با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
شاخص قیمت مصرف کننده هسته اولیه ناحیه یورو - سالانه (اوت) - Flash Core Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اولیه ناحیه یورو - سالانه (اوت) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده اولیه ناحیه یورو - اوت - Consumer Price Index
نرخ بیکاری ناحیه یورو - ماهانه (ژوئيه) - Unemployment Rate
آدینس کازاکس، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که برای بحث در مورد کاهش سیاست‌های پولی در نشست سپتامبر آماده است.
وی همچنین به چسبندگی تورم خدمات اشاره کرده است.
گزارش جدید بانک انگلستان (BoE) نشان می‌دهد که اعتبارات مصرف‌کننده و وام‌های مسکن در بریتانیا کمتر از انتظار بوده است.
بر اساس داده‌های اخیر بانک انگلستان، اعتبارات مصرف‌کننده در بریتانیا به 1.215 میلیارد پوند رسیده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها رقم 1.300 میلیارد پوند را انتظار داشتند. این کاهش نشان‌دهنده ضعفی در روند اعطای اعتبار به مصرف‌کنندگان است که می‌تواند بر مصرف و اقتصاد تاثیر بگذارد.
علاوه بر این، وام‌های مسکن در بریتانیا نیز با کاهش مواجه شده است. میزان وام‌های مسکن به 2.450 میلیارد پوند رسید که کمتر از پیش‌بینی‌های 2.700 میلیارد پوند بود. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای خرید ملک یا مشکلات در تأمین مالی باشد.
در زمینه تأیید وام‌های مسکن، تعداد تأییدیه‌ها به 60.500 هزار مورد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی‌های 65.000 هزار مورد بود. این کاهش می‌تواند به معنای ضعف در بازار مسکن و کاهش اعتماد خریداران به خرید ملک باشد.
این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که بازار اعتبارات و مسکن در بریتانیا با چالش‌هایی روبرو است که ممکن است بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
نرخ بیکاری ناحیه ایتالیا - ژوئیه - Unemployment Rate
تغییرات بیکاری آلمان - اوت - Unemployment Change
نرخ بیکاری آلمان - اوت - Unemployment Rate
یوهانی رن، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB)، اخیراً در اظهاراتی اعلام کرده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی در منطقه یورو ضعیف‌تر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، به نظر می‌رسد. این وضعیت به طور قابل توجهی بر ضرورت کاهش نرخ بهره در نشست آینده بانک مرکزی در سپتامبر تاکید دارد.
بازار سهام بریتانیا در ماه اوت با نوسانات زیادی مواجه بود، اما شاخص FTSE 100، به عنوان شاخص اصلی، به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید و در مسیر کسب سود قرار گرفت. افزایش قیمت سهام بانک‌ها نقش مهمی در این روند صعودی داشت. در همین حال، داده‌های اقتصادی جهانی که قرار است به زودی منتشر شوند، می‌توانند درک بهتری از سرعت کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی ارائه دهند.
شاخص FTSE 100 با رشد 0.3 درصدی، سومین هفته متوالی افزایش و دومین ماه متوالی سود را تجربه می‌کند. در مقابل، شاخص FTSE 250 که بر شرکت‌های داخلی متمرکز است، 0.2 درصد رشد داشته اما احتمالاً در ماه جاری کاهش خواهد یافت.
بخش داروسازی بیشترین سود ماهانه را کسب کرد، در حالی که سهام کالاهای شخصی بدترین عملکرد را داشتند. بانک‌های Close Brothers Group و HSBC بیشترین سهم را در افزایش شاخص بانک‌ها ایفا کردند، در حالی که سهام ارتباطات و رسانه‌ها کاهش یافتند.
ماه اوت با نگرانی‌های مربوط به رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و نوسانات بالای بازارها همراه بود. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث ایجاد آرامش در بازارها شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بیشتر از آمریکا و منطقه یورو بالا نگه دارد، در حالی که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا احتمالاً در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهند داد.
در همین حال، قیمت خانه‌ها در بریتانیا در ماه اوت به طور غیرمنتظره‌ای 0.2 درصد کاهش یافت اما نسبت به سال گذشته 2.4 درصد افزایش نشان داد.
ایزابِل اشنابل، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB)، در اظهارات اخیر خود بر ضرورت استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های دقیق در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاستگذاری پولی تأکید کرد. او بیان کرد که کاهش یا افزایش سیاست‌های پولی نباید به صورت مکانیکی و بدون توجه به داده‌ها انجام شود؛ بلکه باید بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های موجود باشد.
اشنابل همچنین اشاره کرد که اعتماد به تصمیمات تنها کافی نیست و تاریخ، عملکرد بانک مرکزی را نه بر اساس نیت‌ها بلکه بر اساس موفقیت در اجرای مأموریت‌هایش قضاوت خواهد کرد. او افزود که داده‌های اخیر به طور کلی چشم‌انداز اقتصادی پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی اروپا را تأیید کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده پایبندی این نهاد به پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌های قبلی خود است.
احتمال وقوع یک «فرود نرم» در اقتصاد منطقه یورو بیشتر از وقوع رکود است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که انتقال دستمزدها به قیمت‌ها ممکن است قوی‌تر از حد انتظار باشد، به این معنی که افزایش دستمزدها می‌تواند تأثیر بیشتری بر تورم داشته باشد.
اشنابل همچنین بیان کرد که در یک سناریوی جایگزین، ممکن است رشد هزینه‌های نیروی کار به همان سرعتی که پیش‌بینی شده بود، کاهش نیابد. به عبارت دیگر، اگر شرایط اقتصادی مطابق با پیش‌بینی‌های فعلی پیش نرود، ممکن است روند کاهش هزینه‌های نیروی کار کندتر از انتظار باشد.
در ادامه، او اشاره کرد که هرچه نرخ‌های بهره به سقف برآوردهای نرخ بهره خنثی نزدیک‌تر شوند، بانک مرکزی باید محتاط‌تر عمل کند تا از این که سیاست‌های پولی خود عاملی در ناپایداری اقتصادی شوند، جلوگیری کند.
شاخص های پیشرو KOF سوئیس- اوت - KOF Economic Barometer
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - اوت - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه - اوت (سالانه) - Consumer Price Index
تولید ناخالص داخلی فرانسه - سه ماهه دوم - Gross Domestic Product
شاخص هزینه‌کرد مصرف کننده فرانسه - ژوئیه - French Consumer Spending
مطابق با نظرسنجی اخیر رویترز، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های مسکن در چین تا سال 2025 با کاهش 3.9 درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شوند. این پیش‌بینی به طور قابل توجهی از پیش‌بینی‌های ماه مه که رشد صفر درصدی را برای این سال پیش‌بینی کرده بودند، پایین‌تر است.
شاخص قیمت مسکن انگلیس -سالانه (اوت) - Nationwide HPI
بانک آمریکا (BofA) در تحلیل‌های اخیر خود پیش‌بینی می‌کند که به دلیل نیاز به توازن مجدد، جریان‌های مالی به سمت دلار آمریکا حرکت کنند.
این حرکت به دلیل عملکرد بالای دارایی‌های مبتنی بر یورو و نیاز به انتقال سرمایه به دارایی‌های مبتنی بر دلار رخ می‌دهد.
هرچند در ماه‌های اخیر دلار آمریکا روند کاهشی داشته است، اما این جریان‌های کوتاه‌مدت ممکن است از دلار حمایت کرده و فشارهای نزولی اخیر را تا حدودی کاهش دهند.
همچنین، بانک آمریکا انتظار دارد که جریان‌های مالی از دارایی‌های منطقه یورو خارج شوند به ویژه با توجه به عملکرد نسبی بالای اوراق قرضه اروپایی نسبت به اوراق قرضه آمریکایی وجود دارد.
