یوتوتایمز » وبلاگ » برگه 199
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
بلومبرگ گزارش داد، اولین بودجه ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا، با خوشبینی محتاطانهای از سوی رهبران کسبوکارهای بریتانیا مواجه شده است، اگرچه مالیاتهای بالاتر بر دستمزدها مانع از حمایت کامل آنها شده است. در مجموعهای از مصاحبهها و نظرات ارسال شده از طریق ایمیل، مدیران صنایع مختلف در بریتانیا نظرات خود را درباره بودجه وزیر مالیه بیان کردهاند.
بلومبرگ گزارش داد، روند صعودی بیتکوین به سمت رکورد جدید متوقف شده است؛ زیرا احتمال انتخاب دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه طرفدار ارزهای دیجیتال، در بازارهای شرطبندی کاهش یافته است.
این ارز دیجیتال در روز جمعه در آسیا به زیر ۶۹,۰۰۰ دلار سقوط کرد، پس از اینکه در ایالات متحده ۴٪ کاهش یافت که بیشترین کاهش در حدود یک ماه گذشته بوده است. این کاهش همزمان با کاهش فاصله ترامپ با کامالا هریس، نامزد دموکرات، در بازارهای شرطبندی مانند PredictIt، Polymarket و Kalshi رخ داده است.
در گزارش فصلی بانک ژاپن (BoJ) آمده است که افزایش حداقل دستمزد ممکن است باعث افزایش قیمت خدمات شود.
دادههای اخیر نشان میدهد شرایط کاری برای کارگران دائمی سختتر از کارگران پارهوقت شده است. این روند در حال گسترش میباشد.
یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول (IMF) اظهار کرده که مشکلات بخش املاک چین به طور جامع حل نشده و این امر منجر به کاهش اعتماد مصرفکنندگان شده است.
ریسک تورم منفی در چین افزایش یافته که به کشورهای آسیایی آسیب میزند که باید با کاهش قیمتهای صادراتی چین رقابت کنند.
هر نوع عدم قطعیت سیاسی بر سنتیمنت و فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارد، به خصوص وقتی از نتایج انتخابات عمومی ژاپن صحبت میکنیم.
با توجه به اینکه بانک ژاپن (BoJ) در حال عادیسازی سیاست پولی و افزایش نرخ بهره است، شروع به یکپارچهسازی مالی برای ژاپن اهمیت بیشتری دارد.
هر نوع ابتکار جدید یا حمایت مالی ژاپن باید هدفمند باشد و از بودجه تامین شود و نه با انتشار بدهی بیشتر.
افزایشهای بیشتر نرخ بهره توسط بانک ژاپن باید تدریجی و مبتنی بر دادهها باشد.
ژاپن کاملاً متعهد به رژیم نرخ تبادل انعطافپذیر است، به ویژه با توجه به اظهارات اخیر مقامات که حرکتهای ین را «یکطرفه و تند» توصیف کردند.
هایاشی، دبیرکل کابینه ژاپن، بیان کرده که سیاست پولی تحت صلاحیت بانک ژاپن (BoJ) قرار دارد و درباره نظر دولت در این خصوص اظهار نظری نکرد. او انتظار دارد که بانک ژاپن سیاست پولی مناسبی را برای رسیدن به هدف قیمتی خود به صورت پایدار و باثبات اجرا کند و در همکاری نزدیک با دولت باشد.
بلومبرگ گزارش داد، پیشبینی میشود که گزارش اشتغال ایالات متحده در ماه اکتبر نشان دهد که نرخ بیکاری ثابت باقی مانده است، اگرچه طوفانها و اعتصابات موقتاً بر استخدامها تأثیر گذاشتهاند.
تخمین زده میشود تعداد کارمندان به ۱۰۵,۰۰۰ نفر افزایش یابد که نسبت به افزایش ۲۵۴,۰۰۰ نفری در سپتامبر کاهش یافته است. دامنه انتظارات بسیار گسترده است، از کاهش ۱۰,۰۰۰ نفری تا افزایش ۱۸۰,۰۰۰ نفری است. این گزارش ممکن است باعث پیچیدگی در تصمیمگیریهای آینده فدرال رزرو شود.
سهامهای ژاپنی پس از آنکه ین نسبت به دلار تا ۱٪ افزایش یافت، کاهش یافتند. این تقویت ین پس از اظهارات کازو اوئدا، رئیس بانک ژاپن در روز پنجشنبه صورت گرفت. علاوه بر این، نگرانیهای سرمایهگذاران درباره انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده نیز بر بازار تأثیر گذاشت و سبب کاهش شاخصها شد.
