با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ‌های بهره و میزان آن در هر جلسه انجام می‌شود.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه چهارم Chevron
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
هیچ تعهدی به مسیر مشخصی برای نرخ بهره وجود ندارد و حفظ انعطاف‌پذیری در مورد نرخ‌ها ضروری است.
نرخ خنثی کاربرد محدودی دارد و نمی‌تواند به تنهایی راه‌حل همه مشکلات باشد.
عدم قطعیت نیازمند تصمیم‌گیری محتاطانه است.
کوین‌بیس درخواست داده است که قراردادهای فیوچرز جدیدی برای توکن‌های سولانا و هدرا (Hedera) فهرست کند. تاریخ راه‌اندازی این قراردادها ۱۸ فوریه یا بعد از آن خواهد بود.
به گزارش بلومبرگ، پهپادهای اوکراینی یک پالایشگاه بزرگ نفت در منطقه ولگا را هدف قرار دادند که سومین حمله شبانه به تأسیسات پایین‌دستی روسیه در یک هفته بود. میزان خسارت‌های احتمالی هنوز مشخص نیست.
رن از بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که تورم به طور فزاینده‌ای به سوی ۲٪ تثبیت می‌شود. او اشاره کرد که نشانه‌های بیشتری از کاهش نرخ تورم دستمزد وجود دارد. رن همچنین افزود که سیاست‌ها در آینده نزدیک از حالت محدودکننده خارج خواهند شد و جهت‌گیری سیاست پولی واضح و مشخص است.
رن: احتمالاً تا نشست مارس وضوح بیشتری در مورد تجارت آمریکا خواهیم داشت. او همچنین افزود که سرعت و میزان کاهش‌ها در هر نشست تصمیم‌گیری خواهد شد.
دیروز، دلار کانادا و پزو مکزیک پس از آنکه دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که تا فردا تعرفه ۲۵٪ بر هر دو کشور اعمال خواهد کرد، سقوط کردند. اینکه آیا او این تهدید را عملی خواهد کرد یا نه، تعیین‌کننده روند قیمتی بازار گسترده ارزهای خارجی خواهد بود.
دلار آمریکا: آیا ترامپ کانادا و مکزیک را هدف قرار خواهد داد؟
پایان هفته جاری اولین آزمونی خواهد بود که نشان می‌دهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چقدر در اجرای تهدیدات حمایت‌گرایانه خود مصمم است. کانادا و مکزیک تا فردا با ضرب‌الاجل اعمال تعرفه ۲۵٪ مواجه هستند. پیش از آنکه ترامپ دیروز بار دیگر بر سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود در قبال شرکای توافقنامه USMCA تأکید کند، نه دلار کانادا و نه پزو مکزیک به طور کامل ریسک این تعرفه‌ها را در قیمت‌گذاری خود لحاظ نکرده بودند. این اظهارات موجب سقوط CAD و MXN و همچنین تقویت گسترده دلار آمریکا شد.
با این حال، بازارها همچنان این تهدیدات را با احتیاط ارزیابی می‌کنند. اگر تعرفه‌ها فردا به طور رسمی اعمال شوند، هر دو ارز کانادا و مکزیک با ریسک نزولی قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.
اوایل هفته، هاوارد لاتنیک، نامزد ترامپ برای وزارت بازرگانی، اعلام کرد که این دو کشور می‌توانند در صورت برآورده کردن درخواست‌های مرزی، از اعمال تعرفه‌ها اجتناب کنند. در یک سناریوی خوش‌بینانه، ممکن است ترامپ در لحظات آخر با همسایگان آمریکا به توافق برسد و تهدید تعرفه‌ای را لغو (یا حداقل به حالت تعلیق) درآورد.
شیوه مدیریت این وضعیت از سوی دولت جدید آمریکا احتمالاً به عنوان معیاری برای سیاست تجاری ترامپ در آینده تلقی خواهد شد و بنابراین تأثیرات گسترده‌ای بر بازار جهانی ارز خواهد داشت. اگر ترامپ تا فردا این تهدید را عملی نکند، انتظار می‌رود که ارزش دلار نه‌تنها در برابر CAD و MXN کاهش یابد، بلکه سایر ارزهایی که تحت تأثیر ریسک‌های تعرفه‌ای قرار دارند (مانند دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و یورو) نیز تقویت شوند.
سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که ترامپ عمدتاً از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای مذاکرات استفاده می‌کند اما در نهایت از اعمال واقعی آن بر شرکای اصلی آمریکا خودداری خواهد کرد.
