با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
نظرسنجی رویترز در مورد نشست آتی بانک مرکزی استرالیا، نشان می‌دهد که انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در روز سه‌شنبه ۶ اوت در ۴.۳۵٪ ثابت نگه دارد. اقتصاددانان علیرغم کاهش تورم تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ هیچ کاهش نرخ بهره‌ای پیش‌بینی نمی‌کنند.
تنگه فلوریدا (شرق خلیج مکزیک) این آخر هفته در معرض تهدید طوفان قرار دارد. شرکت‌های زیادی در حوزه نفت در این منطقه فعال هستند.
تحلیلگران مؤسسه Commerzbank: در کوتاه‌مدت، با چنین عملکردی حمایت از ین همچنان ادامه دارد - به‌خصوص اگر وزارت دارایی ژاپن نیز از لحظات مناسب برای مداخله استفاده کند.
تحلیلگران مؤسسه UBS همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به شاخص بورسی S&P500 دارند و معتقدند که روند مثبت هوش مصنوعی هنوز تمام نشده است. پیش‌بینی پایان سال این مؤسسه برای شاخص بورسی s&p500 حدود ۵۹۰۰ است.
شاخص قیمت مصرف کننده کره‌جنوبی - سالانه (ژوئیه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده کره‌جنوبی - ژوئیه - Consumer Price Index
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
شرکت اپل در گزارش مالی اخیر خود خبر داد که در سه‌ماهه سوم مالی توانسته به رشد فروش بازگردد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از فروش آیفون بوده که توانسته اهداف تحلیلگران را پشت سر بگذارد و کاهش فروش در بازار بزرگ چین را تا حدی جبران کند. پس از اعلام این خبر، سهام اپل در معاملات پس از بسته شدن بازار ۲ درصد افزایش یافت.
بر اساس داده‌های منتشرشده، اپل در سه‌ماهه منتهی به ۲۹ ژوئن توانست ۴.۹ درصد افزایش درآمد داشته باشد و به رقم ۸۵.۷۸ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که تحلیلگران انتظار داشتند این رقم حدود ۸۴.۵۳ میلیارد دلار باشد.
فروش آیفون‌ها با کاهش ۰.۹ درصدی به ۳۹.۳۰ میلیارد دلار رسید و کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود که انتظار داشتند ۲.۲ درصد افت کند. این کاهش کمتر از حد انتظار به دلیل افزایش تقاضا برای ویژگی‌های هوش مصنوعی آیفون‌های جدید بوده است.
لوکا ماستری، مدیر مالی اپل، در مصاحبه‌ای با رویترز اظهار کرد که نتایج فروش آیفون بهتر از آن چیزی بوده است که سه ماه پیش انتظار داشت. او همچنین به عملکرد خوب خانواده آیفون ۱۵ از ابتدای عرضه اشاره و بیان کرد که این مدل نسبت به مدل قبلی، آیفون ۱۴، عملکرد بهتری داشته است.
اپل برای رقابت با گوشی‌های ارزان‌تر رقبای محلی مانند هواوی در چین، تخفیف‌های ویژه‌ای برای آیفون‌های خود ارائه کرده است. این شرکت در ماه مه تخفیف‌هایی تا سقف ۲۳۰۰ یوان (معادل ۳۱۷ دلار) روی مدل‌های منتخب اعمال کرد.
با این حال، فروش اپل در چین با کاهش ۶.۵ درصدی به ۱۴.۷۳ میلیارد دلار رسید، در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش ۲.۴ درصدی را داشتند. ماستری اشاره کرد که اگر اثرات نوسانات ارز خارجی در نظر گرفته نشود، فروش در چین کمتر از ۳ درصد کاهش داشته است.
تحلیلگران انتظار دارند که با عرضه سری آیفون ۱۶ در ماه سپتامبر، تقاضای بالایی برای ارتقاء دستگاه‌ها ایجاد شود. این شرکت در کنفرانس توسعه‌دهندگان خود در ماه ژوئن، محصولات و خدمات جدیدی با محوریت هوش مصنوعی معرفی کرد که به نام «Apple Intelligence» شناخته می‌شود. برای استفاده از این ویژگی‌ها، حداقل نیاز به یک آیفون ۱۵ پرو است که می‌تواند کاربران را به ارتقاء دستگاه‌های خود ترغیب کند. با این حال، ویژگی‌های هوش مصنوعی اپل نسبت به رقبا مانند سامسونگ، مایکروسافت و گوگل با تأخیر بیشتری وارد بازار شده است.
اپل در سال گذشته هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را افزایش داده و تیم کوک، مدیر عامل اپل، اعلام کرده که این شرکت در پنج سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در این زمینه هزینه داده است.
از نظر قانونی، اپل با سه تحقیقات در اتحادیه اروپا مواجه شده که مرتبط با قانون بازارهای دیجیتال (DMA) است. این قانون از شرکت‌های بزرگ فناوری می‌خواهد که زمینه‌ای برابر برای رقبا فراهم کنند و به کاربران انتخاب‌های بیشتری بدهند. همچنین، در آمریکا وزارت دادگستری این شرکت را به انحصارطلبی در بازار گوشی‌های هوشمند و افزایش قیمت‌ها متهم کرده است.
سود هر سهم اپل در این سه‌ماهه ۱.۴۰ دلار بوده که بالاتر از پیش‌بینی‌های وال استریت با ۱.۳۵ دلار است. فروش بخش خدمات اپل که شامل اپ استور، محصولات اپل موزیک و تلویزیون اپل است، با رشد ۱۴.۱ درصدی به ۲۴.۲۱ میلیارد دلار رسید که از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت. فروش مک‌ها با رشد ۲.۵ درصدی به ۷.۰۱ میلیارد دلار رسید که تقریباً مطابق با انتظارات بود. همچنین، فروش آیپد با رشد ۲۳.۷ درصدی به ۷.۱۶ میلیارد دلار رسید که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. در بخش پوشیدنی‌های اپل که شامل ساعت‌های اپل و هدفون‌های ایرپاد است، فروش ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۸.۱۰ میلیارد دلار رسید که این میزان کمی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود.
در نهایت، اپل سود سهام خود را در همان مقدار ۲۵ سنت نگه داشت و در سه‌ماهه دوم مالی اعلام کرده بود که ۱۱۰ میلیارد دلار برای بازخرید سهام اختصاص خواهد داد.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
شرکت اینتل در گزارش مالی خود اعلام کرد که به منظور بهبود وضعیت کسب‌وکارش، قصد دارد ۱۵ درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد و همچنین پرداخت سود سهام را در سه‌ماهه چهارم سال به حالت تعلیق درآورد. به گفته اینتل، این تصمیمات به دلیل زیان‌ده بودن بخش تولیدات این شرکت اتخاذ شده است.
پس از اعلام این خبر، سهام اینتل که در کالیفرنیا مستقر است، در معاملات پس از بسته شدن بازار ۱۰ درصد کاهش یافت؛ روز پنجشنبه نیز ۷ درصد افت کرده بود. این کاهش همزمان با افت سهام شرکت‌های تراشه‌ساز آمریکایی رخ داده که پس از پیش‌بینی محافظه‌کارانه شرکت Arm Holdings در روز چهارشنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
اینتل درآمد خود را در سه‌ماهه آتی بین ۱۲.۵ تا ۱۳.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند، در حالی که تحلیلگران به طور متوسط انتظار درآمد ۱۴.۳۵ میلیارد دلاری داشتند.
