بر اساس نظرسنجی رویترز، خرده‌فروشان بریتانیایی در پاسخ به افزایش مالیات‌های بودجه، قصد دارند قیمت‌ها را افزایش دهند.
دیوید کوستین از بانک گلدمن ساکس اعلام کرده است که اکنون سهام شرکت‌های میان‌رده آمریکایی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند.
با توجه به نزدیک شدن به زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و سیاست تجاری تهاجمی او، رئیس بزرگترین گروه تجاری اتحادیه
وزیر دارایی ژاپن، کاتو، اعلام کرد که به دقت بحث‌های نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن در هفته آینده را نظارت
بازده اوراق قرضه دو ساله ژاپن به 0.7٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال 2008 رسید.
به گزارش فاینشنال تایمز، سرمایه‌گذاران گیلت به دولت کارگر بریتانیا هشدار داده‌اند که ممکن است نیاز به افزایش مالیات‌ها باشد
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
مدیرعامل بریتیش پترولیوم تقاضای جهانی نفت را برای پنج سال آینده قوی پیش بینی می‌کند
آتش بس پیشنهادی آمریکا برای خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار نیروهای لبنانی ظرف 60 روز آینده است
آتش بس پیشنهادی ایالات متحده توسط کمیته پنج کشور به ریاست ایالات متحده نظارت خواهد شد
کابینه امنیتی اسرائیل ممکن است فردا به آتش بس بین حزب الله و اسرائیل رای دهد
دویچه بانک پیش بینی می کند که شاخص S&P 500 تا پایان سال 2025 به 7000 افزایش یابد
ایالات متحده به مقامات لبنانی اطلاع داده است که آتش بس می تواند ظرف چند ساعت اعلام شود
یک مقام ارشد اسرائیلی به رویترز تأیید کرد کابینه امنیتی اسرائیل فردا برای تصویب آتش بس لبنان تشکیل جلسه خواهد داد
کانال 12 اسرائیل: کابینه اسرائیل روز سه شنبه برای بحث درباره آتش بس با لبنان تشکیل جلسه می دهد
کریس ترنر، تحلیلگر ING در یادداشتی گفت: دلار احتمالا تا پایان سال ثابت خواهد ماند، حتی اگر فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد. بازار بر سر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده اختلاف دارد، اما ING انتظار کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره را دارد.
به گفته ترنر، این ممکن است همراه با ضعف بالقوه فصلی، عامل منفی را برای دلار ایجاد کند. با این حال، در بحبوحه عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و عملکرد بهتر اقتصاد ایالات متحده در برابر ناحیه یورو، دلار باید توسط تقاضا برای پناهگاه‌های امن حمایت شود.
طبق گزارشات، انگلیس و فرانسه ممکن است نیروهای خود را به اوکراین اعزام کنند. گزارش‌ها هنوز تایید نشدند
نفت در واکنش به خیر احتمال توافق حزب الله و اسرائیل، یک درصد افت کرد
یک مقام ارشد آمریکایی معتقد است که توافق آتش بس اسرائیل و حزب الله به دست آمده است
کابینه امنیتی اسرائیل انتظار دارد این توافق را در روز سه شنبه تصویب کند.
به گزارش AXIOS و به نقل از مقامات آمریکایی، اسرائیل و لبنان با شرایط یک توافق برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و حزب الله موافقت کردند
تعرفههای آمریکا به چالشهای چین می‌‌افزاید، جایی که ما انتظار محرک‌‌های بیشتر سیاستی را داریم.
در ایالات متحده، ما انتظار داریم کاهش مالیات، افزایش تعرفه‌ها، کاهش مهاجرت و سیاست خارجی غیرقابل پیش بینی‌تر باشد.
باربارا لامبرشت، تحلیلگر کامودیتی Commerzbank، خاطرنشان کرد: قیمت طلا همچنین بیش از نیمی از ضررهای خود را از پایان اکتبر جبران کرده است و بار دیگر در نزدیک 2700 دلار در هر اونس تروی معامله می‌شود.
با توجه به ریسک تشدید جنگ در اوکراین، طلا به عنوان دارایی امن مورد تقاضا است. این را نیز در روزهای اخیر جریان ورود سرمایه به ETFها نشان می‌دهد. قیمت نقره در سال جاری به دلیل قیمت طلا افزایش قابل توجهی داشته است و همچنین تقریباً 30 درصد بالاتر از ابتدای سال معامله می‌شود.
