بازار جهانی حافظه وارد مرحلهای بیسابقه شده است؛ مرحلهای که کارشناسان آن را «چرخه فوقالعاده حافظه» (Memory Supercycle) مینامند. تقاضای انفجاری برای تراشههای حافظه بهویژه در پروژههای هوش مصنوعی، فشار سنگینی بر زنجیره تأمین جهانی وارد کرده و پیامدهای گستردهای برای صنایع مختلف از گوشیهای هوشمند گرفته تا خودرو و تجهیزات پزشکی به همراه دارد.
تقاضای عظیم هوش مصنوعی
- در اکتبر، اوپناِیآی قراردادهایی با سامسونگ و SK Hynix امضا کرد تا برای پروژه عظیم «Stargate» تراشه تأمین کنند؛ پروژهای که تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۹۰۰ هزار ویفر در ماه نیاز خواهد داشت، یعنی تقریباً دو برابر تولید جهانی فعلی حافظههای HBM.
- شرکتهای بزرگی مانند مایکروسافت، گوگل، اپل، علیبابا، لنوو و بایتدنس در رقابت برای ذخیرهسازی حافظه از میکرون، سامسونگ و SK Hynix هستند.
- حتی گوگل، آمازون، مایکروسافت و متا سفارشهای نامحدود به میکرون دادهاند و اعلام کردهاند هر مقدار تولید شود، بدون توجه به قیمت خریداری خواهند کرد.
پیامدهای فوری
- Crucial، تولیدکننده بزرگ RAM تعطیل میشود زیرا میکرون ترجیح میدهد محصولات خود را به شرکتهای هوش مصنوعی بفروشد.
- سامسونگ قیمت حافظه سرور را تا ۶۰٪ افزایش داده است.
- فروشگاهها خرید هارددیسک را محدود کردهاند.
- قیمت RAM آنقدر بالا رفته که سامسونگ حتی به خودش هم نمیفروشد.
- انویدیا عرضه VRAM به شرکای تولید GPU را متوقف کرده است تا بحران حافظه را مدیریت کند.
چشمانداز آینده
- سازندگان گوشی و لپتاپ هشدار دادهاند قیمتها افزایش خواهد یافت؛ رایانههای شخصی سال آینده دستکم ۲۰٪ گرانتر خواهند شد.
- کمبود حافظه هزینه تولید همه چیز از گوشی تا تجهیزات پزشکی و خودرو را بالا میبرد.
- پروژههای هوش مصنوعی و مراکز داده ممکن است به تأخیر بیفتند.
- SK Hynix پیشبینی میکند کمبود حافظه تا پایان ۲۰۲۷ ادامه یابد.
- انتقال انویدیا به حافظه LPDDR برای سرورها میتواند قیمت حافظه سرور را تا پایان سال آینده دو برابر کند.
- ژاپن و آمریکا در حال مذاکره برای ساخت کارخانه NAND Flash در خاک آمریکا هستند.
- سامسونگ و SK Hynix اعلام کردهاند ظرفیت تولیدشان تا سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کاملاً فروخته شده است.
تحلیل کوتاه
چرخه جدید حافظه نشان میدهد که تقاضای هوش مصنوعی میتواند ساختار بازار جهانی فناوری را دگرگون کند و صنایع سنتی را با افزایش شدید هزینهها و کمبود منابع مواجه سازد.