در حالی که شرکت‌ها برای توسعه تکنولوژی‌هایی مانند ChatGPT از OpenAI، به شدت در حال سرمایه‌گذاری بر روی تراشه‌های قدرتمند هوش مصنوعی هستند که در مراکز داده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اینتل در این زمینه از شرکت‌هایی همچون انویدیا و AMD عقب مانده است. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای تراشه‌های سنتی مراکز داده اینتل شده است که محصولات اصلی این شرکت برای این بازار محسوب می‌شوند.
علاوه بر این، اینتل با رقابت شدید در بازار رایانه‌های شخصی نیز مواجه، زیرا این بازار پس از یک رکود طولانی، با معرفی ویژگی‌های هوش مصنوعی و به‌روزرسانی جدید ویندوز، دوباره رونق گرفته است.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
در گزارش مالی اخیر خود، شرکت آمازون پیش‌بینی کرد که درآمد سه‌ماهه‌ی جاری کمتر از حد انتظار تحلیلگران خواهد بود. این موضوع نشان‌دهنده‌ی کاهش تقاضا برای خدمات رایانش ابری این شرکت است، زیرا کسب‌وکارها در مواجهه با شرایط اقتصادی نامطمئن، هزینه‌های خود را با احتیاط بیشتری مدیریت می‌کنند. سهام آمازون در معاملات پس از بسته شدن بازار بیش از ۶ درصد کاهش یافت.
تورم بالا و هزینه‌های گزاف وام‌گیری باعث شده شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه‌ی فناوری هوش مصنوعی تجدید نظر کنند و این مسئله موجب شده است ارائه‌دهندگان خدمات ابری نتوانند انتظارات بالای تحلیلگران را برآورده کنند.
کسب‌وکار خدمات ابری آمازون (AWS) در سه‌ماهه‌ی دوم سال جاری میلادی ۱۹ درصد افزایش درآمد داشت و به ۲۶.۳ میلیارد دلار رسید که از برآوردهای بازار که ۲۵.۹۵ میلیارد دلار بود، فراتر رفت. همچنین، آمازون برای سه‌ماهه‌ی سوم، درآمدی بین ۱۵۴ تا ۱۵۸.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که با میانگین برآورد تحلیلگران که ۱۵۸.۲۴ میلیارد دلار بود، تفاوت دارد.
بر اساس آخرین نظرسنجی Citi/YouGov، انتظارات تورمی یک‌ساله در بریتانیا در ماه ژوئیه به ۲.۷ درصد افزایش یافت که نسبت به ۲.۶ درصد در ماه ژوئن رشد داشته، در حالی که انتظارات تورمی برای دوره ۵ تا ۱۰ ساله نیز از ۳ درصد در ژوئن به ۳.۱ درصد در ژوئیه افزایش پیدا کرده است.
اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در نشست اخیر تأکید کرد نرخ بهره واقعی در شرایط فعلی همچنان بسیار منفی است و کمتر از سطوح خنثی قرار دارد که نشان‌دهنده امکان انقباض بیشتر پولی است.
در نتیجه، تحلیلگران MUFG پیش‌بینی خود را تعدیل کرده و اکنون انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال مالی جاری که در ۳۱ مارس به پایان می‌رسد، دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. به گفته MUFG، بانک مرکزی ژاپن نشان داده است که تمایل بیشتری برای افزایش نرخ بهره دارد تا سیاست‌های پولی در این کشور را به وضعیت عادی نزدیک‌تر کند.
تحلیلگران MUFG معقتدند در صورت شکست سطح ۱۴۸.۵، روند صعودی که از اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود، پایان خواهد یافت و ممکن است نرخ برابری دلار آمریکا به ین ژاپن به سطح ۱۴۰ تا پایان سال برسد.
به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، پیش‌بینی رشد مخارج واقعی مصرف شخصی و سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی در سه‌ماهه سوم به ترتیب از 2.9 و 2 درصد به 2.6 و 1.6 درصد کاهش یافت.
سیو سود قابل توجه اخیر در طلا تأثیر بزرگی بر قیمت نقره داشته است. با این حال، با افزایش انتظارات فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره تا پایان سه ماهه، نوسانات در بازار شروع به آرام شدن کرده است.
در این شرایط، تحلیلگران کامودیتی در بانک آمریکا، به رهبری مایکل ویدمر، تحلیلگر فلزات گرانبها، انتظار دارند نقره جایگاه خود را پیدا کند و بار دیگر از فلز زرد پیشی بگیرد.
اگرچه نقره به دلیل اینکه بازار کوچکتری دارد، نوسانات بیشتری دارد، اما ویدمر در گزارشی که چهارشنبه منتشر شد، گفت که به نظر می‌رسد نقره از حمایت بنیادی قوی‌تری برخوردار باشد.
در حالی که نوسانات ضمنی 3 ماهه طلا در حدود نیمی از سطح نقره معامله می‌شود، معکوس شدن ریسک طلا به طور دوره‌ای در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و طلا رشد خود را پس داده است چرا که فدرال رزرو هنوز چرخه تسهیلی خود را آغاز نکرده است. بازگشت ریسک نقره از بهار افزایش یافته و همچنان بالا مانده است که منعکس کننده چشم انداز قوی‌تر برای این فلز سفید است.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قیمت طلا توانسته است به بالای 2400 دلار در هر اونس برسد، در حالی که نقره مقاومت در حدود 29 دلار در هر اونس را آزمایش می‌کند. عملکرد برتر اخیر طلا، نسبت طلا به نقره را به 86.79 واحد به بالاترین سطح دو ماهه رساند. با این حال، با قرار گرفتن دوباره نقره در کانون توجه، مومنتوم شروع به تغییر کرده است. نسبت طلا به نقره در حال حاضر 84.3 واحد معامله می‌شود.
بانک آمریکا در حال حاضر قیمت نقره را به طور متوسط حدود 28 دلار در هر اونس در سال جاری پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود میانگین قیمت در سال 2025 به 34.50 دلار در هر اونس افزایش یابد.
ویدمر در آخرین گزارش خود گفت که او پیش‌بینی می‌کند که این نسبت تا پایان سال 10 واحد دیگر کاهش می‌یابد. او انتظار دارد که نقره از طلا بهتر باشد چرا که اقتصاد جهانی تقاضای صنعتی برای فلز سفید را افزایش می‌دهد.
به گفته وی: «در حالی که پس‌زمینه ضعیف‌تر شدن دلار و کاهش نرخ بهره برای هر دو فلز گرانبها حمایت کننده است، شتاب مجدد تولیدات صنعتی در سال آینده باید به عملکرد بهتر نقره کمک کند.»
وی افزود که در کنار رشد اقتصادی باثبات، تقاضای فزاینده برای انرژی سبز مصرف صنعتی برای نقره را به همراه خواهد داشت. ویدمر خاطرنشان کرد که چین همچنان کشوری است که باید برای تقاضای صنعتی نقره زیرنظر داشت.