داده‌های اقتصادی آمریکا
از نظر داده‌های اقتصادی، امروز شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود در ماه دسامبر ۰.۲٪ رشد داشته باشد، هرچند احتمال ثبت رقم قوی‌تر نیز وجود دارد. دیروز، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم آمریکا کمتر از انتظار و برابر با ۲.۳٪ اعلام شد. این میزان کاهش قابل‌توجهی نسبت به رشد ۳.۱٪ در سه‌ماهه سوم دارد، اما مصرف همچنان بسیار قوی باقی مانده است. علاوه بر این، آمار هفتگی بیکاری در هفته منتهی به ۲۵ ژانویه به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت، که نشان می‌دهد تأثیر آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا بر اشتغال، حداقل در حال حاضر، محدود بوده است.
با این حال، انتظار می‌رود که روند حرکت دلار عمدتاً تحت تأثیر اخبار مربوط به تعرفه‌ها باشد. اگر تا پایان امروز خبری درباره کانادا و مکزیک منتشر نشود، احتمال تقویت دلار بیشتر خواهد شد، زیرا بازارها احتمال بیشتری برای اعلام تعرفه‌ها در فردا در نظر خواهند گرفت.
شاخص دلار
یورو: افشای اطلاعات پس از نشست بانک مرکزی اروپا فعلاً اهمیت زیادی ندارد
بانک مرکزی اروپا روز گذشته نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و پیام همراه این اقدام کاملاً مطابق با انتظارات بود. شورای حاکمیت بانک مرکزی اروپا رویکرد وابسته به داده‌ها و تصمیم‌گیری در هر نشست را حفظ کرد، اما همچنین بر موضع کاهشی خود تأکید داشت، به دلیل انتظارات خوش‌بینانه برای کاهش تورم و چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصادی. برخلاف بانک مرکزی کانادا که روز چهارشنبه تصمیمات آینده خود را به سیاست تجاری آمریکا گره زد، بانک مرکزی اروپا به نظر می‌رسد که بدون در نظر گرفتن برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ، به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره حرکت می‌کند.
مهم‌ترین تحول، احتمالاً افشای اطلاعات به رسانه‌ها بود که نشان داد شورای حاکمیت در نظر دارد در نشست بعدی در ماه مارس، عبارت «محدودکننده» را از موضع سیاست نرخ بهره خود حذف کند. این مسئله در شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک سیگنال نسبتاً مثبت تلقی شود، اما باید آن را در کنار ارزیابی جدید از نرخ خنثی در نظر گرفت. برخی سرنخ‌ها در این خصوص در تاریخ ۷ فوریه ارائه خواهد شد، زمانی که بانک مرکزی اروپا یادداشتی در مورد نرخ خنثی منتشر می‌کند. در حال حاضر، لحن کلی بانک مرکزی اروپا چه در نشست رسمی و چه در ارتباطات بیرونی، به قدری داویش بوده که نمی‌توان انتظار بازنگری در چشم‌انداز سیاست‌های انبساطی داشت.
شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو
آنچه می‌تواند بر قیمت‌گذاری بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد، داده‌های اقتصادی است. امروز شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه ژانویه فرانسه و آلمان منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که تورم در فرانسه به ۱.۵٪ افزایش یابد، در حالی که در آلمان در سطح ۲.۶٪ ثابت باقی بماند. جزئیات مربوط به اجزای هسته تورم می‌تواند توجه بیشتری را جلب کند، اما احتمالاً تنها در صورت یک شگفتی صعودی قابل‌توجه، یورو به طور معناداری تقویت خواهد شد. به ویژه که رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، اخیراً بار دیگر بر تحمل نوسانات متوسط تورم در نیمه اول سال تأکید کرد.
تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر یورو
در هر صورت، نرخ برابری EURUSD همچنان تحت تأثیر نوسانات ناشی از اخبار مربوط به تعرفه‌های آمریکا خواهد بود. در صورتی که ترامپ فردا تعرفه‌هایی را بر کانادا و مکزیک اعمال کند، احتمال سقوط EURUSD به زیر ۱.۰۳۰ وجود دارد، چراکه این اقدام به افزایش قدرت دلار و تعبیه ریسک تعرفه‌ای بیشتر در قیمت‌گذاری یورو منجر خواهد شد.
منبع: ING
مولر از بانک مرکزی اروپا: واقع‌بینانه است که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲٪ باشد. نرخ‌های بهره به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که دیگر مانع سرمایه‌گذاری نخواهند بود.
معامله‌گران انتظار تسهیل بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا دارند، کاهش ۸۳ نقطه پایه برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود.