«تصویر برای فلزات گروه پلاتین متفاوت است که نسبت به ابتدای سال ارزان‌تر هستند. این یکی دیگر از دلایلی است که آن‌ها پتانسیل جبرانی برای سال آینده دارند. به نظر ما، به ویژه قیمت پلاتین باید به طور قابل توجهی افزایش یابد، چرا که احتمالاً بازار برای سومین سال متوالی در سال 2025 با کسری مواجه خواهد شد.
این احتمالاً توسط شورای سرمایه گذاری جهانی پلاتین تأیید خواهد شد، که پیش بینی اولیه سال 2025 را در گزارش سه ماهه خود سه شنبه آینده ارائه خواهد کرد. در چشم انداز میان مدت پنج ساله خود از سپتامبر، شورای سرمایه گذاری جهانی پلاتین (WPIC) فرض کرده بود که عرضه پس از کاهش در دو سال گذشته افزایش خواهد یافت. با این حال، انتظار نمی‌رود که این افزایش برای کاهش شکاف کافی باشد، چرا که تقاضا نیز اندکی افزایش خواهد یافت.
یک منبع آگاه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، توافق آتش بس در حال ظهور با حزب الله را «به طور کلی» طی یک رایزنی امنیتی با مقامات اسرائیلی یکشنبه شب تایید کرده است.
این منبع گفت که اسرائیل هنوز نسبت به برخی جزئیات این توافق که قرار بود روز دوشنبه به دولت لبنان ارسال شود، ملاحظاتی دارد.
این ملاحظات و جزئیات دیگر هنوز در حال مذاکره است و منابع متعدد تاکید کردند که تا زمانی که همه مسائل حل نشود، توافق نهایی وجود نخواهد داشت.
توافق آتش‌بس نیز باید توسط کابینه اسرائیل تأیید شود که هنوز محقق نشده است.
منابع آگاه از مذاکرات گفتند که به نظر می‌رسد مذاکرات به سمت توافق مثبت پیش می‌رود، اما اذعان کردند که با ادامه درگیری اسراییل و حزب الله، یک گام اشتباه می‌تواند مذاکرات را خراب کند.
آموس هوخشتاین، فرستاده ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت که توافق آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان «در دسترس است»، اما افزود که این در نهایت «تصمیم طرفین» است.
به گفته دو منبع، اوپک پلاس نشست سیاست نفتی خود را در اول دسامبر به صورت آنلاین برگزار می‌کند
به گزارش CNN، نتانیاهو توافق آتش بس با حزب الله را «به طور کلی» تأیید کرده است.
به نظر می‌رسد افت قیمت PPI بخش خدماتی کند شده، اما احتمالاً به دلیل مولفه های نامنظم بوده است
ریسک‌ها برای چشم انداز نامشخص است و اندازه گیری آن دشوار است
فقدان داده های قابل اطمینان مانع از روند نظارت می شود
معاون وزیر امور خارجه روسیه: روسیه در صورت استقرار موشک‌های آمریکا در آسیا، موشک‌های میان‌برد و کوتاه‌برد در آسیا مستقر می‌کند.
بازار کار به میزان قابل توجهی افت کرده است که آخرین بار در سال 2018 شاهد آن بودیم.
حفره‌های موجود در داده‌های بازار کار، نگاه به آینده را سخت می‌کند
تعرفه‌ها به تقاضا ضربه می‌زند و صادرکنندگان قیمت‌ها را کاهش می‌دهند.
وزیر امور خارجه بریتانیا، لامی، اعلام کرده است که ارزیابی آن‌ها این است که پوتین هیچ نشانه‌ای از تمایل به مذاکره نشان نمی‌دهد.
معاون وزیر بازرگانی چین اعلام کرده است که چین مایل است به طور مشترک بازگشت روابط اقتصادی و تجاری چین و ایالات متحده را به مسیر درست ترویج دهد. همچنین وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که از ادامه حضور شرکت انویدیا در چین استقبال می‌کند.
استراتژیست‌های بانک آمریکا (BofA) پیش‌بینی می‌کنند که سرمایه‌گذاران ریسک‌های جنگ تجاری را در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دست کم گرفته‌اند. آن‌ها انتظار دارند که ارزهای بازارهای نوظهور در نیمه اول سال 2025 به میزان 5 درصد کاهش یابند.
