با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، صندوق‌های پوشش ریسک (هج فاند) در حال افزایش موقعیت‌های نزولی خود در برابر ارزهایی مانند یوان و پزو مکزیک هستند. این حرکت به دلیل احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تأثیرات احتمالی تعرفه‌های پیشنهادی او بر بازارهای جهانی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قراردادهای دلاری در بازارهای آپشن ارزی بیش از 300 میلیارد دلاری در حال افزایش است. این موقعیت‌ها در صورت افزایش ارزش دلار در برابر همتایان تهدید شده توسط تعرفه‌ها، ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. حجم قراردادها بر روی یوان و پزو در روز سه‌شنبه به بالاترین میزان این ماه رسید.
سوراب تاندون، رئیس جهانی آپشن‌های ارزی در بانک استاندارد چارترد در سنگاپور، می‌گوید: «این موضوع وقتی شروع شد وقتی که شانس‌ها به نفع ترامپ در هفته گذشته تغییر کرد.» او اضافه می‌کند که محبوب‌ترین جفت ارزها دلار-یوان خارجی در بالا و سپس یورو-دلار در فروش و دلار-پزو مکزیک برای خرید بوده است.
افزایش معاملات آپشن حرکات برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان را برای پوشش ریسک ارزی خود در آستانه تاریخ انتخابات 5 نوامبر منعکس می‌کند. رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ در بازارهای شرط‌بندی از نامزد دموکرات کامالا هریس پیشی گرفته است که فشار بر سرمایه‌گذاران را برای برنامه‌ریزی در مورد اینکه یک دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ چه معنایی برای دارایی‌ها در سراسر جهان خواهد داشت، افزایش می‌دهد.
ترامپ در مصاحبه‌ای با بلومبرگ نیوز گفت که تعرفه‌ها به «طور چشمگیری» در جلوگیری از سیل محصولات چین و سایر کشورها به آمریکا کمک خواهند کرد. او قبلاً تهدید به تعرفه‌های گسترده کرده بود، از جمله یک مالیات 60٪ بر واردات از چین و تعرفه‌های حداقل 10٪ بر بقیه جهان.
این دیدگاه‌ها بازارها را به ترسیم اینکه این موضوع چه معنایی برای ارزهایی مانند یوان، پزو و یورو دارد، واداشت. جورج بوبوراس، رئیس تحقیقات در صندوق پوششی K2 Asset Management در ملبورن، می‌گوید: «علاقه به آپشن‌های ارزی در هفته گذشته در حال افزایش است و هنوز به اوج نرسیده است.»
تقاضا برای آپشن‌ها به افزایش نوسانات ضمنی یک ماهه جفت ارزها کمک کرده است. نوسانات یوان خارجی این هفته به بالاترین سطح از دسامبر 2022 رسید، در حالی که نوسانات پزو مکزیک به نزدیک به بالاترین سطح چهار ساله رسید.
افزایش هزینه‌های این آپشن‌ها ممکن است سرمایه‌گذاران را به بررسی ارزهای بیشتری در روزهای آینده که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند، وادارد. به عنوان یک تجارت جایگزین، تاندون آپشن‌های فروش دلار استرالیا را توصیه می‌کند، که در صورت ضعف دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.
شوکی اوموری، استراتژیست ارشد میز در Mizuho Securities Co. در توکیو، می‌گوید: «معاملات آپشن احتمالاً به افزایش ادامه خواهند داد. شرط‌بندی بر روی دلار قوی‌تر یک فروش آسان است، با توجه به اینکه همچنین یک پناهگاه امن است.»
در 16 اکتبر 2024، معاون دبیر کابینه، کازوهیکو آئوکی، اعلام کرد که دولت بسته‌ای را تهیه خواهد کرد که از اندازه بسته محرک سال گذشته که با بودجه اضافی 13 تریلیون ین (87 میلیارد دلار) تأمین شده بود، بزرگتر خواهد بود. این اظهارات آئوکی در راستای سخنان نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا در یک سخنرانی انتخاباتی برای مجلس نمایندگان در روز سه‌شنبه بود.
بر اساس اطلاعات سایت شرط‌بندی پالی‌مارکت تا شب سه‌شنبه، شانس پیروزی ترامپ به ۵۷.۹٪ رسیده است، در حالی که شانس هریس ۴۱.۸٪ است. این اختلاف ۱۶ درصدی به نفع ترامپ نشان‌دهنده برتری او در این پلتفرم است. تاکنون بیش از ۱.۹۲ میلیارد دلار در این بازار پیش‌بینی سرمایه‌گذاری شده است.
