با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
شاخص قیمت تولید کننده استرالیا - سالانه (سه‌ماهه سوم) - Producer Price Index
شاخص قیمت تولید کننده استرالیا - فصلی (سه‌ماهه سوم) - Producer Price Index
این داده ساعت ۴:۰۰ به‌وقت ایران منتشر شده است.
شاخص PMI بخش تولیدی چین Caixin - اکتبر - Caixin Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی کایکسین چین بهتر از انتظارات بود.
شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی کایکسین چین در اکتبر ۲۰۲۴ به 50.3 افزایش یافته است که از 49.3 در ماه قبل و پیش‌بینی بازار که 49.7 بود، بالاتر است. PMI بخش تولید چین به طور متوسط از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ برابر با 50.11 بوده است. این شاخص در نوامبر ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود یعنی 54.90 و در فوریه ۲۰۲۰ به پایین‌ترین حد خود یعنی 40.30 رسیده است.
چین دو شاخص اصلی مدیران خرید (PMI) دارد - PMI رسمی که توسط اداره ملی آمار (NBS) منتشر می‌شود و PMI کایکسین چین که توسط شرکت رسانه‌ای کایکسین و شرکت تحقیقاتی «مارکیت / S&P Global» منتشر می‌شود. نظرسنجی رسمی PMI شامل شرکت‌های بزرگ و دولتی است، در حالی که نظرسنجی PMI کایکسین شامل شرکت‌های کوچک و متوسط است. به همین دلیل، PMI کایکسین به عنوان یک شاخص قابل اعتمادتر از عملکرد بخش خصوصی چین در نظر گرفته می‌شود.
تفاوت دیگر بین این دو نظرسنجی، روش‌شناسی آن‌هاست. نظرسنجی PMI کایکسین از نمونه وسیع‌تری از شرکت‌ها نسبت به نظرسنجی رسمی استفاده می‌کند.
با وجود این تفاوت‌ها، این دو نظرسنجی اغلب نتایج مشابهی در مورد بخش تولید چین ارائه می‌دهند.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
اپل در گزارش مالی سه‌ماهه چهارم خود، از انتظارات تحلیلگران در زمینه فروش و سود پیشی گرفت. این موفقیت به دلیل فروش قوی آیفون ۱۶ در اوایل عرضه آن حاصل شد. این سری از گوشی‌ها برای ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی طراحی شده‌اند.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
اینتل در گزارش مالی اخیر خود، از زیان خالص بسیار بزرگی خبر داد که عمدتاً به دلیل هزینه‌های کاهش ارزش دارایی‌ها و بازسازی بوده است؛ با این حال، این شرکت پیش‌بینی کرده که درآمد سه‌ماهه چهارم خود از برآوردها بیشتر خواهد بود. همچنین، اینتل قصد دارد تعداد کارمندان خود را 16500 نفر کاهش دهد و 3 میلیارد دلار هزینه بازسازی پرداخت کند.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
درآمدزایی آمازون در سه‌ماهه سوم با رشد قوی بخش خدمات ابری خود که ناشی از افزایش هزینه‌های سازمانی در زمینه هوش مصنوعی بود، از برآوردهای بازار فراتر رفت.
پس از انتشار اخباری مبنی بر حمله احتمالی ایران به اسرائیل از خاک عراق در روزهای آتی، قیمت نفت نزدیک به 1.2 دلار افزایش پیدا کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع اسرائیلی، به نظر می‌رسد که ایران در روزهای آینده و احتمالاً پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قصد دارد از خاک عراق به اسرائیل حمله کند. طبق این اطلاعات، انتظار می‌رود حمله مذکور با استفاده از تعداد زیادی پهپاد و موشک‌های بالستیک انجام شود.
این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا انجام حمله از طریق گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق و نه به طور مستقیم از خاک ایران، می‌تواند تلاشی از سوی ایران برای اجتناب از یک حمله مجدد اسرائیل به اهداف راهبردی در خاک ایران باشد.
همچنین، سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل در حمله هفته گذشته به ایران مرتکب اشتباه شده و تأکید کرد که پاسخ ایران «متفاوت از هر سناریویی» خواهد بود که اسرائیل ممکن است انتظار داشته باشد.
به تازگی، نشریه پولیتیکو نتایج یک نظرسنجی جدید را منتشر کرده که باز هم رقابت نزدیک در ایالات متحده را نشان می‌دهد. تمرکز این نظرسنجی بر ایالت پنسیلوانیا بوده که رقابت بین نامزدها در آن به شدت فشرده است.
دیروز شاهد فشار فروش شدید روی اوراق قرضه و قدرت گرفتن دلار آمریکا در اواخر روز بودیم، زیرا نظرسنجی کوئینیپک نشان داد که ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، در یکی از این ایالت‌ها پیشرفت داشته است. این نظرسنجی به‌ویژه جلب توجه کرد، زیرا همین نظرسنجی قبلاً نشان داده بود که ترامپ در این ایالت عقب است.
برخی از فعالان بازار مالی بر اساس پیش‌بینی‌های انتخاباتی معامله می‌کنند، اما کارشناسان با تجربه‌تر ترجیح می‌دهند تا زمان مشخص شدن نتایج، صبر داشته باشند.