مصرف نقره در چین به دلیل افزایش استفاده در صنعت خورشیدی تقویت شده است، در حالی که تولید نقره داخلی کند شده است چرا که کارخانه‌های ذوب این کشور با عرضه جهانی کم معادن مواجه هستند. ویدمر گفت: پس زمینه واردات در کشورهای دیگر نیز بهبود یافته است، چرا که هم ایالات متحده و هم ژاپن خرید نقره از خارج را افزایش داده‌اند. تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی در سال‌های اخیر مصرف نقره خود را افزایش داده‌اند، به طوری که انجمن صنعت فتوولتائیک چین (CPIA) تخمین می‌زند که بخش فتوولتائیک خورشیدی چین در سال گذشته 220 میلیون اونس نقره یا 18 درصد از کل تقاضای جهانی را مصرف کرده است. این سازمان در سال جاری یک سال دیگر با رشد قابل توجهی را پیش بینی می‌کند.
اما تقاضا تنها عامل محرک نقره نیست. عرضه معدن این فلز گرانبها با مصرف همراه نبوده است.
کسری‌ها چیز جدیدی نیستند، اما قیمت نقره بین سال‌های 2020 و سه ماهه اول سال 2024 محدود شده است و به طور متوسط حدود 23.5 دلار در هر اونس است. این مسئله به شدت تحت تأثیر ذخایر قوی بوده است.»
روند کاهش تورم هموار نخواهد بود و ممکن است در طول مسیر، نوساناتی مشاهده شود.
به گفته بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس، رئیس جمهور بعدی ایالات متحده مجموعه بسیار محدودی از ابزارها برای تقویت عرضه نفت در ایالات متحده خواهد داشت.
هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر برنده شود، باید با ذخایر پایین در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) رقابت کند. علاوه بر این، تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی که رویترز منتشر کرد، نوشتند، هر گونه تسهیل نظارتی در صنعت نفت ایالات متحده - که در صورت پیروزی دونالد ترامپ انتظار می‌رود -تنه بر تولید بلندمدت نفت خام ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت، نه بر عرضه فوری.
اوایل این هفته، گلدمن ساکس در تحلیلی اعلام کرد که پرمین، بزرگترین حوزه نفتی ایالات متحده، به سمت رشد کندتر – اما همچنان قوی- پیش می‌رود.
یولیا گریگزبی، یک اقتصاددان انرژی در تحقیقات گلدمن ساکس نوشت: رشد متوسط سالانه تولید در حوضه در حال بلوغ پرمین احتمالاً به تدریج از 520000 بشکه در روز در سال 2023 به 340000 بشکه در روز در سال جاری کاهش خواهد یافت.
حتی اگر رشد تولید نفت پرمین کند شود، تا سال 2026 به دلیل به راندمان حفاری و پیش‌بینی قیمت 79 دلار در هر بشکه نفت خام WTI در سال جاری و 76 دلار در هر بشکه WTI در سال آینده، قوی باقی خواهد ماند. این پیش‌بینی‌ها از قیمت بسیار بالاتر از تخمین تحلیلگران گلدمن ساکس برای 74 دلار در هر بشکه به عنوان قیمت سربه‌سر نفت پرمین است.
در همین حال، سیتی در یادداشتی تحقیقاتی این هفته گفت که اگر دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور شود، این امر در نتیجه سیاست‌های دوستدارانه نفت و تلاش برای فشار بر اوپک پلاس برای افزایش عرضه به بازار، تأثیر نزولی خالص بر قیمت نفت خواهد داشت.
تحلیلگران سیتی در یادداشتی که رویترز منتشر کرده است، می‌نویسد: «ترامپ می‌تواند از سیاست‌های زیست محیطی عقب نشینی کند، اگرچه به طور کلی لغو (قانون کاهش تورم) به دلیل تأثیرات مثبت آن در ایالت‌های قرمز بعید به نظر می‌رسد.
منبع: Oilprice
معتقدم این دیدگاه که بانک مرکزی انگلستان به طور مداوم نرخ بهره را کاهش خواهد داد، دیدگاهی محتمل نیست.
در روزهای اخیر، ارزش دلار آمریکا کاهش یافته است، زیرا بازار پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو رویکردی انبساطی‌تر در پیش خواهد گرفت. اکنون این سوال مطرح شده که آیا فدرال رزرو از روند بازار عقب مانده است یا خیر؟
قیمت‌گذاری بازارها از مسیر پولی فدرال رزرو نشان می‌دهد که احتمال کاهش‌های سریع‌تر و عمیق‌تر نرخ بهره افزایش یافته است. برای مثال، در حال حاضر احتمال کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در نشست پولی ماه سپتامبر به ۲۰ درصد رسیده و تقریباً در پنج نشست آینده که تا مارس ۲۰۲۵ ادامه دارند، حداقل یک پله کاهش به طور کامل قیمت‌گذاری شده است.
همچنین، پیش‌بینی نرخ بهره برای ژوئن ۲۰۲۵ نیز از ۱۵۰ به ۱۶۸ نقطه‌پایه افزایش یافته؛ شایان ذکر است چنین کاهشی در نرخ بهره توسط فدرال رزرو انجام گیرد، تنها در شرایطی خواهد بود که احتمال رکود شدید وجود داشته باشد.
در همین حال، نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به زیر ۴ درصد رسیده است، اما دلار آمریکا به طور کامل این تغییرات را منعکس نمی‌کند. در واقع، این تحولات جنبه جهانی دارند؛ اگر اقتصاد آمریکا وارد رکود شود، سایر نقاط جهان نیز از این شرایط متأثر خواهند شد. امروز شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آمریکا به گزارش موسسه مدیریت عرضه (ISM) منتشر شد که یک کاهش از ۴۸.۵ به ۴۶.۸ را نشان می‌داد. همچنین، مؤلفه اشتغال این شاخص به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسیده است، درست قبل از انتشار آمار فردای اشتغال غیرکشاورزی.
از سوی دیگر، امروز شرکت خرده‌فروشی آنلاین Wayfair اعلام کرد که نرخ بهره بالا تأثیر زیادی بر کسب‌وکارشان داشته است. نیرج شاه، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران Wayfair، گفت: «سه‌ماهه دوم یک دوره خوبی بود که باعث شد دوباره سهم بازار بیشتری به دست آوریم، اما همچنان با مشکلات اقتصادی کلان مواجه هستیم که بر الگوهای خرید مشتریان تأثیر می‌گذارد. مشتریان همچنان در هزینه‌های مربوط به خانه محتاط هستند و داده‌های کارت اعتباری ما نشان می‌دهد که اصلاحات در این بخش هم‌اکنون به همان اندازه‌ای است که در بحران مالی بزرگ تجربه شده بود.»
بازار سهام و اوراق قرضه افت کرده و احتمال رکود بیشتر شده است
دیروز بازارها به‌طور غیرمنتظره‌ای رشد کردند، اما نگرانی‌ها درباره این رشد بیش از حد امروز خودش را نشان داد. شاخص نزدک حدود ۱ درصد و شاخص راسل ۲۰۰۰ حدود ۳ درصد کاهش یافته‌اند. در واقع، داده‌های اقتصادی امروز باعث نگرانی بازارها شده‌اند که نشان از افزایش احتمال رکود دارد.
روز گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال کاهش نرخ بهره را مطرح کرد، اما همچنان بر قوت اقتصاد تاکید داشت. او گفت: «نشانه‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی همچنان با سرعت خوبی در حال گسترش است.» وقتی از پاول درباره احتمال یک فرود سخت (رکود شدید) سوال شد، او پاسخ داد: «فکر می‌کنم احتمال آن کم است، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اقتصاد یا در حال داغ شدن بیش از حد است یا به شدت در حال ضعیف شدن؛ چنین چیزی در داده‌های فعلی مشاهده نمی‌شود.»
