در روز جمعه، بانکهای اصلی چین برای دومین بار در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره سپردههای یوان را کاهش دادند، زیرا
شاخص تولیدات صنعتی چین – سپتامبر (سالانه) – Industrial Production واقعی ……………. %4.6 پیشبینی …………. %4.6 قبلی ………………… %4.5 شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ژاپن – سالانه (سپتامبر) – National Core CPI واقعی …………….. %2.4 پیشبینی ………… %2.3 قبلی
به گفته وزارت خارجه آمریکا، «با وجود اینکه اسرائیل حق مقابله با تهدیدهای حماس را دارد، اما ایالات متحده معتقد
به گفته سینگ، مشاور اقتصادی کاخ سفید، رشد بیسابقهای در میزان و سرعت یارانههای اقتصادی چین مشاهده میشود. سینگ همچنین
گزارش درآمدزایی سهماهه سوم 2024 نتفلیکس سود هر سهم (EPS) واقعی…………. 5.40 دلار پیشبینی………… 5.12 دلار درآمدزایی فصلی (REVENUE) واقعی…………
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
نخستوزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اخیراً اعلام کرده است که انتظار دارد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سیاستهایی را اجرا کند که کشور را از وضعیت تورم منفی خارج کند. این سیاستها بر اساس توافقات سال ۲۰۱۳ تنظیم شدهاند و هدف آنها حمایت از رشد اقتصادی و حفظ نرخهای بهره پایین است.
دولت ژاپن تمام تلاش خود را برای غلبه بر تورم انجام خواهد داد.
او همچنین اشاره کرده که شرایط کنونی برای افزایش نرخ بهره بیشتر مناسب نیست.
نخستوزیر ژاپن، آقای ایشیبا، اعلام کرده است که میخواهد با بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در زمینه اقتصاد هماهنگی داشته باشد.
همچنین، او بیان کرده است که قصد دارد با یک بسته اقتصادی، اقتصاد را تقویت کند.
نخستوزیر ژاپن، آقای ایشیبا، انتظار دارد که روند تسهیل پولی همچنان ادامه یابد.
در پی تشدید تنشهای خاورمیانه و افزایش ریسک ژئوپلیتیک، بازارهای مالی تحت تأثیر قرار گرفتهاند. قیمت نفت روند صعودی پیدا کرده و ارزهای پرریسک نسبت به دلار آمریکا و کانادا تضعیف شدهاند. با توجه به احتمال واکنش شدید اسرائیل به ایران، بازارها به ارزیابی مجدد ریسکها پرداختهاند که این امر میتواند روندهای اقتصادی آمریکا را تا قبل از انتشار آمار اشتغال تحتالشعاع قرار دهد.
دلار آمریکا
تنشها در خاورمیانه، به ویژه پس از شلیک موشکهای ایران به اسرائیل، بازارها را به سمت افزایش احتمال وقوع یک درگیری تمامعیار در منطقه سوق داده است که ممکن است ایالات متحده نیز درگیر آن شود. گرچه بیشتر موشکهای ایران توسط اسرائیل رهگیری شدند و آمریکا این حمله را «بیاثر» توصیف کرد، اما برخی اهداف مورد اصابت قرار گرفتند. اسرائیل نیز متعهد شده در ادامه عملیات زمینی خود در بخشهایی از لبنان، به ایران پاسخ تلافیجویانه دهد.
قیمت نفت با خبر آماده شدن ایران برای حمله موشکی افزایش یافت و بین ۷۴ تا ۷۵ دلار در هر بشکه متوقف شد، در حالی که بازارها منتظر واکنش اسرائیل هستند. اگر پاسخ اسرائیل بیش از حد شدید نباشد و از هدف قرار دادن زیرساختهای هستهای ایران صرفنظر کند، ممکن است بازارها به این نتیجه برسند که دو کشور ترجیح میدهند پس از یک تبادل خصمانه کوتاه، برای دومین بار در سال جاری از تشدید تنشها خودداری کنند.
در همین حال، دلار آمریکا به دلیل افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی تقویت شده و دلار کانادا نیز به دلیل افزایش قیمت نفت و کاهش ارزهای پرریسکتر مانند کرون سوئد (SEK) و دلار نیوزیلند (NZD) رشد کرده است.