جاش کلینتون، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه وندربیلت، به چالش‌های نظرسنجی در آمریکا اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد که نظرسنجی‌ها در گذشته نتوانستند حمایت از ترامپ را به درستی منعکس کنند و هرچند تلاش‌هایی برای بهبود روش‌ها صورت گرفته، اما نتیجه نهایی همچنان به مجموعه‌ای از فرضیات بستگی دارد.
کلینتون می‌گوید که تصمیم‌های ساده و قابل دفاع نظرسنجی‌ها می‌تواند اختلاف بین هریس، نامزد دموکرات، و ترامپ را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. مثلاً، فاصله ملی ممکن است از ۰.۹ به ۹ درصد به نفع هریس تغییر کند؛ بسته به اینکه کدام روش و فرضیات برای نظرسنجی در نظر گرفته شوند.
یکی از روش‌ها برای بهبود نتایج، استفاده از الگوهای رای‌دهی در انتخابات گذشته است؛ اما انتخاب انتخابات مناسب نیز سخت است. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ آخرین نمونه است، اما الگوی رای‌دهندگان آن با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت بود. شاید انتخابات ۲۰۲۰ گزینه بهتری باشد، اما شرایط خاص آن انتخابات به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ استثنایی بود؛ یا شاید حتی انتخابات ۲۰۱۶ مرجع مناسب‌تری به شمار رود.
پیامی که می‌توان از این موضوع گرفت این است که بهتر است از انتظارات بیش از حد درباره نظرسنجی‌های پیش از انتخابات بپرهیزیم. با توجه به تعداد تصمیماتی که نظرسنجی‌کنندگان باید اتخاذ کنند، نمی‌توان اطمینان داد که نظرسنجی‌ها رقابت‌های نزدیک را به درستی پیش‌بینی خواهند کرد.
همچنین، درک این نکته که نتایج نظرسنجی‌ها چقدر به نظرات واقعی رای‌دهندگان نزدیک است یا تا چه حد تحت تأثیر تصمیمات نظرسنجی‌کنندگان قرار دارد، برای عموم کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل، نباید تعجب کنیم اگر در شب انتخابات باز هم نظرسنجی‌ها اشتباه کنند.
به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، «عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایالات متحده در ماه اوت به 20.7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از ماه مه تاکنون محسوب می‌شود.»
نرخ نکول در اروپا رو به افزایش است و بازارها نگرانند که وضعیت اوراق قرضه برای فروش به دلیل شرایط اقتصادی همچنان نامناسب بماند و احتمال عدم بازپرداخت آنها بالاتر برود.
در صورت دخالت نیروهای کره شمالی در جنگ یا ارائه پشتیبانی نظامی به روسیه در برابر اوکراین، آنها به عنوان اهداف مشروع برای حمله در نظر گرفته خواهند شد.
ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در سخنان اخیر خود تأکید کرد که دولت متعهد به حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور است. وی افزایش مالیات در بودجه اخیر را اقدامی ضروری برای دستیابی به این هدف عنوان کرد.
ریوز همچنین بیان کرد که دولت کنونی از دولت قبلی فضای مالی بیشتری به ارث برده است. به گفته وی، وضعیت مالی عمومی بریتانیا در مسیر ثبات قرار دارد.
سخنگوی استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در پاسخ به پرسشی درباره واکنش بازار به بودجه اخیر، از اظهارنظر در مورد نوسانات بازار خودداری کرد. وی تأکید داشت که بودجه اخیر بر بازگرداندن ثبات مالی تمرکز دارد و شامل دو قانون مالی جدید است.
رشد واقعی دستمزدها، در کنار تولید ناخالص داخلی قوی و نرخ بیکاری پایین، نشانه‌ای روشن از قدرت اقتصادی است.
به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید نفت ایالات متحده در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه ۱.۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح ماهانه خود یعنی ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز رسید.
بر اساس داده‌های EIA، تولید نفت نیومکزیکو در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه ۲.۸ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح ماهانه خود یعنی ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید.
پس از آن که پکن جسورانه‌ترین اقدامات محرک از زمان همه‌گیری ویروس کرونا را آغاز کرد، اقتصاد چین نشانه‌هایی از ثبات را نشان داد، اگرچه انتخابات آتی ایالات متحده عدم اطمینان را به بهبود اقتصادی القا می‌کند.
اداره ملی آمار روز پنجشنبه اعلام کرد فعالیت کارخانه‌ها در ماه اکتبر پس از پنج ماه انقباض به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافته است. شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولیدات به 50.1 رسید که بالاتر از پیش‌بینی 49.9 توسط اقتصاددانان بود. PMI غیر تولیدی نشان داد که فعالیت‌ها در بخش ساخت و ساز و خدماتی پس از تغییر اندک در ماه قبل افزایش یافته است.
فعالیت کارخانه‌ها چین در ماه اکتبر افزایش یافت
ادی چونگ، استراتژیست ارشد بازارهای نوظهور موسسه کردیت آگریکول، گفت: «انتشار بهتر PMI عامل مثبتی است و نشانه‌هایی از چرخش وجود داشت، اما در انتها ما هنوز در سایه انتخابات ایالات متحده هستیم که همچنان یک عدم قطعیت کلیدی برای چشم‌انداز رشد چین است.»
بازار سهام چین صبح روز پنجشنبه بین رشد و زیان در نوسان بود و شاخص CSI 300 پس از افت 0.8 درصدی قبلی، تا 0.9 درصد افزایش یافت. یوان فراساحلی تغییر چندانی نداشت و بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله چین در 2.16 درصد ثابت ماند.