در ماه گذشته، کامالا هریس در این پلتفرم پیشتاز بود، اما ترامپ از ابتدای ماه جاری دوباره به صدر جدول بازگشت و اختلاف بین این دو نامزد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، میانگین نظرسنجی‌های ملی توسط FiveThirtyEight نشان می‌دهد که هریس با ۴۸.۵٪ از ترامپ که ۴۶.۱٪ دارد، جلوتر است. با این حال، تحلیلگران برنشتاین اشاره کرده‌اند که نظرسنجی‌ها به‌طور سنتی احتمالاً ترامپ را کمتر از واقعیت تخمین می‌زنند.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که ممکن است پلتفرم پالی‌مارکت به دلیل تمایل بیشتر کاربران جمهوری‌خواه به ارزهای دیجیتال، به نفع ترامپ تمایل داشته باشد. با این حال، تحلیلگران اشاره می‌کنند که کاربران بیشتر بر اساس احتمال واقعی و پول خود شرط‌بندی می‌کنند تا تعصب.
همچنین ترامپ اعلام کرد که پروتکل دیفای «World Liberty Financial» که او از آن حمایت می‌کند، در همان روز بیش از ۶۱۰ میلیون توکن به فروش رسانده است.
هریس نیز اخیراً اعلام کرده که از چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال حمایت می‌کند که هدف آن محافظت از مردان سیاهپوست است که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند و این بخشی از پیشنهاد جدید او برای کمک به افزایش ثروت این گروه است.
منبع:theblock
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ارزهای آسیایی در جلسه صبح در برابر دلار میکس معامله می‌شوند، اما ممکن است در میان سنتیمنت ریسک‌گریز ناشی از زیان‌های وال استریت در شب گذشته ضعیف شوند.
دو استراتژیست ارزی در CBA در گزارش تحقیقاتی می‌گویند، کاهش سهام‌های آمریکا و اروپا و کاهش قیمت کالاها در روز سه‌شنبه موانعی برای AUDUSD حساس به ریسک بوده است. همچنین، شور و شوق نسبت به اقتصاد چین به نظر می‌رسد که در حال کاهش است. جفت ارز AUDUSD حدود ۴ درصد کاهش یافته و به 0.6679 رسیده است؛ USDSGD تغییر چندانی نکرده و به 1.3096 رسیده است؛ USDTWD 0.1٪ کاهش یافته و به 32.21 رسیده است.
شرایط برای نرمال‌سازی سیاست پولی بانک ژاپن (BOJ) مهیا است.
در نرمال‌سازی سیاست پولی، بانک ژاپن باید افزایش نرخ بهره را در چند مرحله انجام دهد.
در نرمال‌سازی سیاست‌ها، بانک ژاپن باید از تغییرات شدید سیاستی که می‌تواند ترس از بازگشت به کاهش تورم را ایجاد کند، جلوگیری کند.
بانک ژاپن نرخ بهره را با سرعت بسیار معتدل افزایش خواهد داد و محیط مالی انعطاف‌پذیری را تا زمانی که تورم پایدار به 2٪ برسد، حفظ خواهد کرد.
افزایش سریع نرخ بهره پس از رسیدن به هدف تورمی می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند.
بانک ژاپن باید نرخ بهره را در چند مرحله افزایش دهد تا به نرمال‌سازی آرام سیاست‌ها دست یابد.
حتی زمانی که بانک ژاپن نرخ بهره را افزایش می‌دهد، باید محیط مالی انعطاف‌پذیری را حفظ کند که به معنای باقی‌ماندن نرخ واقعی سیاستی زیر نرخ بهره طبیعی است.
در حال حاضر، نیازی به افزایش سریع نرخ بهره برای کاهش تورم پیش‌بینی نمی‌کنیم.
بانک ژاپن باید از افزایش نرخ پیش از موعد جلوگیری کند و از تخمین‌های محافظه‌کارانه در ارزیابی نرخ بهره طبیعی ژاپن استفاده کند.
نرخ سیاست واقعی کنونی ژاپن به اندازه کافی زیر نرخ طبیعی است، که به معنای باقی‌ماندن محیط مالی انعطاف‌پذیر است.
اگر احتمال افزایش تورم پایه به بیش از 2٪ افزایش یابد، بانک ژاپن نرخ سیاستی خود را با سرعتی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد داد.
اگر تورم به طور پایدار و استوار در حدود 2٪ حرکت کند، بانک ژاپن می‌تواند سیاست پولی خود را به گونه‌ای هدایت کند که نرخ سیاستی با نرخ بهره خنثی تقریبی هماهنگ باشد.
عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز به این معناست که نمی‌توان سطح خاصی از نرخ بهره خنثی را پیش‌بینی کرد.
مصرف در راستای روند پیش‌بینی‌شده توسط بانک ژاپن حرکت می‌کند.
تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت هستند، اما به نظر می‌رسد که بخش شرکتی کمبود دارد.