شاخص توپیکس (Topix) تا ۱.۷٪ در روز جمعه کاهش یافت که بزرگترین افت روزانه در بیش از سه هفته گذشته بوده و در جلسه صبح به ۲۶۵۶.۷۸ رسید. شاخص نیکی ۲۲۵ (Nikkei 225) نیز تا زمان تعطیلی ناهار در توکیو ۲.۳٪ کاهش یافت و به ۳۸,۱۹۶.۵۳ رسید.
درگیریهای مداوم در خاورمیانه تاثیرات اقتصادی گستردهای به همراه داشتهاند. صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش تازهای پیشبینی رشد منطقهای خود را کاهش داده و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۱٪ رشد کند که از پیشبینی ۲.۷٪ در آوریل ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
این گزارش عواملی مانند «افزایش تقسیمات جغرافیایی-اقتصادی» و «ناپایداری قیمتهای مواد خام» را به عنوان دلایل اصلی این کاهش ذکر کرده است.
مدیرعامل آمازون اعلام کرده که همچنان قیمتها را کاهش میدهند؛ زیرا رشد واحدهای محصول ادامه دارد. از ابتدای سال تا کنون، هزینههای سرمایهای (Capex) 51.9 میلیارد دلار بوده و انتظار میرود در سال 2024 حدود 75 میلیارد دلار در Capex هزینه شود.
در سهماهه سوم، Capex 21.4 میلیارد دلار بوده است. او اشاره کرده که مشتریان به دنبال تخفیفها هستند و به قیمتها حساسیت دارند. همچنین، الکسا میتواند با هوش مصنوعی تعبیهشده GenAI، رهبر هوش مصنوعی باشد و تقاضای بیشتری وجود دارد که اگر ظرفیت بیشتری داشتیم، میتوانستیم آن را برآورده کنیم.
اصطلاح Capex یا هزینههای سرمایهای مخفف Capital Expenditures است. به هزینههایی اطلاق میشود که شرکتها برای خرید، بهبود یا نگهداری داراییهای ثابت و سرمایهای خود مانند ساختمانها، تجهیزات، ماشینآلات و تکنولوژیهای جدید صرف میکنند. این هزینهها معمولاً به منظور افزایش ظرفیت تولید، بهبود کارایی یا توسعه عملیات شرکت انجام میشود.
مدیرعامل شرکت اینتل اعلام کرده که کسبوکار پایهای این شرکت با سرعتی ملایم در حال بهبود است. همچنین، شرکت در حال ارزیابی اقدامات بیشتری در پورتفولیوی خود میباشد.
مدیرعامل اینتل اعلام کرده که در حال نهایی کردن یک قرارداد چندساله و چند میلیارد دلاری با Amazon Web Services است. همچنین، اینتل هدف خود برای رسیدن به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد از تراشههای GAUDI AI در سال ۲۰۲۴ را محقق نخواهد کرد. به طور کلی، پذیرش تراشههای GAUDI AI کندتر از حد انتظار بوده است.
سه شاخص اصلی بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه پس از آنکه مایکروسافت و متا پلتفرمز (مالک فیسبوک) هزینههای رو به افزایش هوش مصنوعی خود را که میتواند بر درآمدهایشان تأثیر بگذارد، برجسته کردند و اشتیاق به شرکتهای بزرگ که امسال بازار را تقویت کردهاند را کاهش دادند، با کاهش بسته شدند.
سهام متا پلتفرمز ۴.۱٪ کاهش یافت و سهام مایکروسافت ۶٪ افت کرد، با وجود اینکه هر دو شرکت بهتر از تخمینهای درآمدی عمل کردند. از دیگر شرکتهای بزرگ فناوری، آمازون و اپل نتایج فصلی خود را پس از بسته شدن بازار گزارش کردند. آمازون با رشد قوی در واحد خدمات ابری خود، تخمینهای درآمدی را شکست داد و اپل نیز با رشد فروش آیفون، انتظارات درآمد و سود را شکست داد. سهام آلفابت، که در روز سهشنبه گزارش داد، ۱.۹٪ کاهش یافت.
شاخص صنعتی داوجونز ۰.۹٪، S&P 500 حدود ۱.۸۶٪ و نزدک حدود ۲.۷۶٪ کاهش یافتند.
شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، که شاخص ترجیحی تورم فدرال رزرو است، در سپتامبر ۰.۲٪ افزایش یافت که مطابق با انتظارات اقتصادی بود. اما رقم هسته سال به سال ۲.۷٪ بود که کمی بالاتر از پیشبینی ۲.۶٪ بود، در حالی که مخارج مصرفکننده بیشتر از حد انتظار افزایش یافت.
سهام Estee Lauder بدترین روز خود را ثبت کرد و ۲۰.۹٪ کاهش یافت. سهام Uber Technologies نیز ۹.۳٪ کاهش یافت. اینتل گزارش درآمدی خود را پس از بسته شدن بازار اعلام کرد که تحت تأثیر هزینههای کاهش ارزش و بازسازی قرار گرفت.
سهام شرکت کوینبیس (Coinbase Global Inc) پس از انتشار نتایج مالی خود که کمتر از انتظارات وال استریت بود، بیشترین کاهش را در دو سال گذشته تجربه کرد.
کوینبیس، بزرگترین صرافی رمزارز در ایالات متحده، گزارش داد که کل درآمد به ۱.۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته است، اما این مقدار کمتر از پیشبینی تحلیلگران به مقدار ۱.۲۵ میلیارد دلار بود. سود خالص شرکت به ۷۵ میلیون دلار رسید که کمتر از مقدار پیشبینی شده ۱۱۲.۲ میلیون دلار بود.
شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ میلیون دلار ضرر کرده بود. همچنین تغییرات حسابداری که در سهماهه دوم اعمال شد، باعث شد که کوینبیس ارزش داراییهای دیجیتال خود را به ارزش بازار ارزیابی کند که منجر به ضرر ۱۲۱ میلیون دلاری قبل از مالیات در جدیدترین گزارش سهماهه شد.
شرکت Tether Holdings Ltd. در سهماهه سوم سود خالص 2.5 میلیارد دلار گزارش کرده است که عمدتاً ناشی از سود داراییهای خزانهداری ایالات متحده و طلا است. ارزش بازار توکن USDT تتر به نزدیک 120 میلیارد دلار رسیده و این شرکت بیش از 6 میلیارد دلار ذخایر مازاد دارد.
ترازنامه بانک مرکزی ایالات متحده در تاریخ ۳۰ اکتبر به ۷۰۱۳۴۹۰ میلیون دلار کاهش یافته است که نسبت به ۷۰۲۹۴۰۸ میلیون دلار در هفته قبل کاهش یافته است. ترازنامه بانک مرکزی ایالات متحده به طور متوسط از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴ برابر با ۳۷۶۴۹۸۰.۳۱ میلیون دلار بوده است. بالاترین میزان ترازنامه در آوریل ۲۰۲۲ به مقدار ۸۹۶۵۴۸۷ میلیون دلار و پایینترین میزان آن در ژانویه ۲۰۰۳ به مقدار ۷۱۲۸۰۹ میلیون دلار ثبت شده است.
اتحادیه کارگران مکانیک معترض اعلام کرده که بوئینگ پیشنهاد بهتر مبنی بر افزایش ۳۸٪ دستمزد ارائه داده است.
این پیشنهاد به اعضا ارسال خواهد شد و رأیگیری آن در روز دوشنبه انجام خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده که اقتصاد آسیا در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴.۶٪ و در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴.۴٪ مواجه خواهد شد. فشارهای نزولی قیمتها از طرف چین میتواند به کشورهای دارای ساختار صادراتی مشابه آسیب برساند و تنشهای تجاری را ایجاد کند.
همچنین، ریسکهای مربوط به چشمانداز اقتصادی آسیا به سمت کاهش متمایل شده است. یک ریسک حاد برای آسیا افزایش تعرفههای تلافیجویانه بین شرکای تجاری بزرگ است. تغییرات ناگهانی در انتظارات بازار از سیاستهای فدرال رزرو و بانک ژاپن میتواند باعث تنظیمات شدید در نرخهای ارز و تاثیرات جانبی در سایر بازارها شود.
یک مدل پیشبینی مبتنی بر بازار سهام نشان میدهد که تقریباً 70٪ احتمال دارد که چه کسی در انتخابات ایالات متحده پیروز شود. این مدل از تمایل تاریخی استفاده میکند که شانس پیروزی حزب سیاسی حاکم را با عملکرد سالانه شاخص داو جونز منعکس میکند. این مدل دارای دقت آماری بسیار بالایی در سطح 99٪ است.
طبق این مدل، حزب سیاسی حاکم زمانی که شاخص داو جونز در طول سال افزایش یافته باشد، شانس بیشتری برای پیروزی دارد. در این مورد، حزب حاکم به معنای کامالا هریس است و مدل به او 69٪ شانس پیروزی میدهد.
