با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
معاملات آتی نرخ‌های بریتانیا نشان می‌دهند که انتظار می‌رود نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (BoE) تا پایان سال 2025 حدود 77 نقطه پایه (bps) کاهش یابد، در مقابل 72 نقطه پایه پیش از داده‌های PMI که کمتر از حد انتظار بود.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلیس - نوامبر - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی انگلیس - نوامبر - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی انگلیس - نوامبر - Composite PMI
یورو در برابر دلار آمریکا به ضعیف‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح دوساله خود دست یافته است.
براساس داده‌های جدید PMI، بازارهای پولی اکنون احتمال ۴۵ درصدی کاهش ۵۰ نقطه پایه در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را در دسامبر ۲۰۲۴ قیمت‌گذاری می‌کنند. این احتمال پیش از انتشار داده‌های PMI کمتر از ۲۰ درصد بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های بازارهای مالی در مورد وضعیت اقتصادی منطقه یورو است.
معامله‌گران احتمال ۵۰ درصدی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) به میزان ۵۰ نقطه پایه را در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
واکنش جفت ارز EURUSD به داده‌های PMI ناحیه اروپا در عکس مشاهده می‌کنید.
دی گویندس از بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که مسیر سیاست پولی این بانک روشن و واضح است. او بر اهمیت شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های پولی تاکید کرده است.
شاخص مدیران خرید تولیدی ناحیه یورو - نوامبر - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو - نوامبر - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ناحیه یورو - نوامبر - Composite PMI Flash
براساس داده‌های جدید PMI، بازارهای پولی اکنون حدود ۳۵٪ احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه (bps) در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) را در دسامبر ۲۰۲۴ قیمت‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که پیش از انتشار داده‌های PMI، این احتمال کمتر از ۲۰٪ بوده است. این تغییر نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در بازارهای مالی درباره وضعیت اقتصادی منطقه یورو است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، در سخنرانی خود به اهمیت هدایت پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری و نوآوری در اروپا تأکید کرد. وی با اشاره به کنفرانس سال گذشته، به بازارهای سرمایه تکه‌تکه اروپا و نیاز فوری به یکپارچه‌سازی آنها پرداخت.
لاگارد بیان کرد که اروپا با تغییرات بزرگی روبروست که نیازهای مالی عظیمی به همراه دارد و بدون بسیج مؤثرتر سرمایه خصوصی، موفقیت حاصل نخواهد شد. به همین دلیل، او بر ضرورت هماهنگی و تلاش مشترک برای ایجاد بازارهای سرمایه یکپارچه و کارآمد تأکید کرد.
معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نواک، در دیدار با دبیرکل اوپک اعلام کرد که روسیه قصد دارد همکاری خود را با اوپک توسعه دهد. نواک تصریح کرد که بازار انرژی در حال حاضر تحت فشار زیادی قرار دارد و نوسانات قیمت نیز بخشی از این فشارهاست.
وی بر اهمیت همکاری‌های نزدیک‌تر میان روسیه و اوپک برای مقابله با این چالش‌ها تأکید کرد و اظهار داشت که تلاش‌های مشترک می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار انرژی کمک کند.
اسرائیل به دلیل نگرانی‌های ناشی از مواضع ضد اسرائیلی فرانسه، اعلام کرده است که فرانسه در برنامه‌های مذاکرات صلح لبنان و کمیته آتش‌بس شرکت نخواهد داشت.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان - نوامبر - German Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان - نوامبر - German Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید ترکیبی - نوامبر - Composite PMI Flash
شاخص مدیران خرید تولیدی فرانسه (نوامبر) - French Flash Manufacturing PMI
مدیران خرید خدماتی فرانسه (نوامبر) - French Flash Services PMI
مدیران خرید ترکیبی (نوامبر) - Composite PMI Flash
مسکویسی، نماینده فرانسه، اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱٪ در سال آینده منطقی و معقول به نظر می‌رسد. وی همچنین بر نیاز به کاهش کسری بودجه و بدهی‌های کشور تأکید کرده است.
براساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود که قیمت خانه‌ها در آلمان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با نرخ ۳.۰٪ افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها در مقایسه با نظرسنجی ماه اوت که نرخ‌های ۲.۰٪ و ۳.۰٪ را پیش‌بینی کرده بود، تغییر کرده‌اند.
فرماندار تگزاس، گرگ ابوت، دستور داده است که سازمان‌های دولتی تگزاس به سرعت از چین خارج شوند. گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، به سازمان‌های دولتی تگزاس دستور داده است که به سرعت از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با چین خارج شوند.
