با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
قرارداد‌های آپشنی که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ ژوئن منقضی می‌شوند
کودتای نافرجام در بولیوی؛ با عقب‌نشینی ارتش، فرمانده کودتاگران بازداشت شد
بولیوی پس از گویان فقیرترین کشور آمریکایی جنوبی است. هرچند این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است و گاهی به کنایه به آن «خری نشسته بر روی معدن طلا» می‌گویند.
مجموع تولید ناخالص ملی بولیوی (GDP) در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اقتصاد بی‌رونق بولیوی به خاطر عوامل مختلفی در طی دو دهه گذشته بوده است.
بولیوی دارای بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم جهان، دومین ذخایر آنتیموان، سومین ذخایر سنگ‌آهن، ششمین ذخایر قلع، نهمین ذخایر سرب، نقره و مس، دهمین ذخایر بزرگ روی و ذخایر نامعلوم اما مولد طلا و تنگستن است. علاوه بر این، گمان می‌رود که ذخایر قابل توجهی از اورانیوم و نیکل در مناطق شرقی کشور که عمدتاً مورد اکتشاف قرار نگرفته‌اند، وجود داشته باشد. ذخایر الماس ممکن است در برخی از تشکیلات Serranías Chiquitanas در دپارتمان سانتا کروز نیز وجود داشته باشد.
بولیوی دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در آمریکای جنوبی است. صادرات گاز طبیعی آن میلیون‌ها دلار در روز به عنوان حق امتیاز، اجاره و مالیات به ارمغان می‌آورد. از سال 2007 تا 2017، آنچه که به‌عنوان «برداشت دولت» در مورد گاز از آن یاد می‌شود، درمجموع حدود 22 میلیارد دلار بوده است.
تحلیلگران کردیت آگریکول: «پیروزی حزب کارگر خبر خوبی برای پوند انگلستان است؛ اما احتمالاً در بازار قیمت‌گذاری شده است.». نظرسنجی‌ها حاکی از پیروزی قاطع حزب کارگر است که انتظار می‌رود اکثریت دولت را تشکیل دهد. این به‌عنوان یک تحول مثبت برای ثبات سیاسی تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران فارکس امیدوارند که ثبات سیاسی، همراه با رشد درآمدهای واقعی و تسهیل بالقوه پولی توسط بانک مرکزی انگلستان، باعث بهبود اقتصاد شود. انتظار می‌رود تمرکز حزب کارگر بر اصلاحات سمت عرضه برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی در مسکن و صنایع سبز و رابطه نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و از رشد اقتصادی حمایت کند. تأثیر فوری انتخابات، بر پوند ممکن است کم‌رنگ باشد اما پیروزی حزب کارگر می‌تواند منجر به افزایش معنی‌دار در ۶ تا ۱۲ ماه آینده شود. پوند در برابر یورو افزایش‌یافته و جایگاه خود را در برابر دلار حفظ کرده است که نشان‌دهنده امید سرمایه‌گذاران به ثبات و رشد است. انعطاف‌پذیری فعلی پوند نشان می‌دهد که برخی از این انتظارات قبلاً قیمت‌گذاری شده‌اند.
سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن: در مورد سطوح فارکس اظهارنظر نمی‌کنم. ثبات در فارکس مهم است. حرکات فارکس را با فوریت بالا دنبال می‌کنیم. به‌شدت نگران تأثیر بازار فارکس بر اقتصاد هستیم. ژاپن اقدامات لازم را در فارکس انجام خواهد داد.
هیاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن: در مورد سطوح فارکس و مداخله احتمالی در فارکس اظهارنظر نمی‌کنم. گام‌های مناسبی را در مورد تحرکات بیش‌ازحد فارکس انجام خواهیم داد. برای حرکت ارزها به شیوه‌ای باثبات و منعکس‌کننده اصول فاندامنتال مهم است. حرکت سریع در بازار فارکس نامطلوب است.
