با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
چین برنامه‌ریزی کرده است تا مالیات‌های خرید خانه را کاهش دهد تا بازار املاک را تحریک کند.
کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن، اعلام کرده است که در تهیه بسته اقتصادی جدید، به نظرات مخالفان نیز گوش خواهد داد.
ترس از تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، بازار سهام ژاپن را نگران کرده است. این تعرفه‌ها ممکن است به شرکت‌های ژاپنی که به شدت به صادرات به آمریکا وابسته هستند، آسیب برساند.
سرمایه‌گذاران استراتژی‌های خود را تغییر داده و به سمت سهام با وابستگی کمتر به آمریکا، مانند سهام میتسوبیشی الکتریک، حرکت کرده‌اند.
بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با تمرکز بر ریاست‌جمهوری ترامپ افزایش یافته است. بازدهی اوراق قرضه 10 ساله به 4.34 درصد در معاملات آسیایی افزایش یافته است. داده‌های اقتصادی بهتر و جزئیات بیشتر سیاست‌های دولت ترامپ می‌تواند بازدهی اوراق خزانه‌داری را افزایش دهد. اقتصاد آمریکا همچنان قوی باقی مانده است، اما فدرال رزرو هنوز به هدف نهایی خود نرسیده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، لی زلدین، نماینده سابق نیویورک، را به عنوان رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) انتخاب کرده است. زلدین قرار است مقررات کلیدی تغییرات اقلیمی بایدن را لغو کند و به دنبال کاهش بوروکراسی دولتی باشد.
این انتخاب یکی از اولین تصمیمات پرسنلی ترامپ برای دولت جدیدش است.
دولت ژاپن اعلام کرده است که تا سال 2030 حداقل 10 تریلیون ین (65 میلیارد دلار) برای حمایت از صنایع نیمه‌هادی و هوش مصنوعی اختصاص خواهد داد. این طرح‌ها توسط نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا با هدف جذب بیش از 50 تریلیون ین سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در دهه آینده ارائه شده است.
شاخص اطمینان کسب و کار استرلیا - اکتبر - NAB Business Confidence
این داده ساعت 04:00 به‌وقت ایران منتشر شده است.
تغییرات اطمینان مصرف کننده استرالیا - نوامبر - Westpac Consumer Confidence Change
شاخص اطمینان مصرف کننده استرالیا - نوامبر - Westpac Consumer Confidence Index
این داده ساعت 03:00 به‌وقت ایران منتشر شده است.
به گفته منابع، اسرائیل به آمریکا پیام داده که می‌خواهد به سرعت به یک توافق دست یابد، چرا که ادامه جنگ در لبنان به نقطه‌ای رسیده که از نظر نظامی و احتمالا سیاسی، طاقت‌فرسا شده و به پایان خود نزدیک است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در آخرین سخنان خود اظهار داشت که قصد دارد به تهدیدات هسته‌ای ایران پایان دهد.
همچنین، وزیر دفاع اسرائیل گفت: «ایران نسبت به گذشته آسیب‌پذیری بیشتری در برابر خسارت به برنامه هسته‌ای خود دارد و اکنون فرصتی برای مقابله و از بین بردن این تهدید به وجود آمده است.»
به گفته یک مقام ارشد اسرائیلی، «در صورت عدم پذیرش آتش‌بس توسط حزب‌الله، برنامه‌ریزی‌های نظامی و عملیاتی قوی‌تری در نظر گرفته شده است که می‌تواند شامل گسترش کنترل مناطق بیشتری در لبنان باشد.»
به گفته استورنارس، عضو بانک مرکزی اروپا، «نرخ بهره ممکن است تا حدود 2 درصد در ماه سپتامبر سال آینده کاهش یابد.»
به گفته ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، «این کشور تا سال مالی ۲۰۳۰، بیش از ۱۰ تریلیون ین برای حمایت از حوزه تراشه و هوش مصنوعی اختصاص خواهد داد.»