فرانسه در میانه یک بحران سیاسی بی‌سابقه قرار دارد، جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور، به دنبال یافتن راهی برای خروج از بحران است. انتخابات زودهنگام پارلمانی که مکرون در ماه ژوئن برگزار کرد، به جای ایجاد شفافیت، وضعیت سیاسی کشور را پیچیده‌تر کرده است. این انتخابات نه تنها هیچ کدام از احزاب سیاسی را به اکثریت نرسانده، بلکه باعث شده تا مکرون در موقعیتی دشوار قرار بگیرد که هیچ نخست‌وزیری توانایی بقا در رای عدم اعتماد را ندارد.
مکرون با رهبران احزاب مختلف مشورت کرده است، اما به نظر می‌رسد که این مشورت‌ها نیز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. بحران کنونی ضعف‌های نظام قانون اساسی فرانسه را که بر پایه یک عملکرد دوگانه اجرایی و سیستم رای‌گیری اکثریتی بنا شده، آشکار کرده است. عدم توانایی احزاب در رسیدن به توافق برای تشکیل دولت باعث شده تا فرانسه در شرایط بحرانی قرار گیرد که می‌تواند منجر به ایجاد بحران قانون اساسی و حتی استعفای رئیس‌جمهور شود.
این وضعیت نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است، به ویژه با توجه به شرایط نامطلوب سیاسی در آلمان و حمله روسیه به اوکراین. هر گونه تأخیر بیشتر از سوی مکرون می‌تواند فرصتی برای احزاب افراطی ایجاد کند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهند و بی‌ثباتی بیشتری را برای فرانسه و اروپا به همراه داشته باشند.
منبع: Financial Times
ایلان ماسک و شرکت تسلا موفق به رد یک شکایت فدرال شدند که ادعا می‌کرد آنها با تبلیغات گسترده درباره رمزارز دوج‌کوین و انجام معاملات داخلی، سرمایه‌گذاران را فریب داده و باعث ضررهای میلیارد دلاری شده‌اند. این حکم توسط قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، آلوین هلرستاین، در منهتن صادر شد.
در این شکایت، سرمایه‌گذاران ماسک را متهم کرده بودند که با استفاده از پست‌های توییتری، حضور در برنامه «Saturday Night Live» و دیگر اقدامات تبلیغاتی، به نفع خود و با ضرر سرمایه‌گذاران، دوج‌کوین را معامله کرده است. آنها ادعا می‌کردند که ماسک عمداً قیمت دوج‌کوین را بیش از ۳۶۰۰۰ درصد در طول دو سال افزایش داده و سپس اجازه داده که قیمت آن سقوط کند.
با این حال، قاضی هلرستاین اعلام کرد که توییت‌های ماسک درباره دوج‌کوین به عنوان «پول آینده زمین» و یا اینکه می‌توان با آن تسلا خریداری کرد یا توسط شرکت اسپیس‌ایکس به ماه فرستاد، صرفاً اظهارات انگیزشی و مبالغه‌آمیز بوده و پایه واقعی نداشته‌اند. بنابراین، هیچ سرمایه‌گذار منطقی نمی‌توانست برای طرح ادعای تقلب در اوراق بهادار به این توییت‌ها تکیه کند.
این دادگاه شکایت را با پیش‌داوری رد کرد، به این معنا که نمی‌توان آن را مجدداً مطرح کرد. این پرونده در ابتدا شامل ادعای ۲۵۸ میلیارد دلاری بود و چهار بار طی دو سال شکایت اصلاح شده بود.
وکلای ماسک در دفاع از وی اعلام کردند که توییت‌های او «بی‌ضرر و اغلب طنزآمیز» بوده و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ماسک دو کیف پول برای انجام معاملات مشکوک داشته یا اینکه او یا تسلا دوج‌کوین فروخته‌اند، وجود ندارد.
شروع به ساخت مسکن در ژاپن -سالانه (ژوئيه) - Housing Starts
شرکت Dell Technologies در روز پنجشنبه پیش‌بینی‌های درآمد و سود سالانه خود را افزایش داد. این افزایش به دلیل تقاضای بالا برای سرورهای بهینه‌سازی شده با هوش مصنوعی است که با تراشه‌های قدرتمند Nvidia تقویت می‌شوند. این خبر باعث شد تا سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات کاری حدود 3 درصد افزایش یابد.
بخش راه‌حل‌های زیرساختی Dell، که شامل سرورهای مجهز به تراشه‌های Nvidia است، با 38 درصد رشد به رکورد درآمدی 11.65 میلیارد دلار در سه‌ماهه دوم رسید. این سرورها برای مدیریت نیازهای محاسباتی سنگین سیستم‌های هوش مصنوعی، از جمله آموزش مدل‌های بزرگ زبانی، طراحی شده‌اند.
جف کلارک، مدیر عملیات Dell، در تماس پس از اعلام نتایج مالی گفت: «فرصت بزرگی در حوزه سازمانی برای ما وجود دارد، زیرا بسیاری از شرکت‌ها هنوز در مراحل اولیه پذیرش هوش مصنوعی هستند.» او همچنین به فرصتی نوظهور در «هوش مصنوعی مستقل» اشاره کرد که Dell با بهره‌گیری از روابط قوی خود با دولت‌ها در سراسر جهان درصدد بهره‌برداری از آن است.
Dell اعلام کرد که اکنون انتظار دارد درآمد سالانه بین 95.5 تا 98.5 میلیارد دلار باشد که نسبت به پیش‌بینی قبلی که بین 93.5 تا 97.5 میلیارد دلار بود، افزایش یافته است. این شرکت همچنین پیش‌بینی سود سالانه خود را به 7.80 دلار به ازای هر سهم، با تغییرات 25 سنتی، افزایش داده است.
در حالی که تقاضا برای سرورهای مجهز به هوش مصنوعی به شدت افزایش یافته است، کسب‌وکار PC شرکت Dell با مشکلاتی مواجه شده و سهم بازار خود را به رقبا واگذار کرده است. با این حال، یک چرخه به‌روزرسانی قوی برای PCهای مجهز به هوش مصنوعی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود، زمانی که مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز 10 را پایان می‌دهد.
همچنین، رویترز گزارش داد که Dell بار دیگر در حال بررسی فروش احتمالی شرکت امنیت سایبری SecureWorks است.
خرده فروشی استرالیا - ژوئن - Retail Sales
شاخص تولیدات صنعتی ژاپن - ژوئیه - Industrial Production
شاخص تولیدات صنعتی ژاپن -سالانه (ژوئیه) - Industrial Production
خرده فروشی ژاپن - ژوئیه - Retail Sales
خرده فروشی ژاپن - سالانه (ژوئیه) - Retail Sales
شاخص قیمت مصرف کننده هسته توکیو ژاپن - سالانه (اوت) - Tokyo Core CPI
نرخ بیکاری ژاپن - ماهانه (ژوئيه) - Unemployment Rate
این داده در ساعت 03:00 به وقت ایران منتشر شده است
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اکنون آزاد شده و طبق تصمیمات قضایی در فرانسه، او موظف به پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیون یورو بوده و از ترک خاک این کشور منع شده است.
از سوی دیگر، روزنامه جاکارتا گلوب گزارش داده است که احتمال ممنوعیت فعالیت تلگرام در اندونزی وجود دارد. مقامات این کشور تلگرام را به توزیع محتوای مستهجن و ترویج قمار متهم کرده‌اند و بررسی‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در حال انجام است.
گزارش اخیر گلدمن ساکس حاکی از آن است که با وجود تغییرات تاکتیکی و تمایل بازار به کاهش ارزش دلار، جذابیت بالای دارایی‌های آمریکایی و برخی از جریان‌های ساختاری ممکن است افت چشمگیر ارز ذخیره جهان را محدود کنند.
افزایش قابل توجه در مواضع فروش روی دلار، به معنای تغییرات محسوس در احساسات بازار به سمت ضعف این ارز است. این تغییرات پس از کاهش دلار و خروج از مواضع خرید روی داده است.
