با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا - GDP (آوریل)
بانک مرکزی چین: با اولویت قرار دادن حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط علمی و فناوری، محصولات اعتباری و بیمه‌ای متناسب با ویژگی‌های استارت‌آپ‌های فناوری را ارتقا خواهیم داد و از موسسات مالی بانکی برای ایجاد ساختار سازمانی و سازوکار مهار ریسک منحصر به فرد برای تأمین مالی پشتیبانی خواهیم کرد
بارکین، عضو فدرال رزرو: شرایط فعلی برای ارائه راهنمایی دقیق و قابل اعتماد در مورد مسیر نرخ بهره مناسب نیست
نظرسنجی رویترز: میانگین قیمت نفت خام آمریکا در سال 2024 به 79.72 دلار در هر بشکه خواهد رسید ( پیش‌بینی قبلی در ماه مه 79.56 دلار در هر بشکه بود.)
میانگین قیمت نفت خام برنت در سال 2024 به 83.93 دلار در هر بشکه خواهد رسید. (پیش‌بینی قبلی در ماه مه 84.01 دلار در هر بشکه بود.)
ویلروی، عضو بانک مرکزی اروپا: ما باید از تغییر هدف 2 درصدی تورم خودداری کنیم؛ اما انعطاف پذیری بخشی از استراتژی ما در سال آینده خواهد بود
اعتماد ما به پیش‌بینی‌ها در حال افزایش است.
ما رویکرد تدریجی عملگرا را در مورد سیاست پولی در پیش گرفته‌ایم.
ما می‌توانیم مشکلات موجود در روند تورم کاهنده را نادیده بگیریم.
سورپرایزهای داده‌های اخیر و تجدید‌نظرها جزئی هستند.
تدریجی بودن عملگرایانه در سیاست پولی با وزن دادن بیشتر به چشم‌انداز پیش‌بینی شده و وزن کمتر به جریان داده‌ها سازگار است.
کاهش تورم فرانسه در ژوئن از 2.6 درصد به 2.5 درصد خبری امیدوارکننده است و کاهش تورم در مسیر درست است.
سخنگوی دولت آلمان: من نسبت به توافق با چین در مورد تعرفه‌های خودروهای برقی تا قبل از 4 ژوئيه خوشبین هستم
وزارت دارایی ژاپن (MOF): ژاپن ماه گذشته در بازار فارکس مداخله نکرده است
بارکین، عضو فدرال رزرو: تشدید سیاست پولی در نهایت باعث کند شدن اقتصاد می‌شود
هنوز تاخیر در انتقال سیاست پولی که در حال انجام است، وجود دارد.
این ایده را بپذیرید که افزایش نرخ بهره آنقدر که فدرال رزرو فکر می‌کند، اقتصاد را محدود نمی‌کند.
قیمت سرپناه که تعیین‌کننده تورم خدمات است، هنوز هم فضا برای بالا رفتن قیمت‌ها دارد.
بانک خلق چین: اقتصاد چین با تقاضای ناکافی مواجه است
شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا - ژوئن - Consumer Price Index
بانک مرکزی اروپا انتظارات یک ساله را برای شاخص قیمت تولید کننده 2.8 درصد پیش‌بینی می‌کند، انتظارات قبلی 2.9 درصد بود
بانک مرکزی اروپا انتظارات سه ساله را برای شاخص قیمت تولید کننده 2.3 درصد پیش‌بینی می‌کند، انتظارات قبلی 2.4 درصد بود.
مؤسسه بانک آمریکا: سهام فناوری در هفته منتهی به چهارشنبه شاهد خروج 3.6 میلیارد دلاری بود که بیشترین میزان در 16 هفته گذشته است
سهام اروپا در هفته منتهی به چهارشنبه، 2.1 میلیارد دلار جریان خروجی داشته‌است که بیشترین میزان در 14 هفته گذشته است.
هیاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن: مهم است که ارزها به شیوه‌ایی باثبات حرکت کنند و منعکس کننده اصول فاندامنتال باشند
حرکات سریع در فارکس نامطلوب است.