✔️ خبر مرتبط: چین در حال آماده‌سازی بسته‌ای اقتصادی به ارزش ۱۰ تریلیون یوان است
نظرسنجی‌های PMI، اولین شاخص‌های رسمی اقتصادی را برای یک ماه پس از کاهش شدید نرخ‌های بهره توسط چین و ارائه اقداماتی برای تقویت بازار مسکن در اواخر سپتامبر، نشان داد. افزایش فعالیت‌ها مانع از کاهش روزهای کاری در اکتبر به دلیل تعطیلات رسمی یک هفته‌ای شد.
ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند گفت: این داده‌ها "شروع خوبی" برای سه ماهه چهارم هستند. ما انتظار داریم که PMI در دو ماه آینده انبساطی باقی بماند.
اکنون اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که چین می تواند به هدف رشد رسمی خود در حدود 5 درصد برای امسال دست یابد. بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ، آنها تخمین می‌زنند که اقتصاد 4.8 درصد رشد خواهد کرد.
مسیر پیش رو چندان مشخص نیست، به خصوص با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته آینده که می‌تواند دونالد ترامپ را در ژانویه به کاخ سفید بازگرداند. رئیس‌جمهور سابق تهدید کرده است که تعرفه‌های 60 درصدی بر محصولات چینی اعمال خواهد کرد، اقدامی که صادرات چین به بزرگترین شریک تجاری خود را از بین می‌برد و به نقطه روشنی در اقتصاد چین آسیب می‌زند.
✔️ خبر مرتبط: ترامپ: تعرفه زیباترین کلمه‌ای است که در فرهنگ لغت وجود دارد
صادرات چین در سال جاری اقتصاد را تقویت کرده است و محموله‌ها تا ماه سپتامبر به دومین رکورد بالاترین ارزش در تاریخ رسیده است، اگرچه سرعت رشد کاهش یافته است. داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که سفارشات صادراتی جدید برای شرکت‌های تولیدی ضعیف باقی مانده و در این ماه با وجود تثبیت سفارشات جدید، همچنان به انقباض ادامه می‌دهند.
به گفته اقتصاددان بلومبرگ: این یک گزارش PMI دلگرم کننده است. اما اقتصاد همچنان برای رسیدن به رشد به هدف 5 درصدی، به حمایت بیشتر سیاستی نیاز دارد. ما انتظار داریم سیاست‌گذاران به ارائه محرک‌هایی که از اواخر سپتامبر رونمایی کرده‌اند، با تمرکز بر حصول اطمینان از اجرای اقدامات و جلب توجه، ادامه دهند.
✔️ خبر مرتبط: رشد آینده چین ممکن است کمتر از 4 درصد باشد
انتخاب مجدد ترامپ به پکن دلیل بیشتری برای تقویت حمایت از تقاضای داخلی در سال آینده می‌دهد. انتظار می‌رود که قانون‌گذاران ارشد جمعه آینده درباره بسته مالی مورد انتظار رای‌گیری کنند، که می‌تواند سرنخ‌هایی برای محرک‌های اقتصادی در سال آینده ارائه دهد.
ویجیان شان، رئیس اجرایی PAG، یکی از بزرگترین مدیران دارایی‌های جایگزین آسیا، در پادکستی با بلومبرگ گفت که جنگ تجاری عمیق‌تر با ایالات متحده ممکن است چین را به سمت جهت گیری مجدد اقتصاد خود "دور از سرمایه گذاری و صادرات در جهت مصرف خصوصی" سوق دهد.
فعالیت بخش خدمات از سفر و مصرف در تعطیلات تقویت شد و این زیرشاخص پس از کاهش در ماه سپتامبر به رشد بازگشت. قیمت‌های فروش برای هر دو بخش تولیدی و غیرتولیدی بهبود یافت، حتی اگر هنوز در محدوده انقباض بودند.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در بانک ING، گفت: «در آینده باید ببینیم که آیا عرضه محرک‌ها می‌تواند به بهبود تقاضای داخلی منجر شود تا تصویری که به نظر می‌رسد همچنان ضعیف‌تر از تقاضای خارجی باشد، جبران شود.»
اقتصاد چین در سه ماه منتهی به سپتامبر با کمترین سرعت در شش فصل اخیر رشد کرد. سقوط بازار مسکن کاهش تقاضای مصرف‌کننده را نیز به همراه داشته است و اقتصاد با چالش‌های بلندمدت از جمله افزایش تنش‌های تجاری، فشار تورم منفی و کاهش جمعیت مواجه است. شاخص اطمینان مصرف کننده در سپتامبر به پایین‌ترین سطح از سال 2022 کاهش یافت.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در حداقل چهارمین توصیه خود در دو ماه اخیر، روز سه شنبه از مقامات خواست برای دستیابی به هدف رشد سالانه تلاش کنند.
به دنبال بسته سیاستی، اقتصاددانان پیش بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه چهارم از 4.6 درصد به 4.8 درصد افزایش دادند.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا با افزایش چشمگیر خود به رکوردهای تازه‌ای دست یافته و همزمان با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا به‌عنوان یک رویداد مهم و پرریسک، همچنان صعودی است. پیش‌بینی می‌شود در صورت مغایرت نتایج با انتظارات پیروزی ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، واکنش بازار شدت یابد. در ماه جاری، قیمت طلا 5 درصد و از ابتدای سال تاکنون 34 درصد افزایش یافته است که پس از نقره با رشد 42.3 درصدی، بیشترین افزایش را دارد. این رشدهای قیمتی نگرانی‌هایی را درباره پایداری این رشدها و احتمال رسیدن به اوج قیمت ایجاد کرده است.
