با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در تاریخ 15 اکتبر 2024، بازارهای مالی اروپا و آمریکا با کاهش مواجه شدند. این کاهش پس از افت شدید قیمت نفت خام رخ داد که بخش‌های انرژی را تحت فشار قرار داد. دلیل اصلی این کاهش، گزارش واشنگتن پست بود که اعلام کرد اسرائیل تهدید خود برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی ایران را کنار گذاشته است.
شاخص Stoxx 600 اروپا 0.2% کاهش یافت و افزایش قبلی خود را معکوس کرد. سهام شرکت‌های TotalEnergies و بریتیش پترولیوم (BP) به ترتیب 4.2% و 4.4% کاهش یافتند. قیمت نفت برنت نیز به زیر 75 دلار در هر بشکه سقوط کرد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد که سال آینده مازاد عرضه نفت وجود خواهد داشت.
در بازار آمریکا، آتی‌های شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 نیز کاهش یافتند. سهام شرکت‌های Nvidia و Advanced Micro Devices در معاملات پیش از بازار کاهش یافتند پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت بایدن در حال بررسی محدود کردن ارسال پردازنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی به برخی کشورها است.
استراتژیست‌های بانک آمریکا (BofA) اعلام کردند که داده‌های مالی سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی از نرخ‌های بهره پایین‌تر در اوایل دوره کاهش نرخ‌های فدرال رزرو بهره‌مند شده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده تأثیرات گسترده تغییرات در بازار نفت و سیاست‌های اقتصادی بر بازارهای مالی جهانی است.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
لبنان از ایالات متحده تضمین‌هایی دریافت کرده است تا حملات اسرائیل به بیروت کاهش یابد.
دلار آمریکا هفته را با قدرت آغاز کرده است. این رشد به دلیل ناامیدی از بسته‌های محرک اقتصادی چین و افزایش انتظارها برای سیاست‌های هاوکیش فدرال رزرو بوده است. با این حال، کاهش قیمت نفت نشان می‌دهد که احتمال افزایش بیشتر دلار در امروز محدود است. همچنین، داده‌های تورم در کانادا و نیوزیلند می‌تواند از ارزهای این کشورها حمایت کند؛ زیرا انتظارات برای سیاست‌های انبساطی (دوباره کاهش نرخ بهره) در این کشورها بالا رفته است.
دلار آمریکا
دلار آمریکا روز گذشته عملکرد قوی‌ای داشت، در حالی که قیمت نفت کاهش یافت. این اتفاق به دنبال گزارش‌هایی رخ داد که نشان داد اسرائیل برنامه‌ای برای حمله به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران ندارد. بسته‌های محرک اقتصادی چین نیز ناامید کننده بود.
با بازگشایی بازارهای آمریکا پس از تعطیلات آخر هفته، ممکن است دلار دوباره با کاهش قیمت نفت هماهنگ شود. با این حال، بازارها تنها 44 نقطه پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند و داده‌های اقتصادی آنقدر بهبود نیافته که این پیش‌بینی به 25 نقطه پایه کاهش یابد. اگر دلار همچنان به عملکرد مستقل خود ادامه دهد، ممکن است به دلیل موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران پیش از انتخابات آمریکا باشد. بازارهای دارایی به نظر می‌رسد پیروزی کامالا هریس را پیش‌بینی می‌کنند که به عنوان کم‌اختلال‌ترین نتیجه دیده می‌شود. با توجه به نزدیکی رقابت بین نامزدها در نظرسنجی‌های ایالت‌های نوسانی (تاثیر‌گذار در انتخابات)، برخی از موقعیت‌های دفاعی می‌توانند منجر به ورود دلار به بازار شوند.
از نظر داده‌های اقتصادی، در آمریکا امروز داده‌های مهمی منتشر نمی‌شود، به جز شاخص تولیدی فدرال رزرو نیویورک . همچنین، بازارها به اظهارات یکی از اعضای کمیته فدرال رزرو، مری دالی، که فردی بی‌طرف در این کمیته محسوب می‌شود، توجه بیشتری خواهند داشت. روز گذشته، کریس والر، یکی دیگر از اعضای بی‌طرف کمیته، اظهار داشت که در زمینه کاهش نرخ بهره باید با احتیاط بیشتری عمل شود، که این امر به تقویت دلار کمک کرد.
یورو
یورو در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) که قرار است پنجشنبه برگزار شود، برخی از ارزش خود را از دست داده است و اکنون به شکل قابل‌توجهی زیر سطح 1.090 دلار قرار گرفته است. اختلاف نرخ‌های بهره میان دلار و یورو دوباره افزایش یافته و این امر باعث شده تا سرمایه‌گذاران موقعیت‌های خود را در جفت ارز EURUSD تغییر دهند. داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) نشان می‌دهد که تعداد موقعیت‌های خرید خالص یورو در برابر دلار از اوایل سپتامبر از 13.5٪ به 5.9٪ کاهش یافته است.
