با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
نامزد وزارت خزانه‌داری، اسکات بسنت: باید اطمینان حاصل کنیم که دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی باقی بماند.
آمریکا باید زنجیره‌های تأمین آسیب‌پذیر در برابر رقبا را تأمین کند.
تحریم‌ها باید بخشی از رویکرد کل دولت باشد.
در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، محموله‌های آیفون اپل در چین ۲۵٪ کاهش یافت و به ۱۳.۱ میلیون واحد رسید. این کاهش به دلیل افزایش فشار رقابتی از سوی هواوی است که سهم بازار ۱۷٪ را با محموله‌های ۱۲.۹ میلیون واحد به دست آورده است. هواوی پس از بازگشت به بخش پرمیوم در اوت ۲۰۲۳ با تراشه‌های ساخت محلی، به چالشی قوی تبدیل شده است.
اپل برای تحریک فروش، تخفیف‌هایی را ارائه داده و تجربه‌های خرده‌فروشی بهتری ایجاد کرده است. محموله‌های سالانه گوشی‌های هوشمند در چین در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۴٪ افزایش یافته و به ۲۸۵ میلیون واحد رسیده است.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا: بانک مرکزی ژاپن نرخ سیاستی را در صورت ادامه بهبود شرایط اقتصادی و قیمتی در سال جاری افزایش خواهد داد. وی همچنین اشاره کرد که رویکرد تنظیمات سیاست پولی به شرایط اقتصادی، قیمتی و مالی حاکم در آن زمان بستگی خواهد داشت.
اوئدا تأکید کرد که چشم‌انداز سیاستی دولت جدید ایالات متحده و مذاکرات دستمزد داخلی از عوامل حیاتی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن هستند. او اشاره کرد که بانک مرکزی در جلسه هفته آینده درباره افزایش نرخ‌ها بحث خواهد کرد.
سنتنو از بانک مرکزی اروپا: نرخ بهره به طور ایده‌آل به سمت مقادیر نزدیک به ۲٪ حرکت خواهد کرد.
به گقته‌ی منابع رویترز، اپل در حال مذاکره با بارکلیز برای جایگزینی گلدمن ساکس در قرارداد کارت اعتباری است.
همچنین در حال مذاکره با Synchrony Financial برای جایگزینی گلدمن ساکس در قرارداد کارت اعتباری است.
مدیرعامل شرکت هیوندای: سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد دلاری ما در آمریکا بهترین راه‌حل برای مقابله با تعرفه‌های ترامپ است.
بلومبرگ: کانادا آماده اعمال تعرفه بر ۱۰۵ میلیارد دلار از محصولات آمریکایی است اگر ترامپ اول اقدام کند.
بلومبرگ: زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، احتمال بیشتری برای پایان جنگ با روسیه در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند.
نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو: همه گزینه‌ها برای اقدامات متقابل در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا روی میز است. ما حتی نمی‌دانیم که آیا ترامپ تعرفه‌ها را اعمال خواهد کرد یا خیر، بنابراین نمی‌دانیم که پاسخ ما چه خواهد بود. هیچ بخشی از کانادا نباید به طور نامتناسبی در هنگام اعمال اقدامات متقابل آسیب ببیند.
نخست‌وزیر کبک می‌گوید تا زمانی که ببینیم ترامپ چه می‌کند، هیچ اعلامیه‌ای درباره اقدامات متقابل نخواهیم داشت، هیچ چیزی مستثنی نیست. نخست‌وزیر انتاریو: اگر کانادا اقدامات تلافی‌جویانه علیه آمریکا اعمال کند، باید سخت باشد.
وزارت دفاع روسیه: حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین پاسخی به حملات اوکراین با استفاده از سلاح‌های غربی در منطقه کراسنودار و خط لوله ترکیش استریم بود.
روسیه موفق به هدف‌گیری منطقه بزرگ ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی در استری، غرب اوکراین شده است.
نخست‌وزیر قطر: کار با اسرائیل و حماس برای اجرای مراحل توافق آتش‌بس ادامه دارد.
آتش‌بس از ۱۹ ژانویه اجرایی خواهد شد.
نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو، از رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، ترامپ، برای کمک در توافق غزه تشکر کرد و اعلام کرد که به زودی در واشنگتن ملاقات کنند.
همچنین با رئیس‌جمهور آمریکا، بایدن، صحبت کرد و از او برای کمک در توافق گروگان‌ها تشکر کرد.