در حال حاضر، نشانه‌ای از هیجان در بازارهای طلا و نقره وجود ندارد، بلکه این دو فلز گرانبها با رشدهای قدرتمند مواجه‌اند، چرا که سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن هستند. عواملی چون نگرانی‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی، به تقویت این روند کمک کرده‌اند. همچنین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی هزینه نگهداری دارایی‌های بدون بهره مانند طلا و نقره را کاهش داده و تقاضا را تشدید کرده است.
در ماه گذشته، با افزایش احتمال پیروزی ترامپ بازدهی طلا و خزانه داری آمریکا بالاتر رفته است
لازم به ذکر است که کاهش تنش‌های خاورمیانه تاثیری در قیمت نفت نداشته است، به طوری که قیمت نفت خام در روز دوشنبه بیشترین کاهش را در دو سال اخیر تجربه کرد. این امر نشان‌دهنده آن است که قدرت اخیر طلا به طور فزاینده‌ای به عنوان پوشش ریسکی در برابر پیروزی کامل احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات 5 نوامبر ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود؛ سناریویی که می‌تواند موجب افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا شده و نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تشدید کند. همچنین، این امر می‌تواند ترس از افزایش تورم به دلیل تعرفه‌های تجاری و ریسک‌های ژئوپلیتیک را بالا ببرد.
✔️ خبر مرتبط: سقف تاریخی جدید طلا در سایه عدم‌قطعیت انتخابات آمریکا
علاوه بر انتخابات، بازار همچنان انتظار دارد فدرال رزرو در نشست 7 نوامبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد که این موضوع از تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا (ETF) حمایت می‌کند. پس از دو سال فروش خالص، در ماه مه حجم کل دارایی‌های صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا به پایین‌ترین سطح خود رسید، اما اکنون سرمایه‌گذاران غربی به عنوان خریداران به بازار بازگشته‌اند. سرمایه‌گذاران غربی از زمانی که فدرال رزرو کمپین افزایش نرخ بهره تهاجمی خود را در سال 2022 آغاز کرد، فروشنده خالص بوده‌اند.
کل دارایی‌ها در ETFهای پشتوانه شمش و خالص پول مدیریت شده در معاملات آتی
باید توجه داشت که هیچ روند صعودی همواره پایدار نمی‌ماند و ممکن است طلا پس از انتخابات 5 نوامبر، در صورت عدم پیروزی یک حزب در هر دو کاخ سفید و کنگره، با اصلاح عمیقی روبه‌رو شود. اما تا زمانی که دلایل نگهداری طلا همچنان معتبر باشند، امکان افزایش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد.
✔️ خبر مرتبط: انتخابات آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌های انرژی نخواهد داشت
پیش‌بینی می‌شود هفته آینده اصلاح قیمتی بیش از 100 دلاری را در طلا شاهد باشیم. با این حال حمایت قوی در سطح 2685 دلار قرار دارد و شکستن سطح 2600 دلار می‌تواند به حرکتی شدیدتر منجر شود که احتمالاً با فشار فروش صندوق‌های پوشش ریسک آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
به گفته نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، «اسرائیل بیش از هر زمان دیگری آزادی عمل در ایران دارد و می‌تواند به هر نقطه‌ای در ایران که لازم باشد، دسترسی پیدا کند.»
به گفته موساد، «گزارش‌هایی از حرکت موشک‌های بالستیک در ایران مشاهده شده است.»
به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات لبنانی گفته‌اند که پیشنهاد آتش‌بس اخیر را به طور علنی رد نکردند، زیرا فرصتی برای ادامه مذاکرات در آن وجود داشت که ممکن است به پایان جنگ منجر شود.
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اظهاراتی اعلام کرد که تاریخ مشخصی برای پایان جنگ تعیین نکرده، اما اهداف روشنی برای پیروزی در این جنگ مشخص شده است. در این راستا، ارتش اسرائیل عملیات خود در داخل لبنان را به دلیل مذاکرات مربوط به آتش‌بس لغو کرده است.
یک مقام اسرائیلی نیز به خبرگزاری ABC گفت که پس از چند روز مذاکرات، پیشرفت قابل توجهی به سمت آتش‌بس در لبنان حاصل شده است. این مقام همچنین تصریح کرد که در حال حاضر «در مسیر دستیابی به آتش‌بس در لبنان هستیم.»
به گفته زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، «روسیه در تلاش است تا از واکنش‌های غرب به اقداماتش مطلع شود تا در صورت ضعف یا عدم واکنش قاطع از سوی ایالات متحده، نیروهای نظامی بیشتری از کره شمالی را به میدان بفرستد.»
با این وجود که نرخ بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا به تدریج در حال افزایش است و اکنون به ۴.۵۱ درصد رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود، پوند انگلستان اخیراً تحت فشار فروش شدیدی قرار گرفته است.
این مسئله به بازارهای ایالات متحده مربوط می‌شود، چرا که نگرانی از تکرار چنین شرایطی در آمریکا نیز وجود دارد. اجماعی میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفته که اگر یکی از دو حزب سیاسی در انتخابات کنگره به اکثریت قاطع دست یابد، این امر می‌تواند به افزایش چشمگیر کسری بودجه آمریکا منجر شود؛ یا از طریق افزایش هزینه‌های دولتی و یا کاهش مالیات‌ها.