به طور تاریخی، قبل از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تمایل به افزایش موقعیت‌های فروش روی دلار مشاهده می‌شود. با این حال، گلدمن ساکس به شباهت‌هایی با واکنش‌های بازار به سخنان فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۳ اشاره کرده است.
اگرچه موقعیت‌های تاکتیکی به سرعت تغییر کرده‌اند، اما جریان‌های ساختاری ممکن است زمان بیشتری برای تعدیل نیاز داشته باشند. جذابیت بالای دارایی‌های ایالات متحده و همچنین عدم قطعیت پیرامون انتخابات آتی آمریکا می‌توانند افت شدید دلار را محدود کنند.
نزدیکی به انتخابات آمریکا ممکن است روند تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری را کند کرده و به نحوی بر حرکت دلار تاثیر بگذارد. این موضوع می‌تواند در نهایت به حمایت از دلار کمک کند، حتی در شرایطی که موقعیت‌های فروش فعلی نشانگر ضعف آن هستند.
در مجموع، گرچه فشارهای تاکتیکی برای کاهش ارزش دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد، عوامل ساختاری و انتخابات آتی ممکن است از این روند جلوگیری کنند.
در گزارش مالی اخیر از شرکت Best Buy، کوری بری، مدیرعامل این شرکت وضعیت مصرف‌کننده را تاب‌آور اما غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد؛ به ویژه با نزدیک شدن به فصل تعطیلات.
سهام این غول خرده‌فروشی لوازم الکترونیکی و خانگی پس از اعلام سودآوری بالا به بهترین سطح خود از سال 2020 رسید. این شرکت پیش‌بینی‌های مالی خود را برای سال مالی جاری افزایش داد و انتظار دارد درآمد تعدیل‌شده هر سهم در بازه 6.10 تا 6.35 دلار قرار گیرد، در حالی که پیش‌بینی قبلی 5.75 تا 6.20 دلار بود.
با این حال، تمام خبرها مثبت نبودند. این شرکت سقف پیش‌بینی‌های خود را برای درآمد سالانه و فروش قابل مقایسه کاهش داد. فروش قابل مقایسه در این فصل 2.3 درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از ضعف در بخش‌های لوازم خانگی، سینمای خانگی و بازی‌های ویدئویی بود، اگرچه این کاهش تا حدی توسط رشد در بخش کامپیوترها و تبلت‌ها جبران شد.
در مصاحبه تلفنی، بری اشاره کرد که محیط مصرف‌کننده همچنان غیرقابل پیش‌بینی و ناپایدار باقی مانده است. وی افزود که مصرف‌کنندگان تا کنون تاب‌آور نشان داده‌اند، اما با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، امکان دارد رفتارهای نامطمئن از خود نشان دهند. مصرف‌کنندگان همچنان به تخفیف‌ها توجه ویژه‌ای دارند و به دنبال فرصت‌های فروش مشخص و از پیش تعیین‌شده هستند.
بسیاری از دسته‌های محصولات مانند لوازم خانگی و تلویزیون‌ها همچنان تحت تاثیر تخفیف‌های شدید قرار دارند. با این حال، Best Buy مشاهده کرده است که مصرف‌کنندگان در صورت نیاز یا برای تکنولوژی‌های جدید و جذاب، حاضر به خرج کردن برای کالاهای گران‌قیمت هستند. با وجود این، Best Buy هیچ نشانه‌ای از تغییرات عمده در رفتار مشتری که موجب احتیاط بیشتر آنها شود، نمی‌بیند.
در سطح کلان، عواملی همچون تورم، افزایش هزینه‌ها در بخش تجربه‌ها در مقایسه با کالاها و رکود بازار مسکن، همچنان بر صنعت الکترونیک مصرفی فشار می‌آورند. با این حال، برخی نشانه‌های اولیه از کاهش فشارهای تورمی مشاهده شده، اگرچه بازار مسکن همچنان یک نگرانی اساسی باقی مانده است. هزینه‌ها در بخش تجربه‌ها به طور نسبی پایدار باقی مانده‌اند، اما نشانه‌های اولیه‌ای از کاهش در این بخش دیده می‌شود.
معاملات نفت امروز با قیمتی معادل 47.42 دلار آغاز شد و پس از رسیدن به کف 74.05 دلار برای مدت کوتاه در ابتدای جلسه معاملاتی لندن و لمس سقف 76.91 دلاری بعد از بازگشایی بازار نیویورک، اکنون قیمت به 75.87 دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد 1.81 درصدی است.
عوامل مختلفی در رشد قیمت نفت نقش دارند. طبق گزارش رویترز، نزدیک به 700 هزار بشکه در روز تولید نفت در لیبی روز پنجشنبه قطع و صادرات در چند بندر متوقف شد. همین حال، یک منبع به رویترز گفت که عراق قصد دارد تولید نفت خود را از 4.25 میلیون بشکه در روز در ژوئیه به حدود 3.9 میلیون بشکه در روز در سپتامبر کاهش دهد.
معاملات انس جهانی طلا امروز با قیمتی معادل 2506.21 دلار آغاز شد و پس از رسیدن به کف 2503.69 دلار در ابتدای جلسه معاملاتی نیویورک، اکنون قیمت به 2523.76 دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد 0.76 درصدی است.
عوامل مختلفی در رشد طلا نقش دارند. فیچ رتبه اعتباری ایالات متحده را در سطح AA+ تأیید کرد، اما همچنین به کسری بودجه‌ای اشاره داشت که پیش‌بینی می‌شود به ۱۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این ارقام چشمگیر ریسک‌های نزولی برای دلار آمریکا و رشد اقتصادی ایالات متحده را نشان می‌دهد و حتی در دوره رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی نیز پایدار نیستند.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنرانی اخیر خود بر لزوم گسترش اهداف اعلام‌شده جنگ در غزه تأکید کرد و خواستار اضافه شدن بازگشت ساکنان مناطق شمالی اسرائیل به خانه‌های خود شد؛ مناطقی که به دلیل حملات حزب‌الله تحت حمایت ایران از لبنان تخلیه شده‌اند.
گالانت اظهار داشت: «ماموریت ما در جبهه شمالی روشن است و باید بازگشت امن ساکنان شمال به خانه‌هایشان تضمین شود. برای رسیدن به این هدف، لازم است اهداف جنگ را گسترش دهیم و بازگشت امن ساکنان شمالی اسرائیل به خانه‌هایشان را نیز در این اهداف لحاظ کنیم.»
طبق داده‌های فصلی ماه سپتامبر، این ماه یکی از ضعیف‌ترین ماه‌ها برای شاخص‌های مالی و بازارهای بین‌المللی به شمار می‌آید. بر اساس بررسی‌ها طی ۲۰ سال گذشته، سپتامبر به طور پیوسته بدترین ماه برای شاخص S&P 500 بوده، به طوری که این روند در چهار سال اخیر نیز علیرغم رشد قوی بازارها، ادامه یافته است. این ماه همچنین به عنوان دومین ماه بد برای شاخص DAX شناخته می‌شود، هرچند که پس از آن، این شاخص بورس آلمان معمولاً طی سه ماه آینده روندی قوی را نشان می‌دهد.
اگرچه اوت معمولاً به عنوان یک ماه آرام تابستانی شناخته می‌شود، اما امسال بازارها در آغاز این ماه با سقوط مواجه شدند و سپس به طور چشمگیری بهبود یافتند. این تحولات باعث ایجاد نمودارهای مثبتی برای بازار شده و دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده است.
بررسی‌های فصلی نشان می‌دهد که سپتامبر آغاز یک دوره سه‌ماهه قوی برای گاز طبیعی به شمار می‌رود؛ هرچند که این موضوع تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، این ماه آغاز یک دوره سه‌ماهه ضعیف برای نفت خام است. همچنین، سپتامبر دومین ماه بد برای نقره است، در حالی که برای طلا نیز به عنوان بدترین ماه در نظر گرفته می‌شود.