رویدادهای داخلی آمریکا تحتالشعاع مسائل ژئوپلیتیکی قرار گرفتهاند، اما این هفته در بخش اقتصاد کلان و سیاست داخلی نیز پُرخبر بوده است. مناظره معاونان ریاست جمهوری آمریکا توجه زیادی جلب نکرد و رسانهها به طور کلی برتری کمی برای نامزد جمهوریخواه قائل شدهاند، اما این رویداد تأثیر قابل توجهی بر نتایج کلی انتخابات ندارد. این عدم تأثیر در واکنش ضعیف بازار نیز بازتاب یافته، به ویژه در مقایسه با مناظره اصلی سه هفته پیش. در همین حال، دادههای اقتصادی اخیر حمایت از موضع رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را که علیه کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره صحبت کرده بود، تقویت کردهاند. اگرچه شاخص تولید ISM کمتر از انتظار بود و قیمتهای پرداختی به زیر ۵۰.۰ رسیده، تمرکز فدرال رزرو همچنان بر بازار کار است و بازگشت غیرمنتظره فرصتهای شغلی در ماه اوت نیز به تقویت دلار کمک کرده است.
در نهایت، گزارش اشتغال روز جمعه یک رویداد کلیدی برای بازار ارز خواهد بود، اگرچه نظرات هاوکیش پاول و قیمتگذاری کاهشی بازار (با وجود پیشبینی کاهش ۷۰ نقطه پایه نرخ بهره تا پایان سال) نشان میدهند که احتمال گزارش منفی برای دلار کمتر است. امروز نیز آمار مشاغل ADP منتشر میشود که ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهد، اما به طور کلی پیشبینی دقیقی برای گزارش اشتغال ندارد. در حال حاضر، رویدادهای ژئوپلیتیکی همچنان محرک اصلی بازار باقی خواهند ماند.
یورو
در گزارش روز گذشته بازار ارز، به این موضوع اشاره شد که نرخ تبادل یورو به دلار (EURUSD) با توجه به اختلاف نرخهای بهره (به نفع دلار) و افزایش ریسکهای ناشی از تنشهای خاورمیانه و وضعیت سیاسی فرانسه، بیش از حد بالا به نظر میرسد. در نهایت، تنشهای اسرائیل، لبنان و ایران باعث شد که نرخ EURUSD به زیر 1.110 برسد، اما دو عامل دیگر نیز همچنان بر این جفت ارز فشار منفی وارد میکنند.
نخست وزیر فرانسه، میشل بارنیه، در نخستین سخنرانی خود در پارلمان با انتقادات شدید از سوی جناحهای چپ و راست مواجه شد، در حالی که برنامههای سیاسی خود را تشریح میکرد. با وجود تعهد او به تثبیت مالی، برنامه کاهش کسری بودجه به زیر ۳ درصد (مطابق قوانین اتحادیه اروپا) را دو سال به تأخیر انداخت و به سال ۲۰۲۹ موکول کرد. این مسئله باعث شد که اوراق قرضه دولتی فرانسه (OATs) تحت فشار فروش قرار بگیرد و اختلاف بازدهی اوراق ۱۰ ساله فرانسه با آلمان (Bund) نزدیک به ۸۰ نقطه پایه باقی بماند. تیم تحلیل نرخ بهره ما (ING) معتقد است که بهبود چشمگیری برای اوراق قرضه فرانسه در آینده نزدیک قابل تصور نیست.
در زمینه نرخ بهره، به نظر نمیرسد اختلافات نرخهای کوتاهمدت به نفع یورو در کوتاهمدت به سرعت کاهش یابد، زیرا بازارها همچنان ۷۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال از فدرال رزرو انتظار دارند و کاهش تورم در منطقه یورو به زیر هدف ۲ درصدی باعث میشود که فشار قابل توجهی بر بانک مرکزی اروپا (ECB) برای ادامه کاهش نرخها در نشست ماه اکتبر وجود داشته باشد.
ما (ING) همچنان پیشبینی میکنیم که نرخ یورو به دلار (EURUSD) در کوتاهمدت به 1.1000 بازگردد.
منبع: ING
ایالات متحده و ژاپن شرکت «نورثروپ» را برای توسعه یک رهگیر فراصوت انتخاب کردهاند. این رهگیر برای مقابله با موشکهای فراصوت طراحی میشود که سرعت بسیار بالایی دارند و چالش بزرگی برای سیستمهای دفاعی کنونی محسوب میشوند. این همکاری بین دو کشور با هدف تقویت تواناییهای دفاعی در برابر تهدیدات پیشرفته موشکی صورت گرفته است.