ایالات متحده در حال حاضر با کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است.
در این بین، داده‌های امروز اقتصاد آمریکا نیز به رشد سالم اقتصادی اشاره دارد که می‌تواند نیاز به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کمتر کند. به ویژه اگر قیمت نفت دوباره افزایش یابد، احتمالا فشارهای تورمی جدیدی برای اقتصاد آمریکا پدیدار می‌شود.
در نهایت، از آنجا که پایان ماه نزدیک است و تنها چند روز تا انتخابات آمریکا باقی مانده، برای بسیاری از فعالان بازار، اکنون زمان مناسبی برای انجام معاملات بزرگ یا حتی هر نوع معامله‌ای نیست.
طبق گزارشات، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به همراه نمایندگان آمریکایی درباره توافق با لبنان به گفت‌وگو پرداختند. یکی از مسائل اصلی در این مذاکرات، توانایی اسرائیل در اجرای هرگونه توافق احتمالی با لبنان عنوان شده است.
به گزارش نیویورک تایمز و با استناد به منابع آگاه، چندین نسخه از پیشنهاد آتش‌بس در نوار غزه همچنان در دست بررسی و مذاکره است. همچنین، به نقل از یک مقام آمریکایی، انتظار نمی‌رود در مورد آتش‌بس پیشرفتی حاصل شود، چراکه با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، احتمال هرگونه تغییر در این روند کاهش می‌یابد.
به گفته وزارت خارجه عربستان سعودی، «با وجود تلاش‌ها برای رسیدن به آتش‌بس در غزه، هر بار به دلیل شرایط و درخواست‌های تازه‌ای که اسرائیل مطرح می‌کند، این مذاکرات بی‌نتیجه می‌مانند و به شکست می‌انجامند.»
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، معامله‌گران میزان کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را کم کرده‌اند، اما همچنان انتظار دارند که تا پایان سال 2025، سه بار کاهش صورت بگیرد.
شاخص مدیران خرید شیکاگو - Chicago PMI (اکتبر)
تقاضای کلی برای طلا (شامل سرمایه گذاری فرابورس) در ارزیابی سالانه 5 درصد افزایش یافته و به 1313 تن رسیده که یک رکورد برای سه ماهه سوم است. این قدرت در قیمت طلا منعکس شد که در طول سه ماهه به یک سری رکوردهای قیمتی جدید رسید.
رزش تقاضا با جهش 35 درصدی در سال به بیش از 100 میلیارد دلار برای اولین بار در تاریخ رسید.
جریان ورودی جهانی به ETFهای طلا (95 تن) محرک اصلی رشد بود. سه ماهه سوم اولین سه ماهه مثبت از سه ماهه اول سال 2022 بود، در کنار نوسان سالانه جریان خروجی سنگین (-139 تن) در سه ماهه سوم سال 2023.
سرمایه گذاری در شمش و سکه (269 تن) نسبت به سه ماهه سوم سال 23 نسبتا قوی، 9% در سال کاهش یافت. بخش اعظم کاهش مختص دو یا سه بازار کلیدی بود که با یک سه ماهه بسیار قوی در هند متعادل شد.
✔️ خبر مرتبط: سقف تاریخی جدید طلا در سایه عدم‌قطعیت انتخابات آمریکا
مصرف جواهرات طلا (459 تن) علیرغم رشد قوی در هند، 12% در سال کاهش یافت. اگرچه مصرف کنندگان مقادیر کمتری خریدند، اما هزینه‌کرد آنها برای جواهرات طلا افزایش یافته بود: ارزش تقاضا با 13% افزایش در سال به بیش از 36 میلیارد دلار آمریکا رسید.
سرعت خرید بانک مرکزی (186 تن) در سه ماهه سوم کاهش یافت، اما خرید سالانه با سال 2022 مطابقت دارد و همچنان گسترده است.
هوش مصنوعی به حمایت از استفاده از طلا در فناوری (83 تن) ادامه داد. این بخش در ارزیابی سالانه رشد 7 درصدی داشت، که البته از یک محدوده نسبتاً پایین رشد کرده بود و چشم انداز آن محتاطانه باقی می‌ماند.
نکات مهم
قیمت طلا در انجمن بازار شمش لندن LBMA (PM) همچنان در طی سه ماهه سوم رکوردهای پی در پی را شکست. میانگین قیمت در سه ماهه سالانه 28 درصد بالاتر بود و به رکورد 2474 دلار آمریکا در هر اونس رسید.
سرمایه گذاری فرابورس تقریباً دو برابر شده است و به 137 تن رسیده است. این هفتمین سه ماهه متوالی بود که در آن سرمایه‌گذاری فرابورس برای تقاضای طلا مثبت بود که همچنان یکی از اجزای قابل توجه بازار است.
✔️ خبر مرتبط: گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که قیمت طلا به ۲۹۰۰ دلار در هر اونس برسد
کل عرضه طلا با 5 درصد رشد در سال به رکورد 1313 تن رسید. تولید معدنی با رشد 6 درصدی در سال به یک رکورد سه ماهه دیگر رسید و تولید سالانه بالاترین رقم قبلی در سال 2018 را تحت الشعاع قرار داد. حجم طلای بازیافتی 11% در سال افزایش یافت، اما فروش گسترده در این بخش هنوز مشهود نیست.