در بازار ارزهای خارجی نیز این تحولات مشاهده می‌شود، به‌ویژه با فروش ارزهای کالایی (مانند دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند). در ابتدا، دلار آمریکا در برابر دلار کانادا به دلیل کاهش نرخ بهره اوراق خزانه‌داری افت کرد، اما به دلیل افزایش نگرانی‌ها از ریسک‌های جهانی و کاهش قیمت نفت، دوباره رشد داشت. وضعیت مشابهی برای جفت‌ارزهای AUDUSD و NZDUSD نیز مشاهده می‌شود. همه این ارزها به دلیل ضعف اقتصاد جهانی و نبود حمایت‌های کافی از سوی بانک‌های مرکزی و چین، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در نیمه اول سال 2024، تولید فولاد تمام و نیمه تمام اوکراین حدود یک سوم در ارزیابی سالانه افزایش داشته است. بر اساس گزارش 15 ژوئیه انجمن فولادسازی Ukrmetallurgprom مستقر در کیف، این حجم برای شش ماه اول به 3.14 میلیون تن رسید که نشان دهنده افزایش 32 درصدی از 2.37 میلیون تن تخمینی است.
این انجمن همچنین به استناد سرویس گمرک دولتی اوکراین گفته است که فولادسازان تقریباً 2 میلیون تن یا 63.6 درصد از کل آن را صادر کرده‌اند. در مقایسه، Ukrmetallurgprom اشاره کرد که صادرات در نیمه اول 2023 52.9 درصد از کل به 1.25 میلیون تن بود.
یکی از منابع به MetalMiner گفت که حذف عوارض واردات فولاد اوکراین به اتحادیه اروپا در اوایل ژوئن 2022 دلیل این افزایش‌ها بوده است. این اقدام به طور خاص برای کمک به اقتصاد اوکراین پس از تهاجم روسیه به این کشور در فوریه 2022 انجام شد.
مجموع تولیدات فولاد تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد
محصولات نیمه تمام بیش از 45% از صادرات در نیمه اول سال 2024 را تشکیل می‌دهند. Ukrmetallurgprom خاطرنشان کرد که این رقم عملاً نسبت به نیمه اول سال 2023 بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس گزارش خدمات گمرکی دولتی اوکراین، بازارهای اصلی صادرات این کشور اتحادیه اروپا-27 (EU-27) با 77.1 درصد، سایر اروپا با 6.9 درصد و آفریقا با 6.4 درصد بوده است.
بیلت صادرات اصلی برای تولیدکنندگان فولاد در اوکراین است. به دلیل نزدیکی به دریای سیاه، بسیاری از غلطک‌های ترکیه این محصول نیمه تمام را برای ساخت میلگرد، مفتول و میله تجاری خریداری می‌کنند. با این حال، Ukrmetallurgprom همچنین اشاره کرد که محصولات نورد تخت در نیمه اول سال 2024 در مجموع 41.7 درصد از صادرات را به خود اختصاص دادند که نسبت به 33.6 درصدی که در نیمه اول سال 2023 مشاهده شد، افزایش داشت.
سهم صادرات محصولات طولی (Long) از 20.5 درصد به تنها 12 درصد از کل صادرات کاهش یافت. محصولات تخت (Flat) همچنین بر واردات فولاد تمام شده به اوکراین با اندکی بیش از 80 درصد کل، در مقابل 18.3 درصد برای مدت طولانی در نیمه اول سال، تسلط داشتند. داده‌های Ukrmetallurgprom نشان داد که این درصدها از نیمه اول 2023 تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.
فرکسپو نیز افزایشی را گزارش داده است
فرکسپو (Ferrexpo)، تولیدکننده سنگ آهن اوکراین، افزایش 83 درصدی تولید گندله خود را در شش ماه اول سال 2024 گزارش کرد که بخشی از آن به لطف افتتاح کریدور دریایی دریای سیاه است.
این شرکت در 8 ژوئیه گفت: «از زمانی که این کریدور در اواخر سال 2023 افتتاح شد، تخمین زده می‌شود که بیش از 800 کشتی به سلامت از آن عبور کرده‌اند، از جمله 90 کشتی با کالاهای آهنی». با این حال در دسترس پذیری بهبود یافته، نرخ حمل و نقل و حق بیمه ریسک، نه تنها برای عبور به اوکراین، بلکه از طریق دریای سرخ نیز بالا باقی می‌ماند.
افزایش 55 درصدی گندله پریمیوم فرکسپو در عملکرد خیره کننده نیمه اول سال
فرکسپو خاطرنشان کرد که کل تولید تجاری برای نیمه اول سال از 3.73 میلیون تن فراتر رفته است، در مقابل بیش از 2.03 میلیون تن نسبت به مدت مشابه در سال 2023. در همین حال، داده‌های شرکت نشان داد که تولید کنسانتره با افزایش 171 درصدی به 429،865 تن از 158،594 تن سال پیش رسیده است.
فرکسپو همچنین اشاره کرد که کل تولید گندله 76 درصد و از 1.87 میلیون تن به 3.29 میلیون تن افزایش یافته است. گندله‌های پریمیوم از 1.82 میلیون تن 55 درصد افزایش یافته و به 2.83 میلیون تن رسیده است، در حالی که دسته « گندله‌های دیگر» فرکسپو پنج برابر افزایش یافت و از 49911 تن به 298465 تن رسید.
جنگ همچنان مشکلاتی را برای تولید فولاد ایجاد می‌کند
علیرغم افزایش قابل توجه سالانه، آخرین رقم کل تولید فرکسپو در نیمه اول سال یک سوم کمتر از 5.71 میلیون تن است که این شرکت برای نتایج نیمه اول 2021 خود گزارش کرده بود. این البته قبل از شروع تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 بود.
فرکسپو به چالش‌های متعددی به دلیل درگیری‌های مداوم با روسیه اشاره کرد و اظهار داشت: «فشارهای دیگر هزینه‌ها در طول سه ماهه دوم، به‌ویژه قیمت برق، همچنان در حال افزایش است». " نمایندگان افزودند: «حمله به زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی، منبع برق داخلی اوکراین را به شدت کاهش داده است. فرکسپو زودتر به سمت تامین انرژی جایگزین از همسایگان اروپایی اوکراین حرکت کرد که تاکنون منجر به حداقل اختلال در فعالیت‌های تولیدی آن شده است.
منبع: Oilprice
واکنش اسرائیل به هر حمله‌ای از سوی حزب‌الله مشخص خواهد کرد که آیا جنگ شدت می‌گیرد یا خیر؛ قطعاً به کشتن فرمانده ارشد ما توسط طرف اسرائیلی پاسخ خواهیم داد.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، اکنون سه پله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری به طور کامل پیش‌بینی می‌شود.
بر اساس بیانیه اوپک پلاس، در جلسه کمیته مشترک نظارت وزیران (JMMC) مجدداً تأکید شد که کاهش تدریجی تولید اختیاری نفت می‌تواند متوقف یا معکوس شود.
شاخص‌های پیشرو، پایین آمدن سرعت رشد دستمزدها در سال 2025 را نشان می‌دهند و با توجه به تداوم روند کاهشی تورم، انتظار می‌رود در سال جاری شاهد دو بار کاهش نرخ بهره باشیم.