نمی‌توان عدم اطمینان اقتصادی خارجی را در حال حاضر نادیده گرفت.
بازگشت ضعف ین ممکن است تشدید شود و فشار نزولی بر تورم مصرف‌کننده وارد کند.
من تا حدودی در مورد ادامه افزایش دستمزدها توسط شرکت‌ها در سال آینده محتاط هستم.
با توجه به عدم قطعیت‌های جهانی، باید تحولات مذاکرات دستمزد سال آینده را بررسی کنیم.
سفارشات هسته ماشین‌آلات ژاپن، که شامل کشتی‌ها و شرکت‌های برق نمی‌شود، در ماه اوت 2024 نسبت به ماه گذشته 1.9٪ کاهش یافته و به 858.1 میلیارد ین رسیده است که بدتر از پیش‌بینی بازار برای کاهش 0.1٪ است. این پنجمین کاهش در سال جاری بوده است. سفارشات بخش تولیدی با 2.5٪ کاهش به 388.4 میلیارد ین رسید.
صنایع با بیشترین کاهش شامل تجهیزات حمل‌ونقل دیگر (-38٪)، الکترونیک اطلاعات و ارتباطات (-28.4٪) و فلزات غیرآهنی (-23.4٪) بودند. سفارشات برای بخش غیرتولیدی نیز با 7.7٪ کاهش به 446.9 میلیارد ین رسید، که عمدتاً به دلیل کاهش در فعالیت‌های حمل‌ونقل و پست (-34.4٪)، تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی (-23.6٪) و مالی و بیمه (-15.6٪) بود. بر اساس سالانه، سفارشات ماشین‌آلات بخش خصوصی در اوت 3.4٪ کاهش یافت، که از افزایش 8.7٪ در ژوئيه به شدت معکوس شد.
اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، رافائل باستیک به شرح زیر است:
اقتصاد آمریکا به خوبی عمل می‌کند.
نسبتاً مطمئن است که تورم به هدف 2٪ خواهد رسید.
پیش‌بینی نمی‌کند که رکودی رخ دهد.
انتظار دارد تورم نوسانی باشد و اشتغال قوی باقی بماند.
پیش‌بینی کاهش 25 نقطه پایه در سال 2024 علاوه بر کاهش 50 نقطه پایه در سپتامبر صورت گرفت.
او گزینه‌های خود را باز نگه می‌دارد
او به نظر می‌رسد که کاهش 25 نقطه پایه دیگری در این سال در نظر دارد و این تمام است.
سیلک، معاون بانک مرکزی نیوزیلند:
مطمئنیم که تورم در میان‌مدت به هدف 2٪ برمی‌گردد.
ما به ارزیابی و پاسخ به ریسک ناشی از شرایط اقتصادی کلی ادامه خواهیم داد تا تورم را به این سطح برگردانیم.
سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده بوده است تا اطمینان حاصل شود که شرایط مالی کلی اهداف تورمی بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) را حمایت می‌کند.
در جلسات اخیر، کمیته به طور فزاینده‌ای به اثربخشی سیاست پولی اطمینان پیدا کرده است.
سیلک پس از انتشار داده‌های CPI از نیوزیلند صحبت کرد. این داده‌ها بانک مرکزی نیوزیلند را در مسیر کاهش نرخ بهره نگه می‌دارد. جلسه بعدی در 27 نوامبر برگزار می‌شود و سپس تقریباً تا سه ماه دیگر جلسه بعدی در 19 فوریه خواهد بود. من فکر می‌کنم کاهش نرخ بهره در 17 نوامبر حداقل 50 نقطه پایه خواهد بود.
سارا هانتر، معاون اقتصادی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، اعلام کرده که انتظارات تورمی به صورت قابل توجهی تغییر نکرده‌اند. او در کنفرانس سرمایه‌گذاری Citi Australia & New Zealand در سیدنی صحبت می‌کرد.
هانتر می‌گوید که بانک مرکزی استرالیا نگرانی بابت تغییر انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت ندارد، اما سیاست‌گذاران همچنان به این ریسک توجه دارند.
او اضافه کرد که به نظر می‌رسد خانوارها بیشتر از چیزی که بانک مرکزی انتظار داشته، افزایش اخیر تورم را نادیده گرفته‌اند.
رابطه بین انتظارات فعلی در مورد دستمزدها و انتظارات تورمی نسبتاً ضعیف است.
هانتر گفت: «ما در حال حاضر نگران نیستیم که انتظارات ممکن است در کوتاه‌مدت تغییر کنند».
«اما فکر می‌کنیم مهم است که بررسی کنیم چگونه این انتظارات در حال تغییر هستند و بفهمیم چگونه انتظارات شکل می‌گیرند تا بتوانیم نظارت کنیم آیا نشانه‌هایی از این ریسک در آینده بروز می‌کند یا خیر.»
