در طول سال 2024، درآمد شبکه ترون به مجموع 2.12 میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به درآمد پروتکل در
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – S&P Global Final Manufacturing PMI (دسامبر) واقعی ……………. 49.4 پیش‌بینی
فعالیت بخش تولیدی کانادا در دسامبر ۲۰۲۴ با سرعتی چشمگیر افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۲۲ ماه
تسلا، پیشرو در صنعت خودروهای الکتریکی، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ با چالش‌هایی در تحویل خودروها مواجه شد. بر اساس
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی کانادا – S&P Global Final Manufacturing PMI (دسامبر) واقعی ……………. 52.2 پیش‌بینی ……….. 51.9 قبلی
شرکت تسلا به زودی آمار تحویل خودروهای خود در سه‌ماهه چهارم را اعلام خواهد کرد و انتظار می‌رود این رقم
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در روزهای اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قیمت سهام شرکت انویدیا بوده‌ایم. روز گذشته، سهام این شرکت ۴ درصد رشد داشت و امروز نیز با ۳ درصد دیگر افزایش همراه شد، در حالی که سایر بخش‌های بازار تقریباً ثابت باقی مانده‌اند. سه دلیل عمده برای این رشد قیمتی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
انتشار نسخه پیشرفته ChatGPT Voice: امروز نسخه پیشرفته ChatGPT Voice منتشر شد. در گذشته این قابلیت به دلیل تأخیر و کندی‌های موجود، تجربه‌ای طبیعی را فراهم نمی‌کرد. اما نسخه جدید که ماه‌ها قبل به صورت آزمایشی نمایش داده شده بود، اکنون با بهبودهای چشمگیر به طور رسمی ارائه شده است. این ابزار اکنون چیزی فراتر از قابلیت‌های دستیارهای صوتی مشابه مانند سیری (Siri) است و تجربه کاملاً متفاوتی را فراهم می‌کند.
همچنین، این موفقیت نویدبخش توسعه و مقیاس‌پذیری قابلیت‌های ویدیویی نیز هست. با این حال، این نسخه به دلیل قوانین سختگیرانه اروپا هنوز در اتحادیه اروپا و انگلستان منتشر نشده است. این محدودیت‌ها تصویر واضحی از وضعیت رقابتی اقتصادی اروپا ارائه می‌دهند.
انتشار نسخه ChatGPT 4o: دو هفته پیش، نسخه جدید ChatGPT با نام 4o منتشر شد. این نسخه که پیشرفت‌های بزرگی در مقایسه با نسخه‌های قبلی دارد، توجه کمتری نسبت به آنچه شایسته آن بود به خود جلب کرد. در حالی که تصور می‌شد مدل‌های زبان بزرگ (LLM) به یک حد خاص از توانایی رسیده‌اند، نسخه 4o جهشی بزرگ به سمت تفکر در سطح دکتری ایجاد کرد. این موفقیت، اعتبار بیشتری به سام آلتمن و تیمش بخشید که ادعا می‌کنند دستاوردهای بزرگ‌تری در راه است.
سام آلتمن در یکی از پست‌های وبلاگ خود اشاره کرد که احتمال دارد در چند هزار روز آینده به هوش مصنوعی فراگیر برسیم. او معتقد است که این دستاورد به تدریج محقق خواهد شد و هوش مصنوعی به ما در انجام کارهایی کمک می‌کند که تا پیش از این غیرممکن به نظر می‌رسید. آلتمن از آینده‌ای صحبت می‌کند که در آن هر فرد می‌تواند یک تیم مجازی از متخصصان در اختیار داشته باشد و کودکان با مربیان مجازی شخصی در هر زبان و هر موضوعی آموزش ببینند. او همچنین به تحولات بزرگی در حوزه‌های دیگر مانند مراقبت‌های بهداشتی و توسعه نرم‌افزار اشاره دارد که همه اینها می‌تواند به شکلی بی‌سابقه رفاه عمومی را افزایش دهد.
حمایت مایکروسافت از فناوری هوش مصنوعی: سام آلتمن و بسیاری از افراد دیگر درباره آینده هوش مصنوعی صحبت‌های زیادی می‌کنند؛ اما زمانی که موضوع به سرمایه‌گذاری مالی می‌رسد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این هفته، مایکروسافت اعلام کرد که قصد دارد نیروگاه هسته‌ای «تری مایل آیلند» را مجدداً راه‌اندازی و تمام برق آن را برای ۲۰ سال به منظور تأمین انرژی مراکز داده خود خریداری کند.
این اقدام، نشانه‌ای از ورود جدی شرکت‌های بزرگ فناوری به حوزه هوش مصنوعی است و به وضوح نشان می‌دهد که غول‌های تکنولوژی به آینده‌ای باور دارند که در آن هوش مصنوعی نقش محوری خواهد داشت. مایکروسافت با این اقدام، به طور واضح نشان داده که این تنها یک پیش‌بینی نیست، بلکه آنها کاملاً روی قدرت تحول‌آفرین هوش مصنوعی حساب کرده‌اند.
فدرال رزرو کمپین کاهش نرخ بهره خود را با حرکت 50 نقطه پایه‌ای آغاز کرد.
میانه پیش بینی مقامات فدرال رزرو حدود 0.50% دیگر از کاهش نرخ بهره را در سال جاری و یک 1% را در سال آینده نشان می‌دهد.