این تغییر به معنای آن است که جفت ارز EURUSD ممکن است در روند کاهشی خود در نقاطی حمایت شود. مدل‌های کوتاه‌مدت نشان می‌دهند که ارزش منصفانه این جفت ارز در حدود 1.093 است. همچنین، ممکن است دلار به روند کاهش قیمت نفت بازگردد و EURUSD دوباره کمی افزایش یابد. مگر اینکه بانک مرکزی اروپا در نشست پنجشنبه با تصمیم غافلگیرکننده‌ای مواجه شود، جهت‌گیری این جفت ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده توسط رویدادهای اقتصادی ایالات متحده تعیین خواهد شد.
در بریتانیا، آمارهای اشتغال منتشر شده امروز پیام روشنی برای بانک مرکزی انگلستان ارسال نکرده است. نرخ بیکاری کاهش یافته، اما این شاخص به‌عنوان یک معیار بسیار معتبر در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین، رشد دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها به همان میزان که انتظار می‌رفت، کاهش یافته است. اکثر بخش‌های اقتصادی اکنون نرخ خالی بودن شغل‌ها را زیر سطح میانگین قبل از دوران کووید دارند، زمانی که رشد دستمزدها حدود 3.5٪ بود که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزان فعلی 5٪ است. اقتصاددانان معتقدند که احتمال کاهش بیشتر رشد دستمزدها وجود دارد و این به بانک مرکزی انگلستان اجازه می‌دهد با اطمینان بیشتری نرخ بهره را کاهش دهد. فردا نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا مهم‌ترین رویداد برای بازارهای استرلینگ است و احتمال می‌رود که جفت ارز EURGBP سطح 0.8400 را دوباره آزمایش کند.
دلار کانادا
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) ممکن است با چالش مواجه شود. هفته گذشته آمار اشتغال کانادا بهتر از حد انتظار بود؛ میزان اشتغال 47 هزار نفر افزایش یافت، که تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌ها بود و نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره‌ای به 6.5 درصد کاهش یافت. در همان روز، بانک مرکزی کانادا گزارشی از چشم‌انداز کسب‌وکار منتشر کرد که نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی بود، اما خوش‌بینی نسبت به کسب‌وکارها و فروش آینده افزایش یافته است.
این داده‌ها، همراه با تغییرات سیاست‌های فدرال رزرو به سمت سیاست‌های هاوکیش‌تر، به نظر می‌رسد که شرط‌بندی‌ها بر روی کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در سال جاری را کاهش دهد. با این حال، بازارها همچنان کاهش 71 نقطه پایه نرخ بهره طی دو جلسه آینده بانک مرکزی کانادا را پیش‌بینی می‌کنند، که 37 نقطه پایه آن مربوط به اعلام نرخ بهره هفته آینده است. امروز آمار تورم کانادا منتشر می‌شود، اما بعید است که این داده‌ها تأثیر عمده‌ای بر انتظارات بازار برای نرخ بهره بانک مرکزی داشته باشد. انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) زیر 2.0٪ کاهش یابد، اما شاخص‌های تورم هسته احتمالاً تغییر چندانی نخواهند کرد. این موضوع همچنان بر لزوم کاهش نرخ بهره تأکید دارد، اما وضعیت بهبود اشتغال کاهش 50 نقطه پایه را توجیه نمی‌کند. پیش‌بینی می‌شود که دلار کانادا (CAD) در مقایسه با ارزهای دیگر عملکرد بهتری داشته باشد، چرا که احتمالاً انتظارات برای سیاست‌های هاوکیش‌تر بانک مرکزی کانادا تقویت خواهد شد.
همچنین، دلار نیوزیلند نیز امروز با چالش تورم روبرو خواهد شد. بانک مرکزی نیوزیلند به دلیل کاهش تورم و نگرانی‌های رشد، نرخ بهره را به میزان 50 نقطه پایه کاهش داده است و بازارها احتمال کاهش بیشتر در ماه دسامبر را مطرح می‌کنند. اگرچه CPI کلی ممکن است به محدوده هدف 2.0 درصد نزدیک شود، اما احتمال دارد تورم غیرقابل‌تجارت بیش از حد انتظار افزایش یابد. در نهایت، دلار نیوزیلند نیز ممکن است از تورم کمک بگیرد و خریداران جدیدی پیدا کند.
منبع: ING
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم بانک آمریکا
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Johnson & Johnson
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم UnitedHealth
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
معرفی شرکت UnitedHealth Group Incorporated
شرکت UnitedHealth Group Incorporated به عنوان یک شرکت مراقبت‌های بهداشتی متنوع در ایالات متحده فعالیت می‌کند. این شرکت که در سال 1974 تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در مینیاپولیس، مینه‌سوتا قرار دارد، از طریق چهار بخش اصلی فعالیت می‌کند: UnitedHealthcare، Optum Health، Optum Insight و Optum Rx.
بخش UnitedHealthcare
برنامه‌ها و خدمات بهداشتی مصرف‌کننده‌محور را برای کارفرمایان ملی، کارفرمایان بخش عمومی، کارفرمایان متوسط، کسب‌وکارهای کوچک و افراد ارائه می‌دهد. این بخش همچنین پوشش بهداشتی و خدمات بهداشتی و رفاهی را برای افراد بالای 50 سال، برنامه‌های Medicaid، بیمه سلامت کودکان و برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مزایای بهداشتی و دندانی، خدمات بیمارستانی و کلینیکی و محصولات و خدمات مزایای بهداشتی را به برنامه‌های دولتی برای افراد کم‌درآمد و افراد با نیازهای پزشکی خاص ارائه می‌دهد.
