با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
نوواک اعلام کرده است که روسیه در حال آماده‌سازی برای لغو ممنوعیت صادرات بنزین است و مستندات مربوط به این اقدام در آینده نزدیک آماده خواهد شد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده است. او همچنین به تعادل بازار نفت به دلیل اقدامات اوپک پلاس و اجرای سهمیه‌ها اشاره کرده و تأکید کرده است که برای اطمینان از ثبات بازار تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.
شورای اوکراین ناتو به درخواست اوکراین روز سه‌شنبه در بروکسل تشکیل جلسه خواهد داد. در این جلسه، استفاده روسیه از موشک‌های میان‌برد در اوکراین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ناتو اعلام کرده است که این شورا به مسائل امنیتی و نظامی مربوط به اقدامات روسیه در اوکراین پرداخته و به بررسی تأثیرات و پیامدهای احتمالی این موشک‌های خواهد پرداخت.
در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش هستند، پیش‌بینی کف قیمت جفت‌ارز EURUSD ممکن است پرریسک باشد. همچنین، هرچند شاخص‌های مدیران خرید (PMI) ممکن است برای منطقه یورو وضعیت مناسبی نشان دهند، اما شرایط در آلمان نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این وضعیت می‌تواند باعث شود بازارها انتظارات کاهش نرخ بهره بیشتری را از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در نظر بگیرند.
دلار آمریکا
دلار در روز گذشته تقویت شد و جفت‌ارز EURUSD به زیر سطح حمایتی روانی 1.05 کاهش یافت. همچنین شاخص دلار (DXY) از سطح 107.0 عبور کرد. دلیل این حرکت تنها یک عامل خاص نبود، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف در این روند نقش داشت.
تشدید جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است که سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امنی مانند دلار روی بیاورند.
کاهش غیرمنتظره مدعیان اولیه بیکاری، نشان‌دهنده استحکام بازار کار، هرچند مدعیان ادامه‌دار بیکاری افزایش یافتند. شاخص پیشرو و شاخص چشم‌انداز کسب‌وکار فدرال فیلادلفیا ناامیدکننده بودند.
جان ویلیامز، که معمولاً دیدگاه‌های هاوکیش ندارد، اظهار داشت که ایالات متحده هنوز به اهداف تورمی خود نرسیده و بازار کار نیاز به کاهش حرارت بیشتری دارد. این اظهارات باعث افزایش خرید دلار شد.
شاخص‌های مدیران خرید (PMI) امروز در بازارهای توسعه‌یافته منتشر می‌شوند و ممکن است جهت حرکت دلار را تعیین کنند. اختلاف واضح در فعالیت‌های اقتصادی بین ایالات متحده و منطقه یورو باعث شده است که نرخ بهره بین دلار و یورو فاصله زیادی پیدا کند. انتظار می‌رود PMI ایالات متحده عدد بالای 54 را نشان دهد.
دلار احتمالاً در کوتاه‌مدت به جای کاهش، موقعیت خود را بالاتر از سطح 107.0 DXY حفظ خواهد کرد، مگر اینکه داده‌های قوی‌تری از PMI منطقه یورو منتشر شود.
یورو
اختلاف نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار (در حال حاضر حدود 180 نقطه پایه) عامل اصلی کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. این اختلاف سیاست‌های پولی، به ضرر یورو و بدون تأثیر مثبت از سمت بازارهای سهام بوده است. به عبارت دیگر، حتی سنتیمنت مثبت در بازارهای مالی هم نتوانسته از یورو حمایت کند.
امروز شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه نوامبر منتشر می‌شود که یکی از داده‌های مهم برای بانک مرکزی اروپا و یورو محسوب می‌شود. این شاخص که قبلاً کمتر مورد توجه بود، اکنون به ورودی کلیدی برای تصمیمات سیاست پولی تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها برای شاخص ترکیبی منطقه یورو نزدیک به 50 (نقطه تعادل) است، اما پیش‌بینی‌ها برای آلمان نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، با احتمال کاهش زیر 47.0.
اگرچه شاخص ترکیبی منطقه یورو پایدار باقی بماند، هرگونه ضعف در آمار آلمان می‌تواند تاثیر بیشتری بر بازار بگذارد و فشار بر یورو را افزایش دهد.