این اقدام به منظور حفاظت از امنیت مالی تگزاس و جلوگیری از تهدیدات احتمالی از سوی حزب کمونیست چین (CCP) انجام شده است.
ابوت تأکید کرده است که امنیت تگزاس و مردم آن از اهمیت بالایی برخوردار است و تهدیدات امنیتی می‌توانند از سوی دشمنان خارجی، از جمله CCP، ناشی شوند. بنابراین، تمامی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در چین باید ارزیابی و به سرعت مورد بررسی قرار گیرند.
بلومبرگ گزارش کرده است به دلیل کاهش جریان و تعداد پیشنهادات کمتر، پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین بهای بیشتری برای نفت ایران می‌پردازند. این پالایشگاه‌ها نفت خام سبک ایران را برای تحویل در ماه دسامبر با تخفیف کمتری نسبت به بنچمارک ICE Brent خریداری کرده‌اند. کاهش پیشنهادات بار و تأخیرهای باربری حجم نفت صادراتی از ایران به چین را محدود کرده است.
به گزارش بلومبرگ، ایران پس از تنش با ناظر هسته‌ای سازمان ملل سانتریفیوژهای هسته‌ای را افزایش می‌دهد. این اقدام پس از قطعنامه هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) از ایران در روز پنجشنبه انجام می‌شود. چند روز پیش، تهران تمایل خود را برای کاهش تنش‌ها نشان داده بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، محمد اسلامی، به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه، دستور داده است که تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته به برنامه هسته‌ای ایران اضافه شود. این اقدام به دلیل انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران به خاطر عدم حل یک پرونده مربوط به ذرات اورانیوم یافت شده در مکان‌های اعلام نشده صورت گرفته است.
به گزارش بلومبرگ، تولید برق ژاپن تا پایان سال منتهی به مارس به پایین‌ترین سطح در بیش از یک دهه رسیده است و به زیر سطح‌های دوران پاندمی کووید-۱۹ رسیده است.
کل تولید برق ۱.۶ درصد کاهش یافته و به ۹۸۵.۴ تراوات ساعت رسیده است. منابع غیر فسیلی ۳۱.۴ درصد از ترکیب تولید را تشکیل داده‌اند که این افزایش به دلیل رشد تقریباً ۵۰ درصدی استفاده از انرژی هسته‌ای بوده است.
شاخص تولید ناخالص داخلی نهایی آلمان - سه‌ماهه سوم - German Final GDP
خرده فروشی انگلیس - اکتبر - Retail Sales
خرده فروشی انگلیس - سالانه (اکتبر) - Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - اکتبر - CORE Retail Sales
خرده فروشی هسته انگلیس - سالانه (اکتبر) - CORE Retail Sales
یادداشتی از UBS برجسته می‌کند که علی‌رغم داده‌های تورم قوی‌تر از حد انتظار در بریتانیا و کاهش نرخ بهره اخیر توسط بانک انگلستان، سنتیمنت بازار نسبت به پوند انگلیس همچنان نزولی است.
پوند پس از گزارش قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه، به طور موقت به بالای ۱.۲۷ دلار در برابر دلار آمریکا رسید، اما این افزایش به سرعت از بین رفت، که نشان‌دهنده قدرت کلی دلار است که بر جفت ارز GBPUSD تأثیر می‌گذارد. UBS این پویایی را به تمرکز بازار بر حرکت دلار آمریکا به جای عوامل خاص بریتانیا نسبت می‌دهد.
اعداد تورم نشان‌دهنده موضع محتاطانه اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، است که با فراخوان اخیر وی برای رویکرد تدریجی در کاهش نرخ بهره همخوانی دارد. این اقدام پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به میزان ۲۵ نقطه پایه به ۴.۷۵٪ در ۷ نوامبر صورت گرفت.
فعلاً، UBS پیشنهاد می‌کند که تسلط دلار و مسیر سیاست‌های متعادل بانک انگلستان احتمالاً پوند را تحت فشار نگه دارد.
بانک‌های بزرگ استرالیا، شامل ANZ، Commonwealth Bank (CBA)، National Australia Bank (NAB) و Westpac، پیش‌بینی‌های خود را برای اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) تغییر داده‌اند. Westpac و NAB اکنون پیش‌بینی می‌کنند که این کاهش در ماه مه ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، در حالی که CBA و ANZ هنوز به تاریخ فوریه ۲۰۲۵ اعتماد دارند، اما با احتیاط.