بخش Optum Health
خدمات مراقبت، مدیریت مراقبت، سلامت و مشارکت مصرف‌کننده و خدمات مالی بهداشتی را به بیماران، مصرف‌کنندگان، سیستم‌های ارائه مراقبت، ارائه‌دهندگان، کارفرمایان، پرداخت‌کنندگان و نهادهای بخش عمومی ارائه می‌دهد.
بخش Optum Insight
محصولات نرم‌افزاری و اطلاعاتی، قراردادهای مشاوره‌ای و خدمات مدیریت برون‌سپاری را به سیستم‌های بیمارستانی، پزشکان، برنامه‌های بهداشتی، دولت‌ها، شرکت‌های علوم زیستی و سایر سازمان‌ها ارائه می‌دهد.
بخش Optum Rx
خدمات و برنامه‌های مراقبت دارویی را شامل قراردادهای شبکه خرده‌فروشی، تحویل در منزل، خدمات دارویی تخصصی و بهداشت جامعه، تزریق و قابلیت‌های خرید و بالینی ارائه می‌دهد. همچنین برنامه‌هایی در زمینه‌های درمان مرحله‌ای، مدیریت فرمولاری، پایبندی به دارو و مدیریت درمان بیماری/دارو توسعه می‌دهد.
شرکت UnitedHealth Group Incorporated با ارائه خدمات گسترده و متنوع در حوزه بهداشت و درمان، نقش مهمی در بهبود سلامت و رفاه جامعه ایفا می‌کند.
بانک UBS پیش‌بینی خود را برای شاخص S&P 500 در پایان سال 2024 از 5600 به 5850 افزایش داده است. همچنین، پیش‌بینی خود را برای پایان سال 2025 از 6000 به 6400 افزایش داده است.
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - اوت - Industrial Production
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - اوت (سالانه) - Industrial Production
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان - اکتبر- German ZEW Economic Sentiment
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه ژوئیه - اکتبر- ZEW Economic Sentiment
نتایج نظرسنجی موسسه ZEW اشاره دارد که نشان می‌دهد سنیمنت اقتصادی در آلمان، با وجود ارزیابی بسیار ضعیف از وضعیت فعلی، بهبود یافته است. عوامل مؤثر بر این بهبود شامل انتظار برای نرخ‌های تورم پایدار و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) است.
سیگنال‌های مثبت نیز از بازارهای صادراتی آلمان به دست آمده است. انتظارات اقتصادی برای منطقه یورو، ایالات متحده و چین نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. افزایش خوش‌بینی نسبت به چین احتمالاً به دلیل اقدامات محرک اقتصادی دولت چین است. این تحولات احتمالاً به افزایش انتظارات اقتصادی برای آلمان نیز کمک کرده است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در نظرسنجی اخیر خود به بررسی وضعیت تقاضا و استانداردهای اعتباری در سه‌ماهه سوم و چهارم سال 2024 پرداخته است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که تقاضای وام مسکن در سه‌ماهه سوم به دلیل انتظار کاهش نرخ بهره به شدت افزایش یافته است. همچنین، تقاضای وام‌های شرکتی نیز به طور متوسط افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که در سه‌ماهه چهارم، تقاضا در همه بخش‌ها، به ویژه وام‌های مسکن، افزایش یابد. با این حال، استانداردهای اعتباری برای شرکت‌ها سخت‌تر خواهد شد، در حالی که برای وام‌های مسکن آسان‌تر می‌شود. در سه‌ماهه سوم، استانداردهای اعتباری برای شرکت‌ها بدون تغییر باقی مانده و برای وام‌های مسکن آسان‌تر شده است.
کاهش نرخ بهره ECB تأثیرات مهمی بر بانک‌ها خواهد داشت. این کاهش نرخ بهره باعث کاهش حاشیه سود بانک‌ها و کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود. این موضوع فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد می‌کند تا در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز، راهکارهای جدیدی برای حفظ سودآوری خود پیدا کنند.
تقاضای وام شرکت‌ها در منطقه یورو برای اولین بار از سال 2022 افزایش یافته است.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه خود پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 را کاهش داده است. طبق این گزارش، رشد تقاضای نفت در سال 2024 به 860,000 بشکه در روز خواهد رسید که کمتر از پیش‌بینی قبلی 900,000 بشکه در روز است.
چین به عنوان عامل اصلی کاهش رشد تقاضای جهانی نفت معرفی شده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت این کشور در سال 2024 تنها 150,000 بشکه در روز افزایش یابد. با این حال، IEA پیش‌بینی رشد تقاضای نفت برای سال 2025 را به 1 میلیون بشکه در روز افزایش داده است که بیشتر از پیش‌بینی قبلی 950,000 بشکه در روز است.
در تفسیر تنش‌های ایران و اسرائیل، IEA اعلام کرده که ذخایر نفت عمومی این سازمان بیش از 1.2 میلیارد بشکه است و ظرفیت تولید اضافی OPEC+ در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. این سازمان همچنین اشاره کرده که در صورت عدم وقوع اختلال عمده، بازار نفت با مازاد قابل توجهی در سال جدید مواجه خواهد شد.