دونالد ترامپ قصد دارد تا پایان هفته فهرست نامزدهای خود برای سمت وزیر خزانه‌داری را محدود کند و به نظر می‌رسد که به سمت انتخاب فردی با سابقه در وال استریت برای این شغل متمایل است.
نام‌هایی که برای این سمت مطرح شده‌اند شامل هاوارد لوتنیک، جان پاولسون، اسکات بسنت و گلن یانگکین هستند.
رئیس بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرده است که نرخ تبادل یوان را در سطحی معقول و متعادل نگه خواهد داشت. اظهارات پان گونگ‌شنگ شامل موارد زیر است:
بانک مرکزی چین اقدامات ضدچرخه‌ای را افزایش خواهد داد.
باید با قاطعیت از ریسک نوسان بیش از حد نرخ تبادل جلوگیری کرد.
نظارت مالی را به صورت جامع تقویت می‌کند تا از ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شود.
هماهنگی سیاست‌های اقتصاد کلان را تقویت خواهد کرد تا هم‌افزایی بین سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شود.
روز جمعه ارزش ارزهای کشورهای دیگر (به جز دلار آمریکا) کاهش یافت. دلیل این کاهش، گزارش‌هایی بود که نشان می‌داد احتمالاً رابرت لایت‌هایزر (Robert Lighthizer) مسئول سیاست تجاری دولت بعدی ترامپ خواهد بود. گرچه انتخاب نام لایت‌هایزر غیرمنتظره نبود، اما یادآور این موضوع است که رویکرد محافظه‌کارانه و حمایت‌گرایانه اقتصادی آمریکا در راه است. امروز به دلیل تعطیلات در آمریکا، بازارها آرام خواهند بود و احتمالاً هیچ دلیل خاصی برای کاهش ارزش دلار و بازگشت سودهای اخیر آن وجود ندارد.
دلار آمریکا
دلار آمریکا روز دوشنبه همچنان سودهای اخیر خود را که به دلیل احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات بوده، حفظ کرده است. در این میان، تلاش‌های دولت چین برای تقویت اقتصادش تاکنون نتوانسته به بهبود شرایط در سایر نقاط جهان کمک کند. روز جمعه نیز پس از انتشار گزارشی توسط روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر اینکه دونالد ترامپ قصد دارد رابرت لایت‌هایزر را دوباره به عنوان مسئول سیاست تجاری خود انتخاب کند، ارزش دلار در اروپا اندکی افزایش یافت. لایت‌هایزر که قبلاً نیز در همین سمت بوده، فردی بسیار تندرو در زمینه سیاست‌های تجاری محسوب می‌شود و به ویژه در اعمال تعرفه‌های تجاری و انجام تحقیقات در این حوزه مشهور است. با وجود این، انتخاب او نباید برای بازارها غافلگیرکننده باشد.
یکی از مسائل مهم حال حاضر، زمان اجرای سیاست‌های تجاری ترامپ است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً تعرفه‌ها از اواخر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ اعمال خواهند شد، زیرا تحقیقات تجاری زمان‌بر است. با این حال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که ممکن است این تعرفه‌ها زودتر اعمال شوند و بر نتایج تحقیقات تجاری کنونی تکیه کنند. همچنین، لایت‌هایزر در دولت قبلی ترامپ از او خواسته بود که دلار را بفروشد تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، اما ترامپ این درخواست را رد کرد و بعید است در دوره بعدی این سیاست را تغییر دهد.
در حال حاضر، دیدگاه مخالفان تقویت دلار این است که برای اجرایی شدن تعرفه‌ها زمان نیاز است و همچنین تغییر سیاست پولی فدرال رزرو به سمت کاهش محدودیت‌ها و الگوی فصلی انتهای سال ممکن است باعث کاهش ملایم دلار شود. با این حال، تحلیلگر ING با این نظر مخالف است و معتقد است که نتیجه انتخابات، اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در آمریکا را تقویت می‌کند، در حالی که تأثیر منفی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای باعث کاهش اطمینان تجاری در سایر نقاط جهان خواهد شد. به همین دلیل، دلار تا پایان سال میلادی تقویت خواهد شد.