نشست بعدی RBA در تاریخ ۹-۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. در همین حال، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود که در ۲۷ نوامبر کاهش نرخ دیگری نیز اعلام شود. در نتیجه، دلار استرالیا در مقایسه با دلار نیوزیلند تقویت شده است.
گلدمن ساکس اعلام کرده است که در کوتاه‌مدت، قیمت نفت برنت با ریسک‌هایی روبرو است که ممکن است منجر به افزایش قیمت به میان‌های ۸۰ دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ شود، اگر تأمین نفت ایران به دلیل تحریم‌های سخت‌تر ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
در مقابل، این بانک پیش‌بینی کرده است که در میان‌مدت، ریسک‌های قیمت نفت برنت به سمت پایین‌تر متمایل است، به دلیل ظرفیت اضافی بالا در بازار.
همچنین، گلدمن ساکس برآورد کرده است که قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به زیر ۶۰ دلار کاهش یابد، در صورت اجرای تعرفه ۱۰ درصدی یا افزایش تأمین نفت توسط اوپک در سال ۲۰۲۵.
در روزهای اخیر، دلار نیوزیلند به سرعت کاهش یافته است، بدون اینکه دلیلی مشخص برای این کاهش وجود داشته باشد. اما با نگاهی به شرایط کلی، به نظر می‌رسد که وضعیت برای این ارز حمایتی نیست. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در ماه اوت چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون چندین مرحله کاهش نرخ بهره را اجرا کرده است.
اوت ۲۰۲۴: بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره رسمی (OCR) را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و به ۵.۲۵٪ رساند. این اولین کاهش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۰ بود که نشان‌دهنده تغییر از موضع قبلی افزایش نرخ بهره به سمت سیاست‌های تحریک اقتصادی بود.
اکتبر ۲۰۲۴: در پاسخ به اقتصاد ضعیف و تورم کم، RBNZ کاهش بیشتری به میزان ۵۰ نقطه پایه اعمال کرد و OCR را به ۴.۷۵٪ رساند. این تصمیم به منظور ارائه تحریک بیشتر به اقتصاد اتخاذ شد.
نوامبر ۲۰۲۴: انتظار می‌رود RBNZ در جلسه آینده خود در ۲۷ نوامبر، کاهش نرخ بهره دیگری به میزان ۵۰ نقطه پایه اعلام کند. این اقدام به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های جاری انجام می‌شود.
پیش‌بینی‌های موسسات مالی بزرگ نیز حاکی از ادامه کاهش نرخ بهره است. ANZ پیش‌بینی کرده است که نرخ بهره در هفته آینده به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد یافت. نظرسنجی رویترز نیز نشان می‌دهد که RBNZ نرخ بهره را به ۴.۲۵٪ در ۲۷ نوامبر کاهش می‌دهد و گلدمن ساکس نیز همین پیش‌بینی را تایید کرده است.
در همین حال، نرخ NZDUSD به حدود ۰.۵۸۳۰ کاهش یافته است. دلار استرالیا این کاهش را دنبال نمی‌کند، زیرا بانک مرکزی استرالیا فعلاً در حالت تعلیق است و انتظار می‌رود اولین کاهش نرخ بهره در ماه‌های فوریه یا مه انجام شود. در نتیجه، نرخ AUDNZD حمایت شده و در بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۲ قرار دارد.
فاینشنال تایمز: مایکروسافت از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، خواسته است تا در برابر حملات هکری روسیه و چین اقدامات مناسبی انجام دهد.
معاون وزیر بازرگانی چین درباره تعرفه‌های ترامپ و یوان: ما قادر به حل و مقاومت در برابر تأثیرات شوک‌های خارجی هستیم.
ما فکر می‌کنیم که چین و ایالات متحده می‌توانند روند توسعه پایدار، سالم و باثباتی در تجارت و کسب و کار حفظ کنند.
به گزارش بلومبرگ، بیتکوین به سطح ۱۰۰ هزار دلار نزدیک شده است، به دلیل انتظارات از مقررات طرفدار ارز‌های دیجیتال توسط دولت جدید آمریکا و همچنین افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به دلیل حمایت‌هایی که ترامپ از کریپتو انجام خواهد داد. بزرگترین دارایی دیجیتال در سنگاپور به قیمت ۹۸۵۵۰ دلار معامله شد، پس از اینکه در روز پنجشنبه در آمریکا به رکورد ۹۹۰۰۰ دلار رسید. بازار کریپتو به طور کلی از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر حدود ۱ تریلیون دلار افزایش یافته است.