قزاقستان، بزرگترین تولیدکننده اورانیوم در جهان، ماه آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا یک معامله بزرگ برای تأمین کنسانتره‌های اورانیوم به صنعت هسته‌ای چین را تأیید کند یا خیر. این تصمیم در جلسه عمومی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ 15 نوامبر در آستانه برگزار خواهد شد، توسط سهامداران شرکت دولتی کازاتومپروم گرفته می‌شود.
در این جلسه، سهامداران درباره حمایت از معامله با شرکت‌های CNNC Overseas Ltd. و China National Uranium Corp رأی خواهند داد. طبق قوانین قزاقستان، این معامله نیاز به تأیید سرمایه‌گذاران دارد.
این تصمیم‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که قیمت اورانیوم در چهار سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا به شدت افزایش یافته است. این معامله می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی اورانیوم و روابط اقتصادی بین قزاقستان و چین داشته باشد
طبق نظرسنجی رویترز، رشد اقتصادی چین احتمالاً به 4.8% خواهد رسید که کمتر از هدف دولت است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال 2025 به 4.5% کاهش یابد. این موضوع فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران وارد می‌کند تا اقدامات محرک اقتصادی بیشتری را در نظر بگیرند.
براساس گزارش شبکه کان اسرائيل، اسرائيل در مورد شدت و زمان‌بندی عملیات علیه ایران به نتیجه رسیده است. اکنون منتظر تأیید کابینه هستند تا این عملیات انجام شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است که تصمیم اسرائیل درباره نحوه واکنش به ایران بر اساس «منافع ملی» این کشور اتخاذ خواهد شد. این اظهارات از سوی نتانیاهو به نقل از شبکه «اسکای نیوز عربی» بیان شده است.
نتایج نظرسنجی بانک آمریکا به شرح زیر است:
سرمایه‌گذاران معتقدند که انتخابات آمریکا بیشترین تأثیر را بر سیاست تجاری (47%)، سپس ژئوپلیتیک (15%) و مالیات (11%) خواهد داشت.
سطح نقدینگی از 4.2% به 3.9% کاهش یافته است، اما شاخص bull & bear بانک آمریکا هنوز سیگنال فروش بزرگ را نشان نمی‌دهد.
در نظرسنجی اکتبر، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بالاترین سطح خود از ژوئن 2020 رسیده است که به دلیل کاهش نرخ بهره فدرال، محرک‌های اقتصادی چین و پیش‌بینی فرود نرم اقتصادی است.
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - سپتامبر (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه (سپتامبر) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (سپتامبر) - Harmonised Inflation Rate
بر اساس گزارش‌ها، شرکت LG Energy Solution قراردادی برای تأمین باتری‌های خودروهای الکتریکی با شرکت فورد امضا کرده است. این قرارداد بخشی از برنامه فورد برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در توسعه خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۲۶ است. LG Energy از سال ۲۰۱۱ باتری‌های خودروهای الکتریکی فورد را تأمین می‌کند و این همکاری با امضای این قرارداد جدید تقویت می‌شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایالات متحده یک سامانه پیشرفته دفاع موشکی ضد بالستیک به نام تاد (THAAD) را به اسرائیل ارسال می‌کند تا از این کشور در برابر حملات هوایی ایران محافظت کند.
شاخص قیمت عمده فروشی آلمان - سپتامبر - Wholesale Price Index
شاخص قیمت عمده فروشی آلمان - سالانه (سپتامبر) - Wholesale Price Index
تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس - سپتامبر - Claimant Count Change
نرخ بیکاری انگلیس - اوت - Unemployment Rate
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا - اوت - Average Earnings Index
بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ایالات متحده در حال بررسی محدود کردن فروش تراشه‌های هوش مصنوعی از شرکت‌های Nvidia و AMD به برخی کشورها است. این محدودیت‌ها می‌تواند توسعه هوش مصنوعی در کشورهای هدف را کند کند. مذاکرات در مراحل اولیه قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
این محدودیت‌ها شامل تعیین سقف برای مجوزهای صادرات به برخی کشورها به منظور حفظ امنیت ملی است و بیشتر بر کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز است.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا، اعلام کرده است که قصد دارد بودجه تکمیلی را که بیشتر از مقدار سال گذشته است، تهیه کند.
این اعلامیه در حالی صورت می‌گیرد که ژاپن در میانه یک کمپین انتخاباتی قرار دارد و باید این موضوع را در نظر داشت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وزرای انرژی اتحادیه اروپا در حال برگزاری نشستی برای بحث در مورد واردات گاز طبیعی از روسیه هستند که همچنان به منطقه جریان دارد، حتی در حالی که جنگ در اوکراین برای سومین زمستان ادامه دارد.
در این نشست که روز سه‌شنبه در لوکزامبورگ برگزار می‌شود، وزرای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره آمادگی منطقه برای زمستان بحث خواهند کرد، زیرا یک توافق کلیدی برای ترانزیت گاز بین مسکو و کی‌یف در ۳۱ دسامبر منقضی می‌شود.
بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) احتمالاً تا پایان سال نرخ بهره را بدون تغییر نگه می‌دارد. از ۴۹ اقتصاددان، ۲۵ نفر (۵۱٪) انتظار دارند که BOJ نرخ بهره را تا پایان سال تغییر ندهد. در نظرسنجی قبلی، ۴۶٪ از اقتصاددانان چنین انتظاری داشتند. همچنین، ۳۹ نفر از ۴۵ اقتصاددان (۸۷٪) انتظار دارند که BOJ تا پایان مارس ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه افزایش دهد.
جالب است که دیدگاه‌ها در حال تغییر است. برخی از کسانی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، معتقدند که BOJ احتمالاً قبل از بودجه بعدی در اواخر دسامبر نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. در همین حال، برخی دیگر می‌گویند که شرایط ممکن است پس از گزارش سه‌ماهه بعدی BOJ در ژانویه بهتر شود. در بازار سوآپ شبانه (OIS)، معامله‌گران حدود ۹۴٪ احتمال می‌دهند که BOJ در اکتبر تغییری در نرخ بهره ندهد. برای دسامبر، تنها حدود ۸ نقطه پایه تغییر قیمت‌گذاری شده است.
پس از لغو ممنوعیت شرط‌بندی بر روی انتخابات ایالات متحده توسط یک دادگاه، موجی از افزایش فعالیت‌ها در بازارهای شرط‌بندی به وجود آمده است. این تصمیم دادگاه باعث شده تا افراد بیشتری به پیش‌بینی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از طریق شرط‌بندی‌های مالی بپردازند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ریسک مداخله دولت ژاپن دوباره توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، زیرا ین ژاپن در حال تضعیف به سمت نرخ ۱۵۰ ین در برابر دلار و حتی بیشتر است.
روز دوشنبه، ارزش ین به ۱۴۹.۹۸ رسید. احتمال کاهش بیشتر ارزش ین باعث شده است که استراتژیست‌ها هشدار دهند که ریسک مداخله دولت در نزدیکی سطح ۱۵۰ ین یا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ۱۵۱.۲۵ افزایش می‌یابد.
بر اساس گزارش Bloomberg، جولی سو، سرپرست وزارت کار ایالات متحده، به سیاتل سفر کرده است تا با شرکت بوئینگ و اتحادیه کارگران که حدود ۳۳,۰۰۰ کارگر اعتصابی را نمایندگی می‌کند، دیدار کند. هدف از این دیدار، بازگرداندن هر دو طرف به میز مذاکره است، زیرا اعتصاب همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش رسانه چینی Caixin، چین ممکن است طی سه سال آینده ۶ تریلیون یوان (معادل ۸۴۶ میلیارد دلار) از طریق انتشار اوراق قرضه ویژه دولتی بلندمدت جمع‌آوری کند تا به رشد اقتصادی کمک کند. این بودجه بخشی از تلاش‌های دولت برای تحریک اقتصاد است که با مشکلاتی مواجه شده است. همچنین، این منابع مالی به دولت‌های محلی کمک می‌کند تا بدهی‌های خارج از ترازنامه خود را کاهش دهند.
بانک خلق چین (PBoC) 68.3 میلیارد یوان از طریق عملیات بازخرید معکوس 7 روزه با نرخ بهره 1.5% (بدون تغییر) تزریق کرده است. همچنین، بانک مرکزی چین 26.6 میلیارد یوان نقدینگی خالص از طریق عملیات بازار باز تزریق کرده است.
چین شروع به اجرای مالیاتی کرده است که مدت‌ها نادیده گرفته شده بود و بر سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی افراد بسیار ثروتمند کشور اعمال می‌شود.
برخی از افراد ثروتمند در شهرهای بزرگ چین در ماه‌های اخیر به خود ارزیابی دعوت شده‌اند یا توسط مقامات مالیاتی برای جلساتی احضار شده‌اند تا پرداخت‌های احتمالی، از جمله پرداخت‌های معوقه از سال‌های گذشته، را ارزیابی کنند.
هاکسبی: نیاز به ایجاد رقابت و حفظ تاب‌آوری داریم.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) حدود 5% کاهش یافت.
یکی از عوامل اصلی این کاهش قیمت، گزارش واشنگتن پست بود که اعلام کرد نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، به دولت بایدن اعلام کرده که مایل است به جای تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران، تأسیسات نظامی را هدف قرار دهد. این تصمیم باعث کاهش نگرانی‌ها از تأثیر مستقیم حملات بر تأسیسات نفتی و در نتیجه کاهش قیمت نفت شد.
رگولاتور مالی ژاپن قصد دارد وام‌دهی بانک‌های بزرگ این کشور به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و سایر صندوق‌ها در آمریکا و جاهای دیگر را بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که مدیریت ریسک مناسبی دارند.
کاشکاری می‌گوید که افزایش بدهی آمریکا منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد.
او معتقد است که چین به هیچ وجه با آمریکا رقابت نمی‌کند.
او اصلاً نگران نیست که یوان جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی شود.
موقعیت رقابتی آمریکا بسیار قوی است؛ اما نباید آن را بدیهی فرض کرد.
او در بلندمدت به اروپا خوش‌بین است، اما آمریکا را بسیار قوی می‌داند.
بیت‌کوین حدود دوازده سال است که وجود دارد و هنوز بی‌فایده است.
هوش مصنوعی مولد، پس از دو سال، به نظر می‌رسد که پتانسیل واقعی دارد.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تورم از اینجا به بعد بیشتر کاهش خواهد یافت.