کاهش نرخ بهره پیامدهای متفاوتی برای شما دارد. از جنبه مثبت، آنها به معنای پرداخت‌های کمتر برای وام مسکن، خودرو، کارت اعتباری و وام‌های بانکی شما هستند. در جنبه منفی، آنها به معنای درآمد کمتر از حساب‌های پس انداز، گواهی سپرده شما هستند.
آنچه فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره سوق می‌دهد، کاهش تورم به سمت هدف 2 درصدی بانک مرکزی است. شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، در 12 ماه منتهی به ژوئیه 2.5 درصد افزایش یافت که نسبت به 3.4 درصد در سال گذشته کاهش یافت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به جلوگیری از رکود کمک می‌کند. در این دیدگاه، ادامه رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم، چیزی را به اقتصاد خواهد داد که به عنوان فرود نرم شناخته می‌شود.
اقتصاد در سه ماهه دوم سالانه 3 درصد رشد کرد که نسبت به 1.4 درصد در سه ماهه اول رشد داشت. مدل پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی آتلانتا فدرال رزرو رشد 2.9 درصدی را در سه ماهه سوم تخمین می‌‌زند.
گلدمن ساکس دیدگاه خود را در مورد اقتصاد و فد تغییر می‌دهد
اقتصاددانان گلدمن ساکس هفته گذشته پیش بینی خود را برای رشد سه ماهه سوم از 2.5 درصد به 3 درصد رساندند. این تغییر در بحبوحه قدرت در خرده فروشی، تولیدات صنعتی و موارد شروع به ساخت مسکن در ایالات متحده رخ داد.
اقتصاددانان رشد ماهیانه حقوق و دستمزد را به حدود 160000 در ماه افزایش می‌دهند که از میانگین سه ماهه تا اوت 116000 افزایش یافته است.
آنها همچنین چشم انداز خود را برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو افزایش دادند. این به این دلیل است که فدرال رزرو به جای کاهش 0.25 درصدی که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند، کاهش 0.50 درصدی را انتخاب کرد.
اقتصاددانان گلدمن ساکس اعلام کردند: «فوریت بیشتر پیشنهاد شده توسط کاهش [50 نقطه پایه‌ای] و تسریع در سرعت کاهش‌هایی که بیشتر [سیاست‌گذاران فدرال رزرو] برای سال 2025 پیش‌بینی کردند، ما را به تغییر پیش‌بینی‌مان سوق داد».
آنها پیش بینی کاهش متوالی 25 نقطه پایه‌ای تا ژوئن 2025 را تغییردادند، زمانی که نرخ بهره فدرال به پیش بینی نهایی در محدوده 3.25٪ تا 3.5٪ برسد.
محدوده هدف فدرال رزرو برای نرخ بهره در حال حاضر 4.75٪ -5٪ است. این نرخ در مورد وام‌های یک شبه بین بانک‌ها اعمال می‌شود که از آن برای ثابت نگه داشتن سطح ذخیره خود استفاده می‌کنند.
پیش بینی قبلی گلدمن ساکس کاهش متوالی نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر و به دنبال آن کاهش در هر سه ماه در سال آینده بود.
در مورد نشست بعدی فدرال رزرو در ماه نوامبر، اقتصاددانان گفتند: "ما انتخاب بین کاهش 25 نقطه پایه و کاهش 50 نقطه پایه‌ای را به عنوان یک پیش‌بینی نزدیک می‌بینیم که احتمالاً به دو گزارش آینده اشتغال بستگی خواهد داشت."
بانک آمریکا: ریسک بازگشت حباب وجود دارد
بازارهای مالی، سهام، اوراق بهادار کوتاه مدت خزانه داری و طلا به اقدام هفته گذشته فدرال رزرو واکنش مثبتی نشان دادند.
مایکل هارتنت، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در بانک آمریکا عقیده دارد: اما اشتیاق سرمایه گذاران می‌تواند ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد.
به گفت وی: «برای دارایی‌های ریسکی بهترین از این وجود ندارد، بنابراین سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند مجبور به «تعقیب» رالی‌ها هستند. این به این معنی است که "ریسک تشکیل حباب‌ها در حال بازگشت هستند."
سرمایه گذاران چگونه باید واکنش نشان دهند؟ به گفته وی: از افت‌های قیمتی در اوراق قرضه و طلا به عنوان فرصت خرید استفاده کنید. این دلیل است که سرمایه‌گذاران کمی به احتمال رکود اقتصادی و افزایش سرعت تورم توجه می‌کنند.
در دوره‌های رکود، قیمت اوراق و قیمت طلا اغلب افزایش می‌یابد.
جیسون پراید، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در شرکت مدیریت ثروت Glenmede، اقتصاد را «در حال حاضر در وضعیت خوبی می‌بیند».
او در تفسیری نوشت، در حالی که ارزش بازار سهام "افزایش می‌یابد، غیرمعمول نیست که در اواخر چرخه‌های [اقتصادی] ارزش‌گذاری‌های پریمیوم را ببینیم، وضعیتی که ممکن است برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد. (ارزش گذاری پریمیوم نشان می‌دهد که کسب و کار شما در مقایسه با سایرین در بازار با ارزش‌تر تلقی می‌شود و نشان می‌دهد که سزاوار قیمت بالاتر است.)