بازارهای پولی نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا را برای دسامبر به ۱.۹۵٪ کاهش داده‌اند، این در حالی است که پیش از اعلام داده‌های تورم آلمان این نرخ حدود ۲.۰۵٪ بود.
پیش‌بینی‌های یک‌ساله تورم منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا برای دسامبر به ۲.۸٪ افزایش یافته است که بالاتر از انتظارات ۲.۴٪ و مقدار قبلی ۲.۴٪ بوده است.
همچنین، پیش‌بینی‌های سه‌ساله تورم به ۲.۴٪ کاهش یافته است که کمتر از انتظارات ۲.۷٪ و مقدار قبلی ۲.۶٪ بوده است.
شاخص قیمت مصرف کننده بادن - وورتمبرگ آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان بادن - وورتمبرگ - سالانه (ژانویه ) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده باواریا آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده آلمان باواریا - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده براندنبرگ آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده براندنبرگ آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده هس آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده رن وستفیلا شمالی آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ساکسونی آلمان - سالانه (ژانویه) - Consumer Price Index
تغییرات بیکاری آلمان - ژانویه - Unemployment Change
نرخ بیکاری آلمان - ژانویه - Unemployment Rate
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - ژانویه - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - ژانویه (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - ماهانه (ژانویه) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت مصرف کننده HICP فرانسه - سالانه (ژانویه) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - سالانه (دسامبر) - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - دسامبر - Producer Price Index
طلای جهانی به رکورد قیمتی جدیدی رسید و از 2800 دلار عبور کرد.
ارول ماسک، پدر ایلان ماسک مدیر عامل تسلا، برنامه دارد تا از طریق پروژه توکنی به نام «Musk LT» مبلغ ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار جمع‌آوری کند.
شاخص خرده فروشی آلمان - دسامبر - Retail Sales
شاخص خرده فروشی آلمان - دسامبر (سالانه) - Retail Sales
شاخص قیمت مسکن انگلیس - (ژانویه) - Nationwide HPI
بازارهای آسیایی در روز جمعه به دلیل نگرانی‌ها درباره تأثیر شرکت دیپ‌سیک بر تجارت هوش مصنوعی، کاهش یافتند. این کاهش در حالی رخ داد که شاخص سهام منطقه‌ای پس از دو روز افزایش، معکوس شد. سهام شرکت‌های SK Hynix و سامسونگ در واکنش به فروش سهام هوش مصنوعی به شدت کاهش یافتند، زیرا بازارهای این کشورها پس از تعطیلات سال نو قمری بازگشایی شدند. SK Hynix یکی از تأمین‌کنندگان اصلی انویدیا است و بخش اصلی نیمه‌رسانای سامسونگ سود کمتری از پیش‌بینی‌ها کسب کرد. بازارهای چین، هنگ کنگ و تایوان همچنان بسته هستند.
در همین حال، دلار در برابر اکثر ارزهای گروه ۱۰ افزایش یافت؛ زیرا ترامپ آماده اعمال اولین دور تعرفه‌های خود در روز شنبه است. اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و ین پیش از ارائه رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا، در پارلمان، سود اولیه خود را از دست داد.
طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح جدید 2795 دلار در هر اونس در روز جمعه ثابت ماند. این ماه به عنوان بهترین ماه از مارس در نظر گرفته شده است. قیمت نفت نیز افزایش یافت و WTI حدود ۷۳ دلار در هر بشکه معامله شد.
وزیر دارایی فرانسه: هدف ما این است که هدف کسری بودجه ما تغییر نکند. فکر می‌کنم ما در مسیر درستی برای دستیابی به بودجه فرانسه هستیم، اما ممکن است هنوز نیاز به مصالحه باشد.
اسرائیل حزب‌الله را به استفاده از سایت‌های خود برای قاچاق اسلحه به لبنان متهم کرده است. نیروهای دفاعی اسرائیل شب گذشته مواضع حزب‌الله در مرز سوریه-لبنان را مورد حمله قرار دادند.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا، اعلام کرده که سیاست پولی این کشور با هدف دستکاری نرخ ارز نیست و به جای آن بر افزایش قیمت‌های پایدار تمرکز دارد. او تأکید کرده که افزایش قیمت‌های پایدار برای اقتصاد مهم است و به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
همچنین، ایشیبا اشاره کرده که کاهش قیمت‌ها ممکن است به طور موقت مفید باشد، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به تورم منفی شود که برای اقتصاد خطرناک است.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، اعلام کرد که مسائل مالی دولت مانع از اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نمی‌شود. اوئدا تأکید کرد که بانک مرکزی از طریق بازارها افکار خود را منتقل می‌کند و روند تورم زیر ۲٪ باقی مانده است. او همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی سیاست تسهیلاتی خود را برای حمایت از روند قیمت‌ها حفظ خواهد کرد و انتظار می‌رود عوامل فشار هزینه در آینده کاهش یابد.