نرخ بیکاری نباید به شدت افزایش یابد.
نیل کاشکاری: اعتبار خصوصی ممکن است ریسک سیستمیک را کاهش دهد.
اوپک برای سومین ماه متوالی پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت را کاهش داد. این سازمان پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2025 را به 1.64 میلیون بشکه در روز کاهش داده است (که پیش از این 1.74 میلیون بشکه در روز بود).
دلیل این کاهش پیش‌بینی برای سال 2024 داده‌های واقعی دریافت شده است و تقاضای چین نیز به 580 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. تولید نفت خام اوپک در سپتامبر 2024 به طور متوسط 26.04 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه اوت 604 هزار بشکه کاهش یافته است، عمدتاً به دلیل کاهش تولید در لیبی و عراق است.
سازمان پخش اسرائیل اعلام کرده است که تهران از طریق یک کشور ثالث پیامی به واشنگتن ارسال کرده و گفته است که اگر حمله اسرائیل به ایران محدود به اهداف خاصی باشد، ایران پاسخ نخواهد داد - گزارش از اسکای نیوز عربی.
کرملین اعلام کرده است که تمرینات هسته‌ای ناتو در اوکراین، تنش‌ها را تشدید می‌کند. همچنین، با توجه به مشارکت مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های هسته‌ای غربی در جنگ با روسیه، برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده را غیرممکن می‌داند.
اقتصادی:
اعلام جایزه نوبل در علوم اقتصادی در ۱۴ اکتبر [۱۱:۴۵ CEST]
گزارش درآمدزایی بانکی: بانک آمریکا، سیتی‌گروپ، استیت استریت، چارلز شواب، گلدمن ساکس در ۱۵ اکتبر
گزارش درآمدزایی مورگان استنلی در ۱۶ اکتبر
گزارش درآمدزایی TSMC و نتفلیکس در ۱۷ اکتبر
تولید ناخالص داخلی چین (سالانه) (سه‌ماهه سوم) در ۱۸ اکتبر
کریپتو:
جلسه جامعه Uniswap درباره نقشه راه در ۱۴ اکتبر [۱:۳۰ PM ET]
فروش عمومی توکن‌های مالی جهانی ترامپ در ۱۵ اکتبر آغاز می‌شود.
Airdrop/TGE deBridge در ۱۷ اکتبر
رویدادها:
اجلاس HOOD رابین‌هود در ۱۶-۱۸ اکتبر [۶:۳۰ PM ET]
سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI در رویداد Worldcoin «یک دنیای جدید» در ۱۷ اکتبر [۱۰ AM PST] شرکت خواهد کرد.
اجلاس Avalanche LATAM [رونمایی از ارتقاء Avalanche9000] در ۱۶-۱۸ اکتبر
بازگشایی توکن‌ها:
$550M [% از عرضه در گردش]
AXS: $43M: 6.1% در ۱۴ اکتبر
EIGEN: $40M: 6% در ۱۵ اکتبر
STRK: $27M: 3.3% در ۱۵ اکتبر
ARB: $49M: 2.6% در ۱۶ اکتبر
PIXEL: $7.2M: 7% در ۱۹ اکتبر
میزان استخدام در بین کارفرمایان به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید رسیده است، زیرا مدیران از حملات مالیاتی احتمالی ریچل ریوز در بودجه ماه جاری ترس دارند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی بریتانیا، سهم شرکت‌هایی که به دنبال استخدام کارگران جدید هستند به 56 درصد کاهش یافته است، در مقایسه با 59 درصد در سه‌ماهه قبلی و کمترین سهم از سه‌ماهه دوم سال 2021، زمانی که کشور همچنان در محدودیت‌های کووید بود.
این نگرانی‌ها به دلیل حملات مالیاتی احتمالی بر سود سرمایه و بیمه ملی کارفرمایان توسط وزیر دارایی و همچنین پیشنهادهایی برای تقویت حقوق کارگران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای حمل‌ونقل، هتلداری و ساخت‌وساز همچنان به دنبال جذب کارکنان هستند، اما بیشتر شرکت‌های خرده‌فروشی، خدمات حرفه‌ای و ارتباطات استخدام را متوقف کرده‌اند.
جین گراتون از گروه تجاری گفت که سهم فزاینده‌ای از شرکت‌ها در حال متوقف کردن استخدام هستند. او اضافه کرد: «اکنون عدم اطمینان زیادی برای کسب‌وکارها وجود دارد. آن‌ها نگران افزایش مالیات‌های احتمالی در بودجه هستند. همچنین نگرانند که تغییرات در حقوق استخدام ممکن است هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها را افزایش دهد.» او افزود: «دولت باید رشد را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که هیچ افتی در تکانه‌ها وجود ندارد. بودجه آتی یک فرصت طلایی برای دادن دلیل به شرکت‌ها برای خوش‌بینی است.»
بانک گلدمن ساکس هدف قیمت سهام شرکت Meta Platforms را از 555 دلار به 636 دلار افزایش داده است - گزارش از theflynews.
جایزه نوبل اقتصاد 2024 به دارون عجم‌اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون اعطا شده است.
تاریخ فهرست شدن X Empire برای ۲۴ اکتبر در صرافی OKX تعیین شده است.