من در مورد سطوح فارکس اظهار نظر نمی‌کنم.
ما از نزدیک حرکات فارکس را زیر نظر داریم.
ما اقدامات لازم را در مورد حرکات بیش از حد فارکس انجام خواهیم داد.
قبلی ..................... %2.3
شاخص قیمت تولید کننده فرانسه - مه - Producer Price Index
معاون وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی با معاون اجرایی وزیر امور خارجه چین نگرانی‌های جدی را در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده چین در دریای جنوبی مطرح کرد.
سران اتحادیه اروپا بامداد جمعه با معرفی اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی، به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای پنج سال دیگر موافقت کردند. همچنین آنتونیو کاستا، نخست‌وزیر سابق پرتغال به‌عنوان جانشین شارل میشل رئیس شورای اروپا و کایا کالاس، نخست‌وزیر استونی به‌عنوان دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و جانشین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شدند. آقای کالاس به دلیل مواضع سرسختانه در قبال روسیه شهرت دارد.
بلومبرگ در مورد این که چه نوع موضوعاتی می‌تواند در مناظرات بین ترامپ و بایدن برای بازارها مهم باشد، نکات مفیدی ارائه داده است. موضوعاتی مانند مالیات‌ها، تعرفه‌ها، خودروهای الکتریکی، نیمه‌هادی‌ها و ارزهای دیجیتال می‌توانند از محورهای بحث باشند. سهم‌هایی، مانند: Air Products and ChemicalsCelanese و Otis Worldwide، ممکن است به دلیل بحث‌های تجاری با چین با نوسان همراه باشند. تراشه‌سازانی که در معرض ریسک چین قرار دارند، مانند: Nvidia، Broadcom و Qualcomm ممکن است نوسانات را تجربه کنند.
موضع مطلوب ترامپ در مورد ارزهای دیجیتال می‌تواند بر سهم‌هایی مانند: Coinbase، Marathon Digital و Riot Platforms تأثیر بگذارد.
سهم‌های دفاعی مانند لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن ممکن است به بحث‌ها درباره درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین واکنش نشان دهند. سهم‌هایی، ازجمله Tilray و Canopy Growth ممکن است بر اساس بحث‌های سیاستی نوسان کنند.
مسائل مربوط به حقوق اسلحه می‌تواند سهام اسمیت اند وسون و استورم راگر را تحت تأثیر قرار دهد. داروسازانی مانند فایزر و جانسون ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های پوپولیستی هر دو طرف قرار گیرند.
تحلیلگران مؤسسه ABN AMRO: قیمت پایان سال طلا را ۲۰۰۰ دلار در هر اونس پیش‌بینی می‌کنند
سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن: در مورد سطوح فارکس اظهارنظر نمی‌کنم. حرکت ارز به شیوه‌ای باثبات و منعکس‌کننده اصول فاندامنتال مهم است. حرکت سریع در ارزها نامطلوب است. به‌شدت نگران حرکات بیش‌ازحد و یک‌طرفه در بازار فارکس هستم. حرکات فارکس را از نزدیک بررسی می‌کنم. هیچ اظهارنظری در مورد این که آیا سطوح فعلی بیش‌ازحد است یا خیر ندارم. باور کنید که اعتماد به ارز ژاپن حفظ خواهد شد.
وزارت دارایی ژاپن، آتسوشی میمورا را به‌عنوان دیپلمات ارشد ارزی جدید ژاپن جایگزین ماساتو کاندا و هیروتسوگو شینکاوا را به‌عنوان معاون وزیر دارایی جایگزین ایجی چاتانی کرد.
مناظره ترامپ و بایدن
نکات مهم زیادی از جنبه سیاسی موردبحث قرار گرفت؛ اما برای بازارها معنی چندانی نداشت.
قابل‌توجه‌ترین نظرات برای بازارها (اما مسلماً به معنای واقعی تأثیرگذار نبودند):
ترامپ: «تعرفه‌های برنامه‌ریزی‌شده کسری بودجه را کاهش می‌دهد و تورم مشکل‌ساز را افزایش نمی‌دهد. چین سال‌های زیادی است که ما را غارت می‌کند و اعمال تعرفه بر آنها مناسب است. جنگ روسیه و اوکراین حل‌وفصل می‌کنم.»