در این هفته و پس از تعطیلات روز سربازان، تمرکز بازار بر این خواهد بود که آیا جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دست می‌گیرند یا خیر و همچنین گزارش‌هایی از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و فروش خرده‌فروشی اکتبر که احتمالاً نشانه‌هایی مثبت برای دلار خواهند بود.
یورو
نرخ تبادل یورو به دلار (EURUSD) همچنان نزدیک به 1.07 باقی مانده و ضعیف است. در پس‌زمینه، تمرکز اصلی بر انتخابات فدرال آلمان قرار دارد. طبق آخرین گزارش‌ها، احتمال دارد که در دسامبر یک رای عدم اعتماد برگزار شود و انتخابات زودهنگامی نیز ممکن است در فوریه انجام شود. در این مرحله، انتظار تغییر کامل در سیاست‌های مالی آلمان چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و بنابراین مسئولیت اصلی حمایت از اقتصاد منطقه یورو بر عهده بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود. تیم تحلیل ما (ING) انتظار دارد که در دسامبر کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره توسط ECB صورت بگیرد که بیشتر از کاهش 28 نقطه پایه فعلی است که بازار انتظار دارد.
اختلاف نرخ‌های سوآپ دو ساله یورو و دلار همچنان بسیار زیاد است و به نفع دلار به میزان 170 نقطه پایه است. این اختلاف نشان می‌دهد که تنها تنظیم موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند به تقویت EURUSD در این هفته کمک کند. با این حال، بعید به نظر می‌رسد این عامل بتواند نرخ EURUSD را به سطحی بالاتر از 1.0750 برساند، و پیش‌بینی می‌شود که این جفت‌ارز به زیر سطح 1.0670/80 سقوط کرده و به سطح 1.0600 نزدیک شود.
پوند بریتانیا
وضعیت پوند انگلیس (استرلینگ) نسبتاً خوب است، زیرا بازار تنها انتظار کاهش بسیار محدود در چرخه نرخ بهره دارد. همچنین، به دلیل کسری تجاری انگلستان با آمریکا، این کشور احتمالاً در مرکز جنگ تجاری احتمالی میان این دو کشور قرار نخواهد گرفت.
فارغ از مسائل سیاسی آمریکا، تمرکز این هفته در انگلستان بر داده‌های اقتصادی و سخنرانی‌های بانک مرکزی انگلستان (BoE) خواهد بود. فردا اطلاعاتی درباره دستمزد و اشتغال منتشر می‌شود و پنج‌شنبه شب نیز اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، سخنرانی مهمی در عمارت منشن‌هاوس خواهد داشت. با توجه به عملکرد خوب اقتصاد بریتانیا و احتمال تورم‌زایی سیاست‌های ترامپ، ممکن است بیلی بخواهد از تکرار گفته‌های قبلی خود مبنی بر احتمال کاهش سریع‌تر نرخ بهره خودداری کند. اما باید دید چه خواهد گفت.
در همین حال، نرخ تبادل یورو به پوند (EURGBP) به نظر می‌رسد که با ماندن زیر سطح 0.8300 سازگار شده است. اگر پیش‌بینی تیم تحلیل ما (ING) از بانک مرکزی اروپا (ECB) درست باشد، ممکن است تا پایان سال نرخ EURGBP به سطح 0.8200 نیز برسد.
منبع: ING
وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده است که آن‌ها آماده هستند تا زمانی که اهداف خود را در جنگ غزه محقق کنند، این جنگ را به پایان برسانند.
وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده است که در مذاکرات آتش‌بس لبنان پیشرفت‌هایی حاصل شده است. چالش اصلی اجرای توافقات به دست آمده خواهد بود.
وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده است که جنگ با حزب‌الله هنوز به پایان نرسیده است.
وزیر امور خارجه اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره پایان نقش میانجی‌گری قطر اعلام کرده است که اسرائیل به پیشنهادهای آتش‌بس در غزه پاسخ مثبت داده، اما حماس از پیشرفت در این زمینه خودداری کرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرده است که مهم‌ترین مسئله برای آینده منطقه، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.
روسیه گزارش مربوط به تماس پوتین و ترامپ را تکذیب کرده است. همچنین اعلام کرده‌اند که عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه خواهد داشت و تمامی اهداف خود را محقق خواهند کرد. هنوز برنامه‌های مشخصی برای مکالمه بین پوتین و ترامپ وجود ندارد.
بانک کامرز، انتظار می‌رود اوراق قرضه آلمانی (بوند) به عملکرد بهتری نسبت به اوراق خزانه‌داری ایالات متحده ادامه دهند، به دلیل پیش‌بینی کاهش بیشتر نرخ بهره در منطقه یورو نسبت به ایالات متحده. بازده ۱۰ ساله بوند آلمان ۴ نقطه پایه کاهش یافته و به ۲.۳۲۴٪ رسیده است.
همچنین، بازده اوراق قرضه دولتی اسپانیا پس از ارتقای چشم‌انداز اسپانیا توسط Fitch به مثبت از پایدار، کاهش یافته است. Fitch رتبه اعتباری اسپانیا را در سطح A- تأیید کرده و چشم‌انداز مثبت بازده ۱۰ ساله اوراق قرضه دولتی اسپانیا ۴ نقطه پایه کاهش یافته و به ۳.۰۶۶٪ رسیده است.
پارلمان ژاپن رأی به حفظ شیگرو ایشیبا به عنوان نخست‌وزیر داده است.
بیت‌کوین به بالای ۸۰ هزار دلار رسیده است و در طول آخر هفته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
بیت‌کوین قبل و بعد از انتخابات ایالات متحده با باد موافقی همراه بوده است. پیروزی ترامپ به عنوان یک عامل مثبت بزرگ دیده می‌شود.
بلومبرگ گزارش کرده است که مازاد تجاری چین در مسیر رسیدن به رکورد جدیدی در سال جاری است و این امر باعث می‌شود که چین با برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان در تضاد قرار گیرد و عدم تعادل در تجارت جهانی را تشدید کند.
تفاوت بین صادرات و واردات چین قرار است به تقریباً ۱ تریلیون دلار برسد اگر به همان سرعتی که در سال جاری تاکنون افزایش یافته است، ادامه یابد. مازاد تجاری کالاها در ده ماه اول سال به ۷۸۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان ثبت شده برای این دوره است و نسبت به سال ۲۰۲۳ تقریباً ۱۶ درصد افزایش یافته است.
شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، در اولین رأی‌گیری برای انتخاب نخست‌وزیر پیشتاز است.
آنتوان مارتین، نایب رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، اعلام کرده است که این بانک هیچ تعهدی برای ادامه کاهش نرخ بهره ندارد. او تأکید کرده است که برای بانک‌های مرکزی مفید نیست که خود را به ارتباطات پیش‌بینی‌کننده محدود کنند، زیرا ممکن است شرایط بین اکنون و تصمیم بعدی تغییر کند و ارتباطات فعلی را بی‌اعتبار کند.
مارتین گفته است که همه چیز به شرایطی بستگی دارد که در دسامبر ارزیابی خواهند کرد. او انتظار دارد که فرانک سوئیس به دلیل تفاوت‌های تورمی، به مرور زمان ارزش بیشتری پیدا کند، اما در واقعیت، این افزایش ارزش محدودتر بوده است.
مارتین همچنین اشاره کرده است که نمی‌خواهد بازارها فکر کنند که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را به صفر کاهش خواهد داد. نرخ بهره فعلی ۱.۰۰٪ است و انتظار می‌رود که در دسامبر یک کاهش ۲۵ نقطه پایه دیگر انجام شود. این اقدام به منظور مدیریت انتظارات مربوط به ارز فرانک سوئیس است. برای سال آینده، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.
نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، امروز با رأی‌گیری در پارلمان مواجه است تا مشخص شود آیا به عنوان نخست‌وزیر باقی می‌ماند یا خیر.
با وجود از دست دادن اکثریت حزب لیبرال دموکراتیک (LDP) در انتخابات اکتبر، انتظار می‌رود ایشیبا پیروز شود.
حزب دموکراتیک مردم (DPP) اعلام کرده است که از ایشیبا حمایت نخواهد کرد.
اگر هیچ نامزدی در رأی‌گیری اولیه اکثریت را به دست نیاورد، یک دور دوم بین دو نامزد برتر برگزار خواهد شد.
فاینشنال تایمز گزارش کرده است که پیروزی ترامپ در انتخابات ضربه‌ای به صنعت انرژی پاک ایالات متحده وارد می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تأکید کرد که قدرت و دیپلماسی باید با هم همکاری کنند تا به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهند و از وقوع درگیری‌های مشابه در آینده جلوگیری کنند.
او از ایالات متحده و متحدان ناتو خواسته است که کی‌یف را مسلح کنند و فشار بیاورند تا روسیه را به صلح وادار کنند. این درخواست‌ها پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تماس ترامپ با ولادیمیر پوتین برای توصیه به عدم تشدید جنگ صورت گرفته است.
زلنسکی اعلام کرده که اوکراین تنها به دیپلماسی صادقانه پایبند است. جنگ که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها اوکراینی را آواره کرده است.
ایالات متحده از شرکت TSMC درخواست کرده است که ارسال تراشه‌های پیشرفته به چین را که در برنامه‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شوند، از دوشنبه متوقف کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از تراشه‌های TSMC در پردازنده هوش مصنوعی ساخت هوآوی یافت شد.
وزارت بازرگانی ایالات متحده نامه‌ای ارسال کرده که محدودیت‌های صادراتی برای تراشه‌های 7 نانومتری و پیشرفته‌تر را اعمال می‌کند.
شرکت TSMC نیز به مشتریان خود اطلاع داده است که ارسال تراشه‌ها را متوقف می‌کند. این اقدام جدید به ایالات متحده امکان می‌دهد تا ارزیابی کند که آیا شرکت‌های دیگر تراشه‌ها را به هوآوی منتقل می‌کنند یا خیر؟
وال استریت ژورنال گزارش کرده است که اگر ترامپ بخواهد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را اخراج کند، پاول آماده است تا به صورت قانونی مبارزه کند. اسکات بسنت، مشاور ترامپ، که ماه گذشته پیشنهاد کرده بود پاول را با اعلام جانشین او به یک رئیس بی‌اثر تبدیل کند، در مصاحبه‌ای گفت که با توجه به انتقادات اخیر از ایده «رئیس سایه»، دیگر فکر نمی‌کند که این ایده ارزش پیگیری داشته باشد.
سرمایه‌گذاران ژاپنی در ماه سپتامبر بیشترین میزان بدهی دولتی (اوراق قرضه) آلمان را از سال ۲۰۱۸ خریداری کرده‌اند، در حالی که همچنان از اوراق قرضه فرانسه دوری می‌کنند به دلیل نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی این کشور وجود دارد.
آن‌ها در ماه سپتامبر به صورت خالص ۸۵۹.۶ میلیارد ین (۵.۶ میلیارد دلار) اوراق قرضه آلمان خریداری کرده‌اند، طبق داده‌های تراز پرداخت‌های ژاپن که روز دوشنبه منتشر شد. صندوق‌های ژاپنی برای پنجمین ماه متوالی اوراق قرضه دولتی فرانسه را فروخته‌اند، که طولانی‌ترین دوره فروش از سال ۲۰۲۲ است.