هانتر از بانک مرکزی استرالیا می‌گوید تورم نسبت به انتظار بانک بیشتر چسبنده بوده است.
در جلسه پرسش و پاسخ در کنفرانس سرمایه‌گذاری Citi Australia & New Zealand در سیدنی، هانتر، معاون اقتصادی بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد:
در حال نظارت بر داده‌ها هستیم تا ببینیم آیا تورم باقی خواهد ماند یا خیر.
بانک مرکزی استرالیا نیازی ندارد که از سیاست‌های سایر بانک‌های مرکزی پیروی کند.
انتظارات تورمی تغییر نکرده‌اند.
ریسک‌ها در هر دو جهت وجود دارند.
سیاست فعلی محدودکننده است.
بسیار مراقب و هوشیار هستیم نسبت به آنچه در خارج از کشور می‌بینیم و درس‌هایی که ممکن است بیاموزیم.
شاخص قیمت مصرف کننده نیوزیلند - سالانه (سه‌ماهه سوم) - Consumer Price Index
واقعی ................ % 2.2
پیش‌بینی ............. %2.2
قبلی .................... %3.3
شاخص قیمت مصرف کننده نیوزلند - فصلی (سه‌ماهه سوم) - Consumer Price Index
واقعی ................ % 0.6
پیش‌بینی ............. %0.7
قبلی .................... %0.4
این داده ساعت ۱:۱۵ به‌وقت ایران منتشر شده است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در نیوزیلند در سه ماه منتهی به سپتامبر 2024 نسبت به سه ماه قبلی 0.6٪ افزایش یافته است. فشارهای اصلی به سمت بالا از این موارد ناشی می‌شوند:
مواد غذایی (+1.3٪ در مقایسه با +0.1٪ در سه ماهه دوم)
مسکن و خدمات خانگی (+1.9٪ در مقایسه با +1.1٪ در سه ماهه دوم)
بهداشت (+4.2٪ در مقایسه با +0.3٪ در سه ماهه دوم)
کالاها و خدمات متفرقه (+0.8٪ در مقایسه با +1.8٪ در سه ماهه دوم)
تفریح و فرهنگ (+0.7٪ در مقایسه با -1.9٪ در سه ماهه دوم)
نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو (+0.6٪ در مقایسه با +0.8٪ در سه ماهه دوم)
در مقابل، قیمت‌ها برای حمل و نقل (-2.1٪ در مقایسه با -0.5٪ در سه ماهه دوم)، آموزش (-7.6٪ در مقایسه با 0٪ در سه ماهه دوم) و ارتباطات (-0.5٪ در مقایسه با +1.3٪ در سه ماهه دوم) کاهش یافته‌اند.
بر اساس سالانه، قیمت‌ها در سه ماهه سپتامبر 2.2٪ افزایش یافته‌اند، که پس از افزایش 3.3٪ در دوره قبلی است.
نرخ تورم سالانه در نیوزیلند در سه‌ماهه سپتامبر 2024 به 2.2٪ کاهش یافت، که از 3.3٪ در سه‌ماهه قبل کمتر است. این پایین‌ترین میزان تورم از مارس 2021 است و با انتظارات بازار همخوانی دارد.
هزینه‌ها با نرخ کندتری افزایش یافته‌اند، برای تفریح و فرهنگ (+2.3٪ در مقابل +2.4٪ در سه‌ماهه دوم)، ارتباطات (+3.8٪ در مقابل +5.2٪ در سه‌ماهه دوم)، پوشاک (+0.9٪ در مقابل +1.4٪ در سه‌ماهه دوم)، کالاها و خدمات متفرقه (+6.2٪ در مقابل +7٪ در سه‌ماهه دوم) و نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو (+6.3٪ در مقابل +6.9٪ در سه‌ماهه دوم).
در مقابل، قیمت‌ها برای حمل و نقل (-5.3٪ در مقابل +3.5٪ در سه‌ماهه دوم) و آموزش (-4٪ در مقابل +5.2٪ در سه‌ماهه دوم) کاهش یافته‌اند.
از سوی دیگر، هزینه‌ها با نرخ سریع‌تری برای مواد غذایی (+0.7٪ در مقابل +0.2٪ در سه‌ماهه دوم) و مسکن و خدمات خانگی (+0.1٪ در مقابل -1.2٪ در سه‌ماهه دوم) افزایش یافته‌اند.
بر اساس سه‌ماهه، قیمت‌ها در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر 0.6٪ افزایش یافته‌اند، که پس از افزایش 0.4٪ در دوره قبلی است.
در تاریخ 15 اکتبر 2024، بازارهای مالی اروپا و آمریکا با کاهش مواجه شدند. این کاهش پس از افت شدید قیمت نفت خام رخ داد که بخش‌های انرژی را تحت فشار قرار داد. دلیل اصلی این کاهش، گزارش واشنگتن پست بود که اعلام کرد اسرائیل تهدید خود برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی ایران را کنار گذاشته است.