رئیس ستاد ارتش اسرائیل به نیروهای نظامی این کشور اعلام کرده که در طول روز، حملات متعددی را به منظور آماده‌سازی برای احتمال ورود نیروهای زمینی و تضعیف بیشتر حزب‌الله انجام داده است. هدف اصلی این حملات، کاهش توانایی‌های حزب‌الله و جلوگیری از تجدید قوای این گروه است.
در عرصه سیاسی بین‌المللی، فرانسه و آمریکا در حال کار بر روی پیشنهادهایی برای آتش‌بس هستند. با این حال، مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که تا کنون پیشرفت قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده است.
در همین حال، در گزارشی دیگر آمده است که تلاش‌های سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه و لبنان در حال انجام است. منابع آگاه گزارش داده‌اند که حزب‌الله برای هرگونه توافق در مورد غزه و لبنان آماده است. با این حال، اسرائیل همچنان بر نابودی کامل حزب‌الله تمرکز دارد تا از هرگونه تلاش این گروه برای بازسازی یا ادعای پیروزی جلوگیری کند.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
فروش مسکن جدید در ایالات متحده در ماه اوت با کاهش مواجه شد. بر اساس گزارش منتشر شده، تعداد واحدهای مسکونی جدید فروخته شده در این ماه به 716 هزار واحد رسید که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی (700 هزار واحد) کمتر است.
در مقایسه با ماه قبل، فروش مسکن جدید در اوت 4.7 درصد کاهش یافت. این در حالی است که در ماه ژوئیه، فروش مسکن 10.3 درصد افزایش یافته بود. میانه قیمت فروش مسکن در ماه اوت نیز به 420 هزار دلار رسید که نسبت به ماه قبل 4.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در همین حال، نرخ بهره وام مسکن 30 ساله به 6.13 درصد کاهش یافته است. این کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضا برای وام مسکن شده، به طوری که درخواست‌های وام در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
جفت‌ارز یورو دلار آمریکا در روز چهارشنبه به مرز ۱.۱۲ نزدیک می‌شود که در ماه اوت لمس شده بود و بالاترین سطح ۱۳ماهه اخیر است. دلار آمریکا همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح سالانه خود قرار دارد که در هفته گذشته ثبت شد، چرا که احتمال کاهش تهاجمی‌تری در سیاست پولی فدرال رزرو افزایش‌یافته است. در حال حاضر، بازارها بیش از ۷۵٪ احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه دیگر کاهش دهد.
بررسی تحلیل تکنیکال یورو دلار تایم فریم روزانه
همان‌طور که قابل‌مشاهده است مجدد مقاومت ۱.۱۲ نقش خود را ایفاکردن و این جفت‌ارز دچار ریزش شده است.
همان‌طور که در چارت روزانه مشخص است یک ناحیه عرضه بالاتر از ۱.۱۲ وجود دارد که در صورت واکنش به این ناحیه می‌تواند ریزش بیشتر را تجربه کند و سناریو احتمالی اصلاح را تا ناحیه تقاضا سبزرنگ تقویت کند. در صورت عدم تثبیت شکست بالا 1.12 می توان برای پوزیشن فروش وارد یورودلار شد.
بررسی تحلیل تکنیکال یورو دلار تایم فریم ۴ ساعت
در بالا مقاومت ۱.۱۲ شاهد یک ناحیه عرضه هستیم که می‌تواند سناریو اصلاح که در تایم فریم روزانه وجود داشت را تقویت کند.
این اصلاح ابتدا تا ناحیه ۱.۱۰۸۰ می‌تواند ادامه داشته باشد؛ اما چون این ناحیه جدید نیست انتظار یک حرکت صعودی موقت به سمت بالا و مجدد ریزش تا حمایت ۱.۱۰ وجود دارد. همچنین ناحیه تقاضا در تایم فریم ۴ ساعته حوالی ۱.۰۹۳۰ است که در صورت شکست حمایت ۱.۱۰ می‌تواند برای خرید مناسب باشد.
دیگر سناریو موجود شکست مقاومت ۱.۱۲ و پولبک به آن بعد از رسیدن با ناحیه عرضه اول که در بالا ۱.۱۲ مشخص شده است و ادامه حرکت صعودی است. در این حالت ورود بعد از پولبک به حمایت ۱.۱۲ برای خرید می‌تواند مناسب باشد.
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا تحلیل روزانه در یوتوفارکس مراجعه کنید.
فروش خانه‌های جدید ایالات متحده - New Home Sales (اوت)
آرمان، وزیر دارایی فرانسه، با تأکید بر وضعیت مطلوب اقتصادی کشور، اظهار داشت که رشد اقتصادی فرانسه همچنان قوی است و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ در ۱.۱ درصد باقی بماند.
همچنین، آرمان اشاره کرد که دولت فرانسه تا ۳۱ اکتبر فرصت دارد تا برنامه مالی خود را به اتحادیه اروپا ارائه دهد. در همین حال، سن-مارتن، وزیر بودجه فرانسه، اعلام کرد که محدودیت‌های تعیین‌شده برای هزینه‌ها در سال جاری بدون تغییر باقی خواهد ماند.
قیمت طلا روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود رسید و روند صعودی اخیر را در بحبوحه خوش‌بینی مداوم نسبت به کاهش نرخ بهره آمریکا با و تمرکز بر روی سیگنال‌های بیشتر در این هفته ادامه داد.
در میان فلزات صنعتی، قیمت مس پس از اعلام رگباری از اقدامات محرک از سوی دولت چین که امیدها به بهبود اقتصادی بزرگترین واردکننده مس جهان را افزایش داد، به شدت افزایش یافت.