استراتژیست‌های BofA به رهبری دیوید هاونر پیش‌بینی می‌کنند که یوان چین بیشترین تأثیر را خواهد دید و ارزش آن در نیمه اول سال آینده به 7.6 دلار خواهد رسید، در صورتی که دولت جدید ایالات متحده تعرفههای 40 درصدی بر کالاهای چینی اعمال کند. تعرفههای سنگین‌تر 60 درصدی می‌تواند ارزش یوان را به 8 دلار برساند، در مقایسه با سطح فعلی که حدود 7.24 دلار است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، برنامه‌های گسترده‌ای برای تغییر سیاست‌های انرژی این کشور دارد. بر اساس منابع خبری، ترامپ قصد دارد از کنگره پول درخواست کند تا ذخایر استراتژیک نفت را دوباره پر کند. تیم انتقالی او در حال آماده‌سازی یک برنامه گسترده انرژی است که قرار است در روزهای پس از تصدی مقام اجرایی اجرا شود.
یکی از اقدامات مهم ترامپ، لغو توقف صدور مجوزهای جدید صادرات LNG و تأیید سریع مجوزهای معلق است. او همچنین قصد دارد مجوزهای نفت و گاز برای حفاری در اراضی فدرال را تسریع کند و فروش بیشتری برگزار کند. علاوه بر این، ترامپ به سرعت پیشنهادهای بیشتری برای اجاره‌های دریایی ارائه خواهد داد.
ترامپ همچنین برنامه انرژی پاک بایدن را لغو کرده و بر نقش گاز طبیعی تأکید خواهد کرد. او ممکن است تأمین مالی ایالات متحده را در صورت عدم تمرکز مجدد آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) بر نفت و گاز متوقف کند و با تمرکز IEA بر انرژی سبز مقابله کند.
به گزارش وال استریت ژورنال، رهبران دو حزبی کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین می‌گویند هنگ کنگ در حال تبدیل شدن به مرکزی برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها برای روسیه، ایران و کره شمالی است. این قانون‌گذاران از ایالات متحده خواسته‌اند تا روابط نزدیک خود با بخش بانکی هنگ کنگ را بازنگری کند.
هنگ کنگ به یک مرکز اصلی برای صادرات فناوری‌های کنترل شده غربی به روسیه، ایجاد شرکت‌های پوششی برای خرید نفت ایران و مدیریت «کشتی‌های شبح» که به کره شمالی خدمت می‌کنند، تبدیل شده است. این موارد نقض کنترل‌های تجاری ایالات متحده هستند.
این نامه توسط نماینده جان مولنار، جمهوری‌خواه میشیگان و رئیس کمیته و نماینده راجا کریشنامورتی، دموکرات ایلینوی و عضو ارشد کمیته، امضا شده است. این نامه قرار است روز دوشنبه به صورت عمومی منتشر شود.
این قانون‌گذاران گفته‌اند که هنگ کنگ از یک مرکز مالی جهانی مورد اعتماد به یک بازیگر حیاتی برای جمهوری خلق چین، ایران، روسیه و کره شمالی تبدیل شده است. آن‌ها خواستار بازنگری در سیاست‌های طولانی‌مدت ایالات متحده نسبت به هنگ کنگ، به ویژه در بخش مالی و بانکی آن، شده‌اند.
این قانون‌گذاران به تحقیقاتی اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد تقریباً 40 درصد از کالاهای ارسال شده از هنگ کنگ به روسیه در سال 2023، اقلام با اولویت بالا مانند نیمه‌هادی‌ها بوده‌اند که روسیه می‌تواند از آن‌ها برای جنگ در اوکراین استفاده کند.
این دو قانون‌گذار از وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند تا اطلاعاتی در مورد نحوه مقابله با پولشویی و دور زدن تحریم‌ها که از سیستم مالی هنگ کنگ استفاده می‌کنند، ارائه دهد.
به گفته دینگرا از بانک مرکزی انگلستان (BoE)، نتایج اخیر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهند که در کاهش تورم عدم تقارنی وجود ندارد. کاهش نرخ تورم خدمات به نظر می‌رسد کاهش یافته است، اما احتمالاً به دلیل عناصر ناپایدار است. ریسک‌ها برای چشم‌انداز اقتصادی نامشخص هستند و ارزیابی آن‌ها دشوار است. کمبود داده‌های قابل اعتماد در فرآیند نظارت خلل ایجاد می‌کند. ریسک تورم منفی در بریتانیا وجود دارد.