تحلیلگران مؤسسه اسکوشیا: شاخص‌های تورم هسته موردعلاقه بانک مرکزی کانادا مانند: میانگین کاهش‌یافته و میانگین وزنی CPI، در ماه مه افزایش‌یافته است که نشان‌دهنده شتاب مجدد فشارهای تورمی اساسی است. تورم هسته خدمات، ازجمله هزینه‌های سرپناه، بسیار بالا است. تورم سرپناه در حال افزایش است، با ادامه افزایش اجاره‌بها و سایر عوامل هزینه‌های سرپناه وارد مرحله جدیدی می‌شوند. مقوله‌هایی که قبلاً در کاهش تورم نقش داشتند، مانند تورهای مسافرتی، قیمت اقامتگاه‌ها و قیمت غذا، بالاتر رفتند که نشان می‌دهد کاهش تورم قبلی ممکن است موقتی بوده باشد. تصمیم بانک مرکزی کانادا برای کاهش نرخ بهره به‌عنوان یک خطای سیاست پولی تلقی می‌شود؛ زیرا دستورالعمل‌های پیشرو را نقض کرده و پس از یک دوره طولانی ازدست‌رفتن اهداف تورمی، تنها به چهار ماه تورم هسته ضعیف واکنش نشان داده است.
مقامات کره شمالی: آزمایش مهمی را درزمینهٔ فناوری موشکی با موفقیت انجام داده‌ایم.
فدرال رزرو: بانک‌ها زیان بیشتری نسبت به تست استرس ۲۰۲۳ گزارش کردند، ترازنامه بانکی ریسک بیشتری دارد و هزینه‌ها بالاتر رفته است. تست استرس فدرال رزرو ایالات‌متحده نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ ایالات‌متحده در موقعیت خوبی برای مقابله با رکود شدید قرار دارند و بالاتر از حداقل سرمایه موردنیاز را در اختیار دارند. سی و یک بانک بزرگ ایالات‌متحده حدود ۶۸۵ میلیارد دلار زیان را تحت آزمون استرس فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ گزارش کردند اما سرمایه بسیار بالاتر از حداقل‌های نظارتی باقی‌مانده است. پرتفوی اعتباری شرکت‌های بانکی با کاهش رتبه وام‌ها توسط بانک‌ها که منجر به زیان‌های آزمایشی بالاتر و پرمخاطره‌تر شده است. هزینه‌های بالاتر و درآمد کمتر از کارمزد نیز ضررهای شدیدتر در تست استرس نشان می‌دهد. افزایش موجودی کارت‌های اعتباری بانکی و نرخ‌های بالاتر معوقه باعث زیان‌های فرضی بیشتر شد. چارلز شواب، بانک نیویورک ملون، جی پی مورگان چیس و مورگان استنلی بهترین عملکرد را در بین بانک‌ها دارند. بانک‌های BMO، Citizens Financial و HSBC کمترین نسبت سرمایه را تحت آزمون استرس نشان داده‌اند. (این خبر ساعت ۰۰:۰۳ به‌وقت ایران منتشر شده است.)
خرده فروشی ژاپن - سالانه (مه) - Retail Sales
این داده ساعت ۳:۲۰ به وقت ایران منتشر شده است.
پس از آنکه صندوق تحت مدیریت پیر اندوراند، معامله‌گر شناخته‌شده نفت، در سال گذشته به علت اتخاذ تصمیمات ناموفق در بازار متحمل ضرر 50 درصدی شد، وی با خروج از این بازار و اتخاذ رویکردی محتاطانه، اکنون روی مس و کاکائو که پیش‌تر به بالاترین قیمت خود دست یافته بودند، سرمایه‌گذاری می‌کند.
اندوراند با اشاره به لزوم شفافیت بیشتر در خصوص عرضه نفت، اعلام کرده است که منتظر بهبود وضعیت این بازار برای بازگشت به معاملات نفتی است.
شایان ذکر است که صندوق اصلی تحت مدیریت وی تا ماه مه حدود 22 درصد سودآوری داشته و صندوق پرریسک‌تر آن نیز با بازدهی 63 درصدی همراه بوده است. اندوراند پیش‌تر با اشاره به شرایط نامساعد جوی، تغییرات اقلیمی، کمبود کود و شیوع دو بیماری گیاهی، دلایل خوش‌بینی خود نسبت به بازار مس و کاکائو را تشریح کرده بود.
تحلیلگران کردیت آگریکول با استفاده از مدل موقعیت‌یابی خود، می‌گویند یورو در قلمرو اشباع فروش و فرانک سوئیس در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، به این معنی که امکان افزایش جفت‌ارز EURCHF بر اساس این مدل زیاد است.