پس از کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، طلا به بالاترین سطح خود رسید و به دلیل چشم انداز برای کاهش بیشتر نرخ بهره فضای بیشتری برای رشد وجود دارد.
انتشار مختلط شاخص مدیران خرید از چندین اقتصاد بزرگ نیز مانند ادامه تنش‌ها در خاورمیانه باعث افزایش تقاضا برای طلا شد.
رشد طلا به دلیل سیگنال‌های بانک مرکزی آمریکا
فلز زرد در مورد چشم انداز نرخ‌های بهره پایین‌تر، با مجموعه‌ای از نشانه‌های بیشتر از سوی فدرال رزرو در روزهای آینده، خوش بین بود.
چند تن از مقامات فدرال رزرو روز دوشنبه اعلام کردند که از کاهش 50 نقطه پایه‌ای بانک حمایت می‌کنند، اما انتظار دارند سرعت کاهش نرخ بهره این بانک در ماه‌های آینده کاهش یابد. اما تحلیلگران سیتی انتظار دارند تا پایان سال نرخ بهره حداقل 125 نقطه پایه کاهش یابد.
قرار است مقامات بیشتری از فدرال رزرو در این هفته صحبت کنند که مهمترین آنها جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در روز پنجشنبه است.
تمرکز این هفته نیز بر روی داده‌های شاخص قیمت PCE - نشانگر تورم ترجیحی فدرال رزرو - است که در روز جمعه منتشر می‌شود. انتظار می‌رود این داده نشان دهد که تورم در ماه اوت بالاتر از محدوده هدف فدرال رزرو باقی مانده است.
با توجه به اینکه هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده کاهش می‌یابد، نرخ‌های پایین‌تر نوید خوبی برای طلا است. بازده دلار و اوراق خزانه داری پس از تصمیم فدرال رزرو کاهش یافت و باعث افزایش بیشتر طلا شد.
سایر فلزات گرانبها در روز سه شنبه افزایش یافتند اما در جلسات اخیر عمدتاً از طلا عقب ماندند. معاملات آتی پلاتین با 1.1 درصد افزایش به 971.20 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی نقره با 1.1 درصد افزایش به 31.430 دلار در هر اونس رسید.
قیمت مس تحت تاثیر محرک‌های چین افزایش یافت
معاملات آتی مس در بورس فلزات لندن 1.6 درصد افزایش یافت و به 9702.50 دلار در هر تن رسید، در حالی که معاملات آتی مس یک ماهه با 2.1 درصد افزایش به 4.4380 دلار در هر پوند رسید.
چین روز سه‌شنبه رگباری از اقدامات محرک را اعلام کرد که کاهش 50 نقطه پایه‌ای در نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ‌های وام‌های مسکن مهمترین آنها هستند.
این اقدامات امیدها را افزایش داد که رشد اقتصادی در بزرگترین واردکننده مس جهان بهبود یابد و به نوبه خود اشتهای آن را برای مس افزایش دهد.
اما تعداد زیادی از داده‌های مختلط شاخص مدیران خرید در سرتاسر جهان، با توجه به اینکه آنها کاهش فعالیت تولیدی را نشان دادند، صعود مس را محدود کردند.
به گفته منابع، مقامات نظامی چین و بریتانیا در دیداری به بررسی روابط دفاعی دوجانبه پرداخته و در این چارچوب، دیدگاه‌های خود را پیرامون مسائل امنیتی جهانی و منطقه‌ای به اشتراک گذاشتند.
یکی از متحدان حزب‌الله اعلام کرده است که با ایالات متحده برای میانجی‌گری همکاری می‌کنند.
ویزا یک پلتفرم جدید ایجاد کرده است تا به موسسات مالی کمک کند تا توکن‌های پشتیبانی‌شده با ارز فیات را صادر کرده و موارد استفاده آنها را آزمایش کنند. این کمک ویزا به بانک‌ها در راستای تلاش گسترده‌تری برای ایجاد استانداردهای جهانی است که تعامل بین این نهادها را تسهیل می‌کند.
با توجه به اینکه دارایی‌های واقعی بیشتری—از جمله املاک و اوراق قرضه—به بلاک‌چین‌ها منتقل می‌شوند، نیاز به آوردن اشکال بیشتری از پول نقد به این شبکه‌ها برای تجارت آنها به طور فزاینده‌ای احساس می‌شود. Cuy Sheffield، رئیس بخش رمزنگاری ویزا، بیان کرد: «ما معتقدیم که این یک فرصت مهم برای بانک‌ها است تا توکن‌های پشتیبانی‌شده با ارز فیات خود را بر روی بلاک‌چین‌ها صادر کنند، این کار را به صورت مقرراتی انجام دهند و به مشتریان خود اجازه دهند تا به بازارهای سرمایه درون زنجیره‌ای دسترسی پیدا کنند.»
ویزا به‌طور مستقیم شاهد بوده است که بانک‌های مرکزی به بررسی پتانسیل توکنیزه‌سازی و چگونگی مدرن‌سازی زیرساخت‌های مالی می‌پردازند. به عنوان مثال، این شرکت سال گذشته با بانک HSBC و بانک هانگ سنگ یک آزمایش در برنامه دلار دیجیتال هنگ کنگ انجام داد که پرداخت‌ها و تسویه‌های بین بانکی را شبیه‌سازی می‌کرد.