در ماه دسامبر ۲۰۲۴، قیمت مواد غذایی در نیوزیلند به طور متوسط ۰.۱٪ افزایش یافت. این در حالی است که در ماه نوامبر، قیمت‌ها ۰.۱٪ کاهش یافته بودند.
ترامپ در نظر دارد با صدور یک فرمان اجرایی، تیک‌تاک را از ممنوعیت نجات دهد.
نخست‌وزیر کانادا، جاستین ترودو: اگر آمریکا تعرفه‌ها را اعمال کند، به شدت پاسخ خواهیم داد.
بانک کره جنوبی در جلسه ژانویه ۲۰۲۵ به طور غیرمنتظره‌ای نرخ بهره خود را در ۳ درصد نگه داشت و انتظارات بازار مبنی بر کاهش ۲۵ نقطه پایه را نادیده گرفت. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که ارزش وون به دلیل قدرت جهانی دلار و بی‌ثباتی سیاسی در کشور کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال اخیر رسیده است.
سیاست‌گذاران اشاره کردند که در حالی که تورم تثبیت شده و بدهی خانوار کاهش می‌یابد، ریسک‌های نزولی برای رشد اقتصادی افزایش یافته است. شواهدی از این موضوع شامل کندی بهبود مصرف، سرمایه‌گذاری ساخت و ساز ضعیف و تضعیف بازار کار است.
چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود که کمتر از پیش‌بینی‌های نوامبر از ۲.۲ درصد برای سال گذشته و ۱.۹ درصد برای امسال باشد. در همین حال، تورم پایدار است و انتظار می‌رود که ادامه یابد، اما نرخ‌های تبادل بالا می‌توانند فشارهای صعودی ایجاد کنند.
تغییرات اشتغال استرالیا - دسامبر - Employment Change
نرخ بیکاری استرالیا - دسامبر - Unemployment Rate
تغییرات اشتغال تمام‌وقت استرالیا - دسامبر - Full Time Employment Change
تغییرات اشتغال پاره‌وقت استرالیا - دسامبر - Part Time Employment Change
نرخ مشارکت Participation Rate (دسامبر)
شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - ماهانه (دسامبر) - Producers price Index
شاخص قیمت تولید کننده ژاپن - سالانه (دسامبر) - Producers price Index
جدول پیش‌بینی نوسانات شاخص S&P توسط موسسات گلدمن ساکس و جی پی مورگان براساس گزارش CPI امروز
بلک‌راک، گزارش خود برای سه‌ماهه چهارم سال 2024 را منتشر کرد. طبق این گزارش، سود هر سهم تعدیل‌شده بلک‌راک به 11.93 دلار رسید که از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود (پیش‌بینی 11.46 دلار). همچنین، درآمد این شرکت به 5.68 میلیارد دلار رسید که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود (پیش‌بینی 5.59 میلیارد دلار).
با این حال، دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) بلک‌راک به 11.55 تریلیون دلار کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود (پیش‌بینی 11.66 تریلیون دلار). اما، ورودی‌های خالص به 281.42 میلیارد دلار رسید که بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود (پیش‌بینی 198.41 میلیارد دلار).
ورودی‌های خالص سهام نیز به 126.57 میلیارد دلار افزایش یافت (پیش‌بینی 73.47 میلیارد دلار) و ورودی‌های بلندمدت به 200.67 میلیارد دلار رسید (پیش‌بینی 159.93 میلیارد دلار).
وزیر انرژی عربستان سعودی، عبدالعزیز، اعلام کرد که امروز نفت دیگر یک چالش امنیت انرژی نیست. این تغییر به دلیل وجود ذخایر قابل توجه، توسعه زیرساخت‌ها، بلوغ زنجیره تأمین و افزایش تولید نفت رخ داده است.
وی همچنین تأکید کرد که این عوامل باعث شده‌اند تا امنیت انرژی تضمین شود و نفت به عنوان یک منبع پایدار برای تأمین نیازهای انرژی جهانی باقی بماند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اعلام کرد که تصمیم‌گیری در مورد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) شاخص رمز ارز بیت‌وایز (Bitwise) را تا 3 مارس 2025 به تأخیر انداخته است.
بر اساس گزارش‌ها، در تاریخ 14 ژانویه حدود 2,171 بیت‌کوین فروخته شد و 382 اتریوم خریداری شد. ETFهای بیت‌کوین شاهد خروج خالص 209.8 میلیون دلار بودند، در حالی که ETFهای اتریوم شاهد ورود خالص 1.2 میلیون دلار بودند.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا کمتر از حد انتظار بود، اما این به معنای سیگنال‌های مشابه از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) امروز نیست. ما انتظار داریم تورم هسته ماهانه ۰.۳٪ ثبت شود که می‌تواند دور جدیدی از حمایت برای دلار فراهم کند. در بریتانیا، تورم کمتر از حد انتظار می‌تواند ریسک کاهش ارزش پوند را با کمک به بازار اوراق قرضه محدود کند.