در طول این مناظره دلار در ابتدا مقداری صعود کرد و ارزهایی مانند دلار استرالیا و دلار نیوزلند کاهش یافتند؛ اما هر چه بیشتر مناظره پیش رفت مقداری از این حرکات پس گرفته شد.
این مناظره در ساعت ۴:۳۰ به‌وقت ایران شروع شد و مدت‌زمان آن ۹۰ دقیقه بود.
فدرال رزرو باید حداقل تا اواخر سال 2024 صبر کند تا نرخ بهره را کاهش دهد.
با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده در حال حاضر حدود 2.5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال 2025 به هدف 2 درصدی بازگردد.
اقتصاد ایالات متحده با وجود شرایط جهانی در حال تغییر، خود را قوی، پویا و انعطاف‌پذیر نشان داده و از انتظارات فراتر رفته؛ پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری را از 2.7 به 2.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
با هدف کاهش فقر، ایالات متحده باید ضمن حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی و اصلاح برنامه‌های حمایتی، بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل را به برنامه‌های مربوطه اختصاص دهد.
برای قرار دادن نسبت بدهی به تولی ناخالص داخلی در مسیر نزولی، ایالات متحده باید کسری سالانه خود را به حدود 4 درصد از آن نسبت به سطح پایه فعلی کاهش دهد.
با توجه به موضع پولی فعلی فدرال رزرو، انتظار می‌رود تورم کاهش یابد.
در صورت عدم کاهش بیشتر تورم، همچنان به افزایش مجدد نرخ بهره تمایل دارم، البته، هنوز در نقطه‌ای نیستیم که بتوانیم تسهیل پولی را آغاز کنیم.
با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در حال حاضر، در صورت حرکت تورم به سمت 2 درصد، امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود خواهد داشت.
با وجود تداوم ریسک‌های افزایشی تورمی، انتظار پیشرفت اندکی در کاهش تورم در سال جاری دارم؛ البته، شرایط مالی آسان‌تر می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها شود و از این رو، در سنجش تغییرات آتی نرخ بهره محتاط هستم.
در حالی که اقتصاد قوی است، تعداد بانک‌های ایالات متحده کاهش یافته است و عدم ایجاد بانک جدید می‌تواند منجر به مشکلات مالی شود.
بانک آمریکا با اشاره به افزایش عرضه ین ژاپن در تابستان جاری، پیش‌بینی می‌کند که این امر به تضعیف ارزش آن در مقابل دلار آمریکا منجر شود.
عواملی همچون افزایش سرمایه‌گذاری در سهام‌های خارجی توسط سرمایه‌گذاران جدید با استفاده از حساب‌های حساب‌های پس‌انداز سهام ملی ژاپن (NISA)، مشکلات تراز تجاری ناشی از کاهش تولید خودرو و افزایش واردات انرژی و ریسک‌های سیاسی، همگی بر این روند نزولی تاثیرگذار خواهند بود.
بر همین اساس، بانک آمریکا پیش‌بینی خود را برای نرخ برابری USDJPY تا سپتامبر 2024 به 163 اصلاح کرده است که رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی می‌باشد.
به گفته یکی از اعضای سابق بانک مرکزی انگلستان (BoE)، این بانک مرکزی به احتمال زیاد در ماه اوت نرخ بهره را کاهش خواهد داد، به شرطی که داده‌های مربوط به تورم و رشد دستمزدها با پیش‌بینی‌های ماه مه مطابقت داشته باشد.
مایکل ساندرز، عضو سابق بانک مرکزی انگلستان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، در تالار گفتگوی بازارهای جهانی رویترز (GMF) گفت: «BoE به طور واضح نشان داده در صورت توجیه‌پذیر بودن داده‌ها، مایل به کاهش سریع نرخ بهره است.» ساندرز افزود: «اگر چنین باشد، انتظار دارم بقیه اعضای BoE نیز به کاهش نرخ بهره رای دهند.» همچنین وی اشاره کرد بانک مرکزی انگلستان برای آماده‌سازی بازارها اقدامات کافی انجام داده است.
بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته نرخ بهره خود را بدون تغییر در بالاترین سطح ۱۶ ساله در ۵.۲۵ درصد نگه داشت. درواقع، برخی از سیاستگذاران گفتند که پیش از انتخابات سراسری ۴ ژوئیه، تصمیم آنها برای کاهش نرخ بهره تصمیم بسیار سختی بوده است.
ساندرز، مشاور ارشد در آکسفورد اکونومیکس، انتظار داشت بازارها با پیروزی بزرگ حزب کارگر در انتخابات کمی آرام شوند و گفت: «بازارها و سرمایه‌گذاران از پایان دولت محافظه‌کار ناراضی نخواهند بود.»
او گفت که با توجه به پیشتازی قابل توجه حزب کارگر در نظرسنجی‌ها، این حزب احتمالا در بودجه پاییزی خود برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مخارج چند سال آینده ارائه خواهد کرد، اما انتظار نمی‌رود به غیر از اقدامات متوسط مانند مالیات بر شهریه مدارس خصوصی، افزایش مالیات‌های عمده‌ای در نظر گرفته شود. وی گفت: «سپس، به شرطی که اقتصاد در وضعیت خوبی باشد، آنها به تدریج در سال‌های بعد به برنامه‌های مخارج عمومی خود اضافه خواهند کرد، در حالی که در چارچوب قوانین مالی باقی می‌مانند.»
شایان ذکر است ساندرز تأثیری از پیروزی احتمالی کارگر بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان متصور نیست.
او پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال ۲۰۲۵ هفت بار نرخ بهره را کاهش دهد و به ۳.۵ درصد برساند. وی گفت: «انتظار دارم دو تا سه کاهش در سال جاری و بقیه در سال آینده رخ دهد، باز هم بستگی به داده‌های ماهانه دارد.»
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط BoE در طول سال جاری به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که در حال حاضر به سختی دو کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود.
وزیر دارایی آلمان، لیندنر، با اشاره به احتمال فروش شدید اوراق قرضه دولتی فرانسه پس از انتخابات مجلس این کشور، اعلام کرد ممکن است بانک مرکزی اروپا در صورت تلاش برای کاهش بازدهی این اوراق با موانعی روبرو شود، زیرا چنین مداخله قدرتمندی تبعات اقتصادی و حقوقی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت
بوستیک، عضو فدرال رزرو: تورم در مسیر درست قرار دارد و احتمالاً در سه‌ماهه چهارم سال جاری شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود
با توجه به اینکه فدرال رزرو می‌تواند با وجود بازار کار قوی‌تر از حد معمول تاریخی به تورم 2 درصد دست یابد، صبر کردن منطقی است، چرا که من می‌خواهم قبل از اولین کاهش نرخ بهره که باید به عنوان اولین کاهش در یک سری از کاهش‌ها تلقی شود، از بازگشت قطعی سرعت رشد قیمت‌ها به هدف اطمینان کامل داشته باشم.
فدرال رزرو در یک مسیر طولانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 شاهد چهار کاهش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد باشیم.
در حالی که فعالان بخش خدمات از کاهش قدرت قیمت‌گذاری خبر می‌دهند، مشاغل با اطمینان خاطر از ثبات بازار کار در آینده نزدیک صحبت می‌کنند؛ سهم کالاهایی که با افزایش قیمت 5 درصدی یا بیشتر روبرو هستند نیز به زیر 20 درصد کاهش یافته است.