در این میان، برخلاف سایر روندهای قوی در بازارهای مختلف، بازار ارزها در سپتامبر تغییرات چندانی را تجربه نمی‌کند. معمولاً دلار آمریکا و ین ژاپن در این ماه نسبتاً ثابت باقی می‌مانند و تغییرات عمده‌ای در این بازارها مشاهده نمی‌شود.
فیچ، یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی اعتباری جهان، اخیراً رتبه بلندمدت ایالات متحده را در سطح AA+ با چشم‌اندازی پایدار تایید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش از این، ایالات متحده از بالاترین رتبه اعتباری (AAA) برخوردار بود. هرچند کاهش یک پله‌ای رتبه اعتباری، اتفاقی قابل توجه است، اما با توجه به چالش‌های اقتصادی و سیاسی کنونی ایالات متحده، حفظ رتبه AA+ را می‌توان دستاوردی مهم تلقی کرد.
اقتصاد قوی ایالات متحده و جایگاه بی‌نظیر دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، از مهم‌ترین دلایل حفظ رتبه اعتباری این کشور است. البته با وجود نقاط قوت اقتصادی، کسری بودجه بالا، افزایش مداوم بدهی عمومی و اختلافات سیاسی شدید در کنگره، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد ایالات متحده است.
انتظار می‌رود کسری بودجه در سال 2024 به 8.1 درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال‌های 2025 و 2026 به 7.7 درصد برسد. همچنین، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2026 به 124.4 درصد افزایش خواهد یافت. فیچ پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر 2024 چرخه تسهیل پولی را آغاز کرده و تا پایان سال 2025، مجموعاً 175 نقطه‌پایه نرخ بهره را کاهش دهد.
اظهارات فیچ مبنی بر نیاز به "بهبود حکمرانی در ایالات متحده، نشان‌دهنده نگرانی این موسسه رتبه‌بندی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشور است. با توجه به اهمیت نقش حکمرانی موثر در ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت سیاسی و کاهش اختلافات در کنگره، از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران آمریکایی در سال‌های آینده خواهد بود.
در مجموع، تصمیم اخیر فیچ، زنگ خطری برای سیاستگذاران آمریکایی است تا نسبت به اصلاح ساختاری اقتصاد و بهبود وضعیت مالی دولت اقدام کنند. عدم توجه به این هشدارها می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد بزرگترین اقتصاد جهان در بلندمدت داشته باشد.
این احتمال وجود دارد که بهبود نسبتا قوی‌تر اقتصاد، بازگشت به هدف 2 درصدی سرعت رش قیمت‌ها را بیش از پیش به تأخیر اندازد.
با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها که شرط لازم برای عملکرد صحیح اقتصاد و دستیابی به شکوفایی جامعه محسوب می‌شود، فعالیت می‌کنیم؛ با واکنش سریع به افزایش تورم، موفق به مهار آن شدیم.
ما از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی و از مداخله در بازار ارز به عنوان ابزار مکمل برای اجرای سیاست‌های پولی خود بهره می‌بریم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اعلام کرده است که تا تاریخ ۱۷ اوت، ایران ۱۶۴.۷ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد در ذخایر خود دارد. این میزان ۲۲.۶ کیلوگرم بیشتر از گزارش ماه مه است و به سطوح نزدیک به خلوص مورد نیاز برای تولید تسلیحات هسته‌ای، یعنی ۹۰ درصد، نزدیک می‌شود.
طبق گزارشی محرمانه که روز پنجشنبه توسط IAEA منتشر شد و خبرگزاری آسوشیتدپرس به آن دسترسی پیدا کرده است، ایران به توصیه‌های پیشین ناظر هسته‌ای سازمان ملل توجهی نکرده و به تولید اورانیوم با غنای بالا ادامه می‌دهد.
همچنین، IAEA بار دیگر ایران را متهم کرده که در ارائه پاسخ به سوالات مربوط به مکان‌های ورامین و تورقوزآباد، دو منطقه‌ای که گفته می‌شود ذرات اورانیوم تولیدشده توسط انسان در آنجا یافت شده‌اند، تعلل می‌کند؛ مکان‌هایی که تهران به‌طور رسمی به‌عنوان سایت‌های هسته‌ای معرفی نکرده است.
طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد میزان تقریبی است که از لحاظ نظری می‌تواند برای ساخت یک سلاح هسته‌ای کافی باشد.
در سال‌های 1979 و 2011 شاهد اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، بودیم. هر دو بار قبلی طلا از بالاترین سطح تاریخی سقوط کرد. آیا شرایط سال 2024 می‌تواند این بار متفاوت باشد؟
طلا در 50 سال گذشته دو اوج بزرگ داشته است - در سال‌های 1979 و 2011 - اما در سال 2024 به تازگی پس از اینکه طلا از خط روندی عبور کرد که دو قله قبلی را با فاصله 32 سال از همدیگر به هم متصل می‌کند، بار دیگر اوجی را ثبت کرده است.
سوال اصلی این است که آیا آن نقطه عطف نزولی است یا صعودی. در حالی که خرد متعارف نشان می‌دهد که نمودار خطی به سختی شواهد قطعی از حرکت یک طرفه را نشان می‌دهد، بیایید اقتصادهای جهان را در سال‌های 1979 و 2011 مقایسه کنیم تا بینشی در مورد حرکت بعدی طلا بدست آوریم.
رویدادهای 1979
سال 1979 است. اتحاد جماهیر شوروی به تازگی به افغانستان حمله کرده، مارگارت تاچر، به عنوان نخست وزیر، انتخاب شده است و ایالات متحده اولین حادثه هسته‌ای خود را در تری مایل آیلند (Three Mile Island) تجربه کرد می‌کند.
مهم‌تر از همه، تورم به عدد بی سابقه 11% نسبت به سال گذشته رسیده و نرخ بیکاری نزدیک به 6 درصد است. این بدتر از اقتصاد پس از ویروس کرونا به نظر می‌رسد - که مطمئناً بود - حداقل تا زمانی که پال ولکر وارد عمل شد. (ولکر از اوت 1979 تا اوت 1987 در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و رونالد ریگان، رئیس فدرال رزرو بود.)
رئیس فدرال رزرو که به تازگی معرفی شده است، خود را بسیار هاوکیش نشان داد. او مشکلات اقتصادی را دید و اعلام کرد تنها یک راه برای رفع آنها وجود دارد - درد.
نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن 1981 به اوج 20% رسید. قابل درک است که قیمت طلا از بالاترین سطح سقوط کرد و تا 32 سال بعد، در سال 2011، پس از حرکت‌های شدید ولکر، هرگز به همان سطح نرسید.
رویدادهای 2011
در حالی که رویداد تورم 1979 توسط یک بحران انرژی ناشی از خاورمیانه تحریک شد، افزایش قیمت طلا در سال 2011 را می‌توان به یک عامل اصلی - رفتار بد بانک‌های جهانی - و چندین عامل جزئی نسبت داد.
پس از اینکه دولت ایالات متحده تصمیم گرفت با استفاده از پول مالیات دهندگان برای ارائه کمک‌های مالی، بیشتر بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهد، طلا به معقول‌ترین جایگزین تبدیل شد. وضعیتی که دولت ایالات متحده وارد آن شده بود بی‌سابقه بود. بسیاری از اقتصاددانان به طور دقیق نمی‌دانستند که اثرات آن چه خواهد بود، بنابراین به طور طبیعی، سرمایه‌گذاران به دارایی امن یعنی طلا روی آوردند.
در اوت 2011، طلا قبل از شروع روند نزولی خود و دور شدن از بالاترین قیمت تاریخی، به قیمت بیش از 1900 دلار در هر اونس رسید.
سیاست دولت ایالات متحده برای نجات بانک‌ها نگرانی‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد کرد که باعث افزایش قیمت طلا شد، اما با گذشت سال‌ها و موفقیت آمیز بودن این رویه، قیمت طلا با کاهش چشم‌انداز سقوط مالی جهانی به طور پیوسته شروع به کاهش کرد.