شاخص Stoxx 600 اروپا 0.2% کاهش یافت و افزایش قبلی خود را معکوس کرد. سهام شرکت‌های TotalEnergies و بریتیش پترولیوم (BP) به ترتیب 4.2% و 4.4% کاهش یافتند. قیمت نفت برنت نیز به زیر 75 دلار در هر بشکه سقوط کرد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد که سال آینده مازاد عرضه نفت وجود خواهد داشت.
در بازار آمریکا، آتی‌های شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 نیز کاهش یافتند. سهام شرکت‌های Nvidia و Advanced Micro Devices در معاملات پیش از بازار کاهش یافتند پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت بایدن در حال بررسی محدود کردن ارسال پردازنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی به برخی کشورها است.
استراتژیست‌های بانک آمریکا (BofA) اعلام کردند که داده‌های مالی سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی از نرخ‌های بهره پایین‌تر در اوایل دوره کاهش نرخ‌های فدرال رزرو بهره‌مند شده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده تأثیرات گسترده تغییرات در بازار نفت و سیاست‌های اقتصادی بر بازارهای مالی جهانی است.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
لبنان از ایالات متحده تضمین‌هایی دریافت کرده است تا حملات اسرائیل به بیروت کاهش یابد.
دلار آمریکا هفته را با قدرت آغاز کرده است. این رشد به دلیل ناامیدی از بسته‌های محرک اقتصادی چین و افزایش انتظارها برای سیاست‌های هاوکیش فدرال رزرو بوده است. با این حال، کاهش قیمت نفت نشان می‌دهد که احتمال افزایش بیشتر دلار در امروز محدود است. همچنین، داده‌های تورم در کانادا و نیوزیلند می‌تواند از ارزهای این کشورها حمایت کند؛ زیرا انتظارات برای سیاست‌های انبساطی (دوباره کاهش نرخ بهره) در این کشورها بالا رفته است.
دلار آمریکا
دلار آمریکا روز گذشته عملکرد قوی‌ای داشت، در حالی که قیمت نفت کاهش یافت. این اتفاق به دنبال گزارش‌هایی رخ داد که نشان داد اسرائیل برنامه‌ای برای حمله به تأسیسات نفتی و هسته‌ای ایران ندارد. بسته‌های محرک اقتصادی چین نیز ناامید کننده بود.
با بازگشایی بازارهای آمریکا پس از تعطیلات آخر هفته، ممکن است دلار دوباره با کاهش قیمت نفت هماهنگ شود. با این حال، بازارها تنها 44 نقطه پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند و داده‌های اقتصادی آنقدر بهبود نیافته که این پیش‌بینی به 25 نقطه پایه کاهش یابد. اگر دلار همچنان به عملکرد مستقل خود ادامه دهد، ممکن است به دلیل موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران پیش از انتخابات آمریکا باشد. بازارهای دارایی به نظر می‌رسد پیروزی کامالا هریس را پیش‌بینی می‌کنند که به عنوان کم‌اختلال‌ترین نتیجه دیده می‌شود. با توجه به نزدیکی رقابت بین نامزدها در نظرسنجی‌های ایالت‌های نوسانی (تاثیر‌گذار در انتخابات)، برخی از موقعیت‌های دفاعی می‌توانند منجر به ورود دلار به بازار شوند.
از نظر داده‌های اقتصادی، در آمریکا امروز داده‌های مهمی منتشر نمی‌شود، به جز شاخص تولیدی فدرال رزرو نیویورک . همچنین، بازارها به اظهارات یکی از اعضای کمیته فدرال رزرو، مری دالی، که فردی بی‌طرف در این کمیته محسوب می‌شود، توجه بیشتری خواهند داشت. روز گذشته، کریس والر، یکی دیگر از اعضای بی‌طرف کمیته، اظهار داشت که در زمینه کاهش نرخ بهره باید با احتیاط بیشتری عمل شود، که این امر به تقویت دلار کمک کرد.
یورو
یورو در آستانه نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) که قرار است پنجشنبه برگزار شود، برخی از ارزش خود را از دست داده است و اکنون به شکل قابل‌توجهی زیر سطح 1.090 دلار قرار گرفته است. اختلاف نرخ‌های بهره میان دلار و یورو دوباره افزایش یافته و این امر باعث شده تا سرمایه‌گذاران موقعیت‌های خود را در جفت ارز EURUSD تغییر دهند. داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) نشان می‌دهد که تعداد موقعیت‌های خرید خالص یورو در برابر دلار از اوایل سپتامبر از 13.5٪ به 5.9٪ کاهش یافته است.