اگرچه تورم ماه ژوئیه مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، اما ریسک کاهش سرعت رشد قیمت‌ها به زیر 2 درصد در میان‌مدت قابل توجه است.
برآورد ما این است که افزایش حداقل دستمزد حدود 0.3 درصد به رشد حقوق و مزایا خواهد افزود و شواهد موجود تاکنون با این برآورد همخوانی دارد.
ما تغییرات نرخ بهره سپرده‌های دیداری و بلندمدت بانک‌ها را پس از کاهش نرخ بهره رصد خواهیم کرد.
تمامی اعضا بر این باورند که برای مهار بخش‌های پایدار تورم، سیاست پولی انقباضی ضروری است؛ ما اطمینان داریم که سیاست انقباض کمی می‌تواند در طول سال آینده به صورت ضمنی ادامه یابد.
برآورد اولیه شاخص بهره‌وری بخش غیرکشاورزی ایالات متحده - Nonfarm Productivity Prel (سه‌ماهه دوم)
برآورد اولیه تغییرات هزینه هر واحد نیروی کار ایالات متحده - Unit Labour Costs Prel (سه‌ماهه دوم)
از دیدگاه ما، افزایش حداقل دستمزد خبر بدی نبوده است، اما شرکت‌ها به‌طور مرتب تأکید می‌کنند که سرعت فعلی رشد دستمزدها منجر به فشرده شدن ساختارهای پرداخت می‌شود.
من با هر دو، وزیر دارایی فعلی و قبلی موافقم که کارهای مهمی در بخش مالی بریتانیا باید انجام شود تا سرمایه‌گذاری مولد افزایش یابد.
نرخ‌های وام مسکن قبلاً کاهش نرخ بهره در این ماه یا ماه آینده را در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند؛ البته، بعید است نرخ بهره به دنیای بین سال ۲۰۰۹ و زمانی که ما شروع به انقباض پولی کردیم، بازگردد.
باید با دقت بررسی کنیم که آیا تنش‌های خاورمیانه منجر به افزایش فشارهای تورمی خواهد شد یا خیر.
داده‌های اقتصادی اخیر با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلستان همخوانی دارند و این موضوع باعث می‌شود که امیدوار باشیم فشار تورمی کاهش پیدا خواهند کرد.
به گفته منابع آگاه و به نقل از رویترز، در جلسه کمیته اوپک پلاس که بر جبران تولیدات نفت تمرکز داشت، سیاست تولید برای سه‌ماهه چهارم مورد بررسی قرار نگرفت.
بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس: بسیار خوشایند است که نرخ تورم برای دو ماه متوالی در حدود 2٪ است.
تورم خدمات و فشارهای داخلی تورم همچنان بالا هستند.
انتظار می رود تورم خدمات پس از اوج در ماه اوت کاهش یابد.
افزایش قیمت خدمات بدون در نظر گرفتن عوامل ناپایدار مانند بلیط هواپیما و هتل‌ها ممکن است راهنمای بهتری باشد. (به عبارت دیگر، برای ارزیابی وضعیت تورم در بخش خدمات، بهتر است عوامل ناپایدار مانند بلیط هواپیما و هتل‌ها را در نظر نگیریم.)
تغییر مسیر یا تصمیم‌گیری بر اساس هر داده غیرمنتظره‌ای که دریافت می‌شود، مناسب نیست.
در حال پیشرفت خوبی هستیم و تورم را به سطح 2٪ هدف به طور پایدار بازمی‌گردانیم.
هنوز یک سوال باقی مانده که آیا عنصر پایداری تورم در حال کاهش به سطحی سازگار با تورم 2٪ است یا خیر.
احتمالاً نرخ طبیعی بیکاری در انگلستان در سال‌های اخیر افزایش یافته باشد.
نوسان اقتصادی در طول دوره پیش‌بینی افزایش می‌یابد.
می توان ادعا کرد که کاهش نرخ به خودی خود تصمیم غیرقابل قبولی است، اما جزئیات کمتر قانع کننده هستند. پنج سیاستگذار که به کاهش نرخ رای دادند، بیلی، بریدن، دینگرا، لومباردلی و رامسدن بودند. اما در بیانیه آمده است که آنها «کاهش اندکی میزان محدودیت سیاست» را مناسب دانستند. فکر می‌کنیم ممکن است در آنجا بر کلمه «کمی» تاکید شود.
علاوه بر این، بانک مرکزی انگلستان(BOE) خاطرنشان می‌کند که برخی از پنج عضو بر این عقیده هستند که «تداوم تورم هنوز به طور قطعی از بین نرفته است و برخی ریسک‌های صعودی برای چشم انداز وجود دارد.»
در مجموع، این ممکن است به توقف نرخ بهره در ماه سپتامبر اشاره داشته باشد، مگر اینکه تحولات تورم در هفته های آینده به بهبود ادامه دهد.
در مورد مخالفان، در بیانیه ذکر شده است که آنها «ترجیح می دهند سطح فعلی نرخ بانکی را حفظ کنند تا زمانی که شواهد قوی تری مبنی بر عدم تحقق فشارهای صعودی بر تورم وجود داشته باشد». اما فقط به خاطر داشته باشید که این آخرین جلسه حضور هسکل (عضو بانک مرکزی انگلستان) قبل از کناره گیری از سمت خود به عنوان سیاست گذار بانک مرکزی انگلستان(BOE) خواهد بود.
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را مطابق با انتظارات 0.25 درصد کاهش داد و نرخ بهره بانک مرکزی انگستان به 5.0 درصد رسید.
انتظارات: 5.0 درصد
قبلی 5.25 درصد
تعداد رای به افزایش: 0 رای (انتظارات: 0 رای)
تعداد رای به عدم تغییر: 4 رای (انتظارات: 4 رای)
تعداد رای به کاهش:5 رای (انتظارات: 5 رای)
بیانیه پولی بانک مرکزی انگلستان:
باید مراقب باشیم که نرخ بهره را به زودی یا به میزان زیادی کاهش ندهیم.
نرخ بهره به اندازه کافی محدود می شود تا تورم را به طور پایدار به 2 درصد بازگرداند.
در هر جلسه در مورد میزان محدودیت سیاست تصمیم گیری خواهد شد.
این تصمیم برای برخی از اعضای MPC که به کاهش نرخ بهره رأی دادند، متعادل بود.
پیل، مان، گرین و هاکسل ( اعضای بانک مرکزی انگلستان) بودند ک موافق کاهش نرخ بهره نبودند.
معامله‌گران کاهش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۴ بعد از جلسه بانک مرکزی انگلستان برای امسال ۳۸ نقطه پایه قیمت‌گذاری کردند و قبل از جلسه ۵۶ نقطه پایه بود.
معامله‌گران در حدود 50 درصد احتمال کاهش 25 نقطه پایه نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان ( BoE) در ماه سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند
مقدمه: پاول شب گذشته عمداً احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را روی میز قرارداد. نرخ‌های کوتاه‌مدت دلار کاهش پیدا می‌کنند و درصورتی‌که داده‌های آمریکا ضعیف گزارش شوند، دلار را در معرض ریسک نزول قرارمی‌گیرد. این ریسک ناشی از داده تولید ISM در ماه ژوئیه و گزارش اشتغال (NFP) فردا در ایالات‌متحده است. همچنین مراقب کاهش نرخ بهره در بریتانیا باشید.