شرایط حال حاضر چه تفاوتی دارد؟
تفاوت اصلی در حرکت عظیم طلا در حال حاضر در مقایسه با دو صعود قبلی آشکار است - هیچ رویداد مهم یا فاجعه‌باری باعث حرکت صعودی نمی‌شود. مطمئناً، مشکل تورم واقعی است، اما به سطحی که در سال 1979 مشاهده شد، نزدیک نیست و در حال حاضر افراد زیادی وجود ندارند که خواستار فروپاشی کل سیستم مالی باشند.
هر دو کاهش نسبت به اوج در سال 1979 و 2011 نسبتاً سریع و خشونت آمیز بود و به سرمایه‌گذاران خرد فرصت کمی برای واکنش نشان داد، اما به دلیل ماهیت آرام‌تر افزایش طلا این بار، بعید است که این اتفاق دوباره رخ دهد.
در حالی که اصلاحات کوتاه مدت همیشه امکان پذیر است، اما نمی‌توان گفت که طلا این بار به حرکت خود ادامه نخواهد داد چرا که فدرال رزرو به کاهش سیاست‌های پولی اشاره می‌کند.
در میان گزارش‌های مستمر از رکود اقتصادی در کنار نشانه‌هایی از بهبود کم، اکنون گزارشی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه دولت چین سیستمی که اجازه تایید کارخانه‌های فولادی جدید را می‌دهد، به حالت تعلیق درآورده است. این اقدامی است که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای صنعت فولاد چین و تولید جهانی فولاد به طور کلی داشته باشد.
به گزارش بلومبرگ، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اخیراً اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا زمانی که فولادسازان ابتدا برخی از تأسیسات فعلی خود را تعطیل کنند، مکانیسم فعلی را که در آن ساخت کارخانه فولاد جدید مجاز است، متوقف کند. این وزارتخانه همچنین به برنامه‌هایی برای ایجاد فرآیند تأیید جدید اشاره کرد، اما هیچ جدول زمانی ارائه نکرده است. برای سال‌ها، دولت چین بر حذف ظرفیت موجود به عنوان پیش شرط قبل از اعطای مجوز برای ساخت کارخانه جدید اصرار داشته است.
این حرکت تقریباً همه در بخش فولاد را شگفت زده کرد، اما منجر به واکنش‌های چندانی نشده است. همانطور که در گذشته توسط MetalMiner گزارش شده بود، صادرات فولاد از چین در دو سال گذشته افزایش یافته است و در حال حاضر به بالاترین میزان خود از سال 2016 رسیده است.
چین برای حمایت از تولید فولاد به صادرات متکی است
چین بزرگترین تولید کننده فولاد جهان است که بیش از 50% تولید جهانی یا تقریباً یک میلیارد تن در سال را به خود اختصاص می‌دهد. اما پس از ویروس کرونا، کارخانه‌های فولاد چینی برای یافتن مشتریان داخلی با مشکل مواجه شدند و اکنون به عرضه محصولات ارزان قیمت فولادی به بازارهای بیشتری متوسل شده‌اند. در پاسخ، بسیاری از رهبران صنعت فولاد این کشورها به اعتراض خود ادامه می‌دهند.
بر اساس برآورد بانک آمریکا، پنج کشور آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، تایلند و مالزی تنها در سال 2023 26% از صادرات فولاد چین را جذب کردند. غول‌های تولیدکننده فولاد مانند آرسلور میتال نیز از این صادرات شکایت کرده‌اند. علاوه بر این، فقدان اقدامات مشخص اعلام شده در پلنوم سوم چین، امیدها را مبنی بر بهبود بخش املاک کشور کاهش داد.
در واقع، همین چند روز پیش، هو وانگ‌مینگ، رئیس گروه بائواستیل چین (Baowu Steel )، در نشست دوسالانه این شرکت به کارمندان گفت که شرایط در این کشور مانند «زمستان سخت» است که می‌تواند طولانی‌تر، سردتر و حتی سخت‌تر شود. او همچنین هشدار داد که صنعت فولاد چین با وضعیتی بدتر از بحران‌هایی که در سال‌های 2008 و 2015 متحمل شد، مواجه است.
سقوط قیمت سنگ آهن در میان کاهش تقاضا
گزارش فوق الذکر بلومبرگ همچنین هشدار وزارت چین را پوشش می‌دهد که صنعت فولاد در زمان‌های چالش برانگیزی، به ویژه از نظر رابطه عرضه و تقاضا، مواجه شده است. این بیانیه تصریح کرد که مشکلات متعددی مانند اجرای ناکافی سیاست و نظارت و مکانیسم‌های اجرایی ناقص همچنان باقی مانده است.
با کاهش مصرف داخلی فولاد، قیمت سنگ آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در این سه ماهه حدود 10 درصد افت کرده و به پایین‌ترین حد خود از سال 2022 رسیده است. تاکنون، قیمت سنگ آهن در سال 2024 بیش از 28 درصد کاهش یافته است.
دلایل افت صنعت فولاد چین
یکی از بزرگترین ناامیدی‌ها برای کارخانه‌های فولاد چین، بخش املاک چین بوده است که علیرغم بهترین تلاش‌های دولت برای خارج کردن این کشور از باتلاق، همچنان کساد است. سابرین چاودری، رئیس تجزیه و تحلیل کامودیتی در BMI، در مصاحبه با CNBC گفت که تقاضای چین برای فولاد و سنگ آهن ناامیدکننده است چرا ک رکود مداوم در بازار املاک چین بر فلزات صنعتی مورد نیاز برای زیرساخت تأثیر منفی می‌گذارد.
طبق گزارش اخیر شرکت Ursa Shipbrokers یونان، صنعت فولاد چین از تقاضای ضعیف، سودآوری کمتر برای کارخانه‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای محدود کردن رشد تولید سالانه رنج می‌برد. تحلیلگران Ursa تاکید می‌کنند که تنها 5 درصد از تولیدکنندگان فولاد چینی امروز سودده هستند ، به‌ویژه در شرایطی که قیمت فولاد همچنان در حال کاهش است و معاملات آتی میلگرد به پایین‌ترین حد در چهار سال گذشته رسیده است. ادامه رکود در بخش املاک کشور که با کاهش 10.2 درصدی سرمایه گذاری مواجه شده است، تقاضای فولاد را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
گرچه هنوز به سرعت مطلوب رشد قیمت‌ها نرسیده‌ایم، اما پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است.
تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده - Pending Home Sales (ژوئیه)
به گفته منابع، لیبی اعلام کرد «بارگیری نفت در 5 پایانه صادراتی خود را متوقف می‌کند.»
تداوم تورم هماهنگ‌شده (HICP) در سطح بالا و عدم دستیابی به هدف تا نیمه دوم سال 2026، نشان‌دهنده فاصله قابل توجه از وضعیت مطلوب اقتصادی بوده و احتمال بازگشت تورم کل به سطوح بالاتر را افزایش می‌دهد؛ لذا اتخاذ رویکردی محتاطانه در سیاستگذاری پولی امری ضروری است.
اگرچه مخالف کاهش نرخ بهره نیستم، اما احتیاط حکم می‌کند که اقدامات عجولانه‌ای صورت نگیرد، چرا که ممکن است در آینده مجبور به عقب‌نشینی شویم؛ امید است تا نشست پولی ماه سپتامبر، داده‌های مثبت‌تری در اختیار داشته باشیم.
به گفته منابع، عراق قصد دارد تولید نفت خود را در ماه سپتامبر به 3.85 الی 3.9 میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ همچنین، عراق در ماه اوت یک محموله یک میلیون بشکه‌ای را به منظور کاهش صادرات لغو کرد.
معامله‌گران و تحلیلگران در چند ماه گذشته به شدت نسبت به نفت ابراز نگرانی کرده‌اند. به جز چند استثنا، به نظر می‌رسد همه انتظار کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها را دارند. با این حال ممکن است معلوم شود که عکس این اتفاق رخ خواهد داد.
