اگر در روزهای گذشته ریزش سنگین سهام فناوری و تراشهسازان هوش مصنوعی باعث نگرانی شما شده بود، معاملات شب گذشته بازار آمریکا وضعیت را کاملاً تغییر داد. پس از چند روز پر از استرس و خروج سرمایه از بخش فناوری، انتشار گزارشهای مالی فوقالعاده از دو غول نیمههادی یعنی «میکرون» (Micron) و «کوالکام» (Qualcomm) در ساعات پس از معاملات رسمی، مثل یک محرک قوی عمل کرد و موجی از صعود را در معاملات آتی والاستریت به راه انداخت.
این گزارشهای درخشان، بخش زیادی از دغدغهها و هراس معاملهگران درباره حباب قیمت سهام هوش مصنوعی را برطرف کرد.
- پایان موقت کابوس ریزش فناوری: گزارشهای مالی درخشان شرکتهای میکرون و کوالکام، ترس از حباب هوش مصنوعی را کاهش داد و باعث جهش قطعی سهام تراشهسازان بزرگ جهانی شد.
- پرواز ۱۶ درصدی سهام میکرون: افزایش شدید تقاضا برای تراشههای حافظه در بخش هوش مصنوعی، سهام میکرون را ۱۶ درصد و رقبای کرهای آن (سامسونگ و هاینیکس) را کاملاً صعودی کرد.
- جهش ۱۳ درصدی کوالکام: پیشبینی درآمد خیرهکننده ۱۵ میلیارد دلاری کوالکام از بازار دیتاسنترها تا سال ۲۰۲۹، موج جدیدی از خوشبینی را به کل بازار تزریق کرد.
- انتظار برای امروزِ سرنوشتساز: علیرغم صعود بخش فناوری، بازار همچنان محتاط است و همه چشمها به آمار حیاتی تورم آمریکا (PCE) و نرخ بهره فدرال رزرو دوخته شده است.
۱. جهش میکرون و کوالکام در معاملات پس از وقت بازار
شرکت میکرون تکنولوژی (Micron) که از بزرگترین و پیشرفتهترین سازندگان تراشههای حافظه در جهان است، در گزارش سهماهه خود آماری فراتر از پیشبینیها ارائه داد و چشمانداز فصل جاری را بسیار مثبت ترسیم کرد. مدیران میکرون اعلام کردند که تقاضا از سوی مراکز داده و بخش هوش مصنوعی آنقدر بالاست که عرضه حافظهها را محدود نگه میدارد و همین موضوع باعث بالا ماندن قیمتها خواهد شد. در پی این گزارش، سهام میکرون در معاملات پس از وقت بازار بیش از ۱۶ درصد جهش کرد. این موج مثبت بلافاصله به رقبای کرهایِ میکرون یعنی «اسکی هاینیکس» (SK Hynix) و «سامسونگ» (Samsung) نیز سرایت کرد و سهام آنها را در شروع بازار روز پنجشنبه کره، صعودی کرد.
از طرف دیگر، شرکت کوالکام (Qualcomm) که در زمینه طراحی تراشهها فعال است، خوشبینیها به این صنعت را تکمیل کرد. این شرکت پیشبینی کرد که درآمدش از بخش مراکز داده تا سال ۲۰۲۹ به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که باعث شد سهام کوالکام ۱۳.۳ درصد صعود کند.
✔️ بیشتر بخوانید: ثبات نسبی بورس آمریکا با افت نفت؛ جهش مایکرون به پشتوانه تقاضای هوش مصنوعی
۲. همگرایی تراشهسازان در مسیر صعود
گزارشهای مثبت میکرون و کوالکام ثابت کرد که بخش نیمههادیها همچنان برنده اصلی و بیرقیب جریان هوش مصنوعی است. همین موضوع رشد سهام سایر شرکتهای این حوزه را به همراه داشت:
شرکتهای سازنده حافظه سیگیت (Seagate)، وسترن دیجیتال (Western Digital) و سندیسک (SanDisk) هر کدام بیش از ۸ درصد رشد کردند.
سهام شرکت طراحی تراشه آرم هولدینگز (Arm) حدود ۶ درصد افزایش یافت.
غولهای دیگر این صنعت یعنی اینتل ۵.۷ درصد، ایامدی (AMD) حدود ۳.۶ درصد، برادکام ۲ درصد و انویدیا ۰.۷ درصد مثبت شدند.
این جهشها باعث شد که معاملات آتی نزدک ۱۰۰ (Nasdaq 100 Futures) با رشد چشمگیر ۱.۹ درصدی به ۳۰۰۷۶.۰ واحد برسد، آتی اساندپی ۵۰۰ (S&P 500 Futures) حدود ۰.۵ درصد رشد کند و به ۷۴۶۸.۰ واحد برسد و آتی داوجونز نیز ۰.۱ درصد مثبت شود.
۳. چشمانتظار آمار حیاتی تورم؛ امروز روز سرنوشتسازی است
هرچند دیشب سهام فناوری با این گزارشها باقیمانده ضررهای خود را جبران کردند، اما در بخش معاملات رسمی، بازار رفتار محتاطانهای داشت. شاخص داوجونز به دلیل تمایل سرمایهگذاران به سمت سهام سنتی و حساس به اقتصاد، ۰.۳۵ درصد رشد کرد، اما نزدک ۰.۴ درصد و اساندپی ۵۰۰ حدود ۰.۱ درصد افت داشتند.
همه این نوسانات نشان میدهد که نگاه اهالی بازار اکنون به دادههای بسیار حیاتی اقتصادی است که امروز (پنجشنبه) منتشر میشوند:
- شاخص تورم PCE (هزینههای مصرف شخصی): این آمار، شاخص تورم محبوب فدرال رزرو است. معاملهگران نگرانند که مبادا تورم چسبنده، فد را مجبور کند نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد یا حتی امسال دوباره آن را افزایش دهد. پیشبینی میشود تورم هسته (Core PCE) عدد ۳.۴ درصد را نشان دهد که هنوز فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی دارد.
- دادههای مکمل: علاوه بر تورم، امروز آمار نهایی رشد اقتصادی (GDP) سه ماهه اول آمریکا و همچنین آمار هفتگی مدعیان بیمه بیکاری منتشر میشود که تصویر روشنتری از وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا به ما خواهد داد.