دلار آمریکا: نرخ‌های کوتاه در حال کاهش هستند
دیروز دلار در ابتدا با انتشار بیانیه جدید FOMC افزایش یافت؛ اما زمانی که جروم پاول (ظاهراً) عمداً طرح جدیدی را اتخاذ کرد که کاهش نرخ بهره در سپتامبر «ممکن است روی میز باشد» دلار کاهش یافت. این عبارت - همراه با تأکید بر بازگشت به وظایف دوگانه بانک مرکزی - درواقع باعث کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت ایالات‌متحده شد. بازدهی خزانه‌داری دوساله ایالات‌متحده حدود ۱۰ نقطه پایه کاهش یافت و به سطحی که آخرین بار در اوایل فوریه مشاهده شده بود، بازگشت.
مهم‌تر از همه، نرخ ترمینال فدرال رزرو بود که برای چرخه تسهیل مورد انتظار به پایین‌ترین سطح سقوط کرد. به‌عنوان‌مثال، نرخ OIS دلار آمریکا به مدت یک ماه، دو تا سه سال، به سطح پایین اوایل فوریه بازگشت و باورهای ظاهر شده که ریاست‌جمهوری ترامپ به معنای نرخ ترمینال بالاتری از سوی فدرال رزرو خواهد بود، را تضعیف کرد.
این ضعیف شدن در نرخ‌های کوتاه‌مدت ایالات‌متحده باید برای دلار منفی و برای دارایی‌های ریسکی مثبت باشد. مشکل دارایی‌های ریسکی این است که تهدیدات ژئوپلیتیکی به‌علاوه داستان تولید بسیار ضعیف در اروپا و آسیا به‌سختی از ارزهای سازگار با رشد حمایت می‌کند. شاید به همین دلیل است که همچنان ین ژاپن و فرانک سوئیس بزرگترین ذی‌نفعان از این محیط ضعف دلار هستند.
در مورد USDJPY، به‌هرحال، موقعیت آن در سطح سوداگرانه نسبت به ابتدای ژوئیه متعادل‌تر است. ما از ابتدای ژوئیه شاهد یک اصلاح ۸ درصدی بوده‌ایم (مشابه اصلاحی که در اواخر سال گذشته مشاهده شد) و ما گمان می‌کنیم که برای اصلاح تا ۱۴۰ به اخبار بد بسیار بیشتری نیاز است - به‌عنوان‌مثال، مشابه اصلاح اکتبر ۱۹۹۸. ما شک داریم که اصلاحات تا این حد گسترش یابد؛ اما اذعان داریم که محیط ضعیف نرخ‌های ایالات‌متحده و تهدید ترامپ برای حمایت از سیاست دلار ضعیف در آستانه نوامبر، USDJPY را شکننده نگه می‌دارد. ۱۵۱.۶۰/۱۵۲.۰۰ ممکن است بهترین سطوحی باشد که USDJPY اکنون در هر جهش اصلاحی با آن رو‌به‌رو می‌شود.
برای امروز، تمرکز بر داده‌های تولید ISM ایالات‌متحده خواهد بود که می‌تواند شاخص دلار را به پایین‌ترین حد اخیر، نزدیک به ۱۰۳.۶۵ نگه دارد.
یورو: مشکلات در محیط مطلوب
جفت‌ارز EURUSD باید در حال حاضر بهتر عمل کند؛ زیرا نرخ‌های کوتاه‌مدت آمریکا دوباره در حال حرکت (کاهش) هستند. مشکل این است که نرخ‌های کوتاه‌مدت یورو نیز در حال کاهش هستند؛ زیرا بازار تصور می‌کند که بانک مرکزی اروپا بیش از دو بار در انتهای امسال نرخ بهره را کاهش می‌دهد.
بااین‌حال، بخش تولید اروپا همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد - و PMI تولید چین دیشب نیز ضعیف بود. این به این معناست که یورو به‌عنوان وسیله‌ای برای بیان نگرانی نسبت به ضعف دلار مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که EURUSD می‌تواند برای مدتی در محدوده ۱.۰۸۰۰-۱.۰۸۵۰ حمایت شود و بهترین امید آن این است که برخی از داده‌های آمریکا ضعیف‌تر از انتظارات باشند. با کاهش قیمت‌گذاری نرخ بهره آمریکا و شرایط نفت در پی تنش‌های خاورمیانه، کرون نروژی ممکن است تعدادی دوست دیگر (مورد توجه قرار گیرد) بیابد. فروشندگان EURNOK ممکن است در منطقه ۱۱.۸۵/۹۰ ظاهرشوند.
پوند انگلستان: ما (تیم ING) مدت‌هاست که پیش‌بینی کرده‌ایم که بانک مرکزی انگلستان، امروز نرخ بهره را کاهش خواهد داد و همچنان به این پیش‌بینی پایبند هستیم. همچنین به نظر می‌رسد که بازار نیز به همین سمت متمایل است.
این کاهش نرخ می‌تواند منجر به افت ۱۰ تا ۱۵ نقطه پایه (bp) در بازدهی اوراق‌قرضه دولتی ده‌ساله (Gilt) شود و همچنین یک سنت از ارزش GBPUSD کاسته خواهد شد.
دلیل اصلی کاهش نرخ بهره این است که چرا بانک مرکزی انگلستان باید منتظر بماند؟ اگر موارد نوسانی را از تورم خدمات حذف کنید، مشخص است که تورم خدمات در حال کاهش است و به‌طور قاطع در نظرسنجی‌های تصمیم‌گیران بانک انگلستان تأیید شده است. اگر بانک انگلستان نرخ بهره را کاهش دهد، توافق عمومی بر این است که هیچ راهنمایی درباره مسیر احتمالی کاهش‌های آینده نرخ بهره ارائه نخواهد داد. اما در ماه مه، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، بیان کرد که بازار به‌طور نادرستی مسیر کاهش‌های آینده را دست‌کم گرفته است؛ بنابراین اگر چنین اظهاراتی تکرار شود، به‌احتمال زیاد باعث خواهد شد که ارزش پوند بیشتر کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌کنیم که در صورت کاهش نرخ بهره، جفت‌ارز EURGBP به سطوحی در محدوده ۰.۸۴۶۰ تا ۰.۸۴۸۰ خواهد رسید.
منبع: ING
پروژه‌های کریپتو (رمزارز) در ماه ژوئیه ۲۰۲۴، ۲۷۸ میلیون دلار را به دلیل هک شدن از دست داده‌اند.
این دومین میزان ضرر بزرگ ناشی از هک، در سال ۲۰۲۴ است.
به نقل از ۳ منبع آگاه: در جلسه کمیته مشترک کشورهای صادرکننده نفت (OPEC+)، انتظار تغییری در سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به تولید نفت وجود ندارد.
نرخ بیکاری ناحیه یورو - ماهانه (ژوئن) - Unemployment Rate
اسرائیل دست کم ۷ بار برای به کشتن محمّد ضیف تلاش کرده که ۴ بار آن در دهه ۲۰۰۰ میلادی بوده‌است.
محمد دیاب ابراهیم المصری معروف شده به محمد ضیف، فرمانده گردان عزالدین قسام (شاخهٔ نظامی حماس) است.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی نهایی انگلیس - ژوئیه - Final Manufacturing PMI
جلسه بانک مرکزی انگلستان (BOE) امروز برگزار می‌شود و این نزول به نظر می‌رسد که به دلیل تغییر موقعیت‌های معاملاتی تا پیش از جلسه پیشرو است.