بانک اسپانیایی Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) نیز در حال کار در محیط آزمایشی جدید ویزا به نام «پلتفرم دارایی توکنیزه ویزا» (VTAP) در سال جاری است. این بانک در حال آزمایش صدور، انتقال و بازخرید یک توکن بانکی بر روی بلاک‌چین تست‌نت است و قصد دارد یک آزمایش اولیه با مشتریان منتخب را در سال ۲۰۲۵ بر روی بلاک‌چین اتریوم راه‌اندازی کند.
توکنیزه‌سازی چطور کار می‌کند
Sheffield تأکید کرد که این فرآیند به آرامی پیش می‌رود به این دلیل که بانک‌ها باید با احتیاط عمل کنند و مطمئن شوند که تکنولوژی را درک کرده و ذینفعان داخلی و نهادهای نظارتی را آموزش دهند.
توسعه‌دهندگان فناوری مالی مانند پی‌پال در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه استیبل‌کوین‌ها داشته‌اند. همچنین، مدیران دارایی بزرگ نیز به‌طور معناداری به فناوری بلاک‌چین روی آورده‌اند.
Sheffield بیان کرد که مرحله بعدی ورود بانک‌ها، شروع آزمایش و ایجاد محصولات خودشان خواهد بود که می‌تواند فرصت‌های بیشتری را به همراه داشته باشد.
در نهایت، بانک‌ها احتمالاً از توکن‌های پشتیبانی‌شده با ارز فیات برای خرید دارایی‌های توکنیزه یا اوراق قرضه دولتی، به همراه قراردادهای هوشمند برای ایجاد محصولات مالی ساختاریافته استفاده خواهند کرد.
گوگل به اتحادیه اروپا شکایت کرده و ادعا می‌کند که مایکروسافت از قدرت بازار خود سوءاستفاده می‌کند.
فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل اعلام کرده است که وارد مرحله جدیدی از عملیات شده‌اند و باید برای مانور و اقدام کاملاً آماده باشند.
سهام شرکت اپل در معاملات پیش از بازگشایی بازار 1% کاهش یافته است.
دلیل این کاهش، داده‌هایی است که نشان می‌دهد فروش محصولات اپل در چین در ماه اوت کاهش یافته است.
در روز جاری، بازارهای مالی شاهد تغییرات قابل توجهی بودند. در این مقاله به بررسی وضعیت ارزها، شاخص‌های سهام، بازده اوراق قرضه، قیمت طلا، نفت خام و بیتکوین می‌پردازیم.
ارزها
یورو امروز پیشتاز بود در حالی که ین ژاپن عقب‌نشینی کرد. دلار آمریکا پس از افت دیروز، امروز وضعیت پایدارتری داشت. جفت ارز USDJPY از 143.30 به 144.30 افزایش یافت. این افزایش بدون کاتالیزور خاصی رخ داد، اما بازده اوراق قرضه آمریکا کمی بالاتر رفت. بازده اوراق قرضه 2 ساله آمریکا که دیروز به پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده بود، امروز با 2 نقطه پایه افزایش به 3.54% رسید.
فرانک سوئیس نیز یکی از ارزهای قابل توجه بود که در برابر سایر ارزها کاهش یافت. جفت ارز EURCHF با 0.8% افزایش به سطح 0.9500 نزدیک شد و جفت ارز USDCHF با 0.7% افزایش به زیر 0.8500 رسید. معامله‌گران در انتظار تصمیم بانک مرکزی سوئیس هستند که احتمال کاهش نرخ بهره را بررسی می‌کنند.
شاخص‌های سهام
شاخص‌های سهام اروپا امروز وضعیت مختلطی داشتند. آتی S&P 500 پس از افت 0.3% در ابتدای روز، اکنون ثابت است. شاخص‌های سهام آمریکا و اروپا نوساناتی را تجربه کردند و در حال حاضر دو سویه‌تر عمل می‌کنند.
بازده اوراق قرضه
بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا با 2.4 واحد افزایش به 3.760% رسید. این افزایش بازده نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای اوراق قرضه بلندمدت است.
قیمت طلا و نفت خام
قیمت طلا امروز ثابت بود و در سطح $2,655.73 باقی ماند. نفت خام WTI با 0.7% کاهش به $71.05 رسید. این کاهش قیمت نفت نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا افزایش عرضه در بازار است.
بیتکوین
بیتکوین امروز با 1.0% کاهش به $63,603 رسید. این کاهش قیمت نشان‌دهنده نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است.
نتیجه‌گیری
در مجموع، امروز بازارها شاهد تغییرات مختلفی بودند. دلار آمریکا پس از افت دیروز، امروز وضعیت پایدارتری داشت و ین ژاپن و فرانک سوئیس از جمله ارزهایی بودند که کاهش یافتند. شاخص‌های سهام آمریکا و اروپا نوساناتی را تجربه کردند و بازده اوراق قرضه آمریکا افزایش یافت. قیمت طلا ثابت ماند و نفت خام و بیتکوین کاهش یافتند. معامله‌گران در انتظار تصمیمات بانک‌های مرکزی و تحولات اقتصادی آینده هستند.