جریان سرمایه گذاری کلیدی، عملکرد طلا در سه ماهه سوم بود. کاهش نرخ بهره، عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، متنوع سازی پرتفوها و مومنتوم خرید بالا از جمله محرک‌های اصلی بودند.
چشم انداز کامل سال 2024: جریان‌های حرفه‌ای احیا شده همراه با سرمایه گذاری قوی سکه و شمش ، تقاضای مصرف کننده ضعیف‌تر و خرید کندتر بانک مرکزی را جبران می‌کند.
نمودار 1: افزایش قیمت طلا، ارزش تقاضا را به بالای 100 میلیارد دلار رساند
کل تقاضای سه ماهه طلا بر اساس بخش، تن و ارزش*
عرضه و تقاضای طلا
جدول 1: عرضه و تقاضای طلا بر اساس بخش، تن
بیشتر بخوانید:
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، فدرال رزرو در ماه‌های نوامبر و دسامبر نرخ بهره خود را به میزان 0.25 درصد کاهش خواهد داد.
تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا - GDP (اوت)
تغییرات ماهانه درآمد شخصی - Personal Income (سپتامبر)
تغییرات ماهانه هزینه‌کرد شخصی - Personal Spending (سپتامبر)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (سپتامبر)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (سپتامبر)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (سپتامبر)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (سپتامبر)
شاخص تغییرات هزینه هر واحد نیروی کار - Employment Cost Index (سه‌ماهه سوم)
مولفه دستمزد: 0.8 درصد (قبلی 0.9 درصد)
مولفه مزایا: 0.8 درصد (قبلی 1 درصد)
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1888 هزار نفر به 1862 هزار نفر رسید.
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
مسترکارت در گزارش مالی اخیر خود، اعلام کرد که سود خالص آن در سه‌ماهه سوم 2 درصد افزایش یافته است. به گفته مسترکارت، مشتریان به دلیل ثبات اقتصادی تشویق به مصرف شده و هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند. همچنین، این شرکت پردازش پرداخت اضافه کرد که تورم در آمریکا تعدیل شده و اعتماد مصرف‌کننده در اروپا نیز بهبود یافته است.
در اکتبر 2024، تعداد اخراج‌های شغلی در ایالات متحده به 55597 نفر کاهش یافت، در حالی که در سپتامبر همین سال این رقم 72821 نفر بود. این کاهش نشان‌دهنده روند کاهشی تعداد اخراج‌های شغلی است که به طور متوسط از سال 1994 تا 2024 حدود 66059.83 نفر بوده است. بیشترین تعداد اخراج‌های شغلی در آوریل 2020 با 671129 نفر و کمترین تعداد در نوامبر 2021 با 14875 نفر ثبت شده است.
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Merck & Company Inc (MRK)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
گزارش درآمدزایی سه‌ماهه سوم Shell ADR (SHEL)
سود هر سهم (EPS)
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
آمنا بکر، تحلیلگر نفت درباره خبری که می‌گوید اوپک پلاس ممکن است تأخیر در افزایش تولید نفت در دسامبر را در نظر بگیرد، گفته است که «... آنها حتی هنوز در این باره صحبت نکرده‌اند.»
یعنی به طور خلاصه، هنوز در جلسات اوپک پلاس بحثی در مورد تأخیر در افزایش تولید نفت انجام نشده است.
رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار در سه‌ماهه سوم در اروپا و همچنین بودجه‌ی تهاجمی شامل افزایش مالیات و هزینه‌ها از سوی دولت کارگر بریتانیا بازارها را تحت تأثیر قرار داده است. انتظار می‌رود که نرخ بهره در منطقه یورو و ارزش یورو امروز با اعلام شاخص تورم منطقه یورو (CPI) تقویت شوند. در ایالات متحده نیز ممکن است داده‌های تورم همچنان بالا باقی بمانند. در این شرایط میکس، دلار وضعیت نامشخصی دارد و پوند انگلیس (GBP) نیز آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد.
دلار آمریکا
داده‌های رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم منطقه یورو و همچنین داده‌های قیمت آلمان برای ماه اکتبر قوی‌تر از حد انتظار بودند و این موضوع باعث شده است که بازار انتظارات خود از کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) در دسامبر را کاهش دهد.
صبح امروز، نرخ برابری دلار به ین (USDJPY) نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت که دلیل آن کنفرانس مطبوعاتی کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، بود. او برنامه‌ای برای ادامه افزایش نرخ بهره در صورت تحقق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اعلام کرد. پیشتر بازار انتظار داشت که بانک مرکزی ژاپن به دلیل تغییرات سیاسی و احتمال سیاست‌های ملایم‌تر، افزایش نرخ بهره را کمتر دنبال کند.
در مورد دلار آمریکا، قدرت آن در این ماه به دلیل شرط‌بندی بازار روی پیروزی دونالد ترامپ و افزایش فاصله نرخ‌های بهره به نفع دلار، در حالی که سایر کشورهای جهان سیاست‌های انبساطی‌تری اتخاذ می‌کردند، بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت سیاست‌های انبساطی نخواهند داشت، که این مسئله می‌تواند مانع از ادامه صعود دلار شود.