رئیس شرکت انویدیا، جنسن هوانگ، در سخنرانی سالانه‌ی این شرکت، اظهار داشت که هوش مصنوعی مرزهای تازه‌ای را در خودکارسازی صنایع سنگین 50 تریلیون دلاری فتح خواهد کرد مه به منزله‌ی آغاز یک انقلاب صنعتی جدید است.
با توجه به اینکه به صورت جهانی حدود 1 میلیارد نفر در این صنایع مشغول به کار هستند و علی‌رغم مزایای احتمالی، خودکارسازی با هوش مصنوعی می‌تواند تهدیدی جدی برای مشاغل این حوزه تلقی شود.
برای مثال، تنها در بخش‌های تولیدی، ساختمانی و استخراج معادن در ایالات متحده، بالغ بر 21 میلیون نفر مشغول به کار هستند که این رقم، بیانگر ریسک قابل توجهی برای 13 درصد از نیروی کار این کشور است.
بر اساس داده‌های تورمی اخیر استرالیا که نرخ آن برخلاف انتظار از ۳.۶ به ۴ درصد افزایش یافته است، MUFG پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست پولی آتی خود در ششم اوت، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را به طور جدی مد نظر قرار دهد. در واقع، این افزایش در سرعت رشد قیمت‌ها همراه با محرک‌های مالی دولت، ضرورت فعلی RBA به اتخاذ رویکرد انقباضی برای مهار تورم را توجیه می‌کند. تحلیلگران MUFG همچنین اشاره می‌کنند افزایش معیار میانگین تعدیل‌شده (Trimmed-Mean) تورم به ۴.۴ درصد، نشانه‌ای نگران‌کننده از افزایش فشارهای تورمی زمنیه‌ای است.
علاوه بر این، واکنش شدید بازارهای مالی به داده‌های تورم، مؤید این پیش‌بینی است. افزایش قابل توجه بازده اوراق قرضه دولتی دو ساله استرالیا پس از انتشار گزارش تورم و همچنین پیش‌بینی احتمال بالای ۵۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره تا سپتامبر توسط بازار، نشان از انتظارات بالا برای اقدام قریب‌الوقوع RBA دارد.
سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی استرالیا در نشست پولی ۱۸ ژوئن که بر گرایش RBA به افزایش نرخ بهره بدون اشاره به احتمال کاهش آن تاکید کرد، همچنین بر این انتظارات صحه می‌گذارد. از طرف دیگر، محرک‌های مالی دولت که در تحلیل‌های RBA نیز به آن اشاره شده است، می‌تواند به فشارهای تورمی دامن بزند و ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار تورم را دوچندان کند. با در نظر گرفتن این عوامل، افزایش تدریجی ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در بلندمدت نیز قابل پیش‌بینی است.
بر اساس نظرسنجی فدرال رزرو دالاس، فعالیت منطقه‌ای نفت و گاز در سه‌ماهه دوم به طور متوسط افزایش یافت
بر اساس نظرسنجی مؤسسه IFOP، حزب راست‌گرای افراطی National Rally قبل از دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، 36 درصد از آرای مردمی را به دست آورده است
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
فروش خانه‌های جدید ایالات متحده - New Home Sales (مه)
قیمت متوسط فروش خانه در ایالات متحده در ماه مه سال جاری برابر با 417,400 دلار بود که 0.9 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است
به گفته منابع، چین و آلمان یک یادداشت تفاهم در مورد تبادل داده‌های فرامرزی امضا می‌کنند
لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا: انتظار دارم در طول زمان شاهد کاهش‌های بیشتر نرخ بهره باشیم
کاندا، سیاستمدار ارشد ارزی ژاپن: با توجه به ضعف سریع و قابل توجه ین در روزهای اخیر، نگرانی جدی خود را در این خصوص ابراز می‌داریم و در صورت تداوم این روند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ در حال حاضر سطح خاصی را برای مداخله در نظر نگرفته‌ایم
برخی معتقدند حرکت یک‌طرفه فعلی ین نشان‌دهنده عدم کارکرد صحیح بازار است
بر اساس برآورد اولیه اداره آمار کانادا، پیش‌بینی می‌شود در ماه مه عمده‌فروشی 0.9 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته باشد
آمار مجوزهای ساخت‌وساز ایالات متحده در ماه مه از 2.8- به 3.8- درصد بازنگری شد و نرخ سالانه از 1.386 به 1.399 میلیون واحد رسید
وزارت بازرگانی چین در واکنش به تحریم شرکت‌های چینی توسط اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط با روسیه اعلام کرد این اقدامات تاثیر منفی بر روابط اقتصادی و تجاری خواهد داشت و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های خود دفاع خواهد کرد
کازاکس، عضو بانک مرکزی اروپا: نیازی به شتاب در اعمال سیاست‌های انبساطی پولی نیست، چرا که نرخ بهره به تدریج و گام به گام کاهش خواهد یافت
لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا: به طور کلی انتقال سیاست‌های پولی به خوبی انجام شده و اگر چیزی باید گفت این انتقال قوی‌تر از دوره‌های قبلی بوده است
پانتا، عضو بانک مرکزی اروپا: ما در یک نقطه عطف در چرخه سیاست پولی اروپا هستیم
شرایط اقتصادی با عادی سازی موضع پولی سازگار است.