اوپک سال‌هاست که درباره این موضوع هشدار داده است. مقامات مختلف این کارتل زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند که سرمایه‌گذاری ناکافی در عرضه جدید نفت در نهایت به کاهش عرضه در آینده تبدیل خواهد شد که قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی بالاتر خواهد برد. اکنون اکسون موبیل در این هشدارها به اوپک می‌پیوندد.
در نسخه جدید چشم انداز جهانی خود، اکسون موبیل پیش بینی کرد که نفت و گاز هر دو عنصر حیاتی ترکیب انرژی جهان در سال 2050 خواهند بود و تقاضا برای نفت پس از به اوج رسیدن در بالای 100 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و تقاضای گاز نیز همچنان قوی باقی خواهد ماند – چرا که مصرف برق در پیش بینی اکسون موبیل در سال 2050 80% بیشتر از الان خواهد بود.
شاید ناامید کننده‌ترین پیش بینی انجام شده توسط اکسون موبیل به خودروهای برقی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت مربوط می‌شود. اکسون موبیل در مورد وسایل نقلیه الکتریکی گفت:
اگر هر خودروی جدیدی که در سال 2035 در جهان فروخته شود، برقی باشد، تقاضای نفت در سال 2050 همچنان 85 میلیون بشکه در روز خواهد ماند. این همان چیزی است که در سال 2010 رخ داد."
این تقریباً در تضاد کامل با سایر پیش‌بینی‌ها در مورد خودروهای الکتریکی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت است. پیش‌بینی‌کنندگان دیگر خودروهای الکتریکی را ویران‌کننده می‌دانند - اگرچه رشد عمده فروشی خودروهای برقی تا کنون، حتی در چین، واقعاً رشد تقاضای نفت را متوقف نکرده است.
می‌توان استدلال کرد که چشم انداز اکسون موبیل دنیایی است که این شرکت می خواهد در آینده ببیند، بنابراین می‌خواهد به کسب درآمد از فروش هیدروکربن‌ها و مشتقات هیدروکربنی ادامه دهد. این همان استدلالی است که می‌توان برای هشدارهای اوپک در مورد سرمایه گذاری کم در نفت و گاز استفاده کرد.
با این حال، این یک استدلال قوی نیست. کمبود نفت و گاز برای اکسون موبیل و اوپک بسیار خوشایند خواهد بود. همانطور که در سال 2022 شاهد بودیم، کمبودها باعث افزایش قیمت‌ها می شود و قیمت‌های بالاتر همیشه به معنای سود بیشتر است. با این حال، چیز دیگری که کمبودها به آن منجر می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی است و این امر برای کسب‌وکارهای بزرگی مانند اکسون موبیل خوشایند نخواهد بود – از این رو این هشدار، یک هشدار تلخ است.
به گفته این غول نفتی، تولید جهانی نفت در 25 سال آینده با کاهش طبیعی به میزان 15 درصد سالانه مواجه است. برای درک بهتر، آژانس بین المللی انرژی نرخ کاهش طبیعی را سالانه 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. با این حال، اکسون موبیل خاطرنشان می‌کند که نرخ کاهش سریع‌تر در نتیجه تغییر به سمت تولید نفت شیل و سایر تولیدات غیرمتعارف است، جایی که کاهش سریع‌تر ذخایر زودتر از روش‌های معمول رخ می‌دهد.
به بیان دقیق: بدون سرمایه گذاری جدید، عرضه جهانی نفت تنها در سال اول بیش از 15 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. این یک چشم انداز ترسناک است چرا که "با این نرخ، تا سال 2030، عرضه نفت از 100 میلیون بشکه در روز به کمتر از 30 میلیون بشکه کاهش می‌یابد - که 70 میلیون بشکه کمتر از آنچه برای تامین تقاضای روزانه نیاز است، خواهد بود."
به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز جدید کاهش یابد، جهان به زودی نه تنها با فشار عرضه، بلکه با فشار عرضه بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش اکسون موبیل، اثرات این فشار منجر به کمبود شدید انرژی و اختلال در زندگی روزمره خواهد شد، به طوری که قیمت نفت به طور بالقوه تا 400٪ افزایش می‌یابد - دو برابر بیشتر از زمانی که در دوران تحریم نفتی اعراب در دهه 1970 افزایش یافت. اکسون همچنین گفت که این به نوبه خود منجر به افزایش بیکاری می‌شود که در آن نرخ بیکاری می‌تواند به 30 درصد برسد.
البته قرار نیست این اتفاق بیفتد. مدت‌ها قبل از تحقق چنین فشار عظیمی، درخواست‌هایی برای تولید بیشتر وجود خواهد داشت، اغلب از سوی همان افرادی که در حال حاضر خواستار پایان دادن به همه سرمایه‌گذاری‌های جدید نفت و گاز هستند، همانطور که فاتح بیرول از آژانس بین المللی انرژی اندکی پس از انتشار نقشه راه خود برای رسیدن به انتشار خالص صفر در سال 2021 توسط آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد. (انتشار خالص صفر جهانی وضعیتی را توصیف می کند که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و حذف این گازها در یک دوره معین در تعادل است.)
در آن نقشه راه، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که جهان پس از پایان آن سال به سرمایه گذاری جدید نفت و گاز نیاز ندارد چرا که تقاضای نفت و گاز رو به کاهش است. چند ماه بعد، در بحبوحه کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، بیرول با فراخوانی از شرکت‌های نفت و گاز خواست تا در تولید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و قیمت‌ها را پایین بیاورند. در گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی برای اکتبر 2021، این آژانس به افزایش تقاضا برای انرژی و عرضه ناکافی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که «کاهش ظرفیت مازاد جهانی بر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری برای تأمین تقاضا در آینده تأکید می‌کند».
بنابراین، به نظر می‌رسد که اکسون موبیل ممکن است در مسیر دقیق‌تری نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی باشد، و بقیه پیش‌بینی‌کنندگان روند نزولی نفت بر واردات ماهانه نفت خام و صادرات سوخت چین متمرکز شده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز متوقف شود، ممکن است این غول نفتی درباره آینده‌ای که در انتظار جهان است اغراق نکند. سرمایه گذاری در نفت و گاز علیرغم فراخوان‌های فعالان و تهدیدات دولت‌ها مبنی بر اجبار آنها به عدم سرمایه گذاری، متوقف نخواهد شد.. تهدیدها فقط تهدید باقی خواهند ماند. امنیت انرژی همیشه بر ایدئولوژی غلبه دارد.
در بررسی دوم رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، نرخ رشد ۳ درصدی ثبت شد که نسبت به پیش‌بینی اولیه ۲.۸ درصدی افزایش داشته است. پیش‌تر، برآورد اولیه رشد سه‌ماهه دوم به صورت سالانه ۲.۸ درصد بود و در نهایت نرخ رشد سه‌ماهه اول ۱.۴ درصد اعلام شده بود.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نقش مهمی در این رشد اقتصادی داشته‌اند؛ به‌طوری که مصرف خصوصی با رشد ۲.۹ درصدی در مقایسه با برآورد اولیه ۲ درصدی مواجه شده است. همچنین، مصرف کالاهای بادوام با ۴.۹ درصد رشد همراه بوده است. فروش نهایی تولید ناخالص داخلی نیز از ۲ درصد در برآورد اولیه به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری‌های تجاری با رشد ۴.۶ درصدی نسبت به ۵.۲ درصد در برآورد اولیه، افت مختصری داشته است. نرخ تورم خدمات مصرفی به استثنای انرژی و مسکن نیز ۲.۳ درصد اعلام شد که نسبت به برآورد قبلی ۳.۳ درصد، کاهش چشمگیری داشته است. سود شرکت‌ها نیز به‌طور مقدماتی ۱.۷ درصد رشد نشان داده است، در حالی که در دوره قبل با کاهش ۲.۷ درصدی مواجه بود.