این تغییر به معنای آن است که جفت ارز EURUSD ممکن است در روند کاهشی خود در نقاطی حمایت شود. مدل‌های کوتاه‌مدت نشان می‌دهند که ارزش منصفانه این جفت ارز در حدود 1.093 است. همچنین، ممکن است دلار به روند کاهش قیمت نفت بازگردد و EURUSD دوباره کمی افزایش یابد. مگر اینکه بانک مرکزی اروپا در نشست پنجشنبه با تصمیم غافلگیرکننده‌ای مواجه شود، جهت‌گیری این جفت ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده توسط رویدادهای اقتصادی ایالات متحده تعیین خواهد شد.
در بریتانیا، آمارهای اشتغال منتشر شده امروز پیام روشنی برای بانک مرکزی انگلستان ارسال نکرده است. نرخ بیکاری کاهش یافته، اما این شاخص به‌عنوان یک معیار بسیار معتبر در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین، رشد دستمزدها بدون احتساب پاداش‌ها به همان میزان که انتظار می‌رفت، کاهش یافته است. اکثر بخش‌های اقتصادی اکنون نرخ خالی بودن شغل‌ها را زیر سطح میانگین قبل از دوران کووید دارند، زمانی که رشد دستمزدها حدود 3.5٪ بود که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از میزان فعلی 5٪ است. اقتصاددانان معتقدند که احتمال کاهش بیشتر رشد دستمزدها وجود دارد و این به بانک مرکزی انگلستان اجازه می‌دهد با اطمینان بیشتری نرخ بهره را کاهش دهد. فردا نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا مهم‌ترین رویداد برای بازارهای استرلینگ است و احتمال می‌رود که جفت ارز EURGBP سطح 0.8400 را دوباره آزمایش کند.
دلار کانادا
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (BoC) ممکن است با چالش مواجه شود. هفته گذشته آمار اشتغال کانادا بهتر از حد انتظار بود؛ میزان اشتغال 47 هزار نفر افزایش یافت، که تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌ها بود و نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره‌ای به 6.5 درصد کاهش یافت. در همان روز، بانک مرکزی کانادا گزارشی از چشم‌انداز کسب‌وکار منتشر کرد که نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی بود، اما خوش‌بینی نسبت به کسب‌وکارها و فروش آینده افزایش یافته است.
این داده‌ها، همراه با تغییرات سیاست‌های فدرال رزرو به سمت سیاست‌های هاوکیش‌تر، به نظر می‌رسد که شرط‌بندی‌ها بر روی کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در سال جاری را کاهش دهد. با این حال، بازارها همچنان کاهش 71 نقطه پایه نرخ بهره طی دو جلسه آینده بانک مرکزی کانادا را پیش‌بینی می‌کنند، که 37 نقطه پایه آن مربوط به اعلام نرخ بهره هفته آینده است. امروز آمار تورم کانادا منتشر می‌شود، اما بعید است که این داده‌ها تأثیر عمده‌ای بر انتظارات بازار برای نرخ بهره بانک مرکزی داشته باشد. انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) زیر 2.0٪ کاهش یابد، اما شاخص‌های تورم هسته احتمالاً تغییر چندانی نخواهند کرد. این موضوع همچنان بر لزوم کاهش نرخ بهره تأکید دارد، اما وضعیت بهبود اشتغال کاهش 50 نقطه پایه را توجیه نمی‌کند. پیش‌بینی می‌شود که دلار کانادا (CAD) در مقایسه با ارزهای دیگر عملکرد بهتری داشته باشد، چرا که احتمالاً انتظارات برای سیاست‌های هاوکیش‌تر بانک مرکزی کانادا تقویت خواهد شد.
همچنین، دلار نیوزیلند نیز امروز با چالش تورم روبرو خواهد شد. بانک مرکزی نیوزیلند به دلیل کاهش تورم و نگرانی‌های رشد، نرخ بهره را به میزان 50 نقطه پایه کاهش داده است و بازارها احتمال کاهش بیشتر در ماه دسامبر را مطرح می‌کنند. اگرچه CPI کلی ممکن است به محدوده هدف 2.0 درصد نزدیک شود، اما احتمال دارد تورم غیرقابل‌تجارت بیش از حد انتظار افزایش یابد. در نهایت، دلار نیوزیلند نیز ممکن است از تورم کمک بگیرد و خریداران جدیدی پیدا کند.
منبع: ING
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم بانک آمریکا
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Johnson & Johnson
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم UnitedHealth
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
معرفی شرکت UnitedHealth Group Incorporated
شرکت UnitedHealth Group Incorporated به عنوان یک شرکت مراقبت‌های بهداشتی متنوع در ایالات متحده فعالیت می‌کند. این شرکت که در سال 1974 تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در مینیاپولیس، مینه‌سوتا قرار دارد، از طریق چهار بخش اصلی فعالیت می‌کند: UnitedHealthcare، Optum Health، Optum Insight و Optum Rx.