اکنون که نرخ جفت‌ارز EURUSD به زیر سطح کلیدی 1.050 سقوط کرده، انتظار می‌رود گمانه‌زنی‌ها در مورد رسیدن این نرخ به برابری (1.000) افزایش یابد. با این حال، رسیدن به برابری می‌تواند نشان‌دهنده یک کاهش ارزش بیش از حد برای یورو باشد.
در کوتاه‌مدت، اختلافات سیاست پولی و داده‌های اقتصادی ضعیف، به‌ویژه از آلمان، می‌تواند یورو را تحت فشار نگه دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط بیشتر آن را تقویت کند.
پوند بریتانیا
انتشار شاخص‌های مدیران خرید (PMI) می‌تواند بر تفاوت درک‌شده رشد اقتصادی میان منطقه یورو و بریتانیا تأثیر بگذارد و حرکت‌های قابل‌توجهی در جفت‌ارز EURGBP ایجاد کند. انتظار می‌رود شاخص ترکیبی PMI بریتانیا در حدود 51.8 تثبیت شود، که اگر PMI آلمان همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود، ضعیف باشد، می‌تواند فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و نرخ EURGBP را کاهش دهد.
ارقام مربوط به شاخص خرده‌فروشی در ماه اکتبر منتشر شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش غیرمنتظره در مقایسه ماهانه هستند. همچنین، داده‌های ماه اکتبر نیز به سمت پایین بازبینی شده‌اند. این امر باعث ضعف اندک پوند در آغاز معاملات بازار شده است.
با وجود ضعف نسبی پوند، تحلیل‌گران معتقدند که همچنان ریسک کاهش برای جفت‌ارز EURGBP وجود دارد و ممکن است این جفت‌ارز به زیر سطح 0.8300 کاهش یابد.
داده‌های PMI و خرده‌فروشی نقش کلیدی در حرکت‌های آتی EURGBP دارند. اگر داده‌های آلمان ضعیف‌تر از انتظار باشد و PMI بریتانیا پایدار بماند، احتمال کاهش نرخ این جفت‌ارز بیشتر می‌شود.
منبع ING
کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، همچنان آماده گفتگو و کاهش تنش‌ها است.
کرملین اعلام کرده است که روسیه الزامی برای اطلاع‌رسانی به ایالات متحده در مورد پرتاب موشک بالستیک نداشته اما ۳۰ دقیقه قبل از پرتاب، هشدار فرستاده شده است. همچنین پوتین همچنان آمادگی خود را برای گفتگو و کاهش تنش‌ها نشان داده است.
معاملات آتی نرخ‌های بریتانیا نشان می‌دهند که انتظار می‌رود نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (BoE) تا پایان سال 2025 حدود 77 نقطه پایه (bps) کاهش یابد، در مقابل 72 نقطه پایه پیش از داده‌های PMI که کمتر از حد انتظار بود.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلیس - نوامبر - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی انگلیس - نوامبر - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی انگلیس - نوامبر - Composite PMI
یورو در برابر دلار آمریکا به ضعیف‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح دوساله خود دست یافته است.
براساس داده‌های جدید PMI، بازارهای پولی اکنون احتمال ۴۵ درصدی کاهش ۵۰ نقطه پایه در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را در دسامبر ۲۰۲۴ قیمت‌گذاری می‌کنند. این احتمال پیش از انتشار داده‌های PMI کمتر از ۲۰ درصد بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های بازارهای مالی در مورد وضعیت اقتصادی منطقه یورو است.
معامله‌گران احتمال ۵۰ درصدی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) به میزان ۵۰ نقطه پایه را در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
واکنش جفت ارز EURUSD به داده‌های PMI ناحیه اروپا در عکس مشاهده می‌کنید.
دی گویندس از بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که مسیر سیاست پولی این بانک روشن و واضح است. او بر اهمیت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های پولی تاکید کرده است.
