا کرده که از جسد یحیی سنوار، رهبر سابق حماس، ممکن است در آینده به عنوان یک ابزار مذاکراتی استفاده شود.