بخش UnitedHealthcare
برنامه‌ها و خدمات بهداشتی مصرف‌کننده‌محور را برای کارفرمایان ملی، کارفرمایان بخش عمومی، کارفرمایان متوسط، کسب‌وکارهای کوچک و افراد ارائه می‌دهد. این بخش همچنین پوشش بهداشتی و خدمات بهداشتی و رفاهی را برای افراد بالای 50 سال، برنامه‌های Medicaid، بیمه سلامت کودکان و برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مزایای بهداشتی و دندانی، خدمات بیمارستانی و کلینیکی و محصولات و خدمات مزایای بهداشتی را به برنامه‌های دولتی برای افراد کم‌درآمد و افراد با نیازهای پزشکی خاص ارائه می‌دهد.
بخش Optum Health
خدمات مراقبت، مدیریت مراقبت، سلامت و مشارکت مصرف‌کننده و خدمات مالی بهداشتی را به بیماران، مصرف‌کنندگان، سیستم‌های ارائه مراقبت، ارائه‌دهندگان، کارفرمایان، پرداخت‌کنندگان و نهادهای بخش عمومی ارائه می‌دهد.
بخش Optum Insight
محصولات نرم‌افزاری و اطلاعاتی، قراردادهای مشاوره‌ای و خدمات مدیریت برون‌سپاری را به سیستم‌های بیمارستانی، پزشکان، برنامه‌های بهداشتی، دولت‌ها، شرکت‌های علوم زیستی و سایر سازمان‌ها ارائه می‌دهد.
بخش Optum Rx
خدمات و برنامه‌های مراقبت دارویی را شامل قراردادهای شبکه خرده‌فروشی، تحویل در منزل، خدمات دارویی تخصصی و بهداشت جامعه، تزریق و قابلیت‌های خرید و بالینی ارائه می‌دهد. همچنین برنامه‌هایی در زمینه‌های درمان مرحله‌ای، مدیریت فرمولاری، پایبندی به دارو و مدیریت درمان بیماری/دارو توسعه می‌دهد.
شرکت UnitedHealth Group Incorporated با ارائه خدمات گسترده و متنوع در حوزه بهداشت و درمان، نقش مهمی در بهبود سلامت و رفاه جامعه ایفا می‌کند.
بانک UBS پیش‌بینی خود را برای شاخص S&P 500 در پایان سال 2024 از 5600 به 5850 افزایش داده است. همچنین، پیش‌بینی خود را برای پایان سال 2025 از 6000 به 6400 افزایش داده است.
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - اوت - Industrial Production
شاخص تولیدات صنعتی ناحیه یورو - اوت (سالانه) - Industrial Production
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان - اکتبر- German ZEW Economic Sentiment
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه ژوئیه - اکتبر- ZEW Economic Sentiment
نتایج نظرسنجی موسسه ZEW اشاره دارد که نشان می‌دهد سنیمنت اقتصادی در آلمان، با وجود ارزیابی بسیار ضعیف از وضعیت فعلی، بهبود یافته است. عوامل مؤثر بر این بهبود شامل انتظار برای نرخ‌های تورم پایدار و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) است.
سیگنال‌های مثبت نیز از بازارهای صادراتی آلمان به دست آمده است. انتظارات اقتصادی برای منطقه یورو، ایالات متحده و چین نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. افزایش خوش‌بینی نسبت به چین احتمالاً به دلیل اقدامات محرک اقتصادی دولت چین است. این تحولات احتمالاً به افزایش انتظارات اقتصادی برای آلمان نیز کمک کرده است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در نظرسنجی اخیر خود به بررسی وضعیت تقاضا و استانداردهای اعتباری در سه‌ماهه سوم و چهارم سال 2024 پرداخته است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که تقاضای وام مسکن در سه‌ماهه سوم به دلیل انتظار کاهش نرخ بهره به شدت افزایش یافته است. همچنین، تقاضای وام‌های شرکتی نیز به طور متوسط افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که در سه‌ماهه چهارم، تقاضا در همه بخش‌ها، به ویژه وام‌های مسکن، افزایش یابد. با این حال، استانداردهای اعتباری برای شرکت‌ها سخت‌تر خواهد شد، در حالی که برای وام‌های مسکن آسان‌تر می‌شود. در سه‌ماهه سوم، استانداردهای اعتباری برای شرکت‌ها بدون تغییر باقی مانده و برای وام‌های مسکن آسان‌تر شده است.