شاخص مدیران خرید تولیدی ژاپن نهایی - اکتبر - Final Manufacturing PMI
واقعی .................. 49.2
پیشبینی .............. 49.0
قبلی ..................... 49.0
این داده در ساعت 04:00 به وقت ایران منتشر شده است.
شاخص قیمت تولید کننده استرالیا - سالانه (سهماهه سوم) - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده استرالیا - فصلی (سهماهه سوم) - Producer Price Index
این داده ساعت ۴:۰۰ بهوقت ایران منتشر شده است.
شاخص PMI بخش تولیدی چین Caixin - اکتبر - Caixin Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی کایکسین چین بهتر از انتظارات بود.
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی کایکسین چین در اکتبر ۲۰۲۴ به 50.3 افزایش یافته است که از 49.3 در ماه قبل و پیشبینی بازار که 49.7 بود، بالاتر است. PMI بخش تولید چین به طور متوسط از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ برابر با 50.11 بوده است. این شاخص در نوامبر ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود یعنی 54.90 و در فوریه ۲۰۲۰ به پایینترین حد خود یعنی 40.30 رسیده است.
چین دو شاخص اصلی مدیران خرید (PMI) دارد - PMI رسمی که توسط اداره ملی آمار (NBS) منتشر میشود و PMI کایکسین چین که توسط شرکت رسانهای کایکسین و شرکت تحقیقاتی «مارکیت / S&P Global» منتشر میشود. نظرسنجی رسمی PMI شامل شرکتهای بزرگ و دولتی است، در حالی که نظرسنجی PMI کایکسین شامل شرکتهای کوچک و متوسط است. به همین دلیل، PMI کایکسین به عنوان یک شاخص قابل اعتمادتر از عملکرد بخش خصوصی چین در نظر گرفته میشود.
تفاوت دیگر بین این دو نظرسنجی، روششناسی آنهاست. نظرسنجی PMI کایکسین از نمونه وسیعتری از شرکتها نسبت به نظرسنجی رسمی استفاده میکند.
با وجود این تفاوتها، این دو نظرسنجی اغلب نتایج مشابهی در مورد بخش تولید چین ارائه میدهند.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
اپل در گزارش مالی سهماهه چهارم خود، از انتظارات تحلیلگران در زمینه فروش و سود پیشی گرفت. این موفقیت به دلیل فروش قوی آیفون ۱۶ در اوایل عرضه آن حاصل شد. این سری از گوشیها برای ویژگیهای جدید هوش مصنوعی طراحی شدهاند.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
اینتل در گزارش مالی اخیر خود، از زیان خالص بسیار بزرگی خبر داد که عمدتاً به دلیل هزینههای کاهش ارزش داراییها و بازسازی بوده است؛ با این حال، این شرکت پیشبینی کرده که درآمد سهماهه چهارم خود از برآوردها بیشتر خواهد بود. همچنین، اینتل قصد دارد تعداد کارمندان خود را 16500 نفر کاهش دهد و 3 میلیارد دلار هزینه بازسازی پرداخت کند.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
درآمدزایی آمازون در سهماهه سوم با رشد قوی بخش خدمات ابری خود که ناشی از افزایش هزینههای سازمانی در زمینه هوش مصنوعی بود، از برآوردهای بازار فراتر رفت.
پس از انتشار اخباری مبنی بر حمله احتمالی ایران به اسرائیل از خاک عراق در روزهای آتی، قیمت نفت نزدیک به 1.2 دلار افزایش پیدا کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع اسرائیلی، به نظر میرسد که ایران در روزهای آینده و احتمالاً پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قصد دارد از خاک عراق به اسرائیل حمله کند. طبق این اطلاعات، انتظار میرود حمله مذکور با استفاده از تعداد زیادی پهپاد و موشکهای بالستیک انجام شود.
این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا انجام حمله از طریق گروههای شبهنظامی مورد حمایت ایران در عراق و نه به طور مستقیم از خاک ایران، میتواند تلاشی از سوی ایران برای اجتناب از یک حمله مجدد اسرائیل به اهداف راهبردی در خاک ایران باشد.
همچنین، سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل در حمله هفته گذشته به ایران مرتکب اشتباه شده و تأکید کرد که پاسخ ایران «متفاوت از هر سناریویی» خواهد بود که اسرائیل ممکن است انتظار داشته باشد.
