گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری تأسیس‌شده در سال ۱۸۶۹، از بازیگران مهم وال‌استریت است. شناخت مالکان آن فقط شناسایی سهام‌داران بزرگ نیست؛ ترکیب مالکیت و جایگاه مدیران، تصویری از توزیع نفوذ در این مجموعه ارائه می‌کند. این موضوع برای سرمایه‌گذارانی اهمیت دارد که عملکرد مالی، ریسک مدیریتی و ارزش‌گذاری سهام را هم‌زمان بررسی می‌کنند.

چه کسانی مالک گلدمن ساکس هستند؟

گلدمن ساکس شرکتی سهامی عام است و مالکیت آن میان سرمایه‌گذاران نهادی و اشخاص حقیقی توزیع شده؛ بنابراین خانواده بنیان‌گذار کنترل انحصاری آن را در اختیار ندارد. مارکوس گلدمن، مهاجر آلمانی، این مؤسسه را در سال ۱۸۶۹ پایه‌گذاری کرد و کسب‌وکار کوچک اولیه به‌تدریج به یکی از بازیگران مهم وال‌استریت تبدیل شد.

در سال ۲۰۲۶، نهادهای سرمایه‌گذاری حدود ۷۵٫۶۹ درصد سهام و مدیران و افراد داخلی نزدیک به ۰٫۵۹ درصد را در اختیار داشته‌اند. بنابراین مالکیت عمدتاً نهادی است، اما این موضوع به معنای اداره روزمره بانک توسط صندوق‌ها نیست؛ مدیریت اجرایی بر عهده مدیران و نظارت راهبردی بر عهده هیئت‌مدیره است.

این بانک نیز بدون حاشیه نبوده است. نقش آن در بازار اوراق رهنی پرریسک پیش از بحران ۲۰۰۸، انتقادهایی درباره ریسک و تعارض منافع ایجاد کرد. این تجربه اهمیت نظارت و شفافیت را در ارزیابی بانک‌ها یادآوری می‌کند.

بزرگ‌ترین سهام‌داران نهادی

سهام‌داران نهادی اصلی، شرکت‌های مدیریت دارایی‌اند که به نمایندگی از صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران سهام نگهداری می‌کنند. ترکیب سهام‌داران بزرگ طبق ارقام منتشرشده چنین است:

ونگارد در صدر فهرست قرار دارد و از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و قابل معامله است. بلک‌راک با حدود ۱۴ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، از بازیگران اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود. استیت‌استریت نیز در خدمات مالی، نگهداری دارایی و مدیریت صندوق‌ها فعالیت دارد.

این سهام‌داری‌ها معمولاً در پرتفوی صندوق‌ها انجام می‌شوند؛ بنابراین نباید آن‌ها را الزاماً سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت مدیریت دارایی یا موضع قطعی آن درباره آینده گلدمن ساکس دانست. درصد مالکیت نیز با معاملات و گزارش‌های جدید تغییر می‌کند.

مدیران و اعضای هیئت‌مدیره چه سهمی دارند؟

سهم افراد داخلی حدود ۰٫۵۹ درصد گزارش شده است. دیوید وینیار با ۸۴۵٬۳۳۲ سهم، بزرگ‌ترین سهام‌دار در میان افراد نام‌برده است. توماس مونتاگ ۱۷۸٬۱۱۳ سهم، دیوید سولومون مدیرعامل ۱۴۳٬۱۴۶ سهم و جان والدْرون رئیس و مدیر عملیاتی ۱۰۶٬۲۶۸ سهم دارند.

هیئت‌مدیره در اواخر ۲۰۲۶، ۱۳ عضو داشته است: ۱۱ عضو مستقل و دو مدیر اجرایی. سولومون از اکتبر ۲۰۱۸ مدیرعامل و از ژانویه ۲۰۱۹ رئیس هیئت‌مدیره است. والدْرون نیز از سال ۲۰۱۸ رئیس و مدیر عملیاتی است و احتمال جانشینی او در سال‌های ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ مطرح شده؛ موضوعی که هنوز تصمیم قطعی شرکت نیست.

عملکرد مالی؛ پشتوانه‌ای برای توجه بازار

عملکرد مالی نیز توجه بازار را جلب کرده است. درآمد خالص سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به ۱۸٫۷ میلیارد دلار رسید که رشد سالانه ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. سود هر سهم رقیق‌شده با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷٫۰۱ دلار رسید و از برآورد اجماعی حدود ۱۳٫۰۹ دلاری فراتر رفت.

معاملات سهام و بانکداری سرمایه‌گذاری محرک‌های اصلی بوده‌اند. درآمد معاملات با رشد ۷۲ درصدی به ۶٫۴۴ میلیارد دلار و کارمزد بانکداری سرمایه‌گذاری با افزایش ۲۱ درصدی به ۳٫۲۲ میلیارد دلار رسید. تداوم این روند به شرایط بازار سرمایه، عرضه‌های اولیه و چرخه اقتصادی وابسته است.

در ترجمه برخی نقاط این گزارش از هوش مصنوعی کمک گرفته شده است