چسبندگی تورم خدمات غیرطبیعی نیست.
مسیر تورم اصلی مهم است و اجزا آن مهم نیست
بانک مرکزی اروپا عادی سازی سیاست پولی را به تدریج و به آرامی دنبال خواهد کرد.
بانک مرکزی اروپا باید حتی از راهنمایی در مورد، تصمیمات آینده و زمان بندی تغییرات نرخ بهره خودداری کند.
ریسک سیاسی و ژئوپلیتیکی همچنان بالا است.
رن، عضو بانک مرکزی اروپا: من همیشه می‌دانستم که تورم شبیه یک جاده با پستی و بلندی خواهد بود
پویایی تورم همچنان حاکی از تثبیت تورم در سطح هدف برای میان مدت است.
قرارداد‌های آپشنی که از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ ژوئن منقضی می‌شوند
رن، عضو بانک مرکزی اروپا: کاهش نرخ بهره مشروط به کاهش تورم بیشتر است. امکان تغییر نرخ بهره در هر جلسه سیاست پولی وجود دارد. سیاست پولی نباید بر اقتصاد فشار بیاورد. نرخ بهره ترمینال بازار بین ۲.۲۵-۲.۵ درصد نیز مناسب است.
مک لیش، اقتصاددان خزانه‌داری نیوزلند: داده‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف اقتصادی است و پیش‌بینی‌های خزانه‌داری نیوزلند را تهدید می‌کند.
کریستوفر کنت، معاون بانک مرکزی استرالیا: طیف وسیعی از اقدامات نشان می‌دهد که سیاست پولی محدودکننده است. سیاستی پولی محدود به رشد کندتر تقاضا و کاهش تورم کمک می‌کند. داده‌های اخیر تقویت شده، باید مراقب ریسک صعود تورم باشیم. در حال حاضر تصمیم مشخصی در مورد نرخ بهره نداریم. نرخ بهره بالاتر از محدوده تخمینی ما از نرخ بهره خنثی است. شرایط مالی به‌ویژه برای خانوارها محدودکننده است. نرخ بهره بالاتر خانوارها مجبور می‌کند تا بیشتر پس‌انداز کنند و کمتر وام بگیرند.
تحلیلگران مؤسسه ABN AMRO: اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه سپتامبر پیش‌بینی می‌کنیم. داده‌های کلان نشان‌دهنده این است که اقتصاد در حال ضعیف شدن است. مصرف به دلیل کاهش پس‌انداز اضافی کم شده است. اما بر این باور هستیم که وضعیت مالی خانوارها، شرایطی را فراهم کند که از رکود عمیق جلوگیری شود. دلایل انتظار کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، عبارت‌اند از تورم کاهنده، ضعیف شدن بازار کار و شواهدی از کاهش رشد اقتصادی در ایالات‌متحده حکایت می‌کند.
بلوسف، وزیر دفاع روسیه به آستین وزیر دفاع آمریکا درباره ریسک ناشی از افزایش ارسال تسلیحات آمریکا به اوکراین هشدار داد.
این داده در ساعت 05:00 به وقت ایران منتشر شده است
کوک، عضو فدرال رزرو: در مقطعی مناسب خواهد بود که نرخ بهره را کاهش دهیم
با توجه به پیش‌بینی من، نرخ تورم سالانه در باقی‌مانده سال جاری روند ثابتی خواهد داشت و در سال آینده با شتاب بیشتری کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود نرخ تورم 3 و 6 ماهه نیز در مسیری ناهموار به سمت پایین حرکت کند.