شاخص مدیران خرید تولیدی ناحیه یورو - نوامبر - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو - نوامبر - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ناحیه یورو - نوامبر - Composite PMI Flash
براساس داده‌های جدید PMI، بازارهای پولی اکنون حدود ۳۵٪ احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه (bps) در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را در دسامبر ۲۰۲۴ قیمت‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که پیش از انتشار داده‌های PMI، این احتمال کمتر از ۲۰٪ بوده است. این تغییر نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در بازارهای مالی درباره وضعیت اقتصادی منطقه یورو است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، در سخنرانی خود به اهمیت هدایت پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری و نوآوری در اروپا تأکید کرد. وی با اشاره به کنفرانس سال گذشته، به بازارهای سرمایه تکه‌تکه اروپا و نیاز فوری به یکپارچه‌سازی آنها پرداخت.
لاگارد بیان کرد که اروپا با تغییرات بزرگی روبروست که نیازهای مالی عظیمی به همراه دارد و بدون بسیج مؤثرتر سرمایه خصوصی، موفقیت حاصل نخواهد شد. به همین دلیل، او بر ضرورت هماهنگی و تلاش مشترک برای ایجاد بازارهای سرمایه یکپارچه و کارآمد تأکید کرد.
معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نواک، در دیدار با دبیرکل اوپک اعلام کرد که روسیه قصد دارد همکاری خود را با اوپک توسعه دهد. نواک تصریح کرد که بازار انرژی در حال حاضر تحت فشار زیادی قرار دارد و نوسانات قیمت نیز بخشی از این فشارهاست.
وی بر اهمیت همکاری‌های نزدیک‌تر میان روسیه و اوپک برای مقابله با این چالش‌ها تأکید کرد و اظهار داشت که تلاش‌های مشترک می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار انرژی کمک کند.
اسرائیل به دلیل نگرانی‌های ناشی از مواضع ضد اسرائیلی فرانسه، اعلام کرده است که فرانسه در برنامه‌های مذاکرات صلح لبنان و کمیته آتش‌بس شرکت نخواهد داشت.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان - نوامبر - German Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان - نوامبر - German Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید ترکیبی - نوامبر - Composite PMI Flash
شاخص مدیران خرید تولیدی فرانسه (نوامبر) - French Flash Manufacturing PMI
مدیران خرید خدماتی فرانسه (نوامبر) - French Flash Services PMI
مدیران خرید ترکیبی (نوامبر) - Composite PMI Flash
مسکویسی، نماینده فرانسه، اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱٪ در سال آینده منطقی و معقول به نظر می‌رسد. وی همچنین بر نیاز به کاهش کسری بودجه و بدهی‌های کشور تأکید کرده است.
براساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود که قیمت خانه‌ها در آلمان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با نرخ ۳.۰٪ افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها در مقایسه با نظرسنجی ماه اوت که نرخ‌های ۲.۰٪ و ۳.۰٪ را پیش‌بینی کرده بود، تغییر کرده‌اند.
فرماندار تگزاس، گرگ ابوت، دستور داده است که سازمان‌های دولتی تگزاس به سرعت از چین خارج شوند. گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، به سازمان‌های دولتی تگزاس دستور داده است که به سرعت از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با چین خارج شوند.
این اقدام به منظور حفاظت از امنیت مالی تگزاس و جلوگیری از تهدیدات احتمالی از سوی حزب کمونیست چین (CCP) انجام شده است.
ابوت تأکید کرده است که امنیت تگزاس و مردم آن از اهمیت بالایی برخوردار است و تهدیدات امنیتی می‌توانند از سوی دشمنان خارجی، از جمله CCP، ناشی شوند. بنابراین، تمامی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در چین باید ارزیابی و به سرعت مورد بررسی قرار گیرند.
بلومبرگ گزارش کرده است به دلیل کاهش جریان و تعداد پیشنهادات کمتر، پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین بهای بیشتری برای نفت ایران می‌پردازند. این پالایشگاه‌ها نفت خام سبک ایران را برای تحویل در ماه دسامبر با تخفیف کمتری نسبت به بنچمارک ICE Brent خریداری کرده‌اند. کاهش پیشنهادات بار و تأخیرهای باربری حجم نفت صادراتی از ایران به چین را محدود کرده است.