زمانی هیجان‌انگیزی برای جامعه X Empire در پیش است؛ زیرا لیست شدن $X که مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدند، بالاخره اتفاق می‌افتد! OKX، یکی از صرافی‌های برتر کریپتو، $X را که توکن اصلی X Empire است، فهرست خواهد کرد. معاملات اسپات برای $X در ظهر (به وقت جهانی هماهنگ شده) در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز می‌شود که یک نقطه عطف مهم برای پروژه و کاربرانش است.
برای معامله $X در OKX، کاربران علاقه‌مند باید در پلتفرم ثبت‌نام کنند و فرآیند KYC (احراز هویت) را تکمیل کنند. این لیست شدن نشان‌دهنده رشد پروژه و جامعه پشتیبان آن است.
لیست شدن X Empire در OKX:
وعده لیست شدن $X در یک صرافی برتر در حال تحقق است و OKX پیشگام این حرکت است. این پلتفرم که به دلیل پایگاه کاربران گسترده و اعتبار خود شناخته شده است، معاملات اسپات برای $X را در تاریخ ۲۴ اکتبر آغاز خواهد کرد. به عنوان یکی از اولین صرافی‌های بزرگ که $X را ارائه می‌دهد، OKX فرصت هیجان‌انگیزی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مشتاق به دست آوردن این توکن پس از رویداد تولید توکن (TGE) فراهم می‌کند. با بیش از ۵۰ میلیون کاربر در صرافی OKX، انتظار می‌رود که این لیست شدن به X Empire توجه زیادی جلب کند و ممکن است تقاضا برای $X افزایش یابد.
لیست شدن Airdrop X Empire و پیش‌بینی قیمت:
تاریخ رسمی لیست شدن Airdrop X Empire نیز برای ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ تعیین شده است، که جامعه برای آن بسیار مشتاق است. با نزدیک شدن به تاریخ اهدای توکن‌ها، کاربران آماده دریافت توکن‌های $X خود می‌شوند. تحلیلگران شروع به پیش‌بینی پتانسیل قیمت این توکن کرده‌اند. پیش‌بینی‌های اولیه دو سناریو ممکن برای قیمت لیست شدن airdrop X Empire را نشان می‌دهد: اگر تقاضا متوسط باشد، توکن ممکن است در حدود $0.002 به ازای هر $X تثبیت شود. با این حال، اگر تعامل کاربران و تقاضا بیش از انتظار باشد، قیمت لیست شدن X Empire ممکن است بین $0.02 تا $0.03 در هر توکن افزایش یابد. این افزایش نشان‌دهنده علاقه قوی بازار و پتانسیل برای استفاده فعال درون بازی در اکوسیستم X Empire است.
در نتیجه، با پایان یافتن فاز chill X Empire در ۵ روز، جامعه در حال آماده‌سازی برای airdrop X Empire و لیست شدن X Empire در صرافی OKX است. پیش‌بینی قیمت لیست شدن X Empire نشان‌دهنده پتانسیل رشد قوی، و نشان‌دهنده افزایش تقاضا و اشتیاق در میان جامعه است.
منبع: coingabbar
خبرهای روز شنبه درباره بسته محرک مالی چین، انتظارات سرمایه‌گذاران را به طور کامل برآورده نکرد و کمی ناامیدی به همراه داشت، هرچند واکنش بازار به دلیل تعطیلات در ایالات متحده و ژاپن امروز کم‌رمق بود. در این هفته، نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) و داده‌های مربوط به فروش خرده‌فروشی آمریکا در ماه سپتامبر احتمالاً پنجشنبه را به روزی مهم تبدیل خواهند کرد. به نظر می‌رسد، دلار همچنان دستاوردهای اخیر خود را حفظ می‌کند.
دلار آمریکا
دلار آمریکا در محدوده خاصی از قیمت ثابت مانده است. اقداماتی مانند بسته محرک مالی چین که جزییات کافی ندارد، قیمت باثبات نفت به دلیل انتظار بازارها برای واکنش احتمالی اسرائیل به ایران و همچنین حمایت کلی از بازارهای سهام پس از اعلام نتایج مثبت بانک‌های آمریکایی و انتظارات مثبت در بخش تراشه‌های الکترونیکی، از جمله عوامل مؤثر در بازارهای جهانی هستند.
دلار آمریکا توانسته است دستاوردهای اخیر خود را حفظ کند، چرا که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا کمتر از 50 نقطه پایه در سال جاری دارند. اگرچه یکی از اعضای فدرال رزرو، رافائل بوستیک، پیشنهاد داده که شاید بانک مرکزی در چرخه کاهش نرخ بهره خود یک نشست را نادیده بگیرد، انتظار نمی‌رود نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا از این سطح بالاتر برود.
در این هفته، تا روز پنجشنبه که داده‌های فروش خرده‌فروشی ماه سپتامبر آمریکا منتشر می‌شود، اطلاعات مهم اقتصادی از آمریکا منتشر نخواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که فروش خرده‌فروشی به میزان 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد و نشان دهد که رشد اقتصادی آمریکا همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود که این داده‌ها باعث تقویت بیشتر دلار شوند.