سیاست پولی انقباضی فعلی به خوبی برای پاسخگویی به چشم‌انداز اقتصادی موقعیت‌یابی شده است، چرا که به شدت به انتظارات تورمی توجه می‌کنم و افزایش آن به معنای حفظ سیاست‌ها برای مدت طولانی‌تر خواهد بود.
زمان‌بندی هرگونه تعدیل سیاستی به داده‌های اقتصادی و پیامدهای آن برای چشم‌انداز و توازن ریسک‌ها بستگی خواهد داشت، زیرت تورم کاهش یافته و فشردگی بازار کار نیز کم شده است.
من کاملاً به هدف تورمی متعهد هستم، زیرا سیاستگذاری باید به تضعیف شدیدتر از حد انتظار اقتصاد و بازار کار پاسخ دهد، چرا که بازار کار فشرده بوده، اما بیش از حد داغ نیست و ریسک‌های دستیابی به اهداف تورم و اشتغال به سمت تعادل بهتر حرکت کرده است.
سیستم مالی به گونه‌ای طراحی شده است که در برابر شوک‌های ناگهانی و غیرمنتظره اقتصادی مقاوم باشد
اکسون موبیل: اعتصابات مانع از تحویل مواد مورد نیاز شده و در صورت ادامه آن، ممکن است مجبور به تعطیلی پالایشگاه گراونشن شویم.
وزارت دارایی چین: ما یک سیاست مالی قوی را اجرا خواهیم کرد و اثربخشی تنظیمات و مهارهای کلان اقتصادی را ارتقا خواهیم داد
چین همچنان یک محرک کلیدی برای رشد پایدار اقتصاد جهانی خواهد بود
آستین، وزیر دفاع آمریکا: تحریکات حزب‌الله، اسرائیل و لبنان را به جنگ می‌کشاند
در حالی که شرکت پول (Pool)، یکی از موفق‌ترین شرکت‌های باسابقه در زمینه تجهیزات استخر شنا، امروز با بدترین عملکرد خود مواجه شده و سهامش 11.3 درصد کاهش یافته است، این افت احتمالا نشانه‌ای دیگر از وخامت اوضاع کلان اقتصادی و مشکلات مالی مصرف‌کنندگان آمریکایی باشد.
کنفرانس بورد ایالات متحده: میانگین انتظارات تورمی 12 ماهه از 5.3 درصد به 5.4 درصد رسیده است
شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند - Richmond Fed Manufacturing Index (مه)
شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد ایالات متحده - CB Consumer Confidence (ژوئن)
شاخص سالانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller - آوریل - S&P/Case-Shiller Home Price
درآمد نفت و گاز روسیه در ماه ژوئن با بیش از 50 درصد افزایش به 9.4 میلیارد دلار رسیده است
احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا در ژوئیه از 65 درصد قبل از داده‌های CPI به 54 درصد کاهش یافت
تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا - Consumer Price Index (مه)
تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا - Consumer Price Index (مه)
تغییرات سالانه شاخص تورم میانه (حذف تغییرات بزرگ قیمتی) - Median CPI
تغییرات سالانه شاخص تورم تعدیل‌شده (حذف تغییرات 40 درصد از اقلام بی‌ثبات) - Trimmed CPI
برای درک بهتر روند تورم، بررسی تحولات زیرمجموعه‌های آن ضروری است و همچنین جهت رصد هرگونه تنزل در وضعیت بازار کار، آن را به دقت زیر نظر دارم.
با توجه به اهمیت استقلال بانک مرکزی و بی‌طرفی سیاسی فدرال رزرو، دیدگاه خود را در مورد سیاستگذاری به سمت رویکردی مبتنی بر احتمالات مختلف تغییر داده‌ام.
پیش‌بینی می‌شود که در سال 2024 شاهد کاهش نرخ بهره نخواهیم بود و این امر به سال 2025 موکول شده است.
با نگاه به آینده و درک ریسک‌های بانکی در دوران پیش رو، به جای اتکا به نسبت‌های نقدینگی برای حل مشکلات گذشته، باید رویکردی نوین اتخاذ کرد؛ البته، امیدوارم شاهد تغییرات بنیادی در برخی از مفاد پیشنهادی فعلی بازل 3 باشیم.