شرکت برکشایر هاتاوی به رهبری وارن بافت شروع به کاهش سهام بانک آمریکا کرده است. از ماه ژوئیه تاکنون، برکشایر حدود ۹ میلیارد دلار از فروش سهام بانک آمریکا درآمد کسب کرده است. این شرکت بین ۲۰ تا ۲۴ سپتامبر حدود ۲۱ میلیون سهم به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار فروخته است. با این حال، برکشایر هنوز بزرگترین سهامدار بانک آمریکا است و ۱۰.۵ درصد از سهام این بانک را در اختیار دارد که ارزش آن ۳۲.۱۳ میلیارد دلار است. اگر سهم برکشایر به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد، دیگر نیازی به گزارش منظم فروش سهام نخواهد داشت.
مدیرعامل بانک آمریکا، برایان موینیهان، وارن بافت را به عنوان یک «سرمایه‌گذار بزرگ» تحسین کرده و گفته که او به تثبیت شرکت کمک کرده است. وارن بافت از سال ۲۰۱۱ شروع به سرمایه‌گذاری در این بانک کرد و در سال ۲۰۱۷ سهام ممتاز خود را به سهام عادی تبدیل کرد. بافت در آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرد که به موینیهان علاقه زیادی دارد و نمی‌خواهد سهام بانک را بفروشد، با وجود اینکه از سایر سرمایه‌گذاری‌های بانکی خارج شده است.
سهام بانک آمریکا در معاملات پیش از بازار کمی کاهش یافته است، اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. شاخص بانک‌های S&P 500 نیز نزدیک به ۱۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص S&P 500 حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اعلام کرد که آلمان باید به اصلاحات اقتصادی بازگردد. او تأکید کرد که این اصلاحات برای تضمین رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت ضروری است. پریرا هشدار داد که بدون این تغییرات، آلمان ممکن است با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه شود.
پریرا همچنین اظهار داشت که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. او به رشد پایدار اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد.
در روزهای اخیر، بیتکوین (BTC) در تلاش است تا از مرز ۶۴,۰۰۰ دلار عبور کند و در حال حاضر با قیمت حدود ۶۳,۶۷۴ دلار معامله می‌شود. با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت در عبور قاطع از این سطح، تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال نشانه‌های مثبتی را مشاهده کرده‌اند که می‌تواند به رشد بیشتر قیمت بیتکوین کمک کند.
عملکرد ETFهای بیتکوین
یکی از عوامل حمایتی بازار، ادامه قدرت ETFهای بیتکوین در ایالات متحده است. در تاریخ ۲۴ سپتامبر، این ETFها شاهد ورود خالص ۱۳۶ میلیون دلاری بودند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای بیتکوین است. در این میان، BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) پیشتاز ورودها با ۹۸.۸ میلیون دلار بوده است. همچنین، ETFهای مرتبط با اتریوم نیز عملکرد خوبی داشته و ۶۲.۵ میلیون دلار ورودی خالص را ثبت کردند.
عوامل مؤثر بر قیمت
جفری کندریک، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در استندارد چارترد، به عوامل کلان اقتصادی اشاره می‌کند که به نفع بیتکوین بوده‌اند. تصمیمات اخیر فدرال رزرو و افزایش شیب منحنی بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، نشانه‌هایی از خوش‌بینی به رشد اقتصادی را نشان می‌دهد و می‌تواند به افزایش قیمت بیتکوین کمک کند.
سنتیمنت مثبت در بازار
به تازگی، سنتیمنت پیرامون بیتکوین به عدد ۸۳ از ۱۰۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در خوش‌بینی بازار است. علاوه بر این، افزایش جستجوهای گوگل برای بیتکوین نشان‌دهنده علاقه فزاینده به این ارز دیجیتال است که می‌تواند به یک چرخه صعودی جدید منجر شود.
چشم‌انداز آینده
تحلیلگران بر این باورند که اگر بیتکوین بتواند از سطح ۶۵,۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران جدید را افزایش دهد و روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد. این خوش‌بینی ناشی از ترکیبی از عوامل مثبت از جمله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضای بالا برای ETFهای بیتکوین، و اظهارات مثبت سیاستمداران درباره ارزهای دیجیتال است.
نتیجه‌گیری
در نهایت، بازار بیتکوین به نظر می‌رسد در مسیر صعودی قرار دارد و عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی و تقاضای بازار، به تقویت این روند کمک می‌کنند. با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود که قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک به سطوح بالاتری برسند.
منبع: decrypt
دموکراتها قصد دارند برنامه‌ای مربوط به اعتبار مالیاتی در چارچوب قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA) را در روز چهارشنبه رونمایی کنند. قانون مراقبت مقرون به صرفه، که به نام اوباماکر نیز شناخته می‌شود، به منظور افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی در ایالات متحده تصویب شده است.
به طور خلاصه، دموکراتها در حال برنامه‌ریزی برای ارائه جزئیات یک طرح جدید مالیاتی مرتبط با این قانون هستند که ممکن است تأثیرات زیادی بر سیستم بهداشت و درمان و هزینه‌های مربوط به آن داشته باشد.
در روز گذشته، ارزش دلار آمریکا اندکی کاهش یافت. دلیل این کاهش، تزریق محرک‌های پولی چین به بازارهای کالا بود که باعث تقویت بسیاری از ارزهای کشورهای در حال توسعه شد. هنوز مشخص نیست که آیا این سیاست‌های محرک چین به‌طور پایدار بر بازارهای ارز جهانی تأثیر خواهد داشت یا خیر. با این حال، شواهدی از کند شدن اقتصاد آمریکا به طور پیوسته در حال افزایش است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به سمت فروش دلار گرایش پیدا کرده‌اند.