ایتالیا یک جلسه با رهبران گروه هفت (G7) را برای روز چهارشنبه به منظور بررسی وضعیت خاورمیانه اعلام کرده است. این جلسه به میزبانی نخستوزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، برگزار میشود.
حزبالله گزارش داده است که درگیریهایی با سربازان اسرائیلی که از سمت شرقی به شهر مارونالرأس نفوذ کردهاند، در جریان است. حزبالله اعلام کرده که تعدادی از سربازان اسرائیلی را کشته یا زخمی کردهاند و درگیریها همچنان ادامه دارد.
محمد عفیف، رئیس رسانهای حزبالله لبنان، پس از درگیریهای اخیر با نیروهای اسرائیلی اعلام کرده است که حزبالله به اندازه کافی نیرو، سلاح و مهمات برای مقابله با اسرائیل دارد. او همچنین بیان کرده که این تنها «نخستین مرحله» از درگیریهاست، به این معنا که حزبالله آماده ادامه مقابله با اسرائیل است و درگیریها ممکن است شدت بیشتری پیدا کند.
خبرنگار العربیه گزارش داده است که یک حمله موشکی از لبنان به سمت منطقه جلیل علیا انجام شده است.
نخستوزیر ژاپن، ایشیبا، و نخستوزیر استرالیا، آلبانیز، توافق کردند که روابط چندجانبه خود را با کشورهای همفکر از جمله ایالات متحده، کره جنوبی و هند عمیقتر کنند. این توافق توسط وزارت امور خارجه ژاپن اعلام شده است.
بانک انگلستان (BoE) در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که نسبت ذخیره سرمایه ضدچرخهای (CCyB) را در سطح ۲ درصد حفظ کرده است. این نسبت به عنوان یک ابزار مهم در حفظ ثبات مالی و مدیریت ریسکهای سیستماتیک به کار میرود و نشان میدهد که بانک مرکزی در تلاش است تا توانایی بانکها برای مقابله با نوسانات اقتصادی را تقویت کند.
در این گزارش، بانک انگلستان به وضعیت مالی خانوارها و شرکتها نیز پرداخته و اعلام کرده که اکثر خانوارها و وامگیرندگان شرکتی بریتانیا در برابر نرخهای بهره بالا مقاومت نشان میدهند. با این حال، برخی کسبوکارهای کوچک و شرکتهای تحت حمایت سهام خصوصی همچنان تحت فشار ناشی از افزایش نرخ بهره قرار دارند. با وجود این چالشها، سیستم بانکی بریتانیا در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و قادر به حمایت از وامدهی است.
بانک انگلستان همچنین به سطوح بالای بدهی عمومی در اقتصادهای بزرگ اشاره کرده و هشدار داده است که این موضوع میتواند پیامدهایی برای ثبات مالی بریتانیا داشته باشد. در بخش دیگری از گزارش، بانک اعلام کرده که چارچوب نسبت اهرمی بریتانیا پس از بررسی سالانه، همچنان مناسب است و تغییر چندانی در ریسکهای مربوط به ثبات مالی از ماه ژوئن به وجود نیامده است.
با این حال، بانک انگلستان نگرانیهایی را درباره ارزشگذاری بیش از حد سهام و دیگر داراییها مطرح کرده و اعلام کرده که این داراییها ممکن است در معرض اصلاحات شدید قرار بگیرند. در پایان، یک نظرسنجی از بانک انگلستان نشان داده است که درصد بیسابقهای از شرکتهای مالی نگران ریسکهای ژئوپلیتیکی هستند؛ موضوعی که میتواند تأثیرات گستردهای بر بازارهای مالی داشته باشد.
این گزارش، تصویری کلی از چالشهای موجود در سیستم مالی بریتانیا ارائه میدهد و نشان میدهد که با وجود برخی فشارها، بانکها و نهادهای مالی همچنان توانایی لازم برای مقابله با بحرانها را دارند.
بانک انگلستان (BoE) اعلام کرده است که ارزشگذاری سهام و سایر کلاسهای دارایی بیش از حد بالا رفته است. این وضعیت نشان میدهد که قیمتها ممکن است به سرعت کاهش یابند و بازارها به یک اصلاح شدید دچار شوند.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به بالا ۷۱ دلار افزایشیافته است. این افزایش به دلیل تشدید تنشها در خاورمیانه پس از حمله ایران به اسرائیل با بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک بود. این حمله نگرانیهایی را درباره اختلال در عرضه نفت از منطقه برانگیخت، بهویژه پس از اینکه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وعده تلافی داد. همچنین هشدارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد که نگرانیها از درگیری گستردهتر منطقهای و تأثیر آن بر بازارهای جهانی نفت را افزایش داده است.