همچنین در مصاحبه‌ای با اسکات بسنت، کاندیدای احتمالی برای وزارت خزانه‌داری در دولت احتمالی دونالد ترامپ، گفته شده که ترامپ، در صورت انتخاب، به دنبال تضعیف دلار برای منافع تجاری نخواهد بود. این موضع با تفکر فعلی بازار هم‌راستا است و نشان می‌دهد که سیاست‌های ترامپ، حتی با توجه به اظهاراتش درباره دلار، احتمالاً برای این ارز مثبت خواهد بود.
در نهایت، انتظار می‌رود که به دلیل تعطیلی بازار خزانه‌داری آمریکا به مناسبت روز کلمبوس، روز معاملاتی آرامی داشته باشیم و شاخص دلار (DXY) در محدوده 102.70 تا 103.20 باقی بماند.
یورو
در چند ماه گذشته، داده‌های اقتصادی ناحیه یورو ضعیف بوده‌اند و بازار اکنون انتظار دارد که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تا تابستان آینده به 2.00 درصد کاهش یابد. تیم اقتصادی منطقه یورو نیز به همین نتیجه رسیده است. با این حال، ریسک کوچکی وجود دارد که بانک مرکزی اروپا در چرخه کاهش نرخ بهره کمتر از حد انتظار عمل کند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود که اختلاف نرخ بهره دو ساله (EUR:USD) از سطح فعلی بیشتر شود. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که نرخ EURUSD زیر 1.0900 را دنبال نکنند، مگر اینکه به عنوان مثال، افزایش شدیدی در قیمت نفت رخ دهد.
در چشم‌انداز کلی، نرخ مبادله EURUSD در میانه محدوده معاملاتی دو ساله بین 1.0550 تا 1.1150 قرار دارد. ماه‌های نوامبر و دسامبر معمولاً برای دلار نزولی هستند، اما نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 5 نوامبر تعیین‌کننده خواهد بود. در حال حاضر، انتظار می‌رود که EURUSD بتواند از محدوده حمایتی 1.0850 تا 1.0900 حمایت کند و در صورتی که جلسه بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه به اندازه پیش‌بینی‌های بازار نزولی نباشد، یورو ممکن است تقویت شود.
پوند
انتشار داده‌های اشتغال و به ویژه داده‌های تورم بریتانیا در روز چهارشنبه می‌تواند نقش مهمی در تعیین قیمت‌گذاری چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان و عملکرد پوند داشته باشد. در هفته‌های اخیر، نرخ‌های بهره بریتانیا به دنبال نرخ‌های آمریکا افزایش یافته‌اند، هرچند که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اعلام کرده که بانک ممکن است اگر داده‌های تورم اجازه دهد، رویکرد «فعال‌تر (کاهش نرخ بهره بیشتر)» اتخاذ کند. اگر نرخ تورم بخش خدمات در ماه سپتامبر به 5.2 درصد (به صورت سالانه) کاهش یابد، همان‌طور که پیش‌بینی شده است، این امکان برای بانک مرکزی وجود خواهد داشت.
این مسئله باعث می‌شود که نرخ یورو به پوند (EURGBP) احتمالاً در این هفته از محدوده حمایتی 0.8350 حفظ شود و ممکن است مجدداً به اوج اخیر 0.8435 برسد. همچنین، انتظار می‌رود که نرخ پوند به دلار (GBPUSD) به محدوده 1.3000 فشار بیاورد. با این حال، بعید است که نشست سرمایه‌گذاری امروز بریتانیا تأثیر عمده‌ای بر پوند داشته باشد، حتی با وجود تیترهای مثبت خبری که وجود دارد. سرمایه‌گذاران بیشتر منتظر خواهند بود تا ببینند که ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در اولین بودجه خود در تاریخ 30 اکتبر چه اقداماتی انجام خواهد داد.
منبع: ING
گزارش وام‌های جدید چین - سپتامبر - New Loans
مجموع تأمین مالی چین در ماه سپتامبر ۲۵.۶۶ تریلیون یوان بوده است که بالاتر از پیش‌بینی ۲۵.۴۷۵۲ تریلیون یوان و همچنین بیشتر از مقدار قبلی ۲۱.۹۰۰۰ تریلیون یوان (و مقدار بازنگری شده ۲۱.۸۸۹۶ تریلیون یوان) می‌باشد.
تأمین مالی کل (Aggregate Financing) در چین مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌های مختلف تأمین مالی است که اقتصاد کشور را تقویت می‌کند. این تأمین مالی شامل وام‌های بانکی، فروش اوراق قرضه، انتشار سهام و سایر روش‌های تأمین مالی است. هدف آن تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی، توسعه شرکت‌ها و تأمین مالی دولت‌ها است.
کره جنوبی ادعا می‌کند که کره شمالی در حال آماده‌سازی برای منفجر کردن جاده‌های مرزی است - گزارش از اسکای نیوز.
شین بت (سازمان امنیت داخلی اسرائیل) اعلام کرده است که تلاش ایران برای انجام ترور یک شخصیت ارشد در اسرائیل را ناکام گذاشته است و یک زوج از رمت گن دستگیر شده‌اند - گزارش از IsraelHayomHeb.
تراز تجاری چین - سپتامبر - Trade Balance
صادرات چین - سالانه (سپتامبر)- Exports
واردات چین - سالانه (سپتامبر) - Imports