دلار آمریکا: احتمال تورم بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده
انتشار شگفت‌آور ملایم تورم تولیدکننده (PPI) در آمریکا باعث ضعف نسبی دلار شد. تورم تولیدکننده هسته ماهانه ۰.۰٪، تأثیر مستقیمی بر شاخص PCE هسته ماه دسامبر که معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو است، دارد. با این حال، این امر به معنای ملایمت مشابه شاخص CPI هسته امروز نیست.
به گفته اقتصاددانان ما (تیم تحلیل ING)، دو مؤلفه PPI – کرایه خطوط هوایی و اجاره خودرو – افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و انتظار می‌رود این‌ها از عوامل اصلی یک انتشار داغ دیگر در CPI هسته باشند. اجماع بین ۰.۲٪ و ۰.۳٪ ماهانه تقسیم شده است، با میانگین پیش‌بینی ۰.۲۵٪ (که به ۰.۳٪ گرد می‌شود). این بدان معناست که انتشار ۰.۳٪ – که پیش‌بینی ما نیز همین است – باید به عنوان یک سیگنال انقباضی برای فدرال رزرو و به نفع تقویت دلار تفسیر شود.
همچنین، دیروز گزارشی درباره طرح اقتصادی ترامپ برای افزایش تدریجی تعرفه‌ها (بین ۲ تا ۵٪ در ماه) باعث فشار بر دلار شد. این رویکرد به منظور ایجاد اهرم مذاکراتی طراحی شده و در مقایسه با تعرفه‌های بزرگ یک‌باره، کنترل بیشتری بر اثرات تورمی فراهم می‌کند. این دومین گزارش مهمی است که نشان می‌دهد دولت جدید برنامه‌ای برای اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در حوزه حمایت‌گرایی ندارد. این موضوع همچنین با نشانه‌هایی هماهنگ است که کنگره بر تصویب لایحه‌ای سه‌جانبه (مهاجرت، انرژی، کاهش مالیات) تا آوریل تمرکز خواهد کرد که نشان می‌دهد تمرکز اولیه بر سیاست‌های داخلی خواهد بود.
ما معتقد نیستیم که این موضوع مستلزم کاهش چشمگیر موقعیت‌های خرید دلار باشد. بازارها در حال حاضر برخی از اقدامات حمایت‌گرایانه آمریکا را در قیمت‌گذاری خود لحاظ کرده‌اند اما احتمالاً یک تعرفه بزرگ و یک‌باره را انتظار ندارند. حتی اگر تعرفه‌ها تدریجی افزایش یابند، بازارها ممکن است به اندازه تیم ترامپ خوش‌بین نباشند که بتوانند تورم را کنترل کنند. شاخص CPI داغ امروز می‌تواند سرمایه‌گذاران را در مورد موضوع تورم قبل از در نظر گرفتن تعرفه‌ها مضطرب کند.
یورو: نشانه‌هایی از بهبود که ممکن است دوام نداشته باشد
رویدادهای دیروز که به ضرر دلار بود، باعث بازگشت نرخ EURUSD به ۱.۰۳۰ شد، اما انتظار می‌رود شاخص CPI آمریکا فشار بر این جفت ارز را از سر گیرد. تقویم داده‌های منطقه یورو شامل انتشارهایی نیست که بازار را متحول کند، هرچند اعضای بانک مرکزی اروپا از جمله لین، گویندوس، ویلیروی و وجچیچ سخنرانی خواهند کرد.
مدل ارزش منصفانه کوتاه‌مدت ما نشان‌دهنده حق بیمه ریسکی در حدود ۲.۵٪ برای این جفت ارز است. این موضوع به انتظارات حمایت‌گرایی آمریکا مرتبط است و بعید است که شکاف ارزشی فعلی علی‌رغم گزارش‌های اخیر درباره تعرفه‌های تدریجی بسته شود.
با این حال، نمی‌توانیم جنبه تکنیکال نسبتاً حمایتی برای EURUSD را نادیده بگیریم و احتمالاً حرکت نزولی جدیدی در این جفت ارز نیازمند اختلاف بیشتر در نرخ بهره کوتاه‌مدت است. ثبت ۰.۳٪ ماهانه در CPI هسته آمریکا ممکن است برای بالا بردن پایدار EURUSD به بالای ۱.۰۲۰ کافی نباشد.