به خاطر داشته باشید که او احتمالاً معتدل‌ترین عضو کمیته سیاست‌گذاری است. قبل از کاهش نرخ بهره در اوایل این ماه، دینگرا تنها کسی بود که در جلسه سپتامبر به کاهش نرخ بهره رأی داد. بنابراین، نادیده گرفتن هرگونه «چسبندگی» در داده‌های قیمتی توسط او تعجب‌آور نیست. در نهایت، این یک انتقاد دیگر از دفتر آمار ملی (ONS) است و شبیه به نظرات لومباردلی است.
به گزارش فاینشنال تایمز، شرکت چینی هواوی با انتشار سیستم‌عامل جدید خود، HarmonyOS NEXT، در حال قطع وابستگی به فناوری‌های غربی است. این سیستم‌عامل جدید که بر روی گوشی‌های هوشمند Mate 70 نصب خواهد شد، اولین گسست کامل چین از سیستم‌های پشتیبانی شده توسط غرب است که خود و بقیه جهان به آن‌ها وابسته‌اند.
یورو، پس از افت شدید ارزش در روز جمعه، کمی بهبود یافته است. اما داده‌های بیشتر درباره اطمینان اقتصادی در منطقه یورو که این هفته منتشر می‌شود، ممکن است فشار بیشتری بر یورو وارد کند. این داده‌ها ممکن است بازار را به سمت پیش‌بینی کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه دسامبر سوق دهند.
در آمریکا، بازار در مورد اینکه آیا فدرال رزرو (Fed) ماه آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا خیر، دچار تردید است.
در ژاپن، اقدامات محرک مالی دولت باعث شده انتظارات نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) افزایش یابد.
دلار آمریکا
شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، روز جمعه برای مدتی بالاتر از 108 معامله شد.
این حرکت بیشتر ناشی از ضعف یورو بود تا قدرت دلار، زیرا یورو با وزن 58 درصدی، بزرگترین سهم را در شاخص DXY دارد.
اسکات بسنت به‌عنوان وزیر خزانه‌داری آینده ایالات متحده انتخاب شده است. هنوز مشخص نیست که آیا تغییرات اخیر در منحنی بازدهی خزانه‌داری آمریکا ناشی از اطمینان بازار به اوست یا خیر؛ اما او به‌نظر نمی‌رسد از سیاست دلار ضعیف حمایت کند.
در هفته کوتاه کاری به دلیل تعطیلات شکرگزاری در آمریکا، داده‌های مهم شامل:
سه‌شنبه
انتشار صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) برای ماه نوامبر. در این جلسه، بانک مرکزی نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داد.
چهارشنبه
انتشار شاخص هسته هزینه‌های مصرف شخصی (Core PCE) برای اکتبر. این شاخص انتظار می‌رود به 0.3 درصد ماهانه برسد که نشان‌دهنده فشار تورمی پایدار است و بازار را در مورد کاهش نرخ بهره در دسامبر دچار تردید می‌کند.
در حال حاضر، بازار 14 نقطه پایه از کاهش احتمالی 0.25 درصدی نرخ بهره در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است.
چشم‌انداز دلار:
تیم تحلیل‌گران ING همچنان انتظار کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر را دارند.
عواملی مانند موقعیت بازار و ضعف فصلی دلار ممکن است به شاخص DXY فشار بیاورند. با این حال، اختلافات بین اقتصاد کلان آمریکا و منطقه یورو و همچنین تحولات ژئوپلیتیک، احتمالاً ارزش دلار را تا پایان سال حمایت خواهد کرد.
پیش‌بینی برای این هفته:
پیش‌بینی می‌شود که شاخص DXY در بازه 106.50 تا 107.50 نوسان کند، اما تمایل کلی همچنان به سمت افزایش است.
یورو
داده‌های ضعیف شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه یورو در روز جمعه، به‌ویژه کاهش قابل‌توجه در بخش خدمات، فشار زیادی بر نرخ‌های کوتاه‌مدت بهره در منطقه یورو وارد کرد و نرخ جفت‌ارز EURUSD را به پایین‌ترین سطح خود از سال 2022 رساند.
به دلیل نبود حمایت مالی قابل‌توجه در منطقه یورو، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا برای مقابله با وضعیت اقتصادی، نرخ بهره را سریع‌تر از معمول کاهش دهد.
بازار اکنون احتمال 37 نقطه پایه کاهش نرخ از یک کاهش 0.5 درصدی (50bp) را برای ماه دسامبر قیمت‌گذاری کرده است.