در شرایط فعلی کاملاً اخبار جنگ و افزایش تنشها قیمت نفت را تحتتأثیر قرار میدهد و بهشدت باید مراقب تغییر جهتهای ناگهانی نفت بود.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم روزانه
در تایم فریم روزانه دو سناریو مدنظر است. ابتدا ادامه رشد قیمت نفت تا خط روند نزولی و ناحیه عرضه مشخص شده در حوالی ۷۴ دلار که در این ناحیه میتوان وارد پوزیشن فروش نفت شد. (فلش آبیرنگ)
دیگر سناریو رشد ادامهدار قیمت نفت است. در این حالت بعد از اصلاح تا حوالی ۷۲ دلار میتوان برای پوزیشن خرید نفت اقدام کرد. این رشد میتواند طبق فلش سبزرنگ تا حوالی ۷۷ دلار ادامه داشته باشد یا در صورت شکست خط روند نزولی دوم تا ناحیه عرضه ۸۰ دلار شاهد رشد قیمت نفت باشیم. تشدید تنشهای منطقه این سناریو را تقویت میکند.
تحلیل تکنیکال USOIL در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم فعلاً یک سناریو را مدنظر داریم و آن رشد قیمت نفت تا ناحیه عرضه ۷۴ دلار و سپس ادامه کاهش قیمت نفت. این سناریو بر اساس فروکشکردن تنشها و ادامه روند نزولی نفت استوار است. در این حالت در ناحیه عرضه مشخص شده میتواند وارد پوزیشن فروش نفت شد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیلهای فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای اوئدا، با نخستوزیر جدید ژاپن، آقای ایشیبا، صحبت کرده است. او گفته که در این دیدار درباره بازار و اقتصاد با نخستوزیر ایشیبا گفتگو کردهاند.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا: ما زمان داریم تا سیاستها را بررسی کنیم.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا به نخستوزیر ایشیبا گفت: اقتصاد ژاپن در شرایط بسیار آسانی قرار دارد. این بیانگر آن است که اقتصاد ژاپن در حال حاضر با چالشهای جدی مواجه نیست و فضای اقتصادی برای رشد و توسعه فراهم است.
نرخ بیکاری ناحیه یورو - ماهانه (اوت) - Unemployment Rate
وزیر دارایی ژاپن، کاتو، اعلام کرده است که ژاپن نشانههایی از بهبود اقتصادی را مشاهده میکند و قصد دارد این روند را تقویت کند.
همچنین، کاتو بیان کرده که به دستور ایشیبا، باید اصلاحاتی در هزینهها انجام دهد.
کاتو: هیچ تغییری در هدف تراز اولیه وجود ندارد.
کاتو: ما به دنبال رشد اقتصادی از طریق افزایش دستمزدها و سرمایهگذاری خواهیم بود.
کاتو: مهم است که هم به رشد و هم به سلامت مالی توجه کنیم.
وزیر دارایی ژاپن، کاتو: انتظار دارم بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سیاستهای خود را به سمت هدف تورم ۲ درصدی مدیریت کند.
وزیر دارایی ژاپن، کاتو: شکست دادن تورم منفی اولویت اصلی دولت ایشیبا است.
موسسه UBS انتظار دارد بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه اکتبر نرخهای سیاست پولی خود را به میزان 25 نقطه پایه کاهش دهد.
موسسه UBS پیشبینی میکند که بانک مرکزی اروپا (ECB) در هر یک از جلسات آینده در ماههای اکتبر، دسامبر، ژانویه و مارس نرخ بهره را کاهش خواهد داد
در روزهای اخیر، مذاکرات بین اتحادیه اروپا و چین در مورد تعرفههای خودروهای الکتریکی (EV) به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. این مذاکرات که قرار است پس از رأیگیری روز جمعه ادامه یابد، به هر دو طرف فرصت میدهد تا به دنبال راهحلهای جایگزین برای کاهش تنشها و یافتن توافقی متقابل باشند.