تصمیم بیشتر شبیه به پرتاب سکه خواهد بود.
احتمال کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه، قبلا حدود ۵۸٪ بود؛ اما در روز معاملاتی جاری حدود ۶۲٪ است.
احتمالاً بانک مرکزی نرخ بهره را بانک مرکزی انگلستان کاهش خواهد داد اما انتظارات این است که آرا ۵-۴ یا ۶-۳ به نفع کاهش نرخ بهره باشد. احتمالاً اعضای مخالف Pill، Haskel، Mann و احتمالاً Greene هستند.
شاخص‌های سرمایه‌گذاری به رشد ضعیف در سال 2024، در بحبوحه افزایش عدم اطمینان اشاره می‌کنند.
فشار قیمت‌های داخلی همچنان بالا است، تورم خدمات بالاست و تورم کل احتمالاً تا سال آینده بالاتر از هدف باقی خواهد ماند.
شاخص مدیران خرید تولیدی نهایی ناحیه یورو - ژوئیه - Final Manufacturing PMI
نرخ بیکاری ناحیه ایتالیا - ژوئن - Unemployment Rate
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی نهایی آلمان - ژوئیه - German Final Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی نهایی فرانسه - ژوئیه - French Final Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید تولیدی ایتالیا - ژوئيه -Italian Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی اسپانیا - ژوئیه - Spanish Manufacturing PMI
در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۴، بازارهای سهام ژاپن با بیشترین کاهش خود از سال ۲۰۲۰ مواجه شدند، در حالی که ارزش یِن افزایش یافت. این تغییرات به دلیل پیش‌بینی افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) رخ داده است. در عین حال، قیمت‌های نفت به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه برای دومین روز افزایش یافت.
فدرال رزرو آمریکا نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره در سپتامبر آینده داده است. همچنین، پس از اعلام فروش بالاتر از انتظار متا، سهام آتی آمریکا نیز افزایش یافت.
انتظارات معامله‌گران مبنی بر کاهش اختلاف نرخ بهره آمریکا و ژاپن پس از دو بیانیه روز چهارشنبه بانک‌های مرکزی بود. پس از افزایش نرخ بهره کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اظهار داشت که اگر انتظارات قیمت‌گذاری آن برآورده شود، افزایش نرخ بهره بیشتری خواهند داشت. شاخص Topix ژاپن بیش از ۴ درصد سقوط کرد؛ زیرا ین در برابر دلار به ۱۴۸.۵۱ رسید که بالاترین سطح از مارس است. این ارز در ماه گذشته حدود ۸ درصد افزایش‌یافته است.
سرمایه‌گذاران اکنون برای نشست بانک مرکزی انگلستان آماده می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، بانک مرکزی انگلستان (BoE) قرار است در بررسی سیاست‌های خود نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد که اولین کاهش از زمان شروع همه‌گیری است.
فیدلیتی بین‌المللی (Fidelity International)، برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، صندوق معاملات بیتکوین فیزیکی فیدلیتی را در بورس اوراق بهادار لندن راه‌اندازی کرده است.
طبق یک اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شده در 31 ژوئیه. این راه‌اندازی در حالی انجام شده است که محصولات سرمایه‌گذاری بیتکوین در سراسر جهان در حال افزایش است، پس از موفقیت قابل توجه صندوق‌های معاملات بیتکوین مبتنی بر قراردادهای آتی (ETF) مستقر در ایالات متحده که در ژانویه راه‌اندازی شدند.
شاخص قیمت مسکن نیشنواید انگلیس - ژوئیه - Nationwide House Price Index
گزارش بانک ژاپن: رفتار تعیین قیمت در شرکت‌های بخش خدمات به طور کلی دارای تغییر است
گزارش بانک ژاپن: رفتار تعیین افزایش حقوق شرکت‌های بزرگ به طور پیوسته به شرکت‌های کوچکتر گسترش می‌یابد.
گزارش بانک ژاپن: این احتمال وجود دارد که حقوق و تورم از انتظارات فراتر روند، همراه با انتظارات بالاتر از تورم و بازار کار رقابتی، باشد.
گزارش بانک ژاپن: ما باید به دقت بررسی کنیم که آیا نتیجه مذاکرات قوی حقوق امسال در قیمت‌های خدمات بازتاب پیدا خواهد کرد یا خیر؟
وزارت دارایی (MOF) در ژاپن مسئول تدوین سیاست ارزی در این کشور است و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مسئول اجرای چنین سیاست‌هایی به‌ویژه درزمینهٔ مداخله ارزی است.
وزارت دارایی (MOF) اگر معتقد باشد (در شرایط فعلی) ین خیلی ضعیف است، می‌تواند تصمیم به مداخله در بازار فارکس بگیرد. هنگامی‌که وزارت دارایی تصمیم به مداخله می‌گیرد، دستورالعمل‌هایی را به بانک مرکزی ژاپن می‌دهد. سپس بانک مرکزی ژاپن با خرید ین (در شرایط فعلی) عملیات خود را در بازار فارکس انجام می‌دهد. حساب ویژه صندوق ارز (FEFSA) که تحت صلاحیت وزارت دارایی (MOF) است برای مداخلات استفاده می‌شود.
توجه داشته‌باشید که در این شرایط، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای مداخله در بازار ارز، اقدام به خرید یِن می‌کند. برای تأمین مالی این خرید، BOJ از ذخایر دلاری خود استفاده می‌کند تا دلار (ارزهای دیگر در صورت نیاز) بخرد. به‌عبارت‌دیگر برای کنترل ارزش یِن، از ارزهای دیگر مانند دلار استفاده می‌کند و این فرایند تحت نظارت وزارت دارایی (MOF) انجام می‌شود.
عملیات BOJ معمولاً از طریق بانک‌های تجاری که در بازار ارز (فارکس) فعالیت می‌کنند، انجام می‌شود. این عملیات ممکن است معاملات نقدی یا معاملات آتی باشند که در تاریخ آینده انجام می‌شوند.
توجه داشته‌باشید که درحالی‌که MOF حق نهایی تصمیم‌گیری در مورد مداخله را دارد، این کار را با مشورت نزدیک با BOJ انجام می‌دهد. بانک مرکزی ژاپن تخصص و مشاوره در مورد شرایط بازار پولی و مالی ارائه می‌دهد که می‌تواند بر تصمیم MOF تأثیر بگذارد. این همکاری نشان‌دهنده تعادل بین نقش‌های دو نهاد است: MOF به‌عنوان مشاور اصلی مالی و اقتصادی دولت و BOJ به‌عنوان بانک مرکزی کشور که پایداری در سیستم مالی را حفظ می‌کند.