به گزارش بلومبرگ، ایران پس از تنش با ناظر هسته‌ای سازمان ملل سانتریفیوژهای هسته‌ای را افزایش می‌دهد. این اقدام پس از قطعنامه هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) از ایران در روز پنجشنبه انجام می‌شود. چند روز پیش، تهران تمایل خود را برای کاهش تنش‌ها نشان داده بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، محمد اسلامی، به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه، دستور داده است که تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته به برنامه هسته‌ای ایران اضافه شود. این اقدام به دلیل انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران به خاطر عدم حل یک پرونده مربوط به ذرات اورانیوم یافت شده در مکان‌های اعلام نشده صورت گرفته است.
به گزارش بلومبرگ، تولید برق ژاپن تا پایان سال منتهی به مارس به پایین‌ترین سطح در بیش از یک دهه رسیده است و به زیر سطح‌های دوران پاندمی کووید-۱۹ رسیده است.
کل تولید برق ۱.۶ درصد کاهش یافته و به ۹۸۵.۴ تراوات ساعت رسیده است. منابع غیر فسیلی ۳۱.۴ درصد از ترکیب تولید را تشکیل داده‌اند که این افزایش به دلیل رشد تقریباً ۵۰ درصدی استفاده از انرژی هسته‌ای بوده است.
شاخص تولید ناخالص داخلی نهایی آلمان - سه‌ماهه سوم - German Final GDP
خرده فروشی انگلیس - اکتبر - Retail Sales
خرده فروشی انگلیس - سالانه (اکتبر) - Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - اکتبر - CORE Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (اکتبر) - CORE Retail Sales
یادداشتی از UBS برجسته می‌کند که علی‌رغم داده‌های تورم قوی‌تر از حد انتظار در بریتانیا و کاهش نرخ بهره اخیر توسط بانک انگلستان، سنتیمنت بازار نسبت به پوند انگلیس همچنان نزولی است.
پوند پس از گزارش قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه، به طور موقت به بالای ۱.۲۷ دلار در برابر دلار آمریکا رسید، اما این افزایش به سرعت از بین رفت، که نشان‌دهنده قدرت کلی دلار است که بر جفت ارز GBPUSD تأثیر می‌گذارد. UBS این پویایی را به تمرکز بازار بر حرکت دلار آمریکا به جای عوامل خاص بریتانیا نسبت می‌دهد.
اعداد تورم نشان‌دهنده موضع محتاطانه اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، است که با فراخوان اخیر وی برای رویکرد تدریجی در کاهش نرخ بهره همخوانی دارد. این اقدام پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به میزان ۲۵ نقطه پایه به ۴.۷۵٪ در ۷ نوامبر صورت گرفت.
فعلاً، UBS پیشنهاد می‌کند که تسلط دلار و مسیر سیاست‌های متعادل بانک انگلستان احتمالاً پوند را تحت فشار نگه دارد.
بانک‌های بزرگ استرالیا، شامل ANZ، Commonwealth Bank (CBA)، National Australia Bank (NAB) و Westpac، پیش‌بینی‌های خود را برای اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) تغییر داده‌اند. Westpac و NAB اکنون پیش‌بینی می‌کنند که این کاهش در ماه مه ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، در حالی که CBA و ANZ هنوز به تاریخ فوریه ۲۰۲۵ اعتماد دارند، اما با احتیاط.
نشست بعدی RBA در تاریخ ۹-۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. در همین حال، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود که در ۲۷ نوامبر کاهش نرخ دیگری نیز اعلام شود. در نتیجه، دلار استرالیا در مقایسه با دلار نیوزیلند تقویت شده است.
گلدمن ساکس اعلام کرده است که در کوتاه‌مدت، قیمت نفت برنت با ریسک‌هایی روبرو است که ممکن است منجر به افزایش قیمت به میان‌های ۸۰ دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ شود، اگر تأمین نفت ایران به دلیل تحریم‌های سخت‌تر ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
در مقابل، این بانک پیش‌بینی کرده است که در میان‌مدت، ریسک‌های قیمت نفت برنت به سمت پایین‌تر متمایل است، به دلیل ظرفیت اضافی بالا در بازار.
همچنین، گلدمن ساکس برآورد کرده است که قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به زیر ۶۰ دلار کاهش یابد، در صورت اجرای تعرفه ۱۰ درصدی یا افزایش تأمین نفت توسط اوپک در سال ۲۰۲۵.