با توجه به این زمینه، اگر شاخص تورم هسته PCE (شاخص هزینه‌های مصرف شخصی) امروز ثابت باقی بماند (۰.۳ درصد ماهانه)، ممکن است نیاز نباشد دلار خیلی بیشتر تقویت شود. شاخص دلار در حال حاضر بر روی حمایت ۱۰۴.۰۰ قرار دارد و ممکن است بعد از یک دوره صعودی یک‌طرفه، با اصلاحی مختصر تا محدوده ۱۰۳.۶۵ مواجه شود.
یورو
احتمال کاهش نرخ بهره ۰.۵ درصدی بانک مرکزی اروپا (ECB) در دسامبر همچنان قطعی نیست. روز گذشته داده‌های اقتصادی آلمان و منطقه یورو به همراه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه اکتبر آلمان بهتر از انتظار بودند. همچنین، ایزابل اشنابل، عضو تأثیرگذار بانک مرکزی اروپا، گفت که ECB نباید در کاهش نرخ بهره عجله کند. این اظهارات باعث شد که بازارها حدود ۱۲ نقطه پایه به نرخ نهایی کاهش نرخ‌های بهره ECB اضافه کنند و همچنین باعث تقویت نرخ برابری یورو به دلار (EURUSD) شد.
این پویایی ممکن است در معاملات صبح اروپا نیز ادامه داشته باشد، در صورتی که شاخص تورم ماه اکتبر منطقه یورو بالاتر از حد انتظار باشد و انتظارها برای کاهش نرخ بهره ECB در دسامبر دوباره کاهش یابد، که در حال حاضر این کاهش به ۳۴ نقطه پایه پیش‌بینی می‌شود.
در صورت انتشار داده‌های اقتصادی قوی در اروپا، ممکن است نرخ EURUSD به سقف ۱.۰۸۷۰ که دیروز ثبت شد، نزدیک شود. اما حرکت به سمت ۱.۰۹۰۳ ممکن است کمی دور از دسترس باشد، با توجه به اینکه انتخابات حساس آمریکا سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.
پوند
بودجه سنگین حزب کارگر که شامل افزایش مالیات و هزینه‌هاست و توسط برخی به عنوان سیاست «کارگر قدیمی» توصیف شده، همچنان بازارهای مالی بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است. ارزش پوند دیروز به دلیل دیدگاه بازار مبنی بر اینکه این بودجه تحریک‌آمیز است و ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) با افزایش همراه باشد، به طور موقت افزایش یافت. با این حال، تحلیلگران اقتصادی، از جمله جیمز اسمیت، معتقدند که بانک مرکزی انگلستان احتمالاً تحت تأثیر بودجه دولت قرار نخواهد گرفت و ممکن است افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت پوند که دیروز رخ داد، معکوس شود.
همچنین، به نظر می‌رسد که حزب کارگر بریتانیا با برنامه‌های استقراضی خود بسیار محتاطانه عمل می‌کند، به‌طوری که انتشار اوراق قرضه دولتی جدید بریتانیا برای سال‌های مالی ۲۰۲۴/۲۵ و ۲۰۲۵/۲۶ ممکن است به حدود ۳۰۰ میلیارد پوند برسد. در صورتی که شاخص تورم منطقه یورو امروز بالاتر از حد انتظار باشد، نرخ برابری یورو به پوند (EURGBP) ممکن است به ۰.۸۴۰۰ نزدیک‌تر شود.
در میان‌مدت، تحلیلگران نسبت به EURGBP کمی خوش‌بین هستند؛ زیرا انتظار می‌رود بازار نرخ‌های کاهش‌یافته بانک مرکزی انگلستان را به درستی در نظر نگرفته باشد. همچنین، بودجه جدید بریتانیا ممکن است با افزودن یک «پریمیوم ریسک مالی» ملایم در پوند، این روند را تقویت کند.
منبع: ING
ایلان ماسک در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران خاورمیانه‌ای است تا تأمین مالی برای xAI را انجام دهد. هدف از این مذاکرات، ارزیابی xAI به مبلغ ۴۵ میلیارد دلار است.
پروژه xAI یک شرکت توسعه‌دهنده هوش مصنوعی است که توسط ایلان ماسک رهبری می‌شود.
بریتانیا 2.25 میلیارد پوند اوراق قرضه با سررسید 2053 را به فروش رسانده است. نسبت تقاضا به عرضه (B/C) 3.15 برابر بوده که نسبت به 3.08 قبلی افزایش یافته است. میانگین بازدهی این اوراق 4.831٪ بوده که نسبت به 4.735٪ قبلی بیشتر است.
سارا بریدن از بانک مرکزی انگلستان (BoE) اظهار کرده که باید به دقت ریسک هوش مصنوعی برای ثبات مالی نظارت شود.
وزارت دارایی ژاپن (MoF) اعلام کرده که از ۲۷ سپتامبر تا ۲۹ اکتبر هیچ مداخله‌ای در بازار ارز انجام نداده و مبلغ مداخله ارز ۰ ین بوده است.
شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا - اکتبر (سالانه) - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا - اکتبر - Consumer Price Index
شاخص قیمت مصرف کننده HICP ایتالیا - سالانه (اکتبر) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت مصرف کننده HICP ایتالیا - ماهانه (اکتبر) - Harmonised Inflation Rate
شاخص قیمت مصرف کننده هسته ناحیه یورو - سالانه (اکتبر) - Flash Core Consumer Price Index
واقعی ................ %2.7
پیش‌بینی ............. %2.6
قبلی .................... %2.7
شاخص قیمت مصرف کننده ناحیه یورو - سالانه (اکتبر) - Consumer Price Index
واقعی ................ %2
پیش‌بینی ............. %1.9
قبلی ..................... %1.7 (این داده از 1.8 درصد تجدید شده است.)