دلار آمریکا
در روز گذشته، محرک‌های اقتصادی چین مهمترین خبر در بازارهای ارز بودند. بازارهای فلزات رونق گرفتند و ارزهای کشورهای صادرکننده کالا در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی روز خوبی را پشت سر گذاشتند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود یا خیر. به عنوان مثال، اگر محرک‌های پولی چین با سیاست‌های مالی مثل توزیع کوپن‌های مصرفی همراه شوند، اعتماد بیشتری به تداوم این روند کوتاه‌مدت خواهیم داشت. علاوه بر این، شاهد کاهش ارزش جفت‌ارز دلار آمریکا و یوان چین (CNHUSD) در مقایسه با نرخ یوان داخلی (CNYUSD) هستیم، که در چند سال اخیر به ندرت اتفاق افتاده است. اگر نرخ دلار در مقابل یوان چین به زیر 7.00 کاهش یابد، احتمالاً این امر به نفع ارزهای بازارهای نوظهور خواهد بود و به کاهش ارزش دلار کمک می‌کند.
در حرکتی غیرمنتظره، شاخص اطمینان مصرف‌کننده آمریکا دیروز بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار بود. بازار نسبت به این موضوع حساس است؛ زیرا مصرف‌کننده آمریکایی تاکنون مقاومت خوبی نشان داده بود. امروز تنها داده‌های فروش خانه‌های جدید برای ماه اوت در تقویم اقتصادی آمریکا وجود دارد، اما احتمالاً دلار همچنان در مسیر نزولی باقی می‌ماند تا رویداد مهم هفته یعنی شاخص PCE هسته برای ماه اوت در روز جمعه منتشر شود. اگر این شاخص به طور ماهانه 0.1 درصد رشد کند، ممکن است موجب کاهش بیشتر ارزش دلار شود.
انتظار می‌رود شاخص DXY (شاخص ارزش دلار در برابر سایر ارزها) در محدوده 100.50 تا 101.00 باقی بماند.
EUR: نجات‌یافته توسط چین
در ابتدای هفته، جفت‌ارز EURUSD با کاهش مواجه شد، اما دوباره تقاضا برای خرید آن افزایش یافت. بدون شک تلاش‌های چین برای تحریک اقتصادی نقش مهمی در این بهبود ایفا کرده‌اند، همچنین کاهش شاخص اطمینان مصرف‌کننده آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است. امروز رویداد خاصی در تقویم اقتصادی اروپا وجود ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد که معامله‌گران در محدوده‌ای خاص برای جفت‌ارز EURUSD به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، این واقعیت که نرخ EURUSD بالاتر از 1.1100 باقی مانده، برای سرمایه‌گذارانی که به تقویت یورو امیدوار هستند، نشانه‌ای مثبت است.
سوئیس: پیش‌بینی بانک مرکزی
علاوه بر این، ما (تحلیلگران ING) دیروز پیش‌بینی خود را از جلسه آتی بانک مرکزی سوئیس (SNB) منتشر کردیم. نظر ما این است که بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد، نه 50 نقطه پایه؛ زیرا بانک مرکزی سوئیس فضای بسیار کمی برای کاهش بیشتر دارد. با توجه به اینکه بازار انتظار کاهش 37 نقطه پایه را در روز پنجشنبه دارد، اگر پیش‌بینی ما درست باشد و کاهش نرخ بهره تنها 25 نقطه باشد، احتمالاً نرخ جفت‌ارز EURCHF با کاهش مواجه خواهد شد. شاید تنها راهی که بانک مرکزی سوئیس می‌تواند به طور لفظی جفت‌ارز EURCHF را تقویت کند، این است که اعلام کند هیچ محدودیتی برای نرخ بهره وجود ندارد و به صورت ضمنی به بازار بگوید که نرخ‌ها می‌توانند دوباره منفی شوند. با این حال، ما به شدت تردید داریم که بانک مرکزی سوئیس آماده انجام این کار باشد و بنابراین انتظار داریم که جفت‌ارز EURCHF در محدوده پایین‌تر 0.93-0.95 معامله شود.
منبع: ING
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قصد دارد جلسه‌ای با شورای امنیت این کشور درباره بازدارندگی هسته‌ای برگزار کند. این جلسه با هدف بررسی و تقویت سیاست‌های بازدارندگی هسته‌ای روسیه برگزار می‌شود.
وزارت انرژی قزاقستان اعلام کرده است که کارهای فصلی در واحد آماده‌سازی نفت و گاز کاشاگان به مدت ۳۸ روز به طول خواهد انجامید. این واحد که یکی از مهمترین تأسیسات نفت و گاز در کشور است، نقش حیاتی در تولید انرژی قزاقستان دارد.
کاشاگان یکی از بزرگترین میدان‌های نفتی دریای خزر است و این کارهای فصلی برای اطمینان از عملکرد بهینه و ایمن این تأسیسات انجام می‌شود. این عملیات شامل تعمیرات و نگهداری‌های ضروری است که به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش خطرات احتمالی صورت می‌گیرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی برای سال 2024 را از 3.1% به 3.2% افزایش داده است و همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در سال 2025 نیز 3.2% باقی بماند.