اتحادیه اروپا نگران است که خودروهای الکتریکی چینی با قیمتهای پایینتر به بازار اروپا وارد شوند و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی سختتر کنند. از سوی دیگر، چین نیز به دنبال حفظ سهم خود در بازار جهانی خودروهای الکتریکی است و نمیخواهد با تعرفههای جدید مواجه شود که میتواند صادرات این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
نرخ بیکاری ناحیه ایتالیا - اوت - Unemployment Rate
در سخنرانی اخیر دی گویندس، معاون بانک مرکزی اروپا (ECB)، با عنوان «پر کردن شکاف: احیای رشد بهرهوری منطقه یورو از طریق نوآوری، سرمایهگذاری و یکپارچگی»، به بررسی راهکارهایی برای افزایش بهرهوری در منطقه یورو پرداخته شد.
دی گویندس بر اهمیت نوآوری و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه تأکید کرد و بیان داشت که این عوامل میتوانند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و رقابتپذیری منطقه یورو ایفا کنند.
او همچنین به دیجیتالی شدن و فرآیندهای تولید پایدار به عنوان دو عامل کلیدی دیگر اشاره کرد که میتوانند به بهبود بهرهوری کمک کنند. دیجیتالی شدن میتواند فرآیندهای تولید را کارآمدتر کند و هزینهها را کاهش دهد، در حالی که فرآیندهای تولید پایدار میتوانند به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات زیستمحیطی کمک کنند.
دی گویندس همچنین بر اهمیت یکپارچگی اقتصادی در منطقه یورو تأکید کرد و بیان داشت که همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش بهرهوری کمک کند. او از کشورهای عضو خواست تا سیاستهای اقتصادی خود را هماهنگ کنند و به سرمایهگذاری در زیرساختهای مشترک بپردازند.
در نهایت، دی گویندس بیان داشت که برای احیای رشد بهرهوری در منطقه یورو، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل نوآوری، سرمایهگذاری، دیجیتالی شدن و یکپارچگی اقتصادی باشد. او از تمامی کشورهای عضو خواست تا در این مسیر همکاری کنند و به تحقق این اهداف کمک کنند.
وزیر نفت عربستان هشدار داده است که قیمت نفت ممکن است به ۵۰ دلار برسد؛، زیرا برخی از اعضای اوپک پلاس به محدودیتهای تولید پایبند نیستند. این موضوع میتواند باعث کاهش قیمت نفت در بازار جهانی شود.
وزیر امور خارجه ایران اخیراً اعلام کرده است که ایران به هر طرف سومی که از اسرائیل در هر حملهای علیه ایران حمایت کند، به شدت پاسخ خواهد داد. این بیانیه توسط شبکه الجزیره گزارش شده است.
این اظهارات در پی تنشهای فزاینده در منطقه و افزایش حملات و تهدیدات متقابل بین ایران و اسرائیل مطرح شده است. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده است که هرگونه حمایت از حملات علیه ایران، با واکنش شدید و قاطع مواجه خواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران هشدار داده است که هر کشوری که به دشمنان ایران اجازه دهد از حریم هوایی آن کشور علیه ایران استفاده کنند، مسئولیت این اقدام را بر عهده خواهد داشت.
اورزولا فون در لاین، مجدداً خواستار توقف درگیریها و برقراری آتشبس در مناطق غزه و لبنان شده است.
ریسکهای رشد اقتصادی همچنان به سمت نزولی متمایل هستند.
بهبود اقتصادی با گذشت زمان تقویت خواهد شد.
در روز جمعه، بانکهای اصلی چین برای دومین بار در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره سپردههای یوان را کاهش دادند، زیرا
شاخص تولیدات صنعتی چین – سپتامبر (سالانه) – Industrial Production واقعی ……………. %4.6 پیشبینی …………. %4.6 قبلی ………………… %4.5 شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ژاپن – سالانه (سپتامبر) – National Core CPI واقعی …………….. %2.4 پیشبینی ………… %2.3 قبلی
به گفته وزارت خارجه آمریکا، «با وجود اینکه اسرائیل حق مقابله با تهدیدهای حماس را دارد، اما ایالات متحده معتقد
به گفته سینگ، مشاور اقتصادی کاخ سفید، رشد بیسابقهای در میزان و سرعت یارانههای اقتصادی چین مشاهده میشود. سینگ همچنین
گزارش درآمدزایی سهماهه سوم 2024 نتفلیکس سود هر سهم (EPS) واقعی…………. 5.40 دلار پیشبینی………… 5.12 دلار درآمدزایی فصلی (REVENUE) واقعی…………