شاخص قیمت مصرف کننده ناحیه یورو - اکتبر - Consumer Price Index
واقعی ................ %0.3
قبلی ..................... %0.1
نرخ بیکاری ناحیه یورو - ماهانه (سپتامبر) - Unemployment Rate
واقعی ................ %6.3
پیش‌بینی ............. %6.4
قبلی ..................... %6.4
پانتتا از بانک مرکزی اروپا (ECB) بیان کرده که این بانک باید از خطر کاهش تورم به سطحی کمتر از هدف جلوگیری کند.
او تأکید کرده که شرایط پولی در منطقه یورو همچنان محدودکننده است و نرخ بهره باید کاهش یابد.
همچنین با کاهش تورم، باید به ضعف اقتصاد نیز توجه کرد.
نظر سنجی رویترز: پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳.۱٪ و در سال ۲۰۲۵ با رشد ۳.۰٪ مواجه شود.
این ارقام در مقایسه با نظرسنجی ماه ژوئيه که رشد ۳.۱٪ را برای هر دو سال پیش‌بینی کرده بود، تغییراتی را نشان می‌دهد.
در مصاحبه با روزنامه لوموند، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، با اشاره به گزارش هشداردهنده ماریو دراگی، رئیس سابق ECB، درباره عقب‌ماندگی اقتصاد اروپا، اذعان کرد که اروپا و به‌ویژه فرانسه از لحاظ بهره‌وری و نوآوری‌های تکنولوژیکی عقب افتاده‌اند. لاگارد توضیح داد که این فاصله به‌ویژه در بخش فناوری و از زمان انقلاب دیجیتال دهه ۱۹۹۰ شکل گرفته و اکنون نیز به‌دلیل رشد سریع هوش مصنوعی و مرکز داده‌ها در آمریکا بیشتر شده است.
او به عواملی مانند هزینه انرژی، پیچیدگی مقررات، دشواری تامین مالی و نبود بازیکنان بزرگ فناوری در اروپا اشاره کرد که باعث شده شرکت‌های نوپا در اروپا به‌دنبال مهاجرت به کشورهای دیگر باشند. همچنین به فقدان سیاست‌های صنعتی حمایتی در اروپا نسبت به ایالات متحده اشاره کرد و تاکید کرد که رویه‌های پیچیده بوروکراسی اروپا نیز باعث دشواری بیشتر برای کسب‌وکارها شده است.
در مورد نقش وام‌های مشترک اروپایی، لاگارد تأیید کرد که با وجود تلاش‌ها، بهره‌برداری از وام‌های اختصاص یافته به کندی پیش می‌رود، و این مسأله را به مشکلات اداری و پیچیدگی فرآیندهای تایید محلی و شکایات گروه‌های محیط‌زیستی نسبت داد.
لاگارد همچنین در مورد انتخابات پیش‌رو در آمریکا و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد اروپا هشدار داد و گفت که سیاست تجاری ایالات متحده بر فعالیت اقتصادی جهانی تأثیرگذار خواهد بود و هرگونه افزایش در تجزیه تجاری می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی جهانی تأثیر منفی بگذارد.
او همچنین نسبت به کاهش مصرف در اروپا و گرایش خانوارها به پس‌انداز به جای خرج کردن به دلایل عدم اطمینان‌های ژئوپلیتیک و انتظارات افزایش مالیات اشاره کرد. درباره نرخ تورم، لاگارد اظهار داشت که تورم به هدف ۲ درصد نزدیک شده؛ اما هنوز به‌طور کامل مهار نشده است و افزایش احتمالی در ماه‌های آینده به دلیل اثرات پایه‌ای در قیمت انرژی قابل انتظار است.
معامله‌گران انتظار دارند که کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس (BoE) کمتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، اتفاق بیفتد و در حال حاضر ۹۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا دسامبر ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت مرسک اعلام کرده که انتظار دارند تا سال ۲۰۲۵ نتوانند به خوبی از دریای سرخ عبور کنند. همچنین، آنها هیچ نشانه‌ای از کاهش تقاضای جهانی یا حجم معاملات در ماه‌های آینده نمی‌بینند.
شرکت Maersk یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی جهان است. این شرکت دانمارکی در سال 1904 تأسیس شد و به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دریایی و خدمات کشتیرانی برای کشتی‌های کشتیرانی بزرگ و کوچک شناخته می‌شود. Maersk در حوزه‌های مختلفی از جمله کشتیرانی دریایی، خدمات کشتیرانی، خدمات حمل و نقل، و خدمات مالی فعالیت می‌کند.
بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا (UK Gilt) به دنبال انتشار برنامه‌های وام‌گیری بودجه افزایش یافت. این افزایش بازده، نشان‌دهنده واکنش سرمایه‌گذاران به برنامه‌های جدید دولت بریتانیا برای تأمین مالی است.
برنامه‌های وام‌گیری بودجه می‌تواند شامل افزایش قرض‌گیری دولت برای تأمین هزینه‌های مختلف باشد. این امر می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق قرضه اعمال کرده و منجر به افزایش بازده‌ها شود.