کاهش نرخ بهره ECB تأثیرات مهمی بر بانک‌ها خواهد داشت. این کاهش نرخ بهره باعث کاهش حاشیه سود بانک‌ها و کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود. این موضوع فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد می‌کند تا در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز، راهکارهای جدیدی برای حفظ سودآوری خود پیدا کنند.
تقاضای وام شرکت‌ها در منطقه یورو برای اولین بار از سال 2022 افزایش یافته است.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه خود پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 را کاهش داده است. طبق این گزارش، رشد تقاضای نفت در سال 2024 به 860,000 بشکه در روز خواهد رسید که کمتر از پیش‌بینی قبلی 900,000 بشکه در روز است.
چین به عنوان عامل اصلی کاهش رشد تقاضای جهانی نفت معرفی شده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت این کشور در سال 2024 تنها 150,000 بشکه در روز افزایش یابد. با این حال، IEA پیش‌بینی رشد تقاضای نفت برای سال 2025 را به 1 میلیون بشکه در روز افزایش داده است که بیشتر از پیش‌بینی قبلی 950,000 بشکه در روز است.
در تفسیر تنش‌های ایران و اسرائیل، IEA اعلام کرده که ذخایر نفت عمومی این سازمان بیش از 1.2 میلیارد بشکه است و ظرفیت تولید اضافی OPEC+ در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد. این سازمان همچنین اشاره کرده که در صورت عدم وقوع اختلال عمده، بازار نفت با مازاد قابل توجهی در سال جدید مواجه خواهد شد.
قزاقستان، بزرگترین تولیدکننده اورانیوم در جهان، ماه آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا یک معامله بزرگ برای تأمین کنسانتره‌های اورانیوم به صنعت هسته‌ای چین را تأیید کند یا خیر. این تصمیم در جلسه عمومی فوق‌العاده‌ای که در تاریخ 15 نوامبر در آستانه برگزار خواهد شد، توسط سهامداران شرکت دولتی کازاتومپروم گرفته می‌شود.
در این جلسه، سهامداران درباره حمایت از معامله با شرکت‌های CNNC Overseas Ltd. و China National Uranium Corp رأی خواهند داد. طبق قوانین قزاقستان، این معامله نیاز به تأیید سرمایه‌گذاران دارد.
این تصمیم‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که قیمت اورانیوم در چهار سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا به شدت افزایش یافته است. این معامله می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی اورانیوم و روابط اقتصادی بین قزاقستان و چین داشته باشد
طبق نظرسنجی رویترز، رشد اقتصادی چین احتمالاً به 4.8% خواهد رسید که کمتر از هدف دولت است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال 2025 به 4.5% کاهش یابد. این موضوع فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران وارد می‌کند تا اقدامات محرک اقتصادی بیشتری را در نظر بگیرند.
براساس گزارش شبکه کان اسرائيل، اسرائيل در مورد شدت و زمان‌بندی عملیات علیه ایران به نتیجه رسیده است. اکنون منتظر تأیید کابینه هستند تا این عملیات انجام شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است که تصمیم اسرائیل درباره نحوه واکنش به ایران بر اساس «منافع ملی» این کشور اتخاذ خواهد شد. این اظهارات از سوی نتانیاهو به نقل از شبکه «اسکای نیوز عربی» بیان شده است.
نتایج نظرسنجی بانک آمریکا به شرح زیر است:
سرمایه‌گذاران معتقدند که انتخابات آمریکا بیشترین تأثیر را بر سیاست تجاری (47%)، سپس ژئوپلیتیک (15%) و مالیات (11%) خواهد داشت.
سطح نقدینگی از 4.2% به 3.9% کاهش یافته است، اما شاخص bull & bear بانک آمریکا هنوز سیگنال فروش بزرگ را نشان نمی‌دهد.
در نظرسنجی اکتبر، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بالاترین سطح خود از ژوئن 2020 رسیده است که به دلیل کاهش نرخ بهره فدرال، محرک‌های اقتصادی چین و پیش‌بینی فرود نرم اقتصادی است.
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - سپتامبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - سپتامبر (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه (سپتامبر) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (سپتامبر) - Harmonised Inflation Rate
بر اساس گزارش‌ها، شرکت LG Energy Solution قراردادی برای تأمین باتری‌های خودروهای الکتریکی با شرکت فورد امضا کرده است. این قرارداد بخشی از برنامه فورد برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در توسعه خودروهای الکتریکی تا سال ۲۰۲۶ است. LG Energy از سال ۲۰۱۱ باتری‌های خودروهای الکتریکی فورد را تأمین می‌کند و این همکاری با امضای این قرارداد جدید تقویت می‌شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایالات متحده یک سامانه پیشرفته دفاع موشکی ضد بالستیک به نام تاد (THAAD) را به اسرائیل ارسال می‌کند تا از این کشور در برابر حملات هوایی ایران محافظت کند.