تحلیلگران بانک آمریکا: قیمت نفت بیش از یک سال است که در محدوده فشرده یا الگوی مثلثی معامله می‌شود. وقتی قیمت نفت خیلی رنج می‌شود و چیزی آن را نگه می‌دارد، شکست شدید و ناگهانی روند رخ می‌دهد. این امر پس از وقوع پنج نوسان یا بیشتر در داخل مثلث به‌طور زیادی احتمال دارد. نمودار هفتگی قیمت نفت برنت ما پنج نوسان را نشان می‌دهد. دیدگاه دیگر خروج قیمت از مثلث ۶۱.۸ تا ۷۶.۴ درصدی است که تخمین می‌زنیم در اوت تا اکتبر سال ۲۰۲۴ اتفاق بیفتد. بسته‌شدن قیمت برنت در پایان هفته در کمتر از ۷۸ دلار مانند شکست مثلث نزولی به نظر می‌رسد. (این خبر ساعت ۰۰:۴۵ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
دولت اوکراین از اول اوت ۲۰۲۴ پرداخت بدهی‌های خارجی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. اوکراین (پرداخت کوپن) ۳۴ میلیون‌دلاری را بابت اوراق‌قرضه یورو ۲۰۲۶ که سررسید آن در تاریخ ۱ اوت است، پرداخت نخواهد کرد. دولت اوکراین مهلت ۱۰ روزه اضافی برای پرداخت داشت؛ اما اعلام کرد که پرداخت نخواهد کرد. اوکراین برنامه‌ای برای بازسازی و تنظیم بدهی بین‌المللی خود به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار دارد. همچنین در حال حاضر حمله روسیه به اوکراین در ۲۹ ماه از آغاز خود است. این حمله باعث افزایش بیشتر بدهی اوکراین شده است. این دومین بار در یک دهه است که تهاجم روسیه اوکراین را مجبور به تجدید ساختار بدهی می‌کند، آخرین مورد در سال ۲۰۱۵ پس از الحاق کریمه توسط مسکو بود. (این خبر ساعت ۰۱:۰۱ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
جفری گانلاچ (معروف به پادشاه اوراق‌قرضه) گفت: «فدرال رزرو باید دیروز (۳۱ ژوئیه) نرخ بهره را کاهش می‌داد و در آینده ۱۵۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره پیش‌بینی می‌کنم». همچنین او معتقد است که اوراق خزانه‌داری ۲ساله، ۳ساله و ۵ساله به‌عنوان یک مکان ایمن برای سرمایه‌گذاری همچنان هستند. او همچنین پیش‌بینی کرده که تا سپتامبر ۲۰۲۴ به رکود اقتصادی وارد خواهیم شد و اعتقاد دارد که اقتصاد به‌اندازه کافی قوی نیست. اما برخی اعتقاد دارند که این پیش‌بینی برای سپتامبر ۲۰۲۴ عجیب است و داده‌ها در حال حاضر ورود به رکود اقتصادی نشان نمی‌دهند. (این خبر ساعت ۰۱:۲۵ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
وال‌استریت ژورنال: فدرال رزرو (Fed) تصمیم به حفظ نرخ بهره گرفت؛ اما به نظر می‌رسد که در حال تغییر رویکرد خود است و بر روی هدف‌های مربوط به اشتغال و نرخ تورم به‌صورت برابر تأکید بیشتری دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از جلسه اشاره کرد که احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر بیشتر از عدم آن است. یکی از مقامات فدرال رزرو نیز در این جلسه به کاهش نرخ بهره اشاره‌کرده است. به گفته جیمی پاتون اگر بحث در مورد کاهش نرخ بهره در این جلسه جدی بود، به نظر می‌رسد که کاهش نرخ در سپتامبر قطعی باشد؛ مگر این که میانگین نرخ تورم اطلاعات غیرمنتظره ارائه دهد. درکل، فدرال رزرو به نظر می‌رسد که در مسیر کاهش نرخ بهره قرار دارد؛ اما وضعیت تورم می‌تواند این تصمیم را تحت‌تأثیر قرار دهد. (این خبر ساعت ۰۱:۵۱ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
تحلیلگران بانک جی پی مورگان (JPM)، انتظار دارند نرخ بهره در سپتامبر کاهش یابد و این روند کاهش هر سه ماه یک‌بار ادامه پیدا کند. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که اگر وضعیت بیکاری ادامه پیدا کند و بدتر شود، احتمال کاهش نرخ بهره در هر جلسه نیز وجود دارد. (این خبر ساعت ۰۲:۵۷ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
وزیر دارایی کره جنوبی اعلام کرده است که در صورت لزوم اقدامات فوری برای تثبیت بازارهای مالی انجام خواهد داد. او به بررسی تنش‌های خاورمیانه و انتخابات آمریکا می‌پردازد و بر مدیریت ریسک مرتبط با بدهی‌های خانوار و تأمین مالی پروژه‌ها تأکید می‌کند. همچنین او اشاره‌کرده که در صورت نیاز، تدابیر بیشتری برای حمایت از نقدینگی در پلتفرم‌های تجارت آنلاین ارائه خواهد داد. (این خبر ساعت ۰۳:۰۷ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
مایکل پتیس، تحلیلگر برجسته چین: استان هنان (چین) روز یکشنبه برنامه‌های ادغام خود را اعلام کرد و نام ۲۵ مؤسسه را برای ادغام در یک بانک تجاری روستایی در سطح استان اعلام کرد. بیش از ۶۰ وام‌دهنده کوچک و متوسط در دو ماه گذشته در چین منحل یا ادغام شدند. (این خبر ساعت ۰۳:۲۲ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
تحلیلگران مؤسسه بارکلیز: کاهش نرخ بهره با (لحن هاوکیش) توسط بانک مرکزی انگلستان فرصتی است تا نرخ ناخالص ملی (GNP) در مقابل یورو مقاومت نشان دهد. تفاوت‌های نرخ بهره باید تحت‌تأثیر قرار نگیرند. به نظر ما، انعطاف‌پذیری تقاضا و تمایل به بازگشت به اتحادیه اروپا تأثیرات مثبت بسیار بزرگ‌تری برای پوند دارند و ما منتظریم که در صورت ضعف بیشتر، موقعیت خرید بلند را دوباره شروع کنیم. (این خبر ساعت ۰۵:۴۱ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
هیاشی، دبیر کابینه ژاپن: «ژاپن ماساتو کاندا را به‌عنوان مشاور ویژه کابینه منصوب کرد، کاندا موظف شد به کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن در مورد روندهای مالی بین‌المللی مشاوره دهد.» همچنین هیاشی گفت: در مورد سطوح فارکس اظهارنظر نمی‌کنم. برای حرکت ارزها به شیوه‌ای باثبات و منعکس‌کننده اصول فاندامنتال مهم است و از نزدیک حرکات بازار فارکس را رصد می‌کنیم. (این خبر ساعت ۰۵:۵۳ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
معاون برنامه‌ریزی دولتی چین: فضای کافی برای تعدیل سیاست‌های ضد چرخه‌ای وجود دارد. (عامل ضد چرخه‌ای برای مقابله با نوسانات بیش‌ازحد بازار یا حرکات سوداگرانه به این نرخ اعمال می‌شود.) چین شرایط، توانایی و اعتمادبه‌نفس برای دستیابی به هدف رشد پایان سال را دارد. تقاضای داخلی را به‌طور فعال گسترش می‌دهیم و افزایش مصرف را در موقعیت بهتر قرار می‌دهیم. سرمایه‌گذاری مؤثر را ترویج خواهیم داد. (این خبر ساعت ۰۶:۰۸ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
مدیر سرمایه‌داری Marubeni انتظار دارد که افزایش نرخ بهره بانک ژاپن تأثیر محدودی بر هزینه‌های تأمین مالی داشته باشد. (این خبر ساعت ۰۶:۲۰ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