همچنین، OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2024 را بدون تغییر در 2.6% نگه داشته است، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال 2025 را از 1.8% به 1.6% کاهش داده است.
بریتانیا
سازمان OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال 2024 را از 0.4% به 1.1% افزایش داده است و پیش‌بینی رشد برای سال 2025 را از 1% به 1.2% افزایش داده است.
ژاپن
OECD پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ژاپن در سال 2024 به میزان 0.1% کاهش یابد (در حالی که قبلاً پیش‌بینی رشد 0.5% شده بود) و برای سال 2025 رشد 1.4% (در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 1.1%) داشته باشد.
منطقه یورو
OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال 2024 را بدون تغییر در 0.7% نگه داشته است، اما پیش‌بینی رشد برای سال 2025 را از 1.5% به 1.3% کاهش داده است.
چین
OECD پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال 2024 را 4.9% و برای سال 2025 را 4.5% نگه داشته است (هر دو بدون تغییر).
ایالات متحده
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره را تا پایان سال 2025 به 3.50% کاهش خواهد داد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را تا پایان سال 2025 به 2.25% کاهش دهد.
نات، عضو شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی هلند (Der Nederlandsche Bank)، در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی هلندی Nieuwsuur اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ بهره را در نیمه اول سال 2025 به زیر 3% کاهش خواهد داد.
نات اظهار داشت: «انتظار دارم که ما به تدریج نرخ بهره را در زمان‌های آینده کاهش دهیم، همچنین در نیمه اول سال 2025.» این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخ بهره است، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو با چالش‌های متعددی مواجه است.
او همچنین اشاره کرد که انتظار ندارد نرخ بهره به سطوح بسیار پایین قبل از همه‌گیری کاهش یابد. نات افزود: «احتمالاً نرخ بهره به سطحی طبیعی‌تر خواهند رسید. نمی‌دانم دقیقاً کجا، اما جایی که با عدد 2 شروع می‌شود.»
موسسه HSBC پیش‌بینی خود را درباره بانک مرکزی اروپا (ECB) تغییر داده و انتظار دارد که از ماه اکتبر در هر جلسه نرخ بهره را کاهش دهد.
تورم در بخش خدمات همچنان مقاوم است.
شاخص‌های پایداری تورم به‌طور کلی در مسیر درست حرکت می‌کنند.
مقداری فضای اضافی در اقتصاد باید ایجاد شود تا تورم به‌طور پایدار به هدف بازگردد.
مصرف در بریتانیا همچنان ضعیف است.
ریسک‌های فعالیت اقتصادی به سمت بالا هستند که می‌تواند نشان دهد نرخ بهره بلندمدت بالاتر است.
رشد دستمزدها کاهش یافته؛ اما همچنان بالاتر از چیزی است که مدل‌های ما توضیح می‌دهند.
ما به دنبال داده‌های جدید خواهیم بود تا شواهدی ارائه دهند که ریسک فشارهای تورمی پایدار در حال کاهش است.
رویکرد محتاطانه و تدریجی به کاهش سیاست پولی مناسب است.
بخش زیادی از کاهش اخیر تورم خدمات در بریتانیا مربوط به اجزای ناپایدارتر است، هنوز نمی‌توانیم جشن بگیریم.
من خیلی از کاهش تورم خدمات که کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده، هیجان‌زده نیستم.
من هنوز نگران انتقال دستمزدها به تورم هستم.
نرخ بهره خنثی ممکن است افزایش یافته باشد.
ممکن است شاهد تأثیراتی از عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی بریتانیا باشیم که باعث شده کسب‌وکارها در حاشیه بمانند.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) نرخ بهره خود را به 3.25٪ کاهش داده است. این تصمیم مطابق با پیش‌بینی‌های اقتصادی بود که نرخ بهره جدید را نیز 3.25٪ پیش‌بینی کرده بودند. نرخ بهره قبلی بانک مرکزی سوئد 3.50٪ بود.
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) پیش‌بینی می‌کند که در نیمه اول سال 2025 یک یا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
همچنین، نرخ بهره با سرعت بیشتری نسبت به آنچه قبلاً اعلام شده بود، کاهش خواهد یافت.
کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و مبادلات ژاپن (SESC) توصیه کرده است که شرکت Nomura به دلیل دستکاری در بازار اوراق قرضه ژاپن، مبلغ 21.8 میلیون ین جریمه شود. این دستکاری در سال 2021 رخ داده است.
هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، اعلام کرده است که پرتاب موشک از سوی چین یک موضوع بسیار نگران‌کننده برای ژاپن و جامعه بین‌المللی است.
در طول سال 2024، درآمد شبکه ترون به مجموع 2.12 میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به درآمد پروتکل در
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده – S&P Global Final Manufacturing PMI (دسامبر) واقعی ……………. 49.4 پیش‌بینی
فعالیت بخش تولیدی کانادا در دسامبر ۲۰۲۴ با سرعتی چشمگیر افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۲۲ ماه
تسلا، پیشرو در صنعت خودروهای الکتریکی، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ با چالش‌هایی در تحویل خودروها مواجه شد. بر اساس
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی کانادا – S&P Global Final Manufacturing PMI (دسامبر) واقعی ……………. 52.2 پیش‌بینی ……….. 51.9 قبلی
شرکت تسلا به زودی آمار تحویل خودروهای خود در سه‌ماهه چهارم را اعلام خواهد کرد و انتظار می‌رود این رقم