امروز داده‌های مربوط به اعتماد کسب‌وکار در آلمان منتشر می‌شود. به‌طور خاص، مؤلفه انتظارات شاخص Ifo که برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها مهم است، تحت نظارت است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند این شاخص با اندکی کاهش از 87.3 در ماه اکتبر به 87.0 خواهد رسید، اما هر کاهش شدیدتر می‌تواند نشانه نگرانی کسب‌وکارها از جنگ‌های تجاری احتمالی باشد.
داده‌های مربوط به اعتماد کسب‌وکار و مصرف‌کننده روز پنجشنبه توسط کمیسیون اروپا منتشر خواهد شد.
روز جمعه انتشار اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه نوامبر انجام می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته (Core Inflation) اندکی افزایش یابد که چالشهای بیشتری برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا ایجاد می‌کند.
پس از افت شدید جفت‌ارز EURUSD به سطح 1.0335 در روز جمعه، یورو بهبودی نسبی داشته است.
با این حال، روند کلی همچنان نزولی است و احتمال کاهش بیشتر EURUSD تا پایان سال وجود دارد، حتی با در نظر گرفتن الگوهای فصلی که معمولاً از یورو حمایت می‌کنند.
پیش‌بینی می‌شود اصلاحات کوتاه‌مدت در نرخ EURUSD کم‌عمق باشند و پس از آن سطوح جدید کاهشی به دست آید. بازگشت کنونی ممکن است در محدوده 1.0500-1.0550 متوقف شود.
ین ژاپن
ارزش ین ژاپن در برابر سایر ارزها کمی تقویت شده است. این تقویت تا حد زیادی به تغییرات در ترکیب سیاست‌های مالی و پولی ژاپن مربوط می‌شود.
سیاست مالی:
در عرصه سیاست داخلی، حزب لیبرال دموکرات (LDP) مجبور شده است حزب دموکرات مردم (DPP) را به ائتلاف حکومتی بیاورد و با درخواست‌های این حزب برای افزایش آستانه‌های مالیاتی پایین‌تر برای مالیات بر درآمد موافقت کند.
این تغییرات به همراه دیگر تدابیر، به یک بسته محرک مالی به ارزش 250 میلیارد دلار منجر شده است.
این موضوع نشان‌دهنده رویکرد حمایتی اقتصادی در ژاپن است، برخلاف آلمان که تا زمان انتخابات فدرال در ماه فوریه، احتمال تصویب چنین بسته‌ای وجود ندارد.
سیاست پولی:
این بسته محرک مالی باعث شده است که انتظارها برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه دسامبر تقویت شود.
بازار اکنون 15 نقطه پایه از یک افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده است و تحلیل‌گران مؤسسه ING نیز پیش‌بینی می‌کنند که این افزایش نرخ بهره تحقق یابد.
ترکیب سیاست مالی و پولی:
ترکیب سیاست مالی آزادتر (افزایش مخارج دولت) و سیاست پولی هاوکیش (افزایش نرخ بهره) معمولاً از یک ارز حمایت می‌کند.
این ترکیب می‌تواند فشار بیشتری بر کاهش نرخ جفت‌ارز EURJPY وارد کند و به ین ژاپن کمک کند تا در برابر روند صعودی دلار مقاومت کند.
پیش‌بینی برای جفت‌ارز USDJPY:
تحلیلگر ING: انتظار می‌رود جفت‌ارز USDJPY در بازه 153.50 تا 155.50 تثبیت شود، اگرچه روند کلی دلار همچنان قوی است.
منبع: ING
نیروی مسلح اوکراین گزارش کرده است که در منطقه کالوگا در روسیه، یک پالایشگاه نفتی را حمله کرده است.
بر اساس نظرسنجی رویترز، خرده‌فروشان بریتانیایی در پاسخ به افزایش مالیات‌های بودجه، قصد دارند قیمت‌ها را افزایش دهند.
دیوید کوستین از بانک گلدمن ساکس اعلام کرده است که اکنون سهام شرکت‌های میان‌رده آمریکایی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند.
با توجه به نزدیک شدن به زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و سیاست تجاری تهاجمی او، رئیس بزرگترین گروه تجاری اتحادیه
وزیر دارایی ژاپن، کاتو، اعلام کرد که به دقت بحث‌های نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن در هفته آینده را نظارت
بازده اوراق قرضه دو ساله ژاپن به 0.7٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال 2008 رسید.
به گزارش فاینشنال تایمز، سرمایه‌گذاران گیلت به دولت کارگر بریتانیا هشدار داده‌اند که ممکن است نیاز به افزایش مالیات‌ها باشد