ساندرز، عضو سابق بانک مرکزی انگلستان: پیش‌بینی می‌کنم نرخ بهره تا پایان سال 2025 به 3.5 درصد برسد
تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش ایالات متحده - Pending Home Sales (مه)
تغییرات ماهانه سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Durable Goods Orders (مه)
واقعی ............. 0.1 درصد
🏦پیش‌بینی ........... 0.1- درصد
🏢قبلی ................... 0.7 درصد (به 0.2 درصد اصلاح شد)
تغییرات ماهانه هسته سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Core Durable Goods Orders (مه)
واقعی ............. 0.1- درصد
پیش‌بینی ........... 0.2 درصد
قبلی ................... 0.4 درصد
تخمین نهایی تغییرات فصلی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Growth Rate (سه‌ماهه اول)
تخمین نهایی تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Price Index (سه‌ماهه اول)
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1821 به 1839 هزار نفر رسید.
لیندنر، وزیر دارایی آلمان: آلمان باید به عنوان لنگر ثبات مالی در اتحادیه اروپا باقی بماند
بانک مرکزی ژاپن: در حال حاضر با فعالان بازار ارتباط می‌گیریم تا نظرات آنها را در مورد سرعت، حجم و چارچوب تعدیل تدریجی سیاست‌های پولی جویا شویم
اظهارات بانک مرکزی انگلستان در آخرین گزارش ثبات مالی خود در 27 ژوئن :
مدیریت ریسک در بخش خصوصی نیازمند بهبود برای کاهش آسیب‌پذیری است.
محیط ریسک مالی جهانی نسبت به سه ماهه اول به طور کلی بدون تغییرباقی مانده است.
تعدیل نرخ بهره هنوز کامل نشده است.
قیمت‌های بازار همچنان در برابر یک اصلاح شدید آسیب‌پذیر هستند.
بسیاری از خانوارهای بریتانیایی تحت فشار هزینه‌های بالای زندگی هستند.
کسب‌وکارهای بریتانیا نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کنونی «به طور گسترده انعطاف‌پذیر» هستند.
رتبه‌بندی جهانی S&P رتبه‌های اعتباری بلندمدت A+ و کوتاه‌مدت A-1 داخلی و خارجی چین را تأیید کرد
رتبه‌بندی چین منعکس‌کننده سیاست این کشور است که احتمالاً رشد اقتصادی قوی و معیارهای خارجی قوی را حفظ می‌کند.
کازاکس، عضو بانک مرکزی اروپا: قیمت‌گذاری صورت‌گرفته نرخ بهره، توسط بازار یک سناریوی کاملا قابل قبول است
هاوزر از بانک مرکزی استرالیا (RBA): ما محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی ملی نسبتاً کمی داریم
منابع ما شامل مواد معدنی حیاتی و بزرگترین ظرفیت خورشیدی بالقوه در سطح جهان است.
استرالیا دارای موسسات توسعه‌‌یافته و یک بانک مرکزی مستقل است.
استرالیا منابع متنوعی دارد.
داده CPI دیروز کمی افزایش یافت
چشم‌انداز نامشخص است، اما تغییری نکرده است.
ممکن است کمی بیشتر طول بکشد تا سیاست پولی اثر خود را نشان دهد.
بازار کار قوی است.
مجموعه‌ای از داده‌ها از هم‌اکنون تا جلسه سیاست‌گذاری بعدی در دسترس است.
شینیچی اوچیدا،معاون بانک مرکزی ژاپن: ین ضعیف یک عامل افزایشی برای قیمت‌ها است و نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌های پولی لازم است
شاخص قیمت تولید کننده ایتالیا ماهانه (مه) -Producer Price Index
دولت ژاپن: اقتصاد در حال بهبود متوسط است؛ اگرچه به نظر می‌رسد اخیراً متوقف شده است
در مورد ریسک افزایش نرخ بهره در غرب که بر ین ضعیف تأثیر می‌گذارد هشدار می‌دهد.
کازیمیر از بانک مرکزی اروپا: ما می‌توانیم انتظار یک کاهش نرخ بهره بیشتر را در سال جاری داشته باشیم
بانک مرکزی اروپا باید منتظر چشم‌انداز سپتامبر برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ‌بهره باشد.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) طبق انتظارات نرخ بهره را کاهش نداد و نرخ بهره در %3.75 باقی ماند