اوئدا افزود که تحقق چشم‌انداز منجر به افزایش نرخ‌های بهره ادامه خواهد یافت و نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر تورم تأثیر بگذارد. او تأکید کرد که سیاست پولی هدفی برای نرخ ارز ندارد و بازارها موضع سیاست پولی را درک می‌کنند.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، اعلام کرد که بانک مرکزی به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی از طریق حفظ محیط پولی تسهیلاتی (سیاست پولی همساز) برای افزایش تدریجی تورم به سوی ۲٪ ادامه خواهد داد. او همچنین اشاره کرد که در زمان مناسب به بررسی دارایی‌های ETF خواهد پرداخت و گزینه‌های مربوط به ETFها را مورد بررسی قرار خواهد داد. اوئدا افزود که بانک مرکزی به نظارت بر ترازنامه بانک ادامه خواهد داد.
ین بیش از ۰.۵٪ در برابر دلار کاهش یافت.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، در پارلمان اعلام کرد که روند تورم زیر ۲٪ باقی مانده است. او انتظار دارد که عوامل فشار هزینه در اواسط تا اواخر سال کاهش یابد و تورم را در آینده کاهش دهد. اوئدا تأکید کرد که تورم عمدتاً توسط عوامل فشار هزینه هدایت می‌شود.
تحلیلگران موسسه TD پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در نیمه اول سال جاری از کاهش نرخ بهره خودداری کند. دلیل این تصمیم، تورم هسته پایدار و اقتصاد مقاوم ایالات متحده در سه‌ماهه اول است که باعث می‌شود سیاست‌گذاران محتاط باقی بمانند. همچنین، تأثیر اقتصادی احتمالی تعرفه‌های جدید تحت دولت ترامپ در سه‌ماهه دوم، دیدگاه تحلیلگران TD را تقویت می‌کند.
در حالی که فدرال رزرو به طور رسمی به داده‌ها وابسته است، TD استدلال می‌کند که تصمیمات این نهاد به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار می‌گیرد. به گفته TD، تصمیمات مقامات فدرال رزرو اکنون بیشتر به ترامپ وابسته می‌شود.
با توجه به این شرایط، TD پیش‌بینی صعودی برای دلار آمریکا دارد و هرگونه کاهش نرخ را به عنوان فرصت‌های خرید پیش‌بینی می‌کند، به ویژه در برابر یورو، دلار کانادا و پوند بریتانیا.
نخست‌وزیر ژاپن، ایشیبا، در مجلس نمایندگان اعلام کرد که ژاپن به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در آمریکا ادامه خواهد داد. او همچنین اظهار داشت که از آمریکا خواهد خواست تا تأمین انرژی پایدار را فراهم کند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به ۷۸ دلار خواهد رسید، که این مقدار کمی بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۷۶ دلار برای این سال است. این شرکت همچنین پیش‌بینی میانگین قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۶ را به ۷۳ دلار افزایش داده است، در حالی که پیش‌بینی قبلی ۷۱ دلار بود.
گلدمن ساکس انتظار دارد که اوج قیمت نفت برنت در آوریل تا مه سال جاری به حدود ۸۰ دلار برسد، اما در صورت کاهش عرضه تحریم‌شده، به ویژه از جانب ایران و روسیه، ممکن است قیمت نفت برنت تا ۹۳ دلار افزایش یابد. در همین حال، این شرکت سناریویی را نیز مطرح کرده است که در آن نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به سطوح پایین ۶۰ دلار خواهد رسید، در صورتی که تعرفه‌های جهانی ۱۰ درصدی اعمال شود.
بر این اساس، گلدمن ساکس برآورد ارزش منصفانه نفت برنت برای ۳۶ ماه آینده را به ۶۸ دلار کاهش داده است، که در پیش‌بینی قبلی این مقدار ۷۰ دلار بود.
نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد که انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در ماه آینده نرخ بهره را به ۴.۱۰٪ کاهش دهد. این اولین تسهیل پولی آن در بیش از چهار سال گذشته است. از ۲۳ اقتصاددان نظرسنجی شده، ۲۰ نفر پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که سه نفر، از جمله شرکت‌های Barrenjoey Markets Pty Ltd و HSBC Holdings Plc، همچنان در اردوگاه بدون تغییر باقی مانده‌اند. بازارهای مالی نشان می‌دهند که حدود ۹۰٪ احتمال کاهش وجود دارد.