به تازگی، نشریه پولیتیکو نتایج یک نظرسنجی جدید را منتشر کرده که باز هم رقابت نزدیک در ایالات متحده را نشان میدهد. تمرکز این نظرسنجی بر ایالت پنسیلوانیا بوده که رقابت بین نامزدها در آن به شدت فشرده است.
دیروز شاهد فشار فروش شدید روی اوراق قرضه و قدرت گرفتن دلار آمریکا در اواخر روز بودیم، زیرا نظرسنجی کوئینیپک نشان داد که ترامپ، نامزد جمهوریخواه، در یکی از این ایالتها پیشرفت داشته است. این نظرسنجی بهویژه جلب توجه کرد، زیرا همین نظرسنجی قبلاً نشان داده بود که ترامپ در این ایالت عقب است.
برخی از فعالان بازار مالی بر اساس پیشبینیهای انتخاباتی معامله میکنند، اما کارشناسان با تجربهتر ترجیح میدهند تا زمان مشخص شدن نتایج، صبر داشته باشند.
جاش کلینتون، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه وندربیلت، به چالشهای نظرسنجی در آمریکا اشاره میکند. او توضیح میدهد که نظرسنجیها در گذشته نتوانستند حمایت از ترامپ را به درستی منعکس کنند و هرچند تلاشهایی برای بهبود روشها صورت گرفته، اما نتیجه نهایی همچنان به مجموعهای از فرضیات بستگی دارد.
کلینتون میگوید که تصمیمهای ساده و قابل دفاع نظرسنجیها میتواند اختلاف بین هریس، نامزد دموکرات، و ترامپ را بهطور چشمگیری تغییر دهد. مثلاً، فاصله ملی ممکن است از ۰.۹ به ۹ درصد به نفع هریس تغییر کند؛ بسته به اینکه کدام روش و فرضیات برای نظرسنجی در نظر گرفته شوند.
یکی از روشها برای بهبود نتایج، استفاده از الگوهای رایدهی در انتخابات گذشته است؛ اما انتخاب انتخابات مناسب نیز سخت است. انتخابات میاندورهای ۲۰۲۲ آخرین نمونه است، اما الگوی رایدهندگان آن با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت بود. شاید انتخابات ۲۰۲۰ گزینه بهتری باشد، اما شرایط خاص آن انتخابات به دلیل همهگیری کووید-۱۹ استثنایی بود؛ یا شاید حتی انتخابات ۲۰۱۶ مرجع مناسبتری به شمار رود.
پیامی که میتوان از این موضوع گرفت این است که بهتر است از انتظارات بیش از حد درباره نظرسنجیهای پیش از انتخابات بپرهیزیم. با توجه به تعداد تصمیماتی که نظرسنجیکنندگان باید اتخاذ کنند، نمیتوان اطمینان داد که نظرسنجیها رقابتهای نزدیک را به درستی پیشبینی خواهند کرد.
همچنین، درک این نکته که نتایج نظرسنجیها چقدر به نظرات واقعی رایدهندگان نزدیک است یا تا چه حد تحت تأثیر تصمیمات نظرسنجیکنندگان قرار دارد، برای عموم کار سادهای نیست. به همین دلیل، نباید تعجب کنیم اگر در شب انتخابات باز هم نظرسنجیها اشتباه کنند.
به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، «عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی ایالات متحده در ماه اوت به 20.7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از ماه مه تاکنون محسوب میشود.»
نرخ نکول در اروپا رو به افزایش است و بازارها نگرانند که وضعیت اوراق قرضه برای فروش به دلیل شرایط اقتصادی همچنان نامناسب بماند و احتمال عدم بازپرداخت آنها بالاتر برود.
در صورت دخالت نیروهای کره شمالی در جنگ یا ارائه پشتیبانی نظامی به روسیه در برابر اوکراین، آنها به عنوان اهداف مشروع برای حمله در نظر گرفته خواهند شد.
ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا، در سخنان اخیر خود تأکید کرد که دولت متعهد به حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور است. وی افزایش مالیات در بودجه اخیر را اقدامی ضروری برای دستیابی به این هدف عنوان کرد.
ریوز همچنین بیان کرد که دولت کنونی از دولت قبلی فضای مالی بیشتری به ارث برده است. به گفته وی، وضعیت مالی عمومی بریتانیا در مسیر ثبات قرار دارد.
سخنگوی استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در پاسخ به پرسشی درباره واکنش بازار به بودجه اخیر، از اظهارنظر در مورد نوسانات بازار خودداری کرد. وی تأکید داشت که بودجه اخیر بر بازگرداندن ثبات مالی تمرکز دارد و شامل دو قانون مالی جدید است.