پوند: تورم کندتر در بریتانیا باید فشار بر بازار اوراق قرضه را کاهش دهد
در نهایت، اخبار خوبی برای بازار اوراق قرضه بریتانیا، تورم دسامبر بریتانیا – که صبح امروز منتشر شد – بیش از حد انتظار کاهش یافت. شاخص تورم خدمات، که بیشتر مورد توجه بانک انگلستان است، به ۴.۴٪ در مقابل پیش‌بینی ۴.۸٪ رسید. تورم هسته از ۳.۵٪ به ۳.۲٪ و تورم کل از ۲.۶٪ به ۲.۵٪ کاهش یافت.
انتظار می‌رود بازار اوراق قرضه پس از باز شدن امروز نشانه‌هایی از آرامش نشان دهد. ما پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودیم که بانک انگلستان در فوریه نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد و این داده‌ها دیدگاه ما را تقویت می‌کنند. قبل از انتشار این داده‌ها، بازارها ۱۷ نقطه کاهش برای فوریه قیمت‌گذاری کرده بودند، بنابراین ممکن است امروز صبح شاهد تغییر کاهشی در منحنی سونیا باشیم.
پوند معمولاً پس از انتشار کاهش تورم کاهش می‌یابد، اما در عوض ثابت باقی مانده است. این امر باز هم نشان‌دهنده این است که پوند در حال حاضر مانند یک ارز بازار نوظهور رفتار می‌کند و به هزینه‌های بلندمدت قرض‌گیری حساس‌تر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت بانک مرکزی است.
نرخ EURGBP دیروز روند خوبی داشت، اما عمدتاً به دلیل عملکرد قوی یورو بود. هنوز برای خوش‌بین شدن به بازگشت پوند زود است، اما بهبود در بازار اوراق قرضه بریتانیا شرطی ضروری برای جلوگیری از فروش‌های عمده جدید در بازار ارز است. با این حال، با نگاهی چند ماهه به آینده، این انتشار CPI نشان‌دهنده کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان است که می‌تواند باعث کاهش ارزش پایدار پوند شود.
منبع: ING
تلاش‌های کانادا برای جلوگیری از تأثیرات اقتصادی تعرفه‌های جدید ایالات متحده آغاز شده است. کانادا پیشنهاد داده است که با ایجاد واحد مواد معدنی حیاتی و انجام خریدهای دفاعی، بتواند این تأثیرات را کاهش دهد.
بریتانیا 4 میلیارد پوند اوراق قرضه با نرخ بهره 4.25٪ برای سال 2034 را به فروش رساند. نسبت پوشش این اوراق به 2.8 برابر رسیده است که نسبت به نسبت قبلی 2.87 برابر کمی کاهش یافته است. همچنین، میانگین بازده این اوراق به 4.808٪ افزایش یافته است که نسبت به بازده قبلی 4.332٪ بالاتر است.
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - نوامبر - Industrial Production
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - نوامبر (سالانه) - Industrial Production
کرملین اعلام کرد که هیچ چیزی نمی‌توان رد کرد وقتی صحبت از پاسخ روسیه به آخرین تحریم‌های ایالات متحده در بخش انرژی می‌شود.
در همین حال، روسیه مجدداً تأمین گاز به ترانسنیستریا، منطقه‌ای در مولداوی، را آغاز می‌کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که آخرین تحریم‌های ایالات متحده این پتانسیل را دارند که صادرات انرژی روسیه را به طور قابل توجهی مختل کنند. این تحریم‌ها ناوگان تانکرهایی که بیش از یک پنجم نفت دریایی روسیه را حمل می‌کردند، در فهرست سیاه قرار دادند.
۱۶۰ تانکر تحریم‌شده هفته گذشته بیش از ۱.۶ میلیون بشکه در روز نفت روسیه را در سال ۲۰۲۴ حمل کردند، حدود ۲۲٪ از صادرات دریایی این کشور. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی در حال حاضر چشم‌انداز عرضه نفت این کشور را بدون تغییر حفظ کرده و آن را با تحول وضعیت به‌روزرسانی خواهد کرد.
طبق گزارش دفتر ملی آمار بریتانیا، قیمت متوسط خانه‌ها در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۴ به میزان ۳.۳٪ افزایش یافته است.
همچنین، اجاره‌های خصوصی متوسط در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۴ به میزان ۹.۰٪ افزایش یافته است.