عوامل مختلفی در رشد ۳ درصدی سه‌ماهه دوم تأثیرگذار بودند؛ از جمله مصرف که با سهم ۱.۹۵ درصدی از رشد اقتصادی، بالاتر از برآورد اولیه ۱.۵۷ درصدی و رشد ۰.۹۸ درصدی سه‌ماهه قبل قرار گرفت. بخش دولتی نیز ۰.۴۶ درصد به رشد اقتصادی کمک کرد، در حالی که این میزان در برآورد قبلی ۰.۵۳ درصد بود. تجارت بین‌المللی خالص با کاهش ۰.۷۷ درصدی همچنان یکی از عوامل منفی در رشد اقتصادی بوده و ذخایر نیز با رشد ۰.۷۸ درصدی به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند.
در حالی که سه‌ماهه دوم به پایان رسیده است، این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد به قوت خود باقی است؛ همانطور که بسیاری از شرکت‌ها در گزارش‌های مالی خود اعلام کرده بودند. فردا، داده‌های هزینه مصرف شخصی برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که ممکن است ارقام قبلی را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه این تغییرات احتمالاً بر ارقام سالانه تأثیری نخواهند گذاشت، اما می‌توانند بر ارزیابی‌های کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشند.
در نهایت، این گزارش نشان‌دهنده قدرت دلار است؛ چرا که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف از دلایل اصلی این تقویت اقتصادی هستند. با این داده‌ها و حتی با توجه به گزارش ضعیف مشاغل غیرکشاورزی، کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره دور از انتظار به نظر می‌رسد.
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1855 هزار نفر به 1868 هزار نفر رسید.
تخمین دوم تغییرات فصلی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Growth Rate (سه‌ماهه دوم)
تخمین دوم تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Price Index (سه‌ماهه دوم)
برآورد اولیه نرخ تورم ماهانه آلمان - Inflation Rate (اوت)
برآورد اولیه نرخ تورم سالانه آلمان - Inflation Rate (اوت)
برآورد اولیه نرخ تورم هماهنگ‌شده ماهانه آلمان - Harmonised Inflation Rate (اوت)
برآورد اولیه نرخ تورم هماهنگ‌شده سالانه آلمان - Harmonised Inflation Rate (اوت)
وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور در ماه ژوئیه ۳.۴۸ میلیون بشکه در روز (bpd) بوده است.
پلتفرم OpenSea، پلتفرم معروف NFT، با چالشی جدید مواجه شده است. در روز چهارشنبه، Devin Finzer، مدیرعامل OpenSea، اعلام کرد که این پلتفرم از SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده) یک اعلامیه Wells دریافت کرده است. این اعلامیه به معنای آن است که SEC ممکن است به زودی اقدام قانونی علیه OpenSea به دلیل اینکه معتقد است NFTهای موجود در پلتفرم آنها اوراق بهادار هستند، آغاز کند. Finzer این اقدام را تهدیدی برای نوآوری و ضرر به هنرمندان و سازندگان NFT دانسته و برای کمک به دفاع قانونی این افراد، مبلغ ۵ میلیون دلار را تعهد کرده است.
در سوی دیگر، بلاکچین TON دچار یک قطعی شش ساعته شد. این قطعی به دلیل بار غیرعادی که باعث از دست دادن توافق بین تأییدکنندگان تراکنش‌ها شد، رخ داد. افزایش حجم تراکنش‌ها پس از توزیع توکن DOGS علت اصلی این مشکل بود. با این حال، شبکه بلاکچین اکنون به حالت عادی بازگشته و تأییدکنندگان تراکنش‌ها فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند.
سونی نیز به تازگی یک تست‌نت جدید به نام Soneium را راه‌اندازی کرده است. بخش بلاکچین سونی، سونی بلاک سولوشن‌ز لبز، تست‌نت عمومی Minato و برنامه‌های رشد توسعه‌دهندگان برای شبکه Soneium را معرفی کرده است. Soneium، که لایه ۲ اتریوم است و با استفاده از OP Stack ساخته شده، هدفش ایجاد محیطی مقرون به صرفه برای توسعه برنامه‌های مصرفی است. همچنین، سونی برنامه دارد تا توکن ASTR را به عنوان دارایی کلیدی در تست‌نت Minato ادغام کند.
در خبری دیگر، سوءقصد به مدیرعامل شرکت کره‌ای Haru Invest، Hugo Hyungsoo Lee، در دادگاه سئول توجه‌ها را جلب کرده است. Lee در جریان جلسه دادگاه مورد حمله قرار گرفت و وضعیتش بحرانی گزارش شده است. پلیس سئول فردی را به اتهام تلاش برای قتل دستگیر کرده است. Haru Invest، که به کلاهبرداری از حدود ۱۶ هزار سرمایه‌گذار به مبلغ بیش از یک میلیارد دلار متهم است، اکنون در حال بررسی این حادثه است.
و در نهایت، بازی محبوب رمزنگاری Hamster Kombat از برنامه‌ریزی برای توزیع توکن‌هایش در بلاکچین TON خبر داده است. توزیع توکن‌ها برای تاریخ ۲۶ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است. در این توزیع، ۶۰٪ از توکن‌ها به بازیکنان اختصاص خواهد یافت و مابقی برای نقدینگی بازار، شراکت‌های اکوسیستم، کمک‌های مالی و جوایز نگهداری می‌شود. Hamster Kombat با حدود ۵۰ میلیون کاربر فعال روزانه در ۱۹۰ کشور، یکی از بازی‌های محبوب دنیای رمزنگاری به شمار می‌رود.
منبع: theblock
تولید نفت از میدان واهه (Waha) در لیبی در روز چهارشنبه به 150,000 بشکه در روز کاهش یافته است.
مهندسان پیش‌بینی کرده‌اند که تولید نفت در آینده نزدیک احتمالاً بیشتر کاهش خواهد یافت.
مقدمه
این هفته، بازارهای ارز به تثبیت رسیده‌اند و انتظار می‌رود این روند امروز هم ادامه پیدا کند. بهبود همه ارزهای آسیایی در این ماه نشان‌دهنده این است که دلار آمریکا در حال تجربه یک تعدیل قابل توجه است.
رویدادهای اقتصادی مهم امروز: امروز باید به تجدیدنظر در آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) و مدعیان بیکاری در ایالات متحده و همچنین انتشار اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آلمان و اسپانیا توجه داشت.
دلار آمریکا
در حال حاضر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که بیان می‌کند با توجه به کاهش 100 نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو که برای پایان سال جاری پیش‌بینی شده و نرخ نهایی بهره که در 3.00٪ قیمت‌گذاری شده است، دلار نیاز به کاهش بیشتری ندارد. همچنین، انتظار نمی‌رود که دلار افزایش زیادی داشته باشد.
پس از کاهش 5٪ از اوایل ژوئیه، این هفته عملکرد دلار به عنوان یک روند نزولی در تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. یکی از نشانه‌های کاهش کلی دلار این است که ارزهای آسیایی، از جمله وون کره جنوبی، در این حرکت مشارکت داشته‌اند.
بازار آپشن کره جنوبی نشان می‌دهد که آپشن‌های خرید وون کره جنوبی برای اولین بار از سال 2007 به نفع این ارز هستند. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده تعادل مجدد پرتفوی‌های آسیایی یا جبران عقب‌ماندگی‌های مربوط به دلار باشد.
برای ادامه روند نزولی دلار نیاز به داده‌های ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا داریم؛ اما داده‌های اقتصادی فعلی مانند تجدیدنظر در تولید ناخالص داخلی و مدعیان بیکاری هفتگی احتمالاً تأثیر چندانی نخواهند داشت.
انتظار می‌رود شاخص دلار در محدوده‌ی نسبتاً ثابتی باقی بماند و تنها در صورتی که این شاخص بالاتر از 101.60/65 حرکت کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از روندی بیشتر از تثبیت نزولی دانست. به عبارت دیگر، تا زمانی که DXY از این سطح عبور نکند، روند نزولی تثبیت شده‌ای در نظر گرفته می‌شود و تنها در صورت عبور از این سطح، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت بالا باشد.
یورو
یورو در هفته گذشته عملکرد ضعیفی داشته و دلیل آن مشخص نیست. شاخص وزنی تجاری یورو در این هفته حدود 0.3٪ کاهش یافته است. ممکن است دلیل این کاهش، تعدیل پرتفوی‌ها در پایان ماه باشد.
دو رویداد مهم در منطقه یورو امروز در دستور کار است. اول، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای آلمان، اسپانیا و بلژیک در ماه اوت است. انتظار می‌رود این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش بیشتر در تورم کل و هسته باشند که این امر احتمالاً باعث تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد شد. دوم، سخنرانی فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا است.
بازارها در حال حاضر 65 نقطه پایه از کاهش نرخ بهره ECB را قیمت‌گذاری کرده‌اند که به نظر نویسنده (تحلیلگر ING) این متن کمی بیش از حد است. با این حال، نویسنده انتظار ندارد که لین بخواهد این انتظارات را اصلاح کند.
جفت ارز EURUSD: تاکنون این جفت‌ارز از سطح 1.1100 حمایت کرده است. نویسنده پیش‌بینی می‌کند که سطح 1.1080/1100 همچنان حفظ شود و EURUSD ممکن است به سمت بالاتر حرکت کند. این احتمال امروز ضعیف است، اما بهترین شانس برای این حرکت احتمالاً انتشار داده از آمریکا با تعداد مدعیان بیکاری بیشتر از انتظار است که در ساعت 16:00 به وقت ایران اعلام می‌شود.
جفت ارز EURCHF و USDCHF: جفت‌ارز EURCHF همچنان ضعیف باقی مانده و USDCHF به سمت کف‌های جدید حرکت می‌کند. فاصله چندانی با کف ماه دسامبر 2023 در 0.8333 نداریم. نویسنده حدس می‌زند که بانک ملی سوئیس (SNB) ممکن است در بازارهای USDCHF و EURCHF مداخله کند. نویسنده توصیه می‌کند که اگر USDCHF زیر 0.84 معامله شود، مراقب نوسانات شدید باشید.
پوند بریتانیا
شاخص کلی پوند استرلینگ توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال حاضر به بالاترین سطح خود از زمان رای‌گیری برگزیت در ژوئن 2016 نزدیک شده است. این افزایش ارزش پوند به مشکلات اقتصادی در منطقه یورو و آمریکا نسبت داده می‌شود، همراه با تمایل بانک مرکزی انگلستان برای خودداری از یک دوره کاهش نرخ بهره کامل. همچنین، بهبود روابط با اروپا ممکن است به این افزایش کمک کرده باشد، هرچند این امر سخت‌تر قابل سنجش است.
بودجه آینده بریتانیا: تمرکز زیادی بر اولین بودجه دولت جدید بریتانیا، در پایان اکتبر وجود دارد. گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش 20 میلیارد پوندی مالیات‌ها وجود دارد که معادل حدود 0.7٪ تولید ناخالص داخلی است. با این حال، این افزایش مالیات ممکن است به معنای سخت‌گیری مالی نباشد؛ زیرا وزیر خزانه‌داری بریتانیا قصد دارد از این پول برای جبران کاهش واقعی هزینه‌های عمومی که توسط دولت محافظه‌کار قبلی انجام شده، استفاده کند. افزایش حقوق در بخش عمومی ممکن است به تنهایی تا 10 میلیارد پوند ارزش داشته باشد.
تأثیر بر پوند: این بودجه ممکن است به طور کلی خنثی از نظر مالی باشد و این احتمال وجود دارد که پوند همچنان به عملکرد بهتر خود، به ویژه در برابر دلار آمریکا، ادامه دهد. سطح هدف کوتاه‌مدت برای جفت‌ارز GBPUSD ممکن است بین 1.3300/3330 باشد، در حالی که حمایت احتمالی در سطوح 1.3100/3120 قرار دارد.
منبع: ING
در پاسخ به سوالی درباره استقرار موشک‌های جدید در منطقه، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که هرگونه تصمیم برای ارسال تسلیحات به فیلیپین، به واکنش‌های چین بستگی دارد. این مقام خاطرنشان کرد که سیاست‌های نظامی ایالات متحده و استقرار قابلیت‌های جدید در حمایت از فیلیپین، تحت تأثیر اقدامات و رفتارهای چین در منطقه قرار خواهد گرفت.
یک مقام آمریکایی در مورد تعرفه‌های تجاری چین اشاره دارد. این مقام بیان کرده که ایالات متحده قصد دارد بر اساس برنامه‌ها و تصمیمات قبلی خود عمل کند.
این مقام بیان کرده که ایالات متحده قصد دارد در مورد تعرفه‌های تجاری چین بر اساس برنامه‌ها و تصمیمات قبلی خود عمل کند.
بر اساس نظرسنجی از 28 اقتصاددان، بانک کانادا قرار است نرخ بهره شبانه (overnight rate) را به 4.25% کاهش دهد. این تغییر در تاریخ 4 سپتامبر 2024 اجرایی خواهد شد.
پیش‌بینی‌های نرخ بهره در پایان 2024: برای پایان سال 2024، پیش‌بینی‌ها از سوی 20 اقتصاددان نشان می‌دهد که نرخ بهره به 3.75% کاهش خواهد یافت. 7 اقتصاددان دیگر پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ به 4.00% خواهد رسید و 1 اقتصاددان پیش‌بینی کرده است که نرخ بهره ممکن است به 3.50% کاهش یابد.
وضعیت صندوق‌های اتریوم (Ethereum)
پایان دوره خروج
صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم در ایالات متحده پس از نه روز متوالی خروج سرمایه، در روز چهارشنبه با ورود خالص 5.84 میلیون دلار به بازار، این روند را متوقف کردند.
جزئیات ورود و خروج
صندوق «گری اسکیل اتریوم» (ETHE) در این روز خروج خالص 3.81 میلیون دلار را ثبت کرد، در حالی که صندوق اتریوم بلک‌راک و صندوق فیدلیتی به ترتیب ورودی‌های 8.4 میلیون دلار و 1.26 میلیون دلار را تجربه کردند.
حجم معاملات
مجموع حجم معاملات این صندوق‌ها در روز چهارشنبه به 151.57 میلیون دلار رسید که نسبت به حجم بالای معاملات در اواخر ژوئیه که حدود 900 میلیون دلار بود، کاهش قابل توجهی دارد. این صندوق‌ها تاکنون 475.48 میلیون دلار خروج خالص سرمایه را تجربه کرده‌اند.
وضعیت صندوق‌های بیت‌کوین (Bitcoin)
تداوم خروج سرمایه
صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین در ایالات متحده به روند خروج سرمایه ادامه دادند و روز چهارشنبه خروج خالص 105.19 میلیون دلار را گزارش کردند.
جزئیات خروج
صندوق‌های ARKB و FBTC به ترتیب خروج‌های 59.27 میلیون دلار و 10.37 میلیون دلار را ثبت کردند. دیگر صندوق‌ها نیز به طور کلی حدود 8 میلیون دلار خروج سرمایه را تجربه کردند.
حجم معاملات
حجم کل معاملات صندوق‌های بیت‌کوین در این روز به 2.18 میلیارد دلار رسید، در حالی که در روز گذشته 1.2 میلیارد دلار بود. از ابتدای سال، این صندوق‌ها به مجموع 17.85 میلیارد دلار ورود خالص سرمایه دست یافته‌اند.
قیمت ارزها
بیت‌کوین: قیمت بیت‌کوین در طی 24 ساعت گذشته 0.21% کاهش یافته و به 59,369 دلار رسیده است.
اتریوم: قیمت اتر 2.25% افزایش یافته و به 2,537 دلار تغییر کرده است.
